寶武資源與日照港共建智能化混礦加工中心

該項(xiàng)目建成后，日照港將借此實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)裝卸港向“貿(mào)易+加工+增值服務(wù)”樞紐的戰(zhàn)略升級(jí)，打造臨港產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展新標(biāo)桿，形成輻射華東、華北地區(qū)的戰(zhàn)略資源儲(chǔ)備基地，提升中國寶武鐵礦石資源保障能力同時(shí)，通過構(gòu)建“國內(nèi)基地+海外礦山”雙循環(huán)體系，進(jìn)一步提升中國寶武集團(tuán)鐵礦石自給率，為保障國家戰(zhàn)略資源安全、推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能

原料

預(yù)計(jì)2025年底投產(chǎn)！西芒杜項(xiàng)目推進(jìn)順利，全球鐵礦石市場(chǎng)將迎來新一輪變局

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國2024年累計(jì)鐵礦砂及其精礦進(jìn)口12.37億噸，而國內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量為3.0億噸，對(duì)外依存度依然較高，而西芒杜高品位礦達(dá)產(chǎn)后，在計(jì)算包括中國企業(yè)所屬權(quán)益在內(nèi)的中國高品位礦自給率有望提升3—5個(gè)百分點(diǎn) 除西芒杜鐵礦外，我國也在多措并舉增強(qiáng)鐵礦石市場(chǎng)的話語權(quán) 國內(nèi)方面，在“鐵資源開發(fā)計(jì)劃”政策支持下，國內(nèi)礦山開發(fā)提速2024年鐵精粉產(chǎn)量3億噸，鞍鋼西鞍山鐵礦等12個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目加快建設(shè)，中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)高烈在第十九屆鐵礦石國際市場(chǎng)研討會(huì)上預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量將有小幅增長(zhǎng)。

原料

決勝“十四五” 共筑鋼鐵強(qiáng)國之基

鋼鐵行業(yè)要充分利用國內(nèi)國際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，建立穩(wěn)定可靠的多元化原料供應(yīng)體系；通過加強(qiáng)對(duì)國內(nèi)礦產(chǎn)資源的開發(fā)和利用，提高國產(chǎn)礦自給率；加強(qiáng)對(duì)國際鐵礦石資源的開發(fā)合作，增加海外資源權(quán)益比例；完善廢鋼回收加工體系，提高廢鋼資源利用率，降低對(duì)鐵礦石的依賴程度，保障產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行安全 決勝“十四五”，須乘政策東風(fēng)發(fā)展智能制造、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)高效生產(chǎn)鋼鐵行業(yè)應(yīng)大力推進(jìn)智能制造技術(shù)的應(yīng)用和推廣，通過引入5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)，提升生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化水平；建設(shè)智能工廠、智能車間等智能化生產(chǎn)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的實(shí)時(shí)監(jiān)控和智能調(diào)度，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量；加強(qiáng)智能制造人才的培養(yǎng)和引進(jìn)，為智能發(fā)展提供有力的人才保障。

鋼材

鋼鐵與礦山行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)合作，共謀發(fā)展

四是提供定制產(chǎn)品為了應(yīng)對(duì)鐵礦石、鋼材價(jià)格波動(dòng)，部分鋼鐵企業(yè)逐步采用原料低庫存戰(zhàn)略，企業(yè)對(duì)成分穩(wěn)定的混勻礦產(chǎn)生大量需求，混配礦業(yè)務(wù)有了廣闊的市場(chǎng)近年來，淡水河谷、力拓等礦山企業(yè)，以及五礦等貿(mào)易企業(yè)已在國內(nèi)港口開展混配礦業(yè)務(wù) 五是配套海外資源我國鐵礦資源稟賦差，鋼鐵行業(yè)鐵礦石自給率常年不足20%，鋼鐵企業(yè)所需鐵礦石資源大量來自海外同時(shí)，國內(nèi)市場(chǎng)需求、能源限制、人工成本等給鋼鐵行業(yè)帶來更大的挑戰(zhàn)，部分鋼鐵企業(yè)尋求海外發(fā)展機(jī)會(huì)，在海外建鋼廠時(shí)，也需要考慮配套當(dāng)?shù)刭Y源。

