美卓奧圖泰獲得印度大型鐵礦石球團(tuán)廠大訂單

美卓奧圖泰（Metso Outotec）已簽署一項(xiàng)協(xié)議，向印度Jindal Steel & Power Limited (JSPL) 的全資子公司Jindal Steel Odisha Limited (JSOL) 提供鐵礦石回轉(zhuǎn)窯球團(tuán)廠工程和主要設(shè)備 該工廠位于印度東部工業(yè)城市Angul，該訂單價(jià)值約3000萬歐元（合3316萬美元） 美卓奧圖泰的交付內(nèi)容包括工程設(shè)計(jì)和主要設(shè)備供應(yīng)，其中包括移動(dòng)爐排、回轉(zhuǎn)窯和環(huán)形冷卻器。

鋼礦動(dòng)態(tài)

印度NMDC鐵礦石2024年全年產(chǎn)量同比下降3.18%

另外，三季度以來，由于印度當(dāng)?shù)丶撅L(fēng)天氣，7-8月印度當(dāng)?shù)?em class='keyword'>鐵礦石生產(chǎn)受到較大影響 圖片來源：NMDC官網(wǎng) 早在2023年第三季度，NMDC公司制定了產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，計(jì)劃將鐵礦石年產(chǎn)量從2024財(cái)年的4500萬噸提升至2025財(cái)年的6700萬噸，并最終在2030年實(shí)現(xiàn)1億噸的年產(chǎn)目標(biāo)。

礦山動(dòng)態(tài)

2024年印度鋼鐵市場熱點(diǎn)回顧

此外印度國內(nèi)粗鋼生產(chǎn)的增長、海綿鐵及球團(tuán)生產(chǎn)的增加以及停產(chǎn)6年之久的印度果阿邦鐵礦的恢復(fù)生產(chǎn)也是促進(jìn)鐵礦石生產(chǎn)增加的重要因素 進(jìn)出口方面，2024年1-10月，印度鐵礦石出口（包括球團(tuán)）達(dá)到了約3500萬噸，同比增長約3.3%，年內(nèi)來看呈現(xiàn)前高后低的走勢，而中國進(jìn)口印度鐵礦數(shù)量變化也符合這一趨勢（圖1）。

鋼廠動(dòng)態(tài)

[PVC]：隆眾早訊--周五版

然而行業(yè)專家預(yù)計(jì)，在農(nóng)歷新年前的航運(yùn)高峰的推動(dòng)下，12 月將出現(xiàn)上升趨勢航運(yùn)公司可能會(huì)嘗試在12 月繼續(xù)調(diào)整，這可能會(huì)在停航和加快農(nóng)歷新年時(shí)間表等措施下將費(fèi)率推高至 6,000 美元/FEU 以上 國內(nèi)黑色系期貨夜盤收盤，鐵礦石漲0.06%，螺紋鋼漲0.24%，熱卷漲0.23%，焦煤跌0.20%，焦炭跌0.72% 多家車企要求供應(yīng)商降價(jià) 特斯拉陶琳一張圖火了：與供應(yīng)商伙伴同生共贏 華泰證券：大消費(fèi)板塊迎來配置窗口期 看好4大主線 中信證券：預(yù)計(jì)至晚明年美聯(lián)儲(chǔ)QT政策將迎來拐點(diǎn) 降物流成本政策紅利持續(xù)釋放 多項(xiàng)配套政策將出 有效降低物流成本 政策紅利持續(xù)釋放 存量市場+買方時(shí)代 消費(fèi)新勢力探尋增長之道 歐洲央行管委：12月有充分理由降息 未來政策或轉(zhuǎn)向刺激性 美媒放風(fēng)：拜登政府考慮進(jìn)一步管制對(duì)華芯片 措施預(yù)計(jì)最早下周公布 印度多家銀行據(jù)悉審查阿達(dá)尼集團(tuán)貸款風(fēng)險(xiǎn) 考慮加強(qiáng)盡職調(diào)查 。

