“十五五”我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整方向及發(fā)展建議

形成鋼鐵布局北重南輕、東多西少特征的原因： 從資源因素來看，我國鐵礦資源主要分布在華北和東北地區(qū)，我國許多鋼企都是依托當(dāng)?shù)?em class='keyword'>鐵礦石資源基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，如鞍鋼、包鋼、太鋼等，至今仍是我國重要的鋼鐵生產(chǎn)基地與此同時，北方煤炭資源豐富，尤其是山西、內(nèi)蒙古等地，為我國鋼鐵工業(yè)提供充足的能源支持，長期形成我國鋼鐵工業(yè)北重南輕的布局特點(diǎn) 這些年，很多城市鋼廠搬遷將沿海地區(qū)作為首選地，原因既有環(huán)境容量大，有利于污染物擴(kuò)散，且擁有豐富的海水資源；又臨近大型港口，可以大幅降低原燃料運(yùn)輸成本。

鋼材

專家解讀之三：推動氫冶金研發(fā)與示范，助推清潔低碳?xì)渚G色應(yīng)用

《實施方案》提出“突破鐵精礦高效提鐵降硅選礦、頂煤氣二氧化碳脫除提質(zhì)等關(guān)鍵技術(shù)；推進(jìn)氫基熔融還原煉鐵技術(shù)研發(fā)與中試驗證，探索適用于低品位、共伴生鐵礦石的氫冶金技術(shù)路徑”行業(yè)應(yīng)從鐵礦石原料端開展研究，提升礦石品質(zhì)以適應(yīng)直接還原工藝要求，同時推進(jìn)適用于普通鐵礦石的氫基熔融還原技術(shù)開發(fā)，形成符合我國鐵礦石資源稟賦的氫冶金新技術(shù) （五）推進(jìn)純氫冶金示范 由于綠氫成本高、純氫冶金成熟度低以及可再生能源主要分布在我國西北地區(qū)，綠電—綠氫—純氫冶金在近中期還不具備工業(yè)化推廣條件，但在遠(yuǎn)期有較大應(yīng)用前景。

鋼材

Mysteel：2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會圓滿結(jié)束

由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦“2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會”于2024年9月25日13:30在日照喜來登酒店盛大召開 大會第一部分由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁、鐵礦石事業(yè)部總經(jīng)理張勇為本次會議致辭！ 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁、鐵礦石事業(yè)部總經(jīng)理 張勇 大會第二部分,由中鋼協(xié)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處副處長、宣傳委鐵礦石專家組專家朱曉波以《鋼鐵行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)及發(fā)展》為主題，介紹今年以來鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及后期值得關(guān)注的問題；由淡水河谷技術(shù)市場部中國區(qū)總經(jīng)理、淡水河谷-中南大學(xué)聯(lián)合實驗室副主任宋清詩博士以《PFC1精粉產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)介紹》為主題，從PFC1供應(yīng)情況介紹，質(zhì)量回顧，到PFC1燒結(jié)與球團(tuán)試驗研究以及PFC1工業(yè)應(yīng)用反饋做出了精彩的演講；由福德士河貿(mào)易（上海）有限公司中國區(qū)技術(shù)營銷經(jīng)理李曉波以《鐵橋精粉試驗及使用情況介紹》為主題，從鐵橋礦石加工中心工藝流程發(fā)表精彩演講；由安塞樂米塔爾中國脫碳分析師王偉豪以《安賽樂米塔爾脫碳之旅-通向凈零排放鋼材的進(jìn)程與挑戰(zhàn)》為主題，從安賽樂米塔爾集團(tuán)介紹與鋼鐵行業(yè)脫碳背景、脫碳戰(zhàn)略與實踐、脫碳倡議與脫碳挑戰(zhàn)、XCarb低碳排放解決方案與創(chuàng)新基金發(fā)表了精彩演講；由嘉吉投資（中國）有限公司技術(shù)和產(chǎn)品營銷經(jīng)理章葦玲以《加拿大TACORA精粉產(chǎn)品介紹》為主題，從持續(xù)穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，燒結(jié)礦化學(xué)成分，歐洲配比探討低成本操作可行性，經(jīng)濟(jì)性對比發(fā)表精彩演講；由安鋼配礦組組長、教授級正高級工程師龍防博士以《鐵礦石價值評價與配礦優(yōu)化》為主題，分享了冶金性能與配礦，配礦降本方法與原則及配礦降本展望；由邯鋼能嘉鋼鐵有限公司高級工程師劉川川以《新形勢下鋼廠生產(chǎn)與用料模式分析》為主題，分享了邯鋼新區(qū)生產(chǎn)裝備、工藝，爐料結(jié)構(gòu)、配礦結(jié)構(gòu)，優(yōu)化配礦的意義、原則和思路，并對近幾年企業(yè)應(yīng)對市場變化做出討論；由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石事業(yè)部分析師秦暢以《世界鐵精粉供應(yīng)發(fā)展格局》為主題，從全球鐵精粉供應(yīng)格局分布，需求短期展望，需求中長期展望為主題發(fā)表了精彩演講； 中鋼協(xié)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處副處長、宣傳委鐵礦石專家組專家 朱曉波 淡水河谷技術(shù)市場部中國區(qū)總經(jīng)理、淡水河谷-中南大學(xué)聯(lián)合實驗室副主任 宋清詩博士 福德士河貿(mào)易（上海）有限公司中國區(qū)技術(shù)營銷經(jīng)理 李曉波 安塞樂米塔爾中國脫碳分析師 王偉豪 嘉吉投資(中國)有限公司技術(shù)和產(chǎn)品營銷經(jīng)理 章葦玲 安鋼配礦組組長、正高級工程師 龍防博士 邯鋼能嘉鋼鐵有限公司高級工程師 劉川川 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石事業(yè)部分析師秦暢 答謝晚宴 大會第三部分答謝晚宴 ，2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會圓滿落幕。

