Mysteel早讀：重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)增加，東北鋼材南下投放加碼

◎3月24日，澳大利亞礦業(yè)公司GenminLimited簽署加蓬Baniaka鐵礦采礦協(xié)議，資源量達(dá)7.6億噸該項(xiàng)目初期年產(chǎn)能約為500萬噸，未來計(jì)劃將產(chǎn)能擴(kuò)至每年1000萬噸以上，預(yù)計(jì)將在2026年底前實(shí)現(xiàn)首次商業(yè)化出口 ◎英國(guó)礦企BrazilIron擬10億美元收購(gòu)Bamin鐵礦項(xiàng)目，該項(xiàng)目集采礦與物流于一體，擁有開發(fā)年產(chǎn)約2000萬噸高品位鐵礦石的潛力 ◎據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，截至3月24日，有20個(gè)省份公布2025年省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃，合計(jì)17359個(gè)項(xiàng)目。

資訊

西澳鐵礦公司Mount Gibson因礦山業(yè)務(wù)調(diào)整，四季度產(chǎn)銷同比皆出現(xiàn)下降

2024年全年銷量為285.1萬濕噸，同比減少158.6萬濕噸，降幅35.7% 鐵礦石產(chǎn)量：四季度鐵礦石產(chǎn)量為64.3萬濕噸，環(huán)比增長(zhǎng)18.9萬濕噸，增幅42%；同比減少26.1萬濕噸，降幅28.9%2024年全年產(chǎn)量為289.4萬濕噸，同比減少113.6萬濕噸，降幅28.1% 根據(jù)報(bào)告內(nèi)容，Mount Gibson Iron四季度鐵礦石產(chǎn)銷同比下降的原因主要有以下兩點(diǎn)： （1）運(yùn)輸坡道的重組：為了優(yōu)化礦山布局和提升高品位礦石開采能力，公司對(duì)Koolan礦山東部主礦坑的運(yùn)輸坡道進(jìn)行了重新配置，短期內(nèi)限制了礦石運(yùn)輸和出貨。

礦山動(dòng)態(tài)

淡水河谷與沙特朱拜勒和延布皇家委員會(huì)簽署拉斯阿爾·凱爾巨型樞紐土地預(yù)留協(xié)議

拉斯阿爾·凱爾巨型樞紐是淡水河谷在關(guān)鍵市場(chǎng)開發(fā)一體化鋼鐵生產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)的戰(zhàn)略的一部分，它將連同在阿曼和阿聯(lián)酋規(guī)劃建立的巨型樞紐一起，通過供應(yīng)高品位鐵礦石，以及促進(jìn)淡水河谷、鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和其他行業(yè)參與者之間的協(xié)作，成為綠色鋼鐵的區(qū)域賦能者 這些巨型樞紐將一同助力淡水河谷實(shí)現(xiàn)到 2035 年將“范圍三”凈排放量減少 15%的目標(biāo)。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel鋼鐵市場(chǎng)周度觀察：預(yù)期落定，需求趨緩，價(jià)格承壓

上周鐵水產(chǎn)量超預(yù)期下降，盡管本周預(yù)計(jì)回升至235萬噸，但產(chǎn)量見頂?shù)男盘?hào)更加明確同時(shí)，鋼廠對(duì)中高品位礦石和國(guó)產(chǎn)礦的需求增加，港口疏港量已從年內(nèi)高位回落至合理水平，后期鐵礦石需求的下降幅度可能超過鐵水產(chǎn)量的降幅因此，預(yù)計(jì)本周礦價(jià)將維持震蕩小幅下跌的走勢(shì)，等待后期鋼廠持續(xù)減產(chǎn)的信號(hào) 雙焦：上周焦炭港口準(zhǔn)一級(jí)焦1780元/噸，較上周下跌22元/噸；臨汾低硫主焦煤均價(jià)1688元/噸，較上周下跌18元/噸。

觀點(diǎn)

