12日全球煤炭快訊：澳大利亞昆士蘭洲展望煉焦煤生產(chǎn)恢復(fù) 俄羅斯5月焦煤出口量同比增長22.6%

澳大利亞昆士蘭洲展望煉焦煤生產(chǎn)恢復(fù) 昆士蘭州政府強(qiáng)調(diào)了該州作為冶金煤生產(chǎn)的實(shí)力，同時(shí)也是在疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的關(guān)鍵部分 據(jù)估計(jì)，2018 年昆士蘭州擁有約 250 億噸冶金煤，占澳洲煤炭資源總量的 39% 在回應(yīng)澳大利亞 6 月份的資源和能源季刊時(shí)，資源部長斯科特斯圖爾特對未來幾年大宗商品收益的預(yù)期激增感到樂觀。

煤焦熱點(diǎn)

30日全球煤炭快訊：澳洲通過Olive Downs焦煤項(xiàng)目 昆士蘭州煤炭港口裝運(yùn)船只減少

該項(xiàng)目估計(jì)擁有約8.38億噸煤炭儲量和5.14億噸的露天開采儲量 昆士蘭州資源委員會（QRC）將授予Olive Downs煉焦煤項(xiàng)目采礦租約的決定描述為疫情期間經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的“關(guān)鍵工作助推器” 預(yù)計(jì)Olive Downs將在礦山開采期間交納55億澳元的特許權(quán)使用費(fèi) 信息來源：Mining Weekly 昆士蘭州煤炭港口裝運(yùn)船只減少 根據(jù)9月昆士蘭州煤炭裝運(yùn)數(shù)據(jù)，達(dá)爾林普爾灣（DBCT）和海波因特（Hay Point）港口的排隊(duì)船只已經(jīng)減少到12艘。

快訊

Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.6.30）

三、其他動(dòng)態(tài)： 1.澳大利亞 英美資源集團(tuán)正推進(jìn)昆士蘭州格羅夫納煤礦重啟計(jì)劃，該煉焦煤礦因2024年6月甲烷爆炸事故停產(chǎn)已近一周年公司最新視頻顯示，巷道清理工作持續(xù)進(jìn)行中，礦井總經(jīng)理肖恩·麥道爾稱現(xiàn)階段重點(diǎn)轉(zhuǎn)向安全恢復(fù)地下通風(fēng)系統(tǒng)，為采礦團(tuán)隊(duì)重返井下創(chuàng)造條件昆士蘭資源安全健康管理局（RSHQ）證實(shí)正監(jiān)督重啟進(jìn)程，稱其"接近實(shí)現(xiàn)第一階段重返"，并同步批準(zhǔn)英美資源旗下莫蘭巴北礦（3月底發(fā)生點(diǎn)火事故后關(guān)閉）開展有限井下作業(yè)。

日評

Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.4.18）

2025年1-3月，紐卡斯?fàn)柛劭诿禾靠傔\(yùn)量累計(jì)3358.46萬噸，同比下降7.02% 三、其他動(dòng)態(tài)： 1.日本 根據(jù)日本國際合作銀行（JBIC）最新公告，該機(jī)構(gòu)與JFE控股株式會社簽署了總額342億日元的貸款協(xié)議，專項(xiàng)支持其旗下企業(yè)對澳大利亞昆士蘭州黑水煤礦（Blackwater Coal Mine）的煉焦煤權(quán)益收購此次融資由JBIC牽頭，聯(lián)合瑞穗金融集團(tuán)（Mizuho）、三菱日聯(lián)金融集團(tuán)（MUFG）及三井住友銀行（SMBC）共同提供，總規(guī)模達(dá)570億日元。

日評

JFE鋼鐵和日本制鐵收購黑水煤礦30股份提案獲批

近日，印度競爭委員會（CCI）批準(zhǔn)了日本制鐵（NipponSteel）與JFE鋼鐵株式會社（JFESteel）共同收購澳大利亞昆士蘭州黑水煤礦（BlackwaterMine）30%股份的提案 根據(jù)印度競爭委員會的聲明，日本制鐵將通過其子公司（NSBlackwaterPty）收購黑水煤礦20%的股份，而JFE鋼鐵株式會社則通過澳大利亞子公司收購10%的股份黑水煤礦是昆士蘭州的1座露天煤礦，自1967年開始運(yùn)營，主要通過出口向國際市場供應(yīng)煉焦煤。

