專訪：巴西淡水河谷高管盧西亞娜·布魯姆

展望未來，相信中國將繼續(xù)在全球經濟中發(fā)揮關鍵作用 淡水河谷1973年開始向中國出口鐵礦石，是最早與中國開展經貿往來的巴西企業(yè)之一布魯姆說，對于跨國企業(yè)來說，中國市場具備諸多發(fā)展優(yōu)勢，例如穩(wěn)定的營商環(huán)境、龐大的消費群體、熟練的勞動力資源、完整且穩(wěn)定的產業(yè)鏈和供應鏈，以及持續(xù)創(chuàng)新與技術進步尤為重要的是，中國堅定不移推進高水平對外開放，持續(xù)優(yōu)化外商投資環(huán)境“我們在日常運營中一直深切感受到中國政府對外資企業(yè)的關心與支持。

原料

金瑞期貨：粗鋼消費“柳暗花未明”，原料供應寬松、成本下移

但鑒于短期廢鋼供應增量可能有限和高爐降碳技術的應用，鐵水實際壓產量或不及理論值 鐵礦石、煉焦煤供需展望 1.礦山產能擴張，鐵礦石供需矛盾加劇 供應端：根據四大礦山公告，預計2025年四大礦山鐵礦石新增產能合計超過5650萬噸（淡水河谷2650萬噸+力拓2500萬噸+其他500萬噸），鐵礦石發(fā)運量增加四大礦山低成本供給將擠出高成本供給，鐵礦石邊際供給成本曲線趨向平緩。

鋼材

2024年亞洲鋼礦大會-馬來西亞站圓滿落幕

淡水河谷營銷總監(jiān)Eduardo Mello Franco Tata International鐵礦石和DRI貿易負責人Swapnil Patil作《印度鋼鐵行業(yè)快速擴張下鐵礦石供需平衡展望》的精彩主題演講。

鐵礦會展

Mysteel：2024全球高品質鐵礦石供需交流大會圓滿結束

由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司主辦“2024全球高品質鐵礦石供需交流大會”于2024年9月25日13:30在日照喜來登酒店盛大召開 大會第一部分由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司副總裁、鐵礦石事業(yè)部總經理張勇為本次會議致辭！ 上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司副總裁、鐵礦石事業(yè)部總經理 張勇 大會第二部分,由中鋼協(xié)產業(yè)運行部經濟運行處副處長、宣傳委鐵礦石專家組專家朱曉波以《鋼鐵行業(yè)運行特點及發(fā)展》為主題，介紹今年以來鋼鐵行業(yè)運行情況及后期值得關注的問題；由淡水河谷技術市場部中國區(qū)總經理、淡水河谷-中南大學聯(lián)合實驗室副主任宋清詩博士以《PFC1精粉產品及相關技術介紹》為主題，從PFC1供應情況介紹，質量回顧，到PFC1燒結與球團試驗研究以及PFC1工業(yè)應用反饋做出了精彩的演講；由福德士河貿易（上海）有限公司中國區(qū)技術營銷經理李曉波以《鐵橋精粉試驗及使用情況介紹》為主題，從鐵橋礦石加工中心工藝流程發(fā)表精彩演講；由安塞樂米塔爾中國脫碳分析師王偉豪以《安賽樂米塔爾脫碳之旅-通向凈零排放鋼材的進程與挑戰(zhàn)》為主題，從安賽樂米塔爾集團介紹與鋼鐵行業(yè)脫碳背景、脫碳戰(zhàn)略與實踐、脫碳倡議與脫碳挑戰(zhàn)、XCarb低碳排放解決方案與創(chuàng)新基金發(fā)表了精彩演講；由嘉吉投資（中國）有限公司技術和產品營銷經理章葦玲以《加拿大TACORA精粉產品介紹》為主題，從持續(xù)穩(wěn)定的產品質量，燒結礦化學成分，歐洲配比探討低成本操作可行性，經濟性對比發(fā)表精彩演講；由安鋼配礦組組長、教授級正高級工程師龍防博士以《鐵礦石價值評價與配礦優(yōu)化》為主題，分享了冶金性能與配礦，配礦降本方法與原則及配礦降本展望；由邯鋼能嘉鋼鐵有限公司高級工程師劉川川以《新形勢下鋼廠生產與用料模式分析》為主題，分享了邯鋼新區(qū)生產裝備、工藝，爐料結構、配礦結構，優(yōu)化配礦的意義、原則和思路，并對近幾年企業(yè)應對市場變化做出討論；由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司鐵礦石事業(yè)部分析師秦暢以《世界鐵精粉供應發(fā)展格局》為主題，從全球鐵精粉供應格局分布，需求短期展望，需求中長期展望為主題發(fā)表了精彩演講； 中鋼協(xié)產業(yè)運行部經濟運行處副處長、宣傳委鐵礦石專家組專家 朱曉波 淡水河谷技術市場部中國區(qū)總經理、淡水河谷-中南大學聯(lián)合實驗室副主任 宋清詩博士 福德士河貿易（上海）有限公司中國區(qū)技術營銷經理 李曉波 安塞樂米塔爾中國脫碳分析師 王偉豪 嘉吉投資(中國)有限公司技術和產品營銷經理 章葦玲 安鋼配礦組組長、正高級工程師 龍防博士 邯鋼能嘉鋼鐵有限公司高級工程師 劉川川 上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司鐵礦石事業(yè)部分析師秦暢 答謝晚宴 大會第三部分答謝晚宴 ，2024全球高品質鐵礦石供需交流大會圓滿落幕。

