Mysteel解讀：鐵礦石“基石計(jì)劃”下 海外權(quán)益礦正蓄勢(shì)待發(fā)

在此背景下，為保障重要資源供應(yīng)的穩(wěn)定及幫助國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)走出當(dāng)前的困境，“基石計(jì)劃”提出到2025年，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)成品鐵礦石產(chǎn)量、廢鋼消耗量和海外權(quán)益礦分別達(dá)到3.7億噸、3億噸和2.2億噸，分別比2020年增加1億噸、0.7億噸和1億噸 通過(guò)對(duì)海外權(quán)益礦項(xiàng)目的梳理，我們發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)能在過(guò)去幾年呈現(xiàn)快速擴(kuò)張的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2025年實(shí)現(xiàn)2.2億噸的目標(biāo)完全可以完成，但產(chǎn)能釋放仍需時(shí)間沉淀。

主編視角

陳強(qiáng)：鑫博技術(shù)助力國(guó)家基石計(jì)劃降低鐵礦進(jìn)口依賴(lài)

2024年4月25日-26日，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司和內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司聯(lián)合主辦的“2024國(guó)產(chǎn)鐵礦石全產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇”于安徽合肥順利舉行。

鐵礦會(huì)展

啟動(dòng)試生產(chǎn)！思山嶺鐵礦有望成為“基石計(jì)劃”第一個(gè)投產(chǎn)的“雙超礦山

建龍集團(tuán)本溪龍新礦業(yè)有限公司思山嶺鐵礦1500萬(wàn)噸/年（一期），全面進(jìn)入試生產(chǎn)階段，標(biāo)志著目前國(guó)內(nèi)“雙超礦山”第一深井，正式投入運(yùn)行 資源儲(chǔ)量24.84億噸的思山嶺鐵礦采選項(xiàng)目，是目前國(guó)內(nèi)探明登記的最大單體鐵礦，也是亞洲第一深井超大型鐵礦，是國(guó)家“基石計(jì)劃”的重要支撐項(xiàng)目和“超大規(guī)模、超深井”（雙超）課題研究的依托礦山。

礦山動(dòng)態(tài)

“基石計(jì)劃”國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)工作座談會(huì)在馬鞍山召開(kāi)

2023年3月23日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)在安徽馬鞍山召開(kāi)“基石計(jì)劃”國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)工作座談會(huì)，副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍出席，副秘書(shū)長(zhǎng)顧顏主持會(huì)議中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)，以及寶武資源、鞍鋼礦業(yè)、首鋼礦業(yè)、河鋼礦業(yè)、山鋼礦業(yè)、建龍重工、陜鋼集團(tuán)、酒鋼集團(tuán)、六安鋼鐵、中鋼馬礦院等13個(gè)單位相關(guān)負(fù)責(zé)同志參加座談會(huì) 會(huì)上，鋼協(xié)規(guī)劃發(fā)展部介紹了“基石計(jì)劃”國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)工作進(jìn)展情況，中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)介紹了鐵礦行業(yè)運(yùn)行情況。

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駱鐵軍：積極推進(jìn)“基石計(jì)劃”國(guó)內(nèi)鐵礦開(kāi)發(fā)、海外資源開(kāi)發(fā)以及擴(kuò)大廢鋼應(yīng)用工作取得新進(jìn)展

他還介紹了鞍鋼礦業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，即以“基石計(jì)劃”為契機(jī)，確立了比肩國(guó)際四大礦山的追趕目標(biāo)，2025年鐵精礦產(chǎn)量力爭(zhēng)達(dá)到3000萬(wàn)噸級(jí)，2030年達(dá)到6000萬(wàn)噸級(jí)，有力支撐鞍鋼達(dá)到億萬(wàn)噸級(jí)水平 中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)專(zhuān)家委員會(huì)主任李樹(shù)斌表示，2021年，廢鋼鐵消耗總量是2.26億噸，對(duì)比使用鐵礦石冶煉減少了3.62億噸碳排放，節(jié)約了0.79億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、3.84億噸新水，少用了3.84億噸精礦粉。

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駱鐵軍：西鞍山鐵礦項(xiàng)目是“基石計(jì)劃”國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)的標(biāo)志性開(kāi)端

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)作為政府和企業(yè)的橋梁紐帶，為著力解決我國(guó)鐵礦資源保障問(wèn)題，成立了鐵礦石工作委員會(huì)，加強(qiáng)對(duì)鐵礦石相關(guān)重大問(wèn)題研究，經(jīng)廣泛調(diào)查，提出了旨在加快提升我國(guó)鋼鐵行業(yè)資源保障能力的“基石計(jì)劃”，得到了國(guó)家部委的高度重視，也得到包括遼寧省等地方各級(jí)政府和部門(mén)的大力支持目前，“基石計(jì)劃”國(guó)內(nèi)鐵礦項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)工作進(jìn)展總體順利，成效明顯 駱鐵軍介紹道，據(jù)調(diào)研，“基石計(jì)劃”提出后，在國(guó)家發(fā)改委、自然資源部、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、質(zhì)檢總局、安全生產(chǎn)局等相關(guān)部委的大力推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)鐵礦項(xiàng)目審批明顯加快，要件辦理效率明顯提升，企業(yè)急難事項(xiàng)得到有效解決。

