Mysteel晚餐：川渝鋼廠上調(diào)螺紋鋼組距加價，昆玉帶鋼即將投產(chǎn)

調(diào)研周期內(nèi)，下游企業(yè)停產(chǎn)檢修增加，采坯謹(jǐn)慎，庫存止降回增；港口方面減量，出口鋼坯資源疏港 ◎本周，唐山87條型鋼生產(chǎn)線：其中長流程企業(yè)7條，調(diào)坯軋鋼企業(yè)80條整體開工率44.07%，較上周下降8.47%成品庫存84.97萬噸，較上周相比增加5.07萬噸 ◎本周，523家煉焦煤礦山樣本核定產(chǎn)能利用率為84.7%，環(huán)比減0.8%原煤日均產(chǎn)量189.9萬噸，環(huán)比減1.9萬噸，原煤庫存670.8萬噸，環(huán)比增29.7萬噸。

資訊

“2024年全國煤焦采購大會·烏海站”圓滿落幕

企業(yè)運(yùn)用衍生品工具條件分為經(jīng)營現(xiàn)狀清晰、專業(yè)團(tuán)隊(duì)完備、制度流程科學(xué)、過程管理嚴(yán)格 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司煤焦業(yè)部焦煤部分析師劉利霞女士發(fā)表了主題為“西北煤炭資源分布及供求分析”的精彩演講 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 煤焦業(yè)部焦煤分析師 劉利霞 劉利霞女士主要從西北地區(qū)煤炭資源概況及生產(chǎn)情況、西北地區(qū)煉焦煤資源供需現(xiàn)狀、西北地區(qū)煤炭供應(yīng)不確定因素三個方面進(jìn)行闡述。

2024全國煤焦鋼采購大會暨第七屆西北地區(qū)煤焦鋼市場研討會

Mysteel解讀：印度直接還原鐵產(chǎn)量何以居世界首位？

根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計，2022年印度的粗鋼表觀消費(fèi)量為1.23億噸，占全球總量的6.5%，僅次于中國通常而言，用鋼需求較大的國家傾向于發(fā)展長流程煉鋼工藝，以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?em class='keyword'>生產(chǎn)，保障粗鋼供給但是，作為電爐煉鋼原料之一的直接還原鐵卻能夠在印度快速發(fā)展，背后原因?yàn)楹危?二、印度DRI產(chǎn)量常年居世界首位的原因分析 （1）煉焦煤資源“量少質(zhì)差”導(dǎo)致印度以電爐煉鋼為主 印度煤炭資源豐富，但煉焦煤儲量相對有限。

主編視角

中國煉焦行業(yè)協(xié)會：2024年6月份市場簡述與焦化行業(yè)運(yùn)行動態(tài)

煉焦煤作為煤焦鋼黑色產(chǎn)業(yè)鏈的上游，是鋼鐵生產(chǎn)不可或缺的原料之一由于鋼鐵行業(yè)受制于新型技術(shù)不成熟及成本高的問題，長流程煉鋼仍具備不可替代性，對煉焦煤仍為剛性需求；但長期來看，隨著新工藝技術(shù)的應(yīng)用與資源積累，廢鋼等金屬回收利用規(guī)模擴(kuò)大，將使得耗煤多的長流程煉鋼產(chǎn)量加快減少，對煉焦煤的需求也將陸續(xù)收縮值得注意的是，《鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動計劃》（發(fā)改環(huán)資〔2024〕730號）方案中特別提到控制蘭炭產(chǎn)業(yè)規(guī)模，應(yīng)引起相關(guān)方面的注意。

