Mysteel調(diào)研：24&25年硅鐵新增產(chǎn)能及投放情況調(diào)研

寧夏地區(qū)2024年產(chǎn)量小幅下降，全年硅鐵檢修三次，其中3月因市場(chǎng)行情主動(dòng)減產(chǎn)，8-9月由于供電局電路檢修減產(chǎn)，寧夏地區(qū)硅鐵爐型25500kva（含）-45000kva（含）占比93%，后期新增及置換概率較低 青海地區(qū)產(chǎn)量小幅下降，青海某大廠全年開工未達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)，其他廠家同樣因利潤(rùn)及需求等原因開工積極性不高，2025年預(yù)計(jì)產(chǎn)量稍有恢復(fù) 陜西地區(qū)產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，由于蘭炭技改的完成，廠家全年開工陸續(xù)恢復(fù)，上半年較好行情下開工保持高位，下半年陸續(xù)出現(xiàn)檢修情況，預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)能及產(chǎn)量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

研究報(bào)告

Mysteel：關(guān)于府谷市場(chǎng)蘭炭生產(chǎn)情況現(xiàn)狀分析

3.除客觀因素外，個(gè)別企業(yè)因自身經(jīng)營模式的改變進(jìn)入長(zhǎng)期停產(chǎn)階段，因不確定性較多，暫不確定期復(fù)產(chǎn)時(shí)間 據(jù)Mysteel調(diào)研了解到，長(zhǎng)期停產(chǎn)企業(yè)包括正在建設(shè)中的企業(yè)共計(jì)12家，常規(guī)檢修企業(yè)4家，影響理論日產(chǎn)2.54萬噸，目前在2024年存復(fù)產(chǎn)起爐計(jì)劃共6家 由上圖可知，2024年1-9月份府谷市場(chǎng)蘭炭產(chǎn)能利用率多在30%上下波動(dòng)，主要受市場(chǎng)環(huán)境影響，企業(yè)開工積極性一般，截止9月27日，府谷市場(chǎng)蘭炭產(chǎn)能利用率在25%，與上期相比下降1%，進(jìn)入9-10月，少數(shù)企業(yè)進(jìn)行常規(guī)冬檢，因部分企業(yè)已進(jìn)行爐型置換，2024年暫無冬季前檢修計(jì)劃，市場(chǎng)產(chǎn)量收縮暫不明顯。

主編視角

Mysteel：關(guān)于《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》中對(duì)蘭炭行業(yè)影響分析

2024年10月30 日前拆除裝置進(jìn)行產(chǎn)能置換按1.2:1 減量置換，2024年10月30日后拆除裝置進(jìn)行產(chǎn)能置換按1.5:1 減量置換2025年12月31日退出產(chǎn)能管理序列，不再允許置換 2024年5月24日，據(jù)榆林日?qǐng)?bào)稱，神木市上榆樹峁工業(yè)集中區(qū)120立方米/小時(shí)蘭炭廢水處理BOT項(xiàng)目繼酚氨回收裝置產(chǎn)出合格稀酚水，實(shí)現(xiàn)首次投料一次開車成功之后，生化處理單元出水連續(xù)10天自行檢測(cè)合格。

主編視角

Mysteel解讀：硅鐵盤面漲停，市場(chǎng)情況幾何？

“十四五”前三年節(jié)能降碳指標(biāo)完成進(jìn)度滯后的地區(qū)，“十四五”后兩年原則上不得新增鋼鐵產(chǎn)能； 嚴(yán)控低附加值基礎(chǔ)原材料產(chǎn)品出口； 對(duì)比2021年能耗雙控，硅鐵產(chǎn)區(qū)基本已完成落后產(chǎn)能淘汰，大廠陸續(xù)完成產(chǎn)能置換新爐投產(chǎn)，原料蘭炭在2023年后半年陸續(xù)完成7.5萬噸年產(chǎn)以下的爐型拆除及改造，所以《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》通知引導(dǎo)下，行業(yè)預(yù)計(jì)更加規(guī)范化，但目前對(duì)硅鐵行業(yè)影響預(yù)計(jì)有限。

