本鋼板材：鐵礦自給率60%左右

近日，本鋼板材在投資者關(guān)系活動(dòng)中表示，公司當(dāng)前鐵礦原材料在集團(tuán)采購(gòu)60%左右焦煤焦炭堅(jiān)持以國(guó)礦長(zhǎng)協(xié)煤采購(gòu)為主，地方煤、統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷(xiāo)做補(bǔ)充，來(lái)源山西、黑龍江、內(nèi)蒙、河北等主要產(chǎn)煤地區(qū)

鋼材

區(qū)域鐵礦石龍頭登陸上交所，新疆寶地礦業(yè)助力“國(guó)產(chǎn)礦”自給率提升

新疆寶地礦業(yè)10日登陸上交所主板，屬于新疆地區(qū)主要的鐵礦石生產(chǎn)商，其客戶覆蓋有新疆八一鋼鐵公司、首鋼伊犁鋼鐵公司和甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵公司等，是新疆地區(qū)較大的鐵礦采選企業(yè)

爐料

寶武資源與日照港共建智能化混礦加工中心

該項(xiàng)目建成后，日照港將借此實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)裝卸港向“貿(mào)易+加工+增值服務(wù)”樞紐的戰(zhàn)略升級(jí)，打造臨港產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展新標(biāo)桿，形成輻射華東、華北地區(qū)的戰(zhàn)略資源儲(chǔ)備基地，提升中國(guó)寶武鐵礦石資源保障能力同時(shí)，通過(guò)構(gòu)建“國(guó)內(nèi)基地+海外礦山”雙循環(huán)體系，進(jìn)一步提升中國(guó)寶武集團(tuán)鐵礦石自給率，為保障國(guó)家戰(zhàn)略資源安全、推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能

原料

預(yù)計(jì)2025年底投產(chǎn)！西芒杜項(xiàng)目推進(jìn)順利，全球鐵礦石市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪變局

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2024年累計(jì)鐵礦砂及其精礦進(jìn)口12.37億噸，而國(guó)內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量為3.0億噸，對(duì)外依存度依然較高，而西芒杜高品位礦達(dá)產(chǎn)后，在計(jì)算包括中國(guó)企業(yè)所屬權(quán)益在內(nèi)的中國(guó)高品位礦自給率有望提升3—5個(gè)百分點(diǎn) 除西芒杜鐵礦外，我國(guó)也在多措并舉增強(qiáng)鐵礦石市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán) 國(guó)內(nèi)方面，在“鐵資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃”政策支持下，國(guó)內(nèi)礦山開(kāi)發(fā)提速2024年鐵精粉產(chǎn)量3億噸，鞍鋼西鞍山鐵礦等12個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目加快建設(shè)，中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)高烈在第十九屆鐵礦石國(guó)際市場(chǎng)研討會(huì)上預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量將有小幅增長(zhǎng)。

原料

決勝“十四五” 共筑鋼鐵強(qiáng)國(guó)之基

鋼鐵行業(yè)要充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，建立穩(wěn)定可靠的多元化原料供應(yīng)體系；通過(guò)加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)和利用，提高國(guó)產(chǎn)礦自給率；加強(qiáng)對(duì)國(guó)際鐵礦石資源的開(kāi)發(fā)合作，增加海外資源權(quán)益比例；完善廢鋼回收加工體系，提高廢鋼資源利用率，降低對(duì)鐵礦石的依賴程度，保障產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行安全 決勝“十四五”，須乘政策東風(fēng)發(fā)展智能制造、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)高效生產(chǎn)鋼鐵行業(yè)應(yīng)大力推進(jìn)智能制造技術(shù)的應(yīng)用和推廣，通過(guò)引入5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)，提升生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化水平；建設(shè)智能工廠、智能車(chē)間等智能化生產(chǎn)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)時(shí)監(jiān)控和智能調(diào)度，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量；加強(qiáng)智能制造人才的培養(yǎng)和引進(jìn)，為智能發(fā)展提供有力的人才保障。

鋼材

鋼鐵與礦山行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)合作，共謀發(fā)展

四是提供定制產(chǎn)品為了應(yīng)對(duì)鐵礦石、鋼材價(jià)格波動(dòng)，部分鋼鐵企業(yè)逐步采用原料低庫(kù)存戰(zhàn)略，企業(yè)對(duì)成分穩(wěn)定的混勻礦產(chǎn)生大量需求，混配礦業(yè)務(wù)有了廣闊的市場(chǎng)近年來(lái)，淡水河谷、力拓等礦山企業(yè)，以及五礦等貿(mào)易企業(yè)已在國(guó)內(nèi)港口開(kāi)展混配礦業(yè)務(wù) 五是配套海外資源我國(guó)鐵礦資源稟賦差，鋼鐵行業(yè)鐵礦石自給率常年不足20%，鋼鐵企業(yè)所需鐵礦石資源大量來(lái)自海外同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求、能源限制、人工成本等給鋼鐵行業(yè)帶來(lái)更大的挑戰(zhàn)，部分鋼鐵企業(yè)尋求海外發(fā)展機(jī)會(huì)，在海外建鋼廠時(shí)，也需要考慮配套當(dāng)?shù)刭Y源。

