2016年12月16日-18日,由冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心和上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（我的鋼鐵網(wǎng)）共同主辦的“2017年大宗商品市場高峰論壇暨‘我的鋼鐵’年會(huì)”在上海隆重召開。
上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司作為獨(dú)家媒體支持，全程對大會(huì)進(jìn)行跟蹤報(bào)道。12月16日“供需再平衡行業(yè)新希望——鋼材論壇”中，以下將重量級嘉賓精彩演講干貨奉上：
（大會(huì)現(xiàn)場）
“我的鋼鐵網(wǎng)”高級分析師魏迎松：
2016年中國鋼鐵企業(yè)經(jīng)營情況好轉(zhuǎn)，據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自2016年3月開始，重點(diǎn)鋼廠月度實(shí)現(xiàn)盈利，1-9月合計(jì)盈利人民幣251億元，去年同期虧損額為221億元。就重點(diǎn)鋼廠虧損企業(yè)虧損額來看，2016年開始實(shí)現(xiàn)減虧，1-9月重點(diǎn)鋼廠虧損企業(yè)虧損額合計(jì)人民幣256億元，較去年同期減虧265億元。就重點(diǎn)鋼廠負(fù)債率來看，2016年4月觸及峰值70.88%之后有所下降，截至9月負(fù)債率為69.69%，依舊處于高位。9月份重點(diǎn)鋼廠負(fù)債總額為3.26萬億。
截至目前中國擁有高爐煉鐵產(chǎn)能合計(jì)11.4億噸，折合粗鋼超過12億噸，算上中頻爐、電爐產(chǎn)能，全國目前粗鋼生產(chǎn)能力有14億噸。伴隨著去產(chǎn)能工作的進(jìn)展，2016年年度淘汰產(chǎn)能已經(jīng)超過新增產(chǎn)能，中國步入事實(shí)階段的去產(chǎn)能。鋼鐵高爐產(chǎn)能主要集中河北、遼寧、山西、山東、江蘇等地，產(chǎn)能均超過5000萬噸，其中河北占比為28%，江蘇占比10%。中國鋼鐵高爐生鐵產(chǎn)能在產(chǎn)、停產(chǎn)占比分別在88%、12%。
中央高度重視去產(chǎn)能，2017年去產(chǎn)能任務(wù)已經(jīng)明確，后期環(huán)保、安檢巡查力度或非常頻繁。據(jù)上海鋼聯(lián)摸查，2017年計(jì)劃關(guān)停的年產(chǎn)能涉及3924萬噸，其中1676萬噸為在產(chǎn)能力，在產(chǎn)能力主要集中在河北、山東和江蘇。2017年在產(chǎn)高爐產(chǎn)能利用率將提升，去產(chǎn)能任務(wù)明確并嚴(yán)格執(zhí)行、中頻爐查處升溫供應(yīng)萎縮、高爐產(chǎn)能利用率將提升。
中國鋼鐵“十三五”目標(biāo)，對于未來中國鋼鐵行業(yè)展望，其實(shí)鋼鐵十三五規(guī)劃已經(jīng)做出了很細(xì)致的規(guī)劃。工業(yè)增加值目標(biāo)是6%，粗鋼產(chǎn)能下降1.5億噸左右，產(chǎn)能利用率提升到80%，產(chǎn)能集中度TOP10達(dá)到60%，人均噸鋼產(chǎn)出由514提到超1000噸/人，鋼結(jié)構(gòu)用鋼占建筑鋼材比例提升到25%。
歷史總是驚人的相似對比2009年3月至2011年5月和2015年12月以來國內(nèi)鋼材價(jià)格走勢，出現(xiàn)驚人的相似的行情。事實(shí)上，2009年3月和2015年12月也有著相同的政府刺激背景。截至目前，兩輪價(jià)格走勢非常類似，后期是否繼續(xù)類似，我們拭目以待！
“我的鋼鐵網(wǎng)”建筑鋼材分析師馮錦云：
從Mysteel產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)周度鋼廠調(diào)查來看，12月1日調(diào)查139家建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)螺紋鋼周產(chǎn)能利用率65.9%，周環(huán)比減少2.3%，年同比減少3.5%。隨著鋼價(jià)下跌，市場主動(dòng)降庫以降低風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)為節(jié)省物流費(fèi)用，廠提資源增多。2013年以來國內(nèi)螺紋鋼社會(huì)庫存逐年下降，2016年Mysteel統(tǒng)計(jì)的139家國內(nèi)建材鋼廠螺紋鋼平均庫存為269萬噸，較2015年下降77萬噸，不過整體降幅不及市場庫存。
