出海必看！澳洲鐵礦投資×設(shè)備拓新局×非主流礦貿(mào)易——亞太大會限時鎖定

中國是澳洲鐵礦石最大的出口市場，每年進(jìn)口的澳大利亞鐵礦石數(shù)量達(dá)澳洲總出口量的80%以上2024年，澳大利亞鐵礦石總產(chǎn)量約為9.6億噸，占全球產(chǎn)量的40%；出口量約為8.9億噸，占全球的52%。

鐵礦會展

澳洲政府：鐵礦石價格下跌可能導(dǎo)致稅收大幅收縮

印度是第二大鋼鐵生產(chǎn)國，但其自身擁有較多的鐵礦石儲量，未來對澳洲出口的鐵礦石不會有較大的需求 目前中國鐵礦需求進(jìn)入下行階段，另外隨著一些大型且成本較低的澳大利亞新鐵礦以及幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦的投產(chǎn)，未來可能會加劇全球鐵礦石的供應(yīng)過剩從上半年的市場表現(xiàn)來看，目前鐵礦石供應(yīng)已經(jīng)處于過剩的狀態(tài)，未來需求下降伴隨著供應(yīng)增加會使得鐵礦石市場在未來三年甚至四年內(nèi)一直處于供應(yīng)過剩的狀態(tài) 去年澳大利亞鐵礦石出口額占出口總額的18%，近幾月由于投資者對于中國房地產(chǎn)市場悲觀預(yù)期以及鋼鐵產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂，加劇鐵礦石價格下行壓力，對澳洲的鐵礦石出口或?qū)⒃斐梢欢ㄓ绊憽?/p>

礦山動態(tài)

鐵礦石資源投資與發(fā)展暨智能礦山建設(shè)論壇專場會議圓滿落幕

2023年6月27日上午，“鐵礦石資源投資與發(fā)展暨智能礦山建設(shè)論壇專場會議”如期舉行。會上來自國務(wù)院，自然資源部，中國地質(zhì)調(diào)查局等以及非洲、澳洲礦山嘉賓進(jìn)行主題演講。

同期論壇

供給不足鐵礦石爆漲25%，澳大利亞17個港口開始無期限停運(yùn)

對此東吳期貨黑色系分析師朱少楠認(rèn)為，“該事件對鐵礦影響并不大，Svitzer公司的拖船服務(wù)主要對集裝箱貨運(yùn)影響比較大，且停擺的港口幾乎不涉及黑德蘭港、丹皮爾港等鐵礦石的主要出口港口杰拉爾頓和奎納納港鐵礦石裝運(yùn)業(yè)務(wù)可能會有一點(diǎn)影響，但只占澳洲鐵礦發(fā)運(yùn)的1.6%，如果罷工只持續(xù)2-3周，預(yù)計(jì)影響約20-30萬噸，可以忽略不計(jì)” 黑色系中的領(lǐng)頭羊，14日漲25% 對于黑色系最近的反彈行情，一些分析師認(rèn)為主要是宏觀有加息預(yù)期放緩疊加地產(chǎn)政策的刺激，不得不承認(rèn)鐵礦是目前黑色系中漲幅最迅猛的。

爐料

海南礦業(yè)：短期內(nèi)鐵礦石整體呈逐漸回落的趨勢，價格中樞可能會有所下移

我們認(rèn)為，國家鼓勵國內(nèi)的鐵礦石企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，通過并購的方式做大做強(qiáng)，甚至鼓勵國內(nèi)企業(yè)到海外去投資并購優(yōu)質(zhì)的鐵礦項(xiàng)目，以減少我國對澳洲、巴西等地鐵礦石的進(jìn)口依賴度；從鐵礦石需求端看，一方面國家近兩年出臺了相關(guān)政策限制鋼鐵產(chǎn)品出口，今年繼續(xù)開展粗鋼產(chǎn)量壓減工作，但公司成品礦結(jié)構(gòu)中占比較高的是塊礦產(chǎn)品，塊礦屬于國內(nèi)非主流礦，對于下游鋼企來說性價比較高，所以公司的下游客戶相對比較穩(wěn)定，目前60%-70%的成品礦產(chǎn)品銷售給長協(xié)客戶；另一方面，隨著今年國務(wù)院穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策的出臺，我們認(rèn)為地產(chǎn)及基建投資需求拉升，從而有望帶動一些鋼企產(chǎn)能的恢復(fù)，進(jìn)而增加鐵礦石需求量。

