2023年2月27-28日，“2023年（第十三屆）中國鐵合金產(chǎn)業(yè)大會暨新能源新材料發(fā)展論壇 ”在杭州浙江賓館盛大召開！本次會議由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司（我的鋼鐵網(wǎng)）和中國鐵合金工業(yè)協(xié)會主辦，重慶市博賽礦業(yè)（集團）有限公司協(xié)辦，中國鐵合金工業(yè)協(xié)會、上海期貨交易所、鄭州商品交易所、國際錳協(xié)會、中國五礦化工進出口商會、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鉬業(yè)分會支持，上海翌坤實業(yè)有限公司、廣西拓華投資有限公司、化德縣天成鐵合金有限責任公司、內(nèi)蒙古普源鐵合金有限責任公司、察右前旗騰飛鐵合金有限責任公司、安徽天順環(huán)保設備股份有限公司、內(nèi)蒙古佰特冶金建材有限公司和廣西厚榮貿(mào)易有限公司贊助。

2月27日為會議全天報到，各參會代表陸續(xù)前來報到和領(lǐng)取會刊資料。

2月27日下午15:00-17:00，同期活動中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會鋼廠合金采購閉門會、中國鐵合金工業(yè)協(xié)會錳系專業(yè)委員會信息溝通會（閉門），不銹鋼原料（鉬、鉻）市場運行及期貨研發(fā)論壇與杭州-浙江賓館貴賓樓順利進行。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會合金采購閉門會，在杭州市浙江賓館貴賓樓錦繡B廳順利開展。

中國鐵合金工業(yè)西協(xié)會錳系專業(yè)委員會信息溝通會（閉門）順利開展。

不銹鋼原料（鉬、鉻）市場運行及期貨研發(fā)論壇，在杭州市浙江賓館貴賓樓一樓錦繡B廳如期進行。此次論壇首先由中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鉬業(yè)分會領(lǐng)導和上海期貨交易所領(lǐng)導分別致辭，接下來是上海鋼聯(lián)分析師魏捷女士作題為《鉬市場現(xiàn)貨運行情況分析》的演講，緊接著由商品一部高級研究員王御印介紹《鉻鐵期貨上市情況》，然后是中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鉑業(yè)分會秘書長康詳波進行《鉬行業(yè)市場發(fā)展探討》，最后由上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)部工模具鋼分析師顧穎敘述《國內(nèi)工模具鋼市場供需發(fā)展和展望》。

2月28日為全天正式主題大會，正式會議在杭州浙江賓館盛大召開，全天主題大會演講有序進行。

2月28日上午，會議由上海鋼聯(lián)鐵合金事業(yè)部總經(jīng)理助理黃佳音女士主持。

上海鋼聯(lián)鐵合金事業(yè)部總經(jīng)理助理黃佳音女士

2月28日上午9:00，首先由中國鐵合金工業(yè)協(xié)會秘書長史萬利先生為會議開幕進行致辭。

中國鐵合金工業(yè)協(xié)會秘書長史萬利先生

其次，由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司副總裁劉靜女士致歡迎辭。

上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司副總裁劉靜女士

上午第一個主題演講嘉賓是中國社會科學院世界經(jīng)濟與政治研究所助理研究員周學智先生，此次會議演講議題為《2023年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行展望》。

