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Mysteel:2024上海鋼聯(lián)新春團拜會——建筑鋼材杭州站

2024年2月20日(星期二),“2024上海鋼聯(lián)新春團拜會-建筑鋼材-杭州站”順利召開。會議由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司(簡稱“上海鋼聯(lián)”)主辦,黑龍江建龍貿(mào)易有限公司聯(lián)合主辦,特別鳴謝指導(dǎo)單位浙江省建筑業(yè)行業(yè)協(xié)會和杭州鋼鐵貿(mào)易行業(yè)協(xié)會對本次會議的大力支持。

本次會議于下午14:30在杭州市丁蘭君尚云驪酒店正式開始,會議由上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)群副總經(jīng)理兼建筑鋼材事業(yè)部總經(jīng)理魏波主持,浙江省建筑業(yè)行業(yè)協(xié)會供應(yīng)鏈與勞務(wù)分會秘書長俞峰、杭州鋼鐵貿(mào)易行業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長黃英杰和上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司董事/聯(lián)席總裁夏曉坤分別為本次新春團拜會做精彩致辭。上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)群副總經(jīng)理甘遐勇、上海鋼聯(lián)建材分析師徐夏佳發(fā)表演講。參會嘉賓還包括浙江省的主要流通鋼廠、現(xiàn)貨貿(mào)易商和工程配送企業(yè)、 終端用鋼企業(yè)等等,會上大家就當前市場熱點話題進行交流分享,氛圍熱烈。

正式進入會議主題演講環(huán)節(jié)。

首先,由上海鋼聯(lián)建材分析師徐夏佳做《浙江鋼鐵市場回顧與展望》的主題演講,他認為2023年浙江省建筑鋼材價格呈現(xiàn)重心下移,振幅收窄的運行特點。展望2024年,宏觀方面,浙江省將延續(xù)“8個政策包+4張要素保障清單”的經(jīng)濟政策框架,經(jīng)濟政策將重點圍繞推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、科技創(chuàng)新、培育先進制造業(yè)集群、擴大內(nèi)需和對外開放等。需求方面,房地產(chǎn)板塊仍處于筑底階段,浙江省商品房累計銷售面積、房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額增速都出現(xiàn)了明顯的下滑趨勢。原料方面,鐵礦由于國內(nèi)外供應(yīng)都偏寬松,或?qū)⒗^續(xù)小幅累庫,加之今年經(jīng)濟復(fù)蘇和政策刺激,預(yù)計價格寬幅震蕩;2024年國產(chǎn)焦煤有下降預(yù)期,但是焦化產(chǎn)能更替總體或?qū)?dǎo)致產(chǎn)能小幅過剩,預(yù)計今年雙焦供應(yīng)整體小幅增加。庫存方面,截止2024年2月16日,杭州市場建筑鋼材庫存總量約108.82萬噸,從節(jié)后第一周情況來看,春節(jié)累庫幅度略高于去年,預(yù)計庫存峰值將在4-5周到達。綜合來看,預(yù)計浙江省一季度建筑鋼材價格或?qū)⒊袎哼\行。

接著進入現(xiàn)場嘉賓互動交流環(huán)節(jié)。

中天鋼鐵銷售處副處長吳向軍:浙江省基建項目好于去年,因此對接下來的需求并不悲觀,鋼廠成本方面,目前鋼廠利潤不佳,本月有檢修計劃。庫存方面,目前杭州市場庫存共計90萬噸左右,中天大約占比三分之一,低于去年占比。 目前碼頭待卸船數(shù)量少于去年同期,去庫速度預(yù)計快于去年。鋼廠今年會加大力度開拓華南市場。

九江萍鋼杭州辦事處主任馬春輝:目前從鋼廠成本來看,板材利潤遠高于建材,因此3月份板材滿負荷生產(chǎn),建材預(yù)計50%的達產(chǎn)率 ,后期會根據(jù)區(qū)域價差的情況來調(diào)配資源的分配。

浙江企坤總經(jīng)理干俊威:按照年前的采購的廢鋼價格推算目前電爐成本在3700元/噸左右,廢鋼流通在正月十八左右開始,如果后期廢鋼到貨量增大,價格預(yù)計要繼續(xù)下調(diào) 。預(yù)計今年價格高點或出現(xiàn)在下半年。

