出海必看！澳洲鐵礦投資×設(shè)備拓新局×非主流礦貿(mào)易——亞太大會(huì)限時(shí)鎖定

澳大利亞是世界上最大的鐵礦石出口國(guó)之一，且鐵礦石儲(chǔ)量豐富、質(zhì)量?jī)?yōu)良，廣受全球鋼鐵廠的青睞。

鐵礦會(huì)展

提供應(yīng)對(duì)國(guó)際大宗商品風(fēng)險(xiǎn)管理工具，海南國(guó)際清算所上線人民幣海漂鐵礦石掉期業(yè)務(wù)

海南國(guó)際清算所總經(jīng)理劉世源指出：“中國(guó)既是全球最大的大宗商品進(jìn)口國(guó)也是最大出口國(guó)，近期由美國(guó)挑起的關(guān)稅大戰(zhàn)，給全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)嚴(yán)重挑戰(zhàn)，國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)急劇增加，大宗商品價(jià)格波動(dòng)劇烈，企業(yè)避險(xiǎn)需求尤為強(qiáng)烈，海南國(guó)際清算所市場(chǎng)反應(yīng)明顯，交易活躍，會(huì)員開戶和成交規(guī)模屢創(chuàng)新高海南國(guó)際清算所恰逢其時(shí)推出人民幣海漂鐵礦石掉期產(chǎn)品，將打造‘價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)’與‘匯率風(fēng)險(xiǎn)’一站式對(duì)沖模式，填補(bǔ)了該領(lǐng)域人民幣計(jì)價(jià)大宗商品衍生品市場(chǎng)的空白，是構(gòu)建大宗商品“人民幣定價(jià)生態(tài)圈”的關(guān)鍵一步，將為海南自貿(mào)港跨境業(yè)務(wù)提供具體實(shí)踐場(chǎng)景，是海南國(guó)際清算所跨境業(yè)務(wù)方面的一次大膽嘗試。

部委協(xié)會(huì)

冀東發(fā)展集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)

冀東發(fā)展集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冀東國(guó)貿(mào)公司”）是北京金隅集團(tuán)股份有限公司成員企業(yè)，于2012年3月在北京注冊(cè)成立，注冊(cè)資本6.3億元，現(xiàn)有員工200余人 冀東國(guó)貿(mào)公司始終堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持“兩個(gè)一以貫之”，以卓越黨建領(lǐng)航高質(zhì)量發(fā)展，通過(guò)近十年的發(fā)展，冀東國(guó)貿(mào)公司現(xiàn)擁有5個(gè)分子公司，分布在北京、上海、香港、內(nèi)蒙、唐山等地，并在曹妃甸、青島、日照、甘其毛都、二連浩特等國(guó)內(nèi)多個(gè)港口和口岸設(shè)立辦事處，業(yè)務(wù)范圍涵蓋國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易、供應(yīng)鏈管理、倉(cāng)儲(chǔ)、物流管理等，業(yè)務(wù)品種以鐵礦石、焦炭、煤炭、鋼鐵、水泥等相關(guān)建材類和冶金類產(chǎn)品為主，以電解銅等有色類產(chǎn)品為輔，進(jìn)出口國(guó)家遍及美國(guó)、俄羅斯、非洲、東南亞等 20 余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

鐵礦評(píng)選

中輝期貨：鐵礦石基本面依舊偏強(qiáng)

在高利潤(rùn)支持下，1月至今高爐鐵水產(chǎn)量穩(wěn)步攀升，疊加近期澳大利亞和巴西異常天氣導(dǎo)致外礦發(fā)運(yùn)到貨明顯減量，鐵礦石自身基本面仍然偏強(qiáng)中長(zhǎng)期來(lái)看，若美國(guó)關(guān)稅政策順利落地或繼續(xù)加碼，鋼材出口量會(huì)下降，疊加內(nèi)需不足、鋼企減產(chǎn)，則將影響鐵礦石需求進(jìn)而對(duì)價(jià)格形成打壓需要注意的是，美國(guó)工業(yè)化程度高，廢鋼積蓄量高，是廢鋼凈出口國(guó)未來(lái)，美國(guó)鋼鐵價(jià)格上漲將帶動(dòng)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，而廢鋼消耗量增加，將導(dǎo)致美國(guó)廢鋼出口量下降，或推動(dòng)未來(lái)全球廢鋼價(jià)格上漲。

原料

冀東發(fā)展集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司榮獲2024（第七屆）鐵礦石長(zhǎng)期誠(chéng)信服務(wù)商

