Mysteel月報(bào)：4月動(dòng)力煤市場(chǎng)煤價(jià)或區(qū)間震蕩運(yùn)行

一方面是由于紅海武裝局勢(shì)的緩和使得澳洲回國(guó)海運(yùn)費(fèi)下調(diào)，高卡澳煤成本下降，另一方面是去年中澳兩國(guó)就能源貿(mào)易達(dá)成協(xié)議，其中我國(guó)四大電力企業(yè)也與澳洲礦方簽署2025年供應(yīng)協(xié)議，低價(jià)長(zhǎng)協(xié)煤的簽訂在一定程度上推動(dòng)年初澳煤進(jìn)口量的增長(zhǎng)隨著口岸運(yùn)輸及監(jiān)管體系的不斷發(fā)展和完善，蒙古國(guó)動(dòng)力煤進(jìn)口量也在逐步增加，由于蒙煤本身具有價(jià)格低廉的優(yōu)勢(shì)，作為配煤性價(jià)比較高，雖受春節(jié)閉關(guān)的短暫影響，2月進(jìn)口量有所回落，但綜合1-2月總量來看，累計(jì)同比依然在大幅增長(zhǎng)，且已逐步向俄煤進(jìn)口量逼近。

月評(píng)

Mysteel：2025年1-2月進(jìn)口動(dòng)力煤5481.9萬噸 未來仍有減量預(yù)期

一方面是由于紅海武裝局勢(shì)的緩和使得澳洲回國(guó)海運(yùn)費(fèi)下調(diào)，高卡澳煤成本下降，另一方面是去年中澳兩國(guó)就能源貿(mào)易達(dá)成協(xié)議，其中我國(guó)四大電力企業(yè)也與澳洲礦方簽署2025年供應(yīng)協(xié)議，低價(jià)長(zhǎng)協(xié)煤的簽訂在一定程度上推動(dòng)年初澳煤進(jìn)口量的增長(zhǎng) 隨著口岸運(yùn)輸及監(jiān)管體系的不斷發(fā)展和完善，蒙古國(guó)動(dòng)力煤進(jìn)口量也在逐步增加，由于蒙煤本身具有價(jià)格低廉的優(yōu)勢(shì)，作為配煤性價(jià)比較高，雖受春節(jié)閉關(guān)的短暫影響，2月進(jìn)口量有所回落，但綜合1-2月總量來看，累計(jì)同比依然在大幅增長(zhǎng)，且已逐步向俄煤進(jìn)口量逼近。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：2023新春團(tuán)拜會(huì)——煤焦邢臺(tái)站

海外整體成交較好，美國(guó)等貨源價(jià)格高位，倒掛情況影響進(jìn)口利潤(rùn)，貿(mào)易商積極性不高海外動(dòng)力煤、噴吹煤價(jià)格和需求高位，導(dǎo)致碳元素結(jié)構(gòu)變化從而使得煤種資源被重新分配澳洲、加拿大礦山及天氣等影響，給全球煉焦煤供應(yīng)端帶來擾動(dòng)，造成國(guó)內(nèi)可供進(jìn)口資源被分流季節(jié)性因素如冰凍進(jìn)一步影響俄羅斯的運(yùn)力通暢情況，造成集港困難 接下來，由旭陽集團(tuán)市場(chǎng)管理部總經(jīng)理王漢雙發(fā)表了2023年焦化企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理與發(fā)展策略的主體演講，演講從1.中國(guó)焦炭市場(chǎng)供需基本格局2.中國(guó)焦化產(chǎn)能變化分析3.2023年焦炭市場(chǎng)展望4.焦化企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理5.如何破局進(jìn)行詳細(xì)闡述。

2023年我的鋼鐵網(wǎng)新春團(tuán)拜會(huì)

【浙江蒙興能源】節(jié)后動(dòng)力煤供需格局寬松 警惕不可抗力因素對(duì)供需擾動(dòng)的影響

23年始爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)“雙5”目標(biāo)，政策、居民消費(fèi)及出口拉動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，預(yù)估制造業(yè)PMI指數(shù)基于22年低基數(shù)情況下逐漸回歸榮枯線以上但外圍存在衰退風(fēng)險(xiǎn)可能對(duì)沖國(guó)內(nèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)政策的部分效果，建材、冶金、化工等非電終端需求存在不確定性節(jié)后需求呈現(xiàn)強(qiáng)季節(jié)性特征，Q1表現(xiàn)相對(duì)弱勢(shì) 進(jìn)口：目前華能等國(guó)企點(diǎn)對(duì)點(diǎn)對(duì)接澳洲礦山，2月陸續(xù)到港高卡動(dòng)力煤，將對(duì)國(guó)內(nèi)高卡動(dòng)力煤形成一定沖擊，內(nèi)貿(mào)低中高卡價(jià)格將繼續(xù)收縮。

