19日全球煤炭快訊：嘉能可收購(gòu)澳大利亞紐卡素爾港煤炭承運(yùn)公司NCS 俄羅斯西伯利亞無煙煤公司2021上半年煤炭產(chǎn)量同比激增22%

嘉能可收購(gòu)澳大利亞紐卡素爾港煤炭承運(yùn)公司NCS 嘉能可在新南威爾士州與兗州煤業(yè)合作的合資公司獲得了紐卡斯?fàn)柮禾客羞\(yùn)人(Newcastle Coal Shippers, NCS)的大多數(shù)股份 嘉能可此次收購(gòu)興趣源于兗煤收購(gòu)力拓的煤炭資產(chǎn)，為其鋪平了道路，同時(shí)確保在NCS的股份 紐卡斯?fàn)柮禾客羞\(yùn)人是一家私營(yíng)公司，去年為港口Waratah煤炭服務(wù)貢獻(xiàn)了120萬美元的分紅。

快訊

【唐山和方實(shí)業(yè)】節(jié)后焦煤仍然偏空，期現(xiàn)尋求正套機(jī)會(huì)

經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋煤炭、鐵礦石、天然氣、成品鋼材、廢鋼、綜合倉(cāng)儲(chǔ)、實(shí)業(yè)投資、海產(chǎn)品養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工等產(chǎn)業(yè)，公司現(xiàn)有員工 66 人 唐山和方實(shí)業(yè)煤炭板塊主營(yíng)進(jìn)口焦煤、無煙煤、噴吹煤以及國(guó)內(nèi)煤，進(jìn)口來源國(guó)包括俄羅斯、澳大利亞。

煉焦煤

Mysteel：需求周期下行后的再分化——2024年大宗商品市場(chǎng)總結(jié)與展望

國(guó)外方面，俄羅斯延長(zhǎng)免稅政策有效期，2025年繼續(xù)取消征收無煙煤、煉焦煤和動(dòng)力煤的出口關(guān)稅，對(duì)其煤炭出口產(chǎn)生積極影響印尼、澳大利亞煤炭按照自貿(mào)協(xié)定實(shí)施零關(guān)稅，外加澳煤性價(jià)比相對(duì)較高，仍然是2025年進(jìn)口煤炭的主要國(guó)家，進(jìn)口煤炭有望進(jìn)一步增加，港口長(zhǎng)期維持累庫(kù)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年進(jìn)口動(dòng)力煤或有3200萬噸增量 國(guó)內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，財(cái)政政策或?qū)⒗^續(xù)發(fā)力，動(dòng)力煤需求維持韌性電煤方面，清潔能源對(duì)火力發(fā)電替代作用在顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)對(duì)煤炭消耗漲幅收窄；非電耗煤方面，下游化工新增裝置投產(chǎn)，對(duì)煤炭需求或小幅增長(zhǎng)。

觀點(diǎn)

2024第十三屆中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)•華東地區(qū)鋼廠原料采購(gòu)需求分析交流會(huì)同期活動(dòng)圓滿落幕

他分別從噴吹煤市場(chǎng)分析和Mysteel俄羅斯噴吹煤價(jià)格體系兩方面進(jìn)行闡述一方面，我國(guó)無煙煤資源并不豐富，預(yù)測(cè)儲(chǔ)量在4742.43億噸，占全國(guó)煤炭總資源量的10%主要分布在山西、貴州、河南、四川、寧夏等地我國(guó)95.69%的進(jìn)口無煙煤來自于俄羅斯，俄羅斯是中國(guó)最重要的無煙煤進(jìn)口國(guó)，極小一部分從蒙古、澳大利亞、緬甸、秘魯?shù)葒?guó)進(jìn)口而2024年噴吹煤價(jià)格走勢(shì)基本處于低位震蕩，漲跌幅度偏窄總體來看，噴吹煤8月延續(xù)偏弱走勢(shì)，市場(chǎng)仍有30-50元/噸的降價(jià)預(yù)期，9月份有望止跌反彈，24年整體維持低位窄幅震蕩。

同期活動(dòng)

中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)：2024年5、6月份我國(guó)煤炭市場(chǎng)運(yùn)行情況

