Mysteel快訊：印尼煤炭禁令助長(zhǎng)動(dòng)力煤價(jià)格上漲 俄羅斯鐵路公司暫停部分貨物裝載

印尼煤炭禁令助長(zhǎng)動(dòng)力煤價(jià)格上漲 紐卡斯?fàn)柮禾科谪?022年開(kāi)盤時(shí)比前一個(gè)交易日下跌了7%，開(kāi)盤價(jià)格定格在每噸157.5美元，幾乎損掉了12月的全部漲幅但是，截至1月10日，紐卡斯?fàn)柮禾科谪泝r(jià)格則飆升至203美元/噸 主要原因是印尼禁止煤炭出口，加劇了海運(yùn)煤市場(chǎng)的供應(yīng)緊張程度 1月1日，印尼宣布了為期一個(gè)月的國(guó)際煤炭銷售禁令，目的是在確保國(guó)內(nèi)電廠供應(yīng)，包括印度、中國(guó)、日本、韓國(guó)和菲律賓在內(nèi)的一些國(guó)家迅速要求解除禁令。

快訊

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.3.10）

2024年加拿大煤炭出口累計(jì)3431.4萬(wàn)噸，同比下降8.4% 三、其他動(dòng)態(tài)： 1.俄羅斯 據(jù)路透社（Reuters）3月10日最新報(bào)道稱，印度尼西亞礦業(yè)部在上周末舉行的活動(dòng)中表示，為了強(qiáng)化資源控制以及增加財(cái)政收入，印尼政府正考慮提高煤炭、鎳、銅、黃金和錫等礦業(yè)公司需支付的開(kāi)采特許權(quán)使用費(fèi)，但具體調(diào)整幅度尚未公布這一政策動(dòng)向可能對(duì)全球煤炭供應(yīng)鏈產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性影響，尤其是印尼作為全球最大的動(dòng)力煤出口國(guó)，其政策調(diào)整將直接影響出口成本及國(guó)際市場(chǎng)定價(jià)。

日評(píng)

Mysteel日?qǐng)?bào)：全國(guó)建筑鋼材價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行 市場(chǎng)心態(tài)偏謹(jǐn)慎

2、唐山遷安普方坯資源出廠含稅下調(diào)30，報(bào)3040（元/噸） 3、鄭商所調(diào)整動(dòng)力煤期貨2602合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為50%，漲跌停板幅度為10%；非期貨公司會(huì)員或者客戶單日開(kāi)倉(cāng)交易的最大數(shù)量為20手 4、2月11日，大商所公告，自2025年2月14日交易時(shí)（即2月13日夜盤交易小節(jié)時(shí)）起，對(duì)焦煤期貨品種手續(xù)費(fèi)費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整 5、2月10日，印尼財(cái)政部發(fā)布公告，決定繼續(xù)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、新加坡和烏克蘭的熱軋鋼板征收反傾銷稅，其中，中國(guó)稅率為10.47%、新加坡為12.50%、烏克蘭為12.33%。

日?qǐng)?bào)

【內(nèi)蒙古源昇】預(yù)計(jì)節(jié)后煉焦煤價(jià)格有望止跌企穩(wěn)

煉焦煤在25年6月左右應(yīng)該會(huì)有波小高潮，即使那會(huì)兒不漲，跌的概率不怎么大，然后再回落，全年蒙5可能會(huì)降到7百多明年中國(guó)、澳大利亞、印尼還會(huì)繼續(xù)放開(kāi)產(chǎn)能，動(dòng)力煤其實(shí)也挺危險(xiǎn)，跌破長(zhǎng)協(xié)價(jià)也有可能，如果特朗普上臺(tái)繼續(xù)強(qiáng)硬的貿(mào)易摩擦，動(dòng)力煤肯定還會(huì)跌一些，明年后半年5500卡的可能會(huì)穩(wěn)在600左右，煤炭?jī)r(jià)格肯定會(huì)回到疫情前 企業(yè)簡(jiǎn)介：內(nèi)蒙古源昇煤炭有限公司注冊(cè)地址位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達(dá)拉特旗，經(jīng)營(yíng)范圍包括煤炭、焦炭、煤矸石、礦產(chǎn)品、蘭碳、礦山機(jī)電及配件、鐵精粉、銅精粉、建材、鋼材、水泥、輪胎、汽車、工程機(jī)械設(shè)備、汽車配件、潤(rùn)滑油、砂石料的銷售；汽車租賃；貨物倉(cāng)儲(chǔ)（危險(xiǎn)品除外）；裝卸搬運(yùn)；貨物信息咨詢服務(wù)；道路普通貨物運(yùn)輸；進(jìn)出口貿(mào)易、邊境小額貿(mào)易，目前主要在甘其毛都口岸進(jìn)口銷售中灰半硬焦煤。