從成交情況來看，2016年3、6、8及11月份建筑鋼材日均成交量同比實(shí)現(xiàn)攀升，增幅分別為88%、7.9%、2.6%以及8.8%；月度日均成交量降幅最為明顯的月度為7月，同比下降19.5%。
從建筑鋼材下游需求情況來看，當(dāng)前土地購置面積增速仍在下滑，意味著未來地產(chǎn)投資依然堪憂。隨著調(diào)控限購的執(zhí)行，房市開始降溫，從地產(chǎn)銷量到投資的傳導(dǎo)時(shí)滯為6個(gè)月，因此未來的地產(chǎn)投資中期下行壓力加大。
至于螺紋鋼出口，由于目前大量螺紋鋼出口并不按照正常海關(guān)稅則號(hào)報(bào)關(guān)，2016年1-10月鋼筋稅則號(hào)下出口量僅為17.4萬噸，同比下降1.6%。考慮到螺紋鋼出口實(shí)際報(bào)關(guān)稅則號(hào)與品名不統(tǒng)一的原因，根據(jù)上海鋼聯(lián)調(diào)研測算，2016年1-10月國內(nèi)螺紋鋼實(shí)際凈出口量約為1925萬噸，同比增長2%。
２０１７年預(yù)計(jì)建筑鋼材成本區(qū)間在2400-3200元/噸，價(jià)格區(qū)間在2600-3500元/噸；供應(yīng)方面，供給側(cè)改革預(yù)計(jì)影響產(chǎn)能1億噸，產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降1%，產(chǎn)能利用率維持在60-75%波動(dòng)；需求方面，下游需求下降1%，房地產(chǎn)降幅較為明顯，螺紋鋼出口預(yù)計(jì)下滑20-30%。
“我的鋼鐵網(wǎng)”熱軋分析師曹劍勇：
目前熱卷市場行為模式發(fā)生了改變。近幾年鋼廠的利潤被一再壓縮，最終導(dǎo)致目前鋼廠想增加點(diǎn)對點(diǎn)業(yè)務(wù)，以此來增加利潤值，目前看這個(gè)比例仍在增加，整個(gè)熱軋市場的流通與直供比例在今年體現(xiàn)的極為明顯。而市場流通環(huán)節(jié)，為了更多的避免出現(xiàn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，貿(mào)易商則在減少一些有風(fēng)險(xiǎn)的墊資業(yè)務(wù)，這樣的一增一減，也出現(xiàn)目前的短平衡狀態(tài)。
從產(chǎn)量來看，熱軋2016年1-10月產(chǎn)量為1.54億噸，與去年同期持平，產(chǎn)能利用率微降0.7%；今年熱板卷供應(yīng)端的收縮并非來自于去產(chǎn)能，而是鋼廠的經(jīng)營策略由成本導(dǎo)向型向利潤導(dǎo)向型轉(zhuǎn)變，以往鋼廠通常通過大規(guī)模生產(chǎn)降低成本，鋼廠考核也著重于降成本向利潤考核轉(zhuǎn)，而如今以利潤為導(dǎo)向則意味著需要通過主動(dòng)控制產(chǎn)量在維持利潤，因此即使在利潤較為豐厚價(jià)格上漲較快的情況下鋼廠也相對克制的原因。
此次價(jià)格拉漲主要由冷軋推動(dòng)，下游汽車、家電拉動(dòng)最為明顯。目前熱軋噸鋼利潤在400元/噸，冷軋噸鋼利潤在600元/噸以上。正常情況下冷熱價(jià)差一般在650元/噸，但今年鋼廠利潤上升的同時(shí)，市場價(jià)差也隨之拉大，證明下游需求極好。
另外，今年熱軋的出口形勢呈現(xiàn)上半年強(qiáng)，下半年弱的局面，造成這種局面的最根本問題在于——“價(jià)格”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，各鋼廠1-10月份出口訂訂單量較去年相比幾乎持平，但從11-12月份的預(yù)估量來看，下降趨勢已經(jīng)呈現(xiàn)。全年出口量約在1500萬噸左右，較去年相比持平或略降。2016年1-10月我國汽車?yán)塾?jì)總產(chǎn)量為2194萬輛，同比增長13.8%，其中乘用車?yán)塾?jì)生產(chǎn)1903萬輛，同比增長15.4%，商用車?yán)塾?jì)生產(chǎn)290萬輛，同比增長4.6%。
2017年熱軋鋼材市場作出以下分析預(yù)測：明年1季度均價(jià)預(yù)計(jì)在3200—3800元/噸之間震蕩運(yùn)行；熱軋樣本企業(yè)達(dá)產(chǎn)率在82-84%之間波動(dòng)，鋼廠產(chǎn)量將會(huì)維持16年4季度；熱軋出口量將會(huì)在今年4季度基礎(chǔ)上略有回升，約增加15%；下游需求量會(huì)小于今年4季度，回調(diào)比例約在1-2%之間。
