2024年中國人均鋼材表觀消費(fèi)量降至601.1千克 排名全球第三

其中，中國進(jìn)口鐵礦石（鐵礦砂及其精礦）同比增長4.9%至12.365億噸，占全球貿(mào)易量的71.2%，較2023年上升2.0個(gè)百分點(diǎn) 2023年，全球鐵礦石產(chǎn)量為25.220億噸（中國的產(chǎn)量經(jīng)調(diào)整以使其鐵含量與世界平均品位接近），與2022年相比增長2.7%其中，澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量為9.525億噸，同比增加0.9%，占全球產(chǎn)量的比重為37.8%；巴西產(chǎn)量為4.180億噸，同比微降0.5%，占比為16.6%；中國產(chǎn)量為2.983億噸，同比增長18.1%，占比為11.8%；印度產(chǎn)量為2.780億噸，同比增長12.2%，占比為11.0%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

2024年中國人均鋼材表觀消費(fèi)量降至601.1千克，排名全球第三

其中，中國進(jìn)口鐵礦石（鐵礦砂及其精礦）同比增長4.9%至12.365億噸，占全球貿(mào)易量的71.2%，較2023年上升2.0個(gè)百分點(diǎn) 2023年，全球鐵礦石產(chǎn)量為25.220億噸（中國的產(chǎn)量經(jīng)調(diào)整以使其鐵含量與世界平均品位接近），與2022年相比增長2.7%其中，澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量為9.525億噸，同比增加0.9%，占全球產(chǎn)量的比重為37.8%；巴西產(chǎn)量為4.180億噸，同比微降0.5%，占比為16.6%；中國產(chǎn)量為2.983億噸，同比增長18.1%，占比為11.8%；印度產(chǎn)量為2.780億噸，同比增長12.2%，占比為11.0%。

鋼材

中國中冶簽約多個(gè)海外鋼鐵項(xiàng)目

中冶長天簽約晉南中東礦業(yè)有限公司阿曼蘇哈爾選礦項(xiàng)目 中冶長天與晉南鋼鐵聯(lián)手打造全球最大綠色爐料基地，該項(xiàng)目位于阿曼蘇哈爾港區(qū)，年處理1800萬噸鐵礦該項(xiàng)目同時(shí)也是巴西淡水河谷公司“中東巨型樞紐計(jì)劃”第一步落子，對(duì)于晉南鋼鐵集團(tuán)實(shí)現(xiàn)國際化戰(zhàn)略具有重大意義項(xiàng)目融合先進(jìn)的鐵礦石選礦技術(shù)輔以柔性化模塊化設(shè)計(jì)，秉承綠色、低碳、高效、環(huán)保等多元理念，以中國智造破解全球高品位礦需求瓶頸，更將綠色選礦技術(shù)注入阿曼工業(yè)轉(zhuǎn)型，為“一帶一路”倡議建設(shè)樹立“環(huán)保+效益”雙標(biāo)桿。

鋼材

英國礦企Brazil Iron收購Bamin鐵礦項(xiàng)目

近日據(jù)悉，總部位于英國的私營礦業(yè)公司Brazil Iron已向歐亞資源集團(tuán)（ERG）提出約10億美元的收購報(bào)價(jià)，擬收購其在巴西持有的關(guān)鍵鐵礦資產(chǎn)——Bamin鐵礦項(xiàng)目（Bahia Minera??o）以及相關(guān)配套設(shè)施 Bamin鐵礦項(xiàng)目位于巴西東北部巴伊亞州（Bahia），是ERG在南美的核心資產(chǎn)之一該項(xiàng)目集采礦與物流于一體，擁有開發(fā)年產(chǎn)約2000萬噸高品位鐵礦石的潛力，涵蓋一個(gè)高品位優(yōu)質(zhì)礦區(qū)、一座未來的深海港口和FIOL鐵路。

礦山動(dòng)態(tài)

中州期貨：全球發(fā)運(yùn)量上升，鐵礦石震蕩運(yùn)行

澳洲礦企AkoraResources宣布，其馬達(dá)加斯加Bekisopa鐵礦項(xiàng)目初步可行性研究（PFS）已通過，擬年產(chǎn)200萬噸高品位直運(yùn)鐵礦石，預(yù)計(jì)2027年實(shí)現(xiàn)首批出貨3月份，中國制造業(yè)PMI為50.5%，比上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平繼續(xù)回升中國47港到港總量2372.3萬噸，環(huán)比減少267.3萬噸；中國45港到港總量2243.6萬噸，環(huán)比減少267.0萬噸澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2647.8萬噸，環(huán)比增加132.6萬噸。

機(jī)構(gòu)

