印度公布綠色鋼鐵分類標(biāo)準(zhǔn)擬提高關(guān)稅應(yīng)對進(jìn)口沖擊

不過，隨著國際鋼材價(jià)格上行，或?qū)⑹褂《?em class='keyword'>本國鋼材更具價(jià)格競爭力，由此減少進(jìn)口量 行業(yè)擔(dān)憂 盡管印度政府雄心勃勃地推動(dòng)自力更生計(jì)劃（Atmanirbhar Bharat），但不斷增加的鋼材進(jìn)口引發(fā)了行業(yè)利益相關(guān)方的擔(dān)憂印度鋼鐵行業(yè)一直面臨煉焦煤和鐵礦石等原材料間歇性短缺的問題雖然印度有大量的鐵礦石供應(yīng)，但供應(yīng)鏈中斷、物流挑戰(zhàn)和出口驅(qū)動(dòng)的采礦政策直接導(dǎo)致該國鋼鐵制造商的投入成本攀升。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

俄羅斯鐵礦市場現(xiàn)狀與未來展望

根據(jù)規(guī)劃，未來四年俄羅斯的供應(yīng)端將新增1200-1600萬噸的鐵精粉(Metalloinvest和NLMK計(jì)劃增加精粉產(chǎn)量）和250萬噸的原礦(Mechel開發(fā)Pionerskoe mine礦山)此外，還計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)1600萬噸的球團(tuán)廠和直接還原鐵生產(chǎn)設(shè)施這意味著，未來俄羅斯開采的鐵礦石可能更多地用于本國的深加工，轉(zhuǎn)向生產(chǎn)高附加值的鐵礦產(chǎn)品 具體項(xiàng)目包括： 1、Metalloinvest公司計(jì)劃到2027年在Mikhailovsky GOK和Lebedinsky GOK建設(shè)兩座熱壓鐵（HBI）工廠，總產(chǎn)能400萬噸。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel：國慶節(jié)后天津優(yōu)特鋼價(jià)格或?qū)⒄鹗広厪?qiáng)

4. 成本方面：雙焦的第二次提漲落地，鐵礦石、焦煤焦炭等原材料的價(jià)格波動(dòng)會影響優(yōu)特鋼的生產(chǎn)成本國慶節(jié)后物流運(yùn)輸逐漸恢復(fù)正常，運(yùn)輸成本可能會相對穩(wěn)定 綜合來看，預(yù)計(jì)國慶節(jié)后天津優(yōu)特鋼市場價(jià)格可能會震蕩趨強(qiáng)，總體市場謹(jǐn)慎看漲，調(diào)整幅度有限市場將在供需、成本、政策等多方面因素的博弈中保持震蕩運(yùn)行的態(tài)勢。

一周回顧

日本鋼鐵工業(yè)達(dá)峰后——優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 引領(lǐng)技術(shù)革新

在國家對外開放基本國策和共建“一帶一路”倡議的號召下，本著互惠互利、共同發(fā)展的原則，在資源富集且與我國有著友好外交的國家和地區(qū)，積極開展資源勘探與開發(fā)工作，保障我國鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)所需的鐵礦石、鎳、鉻、錳、鈮等金屬的安全穩(wěn)定供應(yīng)積極整合國內(nèi)下游產(chǎn)業(yè)，形成能夠穩(wěn)定市場的流通鏈條，穩(wěn)定市場供需關(guān)系，打擊市場惡意炒作 五是加大市場監(jiān)管力度無論是傳統(tǒng)現(xiàn)貨市場還是金融期貨市場，我國目前在全球都已占據(jù)足夠的份額。

聚焦

假期熱點(diǎn)匯總：國常會再提房地產(chǎn)去庫存，美國非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期

◎ 日本央行將考慮在下一次貨幣政策會議上考慮繼續(xù)購買日本國債 ◎ 印度氣象部門9日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年5月是印度36年來氣溫最高的5月今年5月印度平均最高氣溫為37.3攝氏度 ◎ 國家發(fā)改委召開專題會議，加快推進(jìn)國內(nèi)鐵礦石、銅、鋁等礦山項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)面臨的“堵點(diǎn)”“難點(diǎn)”，持續(xù)提升我礦產(chǎn)資源保障提升能力。

資訊

Mysteel早報(bào)：營造穩(wěn)定透明可預(yù)期的政策環(huán)境 預(yù)計(jì)今日全國焊管市場價(jià)格或持穩(wěn)運(yùn)行

