日本鋼鐵工業(yè)達峰后——優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 引領(lǐng)技術(shù)革新

最后，不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)投資策略，形成從上游原料供應(yīng)至下游貿(mào)易物流乃至加工消費整體產(chǎn)業(yè)鏈的合理化布局上世紀60年代—70年代，日本抓住主要資源國家經(jīng)濟發(fā)展缺少資金以及全球貨幣體系重建等機會，推動三井物產(chǎn)、丸紅、伊藤忠等商社對澳大利亞和巴西的礦產(chǎn)資源進行投資，獲得了必和必拓、力拓、淡水河谷等礦業(yè)資源巨頭的股份，獲得其生產(chǎn)所需的金屬資源 以鐵礦石為例，2023年，日本共獲得權(quán)益鐵礦超1億噸，其中，JFE83萬噸、伊藤忠2270萬噸、丸紅853萬噸、三井物產(chǎn)3890萬噸、NSSMC1010萬噸、JSW919萬噸、住友金屬251萬噸、三菱商事926萬噸。

聚焦

新進展！澳大利亞工會就鐵礦工人漲薪問題進一步談判

此外，工會還提出了其他訴求，包括公共假期補償、夜班津貼以及更靈活的工作班次安排 部分礦山對此表示強烈反對，認為工會的這些要求可能會增加成本并削弱行業(yè)競爭力澳大利亞礦業(yè)委員會（Minerals Council of Australia）首席執(zhí)行官坦尼婭·康斯特布爾（Tania Constable）表示，這種工會化進程可能會讓鐵礦石行業(yè)回到20世紀70年代和80年代頻繁發(fā)生勞資糾紛的時期，從而對生產(chǎn)效率和競爭力造成不利影響。

礦山動態(tài)

看好銅長期前景,BHP推進Olympic Dam銅產(chǎn)能擴張

BHP正在推進南澳大利亞州Olympic Dam銅冶煉廠和精煉廠的大規(guī)模擴建項目，目前正在向州政府提交許可申請根據(jù)30日的一份聲明，BHP計劃在2030年代初將陰極銅年產(chǎn)量從32.2萬噸提高到50萬噸，并可能進一步提高到65萬噸與此同時，BHP正準(zhǔn)備增加該地區(qū)的鐵礦石產(chǎn)量雖然BHP本周警告稱，目前銅市場供應(yīng)過剩，但預(yù)計需求上升將在本十年末引發(fā)全球長期短缺，從而可能推高銅價根據(jù)提交給政府的文件，該項目將包括一座新熔爐。

國際資訊

武昆股份與恒益集團簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

希望雙方聚焦主業(yè)，發(fā)揮各自的優(yōu)勢，因地制宜，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，共同分享經(jīng)驗和成果持續(xù)發(fā)展，形成長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同實現(xiàn)雙方高質(zhì)量發(fā)展 昆鋼公司總經(jīng)理助理、武昆股份公司副總經(jīng)理鄒鴻主持簽約儀式在和諧友好的氣氛中，鄒鴻與段治葵在戰(zhàn)略合作文件上簽字，雙方有關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同見證簽約儀式 據(jù)了解，雙方的合作從90年代開始并持續(xù)至今，恒益集團是昆鋼礦石供應(yīng)商中合作最長久的企業(yè)，目前總資產(chǎn)超75億元，涵蓋礦電、文旅康養(yǎng)地產(chǎn)、國際產(chǎn)能物流三大板塊，年營業(yè)額60多億元，是云南省最大的民營鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)。

投資合作

力拓集團CEO：“‘新質(zhì)生產(chǎn)力’概念讓我倍感興奮”

