Mysteel解讀：澳巴鐵礦石年度發(fā)運(yùn)回顧及2022年目標(biāo)展望

淡水河谷本年年度鐵礦石年產(chǎn)量同比增加1520萬噸，同比增長(zhǎng)5%，主要因?yàn)槠涠鄠€(gè)礦區(qū)及球團(tuán)廠復(fù)產(chǎn)，同時(shí)第三方采購(gòu)量也有所增加，總體產(chǎn)銷均上漲 澳巴中小礦山發(fā)運(yùn)增量的情況 除了四大礦山外，我們注意到在上半年礦價(jià)飛漲的背景下，部分澳巴中小礦山也項(xiàng)目進(jìn)行首次發(fā)運(yùn)或者復(fù)產(chǎn)通過Mysteel19港發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，澳洲除三大外其他礦山同比增加11%,而巴西除VALE外其他中小礦山發(fā)運(yùn)量年同比上漲18%。

聚焦

鐵礦市場(chǎng)助力海岬型散貨船費(fèi)率創(chuàng)下新高

“有越來越多的跡象表明，中國(guó)工業(yè)產(chǎn)出正在迅速放緩”MSI指出，鋼鐵產(chǎn)出和8月份制造業(yè)PMI均出現(xiàn)大幅收縮此外，最近有關(guān)恒大拖欠62億美元債券的消息，也增加了外商對(duì)原材料基本需求的不確定性MSI表示這對(duì)干散貨來說是一個(gè)令人擔(dān)憂的跡象 鐵礦的運(yùn)輸成本也是海岬型船舶價(jià)格飛漲的原因 繼上周大跌20%后，國(guó)內(nèi)中秋假期期間，外盤鐵礦石期貨繼續(xù)下挫，一度創(chuàng)出90美元的低點(diǎn)。

船舶

張武宗代表建議：構(gòu)建粗鋼產(chǎn)量考核約束機(jī)制

兩會(huì)期間，全國(guó)人大代表、石橫特鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)張武宗提出了“構(gòu)建粗鋼產(chǎn)量考核約束機(jī)制，推動(dòng)鋼鐵企業(yè)有序調(diào)產(chǎn)控產(chǎn)”的建議張武宗認(rèn)為，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，2020年達(dá)到10.65億噸，對(duì)能源供給、環(huán)保改善造成了巨大壓力由于鐵礦石供應(yīng)偏緊，加之國(guó)際礦山公司壟斷的因素，致使礦價(jià)飛漲，鐵礦石在成本中的權(quán)重已由30%左右上升到40%及以上，利潤(rùn)大量流向國(guó)外礦山 2020年12月27日，工信部部長(zhǎng)肖亞慶在2021年全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議上表示：“鋼鐵行業(yè)作為能源消耗高密集型行業(yè)，要堅(jiān)決壓縮粗鋼產(chǎn)量，確保粗鋼產(chǎn)量同比下降。

鋼材

蒂森克虜伯考慮剝離鋼鐵業(yè)務(wù)，股價(jià)漲7%

英國(guó)自由鋼鐵（Liberty Steel）已經(jīng)開始競(jìng)標(biāo)，該公司正在評(píng)估中與此同時(shí)，工人代表?yè)?dān)心失業(yè)，反對(duì)Liberty Steel的收購(gòu) 而在Thyssenkrupp出售業(yè)務(wù)的計(jì)劃出臺(tái)之際，鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)短暫的光明目前，全球汽車制造行業(yè)正在反彈，最近幾周鋼價(jià)飛漲相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，鋼鐵現(xiàn)貨價(jià)格已突破九年來最高水平，漲幅超過鐵礦石知情人士表示，由于該集團(tuán)擁有獨(dú)立上市的鋼鐵部門，因此行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇將降低出售的難度。