主題大會

首單寶武資源老撾礦供應(yīng)昆鋼業(yè)務(wù)落地

多年來，昆鋼主要從南非、巴西、澳大利亞等國進(jìn)口鐵礦石，采購周期較長、采購成本較高為拓展貿(mào)易渠道、創(chuàng)新經(jīng)營模式，昆鋼國貿(mào)主要領(lǐng)導(dǎo)及礦石部相關(guān)負(fù)責(zé)人于去年10月23日—10月27日赴老撾開展鐵礦石業(yè)務(wù)交流，對老撾鐵礦石的分布情況、質(zhì)量情況、物流情況、流向情況等做了詳細(xì)調(diào)查其中，寶武資源在老撾川壙的包銷礦山具有資源規(guī)模大、質(zhì)量穩(wěn)定、物流運(yùn)輸能力強(qiáng)等優(yōu)勢，可穩(wěn)定供應(yīng)昆鋼生產(chǎn)；由昆鋼國貿(mào)自主直接進(jìn)口，可以減少中間環(huán)節(jié)，降低不可控風(fēng)險及采購成本。

爐料

首單寶武資源老撾礦供應(yīng)昆鋼業(yè)務(wù)順利落地

“一條心”謀求資源渠道自主可控 逆境突圍需各條戰(zhàn)線同頻共振，將挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化為機(jī)遇多年來，昆鋼使用的進(jìn)口礦主要來源于南非、巴西、澳大利亞等國家，采購周期較長、成本較高為拓展貿(mào)易渠道、創(chuàng)新經(jīng)營模式，昆鋼國貿(mào)主要領(lǐng)導(dǎo)及礦石部相關(guān)負(fù)責(zé)人于2023年10月23日至27日赴老撾開展鐵礦石業(yè)務(wù)交流，對老撾鐵礦石的分布情況、質(zhì)量情況、物流情況、流向情況做了詳細(xì)調(diào)查和了解。

經(jīng)營管理

Mysteel日報：唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交冷清 現(xiàn)貨價格小幅波動

【明日預(yù)測】 唐山進(jìn)口礦庫存方面，目前港口庫存總量處于偏高位置，但曹妃甸庫存高于京唐港庫存；需求方面，鋼廠節(jié)前補(bǔ)庫工作即將結(jié)束，下周進(jìn)口礦需求將繼續(xù)減弱，總體來看，唐山進(jìn)口礦庫存當(dāng)前處于供應(yīng)強(qiáng)于需求狀態(tài)，但由于區(qū)域資源分布失衡，加之部分貿(mào)易商成本偏高存在挺價情緒，雖然下周是節(jié)前最后一周，但預(yù)計鐵礦石價格下降空間有限 。

進(jìn)口礦區(qū)域日評

4日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

【明日預(yù)測】唐山進(jìn)口礦庫存方面，目前港口庫存總量處于偏高位置，但曹妃甸庫存高于京唐港庫存；需求方面，鋼廠節(jié)前補(bǔ)庫工作即將結(jié)束，下周進(jìn)口礦需求將繼續(xù)減弱，總體來看，唐山進(jìn)口礦庫存當(dāng)前處于供應(yīng)強(qiáng)于需求狀態(tài)，但由于區(qū)域資源分布失衡，加之部分貿(mào)易商成本偏高存在挺價情緒，雖然下周是節(jié)前最后一周，但預(yù)計鐵礦石價格下降空間有限