分煤種看，1-5月份我國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤（不含褐煤）8111萬噸，同比增長(zhǎng)23.3%；進(jìn)口褐煤7068萬噸，同比下降0.8%；進(jìn)口煉焦煤4749萬噸，同比增長(zhǎng)27.0%；進(jìn)口無煙煤569萬噸，同比下降25.8% 分國(guó)別看，1-5月份我國(guó)進(jìn)口印尼煤9109萬噸，同比下降5.2%；進(jìn)口俄羅斯煤3600萬噸，同比下降11.6%；進(jìn)口蒙古煤3140萬噸，同比增長(zhǎng)30.9%；進(jìn)口澳大利亞煤2976萬噸，同比增長(zhǎng)153.7%。

爐料

東海期貨：我國(guó)煉焦煤進(jìn)口或維持“蒙煤+俄煤”結(jié)構(gòu)

煤炭進(jìn)口關(guān)稅的恢復(fù)影響2024年我國(guó)煉焦煤的進(jìn)口量 2023年12月20日，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于2024年關(guān)稅調(diào)整方案的公告》，2024年1月1日開始恢復(fù)煤炭進(jìn)口關(guān)稅按照自貿(mào)協(xié)定，來自澳大利亞、東盟的進(jìn)口煤繼續(xù)實(shí)行零關(guān)稅，來自其他國(guó)家的進(jìn)口煤實(shí)行最惠國(guó)稅率根據(jù)不同煤炭類型執(zhí)行稅率為3%—6%，各煤種稅率分別為：褐煤、無煙煤、煉焦煤執(zhí)行3%，其他煤和煤磚、煤球及類似用煤制固體燃料執(zhí)行5%，其他煙煤執(zhí)行6%。

爐料

Mysteel：進(jìn)口關(guān)稅恢復(fù)對(duì)無煙煤影響簡(jiǎn)析

若進(jìn)口關(guān)稅恢復(fù)，影響最直接影響的是明年進(jìn)口煤的格局1-11月全國(guó)累計(jì)進(jìn)口無煙煤1672.49萬噸，同比增加66.86%，但中國(guó)進(jìn)口俄羅斯無煙煤占比達(dá)到了96%以上，關(guān)稅的增加可能打破今年俄羅斯近乎壟斷進(jìn)口無煙煤的局面根據(jù)自貿(mào)協(xié)定，澳大利亞繼續(xù)實(shí)施0關(guān)稅，其或?qū)⒃诿髂暧袡C(jī)會(huì)將噴吹銷售到中國(guó)市場(chǎng)且明年俄羅斯出口到中國(guó)的無煙煤數(shù)量也很難超越今年的水平，明年俄羅斯出口重心或?qū)⒎旁谟《?、東南亞等市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)無煙煤供應(yīng)格局不再像今年那么寬松，有助于無煙煤價(jià)格重心的上移。

日評(píng)

上海重鋮貿(mào)易有限公司確認(rèn)參加Mysteel 2023年全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第十屆西南煤焦市場(chǎng)研討會(huì)

上海重鋮貿(mào)易有限公司確認(rèn)參加Mysteel 2023年全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第十屆西南煤焦市場(chǎng)研討會(huì)由我的鋼鐵網(wǎng)（上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司）主辦的“2023年全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第十屆西南煤焦市場(chǎng)研討會(huì)”，將于6月14日-16日在四川成都溫江皇冠假日酒店舉辦，我們誠(chéng)摯邀請(qǐng)您蒞臨會(huì)議，共同探討煤焦行業(yè)的機(jī)遇與發(fā)展！ 上海重鋮貿(mào)易有限公司成立于2013年，主要從事鋼材出口、煤炭進(jìn)口等業(yè)務(wù)。

會(huì)議預(yù)告

東吳期貨：黑色產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)格局將變

根據(jù)公告顯示，2023年3月31日前，包含煉焦煤、褐煤、無煙煤在內(nèi)的7項(xiàng)煤炭產(chǎn)品的進(jìn)口暫定稅率為零，自2023年4月1日起，煉焦煤、無煙煤、褐煤稅率增加至3%，煤磚、煤球及用煤制成的類似固體燃料稅率執(zhí)行5%，其他煙煤稅率執(zhí)行6%分國(guó)別來看，俄羅斯、蒙古、美國(guó)及加拿大等國(guó)家關(guān)稅由0提升至3%—6%，澳大利亞以及印尼因簽訂自貿(mào)協(xié)定關(guān)稅仍為零總體看，這并不會(huì)對(duì)2023年煤炭市場(chǎng)的供需格局造成太大影響。

