澳洲礦企Fenix Resources正式啟動Beebyn-W11鐵礦開采

該道路長約17.6公里，依托公司的集成運(yùn)輸體系，將鐵礦石從Beebyn-W11項(xiàng)目直接運(yùn)輸?shù)浇芾瓲栴D港口（Geraldton Port）Fenix表示，隨著Beebyn-W11采礦作業(yè)推進(jìn)，礦區(qū)內(nèi)破碎篩分加工廠的調(diào)試工作也將于2025年7月份完成 關(guān)于Beebyn-W11鐵礦項(xiàng)目： Beebyn-W11鐵礦項(xiàng)目是位于西澳中西部地區(qū)的高品位鐵礦床，距離Fenix旗下Iron Ridge鐵礦項(xiàng)目約20公里。

礦山動態(tài)

2024年中國人均鋼材表觀消費(fèi)量降至601.1千克 排名全球第三

其中，中國進(jìn)口鐵礦石（鐵礦砂及其精礦）同比增長4.9%至12.365億噸，占全球貿(mào)易量的71.2%，較2023年上升2.0個百分點(diǎn) 2023年，全球鐵礦石產(chǎn)量為25.220億噸（中國的產(chǎn)量經(jīng)調(diào)整以使其鐵含量與世界平均品位接近），與2022年相比增長2.7%其中，澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量為9.525億噸，同比增加0.9%，占全球產(chǎn)量的比重為37.8%；巴西產(chǎn)量為4.180億噸，同比微降0.5%，占比為16.6%；中國產(chǎn)量為2.983億噸，同比增長18.1%，占比為11.8%；印度產(chǎn)量為2.780億噸，同比增長12.2%，占比為11.0%。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

2024年中國人均鋼材表觀消費(fèi)量降至601.1千克，排名全球第三

其中，中國進(jìn)口鐵礦石（鐵礦砂及其精礦）同比增長4.9%至12.365億噸，占全球貿(mào)易量的71.2%，較2023年上升2.0個百分點(diǎn) 2023年，全球鐵礦石產(chǎn)量為25.220億噸（中國的產(chǎn)量經(jīng)調(diào)整以使其鐵含量與世界平均品位接近），與2022年相比增長2.7%其中，澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量為9.525億噸，同比增加0.9%，占全球產(chǎn)量的比重為37.8%；巴西產(chǎn)量為4.180億噸，同比微降0.5%，占比為16.6%；中國產(chǎn)量為2.983億噸，同比增長18.1%，占比為11.8%；印度產(chǎn)量為2.780億噸，同比增長12.2%，占比為11.0%。

鋼材

淡水河谷一季度鐵礦石銷量同比增長

2025年一季度鐵礦石品位 2025年一季度，淡水河谷公司S11D鐵礦項(xiàng)目高品位鐵礦石產(chǎn)量環(huán)比大幅減少的同時(shí)，南部系統(tǒng)高硅含量鐵礦石產(chǎn)量環(huán)比顯著增長，因此淡水河谷產(chǎn)品組合中的鐵含量由2024年四季度的62.4%小幅下降至61.7%，鋁含量穩(wěn)定在2024年四季度的1.3%，硅含量由2024年四季度的5.8%大幅提高至6.8%，繼續(xù)保持了該公司高品位鐵礦石生產(chǎn)商的地位。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

Mysteel參考丨一季度建筑鋼材市場回顧及二季度展望

今年，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布碳交易工作方案，將范圍擴(kuò)大至鋼鐵行業(yè)，其中鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)排放單位名錄主要是高爐-轉(zhuǎn)爐長流程鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，不包括獨(dú)立電弧爐生產(chǎn)企業(yè)，二季度行業(yè)一部分重心將可能集中在此，無論是碳排放數(shù)據(jù)的管理還是配額均需鋼廠方面注意，鋼廠成本可能由此增加 2.原料端 2025年全球鐵礦石產(chǎn)能預(yù)計(jì)將持續(xù)擴(kuò)張，整體供應(yīng)量處于偏寬松狀態(tài)，從已有信息看，四大巨頭在2025年均有一定的新投產(chǎn)項(xiàng)目，例如淡水河谷的卡帕內(nèi)馬項(xiàng)目2024年11月進(jìn)入調(diào)試狀態(tài)，有望在2025年增量，S11D項(xiàng)目也將進(jìn)一步增產(chǎn)；力拓的西坡項(xiàng)目（WesternRange）年產(chǎn)能達(dá)2500萬噸，預(yù)計(jì)2025年交付首批鐵礦石，產(chǎn)量可在500萬噸左右；必和必拓的Samarco礦區(qū)第二座選礦廠預(yù)計(jì)將在2025財(cái)年第三季度投產(chǎn)；最后是FMG的鐵橋項(xiàng)目有望在25年Q4實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)，預(yù)計(jì)每年將能提供2200萬噸高品位磁精粉。

