淡水河谷CEO眼中“最重要發(fā)展機(jī)遇”來自中國

在國際礦業(yè)巨頭淡水河谷看來，中國市場至關(guān)重要淡水河谷首席執(zhí)行官畢聞達(dá)(Gustavo Pimenta)近日在北京接受中新社等媒體采訪時說，“公司正面臨歷史上最重要的發(fā)展機(jī)遇之一，那就是中國鋼鐵行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型” 中國是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國和鐵礦石消費(fèi)國在過去近20年時間里，中國一直是淡水河谷最大的市場從2014年起，中國也一直是淡水河谷半數(shù)以上鐵礦石產(chǎn)品的銷售目的地 畢聞達(dá)去年十月起接任淡水河谷CEO，此番是他首次接受中國媒體采訪。

原料

【巴基斯坦貿(mào)易商A】預(yù)計節(jié)后鐵礦石市場價格走勢難料，波動不定

客戶觀點(diǎn)：春節(jié)后鐵礦石市場將面臨一定波動假期過后，隨著鋼廠逐步恢復(fù)生產(chǎn)，鐵礦石需求有望回升，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施和制造業(yè)的需求支撐然而，市場仍存在不確定性，庫存壓力可能導(dǎo)致鋼廠采購謹(jǐn)慎，短期內(nèi)價格或震蕩調(diào)整此外，全球主要鐵礦石生產(chǎn)國如巴西和澳大利亞的供應(yīng)情況，以及國際市場價格波動，也會對國內(nèi)市場產(chǎn)生影響。

鐵礦石市場大家說

姚林：和衷共濟(jì)，和合共贏，共建中國鋼鐵更加美好的未來

開展鋼鐵行業(yè)兼并重組和退出機(jī)制研究，提出關(guān)閉新增產(chǎn)能入口、加快建立退出補(bǔ)償機(jī)制、暢通低效產(chǎn)能退出渠道的建議 海外礦山開發(fā)加速，中國寶武牽頭的幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦項(xiàng)目有望今年底出礦，與力拓合資的西坡鐵礦項(xiàng)目今年將正式投產(chǎn)，參與共同開發(fā)的西澳昂斯洛項(xiàng)目計劃6月實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)國內(nèi)鐵礦資源開發(fā)加緊推進(jìn)，2024年，國產(chǎn)鐵礦石原礦產(chǎn)量10.4億噸，同比增長1.2%，繼續(xù)保持增長態(tài)勢“鐵資源開發(fā)計劃”中的國內(nèi)重點(diǎn)鐵礦項(xiàng)目清單由55項(xiàng)調(diào)增為59項(xiàng)，鐵精礦產(chǎn)能合計達(dá)到1.81億噸；重點(diǎn)項(xiàng)目審批和建設(shè)加快，本鋼礦業(yè)徐家鐵礦工程正式開工。

聚焦

印度果阿邦鐵礦開采幾度停滯后再次復(fù)產(chǎn)

印度是全球重要的鐵礦石生產(chǎn)國和出口國之一，擁有豐富的鐵礦資源儲備和快速發(fā)展的礦業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施印度的鐵礦資源主要集中在賈坎德邦(Jharkhand)、奧里薩邦(Orissa)、恰蒂斯加爾邦(Chattisgarh)、卡納塔克邦(Karnataka)和果阿邦(Goa)其中，果阿邦鐵礦儲量約占印度的11%，已探明儲量預(yù)估為10億噸，以低品鐵礦石為主，盡管儲量有限，但憑借靠海港的地理優(yōu)勢，鐵礦出口曾于2010-2011財年達(dá)到5445萬噸峰值水平，但自2012年起，因環(huán)保和法律問題導(dǎo)致果阿采礦行業(yè)停滯，后期雖短暫恢復(fù)過，但效果不及預(yù)期，據(jù)印度官方消息，果阿邦鐵礦項(xiàng)目復(fù)產(chǎn)已于2022年開始積極推進(jìn)中，計劃出口4500萬噸鐵礦石，其中預(yù)計2000萬噸來自果阿邦新開采的鐵礦石，另外2500萬噸則來自于處理全邦采礦租賃區(qū)的7億噸低品位鐵礦石庫存，另外果阿邦還提出目前正在申請?zhí)岣?000萬噸的鐵礦開采量上限，預(yù)計未來當(dāng)?shù)氐?em class='keyword'>鐵礦石出口量可能會超過5000萬噸。

礦山動態(tài)