原料

全球主要焦煤生產(chǎn)國資源分布及特點(diǎn)對比

在高爐煉鐵過程中，高反應(yīng)后強(qiáng)度能夠承受高溫、高壓和化學(xué)反應(yīng)的作用，保持良好的塊狀結(jié)構(gòu)，確保高爐的透氣性和穩(wěn)定性，有利于提高煉鐵效率和降低生產(chǎn)成本需注意的是強(qiáng)度低于60%無法用于交割 資源分布與產(chǎn)地 主要分布區(qū)域：澳大利亞的煤炭資源豐富，95%以上集中于東南部的新南威爾士州及東北部的昆士蘭州其中，煉焦煤資源主要集中在昆士蘭州的鮑文（Bowen）煤田，少部分來自新南威爾士的悉尼（Sydeny）煤田。

原料

Mysteel：澳煉焦煤遠(yuǎn)期市場價(jià)格上浮明顯，后續(xù)反彈仍有壓力

整體而言，國內(nèi)煉焦煤市場回暖下，或?qū)Π?em class='keyword'>煉焦煤遠(yuǎn)期價(jià)格帶來一定支撐 ，但隨著澳大利亞昆士蘭州雨季結(jié)束，澳煉焦煤生產(chǎn)預(yù)期轉(zhuǎn)好，疊加現(xiàn)貨市場貨物選擇較多，預(yù)計(jì)短期澳煉焦煤繼續(xù)反彈仍有壓力后續(xù)仍需重點(diǎn)關(guān)注印度及東南亞市場需求以及礦山供應(yīng)變化

日評

必和必拓經(jīng)濟(jì)和大宗商品市場展望（2024年2月）

2023年蒙古國冶金煤出口量創(chuàng)下歷史新高，如果把海運(yùn)和陸運(yùn)供應(yīng)量加起來，冶金煤供應(yīng)量較2019年增加了1800萬噸 未來幾年，大多數(shù)計(jì)劃和潛在供應(yīng)的新冶金煤的品質(zhì)可能為中等或低品位，而隨著開采年限的增長，以往曾出產(chǎn)高品質(zhì)煉焦煤的部分成熟資產(chǎn)正在經(jīng)歷品質(zhì)下降此外，受政策環(huán)境的影響，位于澳大利亞昆士蘭州的世界最大優(yōu)質(zhì)硬焦煤產(chǎn)區(qū)不再那么利于長期投資相對緊張的供需關(guān)系意味著優(yōu)質(zhì)硬焦煤可能會長期存在稀缺性溢價(jià)。

爐料

Mysteel：英美資源預(yù)計(jì)削減大宗商品開采量，俄羅斯鐵路公司或?qū)⒃俅翁岣哧P(guān)稅

11月煉焦煤的進(jìn)口量為657萬噸，而10月份的裝運(yùn)量為572萬噸IPA數(shù)據(jù)顯示，2023-24年4月至11月期間，包括球團(tuán)在內(nèi)的鐵礦石貨運(yùn)總量初步估計(jì)為3719萬噸，比上一財(cái)年同期增長48.76% 信息來源：SteelOrbis 短評：隨著澳大利亞進(jìn)入雨季，降水對昆士蘭洲港口發(fā)運(yùn)及產(chǎn)量影響較大，預(yù)計(jì)短期內(nèi)澳大利亞遠(yuǎn)期煉焦煤供應(yīng)仍將偏緊，疊加?xùn)|南亞及印度市場需求較好，近期成交價(jià)格小幅上漲，上漲幅度約為14.8-17.5美金/噸，對遠(yuǎn)期市場支撐較強(qiáng)，短期內(nèi)仍有一定上升趨勢。

