[隆眾聚焦]：穩(wěn)生產(chǎn) 促發(fā)展 PVC產(chǎn)業(yè)走訪有感

二、寧夏內(nèi)蒙PVC市場發(fā)展展望 鑒于當前國家對于新建電石產(chǎn)能的限制政策，及電石法新建產(chǎn)能的要求，結(jié)合內(nèi)蒙嚴控“兩高”行業(yè)新增產(chǎn)能，“十四五”時期，自治區(qū)不再審批焦炭（蘭炭）、電石、PVC（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、燒堿等新增產(chǎn)能項目的要求，未來寧夏內(nèi)蒙區(qū)域內(nèi)除了已經(jīng)審批待建項目外，將難以再有新增PVC產(chǎn)能項目目前待建項目尚有內(nèi)蒙古新中賈（原中谷）30萬噸電石法PVC項目，烏海中聯(lián)電石配套下游50萬噸電石法PVC項目，且上述2個項目動態(tài)截止目前未有更新，暫無建設(shè)時間。

熱點聚焦

Mysteel半年報：2024下半年國內(nèi)蘭炭價格或穩(wěn)中偏強運行

產(chǎn)地在產(chǎn)能過剩背景下，缺乏定價權(quán)和話語權(quán)，國外采購方也密切關(guān)注國內(nèi)下游主流電石企業(yè)調(diào)整蘭炭采購價格的動態(tài)，出口企業(yè)議價空間較小，同時隨著出口市場參與者增加，企業(yè)從各自利益角度考慮，為爭取訂單和市場份額，競相壓低價格，造成了出口利潤微薄甚至虧損的局面下游方面，前半年印尼RKAB審批速度較緩慢，印尼鎳礦供應(yīng)持續(xù)偏緊，鎳鐵底部價位支撐有力，6月港口訂單增加，給予小料價格需求支撐 6、利潤情況 1 月份蘭炭價格低迷，連續(xù)回調(diào)的背景下，蘭炭裝置毛利為-115.11 元/噸，環(huán)比跌 25.08 元/噸。

月評

四川省空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃實施方案（征求意見稿）

持續(xù)增加天然氣生產(chǎn)供應(yīng)，穩(wěn)步推進“國家天然氣（頁巖氣）千億立方米級產(chǎn)能基地”建設(shè)新增天然氣優(yōu)先保障居民生活需求 （十）嚴格合理控制煤炭消費總量在保障能源安全供應(yīng)的前提下，繼續(xù)實施煤炭消費總量控制，重點削減非電用煤強化商品煤質(zhì)量監(jiān)管，推進煤炭高效清潔利用，防止劣質(zhì)煤炭流入市場到2025年，原煤消費量控制在7000萬噸以內(nèi)，實現(xiàn)全省煤炭消費量達峰新改擴建用煤項目，依法實行煤炭等量或減量替代，替代方案不完善的不予審批；不得將使用石油焦、焦炭、蘭炭等高污染燃料作為煤炭減量替代措施。

鋼材

Mysteel年報：2023年國內(nèi)硅鐵市場回顧與2024年展望

蘭炭方面，2023年蘭炭價格普遍低于去年水平，今年5月開始府谷21家蘭炭企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，市場低于7.5萬噸以下的爐子停產(chǎn)整改，蘭炭產(chǎn)能縮減，目前已有8家企業(yè)完成復(fù)產(chǎn)，蘭炭供給壓力較大全年蘭炭價格處于低位，預(yù)計明年蘭炭產(chǎn)量將呈現(xiàn)增加趨勢，價格維持震蕩 2024年市場新增產(chǎn)能較多，內(nèi)蒙古雄偉光大在甘肅有8臺40500的硅鐵礦熱爐先后投產(chǎn)，目前已投產(chǎn)2臺生產(chǎn)高純硅鐵，預(yù)計今年5月前投放完畢；內(nèi)蒙古坤達還有3臺40500的爐子尚未投產(chǎn)；西金預(yù)計年前完成12臺45000礦熱爐的投產(chǎn)，目前已投放8臺；內(nèi)蒙古美錦有4臺40500的爐子等待投產(chǎn)；此外新疆吉鐵一期項目，設(shè)計與10萬噸金屬鎂項目配套生產(chǎn)，實際待開產(chǎn)能將與金屬鎂產(chǎn)能相協(xié)調(diào)，目前整體項目仍在建設(shè)審批中；寶武鎂業(yè)在甘肅與西北鐵合建的年產(chǎn)能30萬噸硅鐵項目也將是市場關(guān)注之一。