不銹鋼頭條

Mysteel：2020年陜西建筑鋼材回顧與2021年展望

3、原料價(jià)格持續(xù)上漲 推高成材價(jià)格 自今年年初疫情爆發(fā)以來，西安原料采購(gòu)價(jià)格一路飛漲，致使成品材成本價(jià)格從3250元/噸直奔3750元/噸，成材價(jià)格全年上漲15.4%下半年，受外礦原料價(jià)格的帶動(dòng)，山西等原料主產(chǎn)區(qū)價(jià)格應(yīng)聲上漲，鐵礦石價(jià)格上漲12.7%同時(shí)，下半年受山西加大整治和取締部分不達(dá)標(biāo)、不合規(guī)的焦化企業(yè)的影響，其對(duì)陜西等周邊省份焦炭供給量有所削減，致使焦炭?jī)r(jià)格也出現(xiàn)了15%左右的增長(zhǎng)。

主編視角

MRI：國(guó)外制造業(yè)復(fù)蘇，鋼價(jià)大幅上漲，12月中國(guó)板材出口形勢(shì)明顯轉(zhuǎn)暖

海外需求增長(zhǎng)，鋼材供不應(yīng)求，生產(chǎn)端短期內(nèi)集中增產(chǎn)，對(duì)廢鋼和鐵礦石需求的增加又導(dǎo)致了原材料供應(yīng)端的壓力增長(zhǎng)，交貨期延長(zhǎng)、海運(yùn)成本飛漲，進(jìn)而導(dǎo)致成本大幅抬升，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈形成了連鎖反應(yīng)，傳導(dǎo)到成材上的表現(xiàn)就是價(jià)格的急劇上漲據(jù)Mysteel調(diào)研，12月16日美國(guó)中西部熱卷價(jià)格高達(dá)964美元/噸，較11月初上漲217美元/噸；歐盟熱卷出廠價(jià)為719美元/噸，較11月初上漲135美元/噸；而冷軋板卷方面，美國(guó)中西部?jī)r(jià)格為1092美元/噸，較11月初上漲166美元/噸；歐盟出廠價(jià)為813美元/噸，較11初上漲132美元/噸。

產(chǎn)業(yè)分析

華東涂鍍市場(chǎng)周評(píng)：庫(kù)存繼續(xù)下降 市場(chǎng)繼續(xù)沖高(2020.12.4-12.11)

有花3.0邯5190，唐5130；0.5民營(yíng)5450（單位：元/噸）資源方面：近期港口到貨情況偏少，市場(chǎng)規(guī)格欠缺斷貨嚴(yán)重，據(jù)筆者了解，下周北方鋼廠資源有所到貨，但是受近期價(jià)格飛漲影響下，商家多提前預(yù)售，因此市場(chǎng)存量仍然不多，相較而言，民營(yíng)有花資源規(guī)格相對(duì)較為齊全，但是近期受C料成本大幅上升，鋼廠報(bào)價(jià)整體同樣大幅上調(diào)，本周漲幅在250-300元/噸之間；成交方面：據(jù)市場(chǎng)大戶反饋，因?yàn)樨浬俚脑虺山挥兴陆?，但整體仍然呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面；市場(chǎng)心態(tài)方面：隨著價(jià)格不斷走出年內(nèi)新高，商家多表示看不懂市場(chǎng)，隨著市場(chǎng)一天一百的漲價(jià)，后期多為關(guān)注鐵礦石、雙焦等原料的動(dòng)向，卷板類不受季節(jié)性影響的品種有望同步跟漲。

每周評(píng)述

全國(guó)涂鍍市場(chǎng)周評(píng)：市場(chǎng)資源緊缺 價(jià)格創(chuàng)近年新高（2020.12.4-12.11）

有花3.0邯5190，唐5130；0.5民營(yíng)5450（單位：元/噸）資源方面：近期港口到貨情況偏少，市場(chǎng)規(guī)格欠缺斷貨嚴(yán)重，據(jù)筆者了解，下周北方鋼廠資源有所到貨，但是受近期價(jià)格飛漲影響下，商家多提前預(yù)售，因此市場(chǎng)存量仍然不多，相較而言，民營(yíng)有花資源規(guī)格相對(duì)較為齊全，但是近期受C料成本大幅上升，鋼廠報(bào)價(jià)整體同樣大幅上調(diào)，本周漲幅在250-300元/噸之間；成交方面：據(jù)市場(chǎng)大戶反饋，因?yàn)樨浬俚脑虺山挥兴陆?，但整體仍然呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面；市場(chǎng)心態(tài)方面：隨著價(jià)格不斷走出年內(nèi)新高，商家多表示看不懂市場(chǎng)，隨著市場(chǎng)一天一百的漲價(jià)，后期多為關(guān)注鐵礦石、雙焦等原料的動(dòng)向，卷板類不受季節(jié)性影響的品種有望同步跟漲。