Mysteel參考

Mysteel解讀：力拓一季度鐵礦產(chǎn)銷低于預(yù)期，1.5億澳元修復(fù)投入能否挽回年度目標(biāo)？

產(chǎn)量下降的原因一方面是由于實(shí)際礦石品位低于計(jì)劃，選礦廠的產(chǎn)量有所減少，另一方面則受到2月加拿大極端天氣的影響在此期間，魁北克省、紐芬蘭和拉布拉多等地區(qū)的暴風(fēng)雪導(dǎo)致運(yùn)輸線路受阻，甚至出現(xiàn)大規(guī)模斷電，進(jìn)而影響了加拿大七島港、卡蒂爾港等鐵礦石出口港口的作業(yè)效率，造成鐵礦石發(fā)運(yùn)受阻因此，力拓IOC公司發(fā)運(yùn)量出現(xiàn)了比生產(chǎn)更為顯著的下降，同比下降24.6%，環(huán)比下降19.8%然而，力拓在季報(bào)中表示，隨著礦山生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整，一季度的減產(chǎn)將在年內(nèi)逐步補(bǔ)充，整體球團(tuán)和精粉的產(chǎn)量指導(dǎo)目標(biāo)仍維持在970萬噸至1140萬噸之間，高于去年實(shí)際產(chǎn)量940萬噸。

主編視角

澳洲礦企Fenix Resources簽署2.36億澳元合同，加速Beebyn W11鐵礦項(xiàng)目建設(shè)

該項(xiàng)目計(jì)劃于2025年6月啟動建設(shè)，于同年三季度實(shí)現(xiàn)首批鐵礦石出貨，將為FEX公司實(shí)現(xiàn)2025年鐵礦石年產(chǎn)400萬噸的目標(biāo)提供關(guān)鍵支撐 Beebyn W11鐵礦項(xiàng)目是Fenix 中西部樞紐（Mid-West Hub）發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，距離公司現(xiàn)有鐵嶺項(xiàng)目（Iron Ridge）約20公里資源量為2050萬噸，鐵品位達(dá)61.3%，為高品位磁鐵礦項(xiàng)目初期礦山壽命約為三年，C1現(xiàn)金成本預(yù)計(jì)為77.5澳元/濕噸（約50.4美元/濕噸）。

礦山動態(tài)

澳洲礦企Fenix收購CZR擴(kuò)張鐵礦版圖

Beebyn-W11項(xiàng)目則擁有2140萬噸的礦產(chǎn)資源，鐵礦石品位為61.1% 此次收購涉及的Robe Mesa項(xiàng)目位于西澳皮爾巴拉地區(qū)，是其重要的鐵礦石資產(chǎn)該項(xiàng)目的總礦產(chǎn)資源為8960萬噸，鐵礦石品位為54.4%其中，已確認(rèn)的礦石儲量為3340萬噸，鐵礦石品位為55.0%，符合直接還原鐵（DSO）的標(biāo)準(zhǔn)Robe Mesa項(xiàng)目地理位置優(yōu)越，靠近現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施，距離Karratha約200公里，距Onslow約175公里，且鄰近Rio Tinto的Robe Valley礦區(qū)。

礦山動態(tài)

智利鐵礦生產(chǎn)商將擴(kuò)大產(chǎn)量至最高620萬噸/年

近期據(jù)悉，智利鐵礦石生產(chǎn)商太平洋礦業(yè)公司（Chilean iron ore producer Minera del Pacífico，CMP）正在進(jìn)行一項(xiàng)價(jià)值1.14億美元的投資項(xiàng)目，計(jì)劃在其位于阿塔卡馬（Atacama）地區(qū)的Cerro Negro Norte礦山加工廠中引入新技術(shù)，從而將該礦山的鐵礦石產(chǎn)能從400萬噸/年提高到450萬噸/年 此次項(xiàng)目重點(diǎn)是通過優(yōu)化礦石品位來提高加工效率，但該礦山三個礦坑的最大開采率仍將保持在11萬噸/天。

礦山動態(tài)

Mysteel：2025年春節(jié)期間鐵礦石市場平穩(wěn) 后市預(yù)期有所分化

該項(xiàng)目鐵礦石資源量約2.43億噸，鐵品位為60.5% 據(jù)了解，此次收購計(jì)劃以場外要約的方式進(jìn)行，福德士河將以每股1.05澳元（折合約每股0.65美金）的價(jià)格收購Red Hawk的全部股份值得注意的是，如果福德士河在要約發(fā)起后的七天內(nèi)獲得75%以上的股份，每股價(jià)格將升至1.20澳元（折合約每股0.74美金） （更多信息參考：https://tks.mysteel.com/a/24072515/ED5C4D5110023EE6.html） (2) 1月30日，淡水河谷發(fā)布2024年四季度運(yùn)營報(bào)告。

