強(qiáng)力布局澳洲鐵礦，堅(jiān)定建設(shè)更加國(guó)際化的寶武

今年6月6日全面投產(chǎn)后，這幅畫(huà)面成為西坡項(xiàng)目的日?！拔髌马?xiàng)目是成功項(xiàng)目的延續(xù)，我們也相信它能夠延續(xù)成功！未來(lái)，它會(huì)成為寶武鐵礦石資源保供和利潤(rùn)的重要支撐”說(shuō)起西坡項(xiàng)目，寶武資源團(tuán)隊(duì)滿懷信心西坡項(xiàng)目得從2002年啟動(dòng)的寶瑞吉項(xiàng)目說(shuō)起寶瑞吉項(xiàng)目是原上海寶鋼集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“寶鋼”，占股46%）與力拓旗下哈默斯利鐵礦公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“哈默斯利”，占股54%）合作開(kāi)發(fā)的鐵礦項(xiàng)目，雙方鎖定西澳皮爾巴拉地區(qū)東坡、西坡兩座礦山共2億噸高品位鐵礦。

資訊

Mysteel解讀：四大礦山碳排放量及其核算方法對(duì)比

數(shù)據(jù)來(lái)源：上海鋼聯(lián)，四大礦山官網(wǎng)信息 僅從鐵礦石業(yè)務(wù)的碳排放強(qiáng)度來(lái)看，四大礦山生產(chǎn)一噸鐵的碳排放量在10-30kg二氧化碳當(dāng)量左右，必和必拓相對(duì)較低，淡水河谷相對(duì)較高，力拓及福德士河居于中間水平。

主編視角

Mysteel鋼鐵市場(chǎng)周度觀察：節(jié)后需求未明 價(jià)格修復(fù)盤(pán)整

上周，黑色市場(chǎng)價(jià)格整體走高，表現(xiàn)超出市場(chǎng)預(yù)期此前鋼價(jià)連續(xù)三周下跌，上海螺紋鋼價(jià)格一度接近3250元的冬儲(chǔ)意向價(jià)，觸發(fā)了市場(chǎng)對(duì)小幅反彈的預(yù)期然而，多重因素推動(dòng)了上周價(jià)格漲幅的擴(kuò)大： 1、美國(guó)對(duì)俄羅斯實(shí)施新一輪制裁，帶動(dòng)原油價(jià)格上漲；美國(guó)CPI數(shù)據(jù)顯示通脹壓力持續(xù)放緩，市場(chǎng)信心增強(qiáng) 2、鐵礦石價(jià)格以周均 3.3% 的漲幅領(lǐng)漲黑色市場(chǎng)，受益于鐵水產(chǎn)量見(jiàn)底回升、春節(jié)前鋼廠補(bǔ)庫(kù)預(yù)期以及澳洲熱帶氣旋影響下力拓港口清港的推動(dòng)。

觀點(diǎn)

2024年國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈西南地區(qū)調(diào)研活動(dòng)火熱進(jìn)行中

11月25日，上海鋼聯(lián)與釩鈦鋼協(xié)共同舉辦的“2024國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈西南調(diào)研活動(dòng)”首站抵達(dá)四川省釩鈦鋼鐵產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，標(biāo)志著西南區(qū)域礦石產(chǎn)業(yè)鏈考察活動(dòng)火熱進(jìn)行中力拓股份、魯南礦業(yè)、遼寧聯(lián)盛、天津和豐國(guó)際、成都大宏立、四川釩鐵礦、貴州川恒、海洋王照明等多家企業(yè)的高級(jí)管理人員參與了本次調(diào)研活動(dòng)。

鐵礦會(huì)展

Mysteel早報(bào)：上海中厚板價(jià)格預(yù)計(jì)暫穩(wěn)運(yùn)行

從長(zhǎng)三角地區(qū)的區(qū)域價(jià)差來(lái)看，上海主流低合金價(jià)格較江陰、無(wú)錫、杭州低10元/噸；上海主流普板價(jià)格較江陰、無(wú)錫低20元/噸，較杭州低30元/噸 【行業(yè)熱點(diǎn)】 1、聚焦：力拓三季度皮爾巴拉鐵礦石產(chǎn)量8410萬(wàn)噸，環(huán)比增加6%，同比增加1%。

日?qǐng)?bào)

2024河北鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)與市場(chǎng)發(fā)展大會(huì)暨第七屆唐山鋼鐵原材料產(chǎn)業(yè)大會(huì)同期會(huì)議之“破局——黑色市場(chǎng)展望及衍生品策略分享”主題論壇圓滿落幕