每周評(píng)述

Mysteel上海冷鍍市場(chǎng)日?qǐng)?bào) (2020年12月11日)

上海鍍鋅：本周上海鍍鋅板卷市場(chǎng)繼續(xù)大幅沖高，目前主流成交位于5750-5800元/噸，較上周漲260元/噸，具體分品牌方面：無花1.2寶鋼青山6200，馬5850，首5820，鞍5760，本5750，唐5760，邯寶5750有花3.0邯5190，唐5130；0.5民營(yíng)5450（單位：元/噸）庫(kù)存方面：據(jù)最新統(tǒng)計(jì)上海市場(chǎng)鍍鋅板卷倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存了解，庫(kù)存量為28.44萬噸，較上周減少0.4萬噸，減幅1.39%；資源方面：近期港口到貨情況偏少，市場(chǎng)規(guī)格欠缺斷貨嚴(yán)重，據(jù)筆者了解，下周北方鋼廠資源有所到貨，但是受近期價(jià)格飛漲影響下，商家多提前預(yù)售，因此市場(chǎng)存量仍然不多，相較而言，民營(yíng)有花資源規(guī)格相對(duì)較為齊全，但是近期受C料成本大幅上升，鋼廠報(bào)價(jià)整體同樣大幅上調(diào)，本周漲幅在250-300元/噸之間；成交方面：據(jù)市場(chǎng)大戶反饋，因?yàn)樨浬俚脑虺山挥兴陆?，但整體仍然呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面；市場(chǎng)心態(tài)方面：隨著價(jià)格不斷走出年內(nèi)新高，商家多表示看不懂市場(chǎng)，隨著市場(chǎng)一天一百的漲價(jià)，后期多為關(guān)注鐵礦石、雙焦等原料的動(dòng)向，卷板類不受季節(jié)性影響的品種有望同步跟漲。

日?qǐng)?bào)

上海鋼市周評(píng)：價(jià)格大幅上漲 成交整體一般（2020.12.4--12.11）

上海涂鍍：本周上海鍍鋅板卷市場(chǎng)繼續(xù)大幅沖高，目前主流成交位于5750-5800元/噸，較上周漲260元/噸，具體分品牌方面：無花1.2寶鋼青山6200，馬5850，首5820，鞍5760，本5750，唐5760，邯寶5750有花3.0邯5190，唐5130；0.5民營(yíng)5450（單位：元/噸）庫(kù)存方面：據(jù)最新統(tǒng)計(jì)上海市場(chǎng)鍍鋅板卷倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存了解，庫(kù)存量為28.44萬噸，較上周減少0.4萬噸，減幅1.39%；資源方面：近期港口到貨情況偏少，市場(chǎng)規(guī)格欠缺斷貨嚴(yán)重，據(jù)筆者了解，下周北方鋼廠資源有所到貨，但是受近期價(jià)格飛漲影響下，商家多提前預(yù)售，因此市場(chǎng)存量仍然不多，相較而言，民營(yíng)有花資源規(guī)格相對(duì)較為齊全，但是近期受C料成本大幅上升，鋼廠報(bào)價(jià)整體同樣大幅上調(diào)，本周漲幅在250-300元/噸之間；成交方面：據(jù)市場(chǎng)大戶反饋，因?yàn)樨浬俚脑虺山挥兴陆担w仍然呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面；市場(chǎng)心態(tài)方面：隨著價(jià)格不斷走出年內(nèi)新高，商家多表示看不懂市場(chǎng)，隨著市場(chǎng)一天一百的漲價(jià)，后期多為關(guān)注鐵礦石、雙焦等原料的動(dòng)向，卷板類不受季節(jié)性影響的品種有望同步跟漲。

一周回顧