煉焦煤

Mysteel： 9月中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤3019.8萬(wàn)噸 環(huán)比下降9%

一、9月份進(jìn)口動(dòng)力煤3019.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降9% 據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年9月份，中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤3019.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降9%，同比增長(zhǎng)19%分國(guó)別來(lái)看，9月份除蒙古國(guó)環(huán)比微增外，其余國(guó)家均有下降，其中澳大利亞降幅最大，其次是俄羅斯、印尼影響下降的主要原因是印尼方面推遲煤炭增長(zhǎng)配額，暫時(shí)停止煤炭銷售，及出口港增收手續(xù)費(fèi)，印尼煤炭出口減量另一方面韓國(guó)當(dāng)局限制國(guó)有電力公司在現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)買俄羅斯煤炭，從而轉(zhuǎn)向澳大利亞煤炭采購(gòu)；及印度市場(chǎng)開(kāi)始季風(fēng)前補(bǔ)庫(kù)，共同推動(dòng)海外煤價(jià)上漲；導(dǎo)致國(guó)內(nèi)用戶采購(gòu)意愿下降，進(jìn)口量下滑。

煤焦熱點(diǎn)

2023（第五屆）華東地區(qū)煤焦鋼暨進(jìn)出口市場(chǎng)研討會(huì)圓滿落幕

印尼金瑞新能源科技有限責(zé)任公司銷售部長(zhǎng)宋亞琪女士做《2023焦炭進(jìn)出口市場(chǎng)分析》主題演講她判斷2023年，全球焦炭產(chǎn)能將呈現(xiàn)繼續(xù)增長(zhǎng)的局面國(guó)內(nèi)大型焦?fàn)t逐步取代小焦?fàn)t，受粗鋼消費(fèi)下降影響，焦炭需求將隨著鋼材需求的減弱將繼續(xù)收縮，今年的焦炭供應(yīng)寬松的跡象明顯鋼材端若持續(xù)保持虧損或者低利潤(rùn)，鋼企維持低焦炭的庫(kù)存意愿將不會(huì)有大的改善海外動(dòng)力煤價(jià)格的下行，中間煤種回流煉焦煤的情況不斷改善，海外煉焦煤供應(yīng)持續(xù)緩和，焦炭成本有望降低。

會(huì)議報(bào)道

南鋼與IMR簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

1月12日，瑞士國(guó)際冶金資源有限公司（IMR）北京公司副總裁宋楠一行到訪南鋼，線上參加印尼金瑞現(xiàn)場(chǎng)舉行的2023年度焦炭戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式南鋼副總裁林國(guó)強(qiáng)出席 宋楠表示，IMR是全球焦炭貿(mào)易的頭部企業(yè)業(yè)務(wù)涉及冶金焦、動(dòng)力煤、煉焦煤、廢鐵以及成品鋼材等在印尼擁有探明儲(chǔ)量7870萬(wàn)噸的煤礦一座、年產(chǎn)6萬(wàn)噸不銹鋼廠一座希望能與南鋼攜手發(fā)展，多元化、多角度深層次展開(kāi)合作 林國(guó)強(qiáng)表示，南鋼著力打造“綠色、智慧、人文、高科技”的企業(yè)新特征，高質(zhì)量發(fā)展的多項(xiàng)指標(biāo)在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。

投資合作

Mysteel周報(bào)：鎳價(jià)漲跌交錯(cuò) 鉻鐵弱穩(wěn)運(yùn)行 廢不銹鋼堅(jiān)挺

當(dāng)下印尼動(dòng)力煤FOB價(jià)格遠(yuǎn)高于40美金，預(yù)計(jì)關(guān)稅比例將低于12% 偉明環(huán)保：擬與青美邦在印尼濕法冶金綠色制造裝備領(lǐng)域深度合作 2022年11月21日，公司下屬全資子公司偉明環(huán)保設(shè)備有限公司與青美邦公司在印度尼西亞簽署《設(shè)備設(shè)計(jì)制造安裝協(xié)議》，擬在濕法冶金綠色制造裝備領(lǐng)域?qū)嵤┥疃然バ?、深度合作，建設(shè)全球競(jìng)爭(zhēng)力的紅土鎳礦濕法冶金高科技綠色制造園區(qū)。