早間提示

Mysteel解讀：印度直接還原鐵產(chǎn)量何以居世界首位？

盡管印度的煉焦煤資源不夠豐富，但是其動(dòng)力煤資源非常充足，在煤炭資源儲(chǔ)量排名世界第五的情況下，約90.6%的煤炭為動(dòng)力煤（見圖2-1和圖2-2）根據(jù)印度煤炭部統(tǒng)計(jì)，2022動(dòng)力煤產(chǎn)量為9.32億噸，遠(yuǎn)高于煉焦煤產(chǎn)量，這使得印度非常適合采用煤基還原工藝來生產(chǎn)DRI 另外，印度的鐵礦石資源豐富且原礦品位也相對(duì)較高。

主編視角

Mysteel解讀：印度鋼鐵行業(yè)再擴(kuò)張指日可待

在逐年增長的鋼材產(chǎn)量下，印度國內(nèi)鐵礦石需求進(jìn)一步釋放，鐵礦基本面石呈現(xiàn)供需緊平衡的局面 而隨著國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，未來印度的鐵礦需求預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增加，鐵礦產(chǎn)量也將繼續(xù)保持上升趨勢根據(jù)WSA公布的數(shù)據(jù)，印度2023財(cái)年（自然年2022年4月-2023年3月）鐵礦石產(chǎn)量為2.5億噸左右（圖二），占比全球10%，預(yù)計(jì)，這一數(shù)字到2030財(cái)年（自然年2029年4月-2030年3月）將增至4億噸。

主編視角

Mysteel解讀：力拓一季度產(chǎn)銷同比下滑 二季度產(chǎn)銷仍有增長韌性

與此同時(shí)，作為力拓皮爾巴拉地區(qū)鐵礦主要出口港的丹皮爾港(Dampier)和蘭伯特角港(Cape Lambert)，其港口庫存下降也是導(dǎo)致一季度銷量同比下降的原因之一 然而，根據(jù)Mysteel公布的全球鐵礦發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)可直觀看到，受去年四季度以及今年1月礦價(jià)沖高影響，巴西、印度及其他非主流礦山生產(chǎn)積極性不減（圖二），一季度內(nèi)各月份鐵礦石同比發(fā)運(yùn)均呈現(xiàn)明顯回升趨勢，總發(fā)運(yùn)量同比上漲18.16%（2391萬噸）至1.53億。

主編視角

印度礦業(yè)公司Vedanta重啟果阿邦采礦活動(dòng)

近日，印度礦業(yè)公司Vedanta于六年后重新恢復(fù)印度果阿邦的采礦活動(dòng)，Vedanta也成為第一個(gè)獲得果阿邦污染控制委員會(huì)同意運(yùn)營的公司， 目前已獲批每年從其Bicholim區(qū)塊開采300萬噸鐵礦石 2018年3月，最高法院撤銷第二次采礦租約續(xù)期，果阿邦采礦活動(dòng)暫停此后邦政府一直試圖恢復(fù)采礦目前，政府已拍賣了9個(gè)采礦區(qū)塊，其中Vedanta成為第一家獲得經(jīng)營許可的公司據(jù)悉還有兩家礦業(yè)公司目前已完成公開聽證會(huì)。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：突發(fā)狀況雖多 非主流鐵礦供應(yīng)仍將保持充足

綜合來看，雖然1-2月瑞典和利比里亞鐵礦石發(fā)運(yùn)在脫軌事故、物流限制及天氣因素影響下受到了一定影響，但考慮到中國自兩國進(jìn)口鐵礦石體量小，因此對(duì)中國鐵礦石供應(yīng)影響幾乎可以忽略不計(jì)，且一旦鐵路恢復(fù)正常，兩國的鐵礦出口預(yù)計(jì)將快速恢復(fù) 此外，目前印度鐵礦石出口維持正常運(yùn)行，依然保持強(qiáng)勁勢頭據(jù)Mysteel最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1月-2月，印度鐵礦石發(fā)運(yùn)總量為875萬噸，同比增長104%，處在過去四年同期的最高水平（圖二），印度發(fā)運(yùn)的增量完全可以彌補(bǔ)瑞典和利比里亞的帶來減量。

主編視角

透視近3年全球鐵礦石供需形勢變化

其中，中國增加3073萬噸，其他國家（地區(qū)）減少近600萬噸 從2023年1月—9月份全球主要地區(qū)高爐用礦量同比增量情況（表2）可見，用礦增量最大的是中國，其次是印度，韓國、獨(dú)聯(lián)體和南非也有小幅增長；同比減少的主要是歐洲、美洲、日本以及大洋洲等，共減少鐵礦石消耗1844萬噸 中國鐵礦石進(jìn)口量與來源結(jié)構(gòu)變化據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)（圖11所示），2023年1月—9月份我國鐵礦石累計(jì)進(jìn)口量達(dá)8.77億噸，同比增加5457萬噸。