原料

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

隨著鐵礦項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的加快，預(yù)計(jì)未來全球鐵礦石供需矛盾將大幅緩解 　　01 中國鋼企加快布局海外權(quán)益礦 　　鐵資源自給率偏低是中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的掣肘之一為切實(shí)改變鐵資源來源構(gòu)成，從根本上補(bǔ)足鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)于2022年推出"鐵資源開發(fā)計(jì)劃"——計(jì)劃到2025年，國內(nèi)礦產(chǎn)量、廢鋼消耗量和海外權(quán)益礦分別較2020年增加1億噸、0.7億噸和1億噸，達(dá)到3.7億噸、3億噸和2.2億噸。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

寶武西坡項(xiàng)目首車鐵礦發(fā)運(yùn) 又一西澳權(quán)益礦項(xiàng)目出現(xiàn)重大進(jìn)展！

項(xiàng)目位于Ken’s Bore礦區(qū)，距離鐵礦運(yùn)輸港阿什伯頓港（Port of Ashburton）150公里，年產(chǎn)能3500萬噸，預(yù)計(jì)可開采30多年 圖二： 昂斯洛鐵礦項(xiàng)目位置示意圖 圖片來源：Mineral Resources官網(wǎng) 多年來，中國鋼鐵行業(yè)致力于保障自身鐵礦石供應(yīng)安全，除了提高國內(nèi)鐵礦石自給率外，還不斷推動(dòng)擴(kuò)大海外權(quán)益礦的發(fā)展，積極踐行“基石計(jì)劃”。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：鐵礦石“基石計(jì)劃”下 海外權(quán)益礦正蓄勢(shì)待發(fā)

因此，數(shù)量上僅有54%的權(quán)益礦山項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，且有一部分產(chǎn)能較大的新礦今年才剛剛投產(chǎn)或計(jì)劃投產(chǎn)，因此當(dāng)前實(shí)際生產(chǎn)對(duì)比產(chǎn)能轉(zhuǎn)化率并不高，預(yù)計(jì)2024年涉及權(quán)益礦的礦山總產(chǎn)量將達(dá)到約8240萬噸（其中中資權(quán)益占比77%），同比增長(zhǎng)19.6%,較2020年產(chǎn)量增幅超過58% 具體來看，可以發(fā)現(xiàn)布局海外礦山資源的國內(nèi)鋼廠數(shù)量在不斷提升，從體量上來看，多為國內(nèi)的頭部或大型鋼廠，尤其是寶武在近幾年正在積極布局海外鐵礦資源，其中就包括關(guān)注度極高的西芒杜項(xiàng)目，預(yù)計(jì)未來幾年其鐵礦自給率將大幅提升，有效推動(dòng)鐵礦石供應(yīng)的穩(wěn)定向上發(fā)展并提升企業(yè)的價(jià)格話語權(quán)。

主編視角

遼寧省省長(zhǎng)李樂成調(diào)研建龍集團(tuán)思山嶺鐵礦項(xiàng)目

項(xiàng)目的建成投產(chǎn)對(duì)提升東北區(qū)域鋼鐵企業(yè)鐵礦石自給率，保障國家鐵礦資源安全和支撐遼寧省經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義作為“基石計(jì)劃”項(xiàng)目中即將投產(chǎn)的第一個(gè)“雙超礦山”，思山嶺鐵礦的實(shí)踐將對(duì)國內(nèi)“超深、超大規(guī)?！币苯鸬V山的建設(shè)和開發(fā)積累寶貴的經(jīng)驗(yàn)，起到示范性作用，對(duì)進(jìn)一步攻克“雙超”領(lǐng)域的諸多技術(shù)難題具有重大意義 。

爐料

首鋼集團(tuán)：適應(yīng)新周期、穩(wěn)住基本盤，扎實(shí)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新成為第一競(jìng)爭(zhēng)力

高成本造成國內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量偏低，自給率僅有20％左右，對(duì)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格起不到平抑作用推動(dòng)降低自產(chǎn)礦稅費(fèi)，提高企業(yè)投資積極性，增加自產(chǎn)礦產(chǎn)量 建議優(yōu)化廢鋼稅收政策，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展，提高資源保障能力加快推進(jìn)配套政策措施出臺(tái)和落地，進(jìn)一步優(yōu)化鋼鐵企業(yè)在廢鋼采購環(huán)節(jié)的稅收政策，推動(dòng)資源綜合利用行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，降低鋼企稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)修訂再生鋼鐵原料標(biāo)準(zhǔn)，放寬夾雜物含量等指標(biāo)，將廢鋼視為綠色可循環(huán)戰(zhàn)略資源，不列入固體廢物管理，對(duì)再生鋼鐵原料進(jìn)口增值稅進(jìn)行退稅或免征，降低進(jìn)口成本。

