主持人：各位來賓，大家下午好。經(jīng)過兩天多的辛苦，可以說聽講座也是很辛苦的，畢竟坐一上午，中午時間又很短！所以下午一點我們又開始了。從這兩天講的情況，大家也感受到汽車到底明年怎么樣，今年和去年比那是很火，增長了百分之十幾，包括昨天的宏觀經(jīng)濟(jì)，包括今天上午的幾個產(chǎn)業(yè)，對于汽車整個這一大類，可以說大家非常非常關(guān)注，今天我們也邀請了國家信息中心信息資源開發(fā)部主任徐長明跟我們講一下16年整個汽車市場的情況和17年的展望，大家有請徐研究員。
徐長明：尊敬的各位來賓，大家下午好，很高興和大家分享一下對于汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢的看法，我記得我來過兩次這個年會，我想今天從三個方面跟大家做一下分享。一個是對16年17年的形勢做一下分析和預(yù)測，第二方面是對汽車產(chǎn)業(yè)的中長期的發(fā)展趨勢跟大家做一下分析。第三方面分析一下汽車產(chǎn)業(yè)競爭的態(tài)勢。
看一下2016年的情況，16年由于車購置稅減半的鼓勵，汽車市場情況很好。到目前為止增速是13.4%，正好是GDP的兩倍，對于GDP的發(fā)展起到了非常好的正向拉動作用。這個對于我們當(dāng)時政策研判的時間好于預(yù)期，沒有想到會有這樣的增速。乘用車是17.1%。1-11月份汽車的增量已經(jīng)到了將近三百萬輛，也就是295.4萬輛，增長非常好。今年商用車情況也不錯，上半年就不錯，下半年更好，是買不到車的情況，今年車市非常好。
今年的增長動力主要是車購置稅減半的政策。因為一般買一輛小車，稅率將近10%。今年20萬的一輛車，稅可以少繳將近一萬塊。宏觀經(jīng)濟(jì)的速度不斷的往下走，我畫了一根豎線，去年四季度，GDP往下走，但是車市從去年的四季度開始，由前三個季度不斷下降的速度，四季度掉頭往上，今年逐季往上提高。大家現(xiàn)在都在搶購，現(xiàn)在想買個1.6升以下的車，估計是買不到。大家都想趕在12月31日之前買。雖然剛剛又出臺政策，明年還給鼓勵政策，但是購置稅上調(diào)了2.5%。二十萬的車，明年買，大概要多繳5000元的稅。
從另外一個數(shù)據(jù)來看，也說明主要是車購稅的政策起作用。買1.6排氣量以下的車是給政策的，它的增長率是一路走高。不受政策鼓勵的車型，就是排量在1.6升以上的，只有2.6%的增長，所以主要是車購稅政策在起作用。
導(dǎo)致汽車行業(yè)今年在各行業(yè)里面比較好，從產(chǎn)量來看，把幾個大的行業(yè)，像鋼鐵、水泥、化工、平板玻璃、煤炭這幾個行業(yè)列上去，從量上來說，這個是國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，跟剛剛那個數(shù)據(jù)略有差別，從銷售收入來講，汽車更高一點，13.9%，其他幾個行業(yè)，煤炭、水泥都是負(fù)增長或者是略有增長。
從利潤角度來講，今天在座的行業(yè)好像最好的是黑色金屬，利潤率增長了310.2%，水泥行業(yè)增長21%，煤炭是112.9%。汽車就不行了，只有13.9%�？偟膩碇v，汽車對比各大行業(yè)，還是不錯的。
從國際角度來對比，歐美日汽車都已經(jīng)達(dá)到飽和狀態(tài)，不再增長了。跟我們差不多的，金磚五國，我們是13.4%，印度比較好，8.9%，目前從全世界來看，就是印度的經(jīng)濟(jì)比較好。另外幾個，巴西、俄羅斯，都是負(fù)增長。特別是巴西，汽車產(chǎn)業(yè)連續(xù)四年負(fù)增長了。所以總體上來講，汽車國際國內(nèi)都處在比較好的狀態(tài)。我們國家的國際地位在迅速提升，現(xiàn)在全世界賣出100輛汽車，有28輛被中國人買車了，這個量很大，還在提高。關(guān)于16年就做一下簡要的回顧。
