澳洲礦企Fenix Resources簽署2.36億澳元合同，加速Beebyn W11鐵礦項目建設

該項目計劃于2025年6月啟動建設，于同年三季度實現(xiàn)首批鐵礦石出貨，將為FEX公司實現(xiàn)2025年鐵礦石年產(chǎn)400萬噸的目標提供關鍵支撐 Beebyn W11鐵礦項目是Fenix 中西部樞紐（Mid-West Hub）發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，距離公司現(xiàn)有鐵嶺項目（Iron Ridge）約20公里資源量為2050萬噸，鐵品位達61.3%，為高品位磁鐵礦項目初期礦山壽命約為三年，C1現(xiàn)金成本預計為77.5澳元/濕噸（約50.4美元/濕噸）。

礦山動態(tài)

Mysteel解讀：全球鐵礦石供應保持增長 增量結構持續(xù)調(diào)整

這一下滑主要由于公司對其Koolan礦山東部主礦坑的運輸坡道進行了重新配置，短期內(nèi)限制了礦石運輸和出貨此外，廢礦剝離工作量的增加也對生產(chǎn)效率和成本造成了壓力 盡管面臨短期困難，該公司表示，將通過優(yōu)化礦山布局和提升高品位礦石開采能力，逐步恢復產(chǎn)量Mount Gibson Iron預計在2025財年完成270-300萬濕噸的鐵礦石銷售目標，同時還表示將單位現(xiàn)金運營成本控制在每濕噸95-100澳元（折合每濕噸約60-63美元）之間。

礦山動態(tài)

馬跡山港2024年超額完成6000萬噸吞吐量目標

主動出擊聯(lián)動保障 為保證目標完成，寶鋼航運（物流中心）港口業(yè)務部發(fā)動全體干部員工，開展“全員營銷”活動，積極開拓社會貨源，拓展了湘鋼、漣鋼等新客戶，2024年，社會礦接卸量同比增加65%在寶武原料和寶鋼股份的大力支撐下，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各港口、各基地的鐵礦石供應分配，積極推動國輪快速出貨 高效協(xié)調(diào)緊密協(xié)作 2024年，馬跡山港遭遇長達45天的大風、大霧天氣，對外輪靠泊造成嚴重影響。

原料

Mysteel解讀：Fortescue半年度鐵礦發(fā)運量創(chuàng)新高，鐵橋項目表現(xiàn)仍值得期待

北京時間2025年1月22日，澳大利亞礦業(yè)公司Fortescue（中文名稱：福德士河）發(fā)布2024年第四季度（FY25Q2）運營報告 季報顯示2024年第四季度福德士河財務狀況總體表現(xiàn)平穩(wěn)，綠色能源板塊投資有所增加；鐵礦石發(fā)運量同比增長，半年度發(fā)運量創(chuàng)歷史新高，在25財年（2024年6月30~2025年6月30日）鐵礦石發(fā)運目標“1.9~2.0億噸”的指導之下，預計2025年上半年，鐵礦石的發(fā)運量將保持在0.93-1.03億噸，較同期相比或有所下降。

主編視角

Mysteel周報：期鋼震蕩反彈 預計下周全國無縫管價格或企穩(wěn)后小漲（3.15-3.22）

概述：本周黑色系期貨觸底后快速反彈，原料鐵礦石價格偏強運行，市場信心有所修復，無縫管即期利潤有所修復，社庫有所下降，出貨小幅好轉；海外方面，美聯(lián)儲宣布，將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間維持在5.25%至5.5%之間不變，預計今年內(nèi)或?qū)嵤┤谓迪?，美元指?shù)小幅上漲，美股續(xù)創(chuàng)新高國內(nèi)方面，貸款市場報價利率（LPR）與上期持平短期內(nèi)國內(nèi)利率調(diào)整或受到銀行凈息差、以及中美利差的制約中長期看，利率有進一步下行的空間。