經(jīng)營管理

劉中民委員建議：多角度破局，提升鐵礦石保障能力

同時(shí)，他還建議推進(jìn)廢鋼資源回收，加快廢鋼資源循環(huán)利用，穩(wěn)步推出再生鋼鐵原料期貨，通過期貨標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化發(fā)展，促進(jìn)現(xiàn)貨流通體系完善，多維度提升國內(nèi)鐵元素自給率 二是加快推進(jìn)儲(chǔ)備體系建設(shè)，充分發(fā)揮我國港口庫存“穩(wěn)定器”的作用，平抑價(jià)格波動(dòng)、服務(wù)保供穩(wěn)價(jià)建議比照糧食收儲(chǔ)及石油儲(chǔ)備，加快建立鐵礦石國家儲(chǔ)備體系，通過期現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)靈活運(yùn)作進(jìn)行逆周期調(diào)節(jié)，保障鐵礦石供應(yīng)安全，有效調(diào)控鐵礦石價(jià)格。

爐料

引導(dǎo)鐵礦石期現(xiàn)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)維護(hù)國家利益

今年全國兩會(huì)，全國政協(xié)常委、中國工程院院士劉中民提交了一份《關(guān)于提升我國鐵礦石保障能力及定價(jià)影響力的提案》他在提案中表示，目前，我國在鐵礦石上面臨的主要問題在于供給受制于人、缺乏定價(jià)影響力，因此急需從供需、定價(jià)方式等方面破局，多措并舉系統(tǒng)性提升我國鐵礦石保障能力及定價(jià)影響力 為此，劉中民提出五方面建議：一是加大對(duì)國產(chǎn)礦扶持，積極開發(fā)權(quán)益礦，支持廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)廢鋼資源回收，加快廢鋼資源循環(huán)利用，穩(wěn)步推出再生鋼鐵原料期貨，通過期貨標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化發(fā)展，促進(jìn)現(xiàn)貨流通體系的完善，多維度提升國內(nèi)鐵元素自給率。

爐料

大商所多舉措助力“基石計(jì)劃”

服務(wù)國產(chǎn)礦高質(zhì)量發(fā)展 我國是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，作為鋼鐵主要原材料的鐵礦石自給率一直較低為提高我國鐵元素保供能力，2022年以來，鋼鐵行業(yè)持續(xù)推進(jìn)“基石計(jì)劃”，國產(chǎn)鐵礦石投產(chǎn)和供應(yīng)力度增加據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年，我國累計(jì)生產(chǎn)鐵礦石原礦99056萬噸，同比增長(zhǎng)7.1％在礦價(jià)波動(dòng)較大的背景下，國產(chǎn)礦在國內(nèi)期現(xiàn)貨市場(chǎng)上正扮演著日益重要的角色，對(duì)于鋼鐵業(yè)保供穩(wěn)價(jià)的戰(zhàn)略作用將進(jìn)一步凸顯。

爐料

Mysteel：政策東風(fēng)起，8月鋼價(jià)能否扶搖直上？

對(duì)于鋼材價(jià)格中長(zhǎng)期的看法，筆者不過分看空，也不過分看多城中村改造無疑會(huì)在現(xiàn)有需求基礎(chǔ)上帶來明顯的增量需求，特別是建筑用鋼需求，但值得注意的是，持續(xù)的城中村改造意味著廢鋼產(chǎn)量的增加，加之經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，制造業(yè)及報(bào)廢汽車等領(lǐng)域廢鋼產(chǎn)量亦會(huì)持續(xù)增加，在全球粗鋼表觀消費(fèi)量下行的背景下，鐵礦的消費(fèi)量有所下滑，未來若廢鋼供給增加能否加劇同鐵礦石價(jià)格的共振下跌？這一點(diǎn)是值得大家思考的 對(duì)于未來的鋼鐵市場(chǎng)而言，筆者認(rèn)為，粗鋼產(chǎn)量“平控”政策下的限產(chǎn)只能階段性的改善行業(yè)困境，但是無法從根本上解決黑色產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配問題，市場(chǎng)也很難回到供給側(cè)改革初期的高利潤，改變鋼鐵行業(yè)低利潤現(xiàn)狀，一是需要加快國內(nèi)外礦山勘探開發(fā)，提高鐵礦自給率；二是需要加快鋼鐵行業(yè)兼并重組，提高鐵礦議價(jià)能力，集團(tuán)公司合理調(diào)控各分子公司產(chǎn)能產(chǎn)量；三是提高研發(fā)投入，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，掌握核心技術(shù)才能擁有定價(jià)權(quán)。

