印度國(guó)有礦業(yè)公司 NMDC 探索海外關(guān)鍵礦產(chǎn)收購(gòu)

印度國(guó)有礦業(yè)公司NMDC表示正在探索非洲、澳大利亞和南美洲關(guān)鍵礦產(chǎn)的收購(gòu)機(jī)會(huì)，這是其全球礦產(chǎn)多元化戰(zhàn)略的一部分 印度最大的鐵礦石生產(chǎn)商在一份聲明中表示，該公司在迪拜開設(shè)了一家辦事處，該辦事處將跟蹤非洲和澳大利亞礦產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)專注于尋找礦產(chǎn)資產(chǎn)和進(jìn)行盡職調(diào)查 今年4月，NMDC董事長(zhǎng)Amitava Mukherjee表示，該公司正在非洲尋找鋰、鐵礦石、銅和鈷，同時(shí)還在印度尼西亞和澳大利亞勘探焦煤資產(chǎn)。

上游企業(yè)

寶地礦業(yè)重組方案出爐，控股股東新礦集團(tuán)3億真金白銀力挺核心資產(chǎn)

其中，新礦集團(tuán)作為基石投資者，已明確承諾以3億元參與認(rèn)購(gòu)，這將充分保障融資環(huán)節(jié)的順利實(shí)施 作為此次交易的標(biāo)的資產(chǎn)，蔥嶺能源目前正在開展320萬(wàn)噸/年采礦規(guī)模的項(xiàng)目建設(shè)工作待項(xiàng)目完工，將形成約136.22萬(wàn)噸/年鐵精粉的規(guī)模，可憑借大規(guī)模、高品位鐵精粉，成為區(qū)域內(nèi)極具競(jìng)爭(zhēng)力的鐵礦石產(chǎn)品供應(yīng)商新礦集團(tuán)以高達(dá)3億元的資金認(rèn)購(gòu)配套融資份額，絕非簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)支持行為，其背后傳遞出控股股東對(duì)此收購(gòu)次標(biāo)的資產(chǎn)質(zhì)量及其未來(lái)發(fā)展前景的強(qiáng)大信心。

原料

寶鋼股份：2025年一季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額32.92億元

此次評(píng)估由第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)作出，賬面凈資產(chǎn)125億經(jīng)評(píng)估增至145億，增值率16%，主要原因在于土地使用權(quán)增值，馬鋼歷史悠久，其擁有的土地原始成本較低，另一方面就是不少固定資產(chǎn)經(jīng)折舊后賬面余值已經(jīng)很低，但其狀態(tài)良好，所以部分資產(chǎn)評(píng)估時(shí)也會(huì)有一定的增值空間橫向?qū)Ρ?023年底寶鋼股份收購(gòu)山鋼日照17%的溢價(jià)率，以及中信收購(gòu)南鋼的案例，我覺(jué)得此次寶鋼股份收購(gòu)馬鋼有限16%的溢價(jià)率是客觀且公允的 問(wèn)題四：今年以來(lái)，全球關(guān)稅壁壘日益嚴(yán)峻，韓國(guó)、越南等國(guó)家對(duì)中國(guó)鋼材直接出口加征關(guān)稅，中美貿(mào)易戰(zhàn)也全方位影響鋼材的間接出口，對(duì)下游需求造成沖擊，同時(shí)還可能對(duì)匯率帶來(lái)巨大不確定性，進(jìn)一步加大鐵礦石進(jìn)口的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

鋼材

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.4.28）

2024年兗煤澳大利亞有限公司原煤累計(jì)產(chǎn)量6270萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.15%；煤炭銷量累計(jì)3770萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.9% 三、其他動(dòng)態(tài)： 1.印度 據(jù)印度電訊報(bào)（Telegraph India）4月27報(bào)道稱，印度政府正通過(guò)"海外并購(gòu)+本土增產(chǎn)"雙軌戰(zhàn)略強(qiáng)化鋼鐵原料供應(yīng)鏈安全印度鋼鐵部秘書長(zhǎng)桑迪普·龐德里克4月26日在孟買明確表態(tài)，鼓勵(lì)公私企業(yè)跨國(guó)收購(gòu)鐵礦石、煉焦煤及輔料礦產(chǎn)資產(chǎn)，目前塔塔鋼鐵、JSW鋼鐵及印度國(guó)家礦業(yè)開發(fā)公司（NMDC）已在莫桑比克、智利、印尼、澳大利亞等國(guó)開展勘探與并購(gòu)，但成效分化——由國(guó)有公司組成的國(guó)際煤炭合資公司（ICVL）成功運(yùn)營(yíng)莫桑比克的一個(gè)煤礦，而塔塔在莫桑比克煉焦煤項(xiàng)目、JSW在智利鐵礦投資則遭遇運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)。

