Mysteel晚餐：重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)下降，唐山焦企繼續(xù)限產(chǎn)

◎澳洲大型采礦承包商N(yùn)RW宣布，其子公司NRW Civil & Mining與力拓集團(tuán)簽訂價(jià)值1.67億澳元的合同，將負(fù)責(zé)西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)Brockman Syncline 1鐵礦項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，工程定于2025年7月啟動(dòng)，預(yù)計(jì)2026年完成建設(shè)，首批鐵礦石預(yù)計(jì)于2027年產(chǎn)出 ◎7月4日，國(guó)新辦就全面推進(jìn)江河保護(hù)治理有關(guān)情況舉行新聞發(fā)布會(huì)。

資訊

NRW與力拓簽署1.09億美元合同，共同開(kāi)發(fā)Brockman Syncline 1礦山項(xiàng)目

BS1項(xiàng)目通過(guò)利用Brockman 4項(xiàng)目現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施（如破碎廠、鐵路和港口）降低開(kāi)發(fā)成本，并延長(zhǎng)該礦區(qū)的開(kāi)采壽命，實(shí)現(xiàn)年處理高達(dá)3400萬(wàn)噸鐵礦石的產(chǎn)能Brockman 4礦區(qū)2024年產(chǎn)量為4300萬(wàn)噸，而力拓皮爾巴拉地區(qū)2024年總產(chǎn)量達(dá)3.28億噸，BS1的增量將進(jìn)一步支撐其產(chǎn)能穩(wěn)定性根據(jù)力拓公開(kāi)信息，BS1項(xiàng)目預(yù)計(jì)2026年完成建設(shè)，首批鐵礦石預(yù)計(jì)于2027年產(chǎn)出 此外，力拓還于今年5月份宣布與NRW控股旗下的另一家全資子公司普利美諾集團(tuán)（Primero Group）簽署了一份價(jià)值1.57億澳元（折合約1.03億美元）的合同，用于其在皮爾巴拉地區(qū)的Hope Downs 1礦山運(yùn)營(yíng)維護(hù)工程。

礦山動(dòng)態(tài)

澳洲礦產(chǎn)資源公司自2013年以來(lái)首次放棄派息

根據(jù)公司公布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年財(cái)年公司總收入為5.28億澳元，同比增長(zhǎng)10%；稅后凈利潤(rùn)為1.58億澳元，同比下降79%；每股收益為0.81澳元，同比下降90%；每股股息為0.20澳元，同比下降89%對(duì)于公司不佳的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，克里斯·埃里森（Chris Ellison）表示，公司價(jià)值30億澳元的昂斯洛鐵礦石項(xiàng)目已于5月開(kāi)始發(fā)貨，并將在2025年6月達(dá)到滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)（年產(chǎn)3500萬(wàn)噸），這將為公司提供強(qiáng)勁的現(xiàn)金流。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel晚餐：唐山鋼坯上調(diào)30元，海外七港鐵礦石庫(kù)存下降

該礦區(qū)價(jià)值約20億美元（31億澳元），計(jì)劃在26年內(nèi)每年生產(chǎn)約4000萬(wàn)噸鐵礦石，預(yù)計(jì)將于2028年產(chǎn)出第一批礦石 ◎8月22日，Mysteel統(tǒng)計(jì)40家獨(dú)立電弧爐建筑鋼材鋼廠平均成本為3873元/噸，日環(huán)比下降4元/噸平均利潤(rùn)為-151元/噸，谷電利潤(rùn)為-51元/噸，日環(huán)比持平。

資訊

FEX Global交易所將在9月上線(xiàn)Mysteel鐵礦石62%指數(shù)期貨和期權(quán)合約

我們希望新的合約在補(bǔ)充當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)緩解策略方面具有價(jià)值，也能為鐵礦石基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)商提供規(guī)范的遠(yuǎn)期定價(jià)數(shù)據(jù)來(lái)源，因?yàn)榈V山的開(kāi)發(fā)或擴(kuò)建涉及到大量的資本支出” “同時(shí)，澳大利亞貨幣交易量在全球排名第五，因此我們認(rèn)為該合約以澳元計(jì)價(jià)是合理的，而且這樣可能對(duì)澳大利亞的風(fēng)險(xiǎn)管理者更有幫助”，Brian先生補(bǔ)充表示 Brian先生強(qiáng)調(diào)：“上海鋼聯(lián)（Mysteel）自2000年成立以來(lái)一直致力于提供公正透明的中國(guó)金屬市場(chǎng)價(jià)格，在黑色金屬和其他大宗商品領(lǐng)域的價(jià)格指數(shù)已經(jīng)成為了行業(yè)標(biāo)桿，其鐵礦石價(jià)格指數(shù)廣泛應(yīng)用在鋼廠與礦山的長(zhǎng)協(xié)合同及礦山招標(biāo)結(jié)算中，此次FEX Global推出的合約，以上海鋼聯(lián)62%澳粉遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)為合約結(jié)算基準(zhǔn)，該指數(shù)已經(jīng)被國(guó)際證監(jiān)會(huì)（IOSCO）獨(dú)立認(rèn)證。

