Mysteel參考丨焦炭市場(chǎng)供需格局簡(jiǎn)析及二季度預(yù)判

1-3月中國(guó)焦炭出口總量為176萬噸，同比減少63.6萬噸，降幅達(dá)26.4%出口市場(chǎng)分布集中主要流向印度尼西亞、印度、馬來西亞等東南亞國(guó)家，故而中國(guó)焦炭出口受關(guān)稅戰(zhàn)直接影響不大，其次港口統(tǒng)計(jì)的焦炭包含焦粉焦粒以及蘭炭制品，且據(jù)調(diào)研出口的焦炭中很大部分為蘭炭出口下滑主要因?yàn)椋?.國(guó)際需求疲軟，受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩影響，海外需求預(yù)期受抑制，持續(xù)走低的采購(gòu)價(jià)削弱焦炭出口動(dòng)力2. 印度自2025年1月起，實(shí)施對(duì)全球低灰分冶金焦進(jìn)口數(shù)量限制，該類制品在我國(guó)對(duì)印度的出口市場(chǎng)并沒有作為主要產(chǎn)品流通，對(duì)于國(guó)內(nèi)影響較小，但對(duì)于我國(guó)在印尼投資建廠的焦化企業(yè)影響較為明顯，上半年進(jìn)口總量不超過66364噸，這一數(shù)量不及印尼焦企當(dāng)時(shí)開工率一周焦炭產(chǎn)量，故而其多余焦炭庫存多數(shù)依賴其他路徑的出口，一定程度搶占我國(guó)原先的貿(mào)易渠道。

Mysteel參考

Mysteel月報(bào)：4月噴吹煤區(qū)域性分化加劇

運(yùn)輸成本及配煤方式的調(diào)整，使鋼廠采購(gòu)到貨價(jià)格差距縮小 一、噴吹煤供應(yīng) 1-2月，山西河南進(jìn)口無煙煤供應(yīng)量7920.29萬噸，同比增1206.98萬噸，增幅17.97%，其中無煙煤進(jìn)口量245.3萬噸，同比增72.3萬噸，增幅41.79% 二、噴吹煤需求 1-2月，全國(guó)生鐵產(chǎn)量14075萬噸、同比下降0.5%,折算噴吹煤（干基）需求量2252萬噸，其中無煙噴吹煤需求量1703.08萬噸，煙煤噴吹煤需求量788.20萬噸，燒結(jié)（燒結(jié)/焦粉）703.75萬噸。

月評(píng)

Mysteel晚餐：四川多家鋼廠發(fā)布停產(chǎn)計(jì)劃，鐵礦石到港量增加

◎12月29日，鞍鋼集團(tuán)凌鋼焦?fàn)t裝備升級(jí)綠色發(fā)展改造項(xiàng)目聯(lián)動(dòng)試車該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，每年將生產(chǎn)焦炭220萬噸、焦粉4.39萬噸、焦油8.68萬噸、粗苯3.18萬噸、硫銨2.89萬噸、硫酸2.44萬噸、焦?fàn)t煤氣110000萬Nm3、蒸汽4200894吉焦 ◎中國(guó)礦業(yè)聯(lián)合會(huì)：2024年我國(guó)重要礦產(chǎn)資源開發(fā)再創(chuàng)新高今年全國(guó)煤炭產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，1-11月煤炭累計(jì)產(chǎn)量為43.22億噸，同比增長(zhǎng)1.2%，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量將達(dá)到47.6億噸。

資訊

沙鋼永興煉鐵廠開展提質(zhì)增效攻關(guān)，11月三項(xiàng)重點(diǎn)指標(biāo)圓滿完成目標(biāo)

