2021年12月22日，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易有限公司、路歌數(shù)字貨運(yùn)特別支持的“2021年中國(guó)煤焦礦產(chǎn)業(yè)鏈直播年會(huì)”在全網(wǎng)直播召開(kāi)。

12月22日上午9點(diǎn)15分，首先由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司董事長(zhǎng)朱軍紅為會(huì)議開(kāi)幕進(jìn)行致辭。

接著，經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)出版社社長(zhǎng)韓文高作主題為“三重壓力和復(fù)雜外部環(huán)境下奮力前行的中國(guó)經(jīng)濟(jì)”的演講。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。世紀(jì)疫情沖擊下，百年變局加速演進(jìn)，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定。穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，一要結(jié)構(gòu)政策著力暢通國(guó)民經(jīng)濟(jì)循環(huán)。二要科技政策要扎實(shí)落地；三要改革開(kāi)放政策要激活發(fā)展動(dòng)力。下篇：許多新的重大理論和實(shí)踐問(wèn)題，需要正確認(rèn)識(shí)和把握。要正確認(rèn)識(shí)和把握實(shí)現(xiàn)共同富裕的戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)踐途徑。一、要正確認(rèn)識(shí)和把握實(shí)現(xiàn)共同富裕的戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)踐途徑：（一）既要不斷解放和發(fā)展社會(huì)生產(chǎn)力，不斷創(chuàng)造和積累社會(huì)財(cái)富，又要防止兩極分化。（二）要在推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展中強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先導(dǎo)向，提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的就業(yè)帶動(dòng)力。二、要正確認(rèn)識(shí)和把握碳達(dá)峰碳中和：（一）實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求，要堅(jiān)定不移推進(jìn)，但不可能畢其功于一役。（二）統(tǒng)籌有序推進(jìn)“碳達(dá)峰”“碳中和”。

中化能源股份有限公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家王能全作主題為“新一輪國(guó)際能源轉(zhuǎn)型及競(jìng)爭(zhēng)格局演變”的演講。放眼當(dāng)前的國(guó)際社會(huì)，與作為熱點(diǎn)話題的氣候問(wèn)題同時(shí)存在的，是從年初開(kāi)始石油、天然氣和煤炭價(jià)格的不斷上漲并演變成全球性的能源危機(jī)；本質(zhì)上對(duì)立的兩個(gè)話題卻同樣地火熱，是一個(gè)非常有趣的現(xiàn)象，更令人深思。從危機(jī)看全球能源轉(zhuǎn)型的艱難：能源危機(jī)由熱衷能源轉(zhuǎn)型的歐洲發(fā)端，具有典型意義；全球性能源危機(jī)簡(jiǎn)單的理由，是世界各國(guó)正在努力恢復(fù)經(jīng)濟(jì)，其背后的邏輯是世界能源行業(yè)本質(zhì)的特征所決定的；化石能源是當(dāng)今人類社會(huì)絕對(duì)主體，國(guó)際能源市場(chǎng)的復(fù)雜性，決定著當(dāng)前和未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里動(dòng)蕩仍舊將是常態(tài)，認(rèn)知規(guī)律告訴我們更需清醒和冷靜。從商品到玩家的國(guó)際能源競(jìng)爭(zhēng)格局：自1965年以來(lái)，作為人類社會(huì)的第一大能源，石油的時(shí)代不會(huì)很快結(jié)束；雖然是化石能源，由于排放污染少，天然氣未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間都將是稀缺的資源；美國(guó)、沙特阿拉伯和俄羅斯將主導(dǎo)當(dāng)下和未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的全球能源市場(chǎng)；以煤為主的基本國(guó)情，決定我國(guó)的雙碳之路漫長(zhǎng)并艱難。

