劉發(fā)金：海運(yùn)市場簡析-西非鋁釩土海運(yùn)相關(guān)情況介紹

劉發(fā)金還介紹了西芒杜鐵礦石發(fā)運(yùn)情況目前部分礦區(qū)已完成基礎(chǔ)開采設(shè)施搭建，開采設(shè)備逐步到位，部分區(qū)域已進(jìn)入試開采階段，為大規(guī)模開采與發(fā)運(yùn)做準(zhǔn)備，預(yù)計 2025 年 11 月首船發(fā)運(yùn)他進(jìn)一步分析了各船型市場表現(xiàn)與供需，包括 Capesize、Panamax、Supermax 及 Handy 船型 此外，劉發(fā)金對干散貨市場行情進(jìn)行回顧和展望。

會議報道

國泰君安期貨：鐵礦石短期價格或偏強(qiáng)震蕩

鐵礦石：現(xiàn)實(shí)依然偏強(qiáng)，波動有所放大近期鐵礦價格在長時間橫盤后有所向上突破從基本面來看：需求側(cè)，當(dāng)前下游開工在現(xiàn)貨利潤和出口需求的雙重刺激下維持高位；供給側(cè)，我們發(fā)現(xiàn)Cape船型運(yùn)費(fèi)近期大幅下滑，其背后驅(qū)動主要是太平洋航區(qū)拉運(yùn)需求的大幅下滑，即西澳礦山發(fā)運(yùn)或?qū)⒊霈F(xiàn)環(huán)比回落，本周國內(nèi)港口庫存亦再度去化從宏觀面來看：國內(nèi)，交易情緒的走強(qiáng)跟隨近日大類資產(chǎn)的主題相關(guān)交易，市場對于制造業(yè)相關(guān)企業(yè)的利潤預(yù)期出現(xiàn)大幅改善；海外，持續(xù)走弱的美元指數(shù)也對美元定價的資源型商品估值形成顯著支撐。

機(jī)構(gòu)

國內(nèi)首批！武漢創(chuàng)新與鵬飛物流合作投資造船

該船總長129.70米，型寬22.60米，型深10.20米，采用中船第七一一所研制的甲醇單一燃料主機(jī)，中國船級社武漢審圖中心審圖、入級中國船級社 南京鵬飛智慧物流致力于建設(shè)國內(nèi)航運(yùn)物流平臺的核心企業(yè)，持續(xù)發(fā)力智慧水運(yùn)平臺搭建與運(yùn)力升級，與武漢創(chuàng)新供應(yīng)鏈?zhǔn)冀K保持良好的合作關(guān)系，非常認(rèn)同武漢創(chuàng)新供應(yīng)鏈的船型設(shè)計理念，對15000噸級甲醇單一燃料動力江海直達(dá)散貨船有較強(qiáng)的投資意愿，認(rèn)為該船型具有載量大、綠色智能、江海直達(dá)的特點(diǎn)，有強(qiáng)大的社會功能和經(jīng)濟(jì)效益，滿足寧波舟山至長江干線的鐵礦石、糧食、煤炭、砂石料等大宗散貨運(yùn)輸需求，適應(yīng)長江干線城陵磯以下的絕大多數(shù)港口。

船舶

《易切削不銹鋼盤條》《軌道交通用高碳鉻軸承鋼》等56項(xiàng)新制修訂的黑色冶金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報批公示

據(jù)悉，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織已完成一批有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外文版、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)樣品的制修訂工作，為進(jìn)一步聽取社會各界意見，國-家-工-信-部從2025年3月3日起至2025年4月1日止予以公示其中，包括《調(diào)質(zhì)型鋼質(zhì)連續(xù)油管》《易切削不銹鋼盤條》《軌道交通用高碳鉻軸承鋼》《電弧爐短流程煉鋼生產(chǎn)通用要求》《集裝箱用高強(qiáng)度不銹鋼鋼板和鋼帶》《家電用不銹鋼冷軋鋼板及鋼帶》《異形不銹鋼絲》《高強(qiáng)度含氮奧氏體不銹鋼盤條》《金剛網(wǎng)用不銹鋼盤條》《光熱發(fā)電熔鹽儲罐用不銹鋼鋼板和鋼帶》等56項(xiàng)黑色冶金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，本鋼板材等公司研制的1項(xiàng)黑色冶金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)樣品——低合金鋼光譜分析用標(biāo)準(zhǔn)樣品（YSB1061-2025）。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

Mysteel早報：市場商戶陸續(xù)放假 今日無縫管價格平穩(wěn)運(yùn)行

華東螺紋3520、線材盤螺3770 ◎國家能源局：2024年，全社會用電量98521億千瓦時，同比增長6.8%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為94181億千瓦時 ◎1月20日，波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)觸及逾19個月最低，因各船型運(yùn)費(fèi)均下跌波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)下跌30點(diǎn)或3.04%，至957點(diǎn)，為2023年6月以來最低水準(zhǔn) ◎必和必拓2024年四季度皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石總產(chǎn)量7307.1萬噸，同比增長0.6%。