一周回顧

Mysteel日報：今日全國廢鋼價格穩(wěn)中偏強運行（20231113）

近日盤面偏強運行，成都成材價格上漲20元/噸，廢鋼價格持穩(wěn)運行基地方面盼漲情緒仍在，出貨速度一般，庫存處于低位鋼廠方面生產(chǎn)正常，采購積極性一般，到貨正常預計明日川內(nèi)廢鋼價格平穩(wěn)運行 二、各地鋼企廢鋼調(diào)價 三、熱點消息 宏觀新聞 1、國家金融監(jiān)督管理總局：積極配合化解地方債務風險，促進金融與房地產(chǎn)良性循環(huán) 2、新華時評：地球容得下中美各自發(fā)展、共同繁榮 3、李鳳海：實施礦產(chǎn)資源差別化管理，扶持國內(nèi)鐵礦資源開發(fā)是當務之急 產(chǎn)業(yè)消息 1、石洪衛(wèi)談鋼鐵新形勢——通過連橫合縱、強鏈筑圈，構筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展新基礎 2、柳鋼集團未來五年的目標：鋼鐵板塊人均產(chǎn)鋼2000噸/年 3、黑色持倉日報：鐵礦石漲1.68%，中信期貨減持2.4萬手螺紋鋼多單 。

日報

2023年亞洲鐵礦石論壇圓滿落幕

代偉軍表示，加強交流溝通，加強能力提升，加強品質(zhì)管理，未來將建設一座世界上最先進的數(shù)智碼頭，建設成為“決策智慧化、運營數(shù)字化、全流程可視化、全區(qū)域自動化”的數(shù)智碼頭，實現(xiàn)全流程自動化生產(chǎn)作業(yè)，實現(xiàn)智能調(diào)度決策控制，打造“零碳”碼頭 接下來上海鋼聯(lián)鐵礦石事業(yè)部海外資訊部經(jīng)理&鐵礦石分析師楊琪發(fā)表了題為《鐵礦石行業(yè)現(xiàn)狀及2024年鐵礦石市場展望 》的演講 楊琪先對近期的鐵礦石市場進行了回顧，通過數(shù)據(jù)現(xiàn)實，2023鐵礦石價格變化較前兩年幅度趨小，鐵礦石價格表現(xiàn)優(yōu)于其他黑色金屬品種，上半年鐵礦石供應反彈明顯，前9個月同比增長3200萬噸，其中主流鐵礦石對鐵礦石出貨量增長貢獻最大；隨后有分析了需求端分析了當下鐵礦市場的現(xiàn)狀；最后從控產(chǎn)、資源自給和降碳方面對中國鋼鐵行業(yè)的長期發(fā)展做了一下分析，分析稱中國鋼鐵制造商越來越關注國內(nèi)市場，“雙碳”目標將促進中國鋼鐵工業(yè)的轉型升級，技術突破和原料結構優(yōu)化是減少碳排放的重要途徑。

鐵礦會展

Mysteel：2023年鐵礦石市場走勢展望

整體來看，在海外經(jīng)濟衰退和國內(nèi)鐵礦石消費下降的背景下， 預計2023年鐵礦需求仍將承壓下行 二、2023年鐵礦石供給持穩(wěn)或有小增 從四大礦山2023年鐵礦石產(chǎn)量目標來看，淡水河谷預計2023年鐵礦石總產(chǎn)量為3.1-3.2億噸，與2022年基本持平力拓2023年鐵礦石出貨量為3.2億-3.35億噸，與2022年持平必和必拓2023年鐵礦石產(chǎn)量指導目標為2.78-2.90億噸，與上年基本持平；FMG2023年財年產(chǎn)量目標保持1.87-1.92億噸，較上年略有增加。

產(chǎn)業(yè)分析

廣發(fā)期貨：焦煤正套持有，關注政策動向

短期來看，運輸好轉后，鋼廠到貨開始好轉，整體下游補庫力度仍在 【觀點】下游開工回升，采購積極性增加，煤礦出貨情況好轉，臨近年底安全生產(chǎn)為主，產(chǎn)量易減難增，焦煤供應持續(xù)收緊，市場供需仍呈現(xiàn)偏緊態(tài)勢考慮到補庫是未來一段時間的核心，正套繼續(xù)持有，目標位550此外，宏觀層面再次釋放地產(chǎn)政策積極信號，關注近期政策動向 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