2.產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn) 印度小鋼鐵廠敦促政府限制鐵礦石出口，為此，該國正在考慮對低品位鐵礦石出口征收關(guān)稅，兩位直接參與此事的人士透露印度是世界第四大鐵礦石生產(chǎn)國，其90%的鐵礦石出口目的地是中國世界第二大粗鋼生產(chǎn)國印度鋼鐵需求增長帶動(dòng)了鐵礦石需求本月初，該國小鋼廠向鋼鐵部請?jiān)敢蟛扇〈胧┫拗瞥隹谝员Ｕ?em class='keyword'>本國以可承受的價(jià)格提供充足的供應(yīng) 3.鋼管視點(diǎn) 廣西鋼鐵工業(yè)龍頭企業(yè)廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司28日首次舉辦海外市場推介會，向20個(gè)國家和地區(qū)客商推介“柳鋼造”，加速“跑”出海。

每日分析

Mysteel數(shù)據(jù)：1月份鐵礦石數(shù)據(jù)匯總

1月份Mysteel鐵礦石核心數(shù)據(jù)：62%澳粉月均價(jià)格指數(shù)134.84美元/干噸，環(huán)比下跌1.46美元/干噸，同比上漲11.59美元/干噸 全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量12331萬噸，環(huán)比約17%，同比增加3%左右 全國247家鋼廠鐵水產(chǎn)量6881萬噸，環(huán)比下降1.3%，同比下降1.0% 全球除中國大陸外樣本國家和地區(qū)生鐵產(chǎn)量為3598萬噸，環(huán)比下降0.3%，同比增加2.74%。

月度數(shù)據(jù)匯總

日本首艘！JMU交付日本郵船LNG雙燃料好望角型散貨船

1月31日，日本造船聯(lián)合（JMU）位于三重縣津市的津事業(yè)所交付了為日本郵船建造的LNG雙燃料21萬噸散貨船“SG OCEAN”號，這是日本國內(nèi)船廠建造的第一艘LNG雙燃料好望角型散貨船 “SG OCEAN”號將租賃給日本第二大鋼鐵集團(tuán)JFE鋼鐵，用于為JFE運(yùn)輸澳大利亞進(jìn)口的鐵礦石和煤炭。

船舶

多賺7億元！中國船板成韓國船企“最愛”

韓國鋼企的說法確實(shí)屬實(shí)2023年年初，鐵礦石價(jià)格曾猛漲至每噸120美元，在第二季度出現(xiàn)了小幅下降趨勢，但進(jìn)入第四季度以后，價(jià)格又回升到每噸120美元，而煙煤的價(jià)格也從第二季度的每噸90美元上升到了最近的110美元 但是，由于中國生產(chǎn)的厚板價(jià)格明顯低于韓國鋼企，韓國船企不得不以“大量購買中國生產(chǎn)的厚板”之舉施壓本國鋼企，終于迫使鋼企降低了厚板價(jià)格。

船舶

Mysteel：2023年伊朗鋼鐵市場回顧與展望

這除了用于本國消費(fèi)外，還著眼于出口，該國計(jì)劃到2025年鋼材出口量達(dá)到1300萬為達(dá)到這一產(chǎn)能擴(kuò)張目標(biāo)，伊朗有計(jì)劃在全國分散建設(shè)若干個(gè)年產(chǎn)量80萬噸左右的電爐鋼廠以便就地或在附近取得球團(tuán)礦或廢鋼或原料，也在當(dāng)?shù)貐^(qū)域內(nèi)銷售，減少運(yùn)輸費(fèi)用并帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)，這也是伊朗鋼鐵企業(yè)的特點(diǎn)之一 雖然本國鐵礦資源豐富，但是鐵礦石含鐵品位一般在50%左右，需要經(jīng)選礦后才能作為直接還原鐵原料，因此在建設(shè)球團(tuán)廠同時(shí)需要建設(shè)相應(yīng)規(guī)模的選礦廠，另按伊朗規(guī)劃，除開發(fā)利用本國鐵礦外，還需進(jìn)口鐵礦石。