他認為，中國為綠色轉(zhuǎn)型而建立起的整個供應(yīng)鏈，將為力拓帶來全新的商機 力拓與中國淵源深厚1973年，力拓成為首家向中國供應(yīng)鐵礦石的外資公司20世紀80年代，力拓幫助中國企業(yè)實施了首個海外礦產(chǎn)資源投資項目“中國對力拓來說至關(guān)重要”，石道成表示，力拓最大的客戶和最大的股東都在中國；力拓幾乎60%的收入都來自中國市場 他用“良性循環(huán)”來形容中國和力拓的關(guān)系。

爐料

力拓集團CEO：全球鋼鐵需求將進一步增長

他認為，中國為綠色轉(zhuǎn)型而建立起的整個供應(yīng)鏈，將為力拓帶來全新的商機 力拓與中國淵源深厚1973年，力拓成為首家向中國供應(yīng)鐵礦石的外資公司20世紀80年代，力拓幫助中國企業(yè)實施了首個海外礦產(chǎn)資源投資項目“中國對力拓來說至關(guān)重要”，石道成表示，力拓最大的客戶和最大的股東都在中國；力拓幾乎60%的收入都來自中國市場 他用“良性循環(huán)”來形容中國和力拓的關(guān)系。

聚焦

必和必拓經(jīng)濟和大宗商品市場展望（2024年2月）

其它主要鐵礦石產(chǎn)地可能也會增加產(chǎn)量，其中也包括必和必拓的相關(guān)供應(yīng)規(guī)劃我們還注意到，中國國內(nèi)鐵礦石行業(yè)大幅增產(chǎn)，且廢鋼供給也將持續(xù)增加這意味著，通過推動卓越運營來打造競爭優(yōu)勢和增加價值變得更加重要 對于冶金煤市場，經(jīng)歷近幾年的起落去年的煉焦煤價格則相對平穩(wěn) 在冶金煤海運需求方面，2023年歐洲生鐵市場又經(jīng)歷了艱難的一年，2020年代初至今歐洲生鐵產(chǎn)量已下降19%在亞洲發(fā)達國家，2023年日本生鐵產(chǎn)量縮減2%。

爐料

伍德麥肯茲預(yù)計未來十年中國鐵礦石需求將下降20%

因此，該機構(gòu)預(yù)計未來十年全球鐵礦石總需求將下降6200萬噸，降幅為3%該機構(gòu)強調(diào)，印度鋼鐵生產(chǎn)的鐵礦石需求將主要由當(dāng)?shù)氐V山滿足，該國到2030年代中期才會成為鐵礦石凈進口國，到2050年進口量將達到3500萬噸 隨著全球脫碳進程的推進，低品位鐵礦石的產(chǎn)量和價格將下降伍德麥肯茲認為，更高的成本和低品位的資源狀況將使中國鐵礦石產(chǎn)量在未來十年減半伍德麥肯茲還預(yù)測，世界最大的鐵礦石出口國澳大利亞的出口量將在未來兩年達到峰值，然后開始逐漸下降，而巴西高品位礦石和幾內(nèi)亞西芒杜項目供應(yīng)的重要性將上升。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

歐洲鋼鐵工業(yè)應(yīng)對能源危機的關(guān)鍵路徑

據(jù)能源咨詢公司伍德麥肯茲預(yù)測，到2050年之前，生產(chǎn)綠色鋼鐵將需要5200萬噸綠氫，2000吉瓦的可再生能源（占當(dāng)前能源需求的67%），47000萬噸CCUS（碳捕集利用和封存），相當(dāng)于目前高品位鐵礦石數(shù)量的5.5倍，廢鋼數(shù)量的兩倍為了實現(xiàn)2050年的凈零目標(biāo)，這意味著整個價值鏈上會產(chǎn)生1.4萬億美元的投資機會由于全球氫氣在工業(yè)規(guī)模上的可獲得性受到限制，預(yù)計到21世紀30年代中期之后才會達成顯著的產(chǎn)量數(shù)據(jù)。