原料

昆鋼安寧基地翻車機(jī)2#線翻卸效率穩(wěn)中有升

5月份，昆鋼安寧基地火車翻車機(jī)2#線共卸煤4127車/25.65萬噸，卸車總量刷新去年紀(jì)錄，在圓滿完成200萬噸焦化煉焦煤保供任務(wù)的同時，實(shí)現(xiàn)噴吹煤卸車5349.04噸，翻車機(jī)全流程運(yùn)行效率穩(wěn)中有升，為公司提升清潔運(yùn)輸水平，推動綠色低碳發(fā)展提供有力支撐 穩(wěn)定設(shè)備狀態(tài)物流部原料倉儲作業(yè)區(qū)在設(shè)備管控上下功夫，持續(xù)加大設(shè)備精細(xì)維護(hù)和保養(yǎng)力度，當(dāng)班人員認(rèn)真做好跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況立即協(xié)調(diào)處理，及時解決生產(chǎn)組織問題，保證翻車機(jī)系統(tǒng)作業(yè)的連續(xù)性、穩(wěn)定性。

其它動態(tài)

Mysteel日報：上海鋼筋網(wǎng)片價格寬幅下跌 市場需求恢復(fù)不及預(yù)期

鋼廠利潤持續(xù)被壓縮，部分鋼廠推遲復(fù)產(chǎn)，而正常生產(chǎn)的鋼廠也有了檢修計劃，繼上周云南鋼廠發(fā)布文件表示計劃聯(lián)合減產(chǎn)50萬噸后，本周山東、湖南、安徽等多地鋼廠陸續(xù)跟進(jìn)檢修計劃另外，河北部分城市啟動重污染應(yīng)急響應(yīng)，預(yù)計限產(chǎn)后開工率還將繼續(xù)下降長流程鋼廠減產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的同時，港口鐵礦石庫存已達(dá)去年同期峰值，且有繼續(xù)累庫預(yù)期，鋼廠對焦炭第五輪提降也快速落地，焦企虧損程度較深，煉焦煤線上競拍連續(xù)出現(xiàn)大面積流標(biāo)現(xiàn)象，令煤價進(jìn)入加速下跌區(qū)間。

日報

Mysteel日報：上海鋼筋網(wǎng)片價格小幅下跌 市場情緒較為悲觀

鋼廠利潤持續(xù)被壓縮，部分鋼廠推遲復(fù)產(chǎn)，而正常生產(chǎn)的鋼廠也有了檢修計劃，繼上周云南鋼廠發(fā)布文件表示計劃聯(lián)合減產(chǎn)50萬噸后，本周山東、湖南、安徽等多地鋼廠陸續(xù)跟進(jìn)檢修計劃另外，河北部分城市啟動重污染應(yīng)急響應(yīng)，預(yù)計限產(chǎn)后開工率還將繼續(xù)下降長流程鋼廠減產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的同時，港口鐵礦石庫存已達(dá)去年同期峰值，且有繼續(xù)累庫預(yù)期，鋼廠對焦炭第五輪提降也快速落地，焦企虧損程度較深，煉焦煤線上競拍連續(xù)出現(xiàn)大面積流標(biāo)現(xiàn)象，令煤價進(jìn)入加速下跌區(qū)間。

日報

Mysteel日報：上海鋼筋網(wǎng)片價格暫穩(wěn) 市場需求恢復(fù)偏慢

而正常生產(chǎn)的鋼廠也有了檢修計劃，繼上周云南鋼廠發(fā)布文件表示計劃聯(lián)合減產(chǎn)50萬噸后，本周山東、湖南、安徽等多地鋼廠陸續(xù)跟進(jìn)檢修計劃長流程鋼廠減產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的同時，港口鐵礦石庫存已達(dá)去年同期峰值，且有繼續(xù)累庫預(yù)期，鋼廠對焦炭第五輪提降也快速落地，焦企虧損程度較深，煉焦煤線上競拍連續(xù)出現(xiàn)大面積流標(biāo)現(xiàn)象，令煤價進(jìn)入加速下跌區(qū)間成本支撐坍塌將使得產(chǎn)業(yè)鏈“負(fù)反饋”邏輯更加流暢，是鋼材價格下挫的另一重要因素。