原料

大中礦業(yè)H1營(yíng)收、扣非凈利潤(rùn)同比雙增

保持增長(zhǎng)趨勢(shì)得益于大中礦業(yè)在成本控制方面的明顯優(yōu)勢(shì)，大中礦業(yè)已深耕礦業(yè)二十多年，公司主要產(chǎn)品原料自給自足，采礦、選礦、冶煉等關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)均以自營(yíng)為主，一體化生產(chǎn)2024年上半年，公司鐵精粉單位銷(xiāo)售成本僅為343.68元/噸，處于行業(yè)較低水平，而鐵精粉毛利率則高達(dá)62.90%，處于行業(yè)較高水平 此外，鐵礦資源儲(chǔ)量顯著，公司經(jīng)國(guó)土資源管理部門(mén)備案的鐵礦石資源量合計(jì)5.16億噸，硫鐵礦資源量為7085.41萬(wàn)噸，且金日晟礦業(yè)的重新集鐵礦預(yù)計(jì)還可新增1313.14萬(wàn)噸鐵礦資源。

原料

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國(guó)鋼企加快布局海外權(quán)益礦

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要原材料，其優(yōu)質(zhì)資源集中分布于南半球全球主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)如中國(guó)、日本、韓國(guó)等深受資源不足的制約，鐵礦資源投資開(kāi)發(fā)也因此成為業(yè)界熱門(mén)話題近期，全球鐵礦資源投資再度掀起熱潮，投資目的地主要集中于大洋洲（澳大利亞）、非洲及南美洲，投資企業(yè)以國(guó)際礦業(yè)企業(yè)、中國(guó)鋼鐵企業(yè)、印度鋼鐵企業(yè)為主隨著鐵礦項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的加快，預(yù)計(jì)未來(lái)全球鐵礦石供需矛盾將大幅緩解 中國(guó)鋼企加快布局海外權(quán)益礦 鐵資源自給率偏低是中國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的掣肘之一。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

隨著鐵礦項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的加快，預(yù)計(jì)未來(lái)全球鐵礦石供需矛盾將大幅緩解 　　01 中國(guó)鋼企加快布局海外權(quán)益礦 　　鐵資源自給率偏低是中國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的掣肘之一為切實(shí)改變鐵資源來(lái)源構(gòu)成，從根本上補(bǔ)足鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)于2022年推出"鐵資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃"——計(jì)劃到2025年，國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量、廢鋼消耗量和海外權(quán)益礦分別較2020年增加1億噸、0.7億噸和1億噸，達(dá)到3.7億噸、3億噸和2.2億噸。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要原材料，其優(yōu)質(zhì)資源集中分布于南半球全球主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)如中國(guó)、日本、韓國(guó)等深受資源不足的制約，鐵礦資源投資開(kāi)發(fā)也因此成為業(yè)界熱門(mén)話題近期，全球鐵礦資源投資再度掀起熱潮，投資目的地主要集中于大洋洲（澳大利亞）、非洲及南美洲，投資企業(yè)以國(guó)際礦業(yè)企業(yè)、中國(guó)鋼鐵企業(yè)、印度鋼鐵企業(yè)為主隨著鐵礦項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的加快，預(yù)計(jì)未來(lái)全球鐵礦石供需矛盾將大幅緩解 中國(guó)鋼企加快布局海外權(quán)益礦 鐵資源自給率偏低是中國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的掣肘之一。

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Mysteel：2024鋼鐵中國(guó)·第十四屆海南鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈研討會(huì)圓滿落幕

越南自給率最高，為54.55%；而菲律賓和新加坡不具備生產(chǎn)能力，完全依賴進(jìn)口相比之下，當(dāng)?shù)亻L(zhǎng)材自給率較高，越南和馬來(lái)供大于求，出口潛力較大另一方面，對(duì)于東盟六國(guó)產(chǎn)能現(xiàn)狀及未來(lái)增量分析，她表示預(yù)計(jì)今年菲律賓四座鋼廠的新增產(chǎn)能將建成投產(chǎn)，共計(jì)1380萬(wàn)噸按照確定性建設(shè)計(jì)劃，未來(lái)5年內(nèi)鐵礦石需求保守估計(jì)將增加1.5億噸，廢鋼需求將增加250萬(wàn)噸以上最后，針對(duì)中國(guó)對(duì)東南亞鋼材進(jìn)出口前景展望，她表示，未來(lái)中國(guó)鋼企海外產(chǎn)能擴(kuò)張將面臨更大阻力，中國(guó)對(duì)東盟出口在近2-3年仍將維持較高水平，但長(zhǎng)期來(lái)看出口的強(qiáng)勁勢(shì)頭難以為繼。