研究報(bào)告

2024年第十屆鐵合金產(chǎn)業(yè)高峰論壇圓滿結(jié)束

蘭炭小料價(jià)格累計(jì)下調(diào)6次，價(jià)格從1140元/噸下跌至目前的775元/噸，庫存壓力較大，原煤端支撐較差2023年硅鐵全年產(chǎn)量555萬噸，2022年產(chǎn)量596萬噸，降幅6.88%，上半年開始陜西開始減產(chǎn)，內(nèi)蒙大廠置換產(chǎn)能投放力度一般，下半年內(nèi)蒙古產(chǎn)量上升的同時(shí)伴隨后期鎂廠復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)量開始呈現(xiàn)增勢(shì)。

主題大會(huì)

鄭艷姚：展望2024年硅鐵市場(chǎng)發(fā)展新格局

主產(chǎn)區(qū)開工率處于低位 成本端，青海受水電缺口造成電價(jià)小幅浮動(dòng)，避峰生產(chǎn)電價(jià)上漲0.02元/kWh，未避峰生產(chǎn)廠家結(jié)算電價(jià)漲幅0.04-0.07元/kWh；陜西部分未有自備電廠企業(yè)表示電費(fèi)上漲，其他產(chǎn)區(qū)基本無明顯變動(dòng)蘭炭小料價(jià)格累計(jì)下調(diào)6次，價(jià)格從1140元/噸下跌至目前的775元/噸，庫存壓力較大，原煤端支撐較差2023年硅鐵全年產(chǎn)量555萬噸，2022年產(chǎn)量596萬噸，降幅6.88%，上半年開始陜西開始減產(chǎn)，內(nèi)蒙大廠置換產(chǎn)能投放力度一般，下半年內(nèi)蒙古產(chǎn)量上升的同時(shí)伴隨后期鎂廠復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)量開始呈現(xiàn)增勢(shì)。

嘉賓觀點(diǎn)

Mysteel2024新春團(tuán)拜會(huì)--蘭炭神木站圓滿落幕

首先，劉書記針對(duì)蘭炭新政策進(jìn)行闡述，他指出對(duì)于單爐產(chǎn)能小于10萬噸/年?duì)t型(大于等于7.5萬噸/年)引導(dǎo)“拆舊建新”、整合重組，計(jì)劃陸續(xù)完成置換改造、減量改造，改造項(xiàng)目需“先拆后建”并在經(jīng)認(rèn)定的化工園區(qū)實(shí)施(不增產(chǎn)能的原址技改及區(qū)域整合除外)2024年10月30日前拆除舊裝置實(shí)施技改或整合的，產(chǎn)能1:1等量置換，各部門簡(jiǎn)化流程加快實(shí)施2024年10月31日后拆除裝置實(shí)施技改的，需按1.2:1 減量制定置換方案，重新立項(xiàng)并完善后續(xù)手續(xù)；其次劉書記提出，關(guān)于單爐產(chǎn)能7.5萬噸/年以下蘭炭生產(chǎn)裝置的淘汰政策，摒棄過去落后產(chǎn)能應(yīng)用；最后對(duì)于當(dāng)下蘭炭市場(chǎng)，產(chǎn)能過剩市一方面影響因素，最重要的是產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力較弱，計(jì)劃建立1-2個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈大型項(xiàng)目。