聚焦

FMG將新建年產(chǎn)4000萬(wàn)噸的鐵礦

近日，澳大利亞礦業(yè)巨頭FMG的一家子公司Chichester Metals已向監(jiān)管機(jī)構(gòu)申批在西澳紐曼西北80公里處建造一座新鐵礦—— Nyidinghu礦該礦區(qū)開(kāi)發(fā)范圍約92,301公頃，價(jià)值約20億美元（31億澳元），計(jì)劃在26年內(nèi)每年生產(chǎn)約4000萬(wàn)噸鐵礦石，預(yù)計(jì)將于2028年產(chǎn)出第一批礦石 FMG的獨(dú)立子公司Pilbara Infrastructure向西澳當(dāng)局提交了東哈默斯利鐵路項(xiàng)目（East Hamersley railway project）的相關(guān)提案，該項(xiàng)目包括通信和信號(hào)基礎(chǔ)設(shè)施、礦石裝載設(shè)施、地下水抽取和排放、取土坑和采石場(chǎng)、涵洞、橋梁、引水渠、泵站、施工營(yíng)地、垃圾填埋場(chǎng)和廢水處理廠以及其他配套基礎(chǔ)設(shè)施，將使 Nyidinghu 鐵礦滿(mǎn)足現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)需求。

礦山動(dòng)態(tài)

Fenix Resource簽署收購(gòu)Mount Gibson中西部鐵礦石協(xié)議

澳大利亞礦業(yè)公司Fenix Resource近期與Mount Gibson Iron簽署一項(xiàng)價(jià)值近2500萬(wàn)澳元的協(xié)議，以收購(gòu)其中西部鐵礦石開(kāi)采及基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)， 其中包括Shine鐵礦、Extension Hill 鐵礦、杰拉爾頓港口的兩個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)（總?cè)萘窟_(dá)36萬(wàn)噸）以及兩條中西部鐵路專(zhuān)用線(xiàn)目前Shine鐵路處于保養(yǎng)和維護(hù)狀態(tài)，預(yù)計(jì)擁有1500萬(wàn)噸的礦產(chǎn)資源預(yù)計(jì)該交易將于今年9月完成 根據(jù)協(xié)議，F(xiàn)enix將向Mount Gibson支付1,000萬(wàn)澳元現(xiàn)金，并向該公司發(fā)行6,000萬(wàn)股普通股。

礦山動(dòng)態(tài)

年中盤(pán)點(diǎn)：2023年上半年鐵礦石大事記

1月12日：西澳大利亞礦業(yè)公司CZR Resources（CZR）獲得皮爾巴拉地區(qū)Robe Mesa鐵礦石項(xiàng)目Robe Mesa和P529兩個(gè)主要礦床的采礦許可，目前正在更新Robe Mesa的生產(chǎn)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)350萬(wàn)噸的目標(biāo) 1月12日：澳大利亞建筑公司Civmec Limited（Civmec）和力拓簽訂了一份價(jià)值超3.3億澳元（合2.28億美元）的重要合同，在西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的Paraburdoo礦場(chǎng)開(kāi)展力拓Western Range鐵礦石項(xiàng)目，目前計(jì)劃于2025年上半年竣工。

鋼礦動(dòng)態(tài)

澳大利亞建筑公司Civmec與力拓簽署鐵礦石項(xiàng)目合同

澳大利亞建筑公司 Civmec Limited （Civmec）和力拓簽訂了一份價(jià)值超3.3億澳元（合2.28億美元）的重要合同，在西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的Paraburdoo礦場(chǎng)開(kāi)展力拓Western Range鐵礦石項(xiàng)目 該鐵礦石項(xiàng)目包括建設(shè)新的原礦（ROM）場(chǎng)、初級(jí)破碎設(shè)施、陸路輸送系統(tǒng)以及粗礦堆 （COS）) 下游輸送系統(tǒng)改造在內(nèi)的改造。

礦山動(dòng)態(tài)