研究報告

Mysteel：2023新春團拜會——蘭炭神木站

四海成立于2007年，其中國有資本占40%，民營資本占60%，獲得了蘭炭年產(chǎn)能60萬噸，金屬鎂年產(chǎn)能2萬噸的審批，目前實際年產(chǎn)能20萬噸蘭炭爐3臺，年產(chǎn)能1萬噸金屬鎂生產(chǎn)線1條，公司員工達300余人公司主營出售6大產(chǎn)品：鎂錠、蘭炭中料、蘭炭小料、蘭炭焦面、面煤以及蘭炭副產(chǎn)品煤焦油同時指出了蘭炭行業(yè)目前存在的三大問題：1.上下游極其強勢2.定價權(quán)被下游壟斷3.低定價+賒賬+考核+長回款周期+壓款+承兌。

2023年我的鋼鐵網(wǎng)新春團拜會

[隆眾聚焦]：煉化一體化+丙烷脫氫雙重夾擊下，煤制聚丙烯優(yōu)勢還在嗎？

2021年內(nèi)蒙古發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于確保完成“十四五”能耗雙控目標任務(wù)若干保障措施（征求意見稿）》向社會公開征求意見的公告其中指出：從2021年起，不再審批焦炭（蘭炭）、電石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、燒堿、純堿、磷銨、黃磷、水泥（熟料）、平板玻璃、超高功率以下石墨電極、鋼鐵（已進入產(chǎn)能置換公示階段的，按國家規(guī)定執(zhí)行）、鐵合金、電解鋁、氧化鋁（高鋁粉煤灰提取氧化鋁除外）、藍寶石、無下游轉(zhuǎn)化的多晶硅、單晶硅等新增產(chǎn)能項目，確有必要建設(shè)的，須在區(qū)內(nèi)實施產(chǎn)能和能耗減量置換。

熱點聚焦

Mysteel：新疆蘭炭企業(yè)大型化發(fā)展 部分企業(yè)仍有增產(chǎn)預(yù)期

新疆作為蘭炭的主要生產(chǎn)基地之一，總產(chǎn)能約占全國蘭炭市場40%盡管地處偏遠，運輸受限，但也為西北及華南等地下游行業(yè)提供了大量的蘭炭資源隨著近幾年環(huán)保督察和節(jié)能審查工作的開展，陜西及內(nèi)蒙古市場新增審批蘭炭產(chǎn)能逐漸減少，退出產(chǎn)能增多，部分新增項目逐漸向新疆轉(zhuǎn)移 Mysteel蘭炭部調(diào)研新疆蘭炭企業(yè)單爐產(chǎn)能，該市場單爐產(chǎn)能均為7.5萬噸以上，具體情況如下表所示： 從表中可看出，26家蘭炭企業(yè)中有20家單爐產(chǎn)能在7.5萬噸以上，且產(chǎn)能多在100萬噸以上。

煤焦熱點

Mysteel：神木市蘭炭企業(yè)爐型調(diào)研分析

本周Mysteel蘭炭部調(diào)研神木市25家蘭炭企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為48.83%，略低于全年平均水平自3月份節(jié)能審查工作加嚴后，蘭炭企業(yè)產(chǎn)能利用率出現(xiàn)明顯下降，從高位59.22%降至低位39.68%，并且企業(yè)節(jié)能審批工作仍是影響神木蘭炭企業(yè)開工的重要因素至于蘭炭企業(yè)產(chǎn)能淘汰問題，暫時沒有相關(guān)文件出臺 整體來看，陜西蘭炭市場依然存在產(chǎn)能嚴重過剩、企業(yè)爐型落后等問題。