關(guān)鍵17年怎么樣，汽車行業(yè)用鋼需求保守估計在四千萬噸，今年鋼鐵能漲價，應(yīng)該跟車市有關(guān)系。我們看，第一個是規(guī)律，長期潛在增長是多少。2000年到2010年，汽車年均增長是33%，每一年的數(shù)字是33%上下小幅度的波動，過去幾年降到了10%，每年的數(shù)據(jù)在10%上下波動，未來在什么地方，非常關(guān)鍵。第二個是經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)形勢如果好于預(yù)期，車市就比均值要高，更大程度上則取決于政策。今年是13.4%的增長，就是因為政策。這三個因素都起作用。
未來來看，對比長期潛在增長水平的話，乘用車未來十年都在中速增長階段，“十三五”期間更樂觀一些。最近一兩年，乘用車的速度，也就是轎車、SUV、MPV，大家定義為乘用車，大家自己開，商用車是用于拉人拉貨的。乘用車的速度是相當(dāng)于GDP增長率的1.3倍，近期，大概還有兩三年的時間，之后就跟GDP等速了。十四五期間，這個速度就會降低了，前期是等速，后期就會比GDP增長速度要略低了，這個是大概的判斷。如果是1.3倍的話，明年GDP增長率如果是6.5%，我們簡單一乘，那乘用車就是8.5%，這個是基本規(guī)律。明年的經(jīng)濟(jì)規(guī)律，我不詳細(xì)講了，現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)總體上來講，下行壓力還是比較大的。
這是兩根曲線，一個是制造業(yè)投資，一個是民間投資。這兩個速度已經(jīng)跌到3%了，這么多年來沒有過，今年是第一次，歷史上最低的也在10%左右，今年掉到3%。現(xiàn)在我們的投資主要靠基礎(chǔ)設(shè)施的投資，應(yīng)該說下行壓力比較大�，F(xiàn)在國際上主要機(jī)構(gòu)對于我們都有不同的預(yù)測，均值在6.4%這樣一個水平。明年的預(yù)測，大家做決策，我建議還是要按照6.5%做。因為黨中央表態(tài)出來2020年比2010年要翻一番。前幾年是17.8%，按照數(shù)學(xué)計算，必須要達(dá)到6.5%才能達(dá)到翻一番的任務(wù)，所以國家會采取各種措施。我們還有辦法，因為我們畢竟還是發(fā)展中的國家，還有大量的沒有完成的需要建設(shè)的工作。比如鐵路、公路、水運、機(jī)場、城市軌道交通，16年到18年每一年的投資計劃。
右邊是項目個數(shù)，這個量相當(dāng)巨大，而且都有具體的項目在配套。高速公路、中西部鐵路、城市群的城際鐵，大規(guī)模的建設(shè)。這一兩年之內(nèi)，大概有八十幾個項目要建設(shè)，擴(kuò)線達(dá)到兩萬公里，相當(dāng)大，公路也有很多。這個是大的情況。
這個建設(shè)就會對我們產(chǎn)生影響，直接涉及到鋼材了。拉動GDP的增長，就拉動其他行業(yè)的需求。這個是一個。所以大家要有信心，6.5%基本上有保障的。按照我剛剛的數(shù)據(jù)，6.5%乘以1.3就是8.5%。乘用車，還要看政策，今年有政策，明年也有政策，今年是按照5%征收，明年是提升到7.5%，文件上明確寫到2018年恢復(fù)到10%。前幾天財政部稅務(wù)局還是希望稅更多一點。09年10年出政策都是到什么時候為止，去年也是說到12月31號為止。結(jié)果開始討論，到明年是7.5%。這次是討論到18年恢復(fù)原來的稅率。