機構

廣發(fā)期貨：焦煤正套持有，關注政策動向

【觀點】下游開工回升，采購積極性增加，煤礦出貨情況好轉，臨近年底安全生產(chǎn)為主，產(chǎn)量易減難增，焦煤供應持續(xù)收緊，市場供需仍呈現(xiàn)偏緊態(tài)勢，近月逼倉行情仍在持續(xù)考慮到補庫是未來一段時間的核心，正套繼續(xù)持有，目標位500-550此外，宏觀層面再次釋放地產(chǎn)政策積極信號，關注近期會議和政策動向 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

機構

京東方Ａ：今年柔性OLED全年出貨量目標為8000萬片

12月5日，京東方Ａ在互動平臺表示，公司柔性OLED出貨情況通常每季度更新，2022年柔性OLED全年出貨量目標為8000萬片 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

家電

廣發(fā)期貨：焦煤多單繼續(xù)持有，正套可重建

【觀點】隨著疫情對運輸影響的減弱，下游采購積極性增加，煤礦出貨情況好轉，后市下游補庫力度會進一步加大，當前煉焦煤供應收緊，年底前產(chǎn)量易減難增，因此煉焦煤市場供需仍呈現(xiàn)偏緊態(tài)勢，整體仍有向上驅(qū)動，多單可繼續(xù)持有，考慮到補庫是未來一段時間的核心，亦可重建正套頭寸，目標位500-550 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

機構

Omdia：明年三星/LG顯示LCD供應預計將減少1400萬片

據(jù)Omdia報告顯示，由于韓國液晶電視面板（LCD）產(chǎn)能的進一步重組，預計2023年，兩家韓國面板廠商，三星顯示和LG顯示的液晶電視面板供應量將較2022年下降1400萬片預計LG顯示2022年的出貨量為1800萬片，2023年液晶電視面板業(yè)務目標將從原先計劃的1200萬片進一步減少至僅為700萬片 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

家電

鐵礦石反彈而非反轉

Mysteel數(shù)據(jù)顯示，當前日均鐵水產(chǎn)量214.6萬噸，據(jù)此推算，今年粗鋼總量壓減的目標任務大概率可以完成了隨著冬奧會的來臨，今年冬季環(huán)保限產(chǎn)涉及的地區(qū)范圍更廣，河北、山西、河南、山東等30多個城市都已經(jīng)公布限產(chǎn)方案，鐵水產(chǎn)量后期維持低位平穩(wěn)運行與限產(chǎn)政策相對應的是鋼廠的原料采購政策，當前鋼廠的原料庫存水平并不高，但鋼廠的補庫力度明顯弱于往年近期仍有個別鋼廠在外賣長協(xié)礦，據(jù)Mysteel統(tǒng)計的港口現(xiàn)貨成交明細數(shù)據(jù)顯示，今年1—9月份鐵礦石鋼廠出貨占比平均值為10.97%，比去年同期均值高4.33%，鋼廠現(xiàn)貨交易規(guī)模不斷擴大。

爐料

港口高庫存 海運鐵礦石價格大幅下跌

由于中國港口的高庫存表明需求疲軟，截至10月23日，海運鐵礦石價格大幅下跌最近發(fā)布的港口庫存數(shù)據(jù)，反映出每周較高的庫存量，導致海運鐵礦石價格走低 一些貿(mào)易商稱，今年前四季度巴西和澳大利亞貨物的出貨量預計將增加，因為礦商計劃在年底之前達到裝運目標但是部分鋼廠停止進口澳大利亞煤炭，焦炭價格已上漲，中、低品位鐵精粉價格可能進一步下跌中國港口的疲軟情緒和供應過剩也拉低了期貨價 。

產(chǎn)業(yè)資訊