11月份以來，沙鋼永興公司煉鐵廠以深入推進(jìn)精細(xì)化管理為抓手，以提升質(zhì)量和降低成本月度目標(biāo)為基礎(chǔ)，眼睛向內(nèi)、深挖潛力，緊緊抓住影響產(chǎn)量、成本和質(zhì)量的關(guān)鍵，積極開展提質(zhì)增效攻關(guān)，11月份燒結(jié)礦產(chǎn)量、固燃消耗和轉(zhuǎn)鼓指數(shù)三項(xiàng)重點(diǎn)指標(biāo)，分別以優(yōu)于目標(biāo)3.79萬噸、0.8千克/噸和0.56%的成績(jī)，圓滿完成月度目標(biāo) 燒結(jié)生產(chǎn)需要配入焦粉、燒結(jié)煤等固體燃料，該項(xiàng)單耗也成為燒結(jié)工序的重要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)之一，在燒結(jié)能源消耗中占比達(dá)到75%以上，因此，降低固體燃料消耗是燒結(jié)工序降本節(jié)支、挖潛增效的重要途徑。

其它動(dòng)態(tài)

Mysteel：8月19日國(guó)內(nèi)化工焦價(jià)格行情

19日國(guó)內(nèi)化工焦市場(chǎng)偏弱運(yùn)行上周西北某大型焦企下調(diào)焦炭?jī)r(jià)格，化工焦大焦、25-40MM下調(diào)50；10-30MM下調(diào)80；5-10MM、焦粉下調(diào)30元/噸，自8/15日零時(shí)起執(zhí)行自此西北地區(qū)化工焦價(jià)格下跌4輪，降幅200-250元/噸，新疆地區(qū)暫未跟調(diào)本輪，市場(chǎng)看跌情緒仍在蔓延基本面來看，供應(yīng)端焦企開工相對(duì)平穩(wěn)，但隨著焦炭?jī)r(jià)格持續(xù)下跌，焦企利潤(rùn)虧損加劇，且個(gè)別企業(yè)廠區(qū)庫存小幅累積；需求方面，電石現(xiàn)貨價(jià)格有所拉漲，但均因開工下滑所造成，終端實(shí)際需求一般，整體對(duì)于化工焦價(jià)格支撐有限；鋼廠方面，多家鋼廠發(fā)布檢修計(jì)劃，鐵水產(chǎn)量明顯下降，焦炭剛需減弱。

日評(píng)

Mysteel：8月16日國(guó)內(nèi)化工焦價(jià)格行情

16日國(guó)內(nèi)化工焦市場(chǎng)偏弱運(yùn)行西北某大型焦企下調(diào)焦炭?jī)r(jià)格，化工焦大焦、25-40MM今日下調(diào)50；10-30MM下調(diào)80；5-10MM、焦粉下調(diào)30元/噸，自8/15日零時(shí)起執(zhí)行自此西北地區(qū)化工焦價(jià)格下跌4輪，降幅200-250元/噸，新疆地區(qū)暫未跟調(diào)本輪，市場(chǎng)看跌情緒仍在蔓延基本面來看，供應(yīng)端焦企開工相對(duì)平穩(wěn)，但隨著焦炭?jī)r(jià)格持續(xù)下跌，焦企利潤(rùn)虧損加劇，且個(gè)別企業(yè)廠區(qū)庫存小幅累積；需求方面，電石現(xiàn)貨價(jià)格有所拉漲，但均因開工下滑所造成，終端實(shí)際需求一般，整體對(duì)于化工焦價(jià)格支撐有限；鋼廠方面，多家鋼廠發(fā)布檢修計(jì)劃，鐵水產(chǎn)量明顯下降，焦炭剛需減弱。

日評(píng)

Mysteel：8月15日國(guó)內(nèi)化工焦價(jià)格行情

15日國(guó)內(nèi)化工焦市場(chǎng)偏弱運(yùn)行西北某大型焦企下調(diào)焦炭?jī)r(jià)格，化工焦大焦、25-40MM今日下調(diào)50；10-30MM下調(diào)80；5-10MM、焦粉下調(diào)30元/噸，自8/15日零時(shí)起執(zhí)行自此西北地區(qū)化工焦價(jià)格下跌4輪，降幅200-250元/噸，新疆地區(qū)暫未跟調(diào)本輪，市場(chǎng)看跌情緒仍在蔓延基本面來看，供應(yīng)端焦企開工相對(duì)平穩(wěn)，但隨著焦炭?jī)r(jià)格持續(xù)下跌，焦企利潤(rùn)虧損加劇，且個(gè)別企業(yè)廠區(qū)庫存小幅累積；需求方面，電石現(xiàn)貨價(jià)格有所拉漲，但均因開工下滑所造成，終端實(shí)際需求一般，整體對(duì)于化工焦價(jià)格支撐有限；鋼廠方面，多家鋼廠發(fā)布檢修計(jì)劃，鐵水產(chǎn)量明顯下降，焦炭剛需減弱。