宗旨是為了響應(yīng)“十四五”時(shí)期關(guān)于高質(zhì)量發(fā)展的號(hào)召，發(fā)揮優(yōu)秀企業(yè)的良好示范作用，加快企業(yè)信用體系建設(shè)，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信的鐵礦石市場(chǎng)環(huán)境與信用環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展，也為輔助建立鐵礦石市場(chǎng)誠(chéng)信體系 冀東發(fā)展集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冀東國(guó)貿(mào)公司”）是北京金隅集團(tuán)股份有限公司成員企業(yè)，于2012年3月在北京注冊(cè)成立，注冊(cè)資本6.3億元，現(xiàn)有員工200余人 冀東國(guó)貿(mào)公司始終堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持“兩個(gè)一以貫之”，以卓越黨建領(lǐng)航高質(zhì)量發(fā)展，通過(guò)近十年的發(fā)展，冀東國(guó)貿(mào)公司現(xiàn)擁有5個(gè)分子公司，分布在北京、上海、香港、內(nèi)蒙、唐山等地，并在曹妃甸、青島、日照、甘其毛都、二連浩特等國(guó)內(nèi)多個(gè)港口和口岸設(shè)立辦事處，業(yè)務(wù)范圍涵蓋國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易、供應(yīng)鏈管理、倉(cāng)儲(chǔ)、物流管理等，業(yè)務(wù)品種以鐵礦石、焦炭、煤炭、鋼鐵、水泥等相關(guān)建材類和冶金類產(chǎn)品為主，以電解銅等有色類產(chǎn)品為輔，進(jìn)出口國(guó)家遍及美國(guó)、俄羅斯、非洲、東南亞等20余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

鐵礦評(píng)選

印度果阿邦鐵礦開采幾度停滯后再次復(fù)產(chǎn)

印度是全球重要的鐵礦石生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)之一，擁有豐富的鐵礦資源儲(chǔ)備和快速發(fā)展的礦業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施印度的鐵礦資源主要集中在賈坎德邦(Jharkhand)、奧里薩邦(Orissa)、恰蒂斯加爾邦(Chattisgarh)、卡納塔克邦(Karnataka)和果阿邦(Goa)其中，果阿邦鐵礦儲(chǔ)量約占印度的11%，已探明儲(chǔ)量預(yù)估為10億噸，以低品鐵礦石為主，盡管儲(chǔ)量有限，但憑借靠海港的地理優(yōu)勢(shì)，鐵礦出口曾于2010-2011財(cái)年達(dá)到5445萬(wàn)噸峰值水平，但自2012年起，因環(huán)保和法律問(wèn)題導(dǎo)致果阿采礦行業(yè)停滯，后期雖短暫恢復(fù)過(guò)，但效果不及預(yù)期，據(jù)印度官方消息，果阿邦鐵礦項(xiàng)目復(fù)產(chǎn)已于2022年開始積極推進(jìn)中，計(jì)劃出口4500萬(wàn)噸鐵礦石，其中預(yù)計(jì)2000萬(wàn)噸來(lái)自果阿邦新開采的鐵礦石，另外2500萬(wàn)噸則來(lái)自于處理全邦采礦租賃區(qū)的7億噸低品位鐵礦石庫(kù)存，另外果阿邦還提出目前正在申請(qǐng)?zhí)岣?000萬(wàn)噸的鐵礦開采量上限，預(yù)計(jì)未來(lái)當(dāng)?shù)氐?em class='keyword'>鐵礦石出口量可能會(huì)超過(guò)5000萬(wàn)噸。

礦山動(dòng)態(tài)

超5億噸鐵礦儲(chǔ)量——被忽視的加蓬貝加林項(xiàng)目

鐵礦石儲(chǔ)量勘測(cè)預(yù)估超5億噸，是世界上未開發(fā)的高品位鐵礦石資源之一但據(jù)福德士河金屬集團(tuán)有限公司（Fortescue Metals Group, ASX: 福德士河，原名福蒂斯丘）公告顯示，貝加林加鐵礦與西芒杜勘探初期的規(guī)模相似，地質(zhì)也存在一定的相似性，具有數(shù)十億鐵礦石規(guī)模的潛力早期勘探結(jié)果認(rèn)了高鐵含量和低雜質(zhì)的礦化特征，平均鐵品位約為62.74% 加蓬位于中非，礦產(chǎn)資源豐富，是重要的石油、錳礦出口國(guó)，擁有多個(gè)著名的鐵礦床，其中包括貝林加（Bélinga）、梅坎博（Mekambo）、羅比羅比（Lobi-Lobi）、姆比蘭山（Monts M'bilan）、梅巴加·恩加馬（Mebaga-Ngama）、庫(kù)姆比·瑪格利馬（Koumbi Magnima）和巴尼亞卡（Baniaka）等。