安米四季度鐵礦產(chǎn)量大幅增長，利比里亞礦區(qū)創(chuàng)歷史新高

另外，值得注意的是，利比里亞礦區(qū)具有一定的成本優(yōu)勢(shì)，成本控制接近主要鐵礦石生產(chǎn)商水平，EBITDA潛力從3.5億美元提升至4.5億美元到2025年，安米預(yù)計(jì)利比里亞礦區(qū)將實(shí)現(xiàn)1000萬噸的鐵礦石發(fā)運(yùn)量，進(jìn)一步增強(qiáng)其在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力 另外，安米加拿大AMMC礦區(qū)未來將持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)效率，進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，優(yōu)先供應(yīng)高品位鐵精粉，以匹配市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)鐵礦石的需求 未來安米巴西Serra Azul礦區(qū)將新建球團(tuán)及精粉生產(chǎn)設(shè)施，預(yù)計(jì)2025年下半年投產(chǎn)，年產(chǎn)能為450萬噸，該項(xiàng)目總投資約10億美元。

礦山動(dòng)態(tài)

2025年鐵礦石價(jià)格重心將下移

該項(xiàng)目?jī)?chǔ)量預(yù)計(jì)達(dá)到24億噸，鐵品位達(dá)到65%項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2025年投產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為1億噸 除西芒杜項(xiàng)目外，澳洲、巴西及非洲還有多個(gè)鐵礦石項(xiàng)目正在開發(fā)之中比如，力拓集團(tuán)和中國寶武共同投資的澳洲西坡項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于2025年投產(chǎn)，滿產(chǎn)產(chǎn)能為2500萬噸/年巴西歐亞資源集團(tuán)投資開發(fā)的BAMIN鐵礦石項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于2027年投產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能2700萬噸巴西SamarcoMineracao投資開發(fā)的MinaGermano礦山項(xiàng)目，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能2000萬噸，預(yù)計(jì)于2025年逐步投產(chǎn)。

原料

2025年鐵礦市場(chǎng)推演——礦價(jià)破百壓礦山 供應(yīng)過剩拐點(diǎn)至

國內(nèi)鐵水產(chǎn)量將繼續(xù)下降，盡管降幅較2024年有所收窄同時(shí)，礦山產(chǎn)量受礦價(jià)下行壓力影響，預(yù)計(jì)保持低增速 2024年，國內(nèi)鐵礦進(jìn)口增量主要集中在印度、烏克蘭和巴西然而，受價(jià)格下跌和地緣沖突等因素影響，2025年進(jìn)口量預(yù)計(jì)將同比小幅下降盡管全球礦山產(chǎn)量呈小幅增長趨勢(shì)，但國內(nèi)進(jìn)口量的萎縮將對(duì)供需平衡造成進(jìn)一步壓力 值得注意的是，2024年鋼廠虧損擴(kuò)大已促使低品位鐵礦石用量增加。

觀點(diǎn)

Mysteel晚餐：唐山鋼坯虧損45元，鐵礦石期貨漲跌停板幅度調(diào)整

預(yù)計(jì)鐵精粉產(chǎn)量約7400萬噸，鐵品位超過67%，預(yù)計(jì)可供開采20年 ◎12月3日，淡水河谷告知，公司已開始試運(yùn)行卡帕內(nèi)瑪最大化項(xiàng)目，該項(xiàng)目旨在將巴西米納斯吉拉斯州馬里亞納綜合運(yùn)營區(qū)的鐵礦石年產(chǎn)能增加1500萬噸。

資訊

國際鋼市日?qǐng)?bào)：晉南鋼鐵集團(tuán)與巴西淡水河谷宣布建設(shè)阿曼首個(gè)鐵礦石選礦廠 投資超6億美元（10.29）

巴西的鐵礦石將運(yùn)往該地進(jìn)行精煉，生產(chǎn)品位更高、對(duì)環(huán)境影響更小的精礦，從而進(jìn)行更高效、更可持續(xù)的生產(chǎn) 除了鋼鐵行業(yè)，該選礦廠預(yù)計(jì)為阿曼帶來廣泛的經(jīng)濟(jì)利益，創(chuàng)造直接和間接就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓，使阿曼成為全球鋼鐵貿(mào)易的主要出口國 【進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】 【國際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 巴西淡水河谷與晉南鋼鐵集團(tuán)投資建設(shè)阿曼首個(gè)鐵礦石選礦廠 巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷和中國鋼鐵企業(yè)晉南鋼鐵集團(tuán)宣布在蘇哈爾建立阿曼第一家鐵礦石精礦廠，共同投資超6億美元。

日?qǐng)?bào)