日評(píng)

英國(guó)礦企Brazil Iron收購(gòu)Bamin鐵礦項(xiàng)目

近日據(jù)悉，總部位于英國(guó)的私營(yíng)礦業(yè)公司Brazil Iron已向歐亞資源集團(tuán)（ERG）提出約10億美元的收購(gòu)報(bào)價(jià)，擬收購(gòu)其在巴西持有的關(guān)鍵鐵礦資產(chǎn)——Bamin鐵礦項(xiàng)目（Bahia Minera??o）以及相關(guān)配套設(shè)施 Bamin鐵礦項(xiàng)目位于巴西東北部巴伊亞州（Bahia），是ERG在南美的核心資產(chǎn)之一該項(xiàng)目集采礦與物流于一體，擁有開發(fā)年產(chǎn)約2000萬(wàn)噸高品位鐵礦石的潛力，涵蓋一個(gè)高品位優(yōu)質(zhì)礦區(qū)、一座未來(lái)的深海港口和FIOL鐵路。

礦山動(dòng)態(tài)

海南礦業(yè)：2024年凈利潤(rùn)逆勢(shì)增長(zhǎng)13%，加速全球資源布局

3月25日，海南礦業(yè)發(fā)布2024年度業(yè)績(jī)報(bào)告，在全球大宗商品波動(dòng)加劇的背景下，公司2024年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.06億元，同比增長(zhǎng)12.97%，扣非凈利潤(rùn)6.80億元，同比大增23.72%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的成長(zhǎng)韌性 報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)優(yōu)化鐵礦精益管理、收購(gòu)阿曼油田資產(chǎn)、推進(jìn)鋰礦資源開發(fā)，持續(xù)完善"鐵礦石+油氣+新能源"的三大賽道產(chǎn)業(yè)布局，國(guó)際化資源版圖得到進(jìn)一步拓展 在發(fā)布業(yè)績(jī)公告的同日，公司宣布擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元，這是海南礦業(yè)連續(xù)第三年向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利。

原料

澳洲礦企Fenix收購(gòu)CZR擴(kuò)張鐵礦版圖

Beebyn-W11項(xiàng)目則擁有2140萬(wàn)噸的礦產(chǎn)資源，鐵礦石品位為61.1% 此次收購(gòu)涉及的Robe Mesa項(xiàng)目位于西澳皮爾巴拉地區(qū)，是其重要的鐵礦石資產(chǎn)該項(xiàng)目的總礦產(chǎn)資源為8960萬(wàn)噸，鐵礦石品位為54.4%其中，已確認(rèn)的礦石儲(chǔ)量為3340萬(wàn)噸，鐵礦石品位為55.0%，符合直接還原鐵（DSO）的標(biāo)準(zhǔn)Robe Mesa項(xiàng)目地理位置優(yōu)越，靠近現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施，距離Karratha約200公里，距Onslow約175公里，且鄰近Rio Tinto的Robe Valley礦區(qū)。

礦山動(dòng)態(tài)

西非尼日利亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新的增長(zhǎng)

