決勝“十四五” 共筑鋼鐵強(qiáng)國(guó)之基

鋼鐵行業(yè)要充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，建立穩(wěn)定可靠的多元化原料供應(yīng)體系；通過(guò)加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)和利用，提高國(guó)產(chǎn)礦自給率；加強(qiáng)對(duì)國(guó)際鐵礦石資源的開(kāi)發(fā)合作，增加海外資源權(quán)益比例；完善廢鋼回收加工體系，提高廢鋼資源利用率，降低對(duì)鐵礦石的依賴(lài)程度，保障產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行安全 決勝“十四五”，須乘政策東風(fēng)發(fā)展智能制造、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)高效生產(chǎn)鋼鐵行業(yè)應(yīng)大力推進(jìn)智能制造技術(shù)的應(yīng)用和推廣，通過(guò)引入5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)，提升生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化水平；建設(shè)智能工廠、智能車(chē)間等智能化生產(chǎn)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)時(shí)監(jiān)控和智能調(diào)度，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量；加強(qiáng)智能制造人才的培養(yǎng)和引進(jìn)，為智能發(fā)展提供有力的人才保障。

鋼材

Mysteel解讀：淺析土耳其對(duì)涉華涉案產(chǎn)品作出反傾銷(xiāo)終裁

與全球大多數(shù)國(guó)家通過(guò)加息應(yīng)對(duì)通脹不同，土耳其選擇了降息，進(jìn)一步加劇了經(jīng)濟(jì)壓力作為典型的雙赤字國(guó)家，土耳其的外匯儲(chǔ)備較低，資本流動(dòng)對(duì)其經(jīng)濟(jì)造成了巨大沖擊自2021年起，里拉兌美元匯率下跌約70%以上，進(jìn)口成本不斷攀升 （圖五） 雖然貨幣貶值在一定程度上促進(jìn)了出口，但土耳其鋼鐵生產(chǎn)對(duì)進(jìn)口原材料依賴(lài)嚴(yán)重，約55%的鐵礦石、85%的煉焦煤和70%的廢鋼需要進(jìn)口。

研究報(bào)告

Mysteel解讀：鐵礦石“基石計(jì)劃”下 海外權(quán)益礦正蓄勢(shì)待發(fā)

綜合各個(gè)項(xiàng)目的投產(chǎn)及擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度，預(yù)計(jì)2025年，涉及權(quán)益礦的礦山總產(chǎn)量將達(dá)到約1.24億噸（其中中資權(quán)益占比58%），同比增幅有望超過(guò)50%，實(shí)現(xiàn)量級(jí)的突破 三、 遠(yuǎn)景發(fā)展較為樂(lè)觀 中國(guó)鐵礦依賴(lài)度有望繼續(xù)下降 中國(guó)作為世界鋼鐵粗鋼第一大國(guó)，即鐵礦石最大的消耗國(guó)，國(guó)內(nèi)鐵礦資源總量相對(duì)豐富，但總體品位較低，限制其開(kāi)發(fā)利用程度，因此我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重依賴(lài)鐵礦石進(jìn)口。

主編視角

Mysteel解讀：全球鐵礦石供應(yīng)簡(jiǎn)析——澳巴近期仍是主力，俄羅斯?jié)摿薮?/a>

Mysteel：2023年?yáng)|南亞鋼鐵市場(chǎng)回顧與展望

按照確定性建設(shè)計(jì)劃，未來(lái)5年內(nèi)當(dāng)?shù)?em class='keyword'>鐵礦石需求保守估計(jì)將增加1.5億噸，廢鋼需求將增加250萬(wàn)噸以上 出口方面，中期來(lái)看，考慮到部分新增產(chǎn)能落地情況不明，部分鋼企選擇推遲擴(kuò)張計(jì)劃，投產(chǎn)時(shí)間可能會(huì)有所滯后，東南亞一定程度上仍將依賴(lài)東亞板材的供應(yīng)；且中國(guó)鋼廠主動(dòng)減產(chǎn)力度有限，板材產(chǎn)能/份額也有增量空間，因此預(yù)計(jì)出口在近2-3年仍將維持較高水平但長(zhǎng)期來(lái)看，隨著板材自給率的穩(wěn)步提升，東盟地區(qū)對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)顯著降低已成為大勢(shì)所趨。