主編視角

西澳鐵礦公司Mount Gibson因礦山業(yè)務(wù)調(diào)整，四季度產(chǎn)銷同比皆出現(xiàn)下降

2024年全年銷量為285.1萬濕噸，同比減少158.6萬濕噸，降幅35.7% 鐵礦石產(chǎn)量：四季度鐵礦石產(chǎn)量為64.3萬濕噸，環(huán)比增長18.9萬濕噸，增幅42%；同比減少26.1萬濕噸，降幅28.9%2024年全年產(chǎn)量為289.4萬濕噸，同比減少113.6萬濕噸，降幅28.1% 根據(jù)報(bào)告內(nèi)容，Mount Gibson Iron四季度鐵礦石產(chǎn)銷同比下降的原因主要有以下兩點(diǎn)： （1）運(yùn)輸坡道的重組：為了優(yōu)化礦山布局和提升高品位礦石開采能力，公司對Koolan礦山東部主礦坑的運(yùn)輸坡道進(jìn)行了重新配置，短期內(nèi)限制了礦石運(yùn)輸和出貨。

礦山動態(tài)

2025年鐵礦市場推演——礦價(jià)破百壓礦山 供應(yīng)過剩拐點(diǎn)至

2025年，隨著鋼廠減產(chǎn)推進(jìn)，進(jìn)一步降低鐵品位的空間有限，這將導(dǎo)致鐵礦需求與鐵水產(chǎn)量的降幅保持一致，甚至有可能出現(xiàn)需求降幅大于鐵水產(chǎn)量降幅的情形 基于以上分析，預(yù)計(jì)2025年鐵礦石市場將出現(xiàn)4060萬噸的過剩量，過剩規(guī)模較2024年進(jìn)一步擴(kuò)大 各大國內(nèi)外機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測，2025年鐵礦石價(jià)格較2024年將繼續(xù)下跌，運(yùn)行區(qū)間為80-115美元/噸，平均預(yù)測均價(jià)為88.8美元/噸。

觀點(diǎn)

拜羅鐵礦項(xiàng)目--Fenix增持Athena股權(quán) 推動項(xiàng)目發(fā)展

根據(jù)Athena最新年報(bào)顯示，通過將拜羅項(xiàng)目鐵品位約70%的磁鐵礦的混合，可以使得鐵品位66%或67%的鐵礦石用于DRI生產(chǎn) 鐵礦具有成本優(yōu)勢 拜羅項(xiàng)目開采總成本約為3.48億美元，包括2.67億美元的直接運(yùn)營成本，4400萬美元的采礦成本和另外的3700萬美元的承包商利潤率，資本支出估計(jì)為1.11億美元。

礦山動態(tài)

淡水河谷預(yù)估2030年鐵礦石產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)3.6億噸

礦山動態(tài)

印度果阿邦鐵礦開采幾度停滯后再次復(fù)產(chǎn)

印度是全球重要的鐵礦石生產(chǎn)國和出口國之一，擁有豐富的鐵礦資源儲備和快速發(fā)展的礦業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施印度的鐵礦資源主要集中在賈坎德邦(Jharkhand)、奧里薩邦(Orissa)、恰蒂斯加爾邦(Chattisgarh)、卡納塔克邦(Karnataka)和果阿邦(Goa)其中，果阿邦鐵礦儲量約占印度的11%，已探明儲量預(yù)估為10億噸，以低品鐵礦石為主，盡管儲量有限，但憑借靠海港的地理優(yōu)勢，鐵礦出口曾于2010-2011財(cái)年達(dá)到5445萬噸峰值水平，但自2012年起，因環(huán)保和法律問題導(dǎo)致果阿采礦行業(yè)停滯，后期雖短暫恢復(fù)過，但效果不及預(yù)期，據(jù)印度官方消息，果阿邦鐵礦項(xiàng)目復(fù)產(chǎn)已于2022年開始積極推進(jìn)中，計(jì)劃出口4500萬噸鐵礦石，其中預(yù)計(jì)2000萬噸來自果阿邦新開采的鐵礦石，另外2500萬噸則來自于處理全邦采礦租賃區(qū)的7億噸低品位鐵礦石庫存，另外果阿邦還提出目前正在申請?zhí)岣?000萬噸的鐵礦開采量上限，預(yù)計(jì)未來當(dāng)?shù)氐?em class='keyword'>鐵礦石出口量可能會超過5000萬噸。