中國社會科學院世界經(jīng)濟與政治研究所助理研究員周學智先生

周學智表示，全球IMF值相對2022年10月的值有所增加，其中絕大多數(shù)國家的IMF值都相對增加，東盟五國有所下降。全球主要PMI有所反彈，通貨膨脹繼續(xù)下行，但節(jié)奏有所不同，美國通脹仍有下行可能。“能源通脹”顯著緩解，但是服務相關(guān)通脹高燒不退。通脹在向后端傳遞。相對于2022年，2023年可能是相對風平浪靜的一年，不太可能大起大落，需注意節(jié)奏和幅度，整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好笑里藏刀的態(tài)勢。中國經(jīng)濟恢復在路上，高度仍待察。2020年之后，經(jīng)濟增速明顯下滑。數(shù)據(jù)還稍好于感知，主要是凈出口有一定的正貢獻。2023年第一季度的數(shù)據(jù)具有很好的參考價值。中國制造業(yè)PMI大幅回升，今年還應關(guān)注中國服務業(yè)PMI：受疫情擾動最明顯。宏觀金融與財政視角下的中國宏觀經(jīng)濟，整體的杠桿率已經(jīng)不低了。解決債務問題的幾個途徑，違約、經(jīng)濟增長、通脹、不解決。2023年1月信貸數(shù)據(jù)超預期，企業(yè)部門表現(xiàn)較好，但民間部門信貸仍需提升。

上午第二個主題演講嘉賓是中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會市場調(diào)研部原料處處長吳勇先生，此次會議演講議題為《中國鋼鐵行業(yè)運行及政策分析》。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會市場調(diào)研部原料處處長吳勇先生

吳勇先生表示，2022年粗鋼產(chǎn)量10.13億噸，同比下降2.1%。 結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是大勢所趨，但非一蹴而就，條件和制約因素等。2022年下游行業(yè)鋼材需求減少約4%，粗鋼表觀消費量9.61億噸、下降3.4%。2022年利潤創(chuàng)20年以來新低。從需求展望來看，房地產(chǎn)和基建方面，2022年建筑業(yè)鋼材需求約5.06億噸，同比減少約7%；預計2023年基建投資增速將保持一定的韌性，由于上年基數(shù)偏高，增速或有所回落；房地產(chǎn)將繼續(xù)回落，降幅收窄，建筑業(yè)鋼材總體保持持平或小幅下降。購置、新開工、施工、竣工。制造業(yè)方面，預計2023年機械行業(yè)鋼材需求量持平或略有下降。機械行業(yè)用鋼量較大的子行業(yè)主要有電工電器、石化通用設備、機械基礎(chǔ)件、重型礦 山設備、工程機械等。2023年汽車產(chǎn)銷量預計有望繼續(xù)保持增長，汽車行業(yè)鋼材消費量同比增長約3%。預計2023年家電行業(yè)總體略有增長，預計鋼材需求量約1420萬噸，同比增長1%左右。我國新能源汽車銷售量及增長情況，2023年預計鋼材消費量約1650萬噸，同比增長約2%。預計2023年集裝箱產(chǎn)量總體平穩(wěn)略有增長，鋼材需求量約600萬噸，同比增約3%。進出口方面，2022年進口量創(chuàng)近30年最低，出口總體穩(wěn)定；海外需求和價格或邊際改善、持續(xù)性有待進一步觀察，在當前政策環(huán)境下，預計直接出口或保持穩(wěn)定。間接出口不可忽視。