煤焦

生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施焦化行業(yè)超低排放的意見》

三、重點(diǎn)任務(wù) （一）優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)嚴(yán)把環(huán)境準(zhǔn)入關(guān)，堅(jiān)決遏制違規(guī)新增產(chǎn)能，重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增焦化產(chǎn)能，鼓勵(lì)地方制定焦化行業(yè)產(chǎn)能置換辦法推進(jìn)新改擴(kuò)建（含搬遷）焦化項(xiàng)目按超低排放水平建設(shè)推動(dòng)現(xiàn)有焦化企業(yè)實(shí)施鋼焦融合、兼并重組合理控制半焦（蘭炭）產(chǎn)業(yè)規(guī)模，逐步向工業(yè)園區(qū)或優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，陜西、新疆等省（區(qū)）相關(guān)部門制定半焦（蘭炭）企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方案。

爐料

榆林：關(guān)于支持蘭炭、金屬鎂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策措施

嚴(yán)格執(zhí)行蘭炭產(chǎn)能置換原則，支持和鼓勵(lì)榆林市轄區(qū)蘭炭、金屬鎂企業(yè)跨縣區(qū)、跨所有制整合重組 (區(qū)域整合除外)首次整合重組后單廠蘭炭產(chǎn)能達(dá)到 100 萬噸及以上、200 萬噸以下的企業(yè)給予 200 萬元獎(jiǎng)勵(lì);達(dá)到 200 萬噸及以上、500 萬噸以下的企業(yè)給予 300 萬元獎(jiǎng)勵(lì);達(dá)到 500萬噸及以上的企業(yè)給予500 萬元獎(jiǎng)勵(lì)首次整合重組后單廠原鎂產(chǎn)能達(dá)到 5萬噸及以上、10 萬噸以下的企業(yè)給予 200 萬元獎(jiǎng)勵(lì);達(dá)到10 萬噸及以上、20 萬噸以下的企業(yè)給予 300 萬元獎(jiǎng)勵(lì);達(dá)到 30 萬噸及以上企業(yè)給予 500 萬元獎(jiǎng)勵(lì)。

熱點(diǎn)資訊

Mysteel：北方大范圍降雪 蘭炭市場(chǎng)庫存持續(xù)累積

截至12月14日Mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)陜西101家蘭炭企業(yè)，涉及產(chǎn)能7288萬噸，平均產(chǎn)能利用率為45.78%環(huán)比增加1.20%，日產(chǎn)9.14萬噸，較上周增加0.24萬噸，總庫存為45.16萬噸環(huán)比增加4.21萬噸本周蘭炭市場(chǎng)受天氣因素影響，陜西榆林地區(qū)高速全方位封閉，蘭炭企業(yè)面臨無車?yán)浀那闆r，市場(chǎng)整體出貨進(jìn)一步受阻，疊加府谷部分前期涉及爐型置換企業(yè)投產(chǎn)（增加日產(chǎn)0.31萬噸），市場(chǎng)消化庫存進(jìn)度相對(duì)緩慢，且陜西市場(chǎng)部分蘭炭企業(yè)考慮當(dāng)前市場(chǎng)整體庫存持續(xù)累積，下游采購需求低位，有在保電廠或金屬鎂生產(chǎn)的前提下，市場(chǎng)存降負(fù)荷生產(chǎn)的預(yù)期，以減少企業(yè)虧損。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：府谷蘭炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行 個(gè)別涉及整改企業(yè)已正常生產(chǎn)

本周Mysteel數(shù)據(jù)調(diào)研42家府谷蘭炭企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能2776萬噸，平均產(chǎn)能利用率31%，環(huán)比上漲5%，日產(chǎn)2.35萬噸，環(huán)比增加0.36萬噸，本周停產(chǎn)企業(yè)17家，在產(chǎn)企業(yè)25家，較上周新增倆家在產(chǎn)企業(yè)均為前期爐型置換停產(chǎn)企業(yè)復(fù)產(chǎn)蘭炭庫存6.07萬噸，環(huán)比增加增加0.67萬噸涉及爐型置換已投產(chǎn)企業(yè)目前蘭炭指標(biāo)尚未穩(wěn)定，暫無出貨，剩余部分企業(yè)處于招聘，調(diào)試中，將于近期陸續(xù)投產(chǎn) 綜合來看，雖原料端價(jià)格回漲，蘭炭底部支撐走強(qiáng)，但考慮下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈虧損影響，接受能力有限，短期蘭炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，后續(xù)需密切關(guān)注原料端價(jià)格走向。