所以今年有提前消費，明年也有提前消費。今年到目前為止，提前消費的量比較大，但是明年我們估計也有。這兩個相抵消的話，我們說明年的乘用車大概能達(dá)到8%的水平，或者是多一點。商用車，現(xiàn)在的治理超限超載的力度也非常大，到這兩天，重型卡車增長30%，中型卡車增長15%，這都是用鋼大戶。一年治理工程延續(xù)到明年9月21號，所以明年商用車也不錯�？傮w上來講，我們判斷明年的汽車增量應(yīng)該能達(dá)到GDP同等的水平。GDP如果是6.5%，汽車就是8.5%，既不拖GDP的后退，對GDP的上拉作用也談不到。大概這么樣一個判斷。這個是對于明年形勢的分析。
第二個方面，我們看看汽車市場的中長期趨勢，這個也很關(guān)鍵。這張圖是過去十幾年我們國家乘用車的增長，大家看2000年我們只有66萬輛，到了今年1-10月份已經(jīng)達(dá)到2027萬輛，今年全年肯定要突破2200萬輛。2000年到2010年年均增長33%，這個速度相當(dāng)快。過去這幾年，加上今年，年均增長12%。高基礎(chǔ)的基礎(chǔ)上年均增長12%，現(xiàn)在這個基礎(chǔ)，2200萬輛，一個10%就是220萬輛。一般一個轎車廠，規(guī)模就是30萬，一個10%就是七個轎車廠開工，這是非常有吸引力的。
在乘用車的快速拉動下，我們國家的汽車總量在快速增長。2009年我們就超過了美國，成為全球第一大汽車市場。第一根線是中國的，第二第三分別是美國、日本的。日本現(xiàn)在只有五百萬輛汽車的需求。我們?nèi)ツ晔莾汕灏偃f輛，美國加日本都沒有我們大。他們是平的這根線，我們是斜的往上走。
到明年年底，我們預(yù)測大概是2700萬輛的需求。產(chǎn)量大概2700萬輛多一點，因為進(jìn)口車多一點，出口少一點。總量是2770萬輛。這個數(shù)字是什么概念呢？美國、日本、德國三個合起來的量是2600萬輛多一點。我們自己比二、三、四合計還要多一百萬輛左右。
全世界其他的國家加起來汽車占比是18%，我們是28%。我們自己比其他的兩百個國家的加起來還要多10個百分點。當(dāng)然這個是過去，我們看未來。
我的觀點2020年應(yīng)該是3300萬輛，2025年4000萬輛。
現(xiàn)在如果按照三千萬的測算，汽車行業(yè)逼近產(chǎn)能過剩的行業(yè)了，我一直承認(rèn)汽車行業(yè)是產(chǎn)能過剩的行業(yè)。全世界來講70%-75%的產(chǎn)能利用率是比較好的狀態(tài)，我們現(xiàn)在肯定超過這個水平，而且我們一個10%的增長，就到85%的利用率了，因為產(chǎn)業(yè)還在快速的增長。為什么會有一個樂觀的四千萬的判斷呢？這個待會說。
2700萬輛到4000萬輛，汽車行業(yè)還有1300萬輛的差。如果按照三十萬輛的年產(chǎn)量工廠測算，我們還差43個工廠。大家都在思考，我們還要再干幾個30萬輛的工廠。汽車行業(yè)還是快速發(fā)展的行業(yè)。
為什么會有三千萬的判斷呢？汽車的保有量跟銷售量，都達(dá)到飽和狀態(tài)，會有一種數(shù)學(xué)關(guān)系�？偟谋Ｓ辛砍砸粋�車用多少年報廢，就是銷售量的峰值點。世界平均水平，一個車用15年報廢。保有量除了15就是一年銷量的峰值點。保有量飽和點怎么算出來的呢？就是一千人擁有多少輛車，乘以這個國家的人口，這是總保有量。人口是可以預(yù)測的，千人保有量也是可以預(yù)測的，這兩個一乘，總保有量就可以預(yù)測，除以年份就把銷售量峰值點就求出來了。