2024年，政府計(jì)劃通過(guò)私有化恢復(fù)生產(chǎn) 2. 德爾塔鋼鐵公司（DSC） 設(shè)計(jì)產(chǎn)能：DSC計(jì)劃產(chǎn)能為100萬(wàn)噸/年，采用直接還原技術(shù) 現(xiàn)狀：DSC因原材料短缺和能源問(wèn)題，部分設(shè)施暫停運(yùn)營(yíng)2005年被私有化出售給印度環(huán)球基礎(chǔ)設(shè)施尼日利亞有限公司（India Global Infrastructure Nigeria, GINL），此外，GINL還收購(gòu)了國(guó)家鐵礦石開采公司（National Iron Ore Mining Company, NIOMCO），2005-2012年期間，公司資產(chǎn)多次易主，現(xiàn)由Premium Steel and Mines Limited管理，但仍未恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，生產(chǎn)設(shè)施部分已被出售。

礦山動(dòng)態(tài)

Mineral Resources加速布局澳洲低成本礦山 產(chǎn)量有望實(shí)現(xiàn)突破

另外，2024財(cái)年四季度，MinRes已收購(gòu)澳大利亞礦產(chǎn)資源公司BCI Minerals的Iron Valley鐵礦資產(chǎn)，全面接管該項(xiàng)目，目的是為了開發(fā)超1億噸的鐵礦石儲(chǔ)量，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)開始開展工作此外，MinRes還表示希望未來(lái)能夠啟動(dòng)與澳洲鐵礦勘探公司漢考克（Hancock Prospecting）合作的第三號(hào)碼頭項(xiàng)目 根據(jù)最新季報(bào)，皮爾巴拉鐵礦項(xiàng)目2024年三季度（2025財(cái)年一季度）的鐵礦石產(chǎn)量為251.1萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)16%，發(fā)運(yùn)量244萬(wàn)噸，環(huán)比下降18%，F(xiàn)OB成本為每濕噸74澳元（折合約47美金）。

礦山動(dòng)態(tài)

海外并購(gòu)步履不停，海南礦業(yè)完成全面要約收購(gòu)Tethys Oil AB

劍指阿曼油田資產(chǎn)，國(guó)內(nèi)最大鐵礦石生產(chǎn)商之一的海南礦業(yè)全資子公司完成全面要約收購(gòu)TethysOilAB公司海外并購(gòu)步履不停，上周日剛宣布今年第二個(gè)境外并購(gòu)項(xiàng)目，意欲獲得位于非洲莫桑比克的兩處在產(chǎn)鋯鈦礦項(xiàng)目 具體來(lái)看，海南礦業(yè)晚間公告，全資子公司洛克石油于2024年9月13日向在納斯達(dá)克斯斯德哥爾摩證券交易所上市的TethysOilAB發(fā)出現(xiàn)金收購(gòu)要約，擬要約收購(gòu)標(biāo)的公司不低于90%的股份。

原料

全球鋼鐵企業(yè)的脫碳戰(zhàn)略與路徑

該公司計(jì)劃到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和，目前正在評(píng)估各種方案 巴西國(guó)家黑色冶金公司（CSN）擁有包括采礦、鋼鐵和水泥生產(chǎn)在內(nèi)的綜合業(yè)務(wù)，并計(jì)劃通過(guò)價(jià)值鏈的協(xié)同效應(yīng)減少部分碳排放DRI-EAF需要高品位的鐵礦石，因此，對(duì)原材料的控制將是有益的其長(zhǎng)期目標(biāo)是到2044年實(shí)現(xiàn)以氫氣為基的碳中和煉鋼 目前對(duì)可再生能源的投資仍然是CSN和蓋爾道的重點(diǎn)CSN收購(gòu)了多個(gè)可再生能源資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)可再生能源的完全自給自足，而蓋爾道正在建設(shè)自己的太陽(yáng)能設(shè)施。

鋼材

必和必拓收購(gòu)英美資源失敗后，投資人反而松一口氣

周三（5月29日），全球最大的礦業(yè)集團(tuán)必和必拓放棄以490億美元收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手英美資源集團(tuán)的計(jì)劃，這代表著必和必拓希望獲得英美集團(tuán)在拉丁美洲寶貴銅礦資產(chǎn)的想法宣告破產(chǎn) 而這次收購(gòu)失敗的主要原因在于必和必拓要求英美資源集團(tuán)拆分其在南非的鉑金和鐵礦石業(yè)務(wù)，其也是導(dǎo)致英美資源財(cái)務(wù)困境的主要原因但在數(shù)輪協(xié)商后，英美資源拒絕了這一提議 必和必拓表示，其雖然相信自己對(duì)英美資源的收購(gòu)是一個(gè)極具吸引力的機(jī)會(huì)，但雙方無(wú)法就南非監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)和成本等問(wèn)題達(dá)成一致。