鋼材

淡水河谷首座鐵礦石壓塊廠啟動負載測試

20世紀60年代前，淡水河谷的基本產(chǎn)品一直是含鐵量高的塊礦此后，隨著塊礦開采量減少，淡水河谷在巴西建立了第一座球團廠，使鐵礦石粉礦（球團精粉）得到利用壓塊產(chǎn)品和球團礦均為淡水河谷優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品組合的一部分預(yù)計到2030年后，淡水河谷壓塊產(chǎn)品和球團礦的年產(chǎn)能將提高至1億噸

爐料

淡水河谷首座鐵礦石壓塊廠啟動負載測試

淡水河谷于大約 20 年前開始在位于巴西米納斯吉拉斯州新利馬市的黑色金屬技術(shù)中心（CTF）開發(fā)壓塊產(chǎn)品壓塊是淡水河谷有史以來所推出的革命性鐵礦石產(chǎn)品之一，是公司在研究和創(chuàng)新領(lǐng)域做出大量投資的成果20 世紀 60 年代前，公司的基本產(chǎn)品一直是含鐵量高的塊礦此后，隨著塊礦開采量下降，淡水河谷在巴西建立了第一座球團廠，使鐵礦石粉礦（球團精粉）得到利用，從而繼續(xù)發(fā)揮在鋼鐵生產(chǎn)鏈上的重要作用。

礦山動態(tài)

必和必拓發(fā)布《電熔爐低碳冶煉技術(shù)》研究報告

部署“革新高爐”且達到可觀產(chǎn)量 需花費較長時間 報告認為，鋼鐵行業(yè)要想在本世紀30年代大幅降低礦基鋼鐵冶煉工藝的溫室氣體排放強度，減少高爐流程的碳排放是必不可少的一環(huán) 高爐流程具有高效、可靠、規(guī)模化應(yīng)用的優(yōu)勢，對鐵礦石品位要求較為靈活，目前為全球范圍內(nèi)主要的鋼鐵冶煉流程（高爐流程在中國的使用比例較高，占比高達90%左右）。

鋼材

BHP脫碳之路第七集：電熔爐

因此，審慎地尋求所有四種工藝路線的途徑 路線 1：如果該行業(yè)要在 2030 年代大幅降低初級鋼鐵生產(chǎn)的溫室氣體排放強度，則淘汰高爐是必不可少的 高爐 (BF) 路線高效、可靠、規(guī)模大，可加工種類繁多的鐵礦石今天，它滲透到鋼鐵行業(yè)，占全球粗鋼產(chǎn)量的 70% 左右，即 14 億噸左右（中國的比例更高，達到 90% 左右，即每年 9 億噸左右）3. 可以與現(xiàn)有 BF 路線基礎(chǔ)設(shè)施集成或“插入”的減排技術(shù)為在本十年和下一個十年加速減排提供了重要機會。

礦山動態(tài)

對話力拓鐵礦CEO：將通過必要的投資為中國提供穩(wěn)定可持續(xù)的鐵礦石供應(yīng)

“感覺非常棒！”喬德告訴記者，這是他時隔3年后再一次來到中國，此行主要目的是繼續(xù)和中國客戶建立良好關(guān)系并深入互動，繼續(xù)與中國客戶協(xié)力合作 持續(xù)擴產(chǎn)以保障鐵礦石數(shù)量和高品質(zhì)供應(yīng) 在擔(dān)任力拓鐵礦業(yè)務(wù)負責(zé)人之前，喬德先后在力拓集團的運營、商務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展部門任職，所以與中國客戶往來較多他介紹，力拓是首個在20世紀70年代從西澳大利亞向中國發(fā)運鐵礦石的公司。

聚焦

Metso Outotec將為Keliber冶煉廠提供純堿壓浸技術(shù)

Metso Outotec開發(fā)鋰硬巖相關(guān)技術(shù)已有20年，與Keliber的合作始于2000年代初Metso Outotec的專業(yè)知識涵蓋從鹵水和鋰輝石礦石中提取鋰，直至電池級鋰鹽這些工藝獲得專利，滿足了為不斷增長的市場生產(chǎn)高端鋰離子電池化學(xué)品的需求 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