主題大會

Mysteel解讀：四大礦山三季度產量回顧及四季度展望

2023年10月份四大礦山三季度財報陸續(xù)公布，整體顯示出小幅增產趨勢，部分礦山表現(xiàn)不及預期根據財報內容整理，三季度四大礦山鐵礦石產量合計28718.6萬噸，較前一季度環(huán)比增加627.6萬噸，增幅2.2%，符合往年季節(jié)性規(guī)律另外，四大合計產量較去年同期減少699.1萬噸，降幅2.4%，其中必和必拓和淡水河谷降幅較突出本文將對二季度四大礦山生產以及銷售差異的原因進行闡述，并對四季度的增量空間進行展望。

主編視角

連續(xù)6年參加進博會，淡水河谷今年有哪些“新花樣”？

”淡水河谷中國區(qū)總裁謝雪表示 時光隧道：致敬半個世紀的對華合作史 淡水河谷今年將特別在展臺設置一座“時光隧道”，參觀者可以坐在里面欣賞一部充滿詩意的動畫短片——《半個世紀的合作之旅》這部動畫短片分為3個部分，分步驟回顧了淡水河谷第一船鐵礦石從巴西運往中國的開創(chuàng)性歷史，并展望了可持續(xù)發(fā)展的美好未來。

爐料

淡水河谷CEO柏安鐸：中國對鋼鐵和鐵礦石的需求將趨于穩(wěn)定

展望未來，鑒于未來形勢仍不明朗、信貸緊縮持續(xù)且缺乏積極消息，2023年中國以外市場的鋼鐵產量可能與2022年持平 在鐵礦石供應方面，柏安鐸分析，淡水河谷今年的鐵礦石產量指導為3.1億噸至3.2億噸澳大利亞鐵礦石生產商繼續(xù)滿負荷生產；印度自2022年11月解除出口禁令以來，鐵礦石出口已經恢復；加拿大的總體產量得到持續(xù)產能擴張的支撐（但加拿大供應商強調了潛在的天氣預警，這可能會降低總體產量指導）；獨聯(lián)體國家的產量繼續(xù)受到俄烏沖突的影響（且沖突尚無減弱的跡象）。

聚焦

Mysteel解讀：鐵礦石四大礦山二季度穩(wěn)步提產 三季度環(huán)比仍有增量

2023年7月份四大礦山二季度財報陸續(xù)公布，整體顯示出良好的增產趨勢，部分礦山表現(xiàn)超出此前預期根據財報內容整理，二季度四大礦山鐵礦石產量合計28161萬噸，較前一季度環(huán)比增加2258萬噸，增幅9%，符合往年季節(jié)性規(guī)律另外，四大合計產量較去年同期增加970萬噸，增幅4%，其中表現(xiàn)最為突出的為力拓和淡水河谷，兩者占增量的七成以上，表現(xiàn)突出本文將對二季度四大礦山生產以及銷售差異的原因進行闡述，并對三季度的增量空間進行展望。

主編視角

Mysteel解讀：淡水河谷——2022鐵礦全年產銷解讀

縱觀全年，受雨季、中西部礦區(qū)資產出售以及礦區(qū)運營許可批準延遲影響，淡水河谷全年產量表現(xiàn)不盡人意，略低于市場對其預期盡管淡水河谷已在年內考慮到一季度雨季以及資產出售對其產量將有一定壓制，并于二季度末將其年度產量目標由3.2-3.25億噸下調至3.1-3.2億噸，但2022年度鐵礦全年生產量仍未達到其生產目標下線值，僅達3.08億噸（不包含中西部礦區(qū)）本文將從鐵礦石產銷、供應鏈表現(xiàn)、礦區(qū)生產等方面詳細解讀VALE 2022年度生產表現(xiàn)以及對2023年度生產展望。