爐料

逾490億美元！必和必拓對(duì)英美資源提出第三次收購(gòu)報(bào)價(jià)，但依舊被拒絕

但英美資源均以公司價(jià)值被低估拒絕了必和必拓的收購(gòu) 根據(jù)英國(guó)的收購(gòu)法規(guī)定，必和必拓提出收購(gòu)要約的截止日期為5月22日，不過(guò)英美資源已同意將這一期限延遲一周 必和必拓依舊堅(jiān)持前兩次報(bào)價(jià)提出的要求，即英美資源必須剝離其在南非的鉑和鐵礦石資產(chǎn)英美資源此前認(rèn)為這一條件難以執(zhí)行，該公司于107年前成立于南非，在當(dāng)?shù)厝杂兄浅Ｉ詈竦母?摩根大通分析師上周發(fā)布報(bào)告稱，英美資源的合理收購(gòu)價(jià)為每股32英鎊，總價(jià)值達(dá)到了約395億英鎊（合500億美元）。

聚焦

摩根大通：必和必拓需要斥資500億美元，才能成功收購(gòu)英美資源

必和必拓的兩次報(bào)價(jià)均是以全股票的形式進(jìn)行收購(gòu)，該公司還提出了先決條件，即在正式收購(gòu)前，英美資源必須將其在英美鉑金有限公司和昆巴鐵礦石有限公司的全部股份，分別分拆給英美資源的股東 根據(jù)英國(guó)的收購(gòu)規(guī)則，必和必拓必須在5月22日之前提出新的報(bào)價(jià)，否則將視為放棄收購(gòu) 摩根大通分析師稱，在重新審視英美資源銅資產(chǎn)的價(jià)值后，他們將該公司的目標(biāo)股價(jià)上調(diào)至每股27.75英鎊。

爐料

近430億美元！必和必拓提高對(duì)英美資源的收購(gòu)報(bào)價(jià)，但再次遭到拒絕

若根據(jù)這一價(jià)格計(jì)算，必和必拓的報(bào)價(jià)需要達(dá)到約372億英鎊（合467億美元），較第一次報(bào)價(jià)高出約20%，并且仍然高于最新報(bào)價(jià) 必和必拓競(jìng)購(gòu)英美資源的主要目的是為了獲得后者在南美的銅礦資產(chǎn)目前全球采礦業(yè)對(duì)新銅礦的投資普遍不足，礦商更愿意通過(guò)收購(gòu)來(lái)增加市場(chǎng)份額 作為全球最大的礦業(yè)公司，若必和必拓成功收購(gòu)英美資源，也將成為全球最大的銅生產(chǎn)商，占有約10%的市場(chǎng)份額，同時(shí)還擁有龐大的鐵礦石和煤炭資產(chǎn)組合。

聚焦

首鋼股份新建多條產(chǎn)線，明年陸續(xù)投產(chǎn)

鐵礦石主要以長(zhǎng)協(xié)方式采購(gòu)，以鐵礦石指數(shù)進(jìn)行定價(jià)，貿(mào)易礦比例較低煉焦煤、噴吹煤等煤炭資源有穩(wěn)固的長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)渠道，長(zhǎng)協(xié)比例約50%，采取年度定量定期調(diào)價(jià)的方式公司聚焦主業(yè)主責(zé)，持續(xù)推進(jìn)以電工鋼、汽車板、鍍錫(鉻)板、中厚板為重點(diǎn)的高端產(chǎn)品開發(fā)，不斷提升高技術(shù)含量、高附加值、綠色低碳的鋼鐵材料制造服務(wù)水平和運(yùn)行效益2014年公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組時(shí)首鋼集團(tuán)承諾以公司為平臺(tái)整合其境內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)及上游鐵礦資源2022年收購(gòu)上游礦產(chǎn)企業(yè)首鋼礦業(yè)的球團(tuán)燒結(jié)資產(chǎn)，也為公司后續(xù)整合上游鐵礦資源奠定了基礎(chǔ)。