杭州天行董事長方森峰:貿(mào)易商要密切關(guān)注鋼廠的盈利情況,目前用鋼需求有所下降,今年冬儲量只有去年的三分之一,短期內(nèi)漲價的希望不大。

上海鋼銀建材二部高級總經(jīng)理張義潔:年前杭州市場遠期的成本在3850-3900元/噸之間,量在10萬噸出頭。目前價格跌了,而今年冬儲資源大多數(shù)都是后結(jié)算且還未定價,貨權(quán)大都在鋼廠,市場貿(mào)易商樂于看到價格下跌,個人認為這波價格下跌最低點在3650元/噸左右,全年行情大概同步2023年的走勢。

明日國際總經(jīng)理周赟:目前市場庫存量雖然高于去年同期水平,但仍處于合理范圍內(nèi),3月份需求啟動后,再關(guān)注價格走勢。

杭州甌坤董事長周文琦:行情是市場決定的,目前手中的資源基本以后結(jié)算為主,現(xiàn)在考慮的是怎么把風險降到最低,因為鋼廠產(chǎn)量不一定很快能降下來,供應(yīng)端壓力還是比較大,上半年不是很樂觀,下半年還是有期待的。

北京中鐵杭州公司經(jīng)理汪一苗:目前杭州庫存有2萬多噸,公司全國加起來有10來萬噸,這幾天價格下跌后,壓力還是比較大的。節(jié)后復(fù)產(chǎn)斜率比23年快,對原材料成本有支撐,有利鋼材漲價;但3月份之后鋼廠產(chǎn)量會回到高位,高供應(yīng)對旺季需求驗證是壓力,容易證偽;春節(jié)前復(fù)產(chǎn)偏緩,對原材料成本支撐力度較弱,鋼材價格圍繞成本支撐波動;春節(jié)后復(fù)產(chǎn)加快,原料支撐作用走強,鋼材供應(yīng)和需求形成錯位,價格高點較第一種延后。

物產(chǎn)中大金屬項目拓展部總經(jīng)理楊曉磊:認為2024年房地產(chǎn)短期內(nèi)不會有明顯的起色,因此鋼材需求也不會有明顯的復(fù)蘇, 上半年經(jīng)濟處于衰退期,下半年還是有預(yù)期。

杭鋼對外事業(yè)部經(jīng)理俞春華:去年下半年開始,市場需求下滑很快,對價格影響有所變大,目前國內(nèi)需求預(yù)期不是很高,但是在長三角、珠三角這類發(fā)達地區(qū),需求也不會變的更差。出口需求對于行情的影響愈發(fā)增強,春節(jié)期間,出口訂單比較差,下半年預(yù)計會出現(xiàn)全年的高點。

永安資本鋼鐵部經(jīng)理李寅:目前比較悲觀,工地回款慢,經(jīng)濟大環(huán)境不好,資金偏緊。家電行業(yè)、汽車行業(yè)發(fā)展較好,板材增速好于長材。

永安資本鋼材部經(jīng)理鄒應(yīng)杰:偏空交易,價格估值已經(jīng)比較低了,會關(guān)注元宵節(jié)后鐵水的恢復(fù)情況以及3月鋼材的需求情況。目前操作思路是逢高反彈空。

交科供應(yīng)鏈市場采購中心經(jīng)理王風濤:24年集團基建項目中標1000億左右,近三年建筑鋼材的用量在100萬噸左右,24年預(yù)估總的需求量不會增加太多,大約120萬噸建筑鋼材,目前資金壓力還是很大。

物產(chǎn)中大金屬建材配送事業(yè)部總經(jīng)理趙輝:資金比較緊張下游還未開工,無量下跌,淡季講預(yù)期,旺季現(xiàn)實不及預(yù)期,對行情看法:上半年主要還是看需求,去年有保交樓和基建的收尾項目在,今年的需求比較差,短期內(nèi)應(yīng)該降低預(yù)期。下半年美元有可能進入降息通道,預(yù)計會有高點出現(xiàn)。

浙商中拓華東市場部經(jīng)理林緣:目前下游還未開工,市場價格無量下跌,淡季講預(yù)期,旺季現(xiàn)實不及預(yù)期。一季度偏悲觀,二季度中后段到三季度有希望。

浙江省冶金長材事業(yè)部副總經(jīng)理王朝鋼:24年需求不會有太大的增長,供應(yīng)量決定價格的波動,上半年整體偏悲觀。

浙江鈞葉董事長楊騰:預(yù)計下周第四輪焦炭提降落地,短期利空因素比較多,華東市場庫存確實不低,杭州庫存比去年高20-30萬噸,山東高60萬噸。短期空頭發(fā)酵,宏觀暫無利好預(yù)期。05合約價格中等偏高,貼水不算大,交割有壓力,螺紋不如板材類。