寶鋼股份配煤技術(shù)首席專家張啟峰作主題為“煉焦配煤工藝流程及實(shí)際配煤情況介紹”的演講。其首先講的是煤的形成與質(zhì)量指標(biāo)、煤的分類與資源分布，接下來(lái)講的是煉焦工藝現(xiàn)狀與流程：煉焦煤在裝入炭化室以前的各種加工和處理過(guò)程統(tǒng)稱為原料煤的準(zhǔn)備過(guò)程。一般包括入爐煤預(yù)處理、單種煤的配合以及煤的粉碎或成型等環(huán)節(jié)。煉焦配煤原理與技術(shù)：(1)單種煤煉焦很難滿足高爐對(duì)焦炭質(zhì)量的要求，而且各國(guó)煤炭資源無(wú)法滿足單種煤煉焦的需求；(2)煉焦配煤可以滿足焦炭質(zhì)量的要求，又可合理利用煤炭資源，同時(shí)可增加煉焦化產(chǎn)品的產(chǎn)量；(3)可以防止炭化室中煤料結(jié)焦過(guò)程產(chǎn)生的側(cè)膨脹壓力超過(guò)爐墻極限負(fù)荷，避免推焦困難。(4)通過(guò)配煤可以降低配煤成本，從而實(shí)現(xiàn)低成本煉鐵。煉焦配煤實(shí)踐與思考：（1）煉焦與配煤技術(shù)人員要掌握煉鐵各工序、各流程碳排放、用能數(shù)據(jù)情況，煉焦工序的生產(chǎn)與煉焦配煤要有針對(duì)性的優(yōu)化流程、降低碳排放，為實(shí)現(xiàn)“碳利用效率最大化，鐵水成本最優(yōu)化”創(chuàng)造條件。（2）在傳統(tǒng)配煤及煉焦生產(chǎn)基礎(chǔ)上，應(yīng)研發(fā)非煤原料--生物質(zhì)等在煉焦配煤中的使用技術(shù)，是焦?fàn)t增產(chǎn)、低成本冶煉的可選技術(shù)路線。（3）降低焦炭灰分，減少高爐的燃料消耗，是高爐達(dá)到標(biāo)桿水平，實(shí)現(xiàn)碳排放強(qiáng)度明顯下降的有效手段。（4）研發(fā)生產(chǎn)與高爐相匹配的焦炭，減少優(yōu)質(zhì)高灰煤的使用，過(guò)程管控上應(yīng)轉(zhuǎn)向“低能耗、低碳排放“的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)上。

中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)崔丕江作主題為“中國(guó)焦化行業(yè)運(yùn)行與發(fā)展展望”的演講。對(duì)于2021年焦化行業(yè)整體表現(xiàn)，他認(rèn)為今年以來(lái)焦化行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r比較好，主要標(biāo)志就是整個(gè)行業(yè)和企業(yè)有著一定的利潤(rùn)水平。據(jù)調(diào)查209多家焦化企業(yè)，1-10月份平均利潤(rùn)在512元/噸（12月初為429元/噸），保持一定的經(jīng)營(yíng)效益。他認(rèn)為2022年焦化市場(chǎng)將有很大的變化。2022年焦化市場(chǎng)運(yùn)行不利的條件，主要是疫情反復(fù)變化的影響，地緣政治博弈的影響、以及環(huán)保錯(cuò)峰生產(chǎn)和能耗雙控的限制影響。綜合分析，2022年焦炭市場(chǎng)運(yùn)行狀況，供需變化和價(jià)格起伏將是常態(tài)，像2021年這樣的激烈波動(dòng)現(xiàn)象不會(huì)出現(xiàn)了，經(jīng)營(yíng)效益將有所下滑。