上午第三個主題演講嘉賓是中國鐵合金工業(yè)協(xié)會秘書長史萬利先生，此次會議演講議題為《2022年鐵合金行業(yè)運行特點及未來展望》。

中國鐵合金工業(yè)協(xié)會秘書長史萬利先生

史萬利先生表示，2022年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1210207億元，其中工業(yè)總產(chǎn)值為385988億元，鐵合金行業(yè)總產(chǎn)值約為3069億元，占國民總產(chǎn)值約0.25%，占工業(yè)總產(chǎn)值約0.80%，可見鐵合金行業(yè)專業(yè)性較強，同時占比國民經(jīng)濟份額較小。2022年鐵合金行業(yè)供需關(guān)系得到改善，市場價格趨于穩(wěn)定，產(chǎn)能釋放有序，同時產(chǎn)業(yè)集中度正在逐步提高，市場格局發(fā)生微調(diào)，而行業(yè)產(chǎn)能置換工作得到扎實的推進，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級改造步伐逐步加大，其中直流爐冶煉技術(shù)取得突破性進展。目前鐵合金行業(yè)淘汰落后步伐加快，與此同時行業(yè)整體節(jié)能降耗工作再上新臺階，為打造世界一流合金生產(chǎn)企業(yè)工作縱深推進，而近年來，隨著環(huán)保績效分級、能耗雙控等工作不斷推進，鐵合金行業(yè)的綠色發(fā)展受到各級政府部門高度重視，鐵合金行業(yè)綠色工廠、綠色產(chǎn)品認證等工作得到實質(zhì)性開展。2023年國家經(jīng)濟工作會議明確指出，經(jīng)濟運行總體原則依然是穩(wěn)中求進，作為傳統(tǒng)基礎(chǔ)原材料行業(yè)，鐵合金行業(yè)供需關(guān)系、產(chǎn)品價格及市場秩序等應呈現(xiàn)相對平穩(wěn)運行態(tài)勢，他認為隨著相關(guān)政策陸續(xù)出臺，預計經(jīng)濟拉動勢頭提升，鋼材需求應保持一定高位，2023年合金行業(yè)整體運行質(zhì)量應好于2022年。

上午第四個主題演講嘉賓是南方錳業(yè)集團（上海）國際貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理兼國際錳協(xié)中國委員會主席周健先生，此次會議演講議題為《錳礦和錳合金市場展望》。

南方錳業(yè)集團（上海）國際貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理兼國際錳協(xié)中國委員會主席周健先生

周健先生表示，去年因通貨膨脹和經(jīng)濟不確定性導致全球需求放緩，除中東地區(qū)外所有地區(qū)都減產(chǎn)。2022 年中國鋼鐵出口水平也同比收縮1%，1月中國、印度鋼材價格回升，而美國鋼鐵周產(chǎn)量在2023年初始達到 2020 年底以來的最低水平，而在供應充足的市場需求低迷的情況下，價格保持平穩(wěn)。由于中國、歐洲和獨聯(lián)體等主要產(chǎn)區(qū)減產(chǎn)， 2022 年全球產(chǎn)量比 2021 年減少 5%。 印度 2022 年的硅錳產(chǎn)量比 2021 年同期增長 12%。2022 年上半年，許多國家的批發(fā)電價大幅上漲，尤其是在歐洲，至于電力期貨，價格預計將在 2022/23 冬季達到峰值。1月份，中國硅錳價格持平，但是在印度、歐洲和美國市場價格波動，整體市場因預期節(jié)后交易而平靜。錳合金未來需求預計將以每年2.1%的速度增長。2022年12 月全球錳礦石供應環(huán)比收縮6 %，主要是由于南非減產(chǎn)以及加蓬因2座礦山港口之間的鐵路滑坡導致出口受限。按礦山劃分的錳礦石平均月庫存量比 2021 年底下降了 1%。20222 年 12 月底，加蓬發(fā)生山體滑坡，導致錳礦石價格走高。從南非到中國的錳礦石運費再次下跌，這有助于提高利潤率并抵消南非高昂的卡車運輸成本。由于全球需求放緩和高物流成本，2022年南非錳礦出口總量比 2021 年同期下降4% 。由于國內(nèi)需求低迷，印度的錳礦進口減少，尤其是在第四季度。預測從2020年到2025年，錳礦的需求預計將以每年2.3%的速度增長。

上午最后一個環(huán)節(jié)是2022年中國鐵合金行業(yè)優(yōu)質(zhì)采價企業(yè)授牌儀式頒獎典禮，由上海鋼聯(lián)鐵合金事業(yè)部副經(jīng)理熊燕女士主持。