目前市場一線螺紋鋼品牌價(jià)格在3276元/噸左右，而熱卷主流規(guī)格價(jià)格在3646元/噸附近，而冷軋的價(jià)格則在4518元/噸，其中的價(jià)差分別差在400元/噸與850元/噸。對于熱卷與螺紋而言熱卷高了，而對于冷軋而言，冷軋高了。而按照正常價(jià)差Q料要比C料制造成本上便宜40-50元/噸，從近期北方鋼廠的C料出廠價(jià)相比則在3550元/噸，比市場上的Q料便宜50元/噸。那么就對市場價(jià)格大膽猜測，1月份鋼廠的訂單全滿而2-3月份鋼廠接單壓力將會(huì)面臨過年與價(jià)格過高的局面。屆時(shí)鋼廠會(huì)再度面臨銷售的巨大壓力，價(jià)格也極有可能會(huì)出現(xiàn)一定調(diào)整。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長王穎生：
目前市場存在較多的信息對鋼材市場的運(yùn)營造成干擾，比如去產(chǎn)能、環(huán)保、中頻爐事件等。比如去年流行收廢報(bào)紙，送到收費(fèi)站前，要把里面的“鋼板”去掉，這就說明去年廢鋼價(jià)格是有多低，還不如紙貴。去年鋼鐵行業(yè)不景氣，很多鋼材貿(mào)易商離開了鋼鐵行業(yè)，終端基本上也是低庫存或者零庫存，故而，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
去年7月至今年2月，很多軋鋼材廠都停產(chǎn)，如型材廠、棒材廠等，去年鋼材日均產(chǎn)量在200萬噸，同比下降。而今年鋼鐵行業(yè)經(jīng)營情況是十分樂觀的，很多之前做鋼鐵貿(mào)易的今年又回到了鋼材市場，而且在庫存上增了一倍之多，今年日均產(chǎn)量在220.5萬噸，而且鋼材流動(dòng)性很強(qiáng)。
環(huán)保方面，今年4月份開始提出環(huán)保問題，然而河北、江蘇鋼廠還在增產(chǎn)，1-11月份，幾乎全國的鋼廠都在增產(chǎn)。今年環(huán)保組進(jìn)行全國鋼廠時(shí)發(fā)現(xiàn)，基本上鋼廠都是達(dá)到要求的，技術(shù)水平也是相當(dāng)高，而且嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)。
去產(chǎn)能方面，今年去掉的產(chǎn)能確實(shí)已經(jīng)完成預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，中國產(chǎn)能在11.28億噸，而產(chǎn)量在8億噸，今年去處的產(chǎn)能相對與去產(chǎn)能總指標(biāo)來看，去產(chǎn)能之路仍然艱辛。
目前中國的鋼材產(chǎn)量仍處于供大于求的格局，螺紋鋼、熱軋、型材等都面臨同樣的情況。此外，原材料，鐵礦石、焦炭、焦煤等也是供應(yīng)過剩。所以，無論是鋼材貿(mào)易商還是鋼廠，都要對市場要做好全面分析，做好服務(wù)，才能占有一席之地。未來，鋼材市場雖仍面臨供大于求，但是，慢慢達(dá)到相對平衡后，將保證鋼材產(chǎn)業(yè)均衡、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。
中冶賽迪集團(tuán)工業(yè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)品部經(jīng)理毛尚偉：
蒸汽、電力是機(jī)器時(shí)代的動(dòng)力，大數(shù)據(jù)是智能時(shí)代的動(dòng)力。數(shù)據(jù)就像當(dāng)初的蒸汽，蒸汽變成電力，數(shù)據(jù)也會(huì)變成智力；電力通過電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)，數(shù)據(jù)通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)。
在自動(dòng)化/信息化時(shí)代，工業(yè)大數(shù)據(jù)更多作為一種＂證據(jù)＂而存在。即便用于“大滯后”過程控制或參數(shù)自學(xué)習(xí)，也是在＂機(jī)械思維＂的指導(dǎo)下的有限運(yùn)用，數(shù)據(jù)背后的價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有被挖掘出來。