Mysteel煤焦事業(yè)部副總經(jīng)理雷萬(wàn)青作主題為“蒙古國(guó)煤炭進(jìn)口貿(mào)易流程及口岸基本情況介紹”的演講。甘其毛都口岸蒙煤進(jìn)口的兩種方式：①傳統(tǒng)運(yùn)輸模式主要通過(guò)集中箱和散裝車的形式，將蒙煤從礦區(qū)運(yùn)輸至查干哈蒙煤堆場(chǎng)，也就是我們說(shuō)的中盤，其后再經(jīng)由短盤運(yùn)輸至甘其毛都卸煤廠。②而新型運(yùn)輸模式則以集裝箱形式統(tǒng)一從煤礦運(yùn)至嘎順蘇海圖集裝箱換裝場(chǎng)地，再經(jīng)由買方運(yùn)輸至甘其毛都卸煤廠。目前蒙煤進(jìn)口還是以傳統(tǒng)模式為主。蒙煤進(jìn)口的相關(guān)費(fèi)用以及各個(gè)口岸的堆場(chǎng)情況：其中，甘其毛都的查干哈達(dá)堆場(chǎng)有27處，其堆存能力也最大，為80萬(wàn)噸；策克次之，堆場(chǎng)能力達(dá)10萬(wàn)噸，共有19個(gè)監(jiān)管區(qū)，其口岸洗煤廠洗選能力受進(jìn)口蒙煤資源限制而出現(xiàn)不足情況；滿都拉口岸堆存僅為7萬(wàn)噸，當(dāng)下游需求處于弱勢(shì)時(shí)容易出現(xiàn)暴庫(kù)現(xiàn)象。由于蒙煤資源受疫情通關(guān)影響極度不穩(wěn)定，21年整體通關(guān)量不及去年。在進(jìn)口蒙煤價(jià)格強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行影響下，其短盤運(yùn)費(fèi)也在今年9月達(dá)到歷史最高點(diǎn)，查干哈達(dá)-口岸監(jiān)管區(qū)運(yùn)費(fèi)漲至2150.0元/噸，較4月份上漲1940.0元/噸?？涌谶@邊，受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求影響，今年ETT礦一至四季度銷售價(jià)格一路高漲，截止四季度蒙5#原煤售價(jià)達(dá)到126.73美元/噸。而甘其毛都、策克及滿都拉口岸煉焦煤價(jià)格也于今年9月達(dá)到歷史高位水平。

嘉吉投資資深商品及航運(yùn)分析師馮源發(fā)表《全球海運(yùn)煤市場(chǎng)分析與展望》精彩演講。他指出全球海運(yùn)煤炭市場(chǎng)表現(xiàn)出長(zhǎng)期衰減的需求趨勢(shì)，而供應(yīng)只有在價(jià)格跌破成本支撐時(shí)才會(huì)看見(jiàn)相應(yīng)的收縮。分國(guó)家來(lái)看，歐洲市場(chǎng)的長(zhǎng)期需求將在很大程度上取決于工業(yè)煤炭的使用，盡管該行業(yè)也逐步按照碳中和目標(biāo)轉(zhuǎn)向替代燃料。短期看，煤炭從比價(jià)上成為歐洲最便宜的原燃料；減量碳排放導(dǎo)致額外成本，長(zhǎng)期制約歐洲對(duì)煤炭的需求。印度作為世界上增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體之一，其進(jìn)口預(yù)計(jì)將在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)保持增長(zhǎng)，而需求主要受到持續(xù)的電力需求增長(zhǎng)和工業(yè)活動(dòng)加強(qiáng)的推動(dòng)?，F(xiàn)階段印度政府積極鼓勵(lì)煤炭生產(chǎn)及銷售，印度煤炭庫(kù)存中上游依舊偏低，印度下游企業(yè)庫(kù)存季節(jié)性堆積，低于去年。但從長(zhǎng)期來(lái)看，區(qū)域性煤炭需求保持增長(zhǎng)。東南亞地區(qū)新的燃煤電廠和現(xiàn)有電廠利用率的提高將有助于支持未來(lái)10年的進(jìn)口增長(zhǎng)。同時(shí)，中國(guó)也將采取更積極的措施擺脫對(duì)煤炭的依賴。未來(lái)東南亞潛在的經(jīng)濟(jì)增量經(jīng)濟(jì)活力都將非常可觀。長(zhǎng)期看經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與工業(yè)需求對(duì)該地區(qū)煤炭需求形成支撐。未來(lái)全球海運(yùn)煤市場(chǎng)進(jìn)行了展望：未來(lái)1-5年，煤炭市場(chǎng)趨于平衡，整體價(jià)格圍繞合理價(jià)格波動(dòng)。同時(shí)未來(lái)五年，主要新興國(guó)家煤炭發(fā)電建設(shè)基本完成，全球進(jìn)去減碳大環(huán)境。對(duì)于整體市場(chǎng)，海運(yùn)煤市場(chǎng)1-5年內(nèi)震蕩偏弱，5年以后價(jià)格不斷創(chuàng)新低，倒逼供應(yīng)被動(dòng)減量。