爐料

Mysteel早讀：全球大宗商品價格普跌，電爐鋼廠噸虧超百元

6月、7月份鐵礦石供需缺口將會縮小，但由于近期澳洲暴雨天氣再次干擾到港的恢復(fù)，缺口恢復(fù)空間受壓縮詳情>> ◎據(jù)Mysteel調(diào)研，由于印度政府上調(diào)球團(tuán)關(guān)稅45%，導(dǎo)致多家球團(tuán)商利潤嚴(yán)重收縮，生產(chǎn)出口都受到不同程度影響，其中AMNS關(guān)停一座年產(chǎn)能600萬噸球團(tuán)廠，占總產(chǎn)能的30%；Rashimi球團(tuán)產(chǎn)量減產(chǎn)50%。

資訊

2022年鐵礦石將何去何從？

楊慧丹認(rèn)為，2022年全球鐵礦石在四大礦山和本國增產(chǎn)的背景下將會小幅增長近三年全球鐵礦石產(chǎn)量年均增長率為1.5%，澳巴南加四國出口量年均增長率在1.9%全球鐵礦石供應(yīng)中澳洲和巴西占比56%，其中四大礦山產(chǎn)量占比達(dá)到45%，本國鐵礦石產(chǎn)量占到11% 關(guān)于供應(yīng)，海通期貨煤焦鋼研究員邱怡宏認(rèn)為，四大礦山在2022年的鐵礦石供應(yīng)存在增量預(yù)期，同時海外鐵礦需求已恢復(fù)至疫情前水平，因此預(yù)計(jì)四大礦山發(fā)至中國比例將維持高位，但受礦價下行的影響，高成本的非主流礦山以及國內(nèi)礦山的鐵礦石產(chǎn)量將受到抑制，該減量部分或跟隨鐵礦石價格同向波動。

爐料

為緩解“用工荒”，礦業(yè)巨頭紛紛推出度假式工作環(huán)境

但必和必拓和力拓集團(tuán)等礦商仍有巨額獲利，因?yàn)樗鼈兩a(chǎn)成本可能低于20美元/噸 鐵礦石占澳大利亞出口收入的三分之一左右，在截至6月30日的一財(cái)年中，澳洲鐵礦石收入達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1520億澳元(合1100億美元)，而該行業(yè)雇傭了約28萬名員工 近期報(bào)告顯示，未來兩年，西澳大利亞州的資源行業(yè)需要再吸引多達(dá)4萬名工人，否則約1,400億澳元的項(xiàng)目將面臨延期風(fēng)險(xiǎn) 但新冠疫情相關(guān)的封鎖措施令員工招募變得更加復(fù)雜和艱難。

爐料

Mysteel：2021 年濟(jì)寧地區(qū)煤焦鋼市場高峰論壇順利召開

他從以下幾方面，對鐵礦石一二季度市場作分析及預(yù)測：1、價格方面：一季度鐵礦石價格高位震蕩其中，連鐵漲幅最大，掉期波動最大，且節(jié)后漲幅最大；品種方面，一季度PB塊漲幅最大，節(jié)后球團(tuán)漲幅最大主要驅(qū)動來自于：春節(jié)前鋼廠補(bǔ)庫、春節(jié)后旺季需求預(yù)期和需求提前啟動、唐山限產(chǎn)影響2、發(fā)運(yùn)方面：截止3月21日，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量累計(jì)3.31億噸，較去年同期增加3045萬噸，按當(dāng)前發(fā)運(yùn)節(jié)奏折算，一季度發(fā)運(yùn)量同比增2922萬噸；按出口增量排序依次為巴西、印度、澳洲和南非，其中印度增幅60%，巴西增幅20%；出口至中國量一季度同比增加1702萬噸，發(fā)往中國占比下降約1%；過去三年中，二季度全球發(fā)運(yùn)量相較于一季度逐年遞增，環(huán)比增量在2000-4000萬噸左右。