日報

Mysteel晚餐：鋼價上漲為主，部分鋼廠對焦炭開啟提降

◎本周，Mysteel統(tǒng)計523家煉焦煤礦山樣本核定產(chǎn)能利用率為51.8%，環(huán)比減17.7%原煤日均產(chǎn)量116.5萬噸，環(huán)比減40.1萬噸，原煤庫存285.4萬噸，環(huán)比減16.0萬噸，精煤日均產(chǎn)量47.7萬噸，環(huán)比減12.5萬噸，精煤庫存186.1萬噸，環(huán)比減1.7萬噸 ◎本周，唐山87條型鋼生產(chǎn)線，其中長流程企業(yè)7條，調(diào)坯軋鋼企業(yè)80條。

資訊

攀鋼：普鋼一體化管控推動極致降本

攀鋼旗下5家單位在管理、制度、體系方面進(jìn)一步整合，業(yè)務(wù)流程、信息化系統(tǒng)進(jìn)一步集成優(yōu)化，促進(jìn)了有效合作和資源共享，完整的市場經(jīng)營主體逐步建立，提升了管理效益，降本增效一體化協(xié)同效應(yīng)明顯增強(qiáng)：在采購端，對該公司成本影響較大的南線煤占比從51%提升至60%，煉焦煤、高品位普礦采購價與行業(yè)價差水平持續(xù)縮小在生產(chǎn)端，攀枝花、西昌基地統(tǒng)籌平衡冶煉及軋鋼產(chǎn)能分配，大力推動兩基地互供原料，將西昌基地冷系窄規(guī)格原料轉(zhuǎn)由攀枝花基地生產(chǎn)，釋放西昌基地?zé)彳埰贩N鋼產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)。

其它動態(tài)

Mysteel：供應(yīng)能力加強(qiáng) 需求邊際下降——2024年煉焦煤在保供和雙碳政策約束下的價格展望

雖然從價差看，澳煉焦煤與國內(nèi)低硫主焦煤價差有些邊際改善，但在我國暫緩澳煤進(jìn)口的時間內(nèi)，澳洲將出口轉(zhuǎn)向印度等地，短期格局難以改變 印度、印尼未來將成為焦煤進(jìn)口大國印尼除生產(chǎn)動力煤以及少量氣煤外，幾乎無其他焦煤產(chǎn)能當(dāng)前印尼共計約2000萬噸焦化產(chǎn)能，對焦煤的需求快速增長，同時在印尼運(yùn)營焦化廠的大多為中國企業(yè)（青山、南鋼、旭陽等），上述企業(yè)在今年也開始向印尼海運(yùn)焦煤另外印度鋼鐵產(chǎn)能正處于快速擴(kuò)張期，截至2022年底，印度粗鋼產(chǎn)能1.57億噸、產(chǎn)量1.25億噸，產(chǎn)量同比增長2.93%，全球占比為6.6%，排名第二，成為全球鋼鐵市場重要的參與者，并且根據(jù)該國規(guī)劃，未來十年鋼鐵產(chǎn)能將翻倍，且以長流程為主，同樣有強(qiáng)勁的焦煤需求。

觀點(diǎn)

Mysteel：2023年土耳其鋼鐵市場回顧與展望

與此同時，土耳其鋼鐵生產(chǎn)商嚴(yán)重依賴進(jìn)口原材料，大約55%的鐵礦石（700萬噸）、85%的煉焦煤（450萬噸）和70%的廢鋼（2250萬噸）需要進(jìn)口作為全球最大的廢鋼進(jìn)口大國，土耳其每年進(jìn)口廢鋼在2500萬噸左右，絕大部分訂單以美元結(jié)算內(nèi)貿(mào)銷售來看，土耳其鋼廠賺取的里拉持續(xù)貶值，卻要兌換美元以采購進(jìn)口廢鋼，使得大部分短流程鋼廠虧損嚴(yán)重高企的成本可能被轉(zhuǎn)嫁到最終產(chǎn)品的價格上，這對土耳其依賴進(jìn)口原料和能源的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響。