鋼材

快訊：德國(guó)將從8月1日起停止購(gòu)買俄羅斯煤炭

數(shù)據(jù)顯示，動(dòng)力煤進(jìn)口量猛增40%，而煉焦煤進(jìn)口量猛增23% Kpler數(shù)據(jù)顯示，印度的印尼煤炭進(jìn)口量增加了兩倍多，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1450萬噸，而從俄羅斯進(jìn)口的煤炭幾乎翻了一番，達(dá)到120萬噸進(jìn)口煤包括動(dòng)力煤、焦煤、噴吹煤和無煙煤 其他主要煤炭供應(yīng)商澳大利亞和南非的出貨量低于去年同期，但高于5月份的進(jìn)口量美國(guó)煤炭的進(jìn)口量降至四個(gè)月來的最低水平。

煤焦熱點(diǎn)

【上海證券報(bào)】?jī)身?xiàng)重磅政策將從5月1日起實(shí)施，對(duì)煤價(jià)影響幾何？

調(diào)整之前，未制成型的無煙煤、煉焦煤、未制成型的其他煙煤、未制成型的其他煤、煤球等燃料、未制成型的褐煤以及制成型褐煤分別實(shí)施3%、3%、6%、5%、5%、3%、3%的最惠國(guó)稅率 2021年中國(guó)進(jìn)口煤炭主要來自印尼、俄羅斯、蒙古國(guó)、澳大利亞及美國(guó)等國(guó)，分別占總進(jìn)口量的63%、18%、5%、4%、4%中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤占總進(jìn)口量的81%，煉焦煤占總進(jìn)口量的17.1%，動(dòng)力煤和煉焦煤仍占據(jù)主導(dǎo)地位。

媒體報(bào)道

一周爐料概覽（04.05-04.09）

在目前下游表觀利潤(rùn)臨近成本線且個(gè)別品種倒掛的局面下，且外地、進(jìn)口資源陸續(xù)送達(dá)，鋼坯價(jià)格短期內(nèi)或維持高位震蕩，價(jià)格的漲跌趨勢(shì)或更趨向于期貨市場(chǎng)波動(dòng)帶來的情緒影響 【噴吹煤】本周國(guó)內(nèi)噴吹煤價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行，受動(dòng)力煤市場(chǎng)影響，煙煤噴吹煤市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲；無煙煤市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)；河北唐山地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)常態(tài)化，高爐開工率下滑，原料采購(gòu)意愿不強(qiáng)預(yù)計(jì)后續(xù)噴吹價(jià)格將維持持穩(wěn)運(yùn)行港口方面，日照港噴吹煤價(jià)格下持穩(wěn)；進(jìn)口噴吹煤價(jià)格持平，俄羅斯噴吹煤報(bào)價(jià)穩(wěn)定，澳大利亞無煙噴吹煤價(jià)格與上周持平，成交情況一般。

周評(píng)

瑞達(dá)期貨：個(gè)別口岸蒙煤通關(guān)減少，焦煤期價(jià)呈現(xiàn)大幅上漲

該公司產(chǎn)品出口亞太地區(qū)，主要面向中國(guó)買家這是西伯利亞無煙煤公司首次利用如此大容量的船舶出口煤炭，并會(huì)繼續(xù)將其用于向亞太地區(qū)的國(guó)家供貨2021年從塔曼港發(fā)出的好望角型船只運(yùn)煤量將超過100萬噸 市場(chǎng)報(bào)價(jià)：山西柳林主焦煤(A9.5,V21-23,S0.7,G>85)出廠價(jià)報(bào)1480元/噸，較上一交易日持平；山西呂梁主焦煤(A<10.5%,V:20-24%, S<1%,G>75%,Y:12-15,Mt:8%)市場(chǎng)價(jià)報(bào)1270元/噸，較上一交易日持平；京唐港澳大利亞進(jìn)口主焦煤(A:9.3%,V24%,S<0.5%,CSR:71%)市場(chǎng)價(jià)報(bào)1600元/噸，較上一交易日持平。

機(jī)構(gòu)