研究報(bào)告

Mysteel：鐵礦石價(jià)格堅(jiān)挺原因解讀及后續(xù)展望

可見(jiàn)短流程煉鋼是這些國(guó)家的主要煉鋼方式，而2023年短流程產(chǎn)量又出現(xiàn)較為明顯的下降，預(yù)計(jì)2024年海外電爐鋼產(chǎn)量恢復(fù)力度強(qiáng)于長(zhǎng)流程粗鋼產(chǎn)量，而這將降低全球鋼鐵生產(chǎn)對(duì)鐵礦石的依賴(lài)程度 數(shù)據(jù)來(lái)源：WSA，鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 1.3 中國(guó)需求下降給市場(chǎng)預(yù)期降溫 2023年鐵礦市場(chǎng)預(yù)期持續(xù)樂(lè)觀的主要原因之一在于中國(guó)作為鐵礦的主要消費(fèi)地鐵水產(chǎn)量上升成為鐵礦需求的主要增長(zhǎng)地區(qū)，抬高了全球市場(chǎng)預(yù)期。

產(chǎn)業(yè)分析

浦項(xiàng)制鐵HyREX工藝“劍指”碳中和

“在韓國(guó)，我們所用的高品位鐵礦石長(zhǎng)期依賴(lài)海外進(jìn)口，原料成本比較高采用HyREX工藝，我們就可以直接使用低品位原料，降低了對(duì)于進(jìn)口高品位鐵礦石的依賴(lài)程度，成本也由此降低此外，我們將此前FINEX技術(shù)中采用的熔融氣化爐更改為電爐，并使用純綠氫作為還原劑在日后可再生能源電力與綠氫供應(yīng)穩(wěn)定的前提下，HyREX工藝擁有較大的商業(yè)化潛力”申明鈞向《中國(guó)冶金報(bào)》記者講道，“基于流化床反應(yīng)器的氫還原鐵工藝或許將成為日后氫冶金領(lǐng)域的主流技術(shù)方向之一。

行業(yè)熱點(diǎn)

抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，走穩(wěn)廢鋼產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路

而加快廢鋼回收利用，可顯著降低我國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴(lài)程度 二是未來(lái)15年～20年，廢鋼將超過(guò)鐵礦石成為第一大鐵素來(lái)源2022年，我國(guó)廢鋼資源總供應(yīng)量達(dá)到2.6億噸據(jù)有關(guān)專(zhuān)家和機(jī)構(gòu)估算，2020年我國(guó)鋼鐵蓄積量已超過(guò)110億噸，2030年可達(dá)到150億噸隨著我國(guó)鋼鐵積蓄量的增加，廢鋼資源量也在每年穩(wěn)步增長(zhǎng)，我國(guó)鋼鐵需求大概率進(jìn)入平臺(tái)期，廢鋼將具備逐步替代鐵礦石的條件需要注意的是，當(dāng)前，我國(guó)廢鋼資源量（在全球占比接近40%）和消耗量雖然都是全球最大的，但相對(duì)于我國(guó)鋼產(chǎn)量來(lái)說(shuō)，短期內(nèi)供應(yīng)還是比較緊張的。