全世界達(dá)到飽和的國家，千人保有量不再增加的，有二十幾個。美國最高，一千個人808輛汽車。其他的國家，歐洲、日本這些國家，基本上千人600輛。丹麥?zhǔn)前l(fā)達(dá)國家里面最低的，497輛，因為這個國家非常講究環(huán)保，所以限制汽車消費，對汽車采取高限制。全世界汽車消費限制最高的國家，就是丹麥。其他的發(fā)達(dá)國家，中間汽車道，完了就是人行道，沒有自行車道，因為沒有人騎自行車上下班，只有丹麥的哥本哈根有大量人的騎自行車上下班。這個是基本的規(guī)律。
我們做了一個研究，看看中國的飽和點到什么水平，有個結(jié)論，有九大因素影響千人汽車保有量的水平，左邊跟使用有關(guān)系，右邊是環(huán)境。九個因素里面，占90%的因素是人口密度，現(xiàn)在是收入決定千人保有量。人口密度越高，千人保有量越低，人口密度越低，千人保有量越高，這是反比，它決定了90%的水平。
以日本的城市跟大家分享一下，橫的是人口密度，縱向是千人乘用車保有量。人口密度越高，千人保有量就下降。人口密度越低的城市，千人保有量越高。東京的人口密度最高，它的汽車保有量是一千人240輛。到了大阪，每平方公里九千人，就是現(xiàn)在上海的水平，它的千人保有量是310到320輛。我們省會城市，大部分是每平方公里五千人，按照這個測算是450-550輛千人保有量，這個是日本，一個城市之內(nèi)也是一樣，人口密度高的區(qū)，千人保有量就低，人口密度高的區(qū)，千人保有量就高。這是日本東京，其他不同區(qū)域，也是一樣。
美國也是一樣，人口密度越高，千人保有量越低。紐約千人汽車保有量是300輛的水平。美國平均水平是808輛。往后面走，千人保有量就高了。一個城市不同區(qū)也一樣。以紐約為例，曼哈頓地區(qū)，它人口密度太高了，汽車保有水平就很低，一百多輛，不到兩百輛。到了周邊地區(qū)，人口密度低了，千人保有量就高了。跟國家沒有關(guān)系，它是由城市決定的。
我們把美國的城市跟日本的城市放在一張圖上看這個數(shù)據(jù)，這個數(shù)據(jù)，右邊這些點，橙色這些點是日本的城市，日本的城市普遍來講，人口密度都比較高。美國城市是藍(lán)色的點，人口密度普遍比較低，所以它千人保有量就高。國家與國家之間，千人保有量高低，是由城市人口密度決定的。如果這個國家都集中在城市，總的人口密度低這也沒有用。這說明人口密度是決定汽車保有量的決定性因素。我們要判斷我們國家的汽車保有量水平，要看人口的密度。
科學(xué)的方法，要分成不同的區(qū)，這樣的區(qū)域里面總?cè)丝谟卸嗌�，保有量就多少，再做一個城市密度，看看總共有多少人，然后他們千人保有量是多少，這也可以算出來。跟大家簡單看一下我們國家的情況。全國平均算，每平方公里143個人。但是我們的人口分布高度的不均衡，這跟美國、歐洲都不一樣。歐洲在全國范圍基本上都是好的。我們大概有一半的地方是沒有什么人在住。我們看一看顏色的深淺代表人口密度的高低，顏色越深，代表人口密度越高，顏色越淺，代表人口密度越低。
西部地區(qū)就沒有多少人。新疆一平方公里只有14個人，甘肅64個，青海8個。最低是西藏，一平方公里3個人。上海建城區(qū)是九千。所以現(xiàn)在全國算沒有意義。我們研究從黑龍江的黑河到騰沖，空間拉根線，大概這個西邊，住了全國人口的6%，而這邊的是國土面積的57%。所以我們研究汽車就不研究這邊了。大家都往東邊走，在這邊找工作，在這邊生活。所以我們研究東邊，住了全國人口的94%，占國土面積的43%。這一塊的人口密度是每平方公里300人。就是英國、意大利、德國的人，他們的人口密度300，他們能達(dá)到每千人600輛汽車。理論上我們也能達(dá)到，既然是經(jīng)濟(jì)規(guī)律，應(yīng)該是一樣的。