主編視角

2024中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易年會(huì)圓滿落幕

首先他對(duì)2024年黑色系價(jià)格重心趨勢(shì)性下移進(jìn)行了解讀和分析，主要表現(xiàn)為煉焦煤、焦炭、鐵礦石及螺紋同頻波動(dòng)雙焦方面，熊超先生表示，今年跌幅主要來(lái)自于終端消費(fèi)復(fù)蘇滯后，項(xiàng)目資金緊缺，下游地產(chǎn)基建復(fù)工節(jié)奏偏慢，加之市場(chǎng)負(fù)反饋的影響展望2025年煤炭市場(chǎng)，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)壓力表現(xiàn)為海外新增焦化項(xiàng)目，前期焦炭進(jìn)口國(guó)印尼可能轉(zhuǎn)變?yōu)榻固?em class='keyword'>出口國(guó)，出口格局仍向日、韓東南亞等地區(qū)傾斜進(jìn)口焦煤方面，仍以蒙+俄為主導(dǎo)，2025年預(yù)計(jì)與今年持平。

會(huì)議報(bào)道

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：晉南鋼鐵集團(tuán)與巴西淡水河谷宣布建設(shè)阿曼首個(gè)鐵礦石選礦廠 投資超6億美元（10.29）

巴西的鐵礦石將運(yùn)往該地進(jìn)行精煉，生產(chǎn)品位更高、對(duì)環(huán)境影響更小的精礦，從而進(jìn)行更高效、更可持續(xù)的生產(chǎn) 除了鋼鐵行業(yè)，該選礦廠預(yù)計(jì)為阿曼帶來(lái)廣泛的經(jīng)濟(jì)利益，創(chuàng)造直接和間接就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓，使阿曼成為全球鋼鐵貿(mào)易的主要出口國(guó) 【進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】 【國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 巴西淡水河谷與晉南鋼鐵集團(tuán)投資建設(shè)阿曼首個(gè)鐵礦石選礦廠 巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷和中國(guó)鋼鐵企業(yè)晉南鋼鐵集團(tuán)宣布在蘇哈爾建立阿曼第一家鐵礦石精礦廠，共同投資超6億美元。

日?qǐng)?bào)

2024東京國(guó)際廢鋼會(huì)議圓滿落幕

目前北美至少有三個(gè)高爐將鐵礦石轉(zhuǎn)化為金屬，供EAF設(shè)施利用，這一趨勢(shì)仍將繼續(xù)擴(kuò)大最后，他介紹了美國(guó)廢鋼的進(jìn)出口情況，表示美國(guó)將繼續(xù)成為每年超過(guò)1000萬(wàn)元的凈出口國(guó)家 TMS國(guó)際首席副總裁Hank Wilson 然后，ENVIPRO HOLDINGS INC環(huán)境事業(yè)部經(jīng)理Shinobu Tachibana作了《歐盟新規(guī)對(duì)廢鋼市場(chǎng)的影響》的主題演講。

廢鋼會(huì)展

日本鋼鐵工業(yè)達(dá)峰后——優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 引領(lǐng)技術(shù)革新

以當(dāng)年日本8700萬(wàn)噸粗鋼產(chǎn)量計(jì)算，其鋼鐵生產(chǎn)所需鐵礦石資源不超過(guò)8300萬(wàn)噸，剩余的1000余萬(wàn)噸鐵礦石用于向中國(guó)銷售從這個(gè)意義上講，日本是一個(gè)鐵礦石的“凈出口國(guó)” 同時(shí)，日本鋼鐵工業(yè)積極向下游延伸，通過(guò)整合日商巖井與METAL ONE成立新的美達(dá)王株式會(huì)社，負(fù)責(zé)日本鋼材的銷售與此同時(shí)，日本還成立了半官方的石油天然氣金屬礦物資源機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全球金屬礦業(yè)及石油能源領(lǐng)域的市場(chǎng)研究和投資、并購(gòu)機(jī)會(huì)尋找，以保障日本石油、天然氣、有色金屬和礦產(chǎn)資源的穩(wěn)定供應(yīng)與使用。