如何實(shí)現(xiàn)1億噸綠色鐵素“大目標(biāo)”- 福德士河綠色發(fā)展揭秘

據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工作人員介紹，該廠的建設(shè)今年8月開始動(dòng)工，到今年年底開始生產(chǎn)，投產(chǎn)后到2025年底可生產(chǎn)1500噸/年的綠色鐵素產(chǎn)品，該廠使用的礦石在還原前鐵礦品位為58%，預(yù)計(jì)經(jīng)過綠氫還原后可達(dá)80%純度，確保低品位鐵礦石在綠色鋼鐵生產(chǎn)中的重要作用 圖片所示福德士河珀斯辦公室礦山開采綜合規(guī)劃及集成運(yùn)營(yíng)中心 運(yùn)輸線路的綠色化 在礦區(qū)內(nèi)，十輛氫動(dòng)能巴士穿梭其間，每輛車充滿氫氣后可行駛350公里。

礦山動(dòng)態(tài)

訪力拓集團(tuán)首席商務(wù)官巴特爾

在這一項(xiàng)目中，力拓與多家中國(guó)伙伴攜手，建設(shè)當(dāng)?shù)馗?em class='keyword'>品位鐵礦石出口所需的基礎(chǔ)設(shè)施在他看來，中國(guó)企業(yè)廣泛參與這一項(xiàng)目，不僅推進(jìn)投資合作，還為項(xiàng)目帶來高質(zhì)量的設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專業(yè)知識(shí)，這將為幾內(nèi)亞及周邊地區(qū)的現(xiàn)代化進(jìn)程提供助力 巴特爾說，力拓在全球35個(gè)國(guó)家開展業(yè)務(wù)，深知經(jīng)濟(jì)全球化對(duì)優(yōu)化資源配置、提升生產(chǎn)效率和推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新的重要性，并認(rèn)識(shí)到經(jīng)濟(jì)全球化對(duì)跨國(guó)企業(yè)的成功至關(guān)重要中國(guó)持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)全球化，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，為力拓等跨國(guó)企業(yè)提供了更多合作機(jī)遇，助力世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

原料

Mysteel解讀：淡水河谷2024年第三季度產(chǎn)銷穩(wěn)速增長(zhǎng)，全年指導(dǎo)目標(biāo)上調(diào)

受第三方采購(gòu)量減少以及Vargem Grande綜合運(yùn)營(yíng)區(qū)高硅礦根據(jù)市場(chǎng)行情減產(chǎn)，第三季度該系統(tǒng)的鐵礦石產(chǎn)量同比減少4.9%至1683萬噸（圖五）然而，Viga礦區(qū)產(chǎn)量增加以及Vargem Grande 1號(hào)項(xiàng)目的濕式選礦作業(yè)開始投入運(yùn)行，這將使Vargem Grande綜合運(yùn)營(yíng)區(qū)恢復(fù)約1500萬噸/年的鐵礦石產(chǎn)能，并將平均鐵品位提高約2%通過季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該系統(tǒng)前三季度球團(tuán)總產(chǎn)量同比增加1.8%至352萬噸，占淡水河谷球團(tuán)總產(chǎn)量的12.7%。

主編視角

Mysteel解讀：澳洲三大礦山財(cái)報(bào)解讀—鐵礦產(chǎn)銷穩(wěn)定下 營(yíng)收實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)

影響其產(chǎn)量的主要因素有：1）老礦山衰竭帶來的對(duì)總體產(chǎn)量提升的限制；2）5月份的火車相撞導(dǎo)致了6天的鐵路停運(yùn)，使得礦山堆場(chǎng)飽和影響了鐵礦的生產(chǎn)加拿大鐵礦石（IOC）公司方面，雖然受到了加拿大山火的影響，但是鐵精粉、球團(tuán)產(chǎn)量仍較去年同期增長(zhǎng)4.35%，達(dá)到了480萬噸 發(fā)運(yùn)方面，截至6月30日，公司鐵礦石發(fā)運(yùn)總量為發(fā)運(yùn)量為1.58億噸，同比下降2.1%，據(jù)計(jì)劃，力拓2024年全年發(fā)運(yùn)鐵礦石3.23~3.38億噸，下半年力拓的鐵礦石發(fā)運(yùn)量較上半年仍有上升空間，并且受老礦山衰竭的影響，未來品位偏低的SP10粉發(fā)運(yùn)量將持續(xù)增長(zhǎng)。