日評(píng)

電價(jià)調(diào)降對(duì)當(dāng)?shù)毓梃F供應(yīng)影響不大

第二，2023年一季度，府谷地區(qū)產(chǎn)能7.5萬噸以下蘭炭爐淘汰事件發(fā)酵，據(jù)前期調(diào)研，截至10月底，拆除工作已基本完成，但置換后的蘭炭爐是否開啟尚不明晰符合淘汰條件的蘭炭爐產(chǎn)能在陜西地區(qū)占比約39%，在全國占比17.4%，技改后的蘭炭爐復(fù)產(chǎn)將對(duì)全國蘭炭供需格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響 第三，第一、第二季度由于蘭炭停爐，配套金屬鎂同步停產(chǎn)，此次調(diào)研需考察金屬鎂企業(yè)的復(fù)產(chǎn)意向及其后期對(duì)硅鐵需求的影響。

爐料

Mysteel盤點(diǎn)：蘭炭市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行 市場(chǎng)整體供應(yīng)增加

【蘭炭】17日蘭炭市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，隨著府谷地區(qū)個(gè)別企業(yè)置換產(chǎn)能投產(chǎn)，同時(shí)寧夏市場(chǎng)個(gè)別企業(yè)配備電廠運(yùn)行正常，蘭炭市場(chǎng)供應(yīng)量有所提升電石市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，生產(chǎn)企業(yè)出貨順暢，下游前期停產(chǎn)檢修企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，開工不斷提升，對(duì)電石需求量逐漸增加，電石市場(chǎng)貨源緊張局面加強(qiáng)，部分地區(qū)出現(xiàn)區(qū)域性到貨不足綜合來看，原料端價(jià)格下行，但幅度較小，疊加下游需求不減，蘭炭市場(chǎng)暫未出現(xiàn)波動(dòng)，短期蘭炭價(jià)格暫穩(wěn)，后市需持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)供需情況及原料端價(jià)格走勢(shì)。

盤點(diǎn)

Mysteel周報(bào)：本周蘭炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行 企業(yè)成本壓力不減（11.13-11.17）

本周由于下游市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)好，蘭炭市場(chǎng)整體出貨情況較前期有所改善，部分企業(yè)中料多處于低庫存或無庫存狀態(tài)，但焦面出貨暫未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，低價(jià)成交居多；本周府谷市場(chǎng)個(gè)別企業(yè)置換產(chǎn)能投產(chǎn)，同時(shí)寧夏地區(qū)個(gè)別企業(yè)因配備電廠開始運(yùn)行，開工提升明顯，蘭炭市場(chǎng)整體供應(yīng)有所增加 本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國136家硅鐵企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為43.16%，環(huán)比增加1.32%；統(tǒng)計(jì)72家電石企業(yè)樣本，涉及2791萬噸產(chǎn)能，本周開工率在68.39%，環(huán)比增加0.13%。

周評(píng)

王慧英：硅鐵格局變化帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

王慧英總經(jīng)理指出我國硅鐵產(chǎn)業(yè)主產(chǎn)區(qū)寧夏地區(qū)為例，硅鐵生產(chǎn)電費(fèi)、蘭炭成本的變化，以及2023年1-3季度影響電價(jià)的因素，重點(diǎn)剖析了輸配電價(jià)改革政策解讀及后續(xù)影響，并且解讀了硅鐵新增產(chǎn)能情況及產(chǎn)能置換政策 王慧英總經(jīng)理根據(jù)硅鐵行業(yè)主要消費(fèi)領(lǐng)域，進(jìn)行了精彩演講。

日評(píng)