周報(bào)

Mysteel：進(jìn)口動(dòng)力煤市場(chǎng)看空情緒發(fā)酵 周環(huán)比下調(diào)45元/噸

值得注意的是，近日印尼政府要求動(dòng)力煤生產(chǎn)商2023年向電力企業(yè)供應(yīng)煤炭1.61億噸，其中約8100萬(wàn)噸供應(yīng)給印尼國(guó)家電力公司，電力企業(yè)的煤炭供應(yīng)同比增長(zhǎng)26.8%，且印尼還設(shè)立政府公共機(jī)構(gòu)來(lái)保障礦商對(duì)于電企煤炭供應(yīng)。

煤焦熱點(diǎn)

懷特黑文三季度原煤產(chǎn)量環(huán)比下降37%

懷特黑文三季度原煤產(chǎn)量環(huán)比下降37% 當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月19日，澳大利亞懷特黑文煤炭公司（Whitehaven Coal）發(fā)布2022年三季度生產(chǎn)報(bào)告 報(bào)告顯示，6-9月懷特黑文生產(chǎn)原煤401萬(wàn)噸，環(huán)比下降37%，同比下降22.4%下降的主要原因?yàn)?，受?qiáng)降雨和洪水影響，有三座煤礦在9月份曾停產(chǎn)數(shù)日此外，因疫情導(dǎo)致的勞動(dòng)力短缺、工人缺勤、季節(jié)性的霧天以及噪音導(dǎo)致的延長(zhǎng)停工也對(duì)煤礦的運(yùn)營(yíng)造成了影響。

行業(yè)資訊

Mysteel：國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)力煤穩(wěn)中偏弱運(yùn)行

國(guó)際能源市場(chǎng)繼北溪天然氣管控發(fā)生泄漏后，馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司宣布其液化天然氣出現(xiàn)供應(yīng)方面不可抗力將暫停交貨，其中日本、韓國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)將受到直接影響，或意味著這些國(guó)家將急需轉(zhuǎn)向其他能源，燃煤發(fā)電或許是最快速且最及時(shí)的替代，接下來(lái)看一下各動(dòng)力煤供應(yīng)國(guó)情況： 一、印尼方面 由于中國(guó)十一假期影響，買家詢貨積極性降低，報(bào)價(jià)承壓下行，截止12日印尼Q3800FOB報(bào)價(jià)92-95美元/噸，周環(huán)比下降3-5美元/噸；節(jié)后受國(guó)內(nèi)煤炭主產(chǎn)地疫情發(fā)散影響，部分高速公路封閉管理，煤炭外運(yùn)受限，部分終端用戶增加對(duì)進(jìn)口煤詢貨，Q3800華南區(qū)域接貨價(jià)為850元/噸附近，相較國(guó)內(nèi)仍有一定優(yōu)勢(shì)，短期來(lái)看進(jìn)口印尼煤價(jià)呈平穩(wěn)運(yùn)行。

煤焦熱點(diǎn)

鋼鐵板塊上市公司近半數(shù)凈利潤(rùn)“腰斬”

四是嫁接全球資源，提高全球化配置資源能力，加快印尼焦炭項(xiàng)目建設(shè)，提高成本競(jìng)爭(zhēng)力 鋼鐵行業(yè)的龍頭寶鋼股份，早在今年3月3日就發(fā)布了關(guān)于2022年度開(kāi)展金融衍生品業(yè)務(wù)的公告，擬對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)涉及的主要期貨商品開(kāi)展套期保值，包括鐵礦石、熱軋卷板、燃料油、鎳、焦炭、焦煤4月28日，寶鋼股份再次發(fā)布公告，新增鋅、錫、銅、錳硅、硅鐵、動(dòng)力煤等套期保值品種但這是寶鋼股份首次開(kāi)展商品期貨套保，此前十年間寶鋼股份僅開(kāi)展過(guò)外匯期貨套保業(yè)務(wù)。

