印度最大鐵礦項目或將誕生，印度勞埃德金屬公司計劃將鐵礦擴產至年2600萬噸

但由于審批流程較長，LMEL預計產量將略有損失，損失幅度約為100萬噸或更少此外，公司計劃在2026財年投入6000至6500億盧比的資本支出，用于提升采礦、鋼鐵和球團產能 LMEL成立于1977年，總部位于印度馬哈拉施特拉邦孟買，目前擁有年產1000萬噸鐵礦石、年產340萬噸直接還原鐵以及年產200萬噸球團礦（與Mandovi River Pellets合作）的產能，業(yè)務遍布印度馬哈拉施特拉邦，是一家主要從事鐵礦石、直接還原鐵和球團供應商，在孟買證券交易所 (BSE) 和印度國家證券交易所 (NSE) 上市。

礦山動態(tài)

Mysteel早讀：李強同歐盟委員會主席通電話，央企密集增持回購

◎ 財政部等兩部門發(fā)布關于開展2025年度中央財政支持實施城市更新行動的通知其中提出，2025年，中央財政支持實施城市更新工作的范圍為大城市及以上城市，共評選不超過20個城市 ◎ 商務部：今年年初至4月8日零時，消費者購買12大類家電以舊換新產品3570.9萬臺，帶動銷售1247.4億元 ◎ 4月8日，全國主港鐵礦石成交169.10萬噸，環(huán)比增75.8%；237家主流貿易商建筑鋼材成交9.75萬噸，環(huán)比減13.2%。

資訊

廣發(fā)期貨：全球四大礦山產銷平穩(wěn)增長

2024年，鐵礦石C1現(xiàn)金成本（不包括第三方購買）為21.8美元/噸，同比下降2%，目前仍處于指導區(qū)間（21.5～23美元/噸）的下限，這主要得益于匯率貶值、庫存周轉帶來的積極影響2024年淡水河谷用于鐵礦石項目的資本開支為39.4億美元，同比增加5% 從2025年的情況來看，淡水河谷規(guī)劃的鐵礦石產量為3.25億噸，VargemGrande和Capanema項目為鐵礦石產量賦予了更大的靈活性。

原料

Mysteel日報：全國建筑鋼材價格多數(shù)持穩(wěn)運行 成交量刷新近期低位

2、央行：為保持銀行體系流動性充裕，2024年12月人民銀行以固定數(shù)量、利率招標、多重價位中標方式開展了14000億元買斷式逆回購操作 3、12月31日，午后唐山遷安普方坯資源出廠含稅下調10元，報3040元/噸 4、12月30日，中國47港進口鐵礦石庫存總量15604.03萬噸，較上周一下降9.4萬噸；45港庫存總量14904.03萬噸，環(huán)比增加30.6萬噸。

日報

Mysteel早報：吉林建筑鋼材早盤價格或將延續(xù)弱勢

一、宏觀＆行業(yè)熱點回顧 8月14日，全國主港鐵礦石成交68.00萬噸，環(huán)比減9%；237家主流貿易商建筑鋼材成交9.01萬噸，環(huán)比減1.1% 南昌東湖區(qū)：年底前購買新房最高可享受1.2萬元/套購房補貼 詳情>> 房企7月融資：境內發(fā)債257億，安居集團、張江高科發(fā)行規(guī)?？壳?詳情>> 二、 市場價格回顧 1、價格回顧：昨日吉林省內建筑鋼材價格下跌，截止下午尾盤，長春市場西林螺紋HRB400E22mm3200元/噸、西鋼盤螺HRB400E 8-10mm3450元/噸，均較昨日下跌30元/噸。

早評

Mysteel早報：吉林建筑鋼材早盤價格預計穩(wěn)中偏弱運行

一、宏觀＆行業(yè)熱點回顧 7月17日，全國主港鐵礦石成交116.00萬噸，環(huán)比減5.5%；237家主流貿易商建筑鋼材成交9.53萬噸，環(huán)比減18% 龍湖完成近15億元債券回售，年內到期公開債僅剩30億 https://news.mysteel.com/a/24071808/F6EDE6B23A4446DF.html 外國人對美國二手住宅購買量創(chuàng)下紀錄新低 https://news.mysteel.com/a/24071808/A5D85DB89D720DC1.html 二、 市場價格回顧 1、價格回顧：昨日吉林省內建筑鋼材價格下跌，截止下午尾盤，長春市場西林螺紋HRB400E22mm3660元/噸、西鋼盤螺HRB400E 8-10mm3770元/噸，均較昨日市場價格下跌10元/噸。

早評

瑞達期貨：鐵礦石短線820-850區(qū)間低買高拋

隔夜I2409合約震蕩走高，進口鐵礦石現(xiàn)貨報價下調本期澳巴鐵礦石到港量減少，但發(fā)運量明顯提升，疊加港口近1.5億噸的庫存，供應維持寬松貿易商報價積極性一般，隨行就市，鋼廠觀望為主，少數(shù)買貨招標近日鋼市低迷，向上擠壓爐料，同時5月鋼材下游產業(yè)數(shù)據弱于預期，只是銀行“降息潮”仍在繼續(xù)，緩解市場悲觀氣氛技術上，I2409合約1小時MACD指標顯示DIFF與DEA低位反彈操作上建議，短線820-850區(qū)間低買高拋，止損10元/噸。