動(dòng)力煤

Mysteel盤點(diǎn)：港口進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)成交低迷 高報(bào)價(jià)煤種有所回調(diào)

【進(jìn)口煤炭】28日海外煉焦煤市場(chǎng)穩(wěn)中向好發(fā)展自2022年5月1日至2023年3月31日，對(duì)煤炭實(shí)施稅率為零的進(jìn)口暫定稅率2018年-2021年我國(guó)分別進(jìn)口量為2.8億噸、2.99億噸、3億以及3.2億噸，其中動(dòng)力煤占比81%、煉焦煤占比17.1%我國(guó)煤炭主要進(jìn)口國(guó)主要以澳大利亞、俄羅斯、蒙古國(guó)，印尼、美國(guó)、加拿大為主，除澳洲和印尼關(guān)稅為0外，其他國(guó)家分煤種進(jìn)口關(guān)稅在3-6%不等。

盤點(diǎn)

Mysteel動(dòng)力煤月報(bào)：產(chǎn)地增產(chǎn)預(yù)期加磅 7月動(dòng)力煤價(jià)將理性回歸

進(jìn)入六月，受日韓及中國(guó)臺(tái)灣用煤需求帶動(dòng)進(jìn)口動(dòng)力煤價(jià)格持續(xù)上漲，截止今日澳洲Q5500動(dòng)力煤FOB價(jià)已漲至73.5美元/噸，印尼Q3800FOB價(jià)已漲至小船65.5美元/噸當(dāng)前由于進(jìn)口印尼煤資源有限且下游需求不斷，短期內(nèi)進(jìn)口印尼煤價(jià)格易漲難跌 六、總結(jié) 綜上，受高溫天氣和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好發(fā)展帶動(dòng)，用電需求持續(xù)增加，疊加煤礦事故及安全檢查影響，產(chǎn)地安監(jiān)和環(huán)保檢查干預(yù)密集，六月動(dòng)力煤價(jià)格高位震蕩。

月評(píng)

Mysteel煤焦部&Mysteel空間數(shù)據(jù)：印度表現(xiàn)超乎預(yù)期 澳煤發(fā)運(yùn)環(huán)比上漲12%

Mysteel空間數(shù)據(jù)顯示，本期（2021/5/17-2021/5/23）澳大利亞七大主要港口煤炭發(fā)運(yùn)量共計(jì)649.6萬噸，環(huán)比上漲12.3% 圖一：澳洲煤炭周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖二：澳洲動(dòng)力煤周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖三：澳洲煤炭主要港口周度發(fā)貨（5.17-5.23） 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 本期發(fā)往日本的澳洲焦煤達(dá)到2021年新高，在焦煤需求的支撐下，發(fā)往日本的澳煤環(huán)比上漲56.2%；5月6日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)表關(guān)于無限期暫停中澳戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對(duì)話機(jī)制下一切活動(dòng)的聲明；碳中和背景下，韓國(guó)政府鼓勵(lì)國(guó)有電廠主動(dòng)減少燃煤發(fā)電，預(yù)計(jì)將有2GW的發(fā)電量下線；由于疫情，印度電廠對(duì)煤炭需求有所減弱，但在高利潤(rùn)刺激下，印度鋼廠對(duì)焦煤需求卻依舊維持強(qiáng)勢(shì)；越南的煤炭需求前景依然堅(jiān)挺。

周評(píng)