產(chǎn)業(yè)資訊

黑色期貨早報：各品種多數(shù)上漲，多機構(gòu)料鐵礦石震蕩運行

截至12月14日9點30分，黑色期貨市場各品種多數(shù)上漲，螺紋鋼、鐵礦石、熱卷、焦煤、硅鐵、錳硅上漲，焦炭下跌 熱點：Mysteel調(diào)研山東冬儲情況顯示，今年代理商的冬儲熱情不高，冬儲計劃量繼續(xù)減弱，冬儲總量接近去年8成；代理商的冬儲預(yù)期價格在3600-3700元/噸之間；鋼廠給予的冬儲政策或?qū)Q定冬儲量，而市場對“超優(yōu)惠政策”期待不強，因此市場或?qū)⒊霈F(xiàn)“被動冬儲”情形。

期評

鐘紹良：不銹鋼碳排放已引國際關(guān)注，需提速推動低碳轉(zhuǎn)型

”鐘紹良強調(diào) 鐘紹良表示，碳達峰、碳中和是我們進入21世紀20年代后面臨的全新的、歷史性的挑戰(zhàn)，對不銹鋼行業(yè)而言，機遇大于挑戰(zhàn)，不銹鋼行業(yè)擁有光明的發(fā)展前景世界鋼鐵協(xié)會和世界不銹鋼協(xié)會愿與同行緊密協(xié)作，共同應(yīng)對未來的挑戰(zhàn) 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

鋼材

英國雷德卡地標(biāo)性高爐被拆除

自20世紀八十年代年以來，該高爐就是蒂賽德的一個工業(yè)地標(biāo)建筑，高365英尺（約111米），曾年產(chǎn)360萬噸鋼鐵，位于英國最大的自由港Teesworks工業(yè)區(qū)2015年高爐關(guān)閉，當(dāng)?shù)貢r間11月23日上午9時左右該高爐被拆除 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

鋼廠動態(tài)

加拿大巴芬蘭礦山二期擴張計劃最終被否

其鐵礦石被運往Milne Inlet的過程中并將會穿過Tallurutiup Imanga 海洋保護區(qū)運輸，而該項目的二期工程還涉及在港口增加第二個礦石碼頭，建造一條從瑪麗河礦場到港口工地的鐵路，以及將航運流量從198艘船只增加到384艘船只基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)極大影響了努納武特地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，首先努納武特從未有過鐵路，鐵路的建設(shè)路線會穿越馴鹿群的棲息地，對貧瘠的馴鹿存在潛在影響，而自1990年代以來，馴鹿群的數(shù)量估計下降了99%，這是當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境不可接受的風(fēng)險，其二自2018年巴芬蘭項目擴建以來，努伊特人已經(jīng)觀察到礦區(qū)和整個努納武特地區(qū)的獨角鯨和其他物種的數(shù)量大幅減少，當(dāng)下必須采取措施來扭轉(zhuǎn)這種趨勢。

礦山動態(tài)

“基石”護航，遠見太鋼

所謂“吃百家飯”，就是太鋼需要到處去買礦為解決這一問題，太鋼堅定不移地實施資源戰(zhàn)略1977年，位于山西忻州市代縣的太鋼峨口鐵礦投產(chǎn)（又稱代縣礦業(yè)公司）；上世紀90年代，位于太原市婁煩縣的太鋼尖山鐵礦投產(chǎn)，鐵礦石自給率達到40%2004年，太鋼150萬噸新不銹鋼工程開工建設(shè)為打破資源“瓶頸”，太鋼同步實施了資源戰(zhàn)略山西省委、省政府為支持太鋼做大做強不銹鋼，充分發(fā)揮太鋼在該省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的引領(lǐng)作用，決定將位于呂梁市嵐縣的袁家村鐵礦（又稱嵐縣礦業(yè)公司）交由太鋼整裝開發(fā)。

爐料