研究報告

淡水河谷近1億噸的產能正在恢復之中

5月13日上午，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍與淡水河谷鐵礦石業(yè)務執(zhí)行副總裁司馬盛、全球鐵礦石銷售總監(jiān)麥禮仕等舉行視頻會議，就我國鋼鐵行業(yè)運行與展望、淡水河谷鐵礦石生產情況和共同促進鐵礦石市場健康發(fā)展等進行了交流 司馬盛介紹，受巴西雨季影響，今年第一季度淡水河谷鐵礦石產量有所下降，第二季度產量開始增加，下半年產量將繼續(xù)提高，全年目標產量3.2億噸~3.35億噸在保障安全的前提下，淡水河谷有近1億噸的產能正在恢復之中，多個新建和擴建項目已經啟動，明年產能將進一步提升，有堅定的決心在中期實現(xiàn)4億噸的目標，能有力促進中國經濟的復蘇和發(fā)展。

聚焦

淡水河谷Q4鐵礦石產量8250萬噸，無緣全球頭號鐵礦石巨頭寶座

在對今年鐵礦石產量的展望上，淡水河谷和力拓的預期都是3.2億-3.35億噸，不同的地方在于，淡水河谷預測的是產量，而力拓的預測是出貨量

爐料

Mysteel解讀：澳巴鐵礦石年度發(fā)運回顧及2022年目標展望

因為保稅庫的量逐漸增加，又由于日韓相對距離優(yōu)勢，在國內限產不斷加碼以及碳中和背景的不確定性因素下礦山把日韓作為港口現(xiàn)貨銷售的備選方案成為了不可排除的可能，所以是否后期會看到更多的中國往日韓轉運鐵礦石出口也成為了關注點 五、主流礦山2022發(fā)運目標展望 根據各大礦山2022財年生產計劃情況來看，力拓和淡水河谷目標產量與去年基本持平，必和必拓和FMG均存在一定增量，并且高礦價下，其它礦山例如英美等也將有一定增產的潛力，預計2022年全球鐵礦石產量同比將小幅增加。

聚焦

鐵礦石走勢還看下游“臉色”

后期鐵礦石走勢主要還看螺紋鋼“臉色”，若鋼價堅挺，將帶動鐵礦石繼續(xù)上揚；但若鋼價上行動力衰竭，鐵礦石將出現(xiàn)逢高做空機會 近期，鋼價堅挺有望帶動鐵礦石繼續(xù)上揚展望三四月，隨著后續(xù)限產進入尾聲，市場需求將出現(xiàn)新一輪回升，鐵礦石后市表現(xiàn)仍可期待 巴西強降雨來襲 虎年伊始，受強降雨影響，淡水河谷告知已部分暫停維多利亞至米納斯鐵路（EFVM）的服務以及東南系統(tǒng)和南部系統(tǒng)的生產。

爐料

Mysteel：經濟復蘇VS疫情反復，大宗商品市場的變與不變

同時，隨著礦價大幅下跌，鋼材成本支撐也出現(xiàn)下移摩根士丹利在其四季度大宗商品展望中表示，鑒于淡水河谷出貨量上升且進入第四季度中國鋼鐵產量將放緩，鐵礦石預計將從近期高位進一步回落，第四季度均價料將為100美元/噸，2021年料為81美元/噸 此外，由于新冠病毒大流行引發(fā)了對避險資產的需求，黃金在8月初躍升至創(chuàng)紀錄水平，在2020年飆升了近30％全球各國政府和中央銀行前所未有的經濟刺激措施也帶來了通貨膨脹的陰影，增加了黃金的吸引力。

資訊

煙臺港迎來159年來靠港最大船舶

今后，山東港口煙臺港將與戰(zhàn)略伙伴本著互利共贏，攜手共進的原則，融入產業(yè)鏈全方位發(fā)展，助力地方經濟增長，全力實現(xiàn)港通四海、陸聯(lián)八方、口碑天下、輝映全球的發(fā)展愿景 巴西淡水河谷中國區(qū)總裁謝雪在致辭中表示，今天的慶典是我們過去數(shù)年里共同努力，真誠合作的碩果，這代表著淡水河谷與山東省港口集團的長期友好合作關系，以及淡水河谷為中國鋼鐵工業(yè)提供世界最高品質鐵礦石和混礦產品的承諾Valemax40萬噸超大型礦砂船，得以在山東港口煙臺港?？孔鳂I(yè)，標志著我們對中國鋼鐵工業(yè)美好未來愿景的展望和淡水河谷全球供應鏈的進一步優(yōu)化。

國內資訊