在過去三個(gè)多世紀(jì)里，機(jī)械思維奠定了現(xiàn)代文明的基礎(chǔ)，今天，很多人的行為方式和思維方式其實(shí)依然沒有擺脫機(jī)械思維。機(jī)械思維的核心思想是：從因到果。而大數(shù)據(jù)思維的核心思想是：從果到因。在工業(yè)領(lǐng)域，雖然我們過去一直在理論的指導(dǎo)下實(shí)踐，但是在自然界并不是所有的自然規(guī)律都已經(jīng)被人類發(fā)現(xiàn)，最好的做法就是把人類已知的自然規(guī)律和數(shù)據(jù)的方法有機(jī)的結(jié)合到一起。這是我們看到的在工業(yè)領(lǐng)域來做數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的時(shí)候很有效的一種方法。工業(yè)大數(shù)據(jù)必須選擇質(zhì)量要求高的生產(chǎn)場景、高度自動(dòng)化及智能化的生產(chǎn)場景、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的場景。
工業(yè)大數(shù)據(jù)必須由既懂工業(yè)又掌握大數(shù)據(jù)的工程公司才能為企業(yè)帶來價(jià)值而不是災(zāi)難。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)能使成千上萬用戶的數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)共享，多個(gè)用戶的共享會(huì)帶來兩個(gè)過去無法企及的效果。工業(yè)大數(shù)據(jù)已成為新一輪產(chǎn)業(yè)革命的重要?jiǎng)恿�，是推�?dòng)工業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新的重要途徑，在我國工業(yè)大數(shù)據(jù)剛剛起步階段，需冷靜思考，堅(jiān)持應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，邁向中國制造強(qiáng)國之路。
山東冠洲技術(shù)部部長丁建平：
經(jīng)歷長達(dá)4年周期的漫長熊市，2016市場徹底爆發(fā)洪荒之力！15年的大跌到16的暴漲是否否極泰來，自2011年開始，板材跟隨鋼市大環(huán)境長周期下跌，2015年底相對觸底，各板材價(jià)格基本創(chuàng)下歷史新低。2016年，3-4月份板材價(jià)格快速拉升，5-7月出現(xiàn)弱勢回調(diào)，8月在環(huán)保利好因素下再次拉漲，9月出現(xiàn)震蕩，之后則超過去年高點(diǎn)。1-12月均價(jià)，鍍鋅環(huán)比上漲1940元/噸，彩涂環(huán)比上漲1510元/噸。
，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間較大，有望繼續(xù)提升，目前板材產(chǎn)能仍有增長，年底或超過5.2億噸；其中鍍鋅增幅明顯為6.7%；新投產(chǎn)能中，200萬噸鍍鋅、30萬噸彩涂未全面生產(chǎn)，產(chǎn)能釋放壓力不減；擴(kuò)張的背后，產(chǎn)能過剩持續(xù)；據(jù)調(diào)研，長期停產(chǎn)產(chǎn)能：鍍鋅1224萬噸，占產(chǎn)能比13%；彩涂468萬噸，占產(chǎn)能比9%；其他鍍板70萬噸，占產(chǎn)能比6%。“走出去”仍是較好選擇，Mysteel對企業(yè)進(jìn)行調(diào)研了解，華東、東北、華南、中南等主要涂鍍工廠均有對外出口，且出口量占生產(chǎn)比例均在20-50%之間。海外市場，2016年前9月，我國鍍層板出口量同比增加220萬噸，涂層板出口量同比增加167萬噸。出國前10國別來看，韓國、東南亞及發(fā)展中國家成為我國涂鍍板卷重要出口市場。
對于2017年涂鍍鋼材市場展望，他提出了以下4點(diǎn)：
1、2017涂鍍總產(chǎn)能將達(dá)1.57億噸左右，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能為400萬噸，主要集中在寶武集團(tuán)、浦項(xiàng)重鋼、山東少數(shù)民營工廠，其余區(qū)域新增產(chǎn)能幾乎甚微。
2、板材供應(yīng)增速相對降低，2017涂鍍價(jià)格重心將保持高位。主流市場：預(yù)計(jì)鍍鋅卷均價(jià)在4500元/噸，彩涂卷均價(jià)在5100元/噸，整體較2016均價(jià)上漲900元/噸；
3、涂鍍下游需求增速2017年整體需求較今年變化不大；由于供應(yīng)增幅仍存一定增長，國內(nèi)供需矛盾將繼續(xù)存在；
4、美元升值繼續(xù)保持，人民幣相對貶值，這有助于提高中國出口價(jià)格競爭力，但需謹(jǐn)慎提防貿(mào)易爭端帶來的不利。預(yù)計(jì)2016涂鍍板出口量繼續(xù)增長，其中鍍層板出口量為1260萬噸，增加110萬噸；涂層板出口量為780萬噸，增加70萬噸。2017年涂鍍板卷仍將保持總出口100萬噸以上增量。
總之，基于供給側(cè)改革效應(yīng)，2017年總體行情將保持高位運(yùn)行。