煤焦熱點

Mysteel：神木市場蘭炭供應(yīng)收窄 部分企業(yè)執(zhí)行限產(chǎn)

本周小編調(diào)研12家神木蘭炭企業(yè)合計產(chǎn)能780萬噸，平均產(chǎn)能利用率40%，較上周下降13%，總庫存3.5萬噸本周開工下降如此明顯，主要是因為神木產(chǎn)業(yè)辦要求未取得節(jié)能審批手續(xù)蘭炭企業(yè)執(zhí)行相關(guān)限產(chǎn)政策加之停產(chǎn)檢修企業(yè)增多，蘭炭開工持續(xù)下行現(xiàn)神木地區(qū)中小料報價1600-1800元/噸，焦面報價1000-1200元/噸，均出廠價現(xiàn)金含稅 原料方面，本周塊煤價格較上周上漲150元/噸，現(xiàn)部分蘭炭企業(yè)到廠報價1350元/噸，蘭炭成本壓力持續(xù)增加，企業(yè)虧損加劇，部分被迫停產(chǎn)。

日評

Mysteel：神木市未取得節(jié)能審批的蘭炭企業(yè)限產(chǎn)幅度增加

從當前調(diào)研的5家蘭炭企業(yè)開看，未取得節(jié)能審批的企業(yè)生產(chǎn)雖有下降，但整體影響不大如果放大至整個神木甚至是榆林，供應(yīng)減量則表現(xiàn)的相對明顯目前神木市蘭炭企業(yè)平均產(chǎn)能利用率僅在52.14%，產(chǎn)量僅有產(chǎn)能的一半，即時不執(zhí)行限產(chǎn)，多數(shù)企業(yè)也達不到滿產(chǎn)狀態(tài)后續(xù)市場重點在于供暖季結(jié)束后，節(jié)能審批未通過企業(yè)是否會關(guān)停，以及是否會涉及到7.5萬噸以下焦爐退出問題 。

日評

內(nèi)蒙古高耗能行業(yè)優(yōu)待類電價全面取消

為改善這些問題，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)便是一條必經(jīng)之路《通知》表示，將嚴控“兩高”行業(yè)新增產(chǎn)能，提高“兩高”項目準入標準 其具體措施包括：在“十四五”時期，內(nèi)蒙古全區(qū)原則上不再審批焦炭（蘭炭）、電石、聚氯乙烯（PVC）等新增產(chǎn)能項目 對于確有必要建設(shè)的，則將按照“減量替代”原則，落實壓減產(chǎn)能和能耗指標要求，嚴禁新建虛擬貨幣“挖礦”項目。

產(chǎn)業(yè)資訊

內(nèi)蒙古十四五節(jié)能規(guī)劃：遏制“兩高”項目低水平盲目發(fā)展，淘汰化解落后和過剩產(chǎn)能

第一節(jié)　堅決遏制“兩高”項目低水平盲目發(fā)展 1.嚴控“兩高”行業(yè)新增產(chǎn)能“十四五”時期，全區(qū)原則上不再審批焦炭（蘭炭）、電石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、燒堿、純堿（《西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄（2020年本）》中內(nèi)蒙古鼓勵類項目除外）、磷銨、黃磷、水泥（熟料）、平板玻璃、超高功率600毫米以下石墨電極、鋼鐵（已進入產(chǎn)能置換公示階段和限制類退出置換的項目，按國家規(guī)定執(zhí)行）、鐵合金、電解鋁、氧化鋁（高鋁粉煤灰提取氧化鋁除外）、藍寶石等新增產(chǎn)能項目。