澳大利亞將23財(cái)年資源出口收入上調(diào)至3080億美元

澳大利亞商務(wù)部在9月份的最新報(bào)告中預(yù)測(cè)，澳大利亞資源出口的年度價(jià)值為4,500億澳元該公司表示，低于預(yù)期的澳元匯率以及高企的動(dòng)力煤價(jià)格是下調(diào)預(yù)測(cè)的主要因素鐵礦石仍然是澳大利亞最有價(jià)值的大宗商品出口，本財(cái)年鐵礦石的價(jià)值為1130億澳元，低于截至6月份預(yù)測(cè)的1330億澳元持續(xù)走強(qiáng)的動(dòng)力煤價(jià)格預(yù)計(jì)將帶來(lái)65%的最大年度收入增長(zhǎng)，使這種化石燃料的出口額從460億澳元升至760億澳元液化天然氣出口額預(yù)計(jì)將從上一財(cái)年的710億澳元增至900億澳元。

產(chǎn)業(yè)資訊

國(guó)際清算銀行總經(jīng)理：人民幣跨境支付系統(tǒng)是SWIFT重要補(bǔ)充

根據(jù)SWIFT的數(shù)據(jù)，截至10月份，按價(jià)值計(jì)算，人民幣目前占全球支付市場(chǎng)份額的2.13%這領(lǐng)先于加元的1.75%和澳元的1.33%，但低于日元的2.95%、英鎊的7.85%、歐元的34.43%和美元的42.05% 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

國(guó)內(nèi)

澳大利亞：2023-2024年鋰出口總值將至少翻一番

2021至2022年，鐵礦石出口總收入估計(jì)約為1330億澳元，反映出中國(guó)鋼鐵行業(yè)在2021下半年減產(chǎn)后的反彈然而，隨著鐵礦石價(jià)格向低于100美元/噸的歷史平均水平回落，預(yù)計(jì)2023至2024年鐵礦石出口價(jià)值將進(jìn)一步放緩”2021至2022年間，隨著新的供應(yīng)上線(xiàn)，澳大利亞鐵礦石出口量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)800萬(wàn)噸，達(dá)到8.76億噸預(yù)計(jì)到2023到2024年，出口量將增至9.29億噸澳大利亞的鐵礦石出口收入預(yù)計(jì)將從2021的1330億澳元降至2022年的1160億澳元，并在2023年至2024年降至850億澳元，反映出對(duì)市場(chǎng)預(yù)期價(jià)格放緩。

產(chǎn)業(yè)資訊

Fenix公司100%控股Fenix-Newhaul物流公司

Fenix-Newhaul約有4000噸/天的運(yùn)輸能力在過(guò)去的18個(gè)月里，F(xiàn)enix-Newhaul已將超過(guò)172萬(wàn)噸的高品位鐵礦石運(yùn)往Geraldton港，往返共超過(guò)15,000次，累計(jì)里程數(shù)近1500萬(wàn)公里 對(duì)于此次股權(quán)收購(gòu)Fenix表示，這項(xiàng)交易將為Fenix帶來(lái)更低的運(yùn)營(yíng)成本，C1離岸現(xiàn)金成本可降低至約70澳元/濕噸（48美元/濕噸），并且公司有望從運(yùn)營(yíng)的靈活性?xún)?yōu)勢(shì)中獲得額外的價(jià)值，以給鐵礦石發(fā)運(yùn)增長(zhǎng)釋放新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

礦山動(dòng)態(tài)

澳大利亞礦產(chǎn)品出口喜憂(yōu)參半

據(jù)Mining.com網(wǎng)站援引路透社報(bào)道，澳大利亞政府日前發(fā)布的一份報(bào)告顯示，2020/2021財(cái)年鐵礦石出口額有望達(dá)到1360億澳元（1038.5億美元），主要是因?yàn)槿蜾撹F生產(chǎn)正在從Covid-19疫情中恢復(fù) 隨著必和必拓、力拓和福蒂丘公司在西澳州皮爾巴拉地區(qū)擴(kuò)大生產(chǎn)，未來(lái)5年，澳大利亞最有價(jià)值礦產(chǎn)品出口額每年將超過(guò)1000億澳元。

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

Fenix Resources發(fā)運(yùn)Iron Ridge項(xiàng)目首批鐵礦石

2020年10月份，澳大利亞MACA與菲尼克斯資源公司（Fenix Resources）針對(duì)Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目的開(kāi)采，簽訂了價(jià)值1.85億澳元（合1.31億美元）的合同，作為六年合同的一部分，MACA將負(fù)責(zé)Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目的鉆探，爆破，采礦以及破碎和篩選工作