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“基石計(jì)劃”國(guó)內(nèi)鐵礦項(xiàng)目建設(shè)工作進(jìn)展總體順利，成效明顯

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)作為政府和企業(yè)的橋梁紐帶，為著力解決我國(guó)鐵礦資源保障問(wèn)題，成立了鐵礦石工作委員會(huì)，加強(qiáng)對(duì)鐵礦石相關(guān)重大問(wèn)題研究，經(jīng)廣泛調(diào)查，提出了旨在加快提升我國(guó)鋼鐵行業(yè)資源保障能力的“基石計(jì)劃”目前，“基石計(jì)劃”國(guó)內(nèi)鐵礦項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)工作進(jìn)展總體順利，成效明顯西鞍山鐵礦是中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)高度關(guān)注和全力推動(dòng)的新建大型鐵礦山項(xiàng)目，該項(xiàng)目正式開(kāi)工，既是鞍鋼建設(shè)和發(fā)展中的一件大事，也是“基石計(jì)劃”國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)的標(biāo)志性開(kāi)端。

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中州期貨：基石計(jì)劃加快開(kāi)發(fā)內(nèi)礦，鐵礦石高位震蕩

①發(fā)運(yùn)增加，到港減少，港口降庫(kù)澳巴發(fā)運(yùn)2763.8萬(wàn)噸（+32.2），全球發(fā)運(yùn)3194.9萬(wàn)噸（-90.7）45港到港量2079.1萬(wàn)噸（-449.3），在港船舶94條（+5），45港庫(kù)存13336.64萬(wàn)噸（-62.14） ②鐵水產(chǎn)量微降，港口成交一般，鋼廠(chǎng)進(jìn)口礦庫(kù)存增加進(jìn)口礦周消耗1923.74萬(wàn)噸（-2.5），以疏港量推算的鐵礦石需求為2130.59萬(wàn)噸（-39.76），以鐵水產(chǎn)量推算的鐵礦石需求為1553.65萬(wàn)噸（-6.51），鋼廠(chǎng)鐵礦石庫(kù)存9464.74萬(wàn)噸（+225.52）。

機(jī)構(gòu)

“基石計(jì)劃”推動(dòng)國(guó)內(nèi)鐵礦項(xiàng)目取得積極進(jìn)展

據(jù)調(diào)研，“基石計(jì)劃”得到了國(guó)家和10個(gè)省區(qū)地方有關(guān)方面的高度重視，列入“基石計(jì)劃”的重點(diǎn)國(guó)內(nèi)鐵礦石項(xiàng)目均在有序推進(jìn)，大大鼓舞了國(guó)內(nèi)鐵礦山企業(yè)投資的積極性，必將為國(guó)產(chǎn)鐵礦資源的有效供給發(fā)揮重要的作用

聚焦

降低鐵礦石對(duì)外依存度，中國(guó)積極推進(jìn)資源保障“基石計(jì)劃”

同時(shí)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)組織有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、重點(diǎn)企業(yè)成立鋼鐵行業(yè)資源保障工作組，協(xié)調(diào)推進(jìn)“基石計(jì)劃”的啟動(dòng)和實(shí)施 據(jù)公開(kāi)報(bào)道，旨在加強(qiáng)資源保障的“基石計(jì)劃”建議已上報(bào)國(guó)家發(fā)改委等4部委“基石計(jì)劃”提出用2-3個(gè)“五年規(guī)劃”時(shí)間，切實(shí)改變中國(guó)鐵資源來(lái)源構(gòu)成，從根本上解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板問(wèn)題，進(jìn)而降低鐵礦石對(duì)外依存度。

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2025年鐵礦石價(jià)格重心將下移

今年以來(lái)，非主流國(guó)家鐵礦石發(fā)運(yùn)量持續(xù)上升，成為全球鐵礦石出口量增長(zhǎng)的主要來(lái)源之一上海鋼聯(lián)的調(diào)研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年非主流國(guó)家周度發(fā)運(yùn)量均值為527萬(wàn)噸，2023年同期均值為496萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31萬(wàn)噸，增幅達(dá)到6.3%未來(lái)，隨著幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目投產(chǎn)，非主流國(guó)家對(duì)全球鐵礦石供應(yīng)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度將會(huì)進(jìn)一步提升 “基石計(jì)劃”推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能穩(wěn)步提升 2022年以來(lái)，黑色金屬礦采選行業(yè)毛利率一直穩(wěn)定在20%的較高水平，在“基石計(jì)劃”的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)黑色金屬礦采選行業(yè)的投資增速基本保持在10%左右的高位，大幅領(lǐng)先國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資整體增速（3.3%）和鋼鐵冶煉加工行業(yè)投資增速（2.8%）。