經(jīng)濟(jì)的角度來看，中國沒有特色。你到了什么時候水平就要買車，到了什么時候水平就要擁有多少輛車。我們統(tǒng)計下來，七公里之內(nèi)，大家可以騎自行車上下班的。超過七公里之后騎自行車的意愿迅速下降。到底公交還是小汽車，這個看自己的情況。這個是基本規(guī)律。即便按照丹麥的水平，他們是千人保有量是500輛。我們打個折扣，一年也有四千萬輛的汽車。將來汽車用量要六千萬噸的水平，這個量非常大的。
將來我們保有量2019年就會超過美國，成為全球第一。美國現(xiàn)在是2.6億輛，我們?nèi)ツ晔?.63億，再過五年，可能比美國還要多一點。
雖然這個量在增長，但是汽車行業(yè)競爭是非常激烈的�？鐕玖D保住在中國的優(yōu)勢地位，所以他們建廠投資的規(guī)模還在很大，比如大眾，已經(jīng)八個工廠，還在建。通用還在建，北京現(xiàn)代第五個工廠明年投產(chǎn)，后面還要擴(kuò)。大家都看到了四千萬輛，有1300萬輛的差，大家都想建廠。大眾來得早，因為在中國發(fā)展順利，大眾汽車公司，從全球第二陣營就跑到第一陣營，現(xiàn)在第一陣營是三家，豐田、通用、大眾，年產(chǎn)量一千萬輛汽車。大眾就是因為在中國的三百七八十萬輛，把他拉到第一陣營。通用同樣在中國的三百七八十萬輛汽車，才保住了第一陣營。福特在中國只有七八十萬輛，所以就從十年前的第一陣營掉到第二陣營了。所以對于中國市場，大家都很重視，都想保住，所以動作都非常大，現(xiàn)在不僅在中國生產(chǎn)，還在中國投資，做研發(fā)中心，像通用在上海有泛亞，在中國做二次開發(fā)。豐田在常熟做的研發(fā)中心，現(xiàn)在在煙臺，這一些都是合資的。第一個他們要考慮中國的本土化。比如通用、大眾，三百多萬輛車，這么多車在中國生產(chǎn)，必須要開發(fā)出的車，要符合中國人的審美。這不是專門為中國做的，很大程度上是全球研發(fā)中心的有機(jī)組成部分。
當(dāng)時大眾進(jìn)入中國的車桑塔納，那是德國已經(jīng)淘汰的車，拿到中國來，還跟我們談條件，你必須要包銷。國家談好條件，一年三千、五千、一萬，我只管生產(chǎn)，生產(chǎn)完了你只管包銷。后來發(fā)現(xiàn)中國市場越來越大，他們把銷售公司并到大眾公司里面了。后來再好一點，德國、美國銷了三年，然后拿到中國來。現(xiàn)在基本上是同步投放，最多差一兩個月。這還不算�，F(xiàn)在研發(fā)產(chǎn)品的時候，要到中國來做調(diào)研，中國人喜歡大，就做長了。在美國通用的車你看簡單得很。在中國做的車，內(nèi)飾都非常好，現(xiàn)在開始以中國為主，中國人喜歡什么樣的車，我就開發(fā)什么樣的車，因為中國銷量太大了。中國占大眾全球銷售的38%。以前專門針對中國市場開發(fā)�，F(xiàn)在很多合資公司針對中國市場開發(fā)產(chǎn)品，就是因為中國市場從弱到強(qiáng)。
本土企業(yè)也不甘示弱，紛紛研發(fā)自主化的產(chǎn)品。吉利，民營企業(yè)，它以市場為核心，國際并購，并購沃爾沃。長城主打SUV。奇瑞是技術(shù)自主與平臺戰(zhàn)略。比亞迪是新能源，廣汽傳褀是模仿消化再創(chuàng)新。
汽車研發(fā)這兩年有兩個變化，第一個由反向研發(fā)到正向研發(fā)，由單產(chǎn)品研發(fā)到平臺研發(fā)，這兩大變化對于提升產(chǎn)品競爭力非常有幫助。什么叫反向研發(fā)呢？一開始都是到各大車展去看，一看這個車覺得挺好的，拿過來就拆，拆過了之后模擬、測試，然后仿造，然后裝在一起，然后試驗，然后賣車。這種模式下，一般來講，質(zhì)量和成本，各個角度不可能全部兼顧的，要想全部兼顧得正向研發(fā)，也就是前面做產(chǎn)品定義，通過對于消費者做調(diào)研，我要針對哪個人群開發(fā)一款車，這個人群把車定義了，車長多少，車寬多少，車長、功率等大概幾個指標(biāo)定下來，然后目標(biāo)分解，百公里加速多少，找到競爭車型，然后做平臺戰(zhàn)略，然后做系統(tǒng)，然后再做零部件，再做系統(tǒng)，再做整車，再做各種各樣的試驗，然后再投放市場�，F(xiàn)在各大公司，比較領(lǐng)先的企業(yè)，都已經(jīng)具備完整的正向研發(fā)能力。正向研發(fā)能力出來之后，就能兼顧到成本、性能、品質(zhì)。
