Mysteel日報：承德國產(chǎn)鐵礦石市場小幅上漲?市場活躍度欠佳

今日承德國產(chǎn)礦市場價格小幅上行寬城65%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)匯出廠價875、灤平66%鐵精粉濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價730漲10，平泉60%釩鈦粉1.7鈦濕基不含稅出廠價615漲5（單位：元/噸） 供應端來看，區(qū)域內(nèi)礦山多維持常規(guī)生產(chǎn)，除個別因設備原因產(chǎn)量稍有增加外，其他部分礦山則多因礦石供應精粉產(chǎn)量受限，未達滿負荷生產(chǎn)，區(qū)域資源供應呈相對偏緊局面因近日市場止跌回暖，周邊主導鋼企招標價小幅上漲，礦山報價多跟隨上漲，市場悲觀情緒有所修復，持貨觀望為主。

國產(chǎn)礦區(qū)域日評

Mysteel解讀：福德士河三季度鐵礦石生產(chǎn)保持穩(wěn)定，發(fā)運小幅增加

北京時間2024年10月24日，澳大利亞礦業(yè)公司Fortescue（中文名稱：福德士河）發(fā)布2024年第三季度（FY25Q1）運營報告。

主編視角

Mysteel日報：唐山進口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交較少，價格小幅度上漲

【今日市場回顧】 今日唐山進口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格小幅上漲，成交較少賣盤方面，貿(mào)易商報價積極性一般，隨行就市，市場報價較上一工作日行情上漲13-15元/濕噸，現(xiàn)貨價格有小幅上漲，鋼廠觀望為主，采購意愿低下 【成交情況】 成交量較上一工作日有所波動，成交價格整體較上一工作日上漲7元/濕噸，截止發(fā)稿，唐山地區(qū)了解到部分成交： 【明日預測】 供給端，目前唐山區(qū)域內(nèi)鐵礦石到港量環(huán)比上周增長約22萬噸。

進口礦區(qū)域日評

一季度力拓鐵礦產(chǎn)量小幅下降，淡水河谷增長

全球鐵礦石巨頭淡水河谷和力拓相繼發(fā)布一季度產(chǎn)銷量等數(shù)據(jù) 力拓一季度鐵礦產(chǎn)量小幅下降該公司透露，皮爾巴拉鐵礦第一季度的產(chǎn)量為7790萬噸(力拓份額為6610萬噸)，較2023年同期下降2%與2023年第一季度相比，礦石開采量受到了預期內(nèi)礦山枯竭的影響(尤其是楊迪庫吉那礦)，但是其它地區(qū)生產(chǎn)率的提升抵消了部分減量 力拓稱，將持續(xù)專注于資產(chǎn)管理和礦坑健康狀況的改善，預計年內(nèi)將進一步提高生產(chǎn)率。

爐料

Mysteel日報：山西國產(chǎn)鐵礦石市場價格小幅下降 活躍度欠佳

山西國產(chǎn)鐵礦石市場價格小幅下降截至目前，山西代縣65%精粉：中硫精粉940-950，中高硫精粉930-940，雙零硫精粉972-982（濕基不含稅出廠價；單位：元/噸） 供應端來看，春節(jié)假期結束，物流及貿(mào)易商陸續(xù)復工，近日受周邊市場價格下行及連鐵低位運行影響，持貨廠商挺價心態(tài)受損，區(qū)域內(nèi)價格小幅下降，市場精粉流通活躍度欠佳；需求端來看，個別節(jié)前停產(chǎn)鋼企預計近日恢復生產(chǎn)，在產(chǎn)鋼企對本地精粉價格有下壓趨勢，但采購方面多持觀望狀態(tài)，詢盤相對謹慎，市場交投稍顯冷清。