成交匯總

【中建科工】預(yù)計節(jié)后建筑鋼材價格趨弱運(yùn)行

受訪人信息：中建科工集團(tuán)有限公司 供應(yīng)鏈運(yùn)營中心主管 陳斌 客戶觀點(diǎn)：隨著宏觀政策著力推進(jìn)供應(yīng)鏈建設(shè)，各央國企和大型集團(tuán)企業(yè)均已開展供應(yīng)鏈創(chuàng)新試點(diǎn)，領(lǐng)先集團(tuán)已經(jīng)進(jìn)入深水區(qū)，開始實現(xiàn)行業(yè)資源整合，從長流程短鏈條走向短流程（去中間化）長鏈條（向上下游延伸），在中后期將促使供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)利潤合理化，資源分布結(jié)構(gòu)化，在長遠(yuǎn)期看持續(xù)向好，但是短期內(nèi)行業(yè)需求尚未發(fā)生明顯改善，預(yù)計年后處于資源整合階段，需求不足在對鋼材造成影響的同時對上游鐵礦石、政策產(chǎn)生影響，預(yù)計當(dāng)前鐵礦石1000點(diǎn)左右為短期高點(diǎn)，中期價格會回落至850左右，鋼材價格伴隨鐵礦石成本緩步走低200元左右。

下游企業(yè)

Mysteel年報：2023年進(jìn)口鐵礦石市場回顧與2024年展望

綜合預(yù)計明年全球鐵礦石整體過剩，鐵礦石年度均價重心繼續(xù)下移 具體報告內(nèi)容可參看如下： 近10萬字！2024年全球鐵礦石年報來襲！預(yù)售入口→ 點(diǎn)擊鏈接立即預(yù)定2024年全球鐵礦石年報：點(diǎn)擊查看 Mysteel全球鐵礦石年報全篇近10萬字，涵蓋全球鐵礦石主產(chǎn)地分布情況、產(chǎn)能產(chǎn)量情況，全球鐵礦石進(jìn)出口貿(mào)易格局與供需、庫存結(jié)構(gòu)變化情況；未來海內(nèi)外礦山的項目進(jìn)度及需求預(yù)測模型推演，結(jié)合礦山成本曲線對來年全球鐵礦市場進(jìn)行供需平衡展望。

月報

Mysteel解讀：鐵礦石在100美元以上還能扛多久

根據(jù)對各個經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵產(chǎn)能項目統(tǒng)計，以及全球經(jīng)濟(jì)回暖的大趨勢下，預(yù)計2024年，海外尤其東南亞和印度將會有比較顯著的高爐開始投產(chǎn)，預(yù)計2024年中國之外的生鐵加直接還原鐵產(chǎn)量合計將會有較為顯著的增量這意味著，以后的鋼鐵產(chǎn)量成本曲線，還需要額外增加海外高爐及直接還原鐵相關(guān)的部分 啟示： 鐵礦石價格漲跌與其他大宗商品一樣，對應(yīng)著簡單的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，需求和供給的相對彈性是價格波動的主要原因，上下游的產(chǎn)能總量與分布結(jié)構(gòu)的變化往往對應(yīng)著巨大的行情轉(zhuǎn)變，或許金融市場進(jìn)一步放大了其中的波動率，人生發(fā)財不一定要靠康波；鋼鐵行業(yè)的三大特征導(dǎo)致2023年鐵礦石價格較長時間維持在高位水平。

主編視角

近10萬字！2024年全球鐵礦石年報來襲！預(yù)售入口→

點(diǎn)擊鏈接立即預(yù)定2024年全球鐵礦石年報：點(diǎn)擊查看 Mysteel全球鐵礦石年報全篇近10萬字，涵蓋全球鐵礦石主產(chǎn)地分布情況、產(chǎn)能產(chǎn)量情況，全球鐵礦石進(jìn)出口貿(mào)易格局與供需、庫存結(jié)構(gòu)變化情況；未來海內(nèi)外礦山的項目進(jìn)度及需求預(yù)測模型推演，結(jié)合礦山成本曲線對來年全球鐵礦市場進(jìn)行供需平衡展望。

主編視角

云財富期貨：焦煤難有趨勢性表現(xiàn)

在需求預(yù)期端對于焦煤價格形成較大壓力，從而制約焦煤上行 產(chǎn)業(yè)利潤前高后低 從產(chǎn)業(yè)鏈利潤分布情況來看，當(dāng)前黑色產(chǎn)業(yè)鏈整體利潤主要集中在上游焦煤及鐵礦石，其中煤礦當(dāng)前整體利潤水平仍在700—800元/噸，而海外四大礦山成本整體在20—30美元/噸，當(dāng)前海外礦石出口價格多在100美元/噸以上，礦山利潤仍非常豐厚，因此短期利潤的變動對其供給的影響相對較小。

