2024年2月20日（星期二），“2024上海鋼聯(lián)新春團拜會-建筑鋼材-杭州站”順利召開。會議由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（簡稱“上海鋼聯(lián)”）主辦，黑龍江建龍貿(mào)易有限公司聯(lián)合主辦，特別鳴謝指導(dǎo)單位浙江省建筑業(yè)行業(yè)協(xié)會和杭州鋼鐵貿(mào)易行業(yè)協(xié)會對本次會議的大力支持。

本次會議于下午14：30在杭州市丁蘭君尚云驪酒店正式開始，會議由上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)群副總經(jīng)理兼建筑鋼材事業(yè)部總經(jīng)理魏波主持，浙江省建筑業(yè)行業(yè)協(xié)會供應(yīng)鏈與勞務(wù)分會秘書長俞峰、杭州鋼鐵貿(mào)易行業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長黃英杰和上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司董事/聯(lián)席總裁夏曉坤分別為本次新春團拜會做精彩致辭。上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)群副總經(jīng)理甘遐勇、上海鋼聯(lián)建材分析師徐夏佳發(fā)表演講。參會嘉賓還包括浙江省的主要流通鋼廠、現(xiàn)貨貿(mào)易商和工程配送企業(yè)、 終端用鋼企業(yè)等等，會上大家就當前市場熱點話題進行交流分享，氛圍熱烈。

正式進入會議主題演講環(huán)節(jié)。

首先，由上海鋼聯(lián)建材分析師徐夏佳做《浙江鋼鐵市場回顧與展望》的主題演講，他認為2023年浙江省建筑鋼材價格呈現(xiàn)重心下移，振幅收窄的運行特點。展望2024年，宏觀方面，浙江省將延續(xù)“8個政策包+4張要素保障清單”的經(jīng)濟政策框架，經(jīng)濟政策將重點圍繞推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、科技創(chuàng)新、培育先進制造業(yè)集群、擴大內(nèi)需和對外開放等。需求方面，房地產(chǎn)板塊仍處于筑底階段，浙江省商品房累計銷售面積、房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額增速都出現(xiàn)了明顯的下滑趨勢。原料方面，鐵礦由于國內(nèi)外供應(yīng)都偏寬松，或?qū)⒗^續(xù)小幅累庫，加之今年經(jīng)濟復(fù)蘇和政策刺激，預(yù)計價格寬幅震蕩；2024年國產(chǎn)焦煤有下降預(yù)期，但是焦化產(chǎn)能更替總體或?qū)?dǎo)致產(chǎn)能小幅過剩，預(yù)計今年雙焦供應(yīng)整體小幅增加。庫存方面，截止2024年2月16日，杭州市場建筑鋼材庫存總量約108.82萬噸，從節(jié)后第一周情況來看，春節(jié)累庫幅度略高于去年，預(yù)計庫存峰值將在4-5周到達。綜合來看，預(yù)計浙江省一季度建筑鋼材價格或?qū)⒊袎哼\行。

接著進入現(xiàn)場嘉賓互動交流環(huán)節(jié)。

中天鋼鐵銷售處副處長吳向軍：浙江省基建項目好于去年，因此對接下來的需求并不悲觀，鋼廠成本方面，目前鋼廠利潤不佳，本月有檢修計劃。庫存方面，目前杭州市場庫存共計90萬噸左右，中天大約占比三分之一，低于去年占比。 目前碼頭待卸船數(shù)量少于去年同期，去庫速度預(yù)計快于去年。鋼廠今年會加大力度開拓華南市場。

九江萍鋼杭州辦事處主任馬春輝：目前從鋼廠成本來看，板材利潤遠高于建材，因此3月份板材滿負荷生產(chǎn)，建材預(yù)計50%的達產(chǎn)率 ，后期會根據(jù)區(qū)域價差的情況來調(diào)配資源的分配。

浙江企坤總經(jīng)理干俊威：按照年前的采購的廢鋼價格推算目前電爐成本在3700元/噸左右，廢鋼流通在正月十八左右開始，如果后期廢鋼到貨量增大，價格預(yù)計要繼續(xù)下調(diào) 。預(yù)計今年價格高點或出現(xiàn)在下半年。