主編視角

Mysteel半年報(bào)：2023年下半年國產(chǎn)鐵礦石供強(qiáng)需弱

概述 上半年在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇大背景下，鋼鐵行業(yè)需求和粗鋼、生鐵產(chǎn)量都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，同時(shí)內(nèi)外礦供應(yīng)也有所增長(zhǎng)，但由于市場(chǎng)預(yù)期較弱，上半年鐵礦石均價(jià)水平同比表現(xiàn)為下跌，整體價(jià)格走勢(shì)表現(xiàn)為上漲后回調(diào)再反彈，震蕩幅度小于過去 兩年2023年1月1日至2023年6月30日，唐山66%鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格均值1028.91元/噸，同比下跌96.67元/噸，跌幅8.95%，礦山整體盈利有所下降。

月報(bào)

Mysteel：撥云見日——鋼市主線行情從“醞釀期”進(jìn)入“躁動(dòng)期”

我國鐵礦石、煉焦煤嚴(yán)重依賴進(jìn)口，在原燃料的定價(jià)權(quán)不足的劣勢(shì)下，一旦國內(nèi)鋼價(jià)上漲，便造成下游企業(yè)用鋼成本過高擠壓下游企業(yè)利潤，而在黑色產(chǎn)業(yè)鏈利潤的分配上，利潤占大頭的還是原燃料，吃虧的是國內(nèi)下游產(chǎn)業(yè)鏈；一旦鋼價(jià)下跌，卻很難出現(xiàn)原燃料的率先下跌，反而率先擠壓的是鋼廠的利潤，受傷的同樣是國內(nèi)的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè) “雙碳”背景下，鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展離不開持續(xù)的盈利能力，因此，鋼鐵行業(yè)可持續(xù)發(fā)展必須要有不斷優(yōu)化的政策支持，而政策方向大概率圍繞以下幾點(diǎn)：一是保障原料供給，加快開發(fā)海外原燃料，提升原燃料自給率；二是繼續(xù)深化鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革，堅(jiān)決剔除落后產(chǎn)能，違規(guī)產(chǎn)能，規(guī)范市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)行為；三是加快兼并重組；四是提高研發(fā)及創(chuàng)新能力，只有擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)才能占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配的塔尖。

主編視角

Mysteel：生而不凡！年產(chǎn)超1000萬噸的鐵礦項(xiàng)目即將投產(chǎn)

在基石計(jì)劃的加速推進(jìn)下，我國鐵礦石有效供給能力明顯提高2022年鐵精粉自給率較前一年提升1.52%，鐵礦石自給率較前一年提升0.22%多個(gè)國內(nèi)鐵礦項(xiàng)目取得積極進(jìn)展，其中思山嶺鐵礦作為國家“基石計(jì)劃”重點(diǎn)項(xiàng)目，將在2023年為國產(chǎn)鐵礦石的供應(yīng)貢獻(xiàn)更大力量 遼寧本溪思山嶺鐵礦位于遼寧省本溪市東南郊16km、南芬區(qū)北9km處思山嶺村北側(cè)一帶，所屬公司是本溪龍新礦業(yè)有限公司（建龍集團(tuán)的全資子公司，其中股東還包括撫順新鋼鐵，其發(fā)展目標(biāo)定位為把思山嶺鐵礦打造成國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流、引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)步的裝備大型化、自動(dòng)化、信息化的大型綠色智能深井礦山，打造成超大規(guī)模超深井礦山設(shè)施、施工、裝備、安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)平臺(tái)。