鋼材

扭虧為盈，兗煤澳洲半年凈賺83億

兗礦澳洲稱，2022上半年由于亞洲能源供應(yīng)短缺，印尼限制煤炭出口，俄烏危機(jī)與能源制裁，煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)上升至創(chuàng)紀(jì)錄水平國(guó)際煤炭貿(mào)易需要更多時(shí)間調(diào)節(jié)，動(dòng)力煤價(jià)格可能于2022年余下期間得到良好支撐且可能延續(xù)至2023年 此外，公司預(yù)期澳大利亞占全球海運(yùn)動(dòng)力煤市場(chǎng)的份額將由2022年的21.4%逐步增加至2050年的約28.5%，并將繼續(xù)作為優(yōu)質(zhì)煤主要來(lái)源地 據(jù)信達(dá)證券研究顯示，兗煤澳洲坐擁澳洲頂級(jí)煤炭資產(chǎn)，將充分受益于本輪全球能源大通脹形勢(shì)。

爐料

快訊：越南2025-2035年期間將增加煤炭進(jìn)口

根據(jù)南非統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，6月份的采礦量環(huán)比增長(zhǎng)1.8%，但同比下降8%而經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的6月數(shù)據(jù)同比下降7.1%，環(huán)比下降1.4% 南非6月份開(kāi)采2020萬(wàn)噸煤炭，同比下降5.9%，但環(huán)比增長(zhǎng)4.7%經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的數(shù)據(jù) 同比下降5.7%，但環(huán)比增長(zhǎng)1.8% 信息來(lái)源：Mining Weekly 阿達(dá)羅二季度煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)30.6% 根據(jù)印尼煤炭企業(yè)阿達(dá)羅礦業(yè)公司（Adaro Mining）最近公布的2022年二季度報(bào)告，4-6月，該公司生產(chǎn)煤炭1587萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.6%；銷售動(dòng)力煤1461萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.8%；銷售冶金煤69萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.9%。

快訊

Mysteel：港口動(dòng)力煤企業(yè)市場(chǎng)情緒調(diào)研（20220726）

江內(nèi)貿(mào)易商A：現(xiàn)階段長(zhǎng)協(xié)保供力度較大，終端主力電廠有長(zhǎng)協(xié)煤作為庫(kù)存支撐，疊加印尼低卡煤具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，沿海電廠持續(xù)招標(biāo)進(jìn)口煤，內(nèi)貿(mào)煤的市場(chǎng)空間有限 江內(nèi)貿(mào)易商B：現(xiàn)階段公司下游的一家水泥廠執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，到8月初才恢復(fù)正常生產(chǎn)，今天港口市場(chǎng)情緒依舊偏弱，估計(jì)短時(shí)間內(nèi)我手上的高卡煤現(xiàn)貨不好出去 綜上，根據(jù)調(diào)研結(jié)果可知，當(dāng)前多數(shù)貿(mào)易商基于對(duì)下游需求及政策端風(fēng)險(xiǎn)考慮，均對(duì)現(xiàn)階段港口動(dòng)力煤市場(chǎng)形勢(shì)持觀望態(tài)度。

日評(píng)

Mysteel月報(bào)：5月動(dòng)力煤價(jià)或?qū)⒄鹗幤踹\(yùn)行

3月全國(guó)進(jìn)口煤及褐煤1642.0萬(wàn)噸，同比減少1091.0萬(wàn)噸，降幅39.9%，環(huán)比增加519.0萬(wàn)噸，增幅46.2%1-3月累計(jì)進(jìn)口廣義動(dòng)力煤3761.11萬(wàn)噸，同比降幅32.0%，其中動(dòng)力煤1018.46萬(wàn)噸，同比降幅35.8%；褐煤1980.30萬(wàn)噸，同比降幅27.11% 印尼方面，受中國(guó)疫情影響，采購(gòu)需求有所回落，而部分印尼煤炭已向歐洲市場(chǎng)進(jìn)行流動(dòng)，印尼第二大煤炭生產(chǎn)商阿達(dá)羅能源（AdaroEnergy）4月18日表示，公司已向歐洲部分買家供應(yīng)煤炭約30萬(wàn)噸。

月評(píng)