力拓集團(tuán)首席商務(wù)官：中國能源轉(zhuǎn)型將帶來更大機(jī)遇

巴特爾表示，中國不僅是力拓最大的市場和最大股東的所在地，也日益成為力拓全球運(yùn)營中重要的貨物和服務(wù)來源力拓每年向中國供應(yīng)約2.5億噸鐵礦石，為支持中國的工業(yè)化和城市化進(jìn)程提供重要的煉鋼原料 面向未來，巴特爾指出，中國仍然是全球增長最快的主要經(jīng)濟(jì)體之一，同時也是全球最大的金屬消費(fèi)和生產(chǎn)國隨著中國邁向高質(zhì)量發(fā)展并在電動汽車、太陽能等新能源領(lǐng)域取得領(lǐng)先地位，這將驅(qū)動銅、鋁等關(guān)鍵金屬需求的上升。

原料

Mysteel解讀：2024年印度鐵礦石產(chǎn)量穩(wěn)中有增，出口亮眼

近些年來，作為世界上重要的鐵礦石生產(chǎn)國之一，印度一直在全球鐵礦石生產(chǎn)及出口當(dāng)中扮演重要角色2024年，在當(dāng)?shù)劁撹F等行業(yè)的強(qiáng)勁需求下，印度鐵礦石產(chǎn)銷延續(xù)增勢，表現(xiàn)相對出色具體來看， 一、2024年1-8月印度鐵礦石產(chǎn)量保持良好增速 根據(jù)印度礦業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，印度2024年1-8月鐵礦石產(chǎn)量增長至1.92億噸，同比增長2.7%，這一同比增幅較2023年同期有所收斂，但2023年生產(chǎn)快速增長的原因主要得益于前一年低基數(shù)及年底出口政策的調(diào)整。

主編視角

Mysteel早讀：美聯(lián)儲大幅降息預(yù)期消退 有色金屬全線下跌

淡水河谷是全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商，同時也經(jīng)營銅和鎳等基本金屬項(xiàng)目首席執(zhí)行官Gustavo Pimenta在首次公開講話中還表示，該公司基本金屬部門的首次公開募股（IPO）目前尚未考慮 ◎10月7日，智利央行表示，智利9月銅出口收入為45.51億美元，較上年同期增加21.1%智利是全球最大的銅生產(chǎn)國 ◎中國有色金屬工業(yè)協(xié)會會長葛紅林在近日召開的2024年中國銅加工產(chǎn)業(yè)年度大會上表示，我國銅加工業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中向好的勢頭，2024年1至7月，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9691.1億元，同比增長11.0%。

有色聚焦

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

澳大利亞是全球最大的鐵礦石生產(chǎn)國與出口國據(jù)世界鋼鐵協(xié)會（WorldSteelAssociation，WSA）披露，2022年，澳大利亞鐵礦石總產(chǎn)量為9.44億噸，占全球產(chǎn)量的38%；鐵礦石出口量為8.88億噸，占全球的56%據(jù)工業(yè)科學(xué)與資源部（DepartmentofIndustryScienceandResources，DISR）的數(shù)據(jù)，西澳大利亞州（WesternAustralia）為澳大利亞最大的鐵礦石生產(chǎn)地區(qū)，截至2022年，該州鐵礦石產(chǎn)量占全國的近99%。

原料

追新逐綠，鋼鐵產(chǎn)業(yè)高端化智能化初見成效

"中國是最清潔的鋼鐵生產(chǎn)國之一"世界鋼鐵協(xié)會總干事埃德溫·巴松在第十三屆中國國際鋼鐵大會上高度評價中國鋼鐵行業(yè)低碳進(jìn)程 專家認(rèn)為，綠色低碳是鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要方向，鋼鐵企業(yè)"追新逐綠"進(jìn)展不斷，高端化、智能化發(fā)展初見成效不過，鋼鐵企業(yè)對綠色鐵礦石產(chǎn)品溢價的承受度、下游消費(fèi)者對綠鋼產(chǎn)品成本的接受度還不高，企業(yè)在轉(zhuǎn)型時仍需考慮經(jīng)濟(jì)成本 綠色低碳成行業(yè)發(fā)展主線 "綠色低碳是鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要方向，科技創(chuàng)新是鋼鐵綠色低碳轉(zhuǎn)型的必由之路。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