Mysteel煤焦部&Mysteel空間數(shù)據(jù)：澳煤發(fā)運(yùn)環(huán)比下降8%

Mysteel空間數(shù)據(jù)顯示，本期（2021/5/10-2021/5/16）澳大利亞七大主要港口煤炭發(fā)運(yùn)量共計(jì)578.3萬噸，環(huán)比下降8.1% 圖一：澳洲煤炭周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖二：澳洲動(dòng)力煤周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖三：澳洲煤炭主要港口周度發(fā)貨（5.10-5.16） 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 日本一季度GDP同比減少5.1%，東京和大阪疫情雖得到控制，但感染人數(shù)依舊在增長(zhǎng)，本期發(fā)往日本的澳煤環(huán)比下降22.5%；5月6日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)表關(guān)于無限期暫停中澳戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對(duì)話機(jī)制下一切活動(dòng)的聲明；韓國(guó)夏季燃煤補(bǔ)庫(kù)需求顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)動(dòng)力煤進(jìn)口短期維持強(qiáng)勢(shì)；由于疫情，多家印度水泥廠要求供應(yīng)商推遲兩個(gè)月發(fā)運(yùn)煤炭，不過在高利潤(rùn)刺激下，印度鋼廠對(duì)焦煤需求依舊維持強(qiáng)勢(shì)；越南的煤炭需求前景依然堅(jiān)挺。

日評(píng)

Mysteel煤焦部&Mysteel空間數(shù)據(jù)：澳煤發(fā)運(yùn)環(huán)比持平

Mysteel空間數(shù)據(jù)顯示，本期（2021/5/3-2021/5/9）澳大利亞七大主要港口煤炭發(fā)運(yùn)量共計(jì)637.5萬噸，環(huán)比持平 圖一：澳洲煤炭周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖二：澳洲動(dòng)力煤周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖三：澳洲煤炭主要港口周度發(fā)貨（5.3-5.9） 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 日本宣布第三次緊急狀態(tài)從4月25日開始，預(yù)計(jì)將至少延續(xù)至5月11日，本期發(fā)往日本的澳煤環(huán)比下降9.9%；5月6日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)表關(guān)于無限期暫停中澳戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對(duì)話機(jī)制下一切活動(dòng)的聲明；韓國(guó)夏季燃煤補(bǔ)庫(kù)需求顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)動(dòng)力煤進(jìn)口短期維持強(qiáng)勢(shì)；印度多家鋼廠由于缺氧宣布減產(chǎn)，其焦煤需求前景暗淡；越南的煤炭需求前景依然堅(jiān)挺。

周評(píng)

Mysteel煤焦部&Mysteel空間數(shù)據(jù)：澳煤發(fā)運(yùn)持續(xù)下行

Mysteel空間數(shù)據(jù)顯示，本期（2021/4/26-2021/5/2）澳大利亞七大主要港口煤炭發(fā)運(yùn)量共計(jì)637.5萬噸，環(huán)比下降8.7%印度爆發(fā)第二波疫情，后期澳煤發(fā)運(yùn)形勢(shì)不容樂觀 圖一：澳洲煤炭周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖二：澳洲動(dòng)力煤周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖三：澳洲煤炭主要港口周度發(fā)貨（4.26-5.2） 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 日本宣布再次宣布進(jìn)入緊急狀態(tài)，預(yù)計(jì)將至少延續(xù)至5月11日，本期發(fā)往日本的澳煤環(huán)比下降56.1%；5月6日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)表關(guān)于無限期暫停中澳戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對(duì)話機(jī)制下一切活動(dòng)的聲明；韓國(guó)宣布在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，并督促韓國(guó)電力公司自愿減少煤炭消耗，與此同時(shí)，韓國(guó)氣溫較往年偏高，預(yù)計(jì)后期韓國(guó)動(dòng)力煤進(jìn)口量會(huì)繼續(xù)減少；印度疫情暫未改善，預(yù)計(jì)其對(duì)煤炭需求的影響將在后期顯現(xiàn)；越南的煤炭需求前景依然堅(jiān)挺。

周評(píng)

無限期暫停中澳戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對(duì)話對(duì)鋰鹽市場(chǎng)后市影響

發(fā)改委決定，自2021年5月6日起，無限期暫停國(guó)家發(fā)展改革委與澳聯(lián)邦政府相關(guān)部門共同牽頭的中澳戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對(duì)話機(jī)制下一切活動(dòng) 中澳暫停經(jīng)濟(jì)對(duì)話，可能造成鋰礦從澳洲進(jìn)口部分關(guān)停，大麥從澳洲進(jìn)口全部關(guān)停，鐵礦石從澳洲進(jìn)口部分轉(zhuǎn)移，動(dòng)力煤從澳洲進(jìn)口全部關(guān)停，龍蝦紅酒澳洲進(jìn)口全部轉(zhuǎn)移，移民買房旅游全部關(guān)停 為此隆眾特意采訪了幾位業(yè)內(nèi)人員四川某大廠企業(yè)人員告知“目前并沒有聽到任何相關(guān)信息，市場(chǎng)影響短期是無法預(yù)估的，國(guó)內(nèi)鋰精礦基本依賴于進(jìn)口，澳大利亞的占比是最大的，真的關(guān)停后期的話影響會(huì)很大”，江西某大廠人士告知“公司并未就此事件開會(huì)討論，個(gè)人觀點(diǎn)來看的話，之前簽訂的項(xiàng)目應(yīng)該會(huì)正常進(jìn)行，后期未生效的合同可能面臨終止，后續(xù)需要持續(xù)關(guān)注”。