同時(shí)，針對(duì)創(chuàng)新金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特質(zhì)，上海清算所圍繞場(chǎng)外市場(chǎng)中央對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)管理制度建立了一套風(fēng)控體系，采用了瀑布式（Waterfall Structure）風(fēng)險(xiǎn)防范結(jié)構(gòu)，阻斷風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)散，確保銀行間市場(chǎng)的穩(wěn)定 接下來(lái)是由來(lái)自曠鑫唐山貿(mào)易有限公司總經(jīng)理張小峰發(fā)表主題演講，其題目是《鐵礦石貿(mào)易與衍生品應(yīng)用》 曠鑫唐山貿(mào)易有限公司總經(jīng)理張小峰 他表示今年以來(lái)力拓發(fā)運(yùn)不及預(yù)期，累積減少770萬(wàn)噸，F(xiàn)MG和BHP發(fā)運(yùn)回歸正常，符合年度目標(biāo)，巴西方面，Vale發(fā)運(yùn)增加，處于略高于同期的水平，非主流發(fā)運(yùn)同比增加，今年總體發(fā)運(yùn)有較大增量，但國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量近期快速下滑；需求方面，鐵水產(chǎn)量近期下滑明顯；庫(kù)存方面，港口庫(kù)存維持高位。

鐵礦會(huì)展

力拓向中國(guó)發(fā)運(yùn)鐵礦石總量達(dá)40億噸

這是力拓繼51年前首次向中國(guó)出口鐵礦石以來(lái)，迎來(lái)的又一里程碑當(dāng)時(shí)，力拓從丹皮爾港向上海第一鋼鐵廠發(fā)送了近2.2萬(wàn)噸皮爾巴拉鐵礦石，該廠現(xiàn)在也隸屬于中國(guó)寶武 半個(gè)多世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)已經(jīng)成為力拓最大的市場(chǎng)，力拓每年向中國(guó)發(fā)運(yùn)約2.5億噸鐵礦石。

礦山動(dòng)態(tài)

2024年“我的鋼鐵”鋼材原料與需求半年報(bào)發(fā)布

7月18日下午，2024年“我的鋼鐵”鋼材原料與需求半年報(bào)發(fā)布，內(nèi)容主要包括鐵礦、煤焦、廢鋼等品種的上半年市場(chǎng)回顧與下半年供需展望。

同期論壇

85件國(guó)產(chǎn)大型設(shè)備從吳淞口岸出口助力幾內(nèi)亞力拓西芒杜鐵路建設(shè)

13日消息，中國(guó)香港籍“德信”輪裝載85件由中國(guó)制造的大型設(shè)備等從上海吳淞口岸駛向“一帶一路”共建國(guó)家?guī)變?nèi)亞 據(jù)透露，這85件中國(guó)制造的自卸車(chē)、吸污車(chē)、平板運(yùn)輸車(chē)等設(shè)備及其零部件，是建成幾內(nèi)亞力拓西芒杜鐵路的重要保障該鐵路是目前西芒杜鐵礦開(kāi)發(fā)工程的重要基礎(chǔ)設(shè)施之一建成后的西芒杜鐵礦項(xiàng)目具有年產(chǎn)1.2億噸高品質(zhì)鐵礦石的能力，將成為新建跨幾內(nèi)亞經(jīng)濟(jì)走廊的重要組成部分，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)大動(dòng)能。

爐料

寶武西坡項(xiàng)目首車(chē)鐵礦發(fā)運(yùn) 又一西澳權(quán)益礦項(xiàng)目出現(xiàn)重大進(jìn)展！

為開(kāi)發(fā)東坡項(xiàng)目，2002年力拓和寶武合資成立了寶瑞吉合資公司（Bao-Hi Ranges Joint Venture），力拓占股 54%，寶武占股46%該項(xiàng)目位于帕拉布杜以南約10公里，于2004年投產(chǎn)自東坡礦建成投產(chǎn)以來(lái)，寶瑞吉合資公司生產(chǎn)的全部的鐵礦石均供應(yīng)給寶武，并在2020順利實(shí)現(xiàn)了2億噸鐵礦石發(fā)貨目標(biāo) 2018年12月，西坡項(xiàng)目開(kāi)發(fā)框架協(xié)議在上海簽署2022年9月，寶武和力拓集團(tuán)簽署西坡項(xiàng)目合作協(xié)議，組建合資公司。

礦山動(dòng)態(tài)