Mysteel鐵礦石分析師肖薇作題為“2022鐵礦石品種年報(bào)發(fā)布”的精彩演講。她表示今年鐵礦石價(jià)格整體呈現(xiàn)沖高回落走勢(shì)。上半年鐵礦石價(jià)格在供需緊平衡加之品種矛盾催化下整體上行，自年初的159美元/噸上漲至最高點(diǎn)233.7美元/噸；下半年由于鋼廠限產(chǎn)加嚴(yán)，供需矛盾激化，鐵礦石價(jià)格整體下跌，最低點(diǎn)觸及86.85美元/噸。鐵礦石供需差擴(kuò)大，四季度累庫(kù)加速。展望2022年，22年鐵礦石供需與價(jià)格相互作用。（1）假使2022年鐵礦石均價(jià)在90美金上下波動(dòng)，則產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加5877萬(wàn)噸，同時(shí)從增量構(gòu)成來(lái)看，將以澳大利亞、巴西、加拿大、印度等國(guó)家增量為主；其他國(guó)家變動(dòng)較??；折算到至中國(guó)的供應(yīng)量預(yù)計(jì)同比減2500萬(wàn)左右；（2）假使2022年鐵礦石均價(jià)在70美金上下(概率較大），則產(chǎn)量預(yù)計(jì)同比下降404萬(wàn)噸；折算到至中國(guó)的供應(yīng)量預(yù)計(jì)同比減7400萬(wàn)左右。

物產(chǎn)中大金屬集團(tuán)有限公司國(guó)際貿(mào)易三部總經(jīng)理彭書科作題“焦炭市場(chǎng)分析及港口焦炭貿(mào)易”的精彩演講。對(duì)于2021年焦炭行情，他總結(jié)為波瀾壯闊。港口準(zhǔn)一級(jí)焦炭，全年最高價(jià)4250元/噸，最低價(jià)2020元/噸，高低價(jià)差高達(dá)2230元/噸，全年均價(jià)2968元/噸。展望22年焦炭市場(chǎng)行情，他表示：供應(yīng)端，焦化產(chǎn)能足夠（新上和去產(chǎn)能后），焦煤新產(chǎn)能部分釋放，預(yù)計(jì)焦炭產(chǎn)量小幅增加；需求端，地產(chǎn)、出口大概率將拖累整體鋼材需求量，導(dǎo)致焦炭需求量低于今年。他總結(jié)到，22年焦炭供需較為寬松，可能重回累庫(kù)格局，價(jià)格重心將跟隨碳元素整體價(jià)格下移；同時(shí)，焦化廠的利潤(rùn)預(yù)計(jì)在-150至400元/噸之間徘徊。

Mysteel動(dòng)力煤分析師詹妮作題為“2022動(dòng)力煤品種年報(bào)發(fā)布”的精彩演講。首先她從供應(yīng)、需求、庫(kù)存等方面對(duì)2021年動(dòng)力煤市場(chǎng)進(jìn)行回顧。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革之后，產(chǎn)地呈現(xiàn)三大特性：①全國(guó)煤礦數(shù)量大幅減少；②大型煤礦成為生產(chǎn)主體，而且規(guī)?；?yīng)大幅提高；③晉陜蒙生產(chǎn)集中度高達(dá)72.4%。2021年1-10月原煤產(chǎn)量累計(jì)值33.0億噸，同比上升4.0%；動(dòng)力煤產(chǎn)量累計(jì)值21.5億噸，同比上升4.0%。對(duì)于2022年動(dòng)力煤市場(chǎng)，她做了以下幾點(diǎn)預(yù)測(cè)：①在保供政策影響下明年供應(yīng)量將有所提升，但受安檢環(huán)保等一系列事件影響，預(yù)計(jì)供應(yīng)將實(shí)現(xiàn)旺季多產(chǎn)淡季少產(chǎn)，預(yù)計(jì)產(chǎn)量增4%。②2022年因國(guó)內(nèi)供應(yīng)增加進(jìn)口煤管控將有所收緊，預(yù)計(jì)進(jìn)口降10%。③受經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)全社會(huì)消費(fèi)量將持續(xù)提升，火電也將受清潔能源擠壓，預(yù)計(jì)增速有所放緩，預(yù)計(jì)消費(fèi)增1.5%。④煤價(jià)回歸合理水平，預(yù)計(jì)2022年北港Q5500動(dòng)力煤價(jià)格中樞將圍繞700元/噸波動(dòng)。