巴西淡水河谷與晉南鋼鐵集團(tuán)投資建設(shè)阿曼首個(gè)鐵礦石選礦廠

巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷和中國鋼鐵企業(yè)晉南鋼鐵集團(tuán)宣布在蘇哈爾建立阿曼第一家鐵礦石精礦廠，共同投資超6億美元該設(shè)施預(yù)計(jì)于2027年中期投入運(yùn)營，每年將加工1800 萬噸鐵礦石，生產(chǎn)1260萬噸高品位精礦，阿曼將成為全球鋼鐵行業(yè)直接還原級(jí)鐵礦石的主要供應(yīng)商 在該項(xiàng)目中，淡水河谷將投資2.27億美元將新工廠與其現(xiàn)有的選礦設(shè)施進(jìn)行對(duì)接，而晉南將投資約4億美元用于該設(shè)施的建設(shè)、所有權(quán)和運(yùn)營。

產(chǎn)業(yè)資訊

晉南鋼鐵集團(tuán)和淡水河谷宣布投資阿曼鐵礦石選礦廠

” 淡水河谷首席執(zhí)行官畢聞達(dá)（GustavoPimenta）先生強(qiáng)調(diào)了這項(xiàng)投資的重要意義，他說：“蘇哈爾選礦廠是淡水河谷的一項(xiàng)關(guān)鍵投資，因?yàn)槲覀冋诩訌?qiáng)滿足全球?qū)Ω?em class='keyword'>品位鐵礦石日益增長的需求的能力，并進(jìn)一步拓展中東地區(qū)的業(yè)務(wù)該項(xiàng)目將巴西生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鐵礦石的能力與阿曼優(yōu)越的地理位置和基礎(chǔ)設(shè)施相結(jié)合，增強(qiáng)了兩國的優(yōu)勢(shì)整合，同時(shí)通過與晉南鋼鐵集團(tuán)的合作也鞏固了我們與中國的合作伙伴關(guān)系我們相信，這一合作伙伴關(guān)系不僅將加強(qiáng)我們?cè)谠摰貐^(qū)的運(yùn)營，還將為全球鋼鐵行業(yè)創(chuàng)造長期價(jià)值。

原料

黑色期貨早報(bào)：各品種多數(shù)上漲，多機(jī)構(gòu)料鐵礦石震蕩偏強(qiáng)

據(jù)介紹，蘇哈爾選礦廠計(jì)劃于2027年年中投產(chǎn)，每年將處理1800萬噸鐵礦石，生產(chǎn)1260萬噸高品位精礦 數(shù)據(jù)：10月21日-10月27日，中國47港到港總量2544.3萬噸，環(huán)比增加71.4萬噸；中國45港到港總量2461.9萬噸，環(huán)比增加78.1萬噸；北方六港到港總量為1498.4萬噸，環(huán)比增加209.2萬噸10月21日-10月27日，澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2630.7萬噸，環(huán)比增加170.1萬噸。

期評(píng)

全球鋼鐵企業(yè)的脫碳戰(zhàn)略與路徑

該公司計(jì)劃到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和，目前正在評(píng)估各種方案 巴西國家黑色冶金公司（CSN）擁有包括采礦、鋼鐵和水泥生產(chǎn)在內(nèi)的綜合業(yè)務(wù)，并計(jì)劃通過價(jià)值鏈的協(xié)同效應(yīng)減少部分碳排放DRI-EAF需要高品位的鐵礦石，因此，對(duì)原材料的控制將是有益的其長期目標(biāo)是到2044年實(shí)現(xiàn)以氫氣為基的碳中和煉鋼 目前對(duì)可再生能源的投資仍然是CSN和蓋爾道的重點(diǎn)CSN收購了多個(gè)可再生能源資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)可再生能源的完全自給自足，而蓋爾道正在建設(shè)自己的太陽能設(shè)施。

鋼材

淡水河谷啟動(dòng)大瓦爾任1號(hào)項(xiàng)目濕式選礦作業(yè)

2024年9月11日，淡水河谷宣布，公司已開始對(duì)大瓦爾任1號(hào)（VargemGrande1）項(xiàng)目的濕式選礦作業(yè)進(jìn)行調(diào)試，這將使位于巴西米納斯吉拉斯州的大瓦爾任綜合運(yùn)營區(qū)的鐵礦石年產(chǎn)能增加約1500萬噸 大瓦爾任1號(hào)工廠（VGR1）自2019年起一直使用自然水分進(jìn)行選礦，原因在于大瓦爾任礦壩正處于去特征化過程中，無法進(jìn)行水采集和水處理 大瓦爾任1號(hào)項(xiàng)目包括調(diào)整VGR1的水回路和廢棄物隔離系統(tǒng)，啟用新設(shè)備以恢復(fù)濕式選礦作業(yè)，該工廠的平均鐵品位由此有望提升約2%。

