由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，五礦期貨有限公司、天津綠偉新材料有限公司協(xié)辦的“2024（第四屆）Mysteel鋰電產(chǎn)業(yè)年會(huì)”于2024年11月20-22日在成都舉行。

21日下午鋰資源及鋰電終端專場(chǎng)上，中國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹就《世界新能源汽車市場(chǎng)及海外市場(chǎng)分析》進(jìn)行演講，報(bào)告分四個(gè)部分展開。

中國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹

一、2024年世界汽車行業(yè)總體概況

世界汽車最高規(guī)模為2017年的9400萬臺(tái)。但在2020-2022年的新冠疫情期間，世界汽車維持在年銷8000萬規(guī)模。2023年疫情后的世界汽車銷量達(dá)到8901萬臺(tái)。2024年1-9月銷量6613萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)2%，預(yù)計(jì)有望突破9000萬。2023年中國(guó)汽車的世界份額達(dá)到33.8%,2024年1-9月33%，隨著4季度旺銷，有望突破34%。

歐美國(guó)際頭部車企較2019年份額大幅下降，日韓車企因印度市場(chǎng)而表現(xiàn)較穩(wěn)。中國(guó)車企的世界地位不斷提升，比亞迪、吉利、奇瑞、長(zhǎng)安等企業(yè)世界份額大幅提升。

世界新能源車從油電混動(dòng)率先起步，2015年開始的插混和純電動(dòng)加速發(fā)展。24年傳統(tǒng)燃油車占75%，混合動(dòng)占世界汽車6%，插混占6%，純電動(dòng)占12%。國(guó)狹義插混的比亞迪與吉利表現(xiàn)超強(qiáng)，增程式的理想與華為賽力斯的超強(qiáng)表現(xiàn)，共同推動(dòng)中國(guó)插混的世界80%份額。

二、中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)運(yùn)行情況

23年汽車消費(fèi)4.9萬億，今年1-9月3.1萬億，占商品零售的11%，占限額以上單位零售的近30%。近幾年的中國(guó)社會(huì)商品零售平穩(wěn)增長(zhǎng)，其中汽車消費(fèi)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，而食品服裝消費(fèi)增長(zhǎng)較好。

2022年以來的汽車行業(yè)陣營(yíng)快速變化，新能源車企崛起。原有的上汽、一汽東風(fēng)格局完全被比亞迪、奇瑞等車企改寫。2024年乘用車預(yù)計(jì)銷量2650萬臺(tái)增4%，持續(xù)突破2017年的2422臺(tái)和2023年的2553萬臺(tái)，創(chuàng)出歷史新高。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局巨變，新的頭部主力企業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)，原有龍頭企業(yè)劇烈下滑。

燃油乘用車市場(chǎng)從2017年的峰值2365萬降到今年的1418萬，下降近40%，市場(chǎng)萎縮帶來的行業(yè)內(nèi)卷壓力巨大。

7月16日，商務(wù)部等7部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好汽車以舊換新工作的通知》。其中，對(duì)報(bào)廢上述兩類舊車并購買新能源乘用車的，補(bǔ)貼2萬元；對(duì)報(bào)廢國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車并購買2.0升及以下排量燃油乘用車的，補(bǔ)貼1.5萬元。4月出臺(tái)的首輪以舊換新政策的相應(yīng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別為1萬元和7000元。各地以舊換新政策的新能源車較燃油車補(bǔ)貼普遍偏高，因此插電混動(dòng)和入門級(jí)電動(dòng)車受政策促進(jìn)較大。

新能源車的國(guó)內(nèi)零售從2020年的百萬輛，到2024年的千萬輛，4年實(shí)現(xiàn)數(shù)量級(jí)的突破。新能源車的出口也突破百萬輛，但今年受到歐盟的反補(bǔ)貼關(guān)稅影響暫時(shí)較大。

近幾年國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)呈現(xiàn)需求快速下降趨勢(shì)。從2020年的超高銷量，到2021年的政策進(jìn)入期，2022-2023年處于低谷期，今年1-10月商用車國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)232萬臺(tái)，同比下降3%；10月商用車國(guó)內(nèi)銷量實(shí)現(xiàn)22.5萬臺(tái)，同比下降5%，環(huán)比9月下降1%。

三、中國(guó)汽車出口市場(chǎng)走勢(shì)分析

從整車出口月度走勢(shì)看，近幾年的出口仍呈現(xiàn)季節(jié)性特征，呈現(xiàn)夏季走高與國(guó)內(nèi)反差走勢(shì)特征。

從海外當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來看，中國(guó)汽車出口也呈現(xiàn)更加強(qiáng)勢(shì)良好增長(zhǎng)局面，最主要原因是在于過去我們的汽車出口很多處于非洲等不發(fā)達(dá)國(guó)家，或者是難以統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)，因此海外數(shù)據(jù)體現(xiàn)的并不是很充分，而現(xiàn)在我們出口體現(xiàn)出在海外的一些高端市場(chǎng)表現(xiàn)更為突出，所以總體可以看到海外數(shù)據(jù)的中國(guó)汽車出口增長(zhǎng)速度在近兩年呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其2022年以來中國(guó)汽車出口呈現(xiàn)一輪爆發(fā)式增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

四、未來世界汽車市場(chǎng)的發(fā)展展望

主要發(fā)達(dá)國(guó)家央行均在2024年開啟降息。隨著通脹趨勢(shì)性下行，歐央行、澳洲央行等也在2024年先后開始降息。其中歐央行分別在6月、9月、10月分別降息25bp，除日本央行外，其它發(fā)達(dá)國(guó)家央行也均步入降息周期。

雖然各大央行降息節(jié)奏面臨相當(dāng)大的不確定性，但降息周期或?qū)⒃?025年持續(xù)進(jìn)行，日本央行可能會(huì)在2025年加息1-2次。隨著通脹下行趨勢(shì)仍在，各大央行或在2025年繼續(xù)降息。歐央行亦是如此，歐央行行長(zhǎng)拉加德多次表示，降息的方向是明確的，只是降息的幅度需要謹(jǐn)慎對(duì)待。目前市場(chǎng)預(yù)期歐央行在2025年將降息至少100bp。唯一的例外可能是日本央行，從近期日本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及日本央行發(fā)言來看，其可能會(huì)在2025年加息1-2次。

未來汽車功能將發(fā)生巨大變化，汽車定位將從機(jī)械工具變成耐用電子消費(fèi)品；汽車使用周期將大幅縮短，更新加速。電動(dòng)車是高效率、低成本的出行工具；電動(dòng)車是獨(dú)立的第三空間；電動(dòng)車是分布式能源體系的儲(chǔ)能單元。

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