日評(píng)

Mysteel日?qǐng)?bào)：硅錳成交價(jià)格抬升 原料支撐較強(qiáng)

期貨端，硅錳切換主力合約，成交放量，主力合約收于6374，漲0.76% 廠家方面，上周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)187家獨(dú)立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國(guó)37.14%，較上周減1.65%；日均產(chǎn)量22725噸，減1135噸南北方產(chǎn)區(qū)均有減量原料端，錳礦NMT公布2024年5月對(duì)華錳礦裝船價(jià)南非半碳酸塊為4.25美元/噸度(漲0.3)化工焦止跌，焦粉小幅上漲 需求方面，西北某鋼廠硅錳成交價(jià)格5960元/噸，現(xiàn)金含稅到廠，較上輪定價(jià)上漲。

日評(píng)

Mysteel年報(bào)：2023年國(guó)內(nèi)蘭炭市場(chǎng)回顧與2024年展望

今年有16家鋼鐵企業(yè)維持正常采購(gòu)，21家企業(yè)停采，蘭炭消耗量以梅鋼最大全年16家鋼廠蘭炭消耗總量約為175.28萬噸，占比蘭炭市場(chǎng)總消耗的3%，這個(gè)占比還是比較小因原料端價(jià)格支撐不管高位還是低位，2023年蘭炭?jī)r(jià)格對(duì)比噴吹、無煙、焦粉的優(yōu)勢(shì)都無法明顯體現(xiàn)，所以市場(chǎng)多數(shù)企業(yè)對(duì)蘭炭采購(gòu)多持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度，去年采購(gòu)企業(yè)也因其減少采購(gòu)量，使得整體市場(chǎng)蘭炭消耗量較去年相比減少131.18萬噸 六、2023年鎳鐵及出口采購(gòu)蘭炭運(yùn)行情況 Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)和印尼鎳鐵產(chǎn)量1676.11萬噸，折算蘭炭需求量335.23萬噸，且都以小料為主，對(duì)比往年鎳鐵對(duì)蘭炭使用量是增加的，但細(xì)看今年，蘭炭需求量雖然是增加的，但考慮蘭炭性價(jià)比問題，鎳鐵企業(yè)接貨能力有所下降，且多持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度，甚至有少部分企業(yè)已有用水洗煤替代蘭炭的想法。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel解讀：9月焦炭出口同比下降32.2% 10月訂單增幅有限

因此，海外焦炭9月需求環(huán)比基本持平，出口訂單詢盤活躍度增加，主要體現(xiàn)在東南亞等買盤相對(duì)積極，印尼對(duì)焦粉、焦粒需求量較大，全年保持較高增長(zhǎng)，同時(shí)印度受海外煤價(jià)成本高企，多買焦替煤，焦炭產(chǎn)量回落，9月印度焦炭產(chǎn)量347萬噸，環(huán)比下降36萬噸，降幅9% 2019-2023年中國(guó)焦炭出口數(shù)量（萬噸） 從出口國(guó)家來看，1-9月主要出口國(guó)家為印尼、印度、馬來西亞和巴西等國(guó)。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel解讀：鉻鐵價(jià)格走弱且成本壓力大，陸續(xù)復(fù)產(chǎn)促進(jìn)高排產(chǎn)能否持續(xù)