杭州新中亞董事長莫朝輝;大會在即,宏觀預(yù)期向好的概率大,目前無量下跌更好,3月份現(xiàn)貨才有機會。自身被動庫存很大,現(xiàn)貨貿(mào)易要做服務(wù)為主,服務(wù)價值是根本。

杭鋼電商總經(jīng)理王旭平:目前現(xiàn)貨價格在3850-3950元/噸,相對比較合理,沒必要慌,市場漲價后,以套利為主。

討論結(jié)束后,杭州鋼鐵貿(mào)易行業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長黃英杰會長做總結(jié),兩不變是基本面,通過分析三變化來研判鋼價走勢。兩不變:1、鋼鐵產(chǎn)能已嚴重過剩。只要保本鋼廠就會快速響應(yīng)恢復(fù)生產(chǎn);2、鋼材需求已達峰值。盡管品種需求在分化,但需求總量將逐年下降。三變化:1、鋼材庫存在變化。鋼材庫存是供需是否平衡的最終表現(xiàn);2、原料價格在變化。鐵礦石、焦碳、煤炭價格隨著供需關(guān)系在波動;3、生產(chǎn)節(jié)奏在變化?,F(xiàn)在鋼鐵供需平衡就靠鋼廠虧損而停限產(chǎn)來實現(xiàn)。春節(jié)以來,鋼材社會庫存是高的,降庫有個消化過程;原料價格由于部份鋼廠春節(jié)停限產(chǎn)是弱的;政府和企業(yè)都希望鋼廠春節(jié)后盡快復(fù)產(chǎn)的愿望是強的。所以,鋼價開門紅、龍年龍?zhí)ь^只是奢望,服務(wù)好下游用戶、降低企業(yè)成本、嚴控資金風險才是王道!

最后,上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)群副總經(jīng)理甘遐勇做《2023全年回顧及2024年鋼鐵市場一季度展望》的主題演講,他認為2023年受強預(yù)期與弱現(xiàn)實反復(fù)博弈影響,鋼材價格震蕩走弱,且原料價格相對波動更為明顯,各品種利潤整體延續(xù)下滑態(tài)勢。展望2024年一季度鋼市,宏觀方面,投資有望適度回升,預(yù)計2024年新增專項債規(guī)模較2023年小幅增加至4萬億元左右。國債資金將對一季度基建投資形成拉動。供給方面,粗鋼產(chǎn)量預(yù)計同比小幅下降,原因在于以下三點:1. 鋼廠利潤不均衡,迫使生產(chǎn)動力不足;2.經(jīng)濟復(fù)蘇動能依然偏弱,僅靠出口與基建支撐會形成用量頂部制約(托底而非發(fā)展);3. 碳中和與綠色路徑對于鋼鐵行業(yè)或?qū)⑿纬芍鸩教鎿Q的健康發(fā)展態(tài)勢。需求方面,房地產(chǎn)探底后將是一個時間較長的磨底過程,出現(xiàn)“V型”反彈的可能性并不大。制造業(yè)方面,預(yù)計2024年保持復(fù)蘇態(tài)勢,同比增長5%。整體而言,預(yù)計2024年下游主要用鋼行業(yè)的用鋼總需求繼續(xù)下降,但降幅可能較小。進出口方面,海外貿(mào)易保護抬頭,將對明年的出口造成壓力;同時為扭轉(zhuǎn)進口高價原料,出口低價鋼材的不利局面,明年國內(nèi)或?qū)︿摬某隹谶M行監(jiān)管,間接調(diào)節(jié)粗鋼產(chǎn)量,同時也有利于嚴控原料價格。預(yù)計2024年一季度鋼材出口總量環(huán)比約降6-7%水平;成本方面,2024年一季度在旺季需求預(yù)期引領(lǐng),及旺季不及預(yù)期的邏輯驅(qū)動下,成本呈現(xiàn)N型走勢;價格方面,2024年一季度當中,預(yù)計鋼價呈現(xiàn)N型走勢,且鋼廠利潤依舊難以有效擴張。

至此,“2024上海鋼聯(lián)新春團拜會-建筑鋼材-杭州站”會議圓滿結(jié)束,會后參會嘉賓一起進行了合影留念。最后,感謝為此次會議提供幫助與支持的各公司和前來參會的各位領(lǐng)導(dǎo)。祝各位2024年鴻運當頭,心想事成,龍行龘龘!

 


資訊編輯:徐夏佳 021-26093573
資訊監(jiān)督:李峰(鋼材) 021-26093783
資訊投訴:陳杰 021-26093100

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