聚焦

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

澳大利亞是全球最大的鐵礦石生產(chǎn)國(guó)與出口國(guó)據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)（WorldSteelAssociation，WSA）披露，2022年，澳大利亞鐵礦石總產(chǎn)量為9.44億噸，占全球產(chǎn)量的38%；鐵礦石出口量為8.88億噸，占全球的56%據(jù)工業(yè)科學(xué)與資源部（DepartmentofIndustryScienceandResources，DISR）的數(shù)據(jù)，西澳大利亞州（WesternAustralia）為澳大利亞最大的鐵礦石生產(chǎn)地區(qū)，截至2022年，該州鐵礦石產(chǎn)量占全國(guó)的近99%。

原料

國(guó)海良時(shí)期貨：全球鐵礦石市場(chǎng)未來(lái)何去何從？

因此，印度雖有鋼鐵產(chǎn)能增量，但仍然是鐵礦石的凈出口國(guó) [國(guó)內(nèi)需求存下滑預(yù)期] 中國(guó)是世界最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)和鐵礦石進(jìn)口國(guó)，近年來(lái)，隨著鐵礦石供給的增加和國(guó)內(nèi)需求的減少，帶動(dòng)鐵礦石價(jià)格從高點(diǎn)不斷下移 國(guó)產(chǎn)礦增產(chǎn)和海外礦發(fā)運(yùn)增加共同將鐵礦石供應(yīng)推上高點(diǎn)數(shù)據(jù)顯示，截至7月12日，363家礦山產(chǎn)能利用率均值為64%，同比增8.5個(gè)百分點(diǎn)；日均產(chǎn)量為50萬(wàn)噸，同比增加8.7%。

爐料

Mysteel：2024年下半年鋼材出口展望

但鋼材出口高增對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)而言喜憂參半一方面，鋼材出口旺盛緩解國(guó)內(nèi)鋼材需求下降壓力，使得鋼廠生產(chǎn)節(jié)奏維持相對(duì)平穩(wěn)，緩解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩壓力但一方面，鋼材出口“量增價(jià)跌”特征明顯，尤其在近幾年愈演愈烈我國(guó)作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，鋼鐵生產(chǎn)原料卻嚴(yán)重依賴海外，其中鐵礦石對(duì)外依存度高達(dá)82%左右，鋼廠生產(chǎn)長(zhǎng)期維持較高水平，導(dǎo)致原材料不合理溢價(jià)長(zhǎng)期存在，而鋼材低價(jià)出口使鋼企陷入雙向擠壓的薄利陷阱。

產(chǎn)業(yè)分析

蓄勢(shì)待發(fā)！非洲鐵礦石行業(yè)崛起勢(shì)頭正勁

從出口情況來(lái)看，2022年，非洲共計(jì)出口鐵礦石8175.9萬(wàn)噸，占全球總出口量的5.2%其中，南非不僅是非洲最大的鐵礦石生產(chǎn)國(guó)，也是最大的出口國(guó)截至2022年年底，南非鐵礦石產(chǎn)量為6630萬(wàn)噸、出口量為5831.4萬(wàn)噸 盡管從全球占比來(lái)看，非洲在全球鐵礦石市場(chǎng)中的占比相對(duì)較小，但其在全球供應(yīng)鏈中的角色依然非常重要隨著全球鋼鐵需求平穩(wěn)增長(zhǎng)，未來(lái)非洲礦的產(chǎn)量與出口量有望進(jìn)一步增長(zhǎng) 非洲礦產(chǎn)量彈性較大，但出口量平穩(wěn)運(yùn)行。

爐料

Mysteel國(guó)際鋼鐵熱點(diǎn)一周回顧：各品種鋼材需求整體不佳 國(guó)際鋼市價(jià)格穩(wěn)中趨弱運(yùn)行（6.3-6.5）

以色列為土耳其傳統(tǒng)螺紋鋼出口地，根據(jù)土耳其統(tǒng)計(jì)研究所（TUIK）的數(shù)據(jù)，2023年4月，土耳其向以色列出口螺紋鋼58500噸螺紋鋼，以色列彼時(shí)是土耳其螺紋鋼的最大出口國(guó) 更多>>> 1-5月澳大利亞鐵礦石出口量增長(zhǎng)2% 2024年1月至5月澳大利亞礦業(yè)公司鐵礦石出口量達(dá)到3.47億噸，同比增長(zhǎng)了2%。