上海鋼聯(lián)鐵合金事業(yè)部副經(jīng)理熊燕女士

2月28日下午，會議由鄭州商品交易所商品三部主管商俊奇先生主持。

鄭州商品交易所商品三部主管商俊奇先生

下午第一個主題演講嘉賓是上海鋼聯(lián)鐵合金首席分析師查佐棟先生，此次會議演講議題為《雙硅數(shù)據(jù)解讀及趨勢展望》。

上海鋼聯(lián)鐵合金首席分析師查佐棟先生

查佐棟先生表示，從生產(chǎn)來看，2022年硅鐵產(chǎn)量594萬噸，同比增加1.37%；硅鐵產(chǎn)區(qū)分布特點是集中度高，北方產(chǎn)量占優(yōu)。2022年內(nèi)蒙古受產(chǎn)量置換影響，供應減少，其他產(chǎn)區(qū)均增量。從需求端看，2022年硅鐵出口新增國家包括土耳其、荷蘭、加拿大等。2022年金屬鎂產(chǎn)量89萬噸，同比增加8.7%；不銹鋼粗鋼產(chǎn)量3197.5萬噸，同比減少2.02%。2023年預計新增硅鐵產(chǎn)能103萬噸，其中新疆新增55萬噸，內(nèi)蒙古新增30萬噸。2023年硅鐵總供應量預計約596.8萬噸，總需求量約586萬噸，呈供大于求局面。2023年一季度硅鐵整體需求表現(xiàn)疲軟，生產(chǎn)成本增加，廠家利潤收窄。

隨后，2022年錳系產(chǎn)業(yè)方面，從生產(chǎn)來看，2022年中國硅錳產(chǎn)量965萬噸，同比減少3.5%，占比77%；硅錳產(chǎn)區(qū)分布特點是南方廠家數(shù)量占優(yōu)，北方產(chǎn)量占優(yōu)。2022年內(nèi)蒙、云南產(chǎn)量增加，其他產(chǎn)區(qū)供應回落，全國總量回落。從鋼材端看：北方產(chǎn)區(qū)降幅較大，兩廣地區(qū)增。2022年硅錳市場表現(xiàn)為成本上升，利潤下降，庫存偏多，需求缺失和供需失衡。從Mysteel錳礦全球發(fā)運看，2022年上半年主要國發(fā)運量（全球）增7.2%，下半年增12.9%。

2023年錳礦港口庫存節(jié)后增幅尚可，由于合金價格不佳，商家囤貨節(jié)奏略有放緩，但受高價外盤礦陸續(xù)到貨，國內(nèi)商家持礦成本呈階梯上升趨勢，錳礦年初到貨情況差異較大，3月加蓬到貨相對零散，或集中在中下旬。2023年一季度硅錳供應增加，成本呈上升趨勢；需求端鋼廠節(jié)后復產(chǎn)略慢；價格上2月滯漲打擊3月信心；南北利潤繼續(xù)分化；外部因素包括加蓬發(fā)運恢復及外盤4月報價，南非限電以及能耗政策變化，需求端雖全年執(zhí)行粗鋼減量，但長材生產(chǎn)預計隨基建刺激而好轉(zhuǎn)，可以有所期待。

下午第二個主題演講嘉賓是國泰君安期貨工業(yè)硅研究員張航先生，此次會議演講議題為《工業(yè)硅行情回顧及市場展望》。

國泰君安期貨工業(yè)硅研究員張航先生

張航先生表示，2022年至今，工業(yè)硅價格重心回落，年度累計跌幅達13.4%；從期貨行情復盤：已上市一個月有余，價格多窄幅震蕩，但亦有大漲大跌。從供應方面來看，2022年以來，行業(yè)高利潤生態(tài)驅(qū)使硅廠維系高開工。12月以來，行業(yè)進入季節(jié)性枯水期，新疆地區(qū)新增產(chǎn)能投產(chǎn)持續(xù)增加開爐，云南地區(qū)雖利潤收縮但仍有利潤，開爐并未明顯減少，四川地區(qū)利潤成本倒掛明顯，開爐及產(chǎn)減少。張航先生表示當下生產(chǎn)成本的底部支撐強烈，硅廠挺價意愿偏強。從需求方面來看，多晶硅行業(yè)高景氣度進一步維系，高利潤驅(qū)使行業(yè)維持高開工；硅料持續(xù)生產(chǎn)提供消費，但向上傳導仍有阻力；有機硅及鋁合金板塊消費復蘇相對緩慢，節(jié)后消費或不及往年同期，以剛需補庫為主。目前行業(yè)高庫存壓力仍在，價格難以有相應起色，隨著節(jié)后消費復蘇以及硅料新增產(chǎn)能的陸續(xù)投放，行業(yè)庫存將會有所去化，預計3、4月份價格有一定上行驅(qū)動，但上方并不看高。從2023全年來看，硅價走勢或呈“N”型，價格2月呈震蕩態(tài)勢，自3月起上漲，5、 6月份行業(yè)進入豐水期價格回落，下半年自8-9月份起價格或再次企穩(wěn)上行，年底價格或維持高位。