研究報(bào)告

Mysteel數(shù)據(jù)：11月份鐵礦石數(shù)據(jù)匯總

11月份Mysteel鐵礦石核心數(shù)據(jù)： 62%澳粉月均價(jià)格指數(shù)130.42美元/干噸，環(huán)比上漲11.62美元/干噸，同比上漲37.31美元/干噸；1-11月份月均指數(shù)118.00美元/干噸，同比下跌2.89美元/干噸 全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量13124萬噸，環(huán)比下降479萬噸，同比增加473萬噸；1-11月累計(jì)141901萬噸，同比增加4103萬噸 全球除中國大陸外樣本國家和地區(qū)生鐵產(chǎn)量為3486萬噸，環(huán)比下降164萬噸；1-11月份累計(jì)產(chǎn)量約39191萬噸，累計(jì)同比下降150萬噸。

月度數(shù)據(jù)匯總

Mysteel：土耳其對中國板材發(fā)起反傾銷調(diào)查的影響分析

因此，減小貿(mào)易逆差也成為了土耳其政府密切關(guān)注并急需解決的事 2.能源及原材料價(jià)格走高導(dǎo)致鋼廠生產(chǎn)成本高企國內(nèi)鋼材價(jià)格競爭力下降 土耳其是全球第一大廢鋼進(jìn)口國，其廢鋼市場規(guī)模龐大，有土耳其當(dāng)?shù)貜U鋼貿(mào)易商、鋼鐵企業(yè)和海外廢鋼供應(yīng)商等企業(yè)參與這是由于土耳其本土廢鋼資源量少，對進(jìn)口廢鋼具有較高的依賴性，且土耳其本國的鐵礦石資源也較為匱乏，國內(nèi)大規(guī)模的鋼鐵工業(yè)主要依靠電弧爐進(jìn)行生產(chǎn)，約55%的鐵礦石（700萬噸）、85%的煉焦煤（450萬噸）和70%的廢鋼（2250萬噸）需要進(jìn)口。

研究報(bào)告

中州期貨：2023年印度鐵礦石產(chǎn)量展望

原因在于印度本國鋼鐵企業(yè)對鐵礦石的需求有了明顯的提升，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示2013年至2017年印度粗鋼產(chǎn)量分別為8129.9萬噸（同比增長5.22%），8729.2萬噸（同比增長7.37%），8902.6萬噸（同比增長1.99%），9547.7萬噸（同比增長7.25%）和10145.46萬噸（同比增長6.26%） 2009至2014年，中國從印度進(jìn)口的鐵礦石數(shù)量不斷降低直到2016年才有了爆發(fā)性的增長，據(jù)Mysteel的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國從印度進(jìn)口鐵礦石1556萬噸，同比增長高達(dá)648.5%。

爐料

5年內(nèi)全球鐵礦石產(chǎn)量年均將增長2.3%

針對印度于去年調(diào)整鐵礦石進(jìn)出口關(guān)稅的影響，報(bào)告表示，2022年，為滿足本國國內(nèi)需求，印度將球團(tuán)礦出口稅率提高至45%，在全球經(jīng)濟(jì)增長緩慢的情況下，這一舉措致使印度鐵礦石出口量大幅下降2022年8月份，印度最大鐵礦石生產(chǎn)商——印度國家礦業(yè)開發(fā)公司（NMDC）的鐵礦石產(chǎn)量下降至該公司近2年的最低點(diǎn)，即205萬噸截至本財(cái)年初，印度國家礦業(yè)開發(fā)公司的鐵礦石產(chǎn)量已經(jīng)明顯回升，4月份達(dá)到351萬噸，同比增長了11.4%。

爐料

日本制鐵前三財(cái)季經(jīng)營業(yè)績小幅提升

與此同時(shí)，日本鋼材進(jìn)口量未出現(xiàn)顯著增長 煉鋼原料價(jià)格走勢 從煉鋼原料市場來看，國際市場鐵礦石和煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)回升，同時(shí)，廢鋼和金屬爐料價(jià)格也出現(xiàn)上漲同期，日本國內(nèi)鋼材價(jià)格上漲，成品鋼材與煉鋼原料之間的價(jià)差擴(kuò)大 2022財(cái)年三季度生產(chǎn)和銷售情況 受以上因素共同影響，2022財(cái)年三季度日本制鐵公司粗鋼產(chǎn)量由第二財(cái)季的987萬噸環(huán)比小幅增長1.7%至1004萬噸，與2021財(cái)年三季度的1106萬噸相比則減少9.2%；鋼材發(fā)貨量由第二財(cái)季的749萬噸環(huán)比提高6.5%至798萬噸，與2021財(cái)年三季度的896萬噸相比則大幅下滑10.9%；鋼材出口收入占比由第二財(cái)季的42.0%環(huán)比小幅下降1個(gè)百分點(diǎn)至41.0%，與2021財(cái)年三季度的42.0%相比也回落1個(gè)百分點(diǎn)；由于鋼材長期協(xié)議價(jià)調(diào)整存在滯后性，日本制鐵的鋼材平均銷售價(jià)格由第二財(cái)季的15.27萬日元/噸環(huán)比小幅上漲2.1%至15.59萬日元/噸，與2021財(cái)年三季度的12.44萬日元/噸相比也顯著上揚(yáng)25.3%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