爐料

淡水河谷或?qū)⒊鍪?0%股份

知情人士稱，淡水河谷也在考慮其他選擇，不能保證Cutifani會(huì)得到這份工作或接受它他們表示，也不能保證上市或分拆會(huì)繼續(xù)進(jìn)行 淡水河谷的大部分收入來自鐵礦石，該公司多年來一直試圖挖掘其在加拿大、巴西和印度尼西亞的銅礦和鎳礦中隱藏的價(jià)值隨著世界逐漸遠(yuǎn)離化石燃料，對(duì)電池金屬的需求將激增知情人士早些時(shí)候說，通用汽車(General Motors Co.)、三井物產(chǎn)(Mitsui & Co.)和沙特阿拉伯公共投資基金(Public Investment Fund)正在考慮收購這10%股份的報(bào)價(jià)。

產(chǎn)業(yè)資訊

2022年11月全國出口鉛分國別/地區(qū)統(tǒng)計(jì)

出口統(tǒng)計(jì)

2022年11月木薯淀粉海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（總）

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2022年11月國內(nèi)木薯淀粉進(jìn)口量為432452.52噸，較10月份增加154503噸，環(huán)比增幅55.59%；較2021年11月份增加61620.37噸，同比增幅16.62%其中11月份進(jìn)口均價(jià)為482.64美元/噸，環(huán)比降低27.16美元 截至2022年1-11月國內(nèi)木薯淀粉進(jìn)口數(shù)量累計(jì)3906699.58噸，較去年同期增加718416.08噸，同比增幅22.53%。

海關(guān)數(shù)據(jù)

Mysteel：2022年11月鋁型材按國別出口統(tǒng)計(jì)

出口統(tǒng)計(jì)

2022年11月鋁箔按國別出口總量統(tǒng)計(jì)

出口統(tǒng)計(jì)

2022年11月全國出口起動(dòng)鉛酸蓄電池分國別/地區(qū)統(tǒng)計(jì)

出口統(tǒng)計(jì)

2022年11月全國出口其他鉛酸蓄電池分國別/地區(qū)統(tǒng)計(jì)

出口統(tǒng)計(jì)

Mysteel解讀：PB粉FMG混合粉價(jià)差或?qū)U(kuò)大

所以雖然在第二、三季度FMG混合粉經(jīng)濟(jì)性持續(xù)下滑，但消耗量相對(duì)持穩(wěn) 四、趨勢預(yù)測 鋼廠利潤：鐵礦石價(jià)格此前頻繁向上波動(dòng)，焦炭已開啟新一輪價(jià)格提漲，鋼廠生產(chǎn)成本或難有修復(fù)；鋼材價(jià)格伴隨投機(jī)需求波動(dòng)但難以扭轉(zhuǎn)成材需求低迷的局面，如此的供需關(guān)系以及原燃料價(jià)格難以促使鋼廠利潤在未來一段時(shí)間內(nèi)達(dá)到預(yù)期，因此對(duì)低品礦的需求或?qū)⒕S持偏高水平； 替代品：由于印度取消低品礦出口關(guān)稅，低品印粉出口量勢必增加，并且由于印粉出口多為低品礦，預(yù)計(jì)到中國的年化增量預(yù)計(jì)2000萬噸以上，低品礦供給環(huán)比改善，因此FMG混合粉市場或?qū)⑹盏經(jīng)_擊，部分需求將會(huì)被印粉替代； 基本面：未來一段時(shí)間內(nèi)混合粉的需求將出現(xiàn)邊際減量，而供給端來看短期內(nèi)FMG混合粉難出現(xiàn)減量，因此在供給維持需求走弱的情況下，F(xiàn)MG混合粉累庫趨勢或?qū)U(kuò)大（參考圖2）。

研究報(bào)告

2022年10月全國出口鉛分國別/地區(qū)統(tǒng)計(jì)

出口統(tǒng)計(jì)

2022年10月全國出口起動(dòng)鉛酸蓄電池分國別/地區(qū)統(tǒng)計(jì)

出口統(tǒng)計(jì)