機構

Mysteel解讀：鐵礦石“四大”礦山年度經營成績發(fā)布

隨著2023年過去，全球鐵礦石“四大”供應商紛紛公布其全年或半年度經營業(yè)績及產銷報告在“四大”礦山不斷新增鐵礦石產能、更新技術，以謀取更大利潤的情況下，誰的表現(xiàn)更勝一籌？ 力拓 從財務數(shù)據來看，2023年力拓息稅折舊攤銷前利潤為239億美元，同比減少9%；全公司合并銷售收入為540億美元，同比減少3%；凈利潤為101億美元，同比減少19%。

礦山動態(tài)

黑色期貨上漲，鋼價漲跌幅度有限

宏觀面：國家發(fā)改委發(fā)布《關于建立煤礦產能儲備制度的實施意見（征求意見稿）》，到2030年力爭形成3億噸/年的可調度產能儲備；境外機構已連續(xù)9個月凈買入我國債券，10月外資凈買入量已超過2000億元 產業(yè)面：淡水河谷預計今年鐵礦石產量為3.15億噸，2024年將達到3.1億至3.2億噸；力拓計劃為西芒杜鐵礦石項目的初步開發(fā)出資近62億美元，將于2025年首次產出礦石，將需要大約30個月的時間達到計劃中的6000萬噸年產量。

期評

10月24日鐵礦石早評：宏觀利多 產業(yè)利空 或偏弱運行

10月23日鐵礦石價格分化，其中62%指數(shù)漲0.4至115.7美元/噸，PB粉跌5至903元/噸成交方面，昨港口現(xiàn)貨成交81.2萬噸，較上周日均增加6.8萬噸，遠期現(xiàn)貨成交69萬噸，較上周日均下降8.9萬噸利多因素看，匯金公司買入四大行股票，此外2024年提前批地方債提前并頂格下達額度，22個地區(qū)披露了擬發(fā)行特殊再融資債券的文件規(guī)模接近1萬億元；最后，發(fā)改委介紹基礎設施建設的REITs市場擴容，有助于未來拉動鋼材等大宗商品消費。

主編視角

瑞達期貨：礦價或陷入區(qū)間寬幅整理

鐵礦石港口庫存繼續(xù)下滑，且降幅擴大，當前庫存量逼近1億噸關口，處在年內低位需求端，鋼廠高爐開工率及產能利用率雖有下滑，但降幅甚微，鋼廠需求整體維持在較高水平最后，鋼廠減產預期較強，但實際產量維持高位，市場多空分歧加劇，礦價或陷入區(qū)間寬幅整理操作策略：I2401合約考慮850-820區(qū)間高拋低買，止損10元/噸

晨報速遞

中國鐵礦石海外權益礦項目回顧

2）昂斯洛鐵礦石項目 昂斯洛鐵礦項目位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的阿什伯頓港西部，項目包括紅山鐵礦、BungarooSouth鐵礦和Kumina鐵礦2022年8月，澳大利亞礦產資源公司、中國寶武、AMCI公司和韓國POSCO公司組建的合資公司最終決定投資紅山鐵礦合資項目（RHIOJV），總投資約為30億澳元（21億美元），首批產品預計將于2023年底交付 中國寶武已經簽署了一份礦山開采期內的承購協(xié)議，購買澳大利亞礦產資源公司直接份額50%的產品，并有權額外承購25%的產品。

爐料

12艘122億元！淡水河谷將送給中國船廠一份大禮

2021年，中國市場占到淡水河谷凈營收的52.5%2022年，淡水河谷向中國出口鐵礦石和球團礦1.9億噸，與1973年首次對華出口數(shù)萬噸鐵礦石相比，發(fā)生了巨大變化據介紹，中國目前已是淡水河谷鐵礦石的全球最大單一市場，進口了該企業(yè)鐵礦石總產量的六成以上截至目前，淡水河谷已向中國累計供應了近30億噸鐵礦石產品 50年來，淡水河谷不僅向中國客戶出售鐵礦石，也從中國廠商那里購買采礦、基建、物流等領域的設備和服務，與中國上下游企業(yè)合作日益緊密，成為中巴經貿合作蓬勃發(fā)展的一個縮影。