礦山動態(tài)

Mysteel解讀：誰是鐵礦石港口庫存累庫的真正“功臣”？

鋼廠普遍采取降低鐵礦石品位的措施來保障生產(chǎn)和控制成本，因此低品位鐵礦石需求增多，低品資源價(jià)格較中高品資源較為堅(jiān)挺 從不同品位鐵礦石價(jià)差趨勢來佐證，2024年62%品位和58%品位的價(jià)差穩(wěn)定在13-18美元之間，65%品位和62%品位的價(jià)差也穩(wěn)定在11-16美元區(qū)間，且走勢較為平緩。

主編視角

9月份國內(nèi)煉鋼原料價(jià)格由跌轉(zhuǎn)漲

1-9月份，全國粗鋼產(chǎn)量76847.7萬噸，同比下降3.6%；生鐵產(chǎn)量64443.3萬噸，同比下降4.6%；鋼材產(chǎn)量104448.0萬噸，同比下降0.1%粗鋼、生鐵、鋼材產(chǎn)量均較上年同期有所下降，但從降速看，鋼材產(chǎn)量降速最低，鋼廠深加工比例明顯上升 從生鐵產(chǎn)量推算鐵礦石與焦炭需求量，9月份國內(nèi)煉鋼用鐵礦石、焦炭均有所下降9月份煉鐵用62%品位鐵礦石合計(jì)11240.2萬噸，較上月減少232.5萬噸，較上年同期減少804.8萬噸；從供應(yīng)看，9月份62%品位鐵礦石預(yù)期供應(yīng)量為13242.87萬噸，較上年同期增加270.5萬噸。

原料

Mysteel解讀：2024年印度鐵礦石產(chǎn)量穩(wěn)中有增，出口亮眼

此外，雖然受工人罷工影響，印度國有鐵礦石生產(chǎn)商N(yùn)MDC在1-6月的產(chǎn)量同比下降9.9%，至2251萬噸，這可能對印度鐵礦石的總體產(chǎn)量增勢產(chǎn)生了一定影響，但整體影響不大另外，三季度以來，由于印度當(dāng)?shù)丶撅L(fēng)天氣，7-8月當(dāng)?shù)?em class='keyword'>鐵礦石生產(chǎn)受到較大影響，產(chǎn)量同比僅邊際增加，但往年此階段都受季節(jié)性天氣擾動，屬于正常波動范圍 二、印度鐵礦石出口持續(xù)增長 為了適應(yīng)印度當(dāng)?shù)氐氖袌鲂枨笞兓^去幾年內(nèi)印度政府曾多次調(diào)整鐵礦石出口關(guān)稅，最新的一次關(guān)稅調(diào)整停留在2022年11月，且由于印度當(dāng)?shù)貙Φ?em class='keyword'>品位鐵礦的需求有限，大部分出口的鐵礦石以低品礦為主，因此2023年至今，印度鐵礦石出口表現(xiàn)較為亮眼。

主編視角

海外鐵礦石新增產(chǎn)能項(xiàng)目最新進(jìn)展匯總

ACM計(jì)劃將在本季度對肖項(xiàng)目BIF進(jìn)行進(jìn)一步勘探庫萊塔項(xiàng)目共收集189個河道鐵礦床（Channel Iron Deposit，簡稱CID）樣本，樣本分析結(jié)果將于2024年11月得出 今年8月，ACM在肖項(xiàng)目和庫萊塔項(xiàng)目中勘探到高品位鐵礦石，平均鐵品位在55.5%和54.9%左右，勘探到的最高鐵品位在61.3%和62.6%左右。

礦山動態(tài)

8月份國內(nèi)煉鋼原料價(jià)格持續(xù)下行

1-8月份，全國粗鋼產(chǎn)量69141萬噸，同比下降3.3%；生鐵產(chǎn)量57770萬噸，同比下降4.3%；鋼材產(chǎn)量92573萬噸，同比增長0.4%粗鋼、生鐵產(chǎn)量均較上年同期有所下降，鋼材產(chǎn)量仍保持增長，但增幅進(jìn)一步收窄，表明國內(nèi)鋼廠已主動調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，對煉鋼原材料需求呈收縮狀態(tài) 從生鐵產(chǎn)量推算鐵礦石與焦炭需求量，8月份國內(nèi)煉鋼用鐵礦石、焦炭均有所下降8月份，煉鐵用62%品位鐵礦石合計(jì)11472.55萬噸，較上年同期減少1091.02萬噸；從供應(yīng)看，8月份62%品位鐵礦石預(yù)期供應(yīng)量為12518.2萬噸，較上年同期增加92.06萬噸。

原料