還有一個變化是平臺戰(zhàn)略，原來我們開發(fā)車型，開發(fā)一款三廂車，再開發(fā)一款兩廂車，再開發(fā)一款SUV，是一個一個做的。這個一個一個做，零部件通用性非常差，這個就不行�，F(xiàn)在平臺開發(fā)，一次性就把這個車蓋掀掉之后，那部分就叫平臺，現(xiàn)在的辦法是看不見的零部件，盡量的相同。這樣的情況下，使得零部件供應(yīng)商的批量大大增加，可以降低成本。所以平臺的做法剛剛一兩年，國外已經(jīng)十幾年了二十年，正向研發(fā)已經(jīng)七八年的時間了。這兩大變化使得我們有非常積極的情況出現(xiàn)了，比如長安，它現(xiàn)在是叫五國四地，除了中國還有四個地方有研發(fā)中心，現(xiàn)在這些已經(jīng)變成了長安公司的有機(jī)組成部分。這是我們國家利用資源提升自主創(chuàng)新能力的重要的路徑。
我們再看看吉利，它也在做。吉利號稱已經(jīng)進(jìn)入到3.0時代。1.0叫造老百姓買得起的車，用他們董事長李書福的話說，四個輪子加兩個沙發(fā)，就叫汽車。后來這個車沒人要了，到了2.0時代，造老百姓買得起的好車。從去年開始，它造3.0的汽車，造精品車。這是兼并了沃爾沃之后，把沃爾沃的管理、流程都運過來了。造了一款好車叫博越，這個跟合資品牌的車基本上差不多了，各方面都很好。明年開始是4.0時代，就是跟沃爾沃同平臺的車，他們研發(fā)的發(fā)動機(jī)、變速箱、動力總成，跟沃爾沃一起研發(fā)。沃爾沃用這個，吉利也用這個。只有這樣才能控制品質(zhì)，才能控制流程，才能控制得好。這是他們的情況。這樣的話，我們說它基本上也進(jìn)入了3.0時代。
還有幾個企業(yè)都不錯，所以現(xiàn)在我們整體上的品質(zhì)確實在整體提升。這是國際機(jī)構(gòu)做的調(diào)研，一百輛車有多少個車出故障，現(xiàn)在在逐步提高，所以自主品牌質(zhì)量在迅速上升，自主品牌的高價位車在迅速提高。
前二十名銷量里面，紅色的是自主的，原來二十名里面只有一個，現(xiàn)在有四個，這就是競爭力提高的體現(xiàn)。但是總體的速度還在減速，以前是33，現(xiàn)在降到10了，競爭非常激勵。所以現(xiàn)在汽車企業(yè)總體上在做提質(zhì)控本。這是整車企業(yè)在做的，我想它一定會傳遞到整個產(chǎn)業(yè)鏈�，F(xiàn)在零部件企業(yè)每年降低成本3%，是強(qiáng)行的。鋼材企業(yè)你們比較強(qiáng)勢，不一定降得住，但是零部件企業(yè)都在降，這個在產(chǎn)業(yè)鏈傳遞。這就是我今天要分享的內(nèi)容。今年超好，今年是兩倍的GDP速度，明年跟GDP等速。中長期還有非常好的發(fā)展前景，總體上講，競爭非常激烈，我們對于上下游還是有要求的。
好的，謝謝大家。
主持人：剛剛大家聽得非常高興，汽車產(chǎn)業(yè)對于鋼鐵行業(yè)需求量巨大，一塊是汽車板，一塊是緊固件，包括汽車發(fā)動機(jī)，包括汽車底盤，可以說對鑄造行業(yè)，對于整個鋼鐵行業(yè)的拉動，如果現(xiàn)在今年三千萬輛，有三千多萬噸的鋼鐵，反過來大家可以算，需要多少鐵礦石，需要多少焦炭焦煤。所以它量非常大。讓我們再一次感謝徐長明研究員，謝謝。