由中國五礦集團(tuán)有限公司指導(dǎo)，五礦資本股份有限公司主辦，中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)、中科院青海鹽湖研究所支持，五礦期貨有限公司、上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司承辦的2025MMLC（第三屆）鋰產(chǎn)業(yè)大會(huì)于2025年6月23-25日在青海省西寧市舉行。

24日上午中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)原秘書長、高級(jí)工程師劉彥龍就《2025 年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢》進(jìn)行演講。

中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)原秘書長、高級(jí)工程師 ?劉彥龍

一、中國是全球最大的鋰離子電池生產(chǎn)國

在中國大力發(fā)展新能源汽車政策的推動(dòng)下,從 2015 年開始, 中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模開始迅猛增長,2015 年超過韓國、日本躍居至全球首位,并逐步拉大差距，正極、負(fù)極、電解液、隔膜的產(chǎn)量占全球的比重（除正極中的三元和錳酸鋰外）均超過了90%，中國是全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈最具競爭力的國家，隨著中國及全球新能源汽車市場產(chǎn)銷量的快速增長，中國鋰離子電池及材料出口規(guī)模將持續(xù)穩(wěn)步增長。

二、2024年鋰離子電池行業(yè)運(yùn)行情況

全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩和市場供大于求，頭部企業(yè)憑借技術(shù)、資金和規(guī)模優(yōu)勢，在市場競爭中占據(jù)主導(dǎo)地位，利潤增長態(tài)勢明顯，二三線企業(yè)為了生存以低于成本價(jià)銷售產(chǎn)品，在與頭部企業(yè)競爭中處于劣勢，利潤空間被壓縮，虧損嚴(yán)重。

在價(jià)格戰(zhàn)爭狂潮下，幾乎沒有贏家，即便是產(chǎn)業(yè)龍頭也可能遭遇嚴(yán)重沖擊，行業(yè)競爭與知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭議日增，創(chuàng)新成破局關(guān)鍵，貿(mào)易保護(hù)下中國企業(yè)加速出海擴(kuò)展國際市場。

三、中國動(dòng)力及其他鋰離子電池產(chǎn)銷量

2024年1-12月，中國動(dòng)力和其他電池合計(jì)產(chǎn)量為1096.8GWh，同比增長41%。

2024年1-12月，中國動(dòng)力和其他電池合計(jì)銷量為1039.5GWh，同比增長42.4%。其中，動(dòng)力電池銷量為791.3GWh，同比增長28.4%，占總銷量76.1%；其他電池銷量為248.2GWh，同比增長118.8%，占總銷量23.9%。

2025年1-5月，中國動(dòng)力和其他電池合計(jì)產(chǎn)量為568.1GWh，同比增長62.6%。

2025年1-5月，中國動(dòng)力和其他電池合計(jì)銷量為527.5GWh，同比增長69.8%。其中，動(dòng)力電池銷量為391.4GWh，占總銷量74.2%，同比增長56.2%；其他電池銷量為136.1GWh，占總銷量25.8%，同比增長126.1%

2025年1-5月，中國動(dòng)力和其他電池合計(jì)出口達(dá)102.9GWh，同比增長68.0%。出口占前5個(gè)月銷量的19.5%。其中，動(dòng)力電池出口為65.8GWh，占總出口量63.9%，同比增長29.2%；其他電池出口量為37.1GWh，占總出口量336.1%，同比大幅增長259.7。

四、全球動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量前十中國企業(yè)占比

根據(jù)韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE數(shù)據(jù)顯示， 2024年1－12月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)總量為894.4GWh，同比增長27.2%。其中，六家中國企業(yè)的總市場份額達(dá)67.1%，比去年同期增加3.7個(gè)百分點(diǎn)。

2025年1－4月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)總量為308.5GWh，同比增長40.2%。其中，六家中國企業(yè)1-4月的總市場份額達(dá)68%，比去年同期增加4.4個(gè)百分點(diǎn)。

五、全球儲(chǔ)能電池企業(yè)出貨量排名

?根據(jù)InfoLink全球儲(chǔ)能供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計(jì)，2024年全球儲(chǔ)能電池出貨量為314.7GWh，同比增長60%。2024年行業(yè)集中度繼續(xù)維持高位，前10家企業(yè)占比90.9%。前10家企業(yè)中前9家均為中國企業(yè)，其中，寧德時(shí)代市場地位明顯，穩(wěn)坐行業(yè)第一；億緯鋰能自2024年一季度以來，一直位列行業(yè)第二。

六、新能源汽車是鋰離子電池第一大市場

我國新能源汽車的產(chǎn)銷已連續(xù)9年位居世界第一。2024年繼續(xù)領(lǐng)跑全球市場，截至2024年底，全球新能源乘用車市場，我國占比超過70%，從而帶動(dòng)了我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。我國動(dòng)力鋰離子電池全球市場占比也已超過70%，其中，2024年前6家企業(yè)市場占比為67.1%。

七、鋰離子電池行業(yè)與市場的發(fā)展趨勢

隨著國內(nèi)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的加速落地以及碳排放雙控目標(biāo)的實(shí)施，眾多下游應(yīng)用市場對(duì)電池需求量帶來爆發(fā)式增長，電池產(chǎn)業(yè)扮演著碳中和革命先鋒的角色，又面臨巨大的減碳?jí)毫?，將加速向綠色化、低碳化、智能化方向轉(zhuǎn)型，以滿足我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提出的新要求。

鋰離子電池市場要向動(dòng)力電池、小型鋰離子電池、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)方向發(fā)展。

八、國內(nèi)固態(tài)電池及材料發(fā)展現(xiàn)狀

1.國內(nèi)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)升級(jí)從技術(shù)、成本等綜合角度看，或沿著復(fù)合半固態(tài)電池→硫化物全固態(tài)電池的路徑演進(jìn)，全固態(tài)研發(fā)層面基本統(tǒng)一至硫化物方向，當(dāng)前仍有路線尚未明確、規(guī)模量產(chǎn)難度大、驗(yàn)證周期長等挑戰(zhàn)，其節(jié)點(diǎn)樂觀估計(jì)在2027年左右，中性預(yù)期在2030年后。

2.在漸進(jìn)式替代過程中，半固態(tài)下游應(yīng)用將在消費(fèi)、儲(chǔ)能、動(dòng)力領(lǐng)域不斷滲透，當(dāng)前液態(tài)鋰離子電池依舊具備較長生命周期且企業(yè)轉(zhuǎn)型積極，不應(yīng)過度悲觀。

3.目前主流的LATP路線競爭激烈，在中短期內(nèi)工業(yè)落地能力強(qiáng)、規(guī)模放量快的企業(yè)將具備一定成本優(yōu)勢率先獲利，建議關(guān)注星源材質(zhì)、貝特瑞等頭部企業(yè)。

未來高壓實(shí)密度磷酸鐵鋰、國產(chǎn)化單壁碳納米管和鈉離子電池技術(shù)的進(jìn)步，將共同推動(dòng)新能源材料領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展。

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