中國(guó)寶武在鐵礦石、低碳冶金領(lǐng)域動(dòng)作頻頻

2018年12月，西坡項(xiàng)目開(kāi)發(fā)框架協(xié)議在上海簽署2022年9月，寶武和力拓集團(tuán)簽署西坡項(xiàng)目合作協(xié)議，組建合資公司2023年3月，合資項(xiàng)目正式啟動(dòng)，并進(jìn)入全面建設(shè)階段項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為2500萬(wàn)噸鐵礦石，預(yù)計(jì)將于明年3月全線建成投產(chǎn) 胡望明向參與項(xiàng)目談判和建設(shè)的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和員工表示感謝他說(shuō)，今年是中澳建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系10周年中國(guó)國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)當(dāng)前正在對(duì)澳大利亞進(jìn)行正式訪問(wèn)我們?cè)谶@個(gè)時(shí)候相聚帕拉波杜，共同慶祝西坡項(xiàng)目首車(chē)鐵礦石發(fā)運(yùn)，具有里程碑意義。

爐料

胡望明考察調(diào)研澳大利亞西坡項(xiàng)目，首車(chē)鐵礦石發(fā)運(yùn)

2018年12月，西坡項(xiàng)目開(kāi)發(fā)框架協(xié)議在上海簽署2022年9月，寶武和力拓集團(tuán)簽署西坡項(xiàng)目合作協(xié)議，組建合資公司2023年3月，合資項(xiàng)目正式啟動(dòng)，并進(jìn)入全面建設(shè)階段項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為2500萬(wàn)噸鐵礦石，預(yù)計(jì)將于明年3月全線建成投產(chǎn) 胡望明向參與項(xiàng)目談判和建設(shè)的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和員工表示感謝他說(shuō)，今年是中澳建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系10周年中國(guó)國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)當(dāng)前正在對(duì)澳大利亞進(jìn)行正式訪問(wèn)我們?cè)谶@個(gè)時(shí)候相聚帕拉波杜，共同慶祝西坡項(xiàng)目首車(chē)鐵礦石發(fā)運(yùn)，具有里程碑意義。

聚焦

2024第十八屆鐵礦石國(guó)際市場(chǎng)研討會(huì)圓滿落幕

下午的會(huì)議由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石事業(yè)部副總經(jīng)理唐曉攬主持 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石事業(yè)部副總經(jīng)理 唐曉攬 首先由世界鋼鐵協(xié)會(huì)副總干事北京代表處首席代表鐘紹良作《世界鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)格局變化》的主題演講 世界鋼鐵協(xié)會(huì)副總干事北京代表處首席代表 鐘紹良 隨后力拓貿(mào)易（上海）有限公司鐵礦技術(shù)營(yíng)銷(xiāo)和研發(fā)全球高級(jí)技術(shù)總監(jiān)宋陽(yáng)升博士作《現(xiàn)有高爐流程碳減排路徑的探討》的精彩主題演講。

主題大會(huì)

宋陽(yáng)升：高爐轉(zhuǎn)爐減排技術(shù)路徑

2024年3月13日，第十八屆鐵礦石國(guó)際市場(chǎng)研討會(huì)在青島香格里拉酒店盛大召開(kāi)本屆研討會(huì)為期三天（3月13日-15日）14日下午大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，力拓貿(mào)易（上海）有限公司鐵礦技術(shù)營(yíng)銷(xiāo)和研發(fā)全球高級(jí)技術(shù)總監(jiān)宋陽(yáng)升博士就“高爐轉(zhuǎn)爐減排技術(shù)路徑”作精彩分享。

嘉賓觀點(diǎn)

力拓集團(tuán)首席商務(wù)官白睿明：中國(guó)的成功就是我們的成功

” 白睿明介紹，1973年，力拓成為首家向中國(guó)供應(yīng)鐵礦石的國(guó)際礦業(yè)公司，將鐵礦石發(fā)往了上海第一鋼鐵廠迄今為止，力拓已經(jīng)為中國(guó)提供了超過(guò)35億噸鐵礦石及其它重要金屬礦物 近年來(lái)，力拓與中國(guó)進(jìn)一步深化多領(lǐng)域的合作，范圍覆蓋貿(mào)易、勘探、合資項(xiàng)目、研發(fā)、人才培養(yǎng)和應(yīng)對(duì)氣候變化等方面 白睿明舉例，力拓與中國(guó)合作伙伴在全球建立合資項(xiàng)目，與寶武集團(tuán)達(dá)成合作，成立合資企業(yè)共同開(kāi)發(fā)澳大利亞皮爾巴拉西坡鐵礦，總投資約20億美元。