日本制鐵前三財(cái)季經(jīng)營業(yè)績小幅提升

與此同時(shí)，日本鋼材進(jìn)口量未出現(xiàn)顯著增長 煉鋼原料價(jià)格走勢 從煉鋼原料市場來看，國際市場鐵礦石和煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)回升，同時(shí)，廢鋼和金屬爐料價(jià)格也出現(xiàn)上漲同期，日本國內(nèi)鋼材價(jià)格上漲，成品鋼材與煉鋼原料之間的價(jià)差擴(kuò)大 2022財(cái)年三季度生產(chǎn)和銷售情況 受以上因素共同影響，2022財(cái)年三季度日本制鐵公司粗鋼產(chǎn)量由第二財(cái)季的987萬噸環(huán)比小幅增長1.7%至1004萬噸，與2021財(cái)年三季度的1106萬噸相比則減少9.2%；鋼材發(fā)貨量由第二財(cái)季的749萬噸環(huán)比提高6.5%至798萬噸，與2021財(cái)年三季度的896萬噸相比則大幅下滑10.9%；鋼材出口收入占比由第二財(cái)季的42.0%環(huán)比小幅下降1個(gè)百分點(diǎn)至41.0%，與2021財(cái)年三季度的42.0%相比也回落1個(gè)百分點(diǎn)；由于鋼材長期協(xié)議價(jià)調(diào)整存在滯后性，日本制鐵的鋼材平均銷售價(jià)格由第二財(cái)季的15.27萬日元/噸環(huán)比小幅上漲2.1%至15.59萬日元/噸，與2021財(cái)年三季度的12.44萬日元/噸相比也顯著上揚(yáng)25.3%。

鋼材

[電石]：電石市場早間提示（20230119）

寧夏英力特化工，電石出廠價(jià)格

早間提示

日本制鐵加快實(shí)施全流程脫碳戰(zhàn)略，大力投資制氫和發(fā)電領(lǐng)域

借助日鐵物產(chǎn)在日本國內(nèi)的經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)、鋼材加工中心，充分利用經(jīng)營信息和加工技術(shù)，滿足客戶多樣化需求；雙方將共享生產(chǎn)、庫存、物流和交貨等資源，采用最新的數(shù)字技術(shù)，優(yōu)化庫存量，縮短前置時(shí)間，提升加工中心的生產(chǎn)效率，嘗試在更多的全新領(lǐng)域開展合作通過此次業(yè)務(wù)調(diào)整，日本制鐵致力于成為“原料-制造-加工-流通”的全流程鋼鐵制造商 在煉鋼原料業(yè)務(wù)方面，日本制鐵已經(jīng)基本確定了鐵礦石、制氫項(xiàng)目和電力采購等三大重點(diǎn)領(lǐng)域，未來將對制氫和發(fā)電領(lǐng)域加大投資力度。

鋼材

國聯(lián)期貨研究所：廢鋼產(chǎn)業(yè)全景概述

1.3使用價(jià)值 1）廢鋼可以替代鐵礦石：由于我國高品位的礦石資源較為緊缺，每年都需要大量進(jìn)口鐵礦石以補(bǔ)充鋼鐵生產(chǎn)需求提高本國的廢鋼供應(yīng)，可以緩解我國鐵礦石資源緊張的局面； 2）廢鋼具有節(jié)能環(huán)保的優(yōu)勢：大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的整個(gè)工藝流程中存在大量的能源消耗和污染排放，尤其是集中在煉鐵及鐵前工序，可占到綜合能耗的60%。

市場研究

日本央行宣布計(jì)劃外的債券購買操作

12月20日，日本央行宣布計(jì)劃外的債券購買操作，日本央行將購買1000億日元1-3年期日本國債；將購買1000億日元3-5年期日本國債；將購買3000億日元5-10年期日本國債；將購買1000億日元10-25年期日本國債 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

國際