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Mysteel年報(bào)：2025年國(guó)內(nèi)建筑鋼材價(jià)格重心或?qū)⒗^續(xù)下移

成本方面：2025年，十四五規(guī)劃的最后一年，2022年初國(guó)家相關(guān)部委和中國(guó)鋼協(xié)推出了“基石計(jì)劃”，通過(guò)國(guó)內(nèi)鐵礦開(kāi)發(fā)、境外新增權(quán)益鐵礦、廢鋼資源的開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)對(duì)鐵礦石供給和價(jià)格的話(huà)語(yǔ)權(quán)而到25年之際，“基石計(jì)劃”預(yù)計(jì)將會(huì)得到可觀(guān)的收獲鐵礦石方面，供應(yīng)預(yù)期小幅增加，仍維持在相對(duì)高位需求可能呈現(xiàn)小幅回落態(tài)勢(shì)，全年均價(jià)繼續(xù)下移雙焦方面，供給仍然有一定壓力，需求保持韌性，整體價(jià)格重心下移，但底部仍有支撐。

品種月報(bào)

分析人士：警惕鐵礦石回落風(fēng)險(xiǎn)

值得注意的是，在國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)放緩的大背景下，鐵礦石供應(yīng)端卻不斷放量海外方面，四大礦山仍在努力推動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2024年新增產(chǎn)能1500萬(wàn)噸，2025年預(yù)計(jì)將集中釋放近1.28億噸產(chǎn)能?chē)?guó)內(nèi)方面，2022年國(guó)家相關(guān)部委和中國(guó)鋼協(xié)推出了“基石計(jì)劃”，通過(guò)一系列措施，計(jì)劃到2025年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量、廢鋼消耗量和海外權(quán)益礦分別達(dá)到3.7億噸、3億噸和2.2億噸，分別比2020年增加1億噸、0.7億噸和1億噸。

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本鋼礦業(yè)徐家鐵礦工程正式開(kāi)工

該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)工期5年，項(xiàng)目投產(chǎn)后可年產(chǎn)鐵礦石530萬(wàn)噸、鐵精礦175萬(wàn)噸，已被列入國(guó)家鐵礦資源“基石計(jì)劃”、遼寧省重點(diǎn)鐵礦項(xiàng)目、本溪市工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃及本鋼“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，并作為本鋼“三個(gè)一批”項(xiàng)目中的“實(shí)施一批”項(xiàng)目，納入企業(yè)實(shí)現(xiàn)“十五五”規(guī)劃鐵精礦目標(biāo)的重要采選支撐項(xiàng)目 開(kāi)工儀式上，霍剛代表本鋼向給予本鋼礦業(yè)徐家鐵礦工程建設(shè)幫助的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、參戰(zhàn)兄弟單位和本鋼干部職工致以崇高的敬意和由衷的感謝。

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773.2米！中國(guó)最大單體地下鐵礦山工程首條豎井掘進(jìn)到底

8月28日，全國(guó)最大單體地下鐵礦山工程遼寧西鞍山鐵礦項(xiàng)目三號(hào)回風(fēng)井掘進(jìn)至地下773.2米，這是西鞍山鐵礦首條完成掘進(jìn)的豎井，為項(xiàng)目平巷施工奠定基礎(chǔ) 西鞍山項(xiàng)目位于鞍山市鐵西區(qū)，設(shè)有8條豎井、2條斜井，三號(hào)回風(fēng)井是全項(xiàng)目最深的地下豎井，井筒凈直徑為8米，深度為773.2米，累計(jì)掘進(jìn)量123萬(wàn)立方米，為重難點(diǎn)控制性工程 西鞍山項(xiàng)目是國(guó)家“基石計(jì)劃”重點(diǎn)項(xiàng)目，保有資源儲(chǔ)量13億噸，西鞍山鐵礦混合鐵礦石3000萬(wàn)噸、鐵精礦超1000萬(wàn)噸，累計(jì)掘進(jìn)長(zhǎng)度92.8千米，掘進(jìn)量為297.8萬(wàn)立方米，支護(hù)量為37萬(wàn)立方米，是目前國(guó)內(nèi)尚未開(kāi)發(fā)的資源儲(chǔ)量最大、稟賦最好的單體鐵礦山。

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中冶沈勘中標(biāo)南芬徐家堡子鐵礦采選工程監(jiān)理項(xiàng)目