爐料

全球首單！北海造船將獲6艘氨動(dòng)力21萬(wàn)噸散貨船大單

必和必拓和力拓一直致力于實(shí)現(xiàn)凈零碳運(yùn)輸?shù)拈L(zhǎng)期目標(biāo)早在2017年，這兩家礦業(yè)公司就與FMG、商船三井、裕民航運(yùn)、Woodside Energy、上海船舶研究設(shè)計(jì)院以及DNV等合作伙伴共同進(jìn)行了“綠色走廊（Green Corridor）”聯(lián)合行業(yè)項(xiàng)目，決定聯(lián)手建造LNG動(dòng)力散貨船，執(zhí)行澳大利亞至中國(guó)航線鐵礦石和煤炭運(yùn)輸 自2020年起，必和必拓和力拓陸續(xù)啟動(dòng)了Newcastlemax型LNG動(dòng)力散貨船建造項(xiàng)目，與多家船東合作訂造了一系列Newcastlemax型船，這是當(dāng)時(shí)全球最大的雙燃料散貨船。

船舶

中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)與力拓簽署諒解備忘錄

全球最大的鋼鐵制造商中國(guó)寶武和全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商力拓簽署了一份諒解備忘錄(MoU)，雙方將在中國(guó)和澳大利亞探索一系列行業(yè)領(lǐng)先的新項(xiàng)目，以幫助鋼鐵行業(yè)脫碳 根據(jù)諒解備忘錄，中國(guó)寶武和力拓計(jì)劃共同推進(jìn)具體的脫碳項(xiàng)目，展現(xiàn)雙方在行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型中發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用的承諾 該諒解備忘錄由力拓首席商務(wù)官Alf Barrios和中國(guó)寶武副總經(jīng)理侯安貴在上海簽署，此前不久，中國(guó)寶武和力拓集團(tuán)已同意就西澳皮爾巴拉地區(qū)西坡(western range)鐵礦項(xiàng)目成立價(jià)值20億美元的合資公司。

礦山動(dòng)態(tài)

大公司動(dòng)態(tài)：晉南鋼鐵出售年產(chǎn)100萬(wàn)噸產(chǎn)線，多數(shù)鋼廠降價(jià)

5月29日，Mysteel匯總部分大宗商品相關(guān)企業(yè)動(dòng)態(tài) 5月26日，全國(guó)累計(jì)11家鋼廠發(fā)布調(diào)價(jià)信息，整體調(diào)幅在0-100元/噸 晉南鋼鐵一高線設(shè)備整體對(duì)外出售，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為100萬(wàn)噸，主要生產(chǎn)Φ5.5-16mm的熱軋光面圓鋼及Φ6.0-12mm螺紋鋼盤(pán)條；近日，力拓礦業(yè)商貿(mào)(上海)有限公司和寧波舟山港股份有限公司簽署了合作框架協(xié)議，加強(qiáng)鐵礦石合作。

資訊

提高鐵礦石資源保障能力：增儲(chǔ)上產(chǎn)應(yīng)“向內(nèi)挖潛”與“向外求索”雙向發(fā)力

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石高級(jí)分析師張磊表示，2015年我國(guó)有約1500座高爐，2021年為700多座，平均爐容卻從770立方米提高到1400多立方米，爐型越大，對(duì)爐料的要求越高，所以高爐大型化對(duì)鐵礦石品質(zhì)的要求是提高的 張磊介紹，從近兩年大型礦山的生產(chǎn)計(jì)劃也能看出這一趨勢(shì)四大礦制定的年度產(chǎn)量目標(biāo)是基本持平的，而對(duì)高品質(zhì)精粉卻有增產(chǎn)計(jì)劃，如力拓IOC（IronOreofCanada）精粉增加150萬(wàn)噸，淡水河谷和FMG相關(guān)項(xiàng)目也很快會(huì)達(dá)產(chǎn)，所有礦山都能看到未來(lái)對(duì)高品質(zhì)精粉及球團(tuán)的需求。

聚焦

廣發(fā)期貨：鐵礦石價(jià)格或跟隨需求預(yù)期擺動(dòng)波動(dòng)加劇

海外礦山穩(wěn)定運(yùn)行，鐵礦石供應(yīng)寬松格局未改主流礦山來(lái)看，力拓、必和必拓與FMG相繼發(fā)布季度產(chǎn)銷(xiāo)報(bào)告，四季度產(chǎn)量環(huán)比與同比均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)；全年（自然年）產(chǎn)量來(lái)看，力拓與必和必拓分別同比上升442萬(wàn)噸（+1.4%）與132萬(wàn)噸（+0.5%），F(xiàn)MG全年產(chǎn)量同比下降1090萬(wàn)噸（-4.6%）非主流礦山來(lái)看，西芒杜項(xiàng)目進(jìn)展順利，13日幾內(nèi)亞政府代表團(tuán)抵達(dá)上海對(duì)寶鋼集團(tuán)進(jìn)行商務(wù)訪問(wèn)，對(duì)項(xiàng)目落地發(fā)揮積極推動(dòng)作用。

機(jī)構(gòu)