主編視角

印度上半年鋼鐵產(chǎn)品和原材料價(jià)格下降

據(jù)開瀾國(guó)際鋼鐵資訊7月9日消息，今年上半年，印度鋼鐵產(chǎn)品和原材料價(jià)格明顯下降，原材料價(jià)格的跌幅大于半成品和成品鋼材 1月—6月份，印度本土低品位（57%品位）鐵礦石精粉的跌幅最大，奧里薩邦的精粉價(jià)格同比下降32%至2900盧比/噸～3000盧比/噸（合35美元／噸～36美元／噸），出口價(jià)格同比下降29%達(dá)到62美元／噸～63美元/噸；印度本土鋼廠使用的鐵礦石塊礦（60%品位）價(jià)格也同比下降了10%，達(dá)到5700盧比／噸～5800盧比/噸（合68美元／噸～69美元／噸）；焦煤價(jià)格同比大幅下跌23%至270美元/噸，原因是澳大利亞供應(yīng)充足，印度需求穩(wěn)定；印度焦炭進(jìn)口量同比增長(zhǎng)7%達(dá)到220萬噸，原因是印度本土鋼廠越來越多地選擇從印尼和中國(guó)購(gòu)買更便宜的焦炭，以滿足現(xiàn)貨需求。

鋼材

力拓：幾內(nèi)亞西芒杜高品位鐵礦石投資條件現(xiàn)已滿足

巴特爾說：“西芒杜將成為力拓高品位鐵礦石的重要新來源，加強(qiáng)力拓在鋼鐵行業(yè)碳減排方面的產(chǎn)品組合我們建設(shè)的跨幾內(nèi)亞鐵路和港口基礎(chǔ)設(shè)施也能為該國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出重大貢獻(xiàn)” 根據(jù)交易條款，Simfer將在贏聯(lián)盟建設(shè)鐵路和港口基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的公司中參股，承諾自行完成部分建設(shè)工程，并承擔(dān)其在共同開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施總成本中的份額，總金額約為65億美元(力拓集團(tuán)份額約為35億美元) 共同開發(fā)西芒杜項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)力及相關(guān)建設(shè)的成本將由Simfer和贏聯(lián)盟均攤。

聚焦

2024年（第三屆）國(guó)際鎳鉻不銹鋼及新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)圓滿落幕

我國(guó)鐵礦石雖然資源總量相對(duì)豐富，但可供開發(fā)利用的資源短缺國(guó)產(chǎn)鐵礦石平均品位為34.50%，遠(yuǎn)低于世界鐵礦石品位平均水平47.22% 三、項(xiàng)目展示 1、三和礦業(yè)贊比亞項(xiàng)目： 遼寧三和礦業(yè)有限公司贊比亞錳礦區(qū)排巖礦中Mn品位12%～19%，F(xiàn)e品位為35%～45%，因常規(guī)技術(shù)無法利用，只能按廢石排棄，堆存量已超過1000萬噸，造成了嚴(yán)重的資源浪費(fèi)和環(huán)境污染。

會(huì)議報(bào)道

中州期貨：鐵礦石建議短期逢低做多

主要邏輯： ①現(xiàn)貨價(jià)格：青島港PB粉892（+20），金步巴粉844（+19），超特粉735（+15）今日鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格上漲12-23，港口現(xiàn)貨成交97.4萬噸，環(huán)比上漲73.93%港口進(jìn)口礦成交53筆，今日鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)交投情緒尚可，貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺；鋼廠按需補(bǔ)庫(kù)為主，對(duì)低品位礦石詢盤較多 ②5月6日西澳至中國(guó)海運(yùn)費(fèi)11.03美元/噸，漲1.28美元/噸；巴西至中國(guó)海運(yùn)費(fèi)26.8美元/噸，漲1.5美元/噸。

機(jī)構(gòu)