Mysteel:3月進(jìn)口噴吹煤將高位下行

二、進(jìn)口噴吹煤以及價(jià)差 近幾年，作為國(guó)內(nèi)噴吹煤的補(bǔ)充，進(jìn)口無煙噴吹煤量?jī)r(jià)波動(dòng)較大2020年，在進(jìn)口限制的情況下，俄羅斯無煙噴吹煤的進(jìn)口量呈現(xiàn)倒V字型的走勢(shì)我國(guó)主要的噴吹煤來源國(guó)是俄羅斯與澳大利亞去年進(jìn)口無煙煤779.6萬噸，其中俄羅斯無煙噴吹煤進(jìn)口量為749.7萬噸，占比96.2% 圖3：進(jìn)口噴吹煤價(jià)格走勢(shì) （單位：美元/噸） 數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng) 在經(jīng)歷過2020年的價(jià)格的劇烈波動(dòng)后，2021年初的價(jià)格表現(xiàn)稍微平緩，上漲行情一直延續(xù)到1月底，在2月份保持穩(wěn)中波動(dòng)的趨勢(shì)。

日評(píng)

Mysteel：無煙噴吹煤市場(chǎng)價(jià)格上漲明顯 后市將繼續(xù)上漲局面

我國(guó)主要的噴吹煤來源國(guó)是俄羅斯與澳大利亞數(shù)量方面，自2017年2月以來，俄羅斯無煙煤與噴吹煤進(jìn)口量迅速增大到2019年，我國(guó)年度進(jìn)口俄羅斯無煙煤652.87萬噸，占全年總進(jìn)口額的91%截止目前，我國(guó)1-10月份進(jìn)口無煙煤557.8萬噸，其中俄羅斯無煙煤531.8萬噸，占總量的95.3%；我國(guó)1-10月份進(jìn)口其他煙煤7705.9萬噸，其中俄羅斯其他煙煤1283萬噸，占總量16.6% 圖5：進(jìn)口噴吹煤價(jià)格走勢(shì) （單位：美元/噸） 數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng) 從上圖可以看出，與2019年相比，2020年價(jià)格波動(dòng)更為劇烈。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel:四季度無煙噴吹煤市場(chǎng)穩(wěn)中上漲運(yùn)行 或繼續(xù)上漲

我國(guó)主要的噴吹煤來源國(guó)是俄羅斯與澳大利亞數(shù)量方面，自2017年2月禁止朝鮮無煙煤以來，俄羅斯無煙煤與噴吹煤進(jìn)口量迅速增大到2019年，我國(guó)年度進(jìn)口俄羅斯無煙煤652.87萬噸，占全年總進(jìn)口額的91%截止目前，我國(guó)1-10月份進(jìn)口無煙煤557.8萬噸，其中俄羅斯無煙煤531.8萬噸，占總量的95.3%；我國(guó)1-10月份進(jìn)口其他煙煤7705.9萬噸，其中俄羅斯其他煙煤1283萬噸，占總量16.6% 圖5：進(jìn)口噴吹煤價(jià)格走勢(shì) （單位：美元/噸） 數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng) 從上圖可以看出，與2019年相比，2020年價(jià)格波動(dòng)更為劇烈。

日評(píng)

9月8日噴吹煤市場(chǎng)行情盤點(diǎn)

【噴吹煤】8日國(guó)內(nèi)噴吹煤市場(chǎng)穩(wěn)中有降各地區(qū)主流大礦噴吹煤價(jià)格暫無變化，生產(chǎn)較為穩(wěn)定；河北個(gè)別鋼廠無煙煤招標(biāo)價(jià)格825元/噸現(xiàn)金含稅到廠較上期下調(diào)10元/噸，其他鋼廠采購(gòu)價(jià)格穩(wěn)定；整體供需維持平衡，短期噴煤價(jià)格多以穩(wěn)為主港口方面，日照港噴吹煤維持穩(wěn)定；進(jìn)口噴吹煤無變化，俄羅斯噴吹煤價(jià)格維持穩(wěn)定，澳大利亞無煙噴吹價(jià)格與上一工作日持平，成交情況一般 全國(guó)主要城市噴吹煤價(jià)格如下：山西陽泉無煙噴吹Q7200，A11，S1.2長(zhǎng)協(xié)價(jià)格報(bào)700元/噸；晉城無煙噴吹Q7000，A12，S0.5報(bào)960元/噸，長(zhǎng)治瘦煤噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價(jià)報(bào)970元/噸；河南永城無煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報(bào)925元/噸，焦作無煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報(bào)870元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報(bào)905元/噸；寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙12出廠報(bào)670元/噸；貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報(bào)930元/噸，以上價(jià)格均為車板含稅價(jià)。

盤點(diǎn)