Mysteel日?qǐng)?bào)：山西國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行 活躍度欠佳

山西國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行截至目前，山西代縣65%精粉：中硫精粉830-840，中高硫精粉820-830，雙零硫精粉862-872（濕基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸） 供應(yīng)端來看，主導(dǎo)大礦嵐縣礦區(qū)近日恢復(fù)對(duì)外出貨，對(duì)市場(chǎng)資源緊張狀況稍有緩解，靈丘地區(qū)選廠多維持現(xiàn)狀，受大礦對(duì)外出價(jià)影響，雖暫時(shí)價(jià)格無變化，但多表示后期或?qū)⑾抡{(diào)價(jià)格需求端來看，晉南部分鋼廠近日多從嵐縣采貨，個(gè)別鋼廠近日本欲從靈丘采購(gòu)，但因大礦出價(jià)影響，停止本次靈丘詢貨，多觀望市場(chǎng)為主。

國(guó)產(chǎn)礦區(qū)域日評(píng)

Mysteel日?qǐng)?bào)：唐山國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 交投尚可

其余鋼廠暫無詢盤操作，多觀今日主導(dǎo)鋼企采購(gòu)情況 有市場(chǎng)參與者稱：最近本地及周邊都比較缺貨，今日鐵礦石盤面上行，個(gè)別鋼廠詢盤價(jià)格有所上調(diào)，因此預(yù)計(jì)今日本地精粉成交價(jià)格上漲10-15元 綜合來看，今日連鐵上行疊加本地精粉資源偏緊，礦選報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，鋼廠維持剛需補(bǔ)庫(kù)，對(duì)精粉漲價(jià)接受度尚可，預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行

國(guó)產(chǎn)礦區(qū)域日評(píng)

16.46萬噸的鐵礦9月17日達(dá)到嵐山港

據(jù)媒體消息，Gingo輪最近出現(xiàn)在了北極航線上報(bào)道稱本航次該輪在俄羅斯裝載了164600噸鐵礦石精礦于8月18日出發(fā)，然后向東在俄羅斯國(guó)家核動(dòng)力破冰船公司兩艘核動(dòng)力破冰船的協(xié)助下，經(jīng)過大約13天的航行成功穿越北極航線 據(jù)悉，Gingo輪裝載的16.46萬噸的鐵礦也成為通過北極航線的最大量的的單批次貨物 根據(jù)船訊網(wǎng)為信德海事網(wǎng)提供的有關(guān)于Gingo輪的軌跡信息顯示，目前該輪已經(jīng)通過了白令海峽進(jìn)入了日本海。

爐料

Mysteel早讀：美聯(lián)儲(chǔ)緊縮擔(dān)憂再起 美元指數(shù)轉(zhuǎn)漲 金屬多收跌

國(guó)際銅業(yè)研究組織(ICSG)最新發(fā)布的月度報(bào)告稱，2022年10月全球精煉銅市場(chǎng)供應(yīng)過剩46000噸，9月為短缺85000噸全球10月精煉銅產(chǎn)量為220萬噸，消費(fèi)量為216萬噸 07:30日本11月核心CPI年率 21:30加拿大10月GDP月率 美國(guó)11月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率 美國(guó)11月個(gè)人支出月率 美國(guó)11月核心PCE物價(jià)指數(shù)月率 美國(guó)11月耐用品訂單月率 23:00美國(guó)12月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值 美國(guó)12月一年期通脹率預(yù)期 美國(guó)11月新屋銷售總數(shù)年化(萬戶) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

有色聚焦

2022年11月花生油海關(guān)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（分國(guó)別和地區(qū)）

海關(guān)數(shù)據(jù)

張秋生：全球大變局下鋼市如何演變

2022年12月8日，2022（第十三屆）黑色產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì)暨“我的鋼鐵網(wǎng)”鐵礦石年會(huì)在廈門香格里拉酒店盛大召開本屆研討會(huì)舉行兩天8日下午大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，南京鋼鐵股份有限公司市場(chǎng)部部長(zhǎng)、首席市場(chǎng)分析師張秋生就“全球大變局下鋼市如何演變”做精彩演講 首先，張秋生回答了百年未有之大變局變?cè)谀睦锏膯栴}：對(duì)國(guó)際變化，他提出六點(diǎn)：全球處于烏卡時(shí)代；全球化向逆全球化轉(zhuǎn)變，東西方陣營(yíng)對(duì)抗加?。蝗虍a(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈重塑，陸權(quán)和海權(quán)分離；受太陽黑子頻繁運(yùn)動(dòng)的沖擊，自然災(zāi)害頻發(fā)；智能化時(shí)代來臨；全球三大泡沫美國(guó)股市、中國(guó)房地產(chǎn)、日本債市正在陸續(xù)刺破。

主題大會(huì)

九大應(yīng)對(duì)措施保經(jīng)營(yíng)！日本制鐵第一財(cái)季經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)

