由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，五礦期貨有限公司、天津綠偉新材料有限公司協(xié)辦的“2024（第四屆）Mysteel鋰電產(chǎn)業(yè)年會”于2024年11月20-22日在成都舉行。

21日上午宏觀及主題大會上，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會原秘書長劉彥龍就《中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢》進(jìn)行演講，報(bào)告分六個(gè)部分展開。

中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會原秘書長劉彥龍

一、中國在全球鋰離子電池市場份額

全球鋰離子電池產(chǎn)品主要由中、日、韓三國企業(yè)生產(chǎn)。在中國大力發(fā)展新能源汽車政策的推動下，從2015年開始, 中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模開始迅猛增長，2015年超過韓國、日本躍居至全球首位，并逐步拉大差距。

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國鋰離子電池出口額為4573.64億元，2022年出口額為3423.76億元，同比增長33.6% （按美元計(jì)算為650.07億美元，2022年為508.76億美元，同比增長27.8%）。

2023年，我國動力及其他電池產(chǎn)量778.1GWh，同比增長42.5%。其中三元電池產(chǎn)量245.1GWh，占總產(chǎn)量31.5%，同比增長15.3%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量531.4GWh，占總產(chǎn)量68.3%，同比增長59.9%。

2024年1-10月，中國動力和其他電池合計(jì)產(chǎn)量為847.5GWh，同比增長38.3%。

2024年1-10月，中國動力和其他電池合計(jì)銷量為796.0GWh，同比增長43.2%。其中，動力電池銷量為604.5GWh，同比增長26.7%，占總銷量75.9%；其他電池銷量為191.5GWh，同比增長143.2%，占總銷量24.1%。

2024年1-10月，中國動力和其他電池合計(jì)出口達(dá)146.0GWh，同比增長26.5%。出口占前10個(gè)月銷量18.3%。其中，動力電池出口量為103.3GWh，同比增長2.7%，占出口量的70.8%；其他電池出口量為42.6GWh，同比增長189.5%，占總出口量的29.2%。

二、近兩年動力電池裝機(jī)量

根據(jù)韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE數(shù)據(jù)顯示， 2023年全球動力電池裝機(jī)量為705.5GWh，與上年同期相比增長了38.6% ，2023年電池裝機(jī)的增速也明顯放緩 。TOP10的企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、比亞迪、LG新能源、松下、SK On、中創(chuàng)新航、三星SDI、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)。

TOP10企業(yè)的市場占有率共93%，其中的6家中國企業(yè)市場占有率高達(dá)63.5%。

根據(jù)韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE數(shù)據(jù)顯示， 2024年1－9月，全球動力電池裝機(jī)總量為599.0GWh，同比增長23.4%。其中，六家中國企業(yè)1-9月的總市場份額達(dá)64.9%，比去年同期增加2.4個(gè)百分點(diǎn)。三家韓國企業(yè)總市占率下滑至20.8%，比去年同期下降了3.4個(gè)百分點(diǎn)，與中企之間的市占率差距進(jìn)一步擴(kuò)大至44個(gè)百分點(diǎn)。

前十榜單中，僅日本企業(yè)松下的動力電池裝車增速出現(xiàn)下滑，其前10個(gè)月的動力電池裝車量下滑20.2%，市占率也跌至4.3%，排名榜單第六位。

三、中國鋰離子電池出口情況

根據(jù)海關(guān)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，近8年來，鋰離子電池產(chǎn)品一直是中國電池產(chǎn)品出口的主要品種，出口額占比均超過50%，并呈逐年快速遞增。從2016年的出口額68.4億美元，占比56.7%，快速上升2023年的出口額650.07億美元，占比91.9%。

2023年鋰離子蓄電池出口量為36.21億個(gè)，2022年出口量為37.65億個(gè)，同比減少3.8%。2023年鋰離子蓄電池出口額為650.07億美元，2022年出口額為508.76億美元，同比增長27.8%。

2024年1-9月我國鋰離子電池出口額為436.87億美元，同比降低10.1%；2024年9月我國鋰離子電池出口額為53億美元，同比降低9.9%。2024年1-9月鋰離子電池出口數(shù)量為28.53億個(gè)，同比增長4.6%；2024年9月我國鋰離子電池出口數(shù)量為3.22億個(gè)，同比增長2.5%。

2024年1-9月，美國仍是我國鋰離子電池第一大出口市場，2024年1-9月出口美國金額為101.06億美元，同比增長7.4%，占我國鋰離子出口總額的23.1%。第二大市場為德國，出口金額為79.06億美元，同比增長6.6%，占我國鋰離子電池出口額的18.1%；第三大市場為越南，出口金額為27.8億美元，同比增長27.9%，占我國鋰離子電池出口額的6.2%，越南超過韓國成為第三大市場。在美國IRA法案影響下，韓國從中國進(jìn)口動力鋰離子電池的金額大減56.5%，數(shù)量減少12.5%。