每日分析

中船廣西平陸運(yùn)河江海直達(dá)船型實(shí)現(xiàn)批量成果轉(zhuǎn)化

該型船為平陸運(yùn)河創(chuàng)新型新能源船型，也是西江干線主尺度及裝載噸位最大的新能源動力船型，可航行于平陸運(yùn)河相當(dāng)于內(nèi)河A級航區(qū)至珠海高欄港依托重大科技專項(xiàng)研究成果，研發(fā)團(tuán)隊(duì)對船型線型、節(jié)能附體、機(jī)槳匹配等進(jìn)行重新設(shè)計及船模試驗(yàn)，采用LNG單燃料動力，對比現(xiàn)有西江主流船型，多項(xiàng)性能指標(biāo)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)取得突破 該型船最大船長89.90米，型寬15.76米，型深5.70米，為多用途船型，裝載干散貨A級載貨量為4860噸，B級載貨量為5131噸；A、B級裝箱量滿箱和空箱均為150TEU；考慮廣西內(nèi)河鐵礦石運(yùn)輸需求，增加了重載強(qiáng)度設(shè)計。

船舶

引領(lǐng)全球潮流！上船院自主研發(fā)成就VLOC世界品牌

阿曼航運(yùn)公司高層專程飛赴上海，熱切地與船廠簽訂4艘建造訂單 該船型第一批次16艘船的成功承建，大幅降低了中巴航線鐵礦石單位運(yùn)輸成本，讓上船院在全球VLOC設(shè)計領(lǐng)域的聲望與日俱增 精益求精，創(chuàng)新迭代 新船型層出不窮 依托豐富的船型譜系和強(qiáng)大的礦砂船設(shè)計經(jīng)驗(yàn)，上船院精益求精，使這位DOLPHIN海豚系列新成員結(jié)構(gòu)更加可靠、裝卸更加靈活、營運(yùn)更加經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)了可持續(xù)的創(chuàng)新迭代。

船舶

發(fā)貨需求大，礦價與運(yùn)價背離

眾所周知，BDI（波羅的海干散貨綜合運(yùn)價指數(shù)）指數(shù)構(gòu)成中，BCI（波羅的海海岬型船運(yùn)價指數(shù)）指數(shù)占比最高，為40%該指數(shù)對應(yīng)的船舶主要是海岬型船，它承載的商品包括鐵礦石、煤炭以及少量鋁土礦，其中鐵礦石發(fā)運(yùn)量最大 全球鐵礦石發(fā)運(yùn)國主要有澳大利亞、巴西以及南非，BCI指數(shù)細(xì)分航線中，以C8_14、C9_14、C10_14、C14、C16航線組合而成的BCI5TC航線最受市場青睞一般情況下，當(dāng)該條航線運(yùn)量大時，該船型運(yùn)價上漲概率大；反之，該條航線運(yùn)量下降時，該船型運(yùn)價下跌概率大。

爐料

上海航運(yùn)交易所：遠(yuǎn)東干散貨運(yùn)輸市場周度報告（2024.02.22）

節(jié)中節(jié)后需求強(qiáng)勁 租金指數(shù)大幅上漲 春節(jié)假期期間，國際干散貨運(yùn)輸市場表現(xiàn)超出預(yù)期，澳大利亞鐵礦石、印尼煤炭貨盤集中釋放，市場氛圍活躍，三大船型日租金均大幅上漲，遠(yuǎn)東干散貨租金指數(shù)升至一個半月以來最高水平2月22日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨租金指數(shù)為1421.68點(diǎn)，較2月8日上漲34.7%。

船舶

2023年船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

此外，下游航運(yùn)市場不確定性增強(qiáng)，細(xì)分領(lǐng)域運(yùn)費(fèi)分化加重，對部分船型交付進(jìn)度可能造成潛在風(fēng)險 （三）市場環(huán)境不確定因素增多 鋼材、匯率和航運(yùn)市場的波動風(fēng)險增加截至2023年12月底，進(jìn)口鐵礦石和焦炭均價分別為123美元/噸和2413元/噸，比年中低點(diǎn)分別回漲15.5%和33.1%，為鋼材價格反彈埋下空間全球地緣政治沖突加劇，沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，國際航運(yùn)市場寬幅波動，克拉克松綜合運(yùn)費(fèi)指數(shù)振幅達(dá)到36.1%。