八是推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略：開發(fā)并安裝集成數(shù)據(jù)平臺(tái)“NS-Lib”，通過收集全公司范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)，以實(shí)現(xiàn)快速、精細(xì)化管理 九是加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)和改善財(cái)務(wù)狀況：繼續(xù)出售低效資產(chǎn)（包括交叉持股和庫(kù)存）來加強(qiáng)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，以繼續(xù)實(shí)施靈活和強(qiáng)勁的中長(zhǎng)期增長(zhǎng)戰(zhàn)略 2022財(cái)年一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 受鋼材發(fā)貨量環(huán)比下降和鋼材平均銷售價(jià)格環(huán)比上漲等因素共同影響，2022財(cái)年一季度日本制鐵公司凈銷售收入由2021財(cái)年四季度的1.87萬億日元環(huán)比小幅提高2.8%至1.92萬億日元，與2021財(cái)年一季度的凈銷售收入（1.50萬億日元）相比也顯著增長(zhǎng)27.7%，這主要是受鋼材發(fā)貨量同比減少以及鋼材平均銷售價(jià)格同比顯著上漲等因素共同影響；受益于鐵礦石及煉焦煤價(jià)格回落，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)由2021財(cái)年四季度的1128億日元環(huán)比激增200.4%至3389億日元，與2021財(cái)年一季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（2563億日元）相比也顯著增加32.2%；息稅、折舊及攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）由2021財(cái)年四季度的3008億日元環(huán)比顯著提升39.8%至4204億日元，與2021財(cái)年一季度的EBITDA（2970億日元）相比也顯著提高41.5%；稅前利潤(rùn)由2021財(cái)年四季度的1067億日元環(huán)比激增213.0%至3340億日元，與2021財(cái)年一季度的稅前利潤(rùn)（2504億日元）相比也顯著提升33.4%；凈利潤(rùn)由2021財(cái)年四季度的1387億日元環(huán)比顯著增長(zhǎng)76.0%至2441億日元，與2021財(cái)年一季度的凈利潤(rùn)（1723億日元）相比也顯著增加41.7%。

鋼材

刁力：“十四五”進(jìn)口鐵礦石需求形勢(shì)展望

這種短流程煉鋼與以鐵礦石為主要原料的長(zhǎng)流程煉鋼在原料使用上有本質(zhì)的區(qū)別從電爐鋼的占比情況看，中國(guó)粗鋼生產(chǎn)90%以上依賴長(zhǎng)流程，即以鐵礦石為主要原料的生產(chǎn)方式，并且受制于國(guó)產(chǎn)鐵精礦的產(chǎn)量不足，對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依存度很高截止到2020年，據(jù)世界鋼協(xié)（WSA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球電爐鋼產(chǎn)量占比為26.1%主要產(chǎn)鋼國(guó)中，美國(guó)為70.6%，土耳其為69.2%，印度電爐比為55.5%，歐盟（28）為42.4%，俄羅斯為32.1%，韓國(guó)為31.0%，日本為25.4%。

聚焦

Mysteel災(zāi)害預(yù)警:“煙花”二次登陸港口運(yùn)輸受阻，印度強(qiáng)降雨阻礙煤炭生產(chǎn)

此外，多個(gè)港口發(fā)往河南地區(qū)的火車也已停運(yùn)，銅精礦運(yùn)輸暫停華東瀝青、原油、聚酯等產(chǎn)業(yè)各受到兩天左右停工停產(chǎn)影響，汽運(yùn)、海運(yùn)受阻江內(nèi)鋼廠進(jìn)口鐵礦石全面受限，碼頭暫不作業(yè)綜合來看，由于抗臺(tái)風(fēng)措施良好，各產(chǎn)業(yè)庫(kù)存未受到影響，產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步恢復(fù)中 圖3 臺(tái)風(fēng)“尼伯特”路徑圖 來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-空間數(shù)據(jù)-商品分布圖 第八號(hào)臺(tái)風(fēng)“尼伯特”23日晚形成于西太平洋區(qū)域，現(xiàn)以熱帶風(fēng)暴級(jí)向日本北部前進(jìn)，對(duì)天氣和大宗商品點(diǎn)位暫無影響。

商品洞察

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：內(nèi)貿(mào)需求萎縮 印度出口資源活躍亞洲市場(chǎng)（2021.6.18）

印度球團(tuán)制造商協(xié)會(huì)（PMAI）主席曼尼什哈班達(dá)（Manish Kharbanda）表示，在采礦租賃區(qū)以外銷售次級(jí)鐵礦石粉將增加賣方的特許權(quán)使用費(fèi)，從而提高分銷成本因此，在礦區(qū)租賃區(qū)建設(shè)選礦廠，內(nèi)部消費(fèi)比對(duì)外銷售更為合適 此外，選礦是提高礦石經(jīng)濟(jì)價(jià)值的過程，將產(chǎn)生更高品位的精礦和尾礦 因供應(yīng)緊張，日本四月份鋼材出口量下降 據(jù)日本財(cái)務(wù)省初步統(tǒng)計(jì)，4月份該國(guó)鋼鐵出口總量在270萬噸左右，環(huán)比下降13.3%，同比也下滑4%。