國產(chǎn)礦區(qū)域日評

Mysteel周報：國產(chǎn)鐵礦石市場活躍度升高 價格小幅趨強

一、價格回顧 本周國產(chǎn)鐵精粉價格指數(shù)偏強運行，唐山66%精粉指數(shù)1058元/噸漲22元/噸，環(huán)比上漲2.12%；承德65%釩鈦價格指數(shù)960元/噸漲10，環(huán)比上漲1.05%；霍邱65%造球精粉指數(shù)1061元/噸漲5元/噸，環(huán)比上漲0.47% 表一：本周鐵精粉成交概覽 表二：主要地區(qū)鐵精粉周度價格變化 二、分區(qū)域回顧 【華北地區(qū)】 本周唐山國產(chǎn)礦市場價格漲5-10。

國產(chǎn)礦周評

Mysteel解讀：必和必拓三季度鐵礦產(chǎn)量小幅增長 財年目標保持不變

一、三季度產(chǎn)量同比小幅上漲，銷量基本持平 由于澳大利亞疫情趨緩，疊加供應表現(xiàn)較好，必和必拓（BHP）三季度皮爾巴拉業(yè)務鐵礦石產(chǎn)量（100%基準）增長至7210萬噸，但由于其翻車機維修持續(xù)及潮濕天氣影響，三季度產(chǎn)環(huán)比僅增長1%，同比小幅增加2%；鐵礦石銷量環(huán)比小幅下降3%，其中粉礦和塊礦銷量環(huán)比分別下降4%和2%（表一） 二、南坡項目穩(wěn)步增產(chǎn)，產(chǎn)能目標預計如期實現(xiàn) 由于疫情影響減弱，供應表現(xiàn)優(yōu)異，必和必拓Jimblebar礦區(qū)產(chǎn)量明顯提升，三季度產(chǎn)量為1740.4萬噸，環(huán)比和同比均增16%；Newman維持正常生產(chǎn)，產(chǎn)量環(huán)比持平；而Yandi礦區(qū)因資源逐漸枯竭產(chǎn)量繼續(xù)下跌，三季度產(chǎn)量環(huán)比下降14%，同比下降54%；MAC礦區(qū)產(chǎn)量從財年末高位小幅回落3%。

研究報告

Mysteel周報：節(jié)后鐵礦石市場小幅波動 鋼廠補庫需求支撐力度有限（9.30-10.09）

引 言 節(jié)后鐵礦石市場小幅波動，假期間多數(shù)市場參與者休假離場，鋼廠消耗庫存，部分鋼廠節(jié)后有補庫需求；但因無盤面參考，部分貿(mào)易商暫停出貨，貿(mào)易商出貨積極性較差，整體成交偏少。

進口礦周評

甘肅省加大中、小型鐵礦的整合力度

近日，甘肅省發(fā)布礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021—2025年），涉及鐵礦石和煤炭內(nèi)容如下： 甘肅省礦產(chǎn)資源分布高度集中，89％的石油集中于慶陽地區(qū)，83％的煤炭集中于隴東地區(qū)，93％的鐵礦石集中于張掖、酒泉、甘南地區(qū)，99%的鎳、全部的鉑族和74％的銅、92％的鈷集中于金昌地區(qū)，97％的鉛鋅、88％的銻集中于隴南地區(qū)，99%的鎢集中于張掖、酒泉地區(qū)，75％的金集中于隴南、甘南地區(qū)。