產(chǎn)業(yè)資訊

一季度秘魯銅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.5%

3月份，秘魯鐵礦石、鋅、鉬、錫和金產(chǎn)量增長(zhǎng)，但銀和鉛產(chǎn)量下降 秘魯能礦部長(zhǎng)羅姆洛·穆喬（Romulo Mucho）預(yù)計(jì)今年銅產(chǎn)量將達(dá)到300萬(wàn)噸，如果達(dá)到這個(gè)水平，則標(biāo)志著較去年產(chǎn)量增長(zhǎng)9% 多年來(lái)，秘魯一直是繼智利之后的第二大產(chǎn)銅國(guó)，但在去年這一地位被剛果（金）取代即使這樣，官方數(shù)據(jù)顯示該國(guó)仍為世界第二大銅出口國(guó)

國(guó)際資訊

國(guó)海良時(shí)期貨：全球鐵礦石估值體系將逐步調(diào)整

總的說(shuō)來(lái)，未來(lái)印度鋼鐵工業(yè)的飛速發(fā)展將增加印度鐵礦石的內(nèi)需，或減少印度鐵礦石的出口量，造成部分貿(mào)易流向的轉(zhuǎn)變，甚至有可能通過(guò)階段性的供需錯(cuò)配使印度由凈出口國(guó)變成凈進(jìn)口國(guó)，通過(guò)抵消部分產(chǎn)銷地間的分化程度調(diào)整鐵礦石的估值邏輯 此消彼長(zhǎng)之下，作為煉鋼大國(guó)的中國(guó)，正面臨與印度截然不同的境遇：粗鋼產(chǎn)能過(guò)剩，鐵礦石需求難見明顯增量4月3日，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局等部門就2024年粗鋼產(chǎn)量調(diào)控工作進(jìn)行研究部署，即繼續(xù)開展全國(guó)粗鋼產(chǎn)量調(diào)控工作，堅(jiān)持以節(jié)能降碳為重點(diǎn)，區(qū)分情況、有保有壓、分類指導(dǎo)、扶優(yōu)汰劣，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

爐料

冀東發(fā)展集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司榮獲第七屆“黑金杯”2023全球鐵礦供應(yīng)商二十強(qiáng)

冀東發(fā)展集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冀東國(guó)貿(mào)公司”）是北京金隅集團(tuán)股份有限公司成員企業(yè)，于2012年3月在北京注冊(cè)成立，注冊(cè)資本6.3億元，現(xiàn)有員工200余人 冀東國(guó)貿(mào)公司始終堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持“兩個(gè)一以貫之”，以卓越黨建領(lǐng)航高質(zhì)量發(fā)展，通過(guò)近十年的發(fā)展，冀東國(guó)貿(mào)公司現(xiàn)擁有5個(gè)分子公司，分布在北京、上海、香港、內(nèi)蒙、唐山等地，并在曹妃甸、青島、日照、甘其毛都、二連浩特等國(guó)內(nèi)多個(gè)港口和口岸設(shè)立辦事處，業(yè)務(wù)范圍涵蓋國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易、供應(yīng)鏈管理、倉(cāng)儲(chǔ)、物流管理等，業(yè)務(wù)品種以鐵礦石、焦炭、煤炭、鋼鐵、水泥等相關(guān)建材類和冶金類產(chǎn)品為主，以電解銅等有色類產(chǎn)品為輔，進(jìn)出口國(guó)家遍及美國(guó)、俄羅斯、非洲、東南亞等 20 余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

鐵礦評(píng)選

Mysteel解讀：伊朗關(guān)稅大降 鐵礦出口能重回2000萬(wàn)噸嗎？

另一方面，Mysteel全球礦山數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)伊朗礦山企業(yè)合計(jì)20個(gè)，涉及總產(chǎn)能約6000萬(wàn)噸，基于調(diào)研數(shù)據(jù)及新增產(chǎn)能項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2024年伊朗鐵礦石產(chǎn)量仍將保持正向增長(zhǎng)，同比增加約5%基于此，我們判斷2024年伊朗本地鐵礦石供需平衡將基本保持在2023年的水平，本次出口關(guān)稅的大幅下調(diào)不會(huì)因此使得其鐵礦石出口出現(xiàn)激增，也幾無(wú)可能回到2013年2000萬(wàn)噸的峰值水平 數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)是伊朗鐵礦石出口國(guó)中占比最大的國(guó)家，其到中國(guó)鐵礦出口量占總鐵礦出口的比例在過(guò)去十年一直保持在80%以上，2019年開始受到當(dāng)?shù)卣尉謩?shì)復(fù)雜性的影響，這一比例進(jìn)一步提升，甚至一度超過(guò)99%。

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