杭州天行董事長方森峰：貿(mào)易商要密切關(guān)注鋼廠的盈利情況，目前用鋼需求有所下降，今年冬儲量只有去年的三分之一，短期內(nèi)漲價的希望不大。

上海鋼銀建材二部高級總經(jīng)理張義潔：年前杭州市場遠期的成本在3850-3900元/噸之間，量在10萬噸出頭。目前價格跌了，而今年冬儲資源大多數(shù)都是后結(jié)算且還未定價，貨權(quán)大都在鋼廠，市場貿(mào)易商樂于看到價格下跌，個人認為這波價格下跌最低點在3650元/噸左右，全年行情大概同步2023年的走勢。

明日國際總經(jīng)理周赟：目前市場庫存量雖然高于去年同期水平，但仍處于合理范圍內(nèi)，3月份需求啟動后，再關(guān)注價格走勢。

杭州甌坤董事長周文琦：行情是市場決定的，目前手中的資源基本以后結(jié)算為主，現(xiàn)在考慮的是怎么把風險降到最低，因為鋼廠產(chǎn)量不一定很快能降下來，供應(yīng)端壓力還是比較大，上半年不是很樂觀，下半年還是有期待的。

北京中鐵杭州公司經(jīng)理汪一苗：目前杭州庫存有2萬多噸，公司全國加起來有10來萬噸，這幾天價格下跌后，壓力還是比較大的。節(jié)后復(fù)產(chǎn)斜率比23年快，對原材料成本有支撐，有利鋼材漲價；但3月份之后鋼廠產(chǎn)量會回到高位，高供應(yīng)對旺季需求驗證是壓力，容易證偽；春節(jié)前復(fù)產(chǎn)偏緩，對原材料成本支撐力度較弱，鋼材價格圍繞成本支撐波動；春節(jié)后復(fù)產(chǎn)加快，原料支撐作用走強，鋼材供應(yīng)和需求形成錯位，價格高點較第一種延后。

物產(chǎn)中大金屬項目拓展部總經(jīng)理楊曉磊：認為2024年房地產(chǎn)短期內(nèi)不會有明顯的起色，因此鋼材需求也不會有明顯的復(fù)蘇， 上半年經(jīng)濟處于衰退期，下半年還是有預(yù)期。

杭鋼對外事業(yè)部經(jīng)理俞春華：去年下半年開始，市場需求下滑很快，對價格影響有所變大，目前國內(nèi)需求預(yù)期不是很高，但是在長三角、珠三角這類發(fā)達地區(qū)，需求也不會變的更差。出口需求對于行情的影響愈發(fā)增強，春節(jié)期間，出口訂單比較差，下半年預(yù)計會出現(xiàn)全年的高點。

永安資本鋼鐵部經(jīng)理李寅：目前比較悲觀，工地回款慢，經(jīng)濟大環(huán)境不好，資金偏緊。家電行業(yè)、汽車行業(yè)發(fā)展較好，板材增速好于長材。

永安資本鋼材部經(jīng)理鄒應(yīng)杰：偏空交易，價格估值已經(jīng)比較低了，會關(guān)注元宵節(jié)后鐵水的恢復(fù)情況以及3月鋼材的需求情況。目前操作思路是逢高反彈空。

交科供應(yīng)鏈市場采購中心經(jīng)理王風濤：24年集團基建項目中標1000億左右，近三年建筑鋼材的用量在100萬噸左右，24年預(yù)估總的需求量不會增加太多，大約120萬噸建筑鋼材，目前資金壓力還是很大。

物產(chǎn)中大金屬建材配送事業(yè)部總經(jīng)理趙輝：資金比較緊張下游還未開工，無量下跌，淡季講預(yù)期，旺季現(xiàn)實不及預(yù)期，對行情看法：上半年主要還是看需求，去年有保交樓和基建的收尾項目在，今年的需求比較差，短期內(nèi)應(yīng)該降低預(yù)期。下半年美元有可能進入降息通道，預(yù)計會有高點出現(xiàn)。

浙商中拓華東市場部經(jīng)理林緣：目前下游還未開工，市場價格無量下跌，淡季講預(yù)期，旺季現(xiàn)實不及預(yù)期。一季度偏悲觀，二季度中后段到三季度有希望。

浙江省冶金長材事業(yè)部副總經(jīng)理王朝鋼：24年需求不會有太大的增長，供應(yīng)量決定價格的波動，上半年整體偏悲觀。

浙江鈞葉董事長楊騰：預(yù)計下周第四輪焦炭提降落地，短期利空因素比較多，華東市場庫存確實不低，杭州庫存比去年高20-30萬噸，山東高60萬噸。短期空頭發(fā)酵，宏觀暫無利好預(yù)期。05合約價格中等偏高，貼水不算大，交割有壓力，螺紋不如板材類。