下午第三個主題演講嘉賓是中原期貨股份有限公司總經(jīng)理助理陳建威先生，此次會議演講議題為《衍生品在鐵合金行業(yè)中的應用》。

中原期貨股份有限公司總經(jīng)理助理陳建威先生

陳建威先生表示，鐵合金行業(yè)伴隨鋼鐵產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。企業(yè)規(guī)模不斷增大，產(chǎn)業(yè)集中度顯著提高。一批新的大型企業(yè)集團收購重組了鐵合金生產(chǎn)的重點企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度顯著提高。鐵合金行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能3萬噸以下的企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能均在持續(xù)下降，中大型企業(yè)占比明顯提升，顯示近年來鐵合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度正在不斷提高。當前環(huán)境，鐵合金在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位較弱，鐵合金貿(mào)易模式的分化，鐵合金貿(mào)易流向的變化，鐵合金貿(mào)易模式和流向的變化，深刻地影響了產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系。市場規(guī)模迅速擴大，服務能力不斷提升，參與主體逐步豐富，功能發(fā)揮日益顯著。在此基礎(chǔ)上，期現(xiàn)結(jié)合經(jīng)營模式在鐵合金行業(yè)內(nèi)的應用較為廣泛，發(fā)展期現(xiàn)結(jié)合模式，豐富產(chǎn)業(yè)經(jīng)營模式。鐵合金期貨上市前，鐵合金生產(chǎn)和貿(mào)易企業(yè)呈現(xiàn)嚴重“依附”下游企業(yè)，鐵合金生產(chǎn)貿(mào)易企業(yè)對向下游鋼鐵企業(yè)直銷缺乏積極性。下游企業(yè)定價強勢，要求鐵合金生產(chǎn)企業(yè)送貨上門，重量和質(zhì)量檢驗以到廠檢測結(jié)果為依據(jù)，重量、質(zhì)量糾紛現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生。下游企業(yè)多以質(zhì)量擔保為由滯后付款，且在支付環(huán)節(jié)多數(shù)使用承兌匯票支付貨款。支付的承兌匯票也五花八門，除銀行承兌匯票外，商業(yè)承兌匯票也充斥其中。更有甚者，支付僅可在企業(yè)內(nèi)部購買鋼鐵產(chǎn)品的“內(nèi)部兌換票據(jù)”。鐵合金上市后的市場反饋良好。期貨實物交割成為行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)青睞的業(yè)務。由于期貨交割庫容有限，期貨經(jīng)營機構(gòu)的鐵合金“期貨價格+協(xié)議基差” 基差貿(mào)易模式應運而生。大批生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)運用基差貿(mào)易管理市場價格波動風險，出現(xiàn)了期貨標準倉單和非標準倉單的兩種創(chuàng)新貿(mào)易方式。在基差貿(mào)易廣泛應用的過程中，不斷出現(xiàn)“倉單服務+基差貿(mào)易”、“含權(quán)基差貿(mào)易”等新型期現(xiàn)結(jié)合的經(jīng)營模式。鐵合金行業(yè)廣泛應用的期現(xiàn)結(jié)合模式，極大的改變了行業(yè)業(yè)態(tài)。