2024年國際鐵合金及不銹鋼產(chǎn)業(yè)年會(huì)圓滿結(jié)束

王慧英總經(jīng)理指出我國硅鐵產(chǎn)業(yè)主產(chǎn)區(qū)寧夏地區(qū)為例，硅鐵生產(chǎn)電費(fèi)、蘭炭成本的變化，以及2023年1-3季度影響電價(jià)的因素，重點(diǎn)剖析了輸配電價(jià)改革政策解讀及后續(xù)影響，并且解讀了硅鐵新增產(chǎn)能情況及產(chǎn)能置換政策 王慧英總經(jīng)理根據(jù)硅鐵行業(yè)主要消費(fèi)領(lǐng)域，進(jìn)行了精彩演講在需求展望層面，王慧英總經(jīng)理認(rèn)為中國粗鋼產(chǎn)量目前依然處于近5年中等偏上水平，對(duì)硅鐵的需求尚有支撐據(jù)此，王慧英總經(jīng)理引出今年全球粗鋼產(chǎn)量分布情況及需求分析。

日評(píng)

Mysteel：府谷蘭炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，企業(yè)復(fù)產(chǎn)進(jìn)展持續(xù)升溫

本周原料端價(jià)格小幅上漲，短期蘭炭成本支撐走強(qiáng)，目前煤焦油價(jià)格低位，給予蘭炭企業(yè)利潤(rùn)補(bǔ)貼較少，多數(shù)企業(yè)處于虧損邊緣，下游電石市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，電石市場(chǎng)貨源充足，市場(chǎng)供大于求的狀況明顯目前府谷市場(chǎng)蘭炭企業(yè)庫存小幅累庫，個(gè)別企業(yè)小幅讓利出售，府谷涉及爐型置換企業(yè)復(fù)產(chǎn)進(jìn)一步發(fā)酵，但落實(shí)情況仍有待考察 本周Mysteel數(shù)據(jù)調(diào)研42家府谷蘭炭企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能2776萬噸，平均產(chǎn)能利用率24%，日產(chǎn)1.85萬噸，環(huán)比增加0.11萬噸，本周停產(chǎn)企業(yè)19家，在產(chǎn)企業(yè)23家，本周復(fù)產(chǎn)企業(yè)1家，蘭炭庫存7.23萬噸，環(huán)比增加減少0.1萬噸。

日評(píng)

超詳細(xì)全品種！10萬字帶你解讀2024年全國煤焦行情！預(yù)售入口→

煤焦年報(bào)撰寫團(tuán)隊(duì)10多人，數(shù)據(jù)采集團(tuán)隊(duì)百余人，撰寫者包含品種主編、分析師及重點(diǎn)市場(chǎng)區(qū)域負(fù)責(zé)人，致力于全方位展示 2023中國煤焦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行情況，以及行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)如需咨詢電子版，請(qǐng)聯(lián)系顧婭婷15801851958 亮點(diǎn)包括： 1、焦炭年度報(bào)告：（1）焦炭產(chǎn)能過剩，行業(yè)虧損壓力持續(xù)存在；（2）下游調(diào)整配焦比例，干濕熄價(jià)差縮??；（3）海外焦化產(chǎn)能增加，出口焦炭受到擠兌； 2、煉焦煤年度報(bào)告：（1）保供向左，安檢向右，國產(chǎn)煉焦煤供應(yīng)不確定性加大；（2）蒙古國煉焦煤進(jìn)口量大幅增加，預(yù)計(jì)同比漲幅超100%；（3）貿(mào)易格局重塑，澳煤進(jìn)口多直接流入終端； 3、動(dòng)力煤年度報(bào)告：（1）國內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)供需格局寬松，價(jià)格中樞貼近長(zhǎng)協(xié)限價(jià)區(qū)間；（2）國際煤價(jià)回歸理性，中國進(jìn)口動(dòng)力煤總量同比增長(zhǎng)95%以上；（3）動(dòng)力煤逐漸呈現(xiàn)“淡季不淡、旺季不旺”市場(chǎng)趨勢(shì)； 4、噴吹煤年度報(bào)告： （1）疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢噴吹煤市場(chǎng)低迷，供應(yīng)減少帶動(dòng)價(jià)格反轉(zhuǎn)；（2）鋼廠庫存低位運(yùn)行，噴吹煤價(jià)格寬幅波動(dòng)；（3）俄羅斯噴吹進(jìn)口大幅增量市場(chǎng)下行，鐵路檢修價(jià)格呈現(xiàn)V型走勢(shì)； 5、蘭炭年度報(bào)告：（1）府谷鐵爐置換影響蘭炭整體供應(yīng)情況；（2）國內(nèi)蘭炭市場(chǎng)開工持續(xù)低下 供需格局轉(zhuǎn)變；（3）新疆環(huán)保檢查對(duì)當(dāng)?shù)?em class='keyword'>蘭炭生產(chǎn)及影響。