產(chǎn)業(yè)資訊

雞蛋再觸漲停 黑色系回落動(dòng)力煤跌停

鐵礦石方面，在交易所一系列限制政策之后，周五晚大商所發(fā)布公告，就鐵礦石動(dòng)態(tài)調(diào)整品牌升貼水及增加可交割品牌公開征求意見，市場(chǎng)人士認(rèn)為，此方案執(zhí)行后將擴(kuò)大鐵礦石期貨可供交割品范圍并使鐵礦石期現(xiàn)市場(chǎng)更為緊密地結(jié)合，在一定程度上抑制期價(jià)脫離供需上漲而煤炭方面，據(jù)媒體消息，12日上午，國(guó)家發(fā)展改革委召集十家電力企業(yè)召開座談會(huì)，會(huì)議要求電力企業(yè)煤炭采購(gòu)價(jià)格不得超過640元/噸；電廠進(jìn)口煤（除澳洲）采購(gòu)全面放開，不得限制通關(guān)，這導(dǎo)致動(dòng)力煤期價(jià)下挫并帶動(dòng)煤炭相關(guān)商品。

爐料

4日全球煤炭快訊：印度第三季度煤炭進(jìn)口量回升 10月份澳大利亞動(dòng)力煤出口量反彈

10月份，澳大利亞出口到中國(guó)的動(dòng)力煤，環(huán)比上漲30%，但同比下降60%1-10月，澳大利亞出口了3430萬噸動(dòng)力煤到中國(guó)，同比下降19% 10月份澳大利亞對(duì)印度的出口量從9月高點(diǎn)下降，但同比仍增長(zhǎng)64萬噸9-10月的強(qiáng)勁出口推動(dòng)1-10月印度澳煤進(jìn)口量同比增長(zhǎng)59% 信息來源：coalshastra 澳洲鋼廠支持South 32煤礦擴(kuò)建 據(jù)報(bào)道，澳大利亞鋼鐵制造企業(yè)Bluescope對(duì)于目前正處于討論階段的South 32公司一煤礦擴(kuò)建工程表示強(qiáng)烈支持，稱該煤礦的擴(kuò)建對(duì)Bluescope的發(fā)展至關(guān)重要。

快訊

23日全球煤炭快訊：疫情下兗煤澳洲簡(jiǎn)化運(yùn)營(yíng) 澳洲新希望報(bào)告年度經(jīng)營(yíng)虧損

疫情下兗煤澳洲簡(jiǎn)化運(yùn)營(yíng) 兗煤澳洲正在密切關(guān)注國(guó)際煤炭市場(chǎng)的發(fā)展，以便更好地評(píng)估其業(yè)務(wù)在以后將受到怎樣的影響 由于疫情帶來的不確定性，該公司已決定將所有非必要的資本支出推遲到2021年 兗煤澳洲表示，疫情對(duì)動(dòng)力煤和煉焦煤的需求都產(chǎn)生了負(fù)面影響，但煤炭?jī)r(jià)格在2020年后半年末將趨于穩(wěn)定。

快訊

10日全球煤炭快訊：嘉能可計(jì)劃延長(zhǎng)南美煤礦關(guān)停時(shí)間 澳洲基金會(huì)削減動(dòng)力煤投資組合

信息來源：Mining Weekly 澳洲基金會(huì)削減動(dòng)力煤投資組合 據(jù)報(bào)道，澳大利亞第二大退休基金First State Super近日決定，為實(shí)現(xiàn)自己追隨國(guó)際同行腳步而許下的應(yīng)對(duì)氣候變化危機(jī)承諾，基金會(huì)計(jì)劃在十年內(nèi)削減近一半涉及動(dòng)力煤的投資組合 First State Super基金表示，基金會(huì)將迎合澳大利亞的經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，到2030年將減少45%因其帶來的溫室氣體排放，并且這一目標(biāo)還會(huì)應(yīng)用到其它投資組合。

日評(píng)