下午第四個主題演講嘉賓是上海鋼聯(lián)資訊總監(jiān)徐向春先生，此次會議演講議題為《鋼鐵市場運行情況及未來走勢展望》。

上海鋼聯(lián)資訊總監(jiān)徐向春先生

徐向春先生表示，第一，2022年鋼鐵市場價格深度下調(diào)，比去年同期平均下跌14.0%；第二，鋼材需求明顯下滑。受到房地產(chǎn)的拖累和疫情的沖擊，2022年各類鋼材的需求呈明顯下跌走勢，地產(chǎn)大幅下滑，但制造業(yè)中，汽車上漲3.4% 、電工設備上漲10.6% ，造船下跌 4.5% ，重型機械上漲3.7%，挖掘機下跌 21.7% ，制造業(yè)總體呈“躍躍欲試”的狀態(tài)。并且，鋼材消費有增有降也折射出積極變化，全年粗鋼消費下降3%，螺紋降12.4%，熱軋降2.5%，冷軋持平，中厚板增4.2%。板材需求有增有減，映射了經(jīng)濟結(jié)構(gòu)正在積極調(diào)整。第三，2022年鋼鐵行業(yè)自律不足，供應壓力沉重，并且，成本傳導不暢，焦煤成本壓力很大。鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年鐵水成本中鐵資源的成本占比降為44.4%，煤和焦的成本占比49.4%，煤、焦的成本已經(jīng)明顯高于鐵資源成本，而且還是在鐵礦石價格仍處于較高水平的情況下，這在歷史上還是第一次?？偟膩碚f，2022年鋼鐵行業(yè)步入周期性低谷，遭遇供給側(cè)改革以來最困難局面。鑒于今年春季的鋼鐵行情，提出了“強預期Vs弱現(xiàn)實”的矛盾。強預期有虛有實，“虛”體現(xiàn)在地產(chǎn)需求難以在春季兌現(xiàn)，“實”體現(xiàn)在經(jīng)濟快速回歸常態(tài)化，各省全力拚經(jīng)濟。經(jīng)濟景氣度擺脫了連續(xù)回落的趨勢，快速向常態(tài)化增長回歸，廣東、湖北、湖南、陜西、河南、上海等經(jīng)濟大省先后有大批重大項目集中開工，投資規(guī)模累計超萬億。

2023年的鋼鐵市場展望來看，經(jīng)濟復蘇已成定局，經(jīng)濟將擺脫疫情困擾。首先，全面加強基礎(chǔ)設施建設構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設施體系，為全面建設社會主義現(xiàn)代化國家打下堅實基礎(chǔ)，基礎(chǔ)建設部分仍將持續(xù)發(fā)力；其次，房地產(chǎn)政策發(fā)生轉(zhuǎn)向，推動房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式的平穩(wěn)轉(zhuǎn)變；接著，鋼材消費量結(jié)束兩年下滑，鋼材消費有望企穩(wěn)，出口有望保持穩(wěn)定。供應端方面壓力沉重，行業(yè)自律性雖然提高，但達到的效果不盡人意，仍待尋破解之道；價格方面，根據(jù)貨幣周期、經(jīng)濟周期以及地產(chǎn)周期三方面來看，上半年有望結(jié)束鋼價的下跌周期；原料方面，鐵礦價格波預計在90—140美元左右波動，焦煤價格畸高不可持續(xù)；行業(yè)盈利方面，雖然處于谷底，但由于產(chǎn)能過剩不嚴重、政策監(jiān)管更加嚴格完善、行業(yè)共識正在形成以及財務狀況改善等原因，2023年的鋼鐵市場不會重蹈2015年的覆轍。

隨著最后的演講結(jié)束，至此，本次2023年（第十三屆）中國鐵合金產(chǎn)業(yè)大會暨新能源新材料發(fā)展論壇正式會議圓滿結(jié)束。2023年（第十三屆）中國鐵合金產(chǎn)業(yè)大會暨新能源新材料發(fā)展論壇成功舉辦，圓滿落幕，感謝各位參會代表及行業(yè)內(nèi)所有人的支持與關(guān)注！精彩繼續(xù)，期待下次會議的相聚！

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