Mysteel解讀：進(jìn)口礦供應(yīng)8月總結(jié)及9月預(yù)測

但整體上看，印度鋼鐵行業(yè)未來呈現(xiàn)良好勢頭穩(wěn)居世界第二大粗鋼生產(chǎn)國的地位下，印度或?qū)⒂瓉硇乱惠啴a(chǎn)能擴(kuò)張，且大部分新增鋼鐵項(xiàng)目將是以高爐-轉(zhuǎn)爐為主的長流程項(xiàng)目在此情形下，國內(nèi)對鐵礦石的需求預(yù)計也將隨之增長，未來印度國內(nèi)鐵礦石或?qū)⒀永m(xù)供需緊平衡的局面需求猛增下，印度國內(nèi)的高品位鐵礦石剩余量或?qū)p少但是由于印度當(dāng)?shù)剡x礦廠的限制，印度可供出口的低品鐵礦石量仍會增加，預(yù)計到2030財年印度鐵礦石出口增至0.7億噸，較2023財年增長233.3%。

主編視角

追新逐綠，鋼鐵產(chǎn)業(yè)高端化智能化初見成效

“中國是最清潔的鋼鐵生產(chǎn)國之一”世界鋼鐵協(xié)會總干事埃德溫·巴松在第十三屆中國國際鋼鐵大會上高度評價中國鋼鐵行業(yè)低碳進(jìn)程 專家認(rèn)為，綠色低碳是鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要方向，鋼鐵企業(yè)“追新逐綠”進(jìn)展不斷，高端化、智能化發(fā)展初見成效不過，鋼鐵企業(yè)對綠色鐵礦石產(chǎn)品溢價的承受度、下游消費(fèi)者對綠鋼產(chǎn)品成本的接受度還不高，企業(yè)在轉(zhuǎn)型時仍需考慮經(jīng)濟(jì)成本。

鋼材

澳洲政府：鐵礦石價格下跌可能導(dǎo)致稅收大幅收縮

印度是第二大鋼鐵生產(chǎn)國，但其自身擁有較多的鐵礦石儲量，未來對澳洲出口的鐵礦石不會有較大的需求 目前中國鐵礦需求進(jìn)入下行階段，另外隨著一些大型且成本較低的澳大利亞新鐵礦以及幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦的投產(chǎn)，未來可能會加劇全球鐵礦石的供應(yīng)過剩從上半年的市場表現(xiàn)來看，目前鐵礦石供應(yīng)已經(jīng)處于過剩的狀態(tài)，未來需求下降伴隨著供應(yīng)增加會使得鐵礦石市場在未來三年甚至四年內(nèi)一直處于供應(yīng)過剩的狀態(tài) 去年澳大利亞鐵礦石出口額占出口總額的18%，近幾月由于投資者對于中國房地產(chǎn)市場悲觀預(yù)期以及鋼鐵產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂，加劇鐵礦石價格下行壓力，對澳洲的鐵礦石出口或?qū)⒃斐梢欢ㄓ绊憽?/p>

礦山動態(tài)

巴西政府考慮引入碳邊境稅并制定綠色鋼鐵發(fā)展戰(zhàn)略

巴西正在考慮按照歐盟的碳邊界調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）建立自己的碳邊境稅體系2023年巴西的直接鋼材進(jìn)口量激增約50%至502萬噸巴西一些鋼廠2023年的產(chǎn)能利用率因高進(jìn)口水平而大幅下降 巴西政府稱，巴西具備成為最大的綠色鋼鐵生產(chǎn)國的條件，因?yàn)榘臀鲹碛懈哔|(zhì)量的鐵礦石，而且巴西90%以上的電能來自可再生能源，主要是水電，但越來越多地來自太陽能和風(fēng)能此外，巴西鋼鐵行業(yè)生物燃料的使用也在增加。

鋼材

國海良時期貨：全球鐵礦石市場未來何去何從？

因此，印度雖有鋼鐵產(chǎn)能增量，但仍然是鐵礦石的凈出口國 [國內(nèi)需求存下滑預(yù)期] 中國是世界最大的鋼鐵生產(chǎn)國和鐵礦石進(jìn)口國，近年來，隨著鐵礦石供給的增加和國內(nèi)需求的減少，帶動鐵礦石價格從高點(diǎn)不斷下移 國產(chǎn)礦增產(chǎn)和海外礦發(fā)運(yùn)增加共同將鐵礦石供應(yīng)推上高點(diǎn)數(shù)據(jù)顯示，截至7月12日，363家礦山產(chǎn)能利用率均值為64%，同比增8.5個百分點(diǎn)；日均產(chǎn)量為50萬噸，同比增加8.7%。