Mysteel：動(dòng)力煤華南市場(chǎng)情緒調(diào)研（20220428）

本周華南動(dòng)力煤市場(chǎng)由于當(dāng)前進(jìn)入傳統(tǒng)用煤淡季，加之進(jìn)口煤價(jià)近期持續(xù)下跌，港口內(nèi)貿(mào)價(jià)格隨之小幅下跌，各環(huán)節(jié)企業(yè)情緒不一，下游零星采購(gòu)基于以上背景，對(duì)以下各環(huán)節(jié)企業(yè)展開(kāi)調(diào)研： 港口貿(mào)易商A：印尼煤到港量增加，價(jià)格下跌，但多數(shù)為低卡貨源，流入市場(chǎng)較少；內(nèi)貿(mào)煤下游需求不高，公司目前價(jià)格穩(wěn)定，估計(jì)五一后新的價(jià)格方案出來(lái)能降一些 港口貿(mào)易商B：現(xiàn)在港上貿(mào)易商的貨都不多，多數(shù)是給電廠的， 南方雨季已經(jīng)來(lái)臨，風(fēng)電核電也快上來(lái)了，之后會(huì)對(duì)發(fā)電有一些補(bǔ)充，需求一般，現(xiàn)在市場(chǎng)比較平穩(wěn)，要到6月后夏季南方需求才會(huì)再次推高。

日評(píng)

浙江能源集團(tuán)一季度電煤采購(gòu)量創(chuàng)歷史新高

緊張電煤供應(yīng)形勢(shì)下，一方面，富興燃料公司持續(xù)加大市場(chǎng)臨時(shí)采購(gòu)力度，大膽嘗試國(guó)內(nèi)晉、陜、蒙、疆等地的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤以及已通關(guān)放行的高熱美國(guó)煤、印尼煤等多樣煤種，快速補(bǔ)充電煤庫(kù)存，滿足電廠燃用需求；另一方面，資源采購(gòu)人員深入資源腹地，想方設(shè)法采購(gòu)優(yōu)質(zhì)煤炭，3月份累計(jì)完成5500大卡及以上高熱資源采購(gòu)140余萬(wàn)噸，進(jìn)口高熱印尼煤超23萬(wàn)噸，長(zhǎng)協(xié)供應(yīng)商累計(jì)完成場(chǎng)地交貨高熱資源占比六成以上，單月煤炭綜合采購(gòu)熱值為5004大卡，較沿海其他電廠同期平均采購(gòu)熱值高100大卡。

爐料

Mysteel：動(dòng)力煤華南市場(chǎng)情緒調(diào)研（20220318）

本周華南動(dòng)力煤市場(chǎng)受產(chǎn)地保供穩(wěn)價(jià)政策推動(dòng)，港口價(jià)格小幅下跌，企業(yè)情緒不一，下游采購(gòu)放緩基于以上背景，對(duì)以下各環(huán)節(jié)企業(yè)展開(kāi)調(diào)研： 港口貿(mào)易商A：受前期印尼出口政策影響，到港量減少，煤價(jià)小幅波動(dòng)，下游觀望情緒較重，公司煤炭體量較小，一直沒(méi)調(diào)價(jià)，預(yù)計(jì)后期市場(chǎng)波動(dòng)不大 港口貿(mào)易商B：目前南方港口可貿(mào)易現(xiàn)貨較少，以保供煤直接到電廠為主， 4月南方開(kāi)始進(jìn)入夏季，除了風(fēng)電下降，核電和水電慢慢都會(huì)上來(lái)，需求一般，后期煤價(jià)支撐因素不多。

日評(píng)

Mysteel周報(bào)：動(dòng)力煤市場(chǎng)一周概覽（1.30-2.11）

進(jìn)口煤方面，近期，印尼煤炭出口禁令已被撤銷，國(guó)際動(dòng)力煤供應(yīng)緊張局面有所緩和，據(jù)印尼能礦部對(duì)外披露，當(dāng)前已履行國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)或同意繳納罰款的公司已獲準(zhǔn)恢復(fù)出口，但仍有部分煤礦在接受評(píng)估，印尼出口仍未大規(guī)?；謴?fù)國(guó)內(nèi)方面，春節(jié)期間進(jìn)口市場(chǎng)表現(xiàn)平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)終端采購(gòu)積極性較低隨著春節(jié)假期結(jié)束，進(jìn)口市場(chǎng)詢貨增加，印尼動(dòng)力煤價(jià)格迅速調(diào)整回升但受國(guó)內(nèi)限價(jià)政策影響，市場(chǎng)參與者多觀望國(guó)內(nèi)市場(chǎng)走勢(shì)，買家采購(gòu)節(jié)奏壓制放緩，市場(chǎng)成交有限，現(xiàn)印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)76.5美元/噸，周環(huán)比上漲6.5美元/噸。

周評(píng)