爐料

Fenix Resources發(fā)運(yùn)Iron Ridge項(xiàng)目首批鐵礦石

該公司預(yù)計(jì)Iron Ridge項(xiàng)目在未來(lái)6.5年開(kāi)采期間內(nèi)可直發(fā)鐵礦石的年產(chǎn)能能達(dá)到125萬(wàn)噸 此前在北京時(shí)間2月15日，澳大利亞Fenix資源公司表示，由于散貨船Ya Tai 2號(hào)相關(guān)機(jī)械出現(xiàn)問(wèn)題，導(dǎo)致船舶在杰拉爾頓港發(fā)生漏油，并且短時(shí)間內(nèi)無(wú)法恢復(fù)正常，其首批鐵礦石發(fā)運(yùn)將被迫暫停 2020年10月份，澳大利亞MACA與菲尼克斯資源公司（Fenix Resources）針對(duì)Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目的開(kāi)采，簽訂了價(jià)值1.85億澳元（合1.31億美元）的合同，作為六年合同的一部分，MACA將負(fù)責(zé)Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目的鉆探，爆破，采礦以及破碎和篩選工作。

海外鋼管

海外鋼礦：一月份印度球團(tuán)出口環(huán)比增加56%

該公司預(yù)計(jì)Iron Ridge項(xiàng)目在未來(lái)6.5年開(kāi)采期間內(nèi)可直發(fā)鐵礦石的年產(chǎn)能能達(dá)到125萬(wàn)噸 此前在北京時(shí)間2月15日，澳大利亞Fenix資源公司表示，由于散貨船Ya Tai 2號(hào)相關(guān)機(jī)械出現(xiàn)問(wèn)題，導(dǎo)致船舶在杰拉爾頓港發(fā)生漏油，并且短時(shí)間內(nèi)無(wú)法恢復(fù)正常，其首批鐵礦石發(fā)運(yùn)將被迫暫停 2020年10月份，澳大利亞MACA與菲尼克斯資源公司（Fenix Resources）針對(duì)Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目的開(kāi)采，簽訂了價(jià)值1.85億澳元（合1.31億美元）的合同，作為六年合同的一部分，MACA將負(fù)責(zé)Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目的鉆探，爆破，采礦以及破碎和篩選工作。

鋼礦動(dòng)態(tài)

Fenix簽署了 Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目的道路運(yùn)輸合同

據(jù)外媒報(bào)道，菲尼克斯資源公司（Fenix Resources）針對(duì)Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目的道路運(yùn)輸簽署價(jià)值3.6億澳元（合2.57億美元）合同 Fenix表示合同計(jì)劃12月份開(kāi)始執(zhí)行預(yù)計(jì)礦山使用壽命為6年. Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目計(jì)劃于2021年初進(jìn)行首次鐵礦石銷(xiāo)售 據(jù)悉，F(xiàn)enix Newhaul是Fenix與貨運(yùn)物流公司Newhaul的合資企業(yè)，該公司已為Iron Ridge項(xiàng)目訂購(gòu)了原動(dòng)機(jī)和拖車(chē)，并獲得擔(dān)保融資。

鋼材

海外鋼礦：U.S. Steel宣布Alabama鋼廠的新型電爐投產(chǎn)

美國(guó)鋼鐵公司（U.S. Steel）成立于1901年，是全美領(lǐng)先的綜合鋼鐵生產(chǎn)商U.S. Steel擁有廣泛的鐵礦石生產(chǎn)能力，粗鋼年產(chǎn)能為2200萬(wàn)噸，可為汽車(chē)，基礎(chǔ)建設(shè)，家電，集裝箱以及能源等行業(yè)生產(chǎn)鋼鐵產(chǎn)品 Fenix簽署了 Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目的道路運(yùn)輸合同 據(jù)外媒報(bào)道，菲尼克斯資源公司（Fenix Resources）針對(duì)Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目的道路運(yùn)輸簽署價(jià)值3.6億澳元（合2.57億美元）合同。

鋼礦動(dòng)態(tài)

MACA與Fenix關(guān)于Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目開(kāi)采簽署合同

據(jù)外媒報(bào)道，澳大利亞MACA與菲尼克斯資源公司（Fenix Resources）針對(duì)Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目的開(kāi)采，簽訂了價(jià)值1.85億澳元（合1.31億美元）的合同 作為六年合同的一部分，MACA將負(fù)責(zé)Iron Ridge鐵礦石項(xiàng)目的鉆探，爆破，采礦以及破碎和篩選工作。

海外鋼管