研究報告

中鋼協(xié)：11月對標(biāo)企業(yè)各品種采購成本以漲為主，鐵礦類升幅較大

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會自成立以來就開始在會員企業(yè)中組織開展“對標(biāo)挖潛”活動該活動采取自愿參加的原則，鋼協(xié)會員企業(yè)中有一定規(guī)模的長流程生產(chǎn)企業(yè)才能申請參加，目前參加“對標(biāo)挖潛”活動的會員企業(yè)的鋼產(chǎn)量約占會員企業(yè)鋼產(chǎn)量的80%，具有一定的代表性 2023年11月，各品種采購成本環(huán)比以上升為主，鐵礦類品種升幅較大 2023年1—11月，煉焦煤采購成本同比下降19.35%；冶金焦同比下降22.59%；國產(chǎn)鐵精礦同比下降2.06%，進(jìn)口粉礦同比上升1.91%；廢鋼同比下降15.07%。

聚焦

Mysteel：焦煤國內(nèi)外市場變動對我國鋼材出口的影響

中國的煉焦煤尚不能滿足國內(nèi)需求，而澳大利亞的煉焦煤卻多數(shù)用于出口，是世界上最大的煉焦煤出口國，常年占全球煉焦煤貿(mào)易總量的50%以上另外，2022年澳大利亞煉焦煤出口1.6億噸，其中優(yōu)質(zhì)焦煤1.1億噸，有0.2億噸出口向中國假設(shè)冶煉一噸高爐生鐵需要0.45噸焦炭，而生產(chǎn)一噸焦炭需要1.33噸焦煤，經(jīng)換算，0.9億噸（總出口1.1億噸-向中國出口0.2億噸）優(yōu)質(zhì)焦煤可以生產(chǎn)1.5億噸高爐生鐵，占全球高爐生鐵產(chǎn)量的11%，占海外（全球減中國）高爐生鐵產(chǎn)量的34%，因此澳煤價格對國際長流程煉鋼成本有非常顯著的影響。

產(chǎn)業(yè)分析

中鋼協(xié)：10月“對標(biāo)挖潛”企業(yè)煤焦類品種采購成本升幅較大

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會自成立以來就開始在會員企業(yè)中組織開展“對標(biāo)挖潛”活動該活動采取自愿參加的原則，鋼協(xié)會員企業(yè)中有一定規(guī)模的長流程生產(chǎn)企業(yè)才能申請參加，目前參加“對標(biāo)挖潛”活動的會員企業(yè)的鋼產(chǎn)量約占會員企業(yè)鋼產(chǎn)量的80%，具有一定的代表性 2023年10月，除生鐵、廢鋼采購成本環(huán)比下降外，其他品種全面上升，煤焦類品種升幅較大 2023年1—10月，煉焦煤采購成本同比下降19.75%；冶金焦同比下降23.74%；國產(chǎn)鐵精礦同比下降0.10%，進(jìn)口粉礦同比下降0.47%；廢鋼同比下降16.07%。

聚焦

大有期貨：焦煤謹(jǐn)防高位回落風(fēng)險

產(chǎn)業(yè)鏈利潤再平衡，鋼廠仍有減產(chǎn)壓力 當(dāng)前，黑色產(chǎn)業(yè)鏈依然維持上游礦端利潤豐厚、中下游利潤低迷的格局根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，當(dāng)前全國樣本煉焦煤礦加權(quán)平均噸煤利潤仍然高達(dá)1077元而鋼廠利潤仍然低迷，據(jù)筆者測算，當(dāng)前華北地區(qū)長流程螺紋、熱軋生產(chǎn)利潤分別為-173元/噸和-91元/噸，均處于小幅虧損狀態(tài)由于長流程鋼廠已有虧損，近期部分鋼廠自發(fā)減產(chǎn)，截至10月27日，機(jī)構(gòu)調(diào)研統(tǒng)計的247家鋼廠日均鐵水產(chǎn)量為242.73萬噸，較9月底下降了6.26萬噸。