主編視角

寶武西坡項(xiàng)目首車(chē)鐵礦發(fā)運(yùn) 又一西澳權(quán)益礦項(xiàng)目出現(xiàn)重大進(jìn)展！

項(xiàng)目位于Ken’s Bore礦區(qū)，距離鐵礦運(yùn)輸港阿什伯頓港（Port of Ashburton）150公里，年產(chǎn)能3500萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)可開(kāi)采30多年 圖二： 昂斯洛鐵礦項(xiàng)目位置示意圖 圖片來(lái)源：Mineral Resources官網(wǎng) 多年來(lái)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)致力于保障自身鐵礦石供應(yīng)安全，除了提高國(guó)內(nèi)鐵礦石自給率外，還不斷推動(dòng)擴(kuò)大海外權(quán)益礦的發(fā)展，積極踐行“基石計(jì)劃”。

礦山動(dòng)態(tài)

鋼鐵巨頭：安賽樂(lè)米塔爾

安米自營(yíng)鐵礦大大支撐了其鋼鐵生產(chǎn)的鐵礦石需求，公司全年鐵礦石消耗量為7400萬(wàn)噸，鐵礦自給率達(dá)57%其中，安米在加拿大、巴西、波黑、烏克蘭和墨西哥都同時(shí)運(yùn)營(yíng)鐵礦及鋼鐵業(yè)務(wù) 三、綠色發(fā)展 安米也非常重視環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)生產(chǎn)，在綠色鋼鐵方面投入巨大。

鋼廠動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：鐵礦石“基石計(jì)劃”下 海外權(quán)益礦正蓄勢(shì)待發(fā)

因此，數(shù)量上僅有54%的權(quán)益礦山項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，且有一部分產(chǎn)能較大的新礦今年才剛剛投產(chǎn)或計(jì)劃投產(chǎn)，因此當(dāng)前實(shí)際生產(chǎn)對(duì)比產(chǎn)能轉(zhuǎn)化率并不高，預(yù)計(jì)2024年涉及權(quán)益礦的礦山總產(chǎn)量將達(dá)到約8240萬(wàn)噸（其中中資權(quán)益占比77%），同比增長(zhǎng)19.6%,較2020年產(chǎn)量增幅超過(guò)58% 具體來(lái)看，可以發(fā)現(xiàn)布局海外礦山資源的國(guó)內(nèi)鋼廠數(shù)量在不斷提升，從體量上來(lái)看，多為國(guó)內(nèi)的頭部或大型鋼廠，尤其是寶武在近幾年正在積極布局海外鐵礦資源，其中就包括關(guān)注度極高的西芒杜項(xiàng)目，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年其鐵礦自給率將大幅提升，有效推動(dòng)鐵礦石供應(yīng)的穩(wěn)定向上發(fā)展并提升企業(yè)的價(jià)格話語(yǔ)權(quán)。

主編視角

遼寧省省長(zhǎng)李樂(lè)成調(diào)研建龍集團(tuán)思山嶺鐵礦項(xiàng)目

項(xiàng)目的建成投產(chǎn)對(duì)提升東北區(qū)域鋼鐵企業(yè)鐵礦石自給率，保障國(guó)家鐵礦資源安全和支撐遼寧省經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義作為“基石計(jì)劃”項(xiàng)目中即將投產(chǎn)的第一個(gè)“雙超礦山”，思山嶺鐵礦的實(shí)踐將對(duì)國(guó)內(nèi)“超深、超大規(guī)?！币苯鸬V山的建設(shè)和開(kāi)發(fā)積累寶貴的經(jīng)驗(yàn)，起到示范性作用，對(duì)進(jìn)一步攻克“雙超”領(lǐng)域的諸多技術(shù)難題具有重大意義 。

爐料

首鋼集團(tuán)：適應(yīng)新周期、穩(wěn)住基本盤(pán)，扎實(shí)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新成為第一競(jìng)爭(zhēng)力