鋼材

沙特工礦部：正謀劃礦產(chǎn)商品交易所，將包括石墨、稀土等

不過(guò)，鋰和鈷這兩種金屬可以在倫敦金屬交易所、芝加哥商品交易所進(jìn)行交易 Al-Mudaifer表示，“我們正在與一些咨詢公司以及大宗商品交易機(jī)構(gòu)合作” 今年以來(lái)，沙特高調(diào)進(jìn)軍采礦行業(yè)、押注全球能源轉(zhuǎn)型值得一提的是，沙特阿拉伯于今年1月成立的投資基金ManaraMinerals，其目的是收購(gòu)海外的礦業(yè)資產(chǎn) ManaraMinerals是由沙特國(guó)有礦業(yè)公司（Ma’aden）和沙特主權(quán)財(cái)富基金（PIF）成立的合資企業(yè)，它將優(yōu)先考慮銅、鎳、鐵礦石和鋰等礦產(chǎn)品。

國(guó)際資訊

干散貨船東Genco第三季度虧損3186萬(wàn)美元

除了宣布連續(xù)第17次分紅外，還利用了一個(gè)有吸引力的機(jī)會(huì)，收購(gòu)了一艘2016年建造的安裝脫硫塔的海岬型散貨船在強(qiáng)勁的資產(chǎn)負(fù)債表、可用流動(dòng)性和改善的干散貨市場(chǎng)的支持下，加上積極主動(dòng)償還債務(wù)，較低盈虧平衡水平將繼續(xù)成為Genco的核心優(yōu)勢(shì)，Genco公司仍然能夠?yàn)楣蓶|提供長(zhǎng)期可觀的分紅 John C. Wobensmith總結(jié)道，從9月開始，干散貨運(yùn)費(fèi)大幅上漲，主要是鐵礦石、煤炭和鋁土礦的出貨量，這反映在公司穩(wěn)健的第四季度TCE中。

船舶

中國(guó)鐵礦石海外權(quán)益礦項(xiàng)目回顧

針對(duì)礦石中磷含量高（0.75%-1%）的特點(diǎn)，CMH開發(fā)了一種基于氫還原法生產(chǎn)直接還原鐵的除磷技術(shù) 中國(guó)海外權(quán)益礦 中國(guó)企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)一直計(jì)劃收購(gòu)海外鐵礦石資產(chǎn)，以確保其鐵礦石供應(yīng)從2008年到2012年，許多中國(guó)公司投資了海外采礦項(xiàng)目“一帶一路”倡議的提出為海外礦業(yè)投資提供了新的政策支持此外，由于2019年淡水河谷尾礦壩坍塌和2020年以來(lái)的新冠肺炎疫情導(dǎo)致全球鐵礦石供應(yīng)減少及其價(jià)格上漲，鐵礦石價(jià)格在2021年5月飆升至230美元/噸以上，這促使中國(guó)國(guó)內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)商和投資者開始積極尋求海外鐵礦石供應(yīng)基地。

爐料

Fenix Resource簽署收購(gòu)Mount Gibson中西部鐵礦石協(xié)議

澳大利亞礦業(yè)公司Fenix Resource近期與Mount Gibson Iron簽署一項(xiàng)價(jià)值近2500萬(wàn)澳元的協(xié)議，以收購(gòu)其中西部鐵礦石開采及基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)， 其中包括Shine鐵礦、Extension Hill 鐵礦、杰拉爾頓港口的兩個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)（總?cè)萘窟_(dá)36萬(wàn)噸）以及兩條中西部鐵路專用線目前Shine鐵路處于保養(yǎng)和維護(hù)狀態(tài)，預(yù)計(jì)擁有1500萬(wàn)噸的礦產(chǎn)資源預(yù)計(jì)該交易將于今年9月完成 根據(jù)協(xié)議，F(xiàn)enix將向Mount Gibson支付1,000萬(wàn)澳元現(xiàn)金，并向該公司發(fā)行6,000萬(wàn)股普通股。

礦山動(dòng)態(tài)