爐料

黑色產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，期貨工具煥發(fā)新色彩

當(dāng)前我國(guó)電爐煉鋼比例與世界平均水平差距很大一方面，我國(guó)廢鋼原料不足、電力資源及價(jià)格制約導(dǎo)致我國(guó)電爐煉鋼成本比轉(zhuǎn)爐煉鋼成本高出10%—30%；另一方面，我國(guó)目前電爐轉(zhuǎn)爐化趨勢(shì)明顯，大型鋼廠由于自身生產(chǎn)鐵水，為了降低成本采用電爐配加熱鐵水工藝未來(lái)廢鋼資源的利用與回收將成為鋼鐵行業(yè)的發(fā)力點(diǎn)，廢鋼行業(yè)的發(fā)展也將迎來(lái)新的歷史機(jī)遇 目前金融機(jī)構(gòu)也正在通過(guò)積極研發(fā)和推進(jìn)再生鋼鐵原料期貨，以市場(chǎng)化機(jī)制助力完善廢鋼市場(chǎng)體系和提高廢鋼利用效率，降低對(duì)鐵礦石的依賴(lài)程度，推動(dòng)周邊廢物產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)戰(zhàn)略資源的循環(huán)有效利用，服務(wù)鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展。

鋼材

電爐鋼欲掀中國(guó)鋼鐵業(yè)“綠色風(fēng)暴”，破解廢鋼資源難題是關(guān)鍵

寶鋼已建兩座電爐，產(chǎn)能為204.2萬(wàn)噸未來(lái)將在湛江和海外項(xiàng)目建設(shè)低碳電爐產(chǎn)線 發(fā)展電爐鋼，廢鋼和電力兩大資源是關(guān)鍵在推進(jìn)大會(huì)上，破解廢鋼資源難題被與會(huì)專(zhuān)家頻頻提及北京科技大學(xué)教授李晶分析稱(chēng)，中國(guó)電爐鋼有很大發(fā)展空間，但過(guò)高的廢鋼價(jià)格以及電價(jià)導(dǎo)致電爐鋼生產(chǎn)成本高于長(zhǎng)流程煉鋼“目前中國(guó)廢鋼回收期較長(zhǎng)，廢鋼資源缺乏未來(lái)廢鋼量達(dá)一定程度后，將減少對(duì)鐵礦石的依賴(lài)，電爐鋼產(chǎn)量將逐漸提升，取代一部分長(zhǎng)流程煉鋼。

聚焦

電爐鋼欲掀中國(guó)鋼鐵業(yè)“綠色風(fēng)暴” 破解廢鋼資源難題是關(guān)鍵

寶鋼已建兩座電爐，產(chǎn)能為204.2萬(wàn)噸未來(lái)將在湛江和海外項(xiàng)目建設(shè)低碳電爐產(chǎn)線 發(fā)展電爐鋼，廢鋼和電力兩大資源是關(guān)鍵在推進(jìn)大會(huì)上，破解廢鋼資源難題被與會(huì)專(zhuān)家頻頻提及北京科技大學(xué)教授李晶分析稱(chēng)，中國(guó)電爐鋼有很大發(fā)展空間，但過(guò)高的廢鋼價(jià)格以及電價(jià)導(dǎo)致電爐鋼生產(chǎn)成本高于長(zhǎng)流程煉鋼“目前中國(guó)廢鋼回收期較長(zhǎng)，廢鋼資源缺乏未來(lái)廢鋼量達(dá)一定程度后，將減少對(duì)鐵礦石的依賴(lài)，電爐鋼產(chǎn)量將逐漸提升，取代一部分長(zhǎng)流程煉鋼。

鋼材

劉東：海外合作助力中國(guó)鉻行業(yè)開(kāi)啟新篇章

中鋼集團(tuán)鉻資源未來(lái)仍可充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，努力打造鉻行業(yè)具有核心競(jìng)爭(zhēng)能力與較強(qiáng)盈利能力的一流的國(guó)際化礦業(yè)公司，成為全球鉻業(yè)的引領(lǐng)者。

主題大會(huì)

