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張津銘:國際煤價在未來仍具備上漲的潛力

由中國煤炭工業(yè)協(xié)會指導,中國國際貿易促進委員會煤炭行業(yè)分會、中國煤炭運銷協(xié)會、上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司主辦,浙江省能源集團有限公司、物產中大集團股份有限公司、河南天元清潔能源有限公司、寧波浮沉礦業(yè)有限公司協(xié)辦的“2024中國國際煤炭貿易年會”于2024年11月7日-10日在杭州城中香格里拉酒店召開。
在11月8日下午的2025動力煤市場年度展望會暨年報發(fā)布會上,國盛證券能源首席分析師張津銘先生作題為《2025國際動力煤市場展望》的主題演講。


國盛證券能源首席分析師張津銘

張津銘先生主要進行了2024年進口煤形勢分析、2025年展望等兩個方面的闡述。
首先,他對于定價機制重構以及長協(xié)機制回歸進行了解讀,表示我國的內貿煤價格是驅動亞太進口煤市場的核心因素,尤其針對印尼煤,但自中國禁止進口澳煤后,中、澳煤價走勢短暫劈叉。自2020年煤價暴漲之后,長協(xié)定價已成為買家主流選擇,市場真正的供需變化被極高的長協(xié)覆蓋率掩蓋,現(xiàn)貨市場價格不能反應真實的供需關系;一旦平衡被打破,或引起價格的巨大波動。

其次,他對2024年及2025的供給進行了展望,分國別來看,印尼產量預估25年產量或約8.3億噸,較24年增2000萬噸左右,增長已呈現(xiàn)放緩趨勢。預計25年受產量增長放緩疊加國內自身需求增長影響,出口亦隨之放緩,或增至5.45億噸左右。澳大利亞出口雖呈現(xiàn)恢復狀態(tài),但受拉尼娜氣候、工會抗議、運輸以及煤價低迷對于高成本礦山的擾動,外部影響因素較多。預計2024年印度進口煤炭約2.8億噸,至30年接近峰值,或達3.2億噸左右。2024年,俄羅斯動力煤出口大幅下滑已成定局,樂觀情況下,2025年俄羅斯煤炭出口有望同比持平。

再次,他展望2025年需求存在超預期可能,東南亞地區(qū)電力需求主要通過燃煤發(fā)電來滿足,目前燃煤發(fā)電占總發(fā)電量約45%,根據IEA發(fā)布的報告,東南亞地區(qū)的電力需求將以每年4%的速度增長,AI和海外工業(yè)化將帶來全球電力需求高增長,將拉動化石能源發(fā)電增量需求。

最后,他認為長期來看,能源轉型節(jié)奏或有所放緩,美國等AI對于用電需求的拉動或超市場預期,化石能源未來占比下滑的趨勢雖未變,但速度可能低于市場預期,國際煤價在未來仍具備上漲的潛力。


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