Mysteel煤焦分析師熊超作題為“2022動(dòng)力煤品種年報(bào)發(fā)布”的精彩演講。他從宏觀、上漲原因、貿(mào)易商、市場(chǎng)高點(diǎn)、下跌成因等維度指出今年的煤焦市場(chǎng)行情與08年有著驚人的相似性。關(guān)于2021年煤焦市場(chǎng)價(jià)格，從供需環(huán)境層面分析，焦煤內(nèi)外供應(yīng)雙減是推動(dòng)煤價(jià)上漲主要因素；而焦炭呈現(xiàn)供需雙弱局面，其價(jià)格上漲受焦煤成本影響較大。對(duì)于2022年煤焦市場(chǎng)的展望,焦煤方面，總結(jié)到：①雙碳目標(biāo)不變，但要確保能源供應(yīng)，焦煤供應(yīng)會(huì)小幅增加；②進(jìn)口煤仍然存在不確定性，但整體增加問(wèn)題不大；③鐵水產(chǎn)量決定焦煤是否過(guò)剩，需求平控或微減概率較大；④鐵水微降則焦煤會(huì)累庫(kù)，但主焦煤依然會(huì)相對(duì)偏緊；⑤價(jià)格重心下移，煤價(jià)重回合理區(qū)間。焦炭方面，他認(rèn)為：①產(chǎn)能置換繼續(xù)推進(jìn)，有效產(chǎn)能繼續(xù)增加，保守估計(jì)凈增1000萬(wàn)以上；②焦化產(chǎn)能過(guò)剩，利潤(rùn)會(huì)受到擠壓，全年預(yù)計(jì)維持低開(kāi)工、低利潤(rùn)；③上半年鐵水回升，焦炭有階段性上漲行情，全年價(jià)格跟隨煤價(jià)，重心下移。

會(huì)議最后，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司煤焦事業(yè)部總經(jīng)理李娟發(fā)表會(huì)議總結(jié)。她表示盡管疫情阻隔了我們的距離，但阻隔不了大家對(duì)市場(chǎng)的熱情，本次直播年會(huì)共有10位嘉賓帶來(lái)精彩的分享，會(huì)議在線人數(shù)近千人，直播議題精彩紛呈，有宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)際能源格局、行業(yè)展望、市場(chǎng)預(yù)測(cè)。2021年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和疫情防控保持全球領(lǐng)先地位，經(jīng)濟(jì)總體穩(wěn)定運(yùn)行。在外部輸入通脹壓力下，大宗商品價(jià)格出現(xiàn)較大波動(dòng)，但隨著供應(yīng)的逐步增加以及下游需求逐步減少，供需矛盾緩解，價(jià)格又逐步回歸合理區(qū)間。以我們煤焦價(jià)格為例，山西低硫主焦煤從1600元/噸上漲至最高4600元/噸，后又回落至2400元/噸；準(zhǔn)一級(jí)冶金焦從2000元/噸，上漲至最高4100元/噸，后又回落至2500元/噸。2022年宏觀面臨壓力，穩(wěn)字當(dāng)頭，政策和供需仍是影響商品價(jià)格的主要因素。最后感謝大家的支持與參與！

免責(zé)聲明：Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容，僅供客戶參考，不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有，轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán)，且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，目的在于傳遞更多信息，方便學(xué)習(xí)與交流，并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴，請(qǐng)聯(lián)系Mysteel（021-26093397）處理。