聚焦

石碌鐵礦200萬噸/年懸浮磁化焙燒爐項(xiàng)目將開工

提高國內(nèi)鐵礦石開發(fā)利用水平和效率，增加中國鐵礦石的自給率，降低我國鐵礦石資源對(duì)外依存度，至關(guān)重要 中鋼國際是國內(nèi)唯一具備從礦業(yè)工程到最終鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)、提供全流程EPC總承包服務(wù)能力的工業(yè)工程技術(shù)與服務(wù)上市公司在礦業(yè)領(lǐng)域，全資子公司中鋼設(shè)備擁有礦山采選工程甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)和國際礦業(yè)工程EPC建設(shè)綜合能力，業(yè)務(wù)覆蓋黑色、有色、非金屬礦產(chǎn)資源的勘探、可研、工程設(shè)計(jì)、設(shè)備供貨、工程總承包、生產(chǎn)運(yùn)營等全方位服務(wù)，為全球礦山項(xiàng)目提供工程解決方案。

爐料

見微知著，鐵礦石企業(yè)經(jīng)營規(guī)劃正圍繞“低碳綠色”展開

從世界鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的2022年1-10月的粗鋼產(chǎn)量可以看出，除了中東地區(qū)，其他地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量同比均有所下降全球高通脹壓力短期難以化解，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)難以有較明顯恢復(fù)，2023年全球粗鋼產(chǎn)量恢復(fù)增長(zhǎng)估計(jì)在1%左右除此之外，全球鐵礦石第一大需求國的中國，明確粗鋼壓減和五年內(nèi)鐵金屬國內(nèi)自給率要達(dá)到45%以上，意味著中國對(duì)于進(jìn)口鐵礦石需求的減少是大概率事件因此，在全球粗鋼及鐵礦石整體需求恢復(fù)不太樂觀的大形勢(shì)下，礦山增產(chǎn)愿望不大。

研究報(bào)告

王瓊瓊：2022年鐵礦石市場(chǎng)年度回顧與2023年展望

中國以外的地區(qū)及國家波動(dòng)最大的分別是日本、韓國、以及歐盟等，主要由于日韓等地制造業(yè)PMI指數(shù)持續(xù)下滑，以及歐洲等發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)陷入陷入衰退周期與俄烏沖突帶來的能源危機(jī)等，影響國內(nèi)鋼鐵需求及產(chǎn)業(yè)生產(chǎn) 王瓊瓊認(rèn)為2023年國內(nèi)鐵礦石供需將延續(xù)過剩趨勢(shì)根據(jù)現(xiàn)有的調(diào)研了解分析，2023年中國鐵礦石進(jìn)口量同比或?qū)⒃黾?000萬噸以上，同時(shí)國內(nèi)礦新投產(chǎn)產(chǎn)能進(jìn)入也將帶來一定增量在國內(nèi)需求中，她認(rèn)為雖然2023年產(chǎn)能置換貢獻(xiàn)增量將達(dá)到800萬噸以上，但是粗鋼平控背景下，高爐及電爐的產(chǎn)能很難高于往年，再加上工信部要求的提高鐵元素自給率的目標(biāo)，高爐在與電爐的產(chǎn)量博弈中稍顯劣勢(shì)，疊加高爐的高比例置換，預(yù)期鐵水產(chǎn)量將有所下降。

同期論壇

2022（第十三屆）黑色產(chǎn)業(yè)鏈衍生品峰會(huì)暨“我的鋼鐵網(wǎng)”鐵礦石年會(huì)——上海清算所論壇圓滿落幕

在國內(nèi)需求中，她認(rèn)為雖然2023年產(chǎn)能置換貢獻(xiàn)增量將達(dá)到800萬噸以上，但是粗鋼平控背景下，高爐及電爐的產(chǎn)能很難高于往年，再加上工信部要求的提高鐵元素自給率的目標(biāo)，高爐在與電爐的產(chǎn)量博弈中稍顯劣勢(shì)，疊加高爐的高比例置換，預(yù)期鐵水產(chǎn)量將有所下降 下午16:00，2022年場(chǎng)外人民幣鐵礦石掉期分享會(huì)—聚焦實(shí)體，上海清算所大宗商品清算業(yè)務(wù)賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇在大家熱烈的討論聲中圓滿落下帷幕。

同期論壇