聚焦“雙碳”目標(biāo)，推進(jìn)廢鋼鐵應(yīng)用與電冶金技術(shù)高質(zhì)量發(fā)展

河北省是鋼鐵大省，要搶抓機(jī)遇，努力提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)特別是廢鋼利用和電冶金技術(shù)的科技創(chuàng)新水平，為構(gòu)建我國(guó)廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)“一體化”和電冶金發(fā)展新格局做出貢獻(xiàn) “電爐短流程比例的提升，一方面可大量減少傳統(tǒng)長(zhǎng)流程冶煉‘三廢’的產(chǎn)生，另一方面可以降低我國(guó)對(duì)鐵礦石的依賴(lài)程度”王新東在致辭時(shí)說(shuō)，有序發(fā)展廢鋼電爐短流程，是當(dāng)前鋼鐵行業(yè)能源結(jié)構(gòu)及工藝結(jié)構(gòu)優(yōu)化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主要任務(wù)，更是我們鋼鐵人堅(jiān)決貫徹落實(shí)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略，推動(dòng)我國(guó)鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳綠色、可持續(xù)發(fā)展義不容辭的責(zé)任。

爐料

國(guó)投安信期貨：2023年粗鋼產(chǎn)量壓減引關(guān)注盤(pán)點(diǎn)市場(chǎng)主流猜想

由此可見(jiàn)，2023年鐵礦石市場(chǎng)一定程度上還是較為依賴(lài)粗鋼壓減政策具體要求的 表為2023年不同粗鋼產(chǎn)量場(chǎng)景下鐵礦石供需變化 對(duì)于煤焦的評(píng)估相對(duì)簡(jiǎn)單。

鋼材

Mysteel日?qǐng)?bào)：泰州廢鋼穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行

具體來(lái)看，本地鋼廠江蘇長(zhǎng)強(qiáng)目前廢鋼冬儲(chǔ)量已基本完成，現(xiàn)階段收貨維持正常日耗水平即可，而主要是靠合同戶(hù)保供完成，門(mén)市收貨暫停，因此對(duì)于本地廢鋼資源量依賴(lài)程度整體不高市場(chǎng)方面，近期存在不少?gòu)U鋼加工企業(yè)停工現(xiàn)象，收貨量也明顯下降，整體庫(kù)存水平偏低，加上受鋼坯及成材價(jià)格上漲影響，本地廢鋼開(kāi)啟新一輪漲價(jià)，短期來(lái)看泰州市場(chǎng)廢鋼價(jià)格仍以穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行為主 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

每日分析

甘肅省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021—2025年）

金屬礦產(chǎn)方面，具有明顯優(yōu)勢(shì)的鎳、鈷、鉑族、鉛、鋅、鎢等礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)利用程度較高，但隨著資源的不斷消耗，長(zhǎng)遠(yuǎn)保障能力存在不足；銅資源以共伴生礦為主，缺少獨(dú)立大型富銅產(chǎn)地，富鐵礦石需大量進(jìn)口，對(duì)外依存度高居不下；金資源儲(chǔ)量豐富，但開(kāi)發(fā)利用程度低，稀土資源依賴(lài)外省調(diào)入非金屬礦產(chǎn)方面，螢石、磷資源儲(chǔ)量較少，晶質(zhì)石墨資源勘查成果轉(zhuǎn)化能力不足 二、總體要求 （一）指導(dǎo)思想。

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel解讀：需求坍塌，螺紋鋼究竟要減產(chǎn)多少才行？

在2030年“碳達(dá)峰”和2060年“碳中和”的目標(biāo)宣布后，工信部于年底提出從2021年開(kāi)始堅(jiān)決壓縮粗鋼產(chǎn)量，確保粗鋼產(chǎn)量同比下降一方面，鋼鐵行業(yè)作為二氧化碳排放大戶(hù)，壓縮產(chǎn)量有利于加速實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和；另一方面，通過(guò)減產(chǎn)直接降低對(duì)進(jìn)口礦依賴(lài)程度，降低鐵礦石進(jìn)口成本；此外，壓縮粗鋼產(chǎn)量也倒逼企業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高行業(yè)集中度從結(jié)果來(lái)看，2021全年粗鋼產(chǎn)量約10.3億噸，同比減少3%，壓減量達(dá)到3197.92萬(wàn)噸，其中Mysteel統(tǒng)計(jì)的螺紋鋼產(chǎn)量同比減少3.3%。