焦炭?jī)r(jià)格經(jīng)過多輪提降后短期底部顯現(xiàn)，月末部分焦企提漲下焦粉及蘭炭?jī)r(jià)格呈現(xiàn)反彈，但焦炭總成本仍呈下行態(tài)勢(shì)電費(fèi)方面南方進(jìn)入豐水期，四川及廣西產(chǎn)區(qū)電價(jià)下調(diào)0.1元/度綜合成本端各部分變化，鉻鐵生產(chǎn)成本區(qū)間下移，價(jià)格支撐作用減弱 二季度我國(guó)不銹鋼增產(chǎn)較多，至季末下游傳統(tǒng)消費(fèi)淡季但排產(chǎn)量未呈明顯衰減，鋼廠暫無減產(chǎn)計(jì)劃，多維持正常生產(chǎn)。

鉻頭條

Mysteel月報(bào)：6月終端需求不確定性 焦價(jià)有下跌風(fēng)險(xiǎn)

5月31日港口準(zhǔn)一現(xiàn)匯出庫報(bào)1790元/噸，月環(huán)比下降360元/噸；準(zhǔn)一工廠平倉(cāng)價(jià)1990元/噸，低于平倉(cāng)價(jià)格200元/噸，貿(mào)易價(jià)格較產(chǎn)地超跌四輪短期港口內(nèi)貿(mào)終端貿(mào)易商多在觀望，無投機(jī)需求；后期觀望盤面價(jià)格能否修復(fù)，決定套保需求能否領(lǐng)先出現(xiàn)5月出口焦炭訂單一般，焦粉焦粒出口訂單相對(duì)較好，月底也有減弱跡象；當(dāng)前焦炭出口利潤(rùn)約50元/噸 ，出口利潤(rùn)一般，6月出口訂單難有增長(zhǎng) 二、供應(yīng)方面 5月受噸焦利潤(rùn)限制以及下游需求影響，焦企開工逐步下降；6月依然如此，預(yù)計(jì)產(chǎn)量減少約1.5萬噸/天 。

月評(píng)

中國(guó)寶武新鋼煉鐵事業(yè)部精益產(chǎn)線創(chuàng)建成效初

該部三燒作業(yè)區(qū)針對(duì)“員工操作技能參差不齊，鈣質(zhì)生石灰活性度不穩(wěn)定、焦粉中固定碳含量波動(dòng)、機(jī)頭除塵卸灰閥漏風(fēng)”等影響產(chǎn)線轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度的因素，采取強(qiáng)有力的措施：嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)卡；密切跟蹤鈣質(zhì)生石灰活性度；減少配碳波動(dòng)；加強(qiáng)設(shè)備點(diǎn)巡檢，跟蹤煙氣入口氧氣含量，及時(shí)判斷漏風(fēng)部位并封堵，從而確保了產(chǎn)線轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度穩(wěn)步提高 過去，該部化產(chǎn)作業(yè)區(qū)粗苯產(chǎn)線粗苯產(chǎn)量偏低，嚴(yán)重影響企業(yè)的效益。

經(jīng)營(yíng)管理

中國(guó)寶武新鋼集團(tuán)煉鐵事業(yè)部精益產(chǎn)線創(chuàng)建成效初顯

三燒作業(yè)區(qū)針對(duì)“員工操作技能參差不齊，鈣質(zhì)生石灰活性度不穩(wěn)定、焦粉中固定碳含量波動(dòng)、機(jī)頭除塵卸灰閥漏風(fēng)”等影響產(chǎn)線轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度的要因，采取強(qiáng)有力的措施：嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)卡；密切跟蹤鈣質(zhì)生石灰活性度；減少配碳波動(dòng)；加強(qiáng)設(shè)備點(diǎn)巡檢，跟蹤煙氣入口氧氣含量，及時(shí)判斷漏風(fēng)部位并封堵，從而確保了產(chǎn)線轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度穩(wěn)步提高 化產(chǎn)作業(yè)區(qū)粗笨產(chǎn)線粗笨產(chǎn)量過去偏低，嚴(yán)重影響企業(yè)的效益。