原料

必和必拓：鐵礦石供大于求的局面或?qū)⒊掷m(xù)到2025年

上半年，價(jià)格在這個(gè)范圍以上則保持供應(yīng)穩(wěn)定，當(dāng)價(jià)格接近100美元/噸時(shí)，遠(yuǎn)期供應(yīng)面臨邊際壓力，任何跌破這個(gè)閾值的情況都沒能持續(xù)太久；進(jìn)入下半年，由于季節(jié)性的需求減少，鐵礦石價(jià)格進(jìn)一步下探，一些高成本供應(yīng)商（如印粉）的出貨量也有所下降 成本穩(wěn)定在這個(gè)區(qū)間主要受下面三個(gè)因素影響：澳大利亞、巴西等地區(qū)新投產(chǎn)的礦山相對(duì)較高的成本、中國國內(nèi)礦山的邊際成本曲線有性價(jià)比和低品位印度鐵礦石的出口。

主編視角

加拿大礦業(yè)公司Max Resource成功收購巴西弗洛拉亞鐵礦項(xiàng)目

8月20日，據(jù)官網(wǎng)消息，加拿大麥克斯資源公司（Max Resource，簡(jiǎn)稱Max）與加拿大捷豹黃金公司（Jaguar Mining，簡(jiǎn)稱Jaguar）達(dá)成協(xié)議，將收購Jaguar公司位于巴西東南部的弗洛拉亞直運(yùn)赤鐵礦項(xiàng)目（Florália DSO Project） 此前麥克斯資源公司于今年5月份就計(jì)劃收購弗洛拉亞鐵礦，該項(xiàng)目平均鐵品位約為58%，鐵礦石預(yù)估儲(chǔ)量為800萬至1200萬噸，臨近Vale的布魯庫圖鐵礦（Brucutu）和兩家鋼廠，以及安米（Arcelor Mittal）安德拉德鐵礦（Mina do Andrade）；周圍鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施完善。

礦山動(dòng)態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

　　在南美洲，加拿大勘探公司Max Resource表示計(jì)劃購買巴西礦企Jaguar Mining的Florália鐵礦項(xiàng)目該礦山位于巴西Belo Horizonte市東120公里處，一共4個(gè)鐵礦石礦體，最大的礦體位于東南地區(qū)，靠近淡水河谷的鐵礦項(xiàng)目及鋼廠，基礎(chǔ)設(shè)施完善據(jù)勘探，預(yù)估該礦山儲(chǔ)量約800萬噸～1200萬噸，鐵礦石品位為58%，目前暫未投產(chǎn) 　　利比里亞當(dāng)?shù)刂饕?em class='keyword'>鐵礦石生產(chǎn)商安塞樂米塔爾利比里亞公司（Arcelor Mittal Liberia）有關(guān)人士表示，該公司正在寧巴縣耶克帕的特許經(jīng)營區(qū)建設(shè)鐵礦石選礦廠。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國鋼企加快布局海外權(quán)益礦

在南美洲，加拿大勘探公司Max Resource表示計(jì)劃購買巴西礦企Jaguar Mining的Florália鐵礦項(xiàng)目該礦山位于巴西Belo Horizonte市東120公里處，一共4個(gè)鐵礦石礦體，最大的礦體位于東南地區(qū)，靠近淡水河谷的鐵礦項(xiàng)目及鋼廠，基礎(chǔ)設(shè)施完善據(jù)勘探，預(yù)估該礦山儲(chǔ)量約800萬噸～1200萬噸，鐵礦石品位為58%，目前暫未投產(chǎn) 利比里亞當(dāng)?shù)刂饕?em class='keyword'>鐵礦石生產(chǎn)商安塞樂米塔爾利比里亞公司（Arcelor Mittal Liberia）有關(guān)人士表示，該公司正在寧巴縣耶克帕的特許經(jīng)營區(qū)建設(shè)鐵礦石選礦廠。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

在南美洲，加拿大勘探公司MaxResource表示計(jì)劃購買巴西礦企JaguarMining的Florália鐵礦項(xiàng)目該礦山位于巴西BeloHorizonte市東120公里處，一共4個(gè)鐵礦石礦體，最大的礦體位于東南地區(qū)，靠近淡水河谷的鐵礦項(xiàng)目及鋼廠，基礎(chǔ)設(shè)施完善據(jù)勘探，預(yù)估該礦山儲(chǔ)量約800萬噸～1200萬噸，鐵礦石品位為58%，目前暫未投產(chǎn) 利比里亞當(dāng)?shù)刂饕?em class='keyword'>鐵礦石生產(chǎn)商安塞樂米塔爾利比里亞公司（ArcelorMittalLiberia）有關(guān)人士表示，該公司正在寧巴縣耶克帕的特許經(jīng)營區(qū)建設(shè)鐵礦石選礦廠。

爐料