爐料

鐵礦石RMB遠期小結12/31:港口現(xiàn)貨今日情緒尚可，市場按需采購，PBF SSF 成交較為活躍，遠期點價市場固定價關注度增高

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MCS行情

鐵礦石RMB遠期小結12/27：今日港口現(xiàn)貨價格下調(diào)，市場情緒尚可，遠期市場輪庫興趣較濃，另超特粉遠期興趣活躍度增加

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MCS行情

鐵礦石RMB遠期小結12/24:今日港口現(xiàn)貨交投情緒尚可，價格上漲幅度明顯，遠期市場輪庫興趣較濃，活躍度一般

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MCS行情

鐵礦石RMB遠期小結12/22：今日港口現(xiàn)貨交投情緒較為一般，遠期市場買盤興趣較濃，活躍度尚可

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MCS行情

鐵礦石RMB遠期小結12/16:今日港口現(xiàn)貨表現(xiàn)火爆成交較多，價格上漲幅度較大；相比遠期現(xiàn)貨交投積極性一般

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MCS行情

鐵礦石RMB遠期小結12/15:今日港口現(xiàn)貨以及遠期現(xiàn)貨交投積極性一般，港口價格持穩(wěn)，市場采購剛需為主，遠期基差市場活躍度一般

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MCS行情

鐵礦石RMB遠期小結12/14:今日港口現(xiàn)貨以及遠期現(xiàn)貨交投因盤面疲弱也表現(xiàn)稍顯冷清，港口價格下跌，遠期基差市場活躍度一般

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MCS行情

鐵礦石RMB遠期小結12/10:今日現(xiàn)貨交投較前一日積極，但價格小幅走弱，遠期基差市場近月超特以及遠月PB關注度較多

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MCS行情

印度西孟加拉邦小型鋼廠面臨鐵礦石短缺問題

據(jù)外媒報道，印度鐵礦石緊缺對印度東部地區(qū)的鋼鐵業(yè)帶來沉重打擊，特別是位于West Bengal西孟加拉邦的鋼鐵業(yè)，該地區(qū)每月開采約200萬噸的鐵礦石，處于供不應求的狀態(tài) 沒有自己礦山的小型鋼鐵廠都依賴鐵礦石開采公司但目前印度鐵礦石的供應量減少了約50%據(jù)外媒稱，Odisha目前只有12座商業(yè)礦在運營，至少20座已關閉，Jharkhand所有11座礦山也沒有生產(chǎn) 所以目前印度小型鋼廠在尋求政府的干預，并提出了一系列措施，例如禁止鐵礦石和球團出口、固定鐵礦石價格或由州或中央PSU接管關閉的礦山等。

市場動態(tài)

華東鐵礦石：現(xiàn)貨小幅走強 活躍度轉(zhuǎn)弱

山東訊：今日進口礦鐵礦石市場小幅上漲，截止發(fā)稿，現(xiàn)貨價格較昨日小幅上漲5元/噸左右，市場活躍度較昨日轉(zhuǎn)弱貿(mào)易商方面，出貨心態(tài)較好，個別品種價格較昨日持平，但是鋼廠買盤仍然表現(xiàn)一般，市場活躍度走弱截至發(fā)稿，成交量較昨日有所縮量 早間報價較昨日基本持穩(wěn)，山東主港PB粉報價810元/噸，議價空間不到5元/噸左右、超特粉報價670元/噸，議價空間在5-8元/噸左右，貿(mào)易商今日出貨意向較強，因此除了個別高品澳粉之外，塊礦、球團、以及巴西粉礦的價格均和昨日持穩(wěn)，但是鋼廠表示，臨近周末補庫計劃基本完成，并且鋼材出貨表現(xiàn)一般，因此原料采購情緒淡薄。

區(qū)域日評

華東鐵礦石：現(xiàn)貨小繼續(xù)追漲 活躍度轉(zhuǎn)好

山東訊：今日進口礦鐵礦石市場繼續(xù)上揚，截止發(fā)稿，現(xiàn)貨價格較昨日小幅上漲15-20元/噸左右，市場活躍度表現(xiàn)尚可市場追漲之后，貿(mào)易商心態(tài)較昨日堅挺，鋼廠繼前兩日觀望之后，今日詢盤好轉(zhuǎn)截至發(fā)稿，成交量較昨日有所增量 早間報價較昨日上漲15-20元/噸，山東主港PB粉報價810元/噸，議價空間5元/噸左右、超特粉報價670-675元/噸，議價空間在5-10元/噸左右，市場走強貿(mào)易商出貨心態(tài)一般，主要是因為山東主港主流澳粉緊缺，因此早間部分貿(mào)易商尋山東主港PB粉，早間山東主港800元/噸成交（預售），鋼廠方面，詢盤較為活躍，主要品種為PB粉、金布巴粉、超特粉，塊礦詢盤仍顯劣勢。

區(qū)域日評