爐料

必和必拓經(jīng)濟(jì)和大宗商品市場展望——2023年8月

正如我們在鋼鐵行業(yè)脫碳系列文章（《脫碳之路》系列的第2、3和7期）中所闡述的那樣，基于必和必拓三個階段的鋼鐵脫碳技術(shù)框架，在第一階段--優(yōu)化階段中，高品質(zhì)粉礦、直接入爐礦（如塊礦）、優(yōu)質(zhì)主焦煤都是促成高爐煉鋼減排的重要手段在中國，高爐-轉(zhuǎn)爐制鋼流程大約占到鋼鐵產(chǎn)能的90%，而且這類企業(yè)高爐爐役目前僅為12年左右，并將在未來持續(xù)生產(chǎn)高質(zhì)量的鋼鐵產(chǎn)品 在技術(shù)革新方面，我們的分析表明，依賴焦炭（由煉焦煤煉成）的高爐煉鐵技術(shù)，在未來幾十年內(nèi)都不太可能被新興技術(shù)大規(guī)模取代。

鋼材

中鋼協(xié)：6月“對標(biāo)挖潛”企業(yè)主要原燃材料采購成本分析

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會自成立以來就開始在會員企業(yè)中組織開展“對標(biāo)挖潛”活動該活動采取自愿參加的原則，鋼協(xié)會員企業(yè)中有一定規(guī)模的長流程生產(chǎn)企業(yè)才能申請參加，目前參加“對標(biāo)挖潛”活動的會員企業(yè)的鋼產(chǎn)量約占會員企業(yè)鋼產(chǎn)量的80%，具有一定的代表性 2023年6月，對標(biāo)企業(yè)煤焦類采購成本環(huán)比延續(xù)下降趨勢，國產(chǎn)鐵精礦和生鐵有所回升2023年1-6月，煉焦煤采購成本同比下降17.66%；冶金焦同比下降25.07%；國產(chǎn)鐵精礦同比下降7.15%，進(jìn)口粉礦同比下降3.84%；廢鋼同比下降19.65%。

聚焦

一文讀懂！國際低碳冶金工藝技術(shù)最新進(jìn)展

傳統(tǒng)的熱軋鋼板生產(chǎn)流程每噸要排放2.1噸二氧化碳，而推出的無化石品牌bluemint? recycled產(chǎn)品每噸只排放0.75噸二氧化碳，相較于傳統(tǒng)熱軋鋼板可節(jié)約1.35噸二氧化碳，該技術(shù)包括了在高爐中使用廢鋼的技術(shù) 主要難點(diǎn)：到2023年實(shí)現(xiàn)二氧化碳排放下降超過30%（600萬噸）的目標(biāo)，2045年實(shí)現(xiàn)減排100%（2000萬噸）目標(biāo) 相關(guān)進(jìn)展：正在從使用煉焦煤的高爐流程向使用綠色氫氣生產(chǎn)直接還原鐵流程轉(zhuǎn)變。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

中鋼協(xié)：5月“對標(biāo)挖潛”企業(yè)主要原燃材料采購成本環(huán)比下降明顯

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會自成立以來就開始在會員企業(yè)中組織開展“對標(biāo)挖潛”活動該活動采取自愿參加的原則，鋼協(xié)會員企業(yè)中有一定規(guī)模的長流程生產(chǎn)企業(yè)才能申請參加，目前參加“對標(biāo)挖潛”活動的會員企業(yè)的鋼產(chǎn)量約占會員企業(yè)鋼產(chǎn)量的80%，具有一定的代表性 2023年5月，對標(biāo)企業(yè)各品種采購成本環(huán)比下降明顯，煤焦類多品種降幅超過10% 2023年1-5月，煉焦煤采購成本同比下降13.83%；冶金焦同比下降22.31%；國產(chǎn)鐵精礦同比下降6.76%，進(jìn)口粉礦同比下降2.04 %；廢鋼同比下降18.82%。

聚焦