經(jīng)營(yíng)管理

Mysteel解讀：2月焦炭出口環(huán)比減少21% 3月外貿(mào)訂單仍然偏少

近期海外鋼廠焦炭招標(biāo)多為海外資源中標(biāo)為主 根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1月份全球粗鋼產(chǎn)量1.453 億噸，同比下降 3.3%，焦炭需求短期仍維持弱勢(shì)，出口成交整體表現(xiàn)一般年后國(guó)內(nèi)焦炭出口訂單量明顯減少，出口多為焦粉和焦粒資源 但由于海外澳煤價(jià)格近期高位運(yùn)行回落后，焦企入爐煤成本后期普遍較高，海外高爐目前仍處于復(fù)產(chǎn)周期，受印度等地區(qū)焦炭需求回暖，焦炭出口存在階段性出口需求但由于今年海外焦炭供給增加明確，國(guó)內(nèi)焦炭出口仍將承壓運(yùn)行。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel調(diào)研：內(nèi)蒙古2023焦化產(chǎn)能新增實(shí)況調(diào)研報(bào)告

日產(chǎn)9000噸，場(chǎng)地焦粉近1萬噸，焦粒和大焦0庫存公司在現(xiàn)有2個(gè)煤礦、2個(gè)洗煤廠的基礎(chǔ)上，在籌建一個(gè)500萬噸洗煤廠，與此同時(shí)新增焦化產(chǎn)能在積極有序地籌建預(yù)計(jì)2023年底投產(chǎn)，屆時(shí)2座4.3焦?fàn)t或會(huì)停產(chǎn)，具體嚴(yán)格按照所轄地區(qū)有關(guān)部委具體文件執(zhí)行 煤礦G：組建于2006年1月，是內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團(tuán)有限公司的子公司，集團(tuán)總資產(chǎn)60億元，分為六大事業(yè)板塊，具體年產(chǎn)量為：電石100萬噸、PVC80萬噸、燒堿60萬噸、多晶硅2萬噸、尿素200萬噸。

煤焦熱點(diǎn)

通鋼煉鋼事業(yè)部焦粉替代增碳劑降本見成效

他們摸索焦粉加入方法，測(cè)算收得率，調(diào)整工藝，不斷優(yōu)化加入制度與方法，試驗(yàn)30余爐鋼，最終總結(jié)出一套焦粉加入及后續(xù)調(diào)整的方法同時(shí)，崗位職工還制作出方便快捷的加入工具與裝置，提高了焦粉加入的準(zhǔn)確性及收得率 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

其它動(dòng)態(tài)

首鋼通鋼焦粉替代煉鋼增碳劑攻關(guān)見成效

同時(shí)，在推行焦粉替代增碳劑過程中，崗位職工還摸索著制作出方便快捷的加入工具與裝置，提高了焦粉加入的準(zhǔn)確性及收得率 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

其它動(dòng)態(tài)

寶泰?。侯A(yù)計(jì)寶泰隆礦業(yè)五礦在今年底建成，加大原料煤自給

對(duì)于營(yíng)業(yè)收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)，公司方面表示：“2021年公司焦炭?jī)r(jià)格呈現(xiàn)震蕩上漲的走勢(shì)，尤其是三季度焦炭?jī)r(jià)格上漲幅度較大，受此影響，公司第一季度、第三季度營(yíng)業(yè)收入較高其中，第三季度公司產(chǎn)量提高后，焦炭產(chǎn)銷量增加也推動(dòng)了營(yíng)業(yè)收入增加” 寶泰隆主要銷售的產(chǎn)品包括焦炭(含焦粉、焦粒)、沫煤、粗苯、甲醇、精制洗油、瀝青調(diào)和組分、針狀焦、電力、供熱、石墨烯及下游產(chǎn)品等。

爐料

Mysteel：河北焦炭2021上半年市場(chǎng)回顧及下半年展望

全市入統(tǒng)煤炭消費(fèi)量比2020年削減150萬噸 鋼鐵行業(yè)：燒結(jié)機(jī)和石灰窯工序全面禁止使用燃煤，在高爐工序積極推廣蘭炭、焦粉和天然氣代煤（市發(fā)展改革委）焦化企業(yè)：在確保焦炭產(chǎn)量與2020年持平的基礎(chǔ)上，入爐煤焦比不得高于行業(yè)正常平均水平，進(jìn)一步推進(jìn)技術(shù)升級(jí)改造減煤（市發(fā)展改革委）。

煤焦熱點(diǎn)