中國是全球最大的鋰離子電池材料生產(chǎn)國，正極、負(fù)極、電解液、隔膜的產(chǎn)量占全球的比重均超過了80%。

隨著中國及全球新能源汽車市場產(chǎn)銷量的快速增長，中國鋰離子電池及材料出口規(guī)模將持續(xù)穩(wěn)步增長。

四、鋰離子電池行業(yè)運(yùn)行情況

通過對2023年?duì)I業(yè)收入大于4.5億元的94家鋰電上市公司年報(bào)進(jìn)行匯總分析，上述公司涵蓋上游鋰礦、鋰電材料（正極、負(fù)極、電解液、隔膜、鋰電輔材）、鋰電設(shè)備、鋰離子電池等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。整體來看，94家鋰電公司2023年?duì)I業(yè)收入合計(jì)為1.82萬億元，同比分別增長10.15%；歸母凈利潤為1134億元，同比下降48.33%。2023年94家上市公司研發(fā)投入總計(jì)為903.02億元。

根據(jù)對121家鋰電上市公司半年報(bào)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司營業(yè)收入合計(jì)為4708.10億元，同比下降了20.2%；整體毛利率為18.9%，同比下降了2.26個(gè)百分點(diǎn)。具體到15個(gè)鋰電細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈，上半年10個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈營業(yè)收入降幅在10%以上，下降最快的三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域上游鋰資源（營業(yè)收入同比下降56.88%）、正極材料（下降40.11%）、電解液及材料（下降29.82%）。

?在價(jià)格戰(zhàn)的狂潮下，幾乎沒有贏家，即便是產(chǎn)業(yè)龍頭也可能遭遇嚴(yán)重沖擊。綜合2024年產(chǎn)業(yè)趨勢及變化看，未來動力與儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈博弈與分化很可能將進(jìn)一步加劇。目前大部分二三線廠商幾乎都處于虧損狀態(tài)，很多企業(yè)可能熬不過此輪洗牌周期。

五、鋰離子電池行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著國內(nèi)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的加速落地以及能源雙控目標(biāo)的實(shí)施，眾多下游應(yīng)用市場對電池需求量帶來爆發(fā)式增長。在這場零碳經(jīng)濟(jì)浪潮中，電池產(chǎn)業(yè)既扮演著碳中和革命先鋒的角色，又面臨巨大的減碳壓力，電池行業(yè)將加速向綠色化、低碳化、智能化方向轉(zhuǎn)型，以滿足我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提出的新要求。

高性能、低成本的新型鋰離子電池和新體系電池是新能源汽車動力電池發(fā)展的主要方向。

新型鋰離子電池：采用高電壓/高容量正極材料、高容量負(fù)極材料和高電壓電解液替代現(xiàn)有鋰離子電池材料，電池成本、比能量和能量密度具有明顯優(yōu)勢，將能夠大幅度提升新能源汽車經(jīng)濟(jì)性和使用的便利性，需要解決耐久性、環(huán)境適應(yīng)性和安全性等關(guān)鍵問題。

新體系電池：包括鋰硫電池、鋰空氣電池、全固態(tài)電池等，預(yù)計(jì)具有更低成本和更高的比能量，尚處于基礎(chǔ)研究的發(fā)展階段。

由于能量密度高和安全性好等方面的優(yōu)勢，全固態(tài)電池被看作是未來可充電池技術(shù)的核心。作為全固態(tài)電池核心技術(shù)，以聚合物、氧化物、硫化物、鹵化物四大類復(fù)合材料為主的固態(tài)電解質(zhì)受到廣泛關(guān)注。全固態(tài)電池技術(shù)路線各有利弊，國際上多以硫化物全固態(tài)為主要技術(shù)路線。

六、結(jié)束語

未來，全球?qū)︿囯x子電池需求巨大。新能源汽車是鋰離子電池最大的應(yīng)用市場，儲能對鋰離子電池的需求也正快速擴(kuò)大。

中國在鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈具有絕對競爭優(yōu)勢，但行業(yè)競爭激烈、增速放緩、產(chǎn)能利用率低，行業(yè)整合正在持續(xù)進(jìn)行中，企業(yè)需要通過持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新、進(jìn)行數(shù)字化智能化升級實(shí)現(xiàn)降本增效，才能在激烈競爭中找到生存機(jī)會。

為了應(yīng)對全球化的新變化，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正在積極走出去進(jìn)行海外制造基地的建設(shè),加快融入全球市場。

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