日評

Mysteel周報(bào)：國內(nèi)煉焦煤市場一周概覽（12.4-12.8）

近期昆士蘭州個(gè)別主流港口受熱帶氣旋天氣影響，強(qiáng)降雨持續(xù)，并伴隨有特大風(fēng)暴的可能，港口發(fā)運(yùn)受限，部分貨物將面臨大約25天的延遲，供應(yīng)明顯緊張，為當(dāng)前市場價(jià)格提供了良好支撐，近期成交價(jià)小幅上升俄羅斯遠(yuǎn)期煉焦煤偏強(qiáng)運(yùn)行，礦山挺價(jià)意愿不減，俄羅斯遠(yuǎn)期市場個(gè)別主流礦山可售資源有所增加，個(gè)別主流煤種暫不報(bào)貨，港口現(xiàn)貨庫存仍處于低位，需求較為強(qiáng)勁本周港口煉焦煤偏強(qiáng)運(yùn)行，盤面小幅震蕩，港口貿(mào)易商報(bào)盤謹(jǐn)慎，下游詢盤稍顯活躍，然實(shí)際成交以小額見多。

周評

Mysteel：12月05日(09:00)煉焦煤遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格行情

日評

Mysteel周報(bào)：進(jìn)口煤炭市場一周概覽（11.4-12.8）

【進(jìn)口煤炭】煉焦煤遠(yuǎn)期市場偏強(qiáng)運(yùn)行澳洲遠(yuǎn)期資源礦山近期產(chǎn)量一般，一線資源供應(yīng)持續(xù)偏緊近期昆士蘭州個(gè)別主流港口受熱帶氣旋天氣影響，強(qiáng)降雨持續(xù)，并伴隨有特大風(fēng)暴的可能，港口發(fā)運(yùn)受限，部分貨物將面臨大約25天的延遲，供應(yīng)明顯緊張，為當(dāng)前市場價(jià)格提供了良好支撐，近期成交價(jià)小幅上升俄羅斯出口中國煤炭月環(huán)比數(shù)量同步下降，疊加俄方港口受季節(jié)影響，港口封凍期基本開始，預(yù)計(jì)短期內(nèi)俄羅斯煤炭出口量仍呈下行態(tài)勢。

周評

Mysteel：英美資源集團(tuán)獲得擴(kuò)建林賽湖焦煤礦的采礦租約

英美資源集團(tuán)獲得擴(kuò)建林賽湖焦煤礦的采礦租約 英美資源集團(tuán)已成功獲得擴(kuò)建澳大利亞昆士蘭州中部林賽湖焦煤礦的采礦租約昆士蘭州的批準(zhǔn)是該礦擴(kuò)建的最后一個(gè)障礙，使英美資源集團(tuán)能夠延長其運(yùn)營壽命 一旦全面投入運(yùn)營，擴(kuò)建后的煤礦將生產(chǎn) 560 萬噸焦煤 信息來源：Coal Mint 印度尋求從蒙古進(jìn)口煉焦煤的機(jī)會 印度正在與蒙古進(jìn)行談判，尋求投資該國物流基礎(chǔ)設(shè)施的機(jī)會，以促進(jìn)煉焦煤的進(jìn)口。

日評

Mysteel：澳大利亞10月煉焦煤出口量環(huán)比增長近15%

澳大利亞10月煉焦煤出口量環(huán)比增長近15% 10月份澳大利亞對印度的煉焦煤出口量環(huán)比增張28%，10月份達(dá)到345萬噸，而2023年9月為269萬噸這一數(shù)字幾乎占總出口量的30%出口增量是由于印度工業(yè)需求的飆升以及確保煉焦煤供應(yīng)的緊迫需求10月份對日本的發(fā)貨量環(huán)比飆升 57%，達(dá)到270萬噸，而 9 月份為172萬噸 信息來源：Australia Mining 昆士蘭州10月份煤炭出口量增長4.9% 據(jù)北昆士蘭散貨港口公司和格拉德斯通港口公司公布的數(shù)據(jù)顯示，今年10月，澳大利亞昆士蘭州海波因特、達(dá)爾林普爾灣（DBCT）、阿博特角和格拉德斯通港口的煤炭出口量同比增長4.9%，環(huán)比增長6.1%，達(dá)到1640萬噸。