聚焦

遠(yuǎn)東干散貨運(yùn)輸市場周度報告（2024.01.18）

市場需求依舊低迷 租金指數(shù)持續(xù)下跌 本周，國際干散貨運(yùn)輸市場整體需求低迷，鐵礦石、煤炭運(yùn)輸需求均無起色，三大船型市場運(yùn)力過剩明顯，運(yùn)價、日租金紛紛下跌遠(yuǎn)東干散貨租金指數(shù)自2023年12月中旬以來持續(xù)下跌，跌幅超50%。

船舶

FMG加蓬貝林加鐵礦石項(xiàng)目首發(fā)

此次FMG集團(tuán)的加蓬貝林加鐵礦石，發(fā)運(yùn)數(shù)量在10萬噸以內(nèi)（很可能是巴拿馬船型），鐵礦石性狀為原礦那么，這就意味著，該批鐵礦石的粒度可能是比較大，收貨方還得進(jìn)行破碎、加工 至于該批鐵礦石的品質(zhì)，相信一旦抵達(dá)國內(nèi)港口，就會很快被了解 結(jié)語 加蓬鐵礦石的登陸中國，意味著中國將開啟非洲新的優(yōu)質(zhì)鐵礦石品種的新篇章，也將意味著非洲鐵礦石時代的來臨：寶武集團(tuán)已經(jīng)把利比里亞的鐵礦石新品種發(fā)回來了，F(xiàn)MG這次把加蓬鐵礦石拿來做了有效補(bǔ)充，后續(xù)將有加蓬Genmin巴尼亞卡的鐵礦石、幾內(nèi)亞西芒杜的鐵礦石、阿爾及利亞的高磷鐵礦石等等新品種在中國市場上與澳大利亞、巴西鐵礦石正面PK！ 。

聚焦

2家船廠14艘散貨船！國航遠(yuǎn)洋更新升級打造綠色船隊(duì)

波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)2259點(diǎn)也是2022年6月27日至今的最高值BDI的大幅上漲是因?yàn)槿N基準(zhǔn)船型的運(yùn)價指數(shù)BPI/BSI/BCI均出現(xiàn)了上漲公司巴拿馬型和超靈便型船舶的運(yùn)價持續(xù)上行 外貿(mào)市場，煤炭受寒潮影響運(yùn)價有所提升，糧食市場運(yùn)價較為平穩(wěn)，鐵礦石運(yùn)價表現(xiàn)堅(jiān)挺，部分航線運(yùn)價環(huán)比上升15%左右目前全球經(jīng)濟(jì)處于反復(fù)震蕩筑底過程中，BDI在短期內(nèi)會表現(xiàn)出震蕩加劇的走勢。

船舶

BDI指數(shù)創(chuàng)年內(nèi)新高！業(yè)內(nèi)稱鐵礦石行情開啟，船東有望獲得較好回報

截至10月17日，波羅的海干散貨航運(yùn)指數(shù)（BDI）達(dá)2058點(diǎn)，較前一日上漲4.36%，創(chuàng)下年內(nèi)新高，扭轉(zhuǎn)了今年上半年的疲軟態(tài)勢 有業(yè)內(nèi)人士告訴財聯(lián)社記者，近期受澳洲、巴西礦山發(fā)貨增加，疊加煤炭需求增加，好望角型（海岬型）散貨船市場需求旺盛，帶動該船型運(yùn)價持續(xù)上升，一個月翻倍并且已經(jīng)突破3萬美元/天，創(chuàng)出一年多新高另一業(yè)內(nèi)人士表示，正是BCI帶動了此輪BDI指數(shù)的上漲 西南證券交運(yùn)行業(yè)研究員也表示，鐵礦石行情開啟，今年四季度在太平洋板塊活躍成交的帶動下，鐵礦石運(yùn)費(fèi)整體顯著上漲。

爐料

合創(chuàng)重工交付130米江海直達(dá)散貨船 “江洲海2”輪

該輪采用寬扁船型技術(shù)、結(jié)構(gòu)輕量化設(shè)計技術(shù)和單機(jī)單槳高效推進(jìn)技術(shù)等技術(shù)創(chuàng)新成果，具有載貨量大、油耗低、經(jīng)濟(jì)性好和節(jié)能環(huán)保等特點(diǎn) “江洲海2”為江海直達(dá)散貨船，未來將主要航行于武漢至上海洋山港航線，航區(qū)為特定航線1-1/1-2及內(nèi)河A、B級主要以裝載運(yùn)輸鐵礦石、煤炭為主，還兼顧鋼材、黃砂等一般干散貨、干雜貨 該輪由中國船級社（CCS）執(zhí)行檢驗(yàn)，按照CCS《特定航線江海直達(dá)船舶建造規(guī)范》及交通運(yùn)輸部海事局《特定航線江海直達(dá)船舶法定檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)則》建造，是“江海聯(lián)運(yùn)”的江海直達(dá)示范船。