熱點資訊

內(nèi)蒙古印發(fā)“十四五”節(jié)能規(guī)劃

一、堅決遏制“兩高”項目低水平盲目發(fā)展 1、嚴控“兩高”行業(yè)新增產(chǎn)能“十四五”時期，全區(qū)原則上不再審批焦炭（蘭炭）、電石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、燒堿、純堿（《西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄（2020年本）》中內(nèi)蒙古鼓勵類項目除外）、磷銨、黃磷、水泥（熟料）、平板玻璃、超高功率600毫米以下石墨電極、鋼鐵（已進入產(chǎn)能置換公示階段和限制類退出置換的項目，按國家規(guī)定執(zhí)行）、鐵合金、電解鋁、氧化鋁（高鋁粉煤灰提取氧化鋁除外）、藍寶石等新增產(chǎn)能項目。

行業(yè)資訊

《內(nèi)蒙古自治區(qū)“十四五”節(jié)能規(guī)劃》印發(fā)

第三章　深度調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 第一節(jié)　堅決遏制“兩高”項目低水平盲目發(fā)展 1.嚴控“兩高”行業(yè)新增產(chǎn)能“十四五”時期，全區(qū)原則上不再審批焦炭（蘭炭）、電石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、燒堿、純堿（《西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄（2020年本）》中內(nèi)蒙古鼓勵類項目除外）、磷銨、黃磷、水泥（熟料）、平板玻璃、超高功率600毫米以下石墨電極、鋼鐵（已進入產(chǎn)能置換公示階段和限制類退出置換的項目，按國家規(guī)定執(zhí)行）、鐵合金、電解鋁、氧化鋁（高鋁粉煤灰提取氧化鋁除外）、藍寶石等新增產(chǎn)能項目。

鋼材

Mysteel晚餐：鋼坯利潤約360元，首鋼上調(diào)3月板材價格

嚴格新建和改擴建煤礦準入標準，新建井工煤礦原則上產(chǎn)能不低于300萬噸/年，改擴建煤礦改擴建后產(chǎn)能不低于120萬噸/年詳情>> ◎ 《內(nèi)蒙古自治區(qū)“十四五”節(jié)能規(guī)劃》印發(fā)，“十四五”時期，全區(qū)原則上不再審批焦炭（蘭炭）、電石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、燒堿、純堿（《西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄（2020年本）》中內(nèi)蒙古鼓勵類項目除外）、磷銨、黃磷、水泥（熟料）、平板玻璃、超高功率600毫米以下石墨電極、鋼鐵（已進入產(chǎn)能置換公示階段和限制類退出置換的項目，按國家規(guī)定執(zhí)行）、鐵合金、電解鋁、氧化鋁（高鋁粉煤灰提取氧化鋁除外）、藍寶石等新增產(chǎn)能項目。

資訊

[PVC]：隆眾早訊快報--周五版

其中，11家停產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能共675萬噸/年，11家在產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能855萬噸/年，在產(chǎn)企業(yè)中在產(chǎn)產(chǎn)能594萬噸此次整改主要是針對爐型7.5w及以下涉及蘭炭技改項目未批復(fù)節(jié)能審批手續(xù)的蘭炭企業(yè)，前期已經(jīng)針對技改項目手續(xù)不全以及環(huán)保問題突出的企業(yè)進行了停產(chǎn)整改，目前神府地區(qū)整體開工率處偏低態(tài)勢，維持在6成左右，后期我們?nèi)詫⒚芮嘘P(guān)注節(jié)能手續(xù)審批等情況 本周亞洲EDC及氯乙烯市場繼續(xù)維持平穩(wěn)，市場觀望2月下游PVC新價格，亞洲地區(qū)EDC及氯乙烯供應(yīng)緊張，生產(chǎn)商12月開工不高，下游PVC2月船期報價預(yù)計17日公布，盡管PVC價格預(yù)期看跌，但商家鑒于原油成本波動及疫情限制，加之氯堿成本壓力部分商家看漲EDC及氯乙烯價格。