日?qǐng)?bào)

全球礦業(yè)巨頭礦產(chǎn)資源一覽

Carajás 的鐵礦石被認(rèn)為是世界上質(zhì)量最好的鐵礦石淡水河谷在阿曼擁有一家球團(tuán)廠，并在中國(guó)生產(chǎn)球團(tuán)礦的合資企業(yè)持有股份 2. 鎳 淡水河谷是全球最大的鎳生產(chǎn)商，鎳礦分布于加拿大的Sudbury、Thompson、Voisey灣，生產(chǎn)精煉鎳；巴西的Onca Puma生產(chǎn)鎳鐵；新喀里多尼亞的Goro生產(chǎn)鎳中間品；印尼的Inco生產(chǎn)鎳硫同時(shí)在中國(guó)、韓國(guó)、日本和英國(guó)擁有全資和合資企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)資訊

嚴(yán)蔚嵐：今年新交所掉期與期權(quán)占全球清算量95%的份額

2020年12月2日，2021年大宗商品投資研討會(huì)在廈門香格里拉大酒店盛大召開本次會(huì)議將舉行三天，2日下午同期活動(dòng)——新加坡交易所公開論壇：“鐵礦石貿(mào)易及匯率風(fēng)險(xiǎn)管理策略論壇”順利召開 新加坡交易所副總監(jiān)嚴(yán)蔚嵐在本次同期活動(dòng)上發(fā)表精彩演講 新加坡交易所副總監(jiān)嚴(yán)蔚嵐 嚴(yán)蔚嵐首先介紹新加坡交易所的優(yōu)勢(shì)，她指新交所是亞洲的門口，是亞洲投資者首選平臺(tái)，提供從交易、清算到結(jié)算與存托服務(wù)的完整價(jià)值鏈，擁有AAA級(jí)實(shí)力以及穩(wěn)定性；同時(shí)又是金融的開拓者，最先推出日本(Nikkei),中國(guó)(A50)、中國(guó)臺(tái)灣、新加坡、印度尼西亞和菲律賓股票指數(shù)期貨以及鐵礦石場(chǎng)外掉期交易清算服務(wù)。

同期論壇三

充分利用高品質(zhì)再生資源，保障鋼鐵業(yè)原料供應(yīng)安全

據(jù)了解，廢鋼比鐵礦石更具環(huán)保優(yōu)勢(shì)每利用1噸廢鋼，可節(jié)約1.7噸精礦粉、350千克標(biāo)煤，同時(shí)還能減少1.6噸二氧化碳和3噸固體廢物排放從美國(guó)、歐盟、日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來看，在粗鋼產(chǎn)量達(dá)到一定水平后，以廢鋼為主要原料的短流程煉鋼比重越來越大 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，鋼鐵積蓄量逐漸增加，奠定了加大廢鋼利用和發(fā)展短流程工藝的基礎(chǔ)“十三五”期間，我國(guó)煉鋼廢鋼比預(yù)計(jì)達(dá)18.3％，較“十二五”期間提升7.1個(gè)百分點(diǎn)，但與36％的國(guó)際平均水平相比仍有明顯差距。

行業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel：進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)周評(píng)與預(yù)判（9.14-9.18）

SSGPO在8月份與TransCom合作，生產(chǎn)了140萬噸鐵礦石和鐵精礦，并將貨物運(yùn)至中國(guó)該集團(tuán)從今年4月開始增加對(duì)中國(guó)的鐵礦石運(yùn)輸目前TransCom已運(yùn)輸了320萬噸鐵礦石，并有望在2020年底之前再輸出150萬噸鐵礦石 9、1-7月日本鋼鐵消耗量同比下降22.1% 據(jù)外媒報(bào)道，日本鋼鐵聯(lián)合會(huì)（JISF）數(shù)據(jù)顯示，今年7月，日本鋼鐵消耗量348萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)12.8%，同比下降20%。

進(jìn)口礦周評(píng)

力拓發(fā)布今年二季度生產(chǎn)業(yè)績(jī) 鐵礦發(fā)運(yùn)同比增長(zhǎng)1%

據(jù)悉，中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求持續(xù)增長(zhǎng)，而日本和歐洲尚未出現(xiàn)有意義的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，即使復(fù)蘇也很有可能受到多種因素的抑制“汽車行業(yè)在遭遇低谷后出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，這支持了鋁增值產(chǎn)品的需求 截至目前，新冠肺炎疫情對(duì)鋁土礦的需求影響有限中國(guó)的銅精礦市場(chǎng)保持強(qiáng)勁；而美國(guó)市場(chǎng)則相對(duì)疲軟除正常的行業(yè)供應(yīng)中斷外，與新冠肺炎疫情相關(guān)的供應(yīng)中斷目前已占全年銅供應(yīng)總量的3%至4%，并可能繼續(xù)增加”夏杰思（J-SJacques）說。

爐料