日評

Mysteel：9月20日(09:00)煉焦煤遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格行情

日評

Mysteel：澳洲懷阿拉鋼鐵廠宣布關(guān)停焦?fàn)t，俄羅斯考慮建造BAM-2鐵路線

為實(shí)現(xiàn)其CN30（到2030年實(shí)現(xiàn)碳中和）目標(biāo)，懷阿拉早在今年四月便提出焦?fàn)t關(guān)閉計(jì)劃，并宣布使用電能運(yùn)行的電弧爐來代替焦炭高爐 信息來源：Whyalla 懷特黑文煤炭公司有意收購必和必拓Daunia和Blackwater礦區(qū) 必和必拓兩座位于昆士蘭中部的Daunia和Blackwater煉焦煤礦預(yù)計(jì)估值超過47億澳元，目前懷特黑文煤炭公司就必和必拓兩座煉焦煤礦進(jìn)行談判。

日評

Mysteel：澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤優(yōu)勢不顯，短期內(nèi)進(jìn)口量預(yù)計(jì)漲幅不大

但目前多數(shù)礦商所涉及的煉焦煤礦井較少，截止5月底，澳洲僅批復(fù)了博文焦煤公司昆士蘭州博文盆地一座新煤礦，且受限于勞動(dòng)力成本上漲、環(huán)境保護(hù)和政府對于煤礦投資批復(fù)難度增大等因素，市場上目前可售的煉焦煤資源依舊偏少，長期來看，煤礦可生產(chǎn)資源增量空間整體偏弱 需求方面，澳大利亞煉焦煤主要出口國為歐盟、印度和日本，其中印度受限于其國內(nèi)煉焦煤質(zhì)量較差，對澳大利亞煉焦煤依賴程度較高，為澳大利亞的主要消費(fèi)國之一。

日評

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期煉焦煤FOB價(jià)格上漲10美金 港口煉焦煤市場交投冷清

當(dāng)前澳洲昆士蘭海岸受熱帶氣旋的影響，極端天氣可能對于未來昆士蘭煤礦供應(yīng)和周邊港口發(fā)運(yùn)帶來諸多不便；疊加澳洲黑水線預(yù)計(jì)從2月9日到2月12日將重新安裝煤炭圍欄，這場事故從1月29日到2月12日導(dǎo)致長達(dá)14天內(nèi)向格拉斯通港口輸送煤炭受阻，對遠(yuǎn)期煉焦煤的供應(yīng)帶來了很大的困擾；因此預(yù)計(jì)澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤在諸多因素的影響下，可能在未來幾天內(nèi)將繼續(xù)走高隨著中澳緩和關(guān)系的進(jìn)一步釋放，市場參與者較為積極，遠(yuǎn)期CFR價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB延續(xù)漲勢 港口市場交投氛圍清冷

【進(jìn)口煤炭】8日海運(yùn)煉焦煤市場偏強(qiáng)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)363.25美金/噸，日環(huán)比上漲3美金/噸，CFR報(bào)329美金/噸，日環(huán)比持平海運(yùn)市場延續(xù)漲勢，其原因仍在于澳洲黑水線路重裝圍欄導(dǎo)致的運(yùn)輸不暢影響，以及6日陣雨天氣，昆士蘭及周邊礦山供應(yīng)稍有延遲據(jù)了解格拉斯通港的船舶排隊(duì)數(shù)量平均值通常在22車，已從2月2日的23車增加到30車，然仍有預(yù)測稱澳洲一季度煤炭運(yùn)輸量較上一季或有下移。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB持穩(wěn) 港口市場部分煤種價(jià)格有漲

【進(jìn)口煤炭】3日海運(yùn)煉焦煤市場偏強(qiáng)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)350美金/噸，日環(huán)比持平，CFR報(bào)327美金/噸，日環(huán)比上漲2美金/噸近期市場因印度某鋼廠招標(biāo)行為，海運(yùn)煉焦煤市場走強(qiáng)今日招標(biāo)熱潮褪去，市場情緒稍有走弱因昆士蘭州黑水線兩車相撞事故，鐵路發(fā)運(yùn)仍然受阻，市場低揮發(fā)硬焦煤供應(yīng)收縮，海運(yùn)市場煉焦煤報(bào)價(jià)仍在高點(diǎn)另有美國高揮發(fā)煤種需求下滑，東海岸當(dāng)前高揮發(fā)類煤種可行范圍為270-280美元/噸，且成交較為清冷。

盤點(diǎn)