日評

澳元還會再漲嗎？

鐵礦石價格上漲推動澳洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和澳幣走強(qiáng) 澳大利亞鐵礦石出口量占四國（澳大利亞、巴西、印度、南非）總發(fā)運(yùn)量比重：65%-70%。

國際

中國船廠大單來了！鐵礦石巨頭欲造10艘LNG動力散貨船

燃料消耗分析表明約6000立方米尺寸的LNG燃料液艙是最佳方案，可以在澳大利亞加氣后完成往返航次這種設(shè)計(jì)采用兩個LNG燃料液艙，直接位于機(jī)艙上部、罐體底部位于主甲板以下幾米 據(jù)了解，F(xiàn)MG是澳洲第三大、全球第四大鐵礦公司，每年出口約1.7億至1.75億噸鐵礦石FMG公司的鐵礦石主要銷售到中國，目前占其總銷售量的93%至今已經(jīng)向中國出口鐵礦石總量超過8.8億噸。

船舶

Mysteel參考丨2021年全球鐵礦石供應(yīng)展望及其供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評估

Mysteel通過其核心數(shù)據(jù)庫和資訊網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)挖掘，預(yù)估2021年全球鐵礦石增量約為9630萬噸這些增量主要來自于巴西、印度、美國等受疫情影響較大的國家，這些國家在2021年從疫情中恢復(fù)的進(jìn)度情況將直接影響鐵礦石產(chǎn)量能否達(dá)到預(yù)期水平 除此之外， Mysteel認(rèn)為全球鐵礦石增量主要來自于西半球國家，一季度對中國的供應(yīng)影響較小，而伴隨著后期到港量增加和鐵礦石品種逐漸往高鐵品位調(diào)整，后期供應(yīng)過剩跡象將愈發(fā)明顯。

Mysteel參考

28日全球煤炭快訊：2020-2021財(cái)年澳洲資源出口收入或下降11% 嘉能可延長與 Thiess開采合同

但由于疫情帶來的不確定性，出口依舊有下行風(fēng)險(xiǎn) OCE表示，除了黃金和鐵礦石外，相對疲軟的資源和能源商品價格，以及煤炭出口量的下降，預(yù)計(jì)將推動2020-2021年澳洲出口收入大幅下降 澳大利亞是世界上最大的鐵礦石和冶金煤出口國，也是世界第二大動力煤出口國資源出口收入約占澳大利亞商品出口收入的60% 由于能源和礦產(chǎn)出口的增加，澳大利亞將在2020年實(shí)現(xiàn)連續(xù)第四年貿(mào)易凈順差。

快訊

鐵礦石探低回升，行情或有反復(fù)

據(jù)悉，烏克蘭前七個月的鐵礦石出口達(dá)到22億美元，同比增長4.5%其中，中國占烏克蘭鐵礦石總出口額的63.55%，波蘭和捷克分別占8.93%和6.55%烏克蘭鐵礦石七月出口量達(dá)390萬噸，同比增長11% 市場報(bào)價：青島港：62%澳洲粉礦報(bào)996元/干噸，跌5元/干噸；唐山建龍鋼廠采購65%粉礦報(bào)價890元/干噸，持平（干基含稅自提）。

機(jī)構(gòu)

鐵礦石震蕩偏強(qiáng)，遠(yuǎn)月貼水較深

據(jù)該部稱，今年上半年，土耳其鋼鐵出口金額占土耳其全國總出口額的8％其中，2020年6月，土耳其出口了超過11億美元的鋼材，同比增長28.6％土耳其6月鋼鐵出口額占該國出口總額的8.4％ 市場報(bào)價：青島港：62%澳洲粉礦報(bào)991元/干噸，跌5元/干噸；唐山建龍鋼廠采購65%粉礦報(bào)價870元/干噸，持平（干基含稅自提） 倉單庫存：大商所鐵礦石倉單日報(bào)為200手，持平。

機(jī)構(gòu)