觀點(diǎn)

HPX對(duì)幾內(nèi)亞鐵路運(yùn)輸?shù)氖褂脵?quán)可能是ArcelorMittal 擴(kuò)張協(xié)議被否定的原因

然而，該項(xiàng)目將在很大程度上依賴(lài)利比里亞的布坎南港進(jìn)行出口 據(jù)HPX稱(chēng)，公司已獲得利比里亞政府的授權(quán)，可以使用鐵路將鐵礦石從幾內(nèi)亞運(yùn)到布坎南港出口但是，該公司對(duì)ArcelorMittal礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)協(xié)議第三修正案表示擔(dān)憂，他們認(rèn)為該協(xié)議將授予其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AML鐵路的獨(dú)家使用權(quán)由于擔(dān)心受制于人，HPX表示將不會(huì)在幾內(nèi)亞項(xiàng)目上投資25億美元 ArcelorMittal在利比里亞擁有一座鐵礦石項(xiàng)目，并經(jīng)營(yíng)鐵路。

鋼礦動(dòng)態(tài)

俄羅斯和烏克蘭主要出口商品概況

俄羅斯是僅次于沙特的全球原油第二大出口國(guó)，2021年俄羅斯原油出口量接近2.3億噸，29%供應(yīng)歐洲地區(qū)；同時(shí)是LNG的全球第四大出口國(guó)（前三名依次是澳大利亞、卡塔爾和美國(guó)），歐洲對(duì)俄羅斯天然氣的依賴(lài)程度較高，北溪2號(hào)管道的故事市場(chǎng)已耳熟能詳 農(nóng)產(chǎn)品方面，俄羅斯的小麥出口雄踞世界第一，大豆出口也在2021年創(chuàng)下138萬(wàn)噸的俄歷史新高 此外礦產(chǎn)方面，俄羅斯是罕見(jiàn)的大部分礦產(chǎn)都可以自給自足的國(guó)家，鐵礦石儲(chǔ)量全球第三，鉀肥出口量全球第三，但在銅、鎳和鈀等有色金屬方面影響力更強(qiáng)，鈀金、鎳和銅分別占全球出口量的45%、42%和37%，鈀是半導(dǎo)體的重要原料，俄羅斯是全球鈀第一大生產(chǎn)國(guó)，美國(guó)35%的半導(dǎo)體級(jí)鈀需要從俄羅斯進(jìn)口。

資訊

俄羅斯和烏克蘭主要出口商品概況

俄羅斯是僅次于沙特的全球原油第二大出口國(guó)，2021年俄羅斯原油出口量接近2.3億噸，29%供應(yīng)歐洲地區(qū)；同時(shí)是LNG的全球第四大出口國(guó)（前三名依次是澳大利亞、卡塔爾和美國(guó)），歐洲對(duì)俄羅斯天然氣的依賴(lài)程度較高，北溪2號(hào)管道的故事市場(chǎng)已耳熟能詳 農(nóng)產(chǎn)品方面，俄羅斯的小麥出口雄踞世界第一，大豆出口也在2021年創(chuàng)下138萬(wàn)噸的俄歷史新高 此外礦產(chǎn)方面，俄羅斯是罕見(jiàn)的大部分礦產(chǎn)都可以自給自足的國(guó)家，鐵礦石儲(chǔ)量全球第三，鉀肥出口量全球第三，但在銅、鎳和鈀等有色金屬方面影響力更強(qiáng)，鈀金、鎳和銅分別占全球出口量的45%、42%和37%，鈀是半導(dǎo)體的重要原料，俄羅斯是全球鈀第一大生產(chǎn)國(guó)，美國(guó)35%的半導(dǎo)體級(jí)鈀需要從俄羅斯進(jìn)口。

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