船舶

Mysteel半年報：2023年上半年鋁土礦市場回顧及下半年展望

海運(yùn)方面，干散貨海運(yùn)市場呈偏弱態(tài)勢；由于需運(yùn)輸需求疲軟，運(yùn)力供給充足，成交冷淡，主要船型運(yùn)價均有不同程度下跌其中在好望角型船市場，澳大利亞鐵礦石貨盤逐漸縮減，詢盤較少，市場氛圍冷清同時東澳煤炭新增貨盤較少，船東心態(tài)趨弱，部分?jǐn)堌泝r格偏低，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價不振;而在中小型船市場，因中國國內(nèi)電廠庫存較為充裕且內(nèi)貿(mào)煤炭供應(yīng)穩(wěn)定，對進(jìn)口煤的采購熱情難有明顯提升，加上南美區(qū)域糧食運(yùn)輸市場偏安靜，相家觀望情緒較濃，新增貨盤有限，使得多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價減少，海運(yùn)費(fèi)已經(jīng)處于較低水平，預(yù)計下半年海運(yùn)市場會觸底反彈，運(yùn)費(fèi)將有所回升。

年報

運(yùn)價全線下跌！BDI指數(shù)創(chuàng)四周來最大跌幅

波羅的海超靈便型散貨船運(yùn)價指數(shù)（BSI）下跌1點(diǎn)至749點(diǎn) 分析師指出，綜觀近一周干散貨海運(yùn)市場呈下跌態(tài)勢，由于運(yùn)輸需求有所回落，且運(yùn)力供給充裕、成交清淡，主要船型運(yùn)價均有不同程度的下跌 在好望角型船市場，澳大利亞鐵礦石貨盤逐步縮減，而且臨近周末僅個別礦商在詢盤，市場氛圍趨于冷清，同時東澳煤炭新增貨盤較少，船東心態(tài)趨弱，部分?jǐn)堌泝r格偏低，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價不振；而在中小型船市場，因中國國內(nèi)電廠庫存較為充裕且內(nèi)貿(mào)煤炭供應(yīng)穩(wěn)定，對進(jìn)口煤的采購熱情難有明顯提升，加上南美區(qū)域糧食運(yùn)輸市場偏安靜，租家觀望情緒較濃，新增貨盤有限，使得多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價減少。

船舶

好望角型船領(lǐng)漲！BDI指數(shù)上周止跌回升

同日波羅的海巴拿馬型散貨船運(yùn)價指數(shù)（BPI）上漲15點(diǎn)至1692點(diǎn)，日漲幅1%，但周線跌幅0.6%；巴拿馬型船平均日獲利上漲131美元至15225美元波羅的海超靈便型散貨船運(yùn)價指數(shù)（BSI）上漲22點(diǎn)至1201點(diǎn) 業(yè)界人士指出，過去一周干散貨航運(yùn)市場呈先抑后揚(yáng)態(tài)勢，由于太平洋區(qū)澳大利亞礦商詢盤熱情不高，加上煤炭需求暫無起色，使得即期運(yùn)力過剩的壓力仍在，三大船型指數(shù)跌多漲少，但臨近周末煤炭和鐵礦石貨盤回升，推動BDI指數(shù)連續(xù)三個交易日攀升。

船舶

于貴勛：2023年干散貨運(yùn)價水平或明顯低于前兩年

2023年干散貨運(yùn)價水平或明顯低于前兩年，但起伏周期或更短、更劇烈。船公司經(jīng)營風(fēng)險明顯上升，但局部市場一些特定船型仍大有機(jī)會，短期認(rèn)為市場偏空，中長期相對樂觀一些。

主題大會

BDI指數(shù)連跌兩周！干散貨航運(yùn)市場疲軟

波羅的海超靈便型散貨船運(yùn)價指數(shù)（BSI）下跌39點(diǎn)至1198點(diǎn)，日跌幅約為3.2%，但周跌10.1%，結(jié)束了連續(xù)六周的上漲勢頭整個3月，BSI指數(shù)上漲了8.4% 業(yè)內(nèi)人士指出，過去一周干散貨海運(yùn)市場呈疲軟態(tài)勢；受到鐵礦石、煤炭、糧食等貨盤有所減少，市場活躍度下降，三大船型運(yùn)價從高檔回調(diào)，導(dǎo)致BDI指數(shù)一路下跌 上周在好望角型船市場，由于太平洋區(qū)鐵礦石貨盤一般，租家詢船積極性不高，遠(yuǎn)程礦航線部分，巴西市場表現(xiàn)安靜貨盤偏少，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價下降；中小型船市場，受累于煤炭采購步伐放緩，印尼煤炭相關(guān)航線的市場活躍度下降，糧食市場也因租家放緩出貨步伐，因此貨盤有所減少，導(dǎo)致多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價漲跌互見。

船舶