爐料

曹志福：堅持大抓項目、抓大項目，著力構(gòu)建綠色資源保障體系

“中國寶武共有19項鐵礦石項目入選‘基石計劃’，建成后預(yù)計鐵礦石產(chǎn)能可實現(xiàn)翻番”6月8日，在加快國內(nèi)重點(diǎn)鐵礦項目開發(fā)建設(shè)調(diào)研座談會上，寶武資源黨委副書記、總裁曹志福介紹 中國寶武境內(nèi)礦山業(yè)務(wù)主要分布在華東、華北、西北、華中和西南5個區(qū)域，2022年，中國寶武鐵礦石產(chǎn)量超億噸、鐵精礦產(chǎn)量4000萬噸 圍繞重點(diǎn)鐵礦石項目，中國寶武建立了工作推進(jìn)體系，在寶武資源、區(qū)域公司、礦山單位3個層面成立了一把手親自負(fù)責(zé)的基石計劃領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，推進(jìn)工作高效有序；構(gòu)建了項目評價模型，將按照項目的資源稟賦、開采成本、市場競爭力等要素進(jìn)行綜合排序，指導(dǎo)項目后續(xù)推進(jìn)。

爐料

開局兩年多，中國鋼鐵行業(yè)“雙碳”工作進(jìn)展如何？

全球的廢鋼資源不足以滿足社會發(fā)展的需要，以鐵礦石為基礎(chǔ)生產(chǎn)鋼鐵仍然是未來相當(dāng)長時間的主流大力發(fā)展綠色低碳鋼鐵產(chǎn)品，不僅是當(dāng)前的資源、能源條件決定的，也能為后人有更多的循環(huán)材料打下基礎(chǔ)，這是我們這一代鋼鐵科技工作者的歷史責(zé)任 近年來，中國寶武在富氫碳循環(huán)氧氣高爐技術(shù)領(lǐng)域積極探索、勇闖“無人區(qū)”，先后投入超過10億元研發(fā)費(fèi)用，歷經(jīng)7年技術(shù)攻關(guān)，解決了冶金煤氣高效低成本二氧化碳脫除、高溫煤氣-純氧-煤粉復(fù)合噴吹、全氧冶煉煤氣循環(huán)下合理的煤氣分布等主要技術(shù)難題。

鋼材

Mysteel：美國氣溫回升部分煉廠恢復(fù)運(yùn)營，國內(nèi)南方雨雪再發(fā)展

2、全球臺風(fēng)分布及其可能產(chǎn)生的影響 當(dāng)前全球沒有活躍臺風(fēng)或氣旋 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

商品洞察

Mysteel：“炸彈氣旋”席卷全美暴風(fēng)雪持續(xù)；南方雨雪增多濕冷天氣上線

2、全球臺風(fēng)分布及其可能產(chǎn)生的影響 當(dāng)前全球沒有活躍臺風(fēng)或氣旋 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

商品洞察

前11個月我國吸收外資同比增長9.9%

從區(qū)域分布看，我國東部、中部、西部地區(qū)實際使用外資同比分別增長7.7%、28.6%和24.6% 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

聚焦

國家能源集團(tuán)集中開工10個項目,總投資550億元

12月26日，國家能源集團(tuán)舉行2022年第三批重點(diǎn)項目集中開工儀式，宣布包括清潔高效煤電、新能源項目、抽水蓄能電站等3類10個、總裝機(jī)1120萬千瓦的重點(diǎn)電力項目集中開工據(jù)悉，10個項目總投資550億元，分布在9個省區(qū)，涉及國家能源集團(tuán)8家子分公司，其中水電和新能源投資占比超過50% 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

基建

Mysteel數(shù)據(jù)：紅棗36家樣本庫存情況統(tǒng)計（20221229）

樣本點(diǎn)庫存突增，產(chǎn)區(qū)價格的不斷下調(diào)，企業(yè)加工廠及各地棗商采購積極，圍繞低端價位收購，年前銷售時間有限，內(nèi)地客商已采購貨源尚未完全發(fā)至各銷區(qū)市場 樣本說明：36 家樣本點(diǎn)分布情況，河北占 47%、河南占比 25%、新疆占比 25%，廣東占比 3%，樣本點(diǎn)類型包括貿(mào)易商、加工廠、冷庫、囤貨代辦，其中貿(mào)易商、加工廠為主流樣本，其他類型冷庫、囤貨代辦也有覆蓋（紅棗去庫率≠ 走貨量，貿(mào)易商、加工廠為了正常運(yùn)轉(zhuǎn)會保持一個安全合理庫存，存在不斷補(bǔ)庫及出庫） 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

庫存

Mysteel：東北將遇大范圍降雪，巴西多雨天氣利于作物生長

2、全球臺風(fēng)分布及其可能產(chǎn)生的影響 當(dāng)前全球沒有臺風(fēng)或氣旋 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

商品洞察