8月12日，中冶沈勘秦皇島公司中標(biāo)本鋼礦業(yè)南芬徐家堡子鐵礦采選項(xiàng)目采礦基建工程監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目 徐家堡子鐵礦位于遼寧省本溪市，是本鋼第一批特大型地下開(kāi)采礦山，年產(chǎn)鐵礦石530萬(wàn)噸，鐵精礦175萬(wàn)噸，已列入國(guó)家鐵礦資源“基石計(jì)劃”、遼寧省重點(diǎn)鐵礦項(xiàng)目、本溪市工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃及本鋼“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。

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國(guó)海良時(shí)期貨：全球鐵礦石市場(chǎng)未來(lái)何去何從？

目前海外權(quán)益礦約為1.2億噸，后續(xù)仍有包括西芒杜、西坡項(xiàng)目在內(nèi)的超1.5億噸權(quán)益礦產(chǎn)能陸續(xù)投放 總的說(shuō)來(lái)，全球鐵礦石供給過(guò)剩的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，中國(guó)需求的減量、“基石計(jì)劃”和國(guó)內(nèi)政策對(duì)電爐鋼的引導(dǎo)都將削弱全球鐵礦石需求端的未來(lái)增量；印度需求增量雖可觀(guān)，但其鐵礦石產(chǎn)量充足，為凈出口國(guó)，不足以消化全球范圍內(nèi)的增量中長(zhǎng)期內(nèi)，鐵礦石價(jià)格高點(diǎn)的下移已成趨勢(shì)，未來(lái)隨著全球產(chǎn)能的陸續(xù)投放和中國(guó)“基石計(jì)劃”的持續(xù)推進(jìn)，這種趨勢(shì)延續(xù)的可能性將越來(lái)越大。

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寶武西坡項(xiàng)目首車(chē)鐵礦發(fā)運(yùn) 又一西澳權(quán)益礦項(xiàng)目出現(xiàn)重大進(jìn)展！

項(xiàng)目位于Ken’s Bore礦區(qū)，距離鐵礦運(yùn)輸港阿什伯頓港（Port of Ashburton）150公里，年產(chǎn)能3500萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)可開(kāi)采30多年 圖二： 昂斯洛鐵礦項(xiàng)目位置示意圖 圖片來(lái)源：Mineral Resources官網(wǎng) 多年來(lái)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)致力于保障自身鐵礦石供應(yīng)安全，除了提高國(guó)內(nèi)鐵礦石自給率外，還不斷推動(dòng)擴(kuò)大海外權(quán)益礦的發(fā)展，積極踐行“基石計(jì)劃”。

礦山動(dòng)態(tài)

遼寧省省長(zhǎng)李樂(lè)成調(diào)研建龍集團(tuán)思山嶺鐵礦項(xiàng)目

項(xiàng)目的建成投產(chǎn)對(duì)提升東北區(qū)域鋼鐵企業(yè)鐵礦石自給率，保障國(guó)家鐵礦資源安全和支撐遼寧省經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義作為“基石計(jì)劃”項(xiàng)目中即將投產(chǎn)的第一個(gè)“雙超礦山”，思山嶺鐵礦的實(shí)踐將對(duì)國(guó)內(nèi)“超深、超大規(guī)?！币苯鸬V山的建設(shè)和開(kāi)發(fā)積累寶貴的經(jīng)驗(yàn)，起到示范性作用，對(duì)進(jìn)一步攻克“雙超”領(lǐng)域的諸多技術(shù)難題具有重大意義 。

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Mysteel解讀：2024年全球鐵礦產(chǎn)量繼續(xù)突破 增量結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整 --基于成本曲線(xiàn)視角 分析潛在變量

另外，在國(guó)內(nèi)基石計(jì)劃的不斷推進(jìn)下，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)礦生產(chǎn)將逐步提升，2024年國(guó)產(chǎn)鐵精粉產(chǎn)量預(yù)計(jì)同比增加1500萬(wàn)噸，增幅達(dá)到5%因此，國(guó)內(nèi)外鐵礦石供應(yīng)同比增長(zhǎng)的大趨勢(shì)下，疊加今年以來(lái)鋼廠(chǎng)生產(chǎn)受到虧損和需求恢復(fù)等影響低于預(yù)期，供增需減下，中國(guó)鐵礦供應(yīng)預(yù)計(jì)全年來(lái)看將保持相對(duì)充足 三、若礦價(jià)下跌至80美金 全年同比增量將出現(xiàn)收縮 今年以來(lái)鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)明顯下行壓力，Mysteel62%澳粉價(jià)格指數(shù)一度跌破100美金，雖然近期市場(chǎng)有所修復(fù)，但后續(xù)若再度出現(xiàn)明顯下調(diào)，將對(duì)鐵礦石增產(chǎn)的空間形成制約，尤其是對(duì)部分非主流國(guó)家。

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