日評(píng)

Mysteel：原料端價(jià)格小幅回落，蘭炭企業(yè)庫存有所增加

近期原料端價(jià)格回落，蘭炭底部支撐走軟，市場(chǎng)看跌情緒加重，27日主流電石企業(yè)下調(diào)蘭炭中小料采購價(jià)40元/噸受下游電石持續(xù)虧損影響，電石企業(yè)開工有所減少，蘭炭市場(chǎng)需求走軟，府谷蘭炭企業(yè)庫存整體有所增加，庫存多為焦面蘭炭副產(chǎn)品中溫煤焦油市場(chǎng)本周穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，煤焦油價(jià)格下行趨勢(shì)延續(xù)，在國際油價(jià)下跌影響下，下游加氫壓價(jià)情緒依舊強(qiáng)烈，市場(chǎng)觀望情緒較重 本周Mysteel數(shù)據(jù)調(diào)研42家府谷蘭炭企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能2776萬噸，平均產(chǎn)能利用率22.90%，環(huán)比上漲1%，日產(chǎn)1.74萬噸，環(huán)比增加0.08萬噸，停產(chǎn)企業(yè)21家，本周新增在產(chǎn)企業(yè)1家，蘭炭庫存4.56萬噸，環(huán)比增加1.36萬噸，府谷蘭炭庫存有較大幅度增加，企業(yè)庫存多為焦面，目前有小部分涉及爐型置換企業(yè)表示月底有投產(chǎn)的可能。

日評(píng)

Mysteel：蘭炭市場(chǎng)供應(yīng)緊張，府谷爐型置換復(fù)產(chǎn)在即

自5月7日府谷縣召開了關(guān)于7.5萬噸以下蘭炭爐拆除推進(jìn)會(huì)后，共計(jì)涉及整改的22家蘭炭企業(yè)，要求企業(yè)于6月底完成舊爐拆除，截止目前府谷爐型置換政策落實(shí)后已有4月于久，涉及企業(yè)爐型置換進(jìn)度如何？若部分企業(yè)按照10月初計(jì)劃驗(yàn)收投產(chǎn)后對(duì)蘭炭市場(chǎng)將產(chǎn)生怎樣影響？ 一、府谷蘭炭市場(chǎng)現(xiàn)狀 2023年1至4月份府谷市場(chǎng)蘭炭企業(yè)平均產(chǎn)能利用率在35%上下浮動(dòng)，5月初受府谷爐型改造政策影響，蘭炭企業(yè)停產(chǎn)數(shù)量增多，開工率較大幅度下降，相比5月初日產(chǎn)減少0.761萬噸，5月至8月中旬基本維持在25%，8月底由于1家大型蘭炭企業(yè)停產(chǎn)，產(chǎn)能利用率再次出現(xiàn)較大幅度下降。

煤焦熱點(diǎn)