船舶

汪建華：8月鋼市還有政策利好下的修復性反彈空間

更令人難以接受的是，我國鋼鐵企業(yè)今年上半年就同比多出口了1011萬噸鋼材，不可謂是“撿了芝麻丟了西瓜”，因為要多生產這么多鋼材，就得買入大量的鐵礦石等原燃料，而像鐵礦石，具有中國定價影響力，導致我們50多倍于這個規(guī)模需求的原燃料都要相應地承擔不合理的溢價，更不能容忍的是，我們還是低價出口、甚至虧損出口（靠補貼彌補）控產量不得不為之！假定按照2021年粗鋼產量10.3279億噸為基數(shù)，壓減4000萬噸，今年上半年生產了5.3564億噸，那么7-12月就只能生產4.5715億噸，相當于日均產量248.5萬噸，比6月日均303.7萬噸，要降55.25萬噸，7月日均產量仍可能接近300萬噸。

觀點

Mysteel晚餐：部分鋼廠接受焦炭第三輪漲價，廠庫連降兩周

◎澳大利亞三大鐵礦石生產商之一FMG：2023財年總發(fā)運量達到1.92億噸，創(chuàng)下歷史記錄，同比2022財年增長2% ◎7月27日，國家金融監(jiān)督管理總局表示，上半年個人住房貸款投放力度加大，92%用于支持購買首套房，合理滿足剛需群體信貸需求。

資訊

印度NMDC Nagarnar鋼廠擬于6月底投產

NMDC鋼鐵公司與鐵礦石開采部門簽訂了每年400-500萬噸的長期采購合同（新鋼廠每生產一噸鋼鐵需要1.8噸鐵礦石），主要買家為JSW、AMNS India和RINL等鋼廠 NDMC2024財年（2023年4月1日至2024年3月31日）生產發(fā)運指導目標為4600-5000萬噸，資本支出目標為200億盧比（約人民幣17億元）。

鋼廠動態(tài)

Mysteel：傳統(tǒng)旺季或再次落空 無縫管價格底部未現(xiàn)

再來看一下管廠方面，截至今日，山東樣本生產企業(yè)理論利潤已降至-110元/噸，一季度管坯價格表現(xiàn)受煉鋼原材料漲價推動，漲幅明顯高于無縫管價格，成本高企導致管廠利潤下降主要原因；進入4月份，相關部門對鐵礦石市場動態(tài)的監(jiān)管力度不斷加強、鋼材表觀需求不及預期、財新數(shù)據，2023年粗鋼產量調控政策定調為平控，即在2022年10.18億噸基礎上不增不減的多重因素影響下，鐵礦石價格繼續(xù)回落，管廠成本支撐減弱，訂單情況一般，在庫存連續(xù)增加的情況下，管廠挺價意愿松動，為轉移庫存壓力至中間貿易商環(huán)節(jié)，管廠出廠價仍有下調空間，而市場基于“買漲不買跌”的心理引導以及對后市預測偏空情況下，貿易商采購補庫動力不足，要實現(xiàn)管廠庫存向社會環(huán)節(jié)的轉移仍有一定難度。

主編視角

大公司動態(tài)：南鋼沙鋼交易或遭截胡，非洲巨型鐵礦開發(fā)在即

3月29日，Mysteel匯總部分大宗商品相關企業(yè)動態(tài) 據財新，南鋼沙鋼交易或遭中信“截胡”，南鋼集團有意行使優(yōu)先購買權；力拓CEO表示，非洲巨型鐵礦開發(fā)在即，或將改變目前全球鐵礦石供應格局；必和必拓與中國銅業(yè)、中色大冶分別簽署合作諒解備忘錄；比亞迪2022年實現(xiàn)凈利潤166.22億元，同比增長445.86% 具體情況如下： 。

資訊

加拿大公司PyroGenesis交付等離子體火炬給礦山用于試驗以取代傳統(tǒng)造球工藝

2023年1月26日，加拿大公司PyroGenesis宣布其研究的等離子體火炬系統(tǒng)項目成功交付給一家國際主要鐵礦石生產商，市值數(shù)十億美元， 出于競爭原因一直保密，目標是通過用PyroGenesis專有的等離子體火炬替化石燃料燃燒器來減少溫室氣體 目前一共有兩家市值數(shù)十億美元的鐵礦石生產商購買了PyroGenesis的等離子體火炬系統(tǒng)用于試驗取代鐵礦石造球中的化石燃料燃燒器。

礦山動態(tài)

【海外鎳企季報】淡水河谷：2022年四季度鎳產量環(huán)比減少8.5%

淡水河谷第四季度以強勁的鐵礦石粉和鎳銷售為住，環(huán)比分別增長24%和30%，將上一季度形成的庫存換算成銷售額 ?2022年鐵礦石總產量為3.08億噸，同比下降2%，主要原因如下： (i) Serra Norte的許可證發(fā)放延遲; (ii) S11D的碧玉石廢料處理及運作業(yè)績這部分被(i)抵消 Vargem Grande礦區(qū)持續(xù)達產;Brucutu礦區(qū)的干加工產量更高; (3)第三方購買量上漲 ?2022年，球體總產量為3200萬噸，同比增長1%，其中直接還原球團的混合料有所改善(從2021年的41%提高至49%)，此舉受益于更好的球團品質和更好的市場溢價。

產業(yè)資訊