早間提示

Mysteel：2021年鋁行業(yè)大事記——國內(nèi)篇

”兩家鋁業(yè)龍頭企業(yè)倡議，全國鋁工業(yè)企業(yè)要把握珍惜新發(fā)展階段，全面落實新發(fā)展理念，率先聯(lián)合行動，積極主動作為，加快建立綠色低碳高效循環(huán)的新發(fā)展格局，打造高質(zhì)量發(fā)展新模式，率先推動鋁工業(yè)走出一條清潔低碳、安全高效、智能發(fā)展的可持續(xù)發(fā)展之路 二、內(nèi)蒙古：2021年起不再審批電解鋁等新增產(chǎn)能項目 2021年3月1日，內(nèi)蒙古自治區(qū)印發(fā)《關(guān)于確保完成“十四五”能耗雙控目標任務(wù)若干保障措施（征求意見稿）》，意見稿提出，從2021年起，不再審批焦炭（蘭炭）、電石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、燒堿、純堿、磷銨、水泥（熟料）、平板玻璃、超高功率以下石墨電極、鋼鐵（已進入產(chǎn)能置換公示階段的，按國家規(guī)定執(zhí)行）、鐵合金、電解鋁、氧化鋁（高鋁粉煤灰提取氧化鋁除外）、藍寶石、無下游轉(zhuǎn)化的多晶硅、單晶硅等新增產(chǎn)能項目，確有必要建設(shè)的，須在區(qū)內(nèi)實施產(chǎn)能和能耗減量置換。

熱點分析

多地“雙控”“雙限”加碼，年底前焦炭價格或漲跌兩難

同時，內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于確保完成“十四五”能耗雙控目標任務(wù)若干保障措施》提出，從2021年起，不再審批焦炭（蘭炭）、電石等新增產(chǎn)能項目 采取控制產(chǎn)量、壓制產(chǎn)能的措施，勢必逐步減少相關(guān)品種的供給 焦炭市場供需兩弱 限電政策在多個省份密集發(fā)布，“雙高”企業(yè)輪番接到限電通知。

爐料

產(chǎn)能被限，原材料漲價，下游苦不堪言，制造業(yè)掙的錢哪里去了？

云南：已開展兩輪限電，后續(xù)將持續(xù)加碼工業(yè)硅企業(yè)9-12月份月均產(chǎn)量不高于8月產(chǎn)量的10%（即削減90%產(chǎn)量）；9-12月黃磷生產(chǎn)線月均產(chǎn)量不得超過2021年8月份產(chǎn)量的10%（即削減90%產(chǎn)量） 內(nèi)蒙古：嚴格控制企業(yè)限電時間，電價上浮不超過10%從2021年起，內(nèi)蒙古不再審批焦炭（蘭炭）、電石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、燒堿、純堿、磷銨、黃磷……無下游轉(zhuǎn)化的多晶硅、單晶硅等新增產(chǎn)能項目。

行業(yè)資訊

內(nèi)蒙古“十四五”期間原則上不再審批新的現(xiàn)代煤化工項目

一是控制高耗能行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模，規(guī)定從2021年起，不再審批焦炭（蘭炭）、電石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、燒堿、純堿（《西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄（2020年本）》中內(nèi)蒙古鼓勵類項目除外）、磷銨、黃磷、水泥（熟料）、平板玻璃、超高功率以下石墨電極、鋼鐵（已進入產(chǎn)能置換公示階段的，按國家規(guī)定執(zhí)行）、鐵合金、電解鋁、氧化鋁（高鋁粉煤灰提取氧化鋁除外）、藍寶石、無下游轉(zhuǎn)化的多晶硅、單晶硅等新增產(chǎn)能項目，確有必要建設(shè)的，須在區(qū)內(nèi)實施產(chǎn)能和能耗減量置換。

爐料