2024年3月27日-29日，“2024年第十屆鐵合金產(chǎn)業(yè)高峰論壇”在成都武侯渝江皇冠假日酒店盛大召開!本次會議由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司 (我的鋼鐵網(wǎng)) 主辦，中國鐵合金工業(yè)協(xié)會、錳龍精英會協(xié)辦，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會支持，重慶市博賽礦業(yè) (集團) 有限公司、 赤峰市寧保治金工業(yè)有限公司、內(nèi)蒙古佰特冶金建材有限公司、察右前旗騰飛鐵合金有限責任公司、錦州國泰實業(yè)有限公司、安徽天順環(huán)保設備股份有限公司贊助。

上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司資訊總監(jiān) 徐向春先生

3月28日下午主題大會上，上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司資訊總監(jiān)徐向春先生發(fā)表了題為《行業(yè)景氣陰晴不定，產(chǎn)業(yè)政策亟待作為—2024年鋼鐵市場展望》的精彩演講。

首先，徐向春先生表示春季市場依舊寒意逼人，鋼鐵行業(yè)面臨嚴峻挑戰(zhàn)。鋼鐵市場連續(xù)2年多下跌，綜合價格較21年10月高點下跌34%，23年綜合均價跌10%。其中螺紋-11.1%，熱軋-9.8%，中板-10.3%，冷軋-6.0%，鍍-5.1%。春節(jié)后，螺紋降259元、熱卷降175元、冷軋降169元 、鍍降59元。2023年黑色金屬行業(yè)利潤565億，2022年366億元。鋼鐵行業(yè)主要有兩個特點：特鋼強普鋼弱、利潤集中在頭部企業(yè)。

其次，徐向春先生表示目前需求見頂回落明顯，23年與20年比，粗鋼消費量下降8524萬噸。新舊動能轉換，房地產(chǎn)為最大減量因素。鋼結構及汽車家電創(chuàng)繼續(xù)增長 板材品種明顯增長。根據(jù)統(tǒng)計局23年鋼產(chǎn)量101908萬噸，粗鋼需求下降2.8%，為第三年下降。鋼產(chǎn)量比上年增加約3000萬噸，23年鋼材需求止跌。國內(nèi)外知名機構預測2030年鋼產(chǎn)量8億噸（工程院、麥肯錫等），更有悲觀者認為6億噸。鋼鐵需求規(guī)模，決定產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，決定碳排放量，決定資源安全程度。國際視角來看，需求見頂后并非一落千丈，以美國、日本為例，工業(yè)化、城市化完成后，1973年，美國、日本鋼鐵需求雙雙見頂。美國：1973年粗鋼消費14645萬噸。1998年13150。日本：1973年消費9472萬噸，1990年10084萬噸。2007年8932萬噸。由此可見達到峰值后持續(xù)下降的現(xiàn)象不成立。國內(nèi)視角來看，主要減量因素房地產(chǎn)接近見底，房地產(chǎn)依然是支柱產(chǎn)業(yè)。2019-2030年中國城鎮(zhèn)年均住房需求大致為10.9-13.5億平方米。中國住房整體已經(jīng)靜態(tài)平衡，但是區(qū)域供求差異極大，隨著人口往都市圈城市群流入，未來仍面臨住房短缺現(xiàn)象。主要增量因素來自鋼結構、汽車，2022鋼結構年產(chǎn)量10140萬噸。2013年—2022年，增長153.5%。到2025年底，鋼結構用量達到1.4億噸左右，鋼結構建筑占新建建筑面積比例達到15%以上；新開工橋梁鋼結構應用達到 10%左右。到2035年，鋼結構用量達到每年2.0億噸以上，鋼結構建筑占新建建筑面積比例逐步達到40%，其中鋼結構住宅占比達到35%，鋼結構橋梁占比達到25%。未來5-10年需求下降幅度不宜一味悲觀，增量因素將抵消大部分的減量因素。外需看鋼材出口無近憂，2023年出口9026萬噸，增長36.2%，凈出口8600萬噸。2024年上半年有望延續(xù)強勁勢頭。潛在風險：貿(mào)易摩擦、碳減排、買單出口等。鋼材出口存在一定障礙，主要是貿(mào)易摩擦跟碳排放約束。

接下來徐向春先生通過分析數(shù)據(jù)表示：需求回落情況下，產(chǎn)能過剩會更加嚴重。2013年下半年補庫存周期，但是供應嚴重過剩，鋼價反復下跌。目前鋼鐵行業(yè)進入全行業(yè)虧損，虧到何時還看不到頭、何種程度還不見底。得等到30%的鋼企倒閉，鋼鐵行業(yè)才能進入盈虧平衡、正常經(jīng)營的狀態(tài)。在未來幾年里，會有30%、40%甚至50%的鋼鐵企業(yè)將被市場競爭淘汰。如果沒有主動限產(chǎn)，產(chǎn)能可能重蹈2015年覆轍。2013年下半年補庫存周期，但是供應嚴重過剩，鋼價反復下跌。但產(chǎn)能過剩問題，水泥經(jīng)驗說明并非無解。2022年水泥行業(yè)銷售利潤率6%。應對措施主要是提高產(chǎn)業(yè)集中度+錯峰生產(chǎn)。中國特色產(chǎn)能出清方式，限產(chǎn)+淘汰。國情體制決定不可能以市場方式出清過剩產(chǎn)能。歷史上多次政策性限產(chǎn)：2016年供給側改革，18-19年冬季限產(chǎn)，21年產(chǎn)能同比下降政策。

最后，徐向春先生對于2024年鋼鐵市場的發(fā)展情況進行了總結。房地產(chǎn)發(fā)展新模式：商品+保障，等待新開工企穩(wěn)。2023年制造業(yè)用鋼溫和增長，2024年需求有望止跌回升。從周期看鋼鐵，庫存周期見底利好鋼鐵。補庫存周期來臨，鋼價觸底反彈。但需注意風險主要在供應端，政策是關鍵。2024年市場有望前低后高。徐向春先生對2024年進行了預測：鋼鐵需求與上年持平，出口（坯材）在8000萬噸，降14%，粗鋼產(chǎn)量101000萬噸，鋼材價格觸底反彈，年均價持平。

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