高成本造成國(guó)內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量偏低，自給率僅有20％左右，對(duì)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格起不到平抑作用推動(dòng)降低自產(chǎn)礦稅費(fèi)，提高企業(yè)投資積極性，增加自產(chǎn)礦產(chǎn)量 建議優(yōu)化廢鋼稅收政策，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展，提高資源保障能力加快推進(jìn)配套政策措施出臺(tái)和落地，進(jìn)一步優(yōu)化鋼鐵企業(yè)在廢鋼采購(gòu)環(huán)節(jié)的稅收政策，推動(dòng)資源綜合利用行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，降低鋼企稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)修訂再生鋼鐵原料標(biāo)準(zhǔn)，放寬夾雜物含量等指標(biāo)，將廢鋼視為綠色可循環(huán)戰(zhàn)略資源，不列入固體廢物管理，對(duì)再生鋼鐵原料進(jìn)口增值稅進(jìn)行退稅或免征，降低進(jìn)口成本。

經(jīng)營(yíng)管理

劉中民委員建議：多角度破局，提升鐵礦石保障能力

同時(shí)，他還建議推進(jìn)廢鋼資源回收，加快廢鋼資源循環(huán)利用，穩(wěn)步推出再生鋼鐵原料期貨，通過(guò)期貨標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化發(fā)展，促進(jìn)現(xiàn)貨流通體系完善，多維度提升國(guó)內(nèi)鐵元素自給率 二是加快推進(jìn)儲(chǔ)備體系建設(shè)，充分發(fā)揮我國(guó)港口庫(kù)存“穩(wěn)定器”的作用，平抑價(jià)格波動(dòng)、服務(wù)保供穩(wěn)價(jià)建議比照糧食收儲(chǔ)及石油儲(chǔ)備，加快建立鐵礦石國(guó)家儲(chǔ)備體系，通過(guò)期現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)靈活運(yùn)作進(jìn)行逆周期調(diào)節(jié)，保障鐵礦石供應(yīng)安全，有效調(diào)控鐵礦石價(jià)格。

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引導(dǎo)鐵礦石期現(xiàn)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)維護(hù)國(guó)家利益

今年全國(guó)兩會(huì)，全國(guó)政協(xié)常委、中國(guó)工程院院士劉中民提交了一份《關(guān)于提升我國(guó)鐵礦石保障能力及定價(jià)影響力的提案》他在提案中表示，目前，我國(guó)在鐵礦石上面臨的主要問(wèn)題在于供給受制于人、缺乏定價(jià)影響力，因此急需從供需、定價(jià)方式等方面破局，多措并舉系統(tǒng)性提升我國(guó)鐵礦石保障能力及定價(jià)影響力 為此，劉中民提出五方面建議：一是加大對(duì)國(guó)產(chǎn)礦扶持，積極開(kāi)發(fā)權(quán)益礦，支持廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)廢鋼資源回收，加快廢鋼資源循環(huán)利用，穩(wěn)步推出再生鋼鐵原料期貨，通過(guò)期貨標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化發(fā)展，促進(jìn)現(xiàn)貨流通體系的完善，多維度提升國(guó)內(nèi)鐵元素自給率。

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2023年全球鐵礦石市場(chǎng)回顧

2023年，Mechel公司生產(chǎn)90萬(wàn)噸用于高爐的鐵礦石，2024年產(chǎn)量將增至125萬(wàn)噸Mechel公司將投資21億盧布（合2700萬(wàn)美元）開(kāi)發(fā)鐵礦石項(xiàng)目目前已投入3.85億盧布（530萬(wàn)美元），并完成地質(zhì)勘探地質(zhì)勘探結(jié)果顯示，該礦床占地2.2平方公里，鐵礦石儲(chǔ)量約為2100萬(wàn)噸（鐵品位48.6%-53.3%），適合露天開(kāi)采項(xiàng)目全部啟動(dòng)后其鐵礦石自給率將提高15%-20%，達(dá)到60% Devadari鐵礦項(xiàng)目 2006年，印度庫(kù)德雷穆克鐵礦石公司（KIOCLLimited）停止了庫(kù)德雷穆克地區(qū)的采礦作業(yè)。

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大商所多舉措助力“基石計(jì)劃”

服務(wù)國(guó)產(chǎn)礦高質(zhì)量發(fā)展 我國(guó)是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，作為鋼鐵主要原材料的鐵礦石自給率一直較低為提高我國(guó)鐵元素保供能力，2022年以來(lái)，鋼鐵行業(yè)持續(xù)推進(jìn)“基石計(jì)劃”，國(guó)產(chǎn)鐵礦石投產(chǎn)和供應(yīng)力度增加據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年，我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)鐵礦石原礦99056萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.1％在礦價(jià)波動(dòng)較大的背景下，國(guó)產(chǎn)礦在國(guó)內(nèi)期現(xiàn)貨市場(chǎng)上正扮演著日益重要的角色，對(duì)于鋼鐵業(yè)保供穩(wěn)價(jià)的戰(zhàn)略作用將進(jìn)一步凸顯。

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