爐料

Mysteel解讀：伊朗DRI產(chǎn)業(yè)發(fā)展能否持續(xù)向好？

伊朗擁有全球第二大天然氣儲量同時也是中東地區(qū)最大的鐵礦石生產(chǎn)國之一目前，伊朗已探明鐵礦石儲量超過30億噸，現(xiàn)有鐵礦156個，其中超過60%的鐵礦是礦藏不到100萬噸的小礦山，26%是100萬-1000萬噸礦石的中型礦山，4%是1000萬噸-5000萬噸的大型礦山，5%是礦藏超過5000萬噸的特大礦山，可見伊朗的鐵礦資源之豐富除了“得天獨(dú)厚”的資源優(yōu)勢，伊朗日漸成熟的直接還原鐵技術(shù)也促進(jìn)了DRI的產(chǎn)量增長。

主編視角

Mysteel：2024年下半年鋼材出口展望

但鋼材出口高增對我國鋼鐵行業(yè)而言喜憂參半一方面，鋼材出口旺盛緩解國內(nèi)鋼材需求下降壓力，使得鋼廠生產(chǎn)節(jié)奏維持相對平穩(wěn)，緩解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩壓力但一方面，鋼材出口“量增價跌”特征明顯，尤其在近幾年愈演愈烈我國作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國和出口國，鋼鐵生產(chǎn)原料卻嚴(yán)重依賴海外，其中鐵礦石對外依存度高達(dá)82%左右，鋼廠生產(chǎn)長期維持較高水平，導(dǎo)致原材料不合理溢價長期存在，而鋼材低價出口使鋼企陷入雙向擠壓的薄利陷阱。

產(chǎn)業(yè)分析

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

2024年6月份，印度從事鐵礦石勘探、開采和加工的韋丹塔西薩果阿子公司（Vedanta Sesa Goa）表示，其西部礦脈公司計劃未來5年在利比里亞投資20億美元，為其提高鐵礦石產(chǎn)量提供資金支持西部礦脈公司在利比里亞西部共有3個鐵礦山，鐵礦儲量約30億噸，預(yù)計此次擴(kuò)產(chǎn)后年產(chǎn)量可達(dá)3000萬噸 　　03 國際礦業(yè)企業(yè)投資熱情不減 　　除中國、印度兩個鋼鐵生產(chǎn)國家相關(guān)企業(yè)積極進(jìn)行鐵礦石項(xiàng)目投資開發(fā)外，國際礦業(yè)巨頭、其他國家鋼鐵企業(yè)、能源企業(yè)、勘探企業(yè)及投資公司對鐵礦石資源投資熱情也比較高漲。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國鋼企加快布局海外權(quán)益礦

西部礦脈公司在利比里亞西部共有3個鐵礦山，鐵礦儲量約30億噸，預(yù)計此次擴(kuò)產(chǎn)后年產(chǎn)量可達(dá)3000萬噸 國際礦業(yè)企業(yè)投資熱情不減 除中國、印度兩個鋼鐵生產(chǎn)國家相關(guān)企業(yè)積極進(jìn)行鐵礦石項(xiàng)目投資開發(fā)外，國際礦業(yè)巨頭、其他國家鋼鐵企業(yè)、能源企業(yè)、勘探企業(yè)及投資公司對鐵礦石資源投資熱情也比較高漲 礦業(yè)巨頭企業(yè)新增產(chǎn)能將于2025年集中釋放。

聚焦

Mysteel解讀：印度鋼鐵行業(yè)再擴(kuò)張指日可待

但整體上看，印度鋼鐵行業(yè)未來呈現(xiàn)良好勢頭穩(wěn)居世界第二大粗鋼生產(chǎn)國的地位下，印度或?qū)⒂瓉硇乱惠啴a(chǎn)能擴(kuò)張，且大部分新增鋼鐵項(xiàng)目將是以高爐-轉(zhuǎn)爐為主的長流程項(xiàng)目在此情形下，國內(nèi)對鐵礦石的需求預(yù)計也將隨之增長，未來印度國內(nèi)鐵礦石或?qū)⒀永m(xù)供需緊平衡的局面

主編視角

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

西部礦脈公司在利比里亞西部共有3個鐵礦山，鐵礦儲量約30億噸，預(yù)計此次擴(kuò)產(chǎn)后年產(chǎn)量可達(dá)3000萬噸 國際礦業(yè)企業(yè)投資熱情不減 除中國、印度兩個鋼鐵生產(chǎn)國家相關(guān)企業(yè)積極進(jìn)行鐵礦石項(xiàng)目投資開發(fā)外，國際礦業(yè)巨頭、其他國家鋼鐵企業(yè)、能源企業(yè)、勘探企業(yè)及投資公司對鐵礦石資源投資熱情也比較高漲 礦業(yè)巨頭企業(yè)新增產(chǎn)能將于2025年集中釋放。

爐料