杭州新中亞董事長莫朝輝；大會在即，宏觀預(yù)期向好的概率大，目前無量下跌更好，3月份現(xiàn)貨才有機會。自身被動庫存很大，現(xiàn)貨貿(mào)易要做服務(wù)為主，服務(wù)價值是根本。

杭鋼電商總經(jīng)理王旭平：目前現(xiàn)貨價格在3850-3950元/噸，相對比較合理，沒必要慌，市場漲價后，以套利為主。

討論結(jié)束后，杭州鋼鐵貿(mào)易行業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長黃英杰會長做總結(jié)，兩不變是基本面，通過分析三變化來研判鋼價走勢。兩不變：1、鋼鐵產(chǎn)能已嚴重過剩。只要保本鋼廠就會快速響應(yīng)恢復(fù)生產(chǎn)；2、鋼材需求已達峰值。盡管品種需求在分化，但需求總量將逐年下降。三變化：1、鋼材庫存在變化。鋼材庫存是供需是否平衡的最終表現(xiàn)；2、原料價格在變化。鐵礦石、焦碳、煤炭價格隨著供需關(guān)系在波動；3、生產(chǎn)節(jié)奏在變化?，F(xiàn)在鋼鐵供需平衡就靠鋼廠虧損而停限產(chǎn)來實現(xiàn)。春節(jié)以來，鋼材社會庫存是高的，降庫有個消化過程；原料價格由于部份鋼廠春節(jié)停限產(chǎn)是弱的；政府和企業(yè)都希望鋼廠春節(jié)后盡快復(fù)產(chǎn)的愿望是強的。所以，鋼價開門紅、龍年龍?zhí)ь^只是奢望，服務(wù)好下游用戶、降低企業(yè)成本、嚴控資金風險才是王道！

最后，上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)群副總經(jīng)理甘遐勇做《2023全年回顧及2024年鋼鐵市場一季度展望》的主題演講，他認為2023年受強預(yù)期與弱現(xiàn)實反復(fù)博弈影響，鋼材價格震蕩走弱，且原料價格相對波動更為明顯，各品種利潤整體延續(xù)下滑態(tài)勢。展望2024年一季度鋼市，宏觀方面，投資有望適度回升，預(yù)計2024年新增專項債規(guī)模較2023年小幅增加至4萬億元左右。國債資金將對一季度基建投資形成拉動。供給方面，粗鋼產(chǎn)量預(yù)計同比小幅下降，原因在于以下三點：1. 鋼廠利潤不均衡，迫使生產(chǎn)動力不足；2.經(jīng)濟復(fù)蘇動能依然偏弱，僅靠出口與基建支撐會形成用量頂部制約（托底而非發(fā)展）；3. 碳中和與綠色路徑對于鋼鐵行業(yè)或?qū)⑿纬芍鸩教鎿Q的健康發(fā)展態(tài)勢。需求方面，房地產(chǎn)探底后將是一個時間較長的磨底過程，出現(xiàn)“V型”反彈的可能性并不大。制造業(yè)方面，預(yù)計2024年保持復(fù)蘇態(tài)勢，同比增長5%。整體而言，預(yù)計2024年下游主要用鋼行業(yè)的用鋼總需求繼續(xù)下降，但降幅可能較小。進出口方面，海外貿(mào)易保護抬頭，將對明年的出口造成壓力；同時為扭轉(zhuǎn)進口高價原料，出口低價鋼材的不利局面，明年國內(nèi)或?qū)︿摬某隹谶M行監(jiān)管，間接調(diào)節(jié)粗鋼產(chǎn)量，同時也有利于嚴控原料價格。預(yù)計2024年一季度鋼材出口總量環(huán)比約降6-7%水平；成本方面，2024年一季度在旺季需求預(yù)期引領(lǐng)，及旺季不及預(yù)期的邏輯驅(qū)動下，成本呈現(xiàn)N型走勢；價格方面，2024年一季度當中，預(yù)計鋼價呈現(xiàn)N型走勢，且鋼廠利潤依舊難以有效擴張。

至此，“2024上海鋼聯(lián)新春團拜會-建筑鋼材-杭州站”會議圓滿結(jié)束，會后參會嘉賓一起進行了合影留念。最后，感謝為此次會議提供幫助與支持的各公司和前來參會的各位領(lǐng)導(dǎo)。祝各位2024年鴻運當頭，心想事成，龍行龘龘！

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