本周海外鐵合金熱點(diǎn)（4.22-4.26）

陽(yáng)性冶金試驗(yàn) 重液分離法（HLS）從KR1樣品中提取的精礦錳品位在30.2%和37.4%之間 重液分離法從KR2樣品中提取的精礦錳品位在29.2%和35.3%之間 在選礦試驗(yàn)中，有幾項(xiàng)結(jié)果超過了精礦目標(biāo)錳品位30-33%的規(guī)格 重介質(zhì)選礦（DMS）試驗(yàn)計(jì)劃使用大型規(guī)模的重介質(zhì)選礦設(shè)備，該設(shè)備模擬了皮爾巴拉（Pilbara）地區(qū)礦山在選礦過中使用的錳礦和鐵礦石加工設(shè)備。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

西澳Black Canyon公布2024年一季度錳礦勘探活動(dòng)報(bào)告

陽(yáng)性冶金試驗(yàn) 重液分離法（HLS）從KR1樣品中提取的精礦錳品位在30.2%和37.4%之間 重液分離法從KR2樣品中提取的精礦錳品位在29.2%和35.3%之間 在選礦試驗(yàn)中，有幾項(xiàng)結(jié)果超過了精礦目標(biāo)錳品位30-33%的規(guī)格 重介質(zhì)選礦（DMS）試驗(yàn)計(jì)劃使用大型規(guī)模的重介質(zhì)選礦設(shè)備，該設(shè)備模擬了皮爾巴拉（Pilbara）地區(qū)礦山在選礦過中使用的錳礦和鐵礦石加工設(shè)備。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

我國(guó)新建、在建鐵精礦年產(chǎn)能約5000萬噸，現(xiàn)階段海外權(quán)益鐵礦在產(chǎn)資源共計(jì)約7000萬噸

項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，羅河鐵礦可年產(chǎn)品位66.5%的磁鐵礦精礦156.30萬噸、品位56.56%的赤鐵礦精礦14.38萬噸、品位42.0%的硫精礦58.60萬噸，磁鐵精礦、硫精礦產(chǎn)量較之前分別增長(zhǎng)60.35%、86.20%目前，羅河鐵礦正在加緊籌備二期1000萬噸/年擴(kuò)建項(xiàng)目，進(jìn)一步擴(kuò)大鐵礦石產(chǎn)能規(guī)模 攀西地區(qū)紅格南礦區(qū)，已于2023年11月完成采礦權(quán)拍賣，四川省釩鈦產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司以61億元獲得采礦權(quán)。

爐料

端穩(wěn)資源“飯碗”須先立后破、內(nèi)外聯(lián)動(dòng)

項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，羅河鐵礦可年產(chǎn)品位66.5%的磁鐵礦精礦156.30萬噸、品位56.56%的赤鐵礦精礦14.38萬噸、品位42.0%的硫精礦58.60萬噸，磁鐵精礦、硫精礦產(chǎn)量較之前分別增長(zhǎng)60.35%、86.20%目前，羅河鐵礦正在加緊籌備二期1000萬噸/年擴(kuò)建項(xiàng)目，進(jìn)一步擴(kuò)大鐵礦石產(chǎn)能規(guī)模 攀西地區(qū)紅格南礦區(qū)，已于2023年11月完成采礦權(quán)拍賣，四川省釩鈦產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司以61億元獲得采礦權(quán)。

爐料

2x750萬噸/年帶式赤鐵礦選礦廠項(xiàng)目簽訂

印度勞埃德公司在馬哈拉施特拉邦擁有約348公頃的鐵礦石開采區(qū)域，該礦區(qū)雖然鐵礦石儲(chǔ)量豐富，但儲(chǔ)量高達(dá)80%（約7億噸）的帶狀赤鐵礦品位較低，僅30%~35%為進(jìn)一步提升鐵礦石品位、保障原料穩(wěn)定供應(yīng)，帶式赤鐵礦選礦廠項(xiàng)目應(yīng)運(yùn)而生 中鋼設(shè)備憑借自身在選礦廠方面的突出技術(shù)和豐富經(jīng)驗(yàn)，在多輪篩選中脫穎而出，開啟了與印度勞埃德公司的首次合作作為項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方，中鋼設(shè)備將為客戶打造2條750萬噸/年的選礦生產(chǎn)線，為客戶提質(zhì)、保穩(wěn)：提升赤鐵礦品位至67%，為燒結(jié)廠和球團(tuán)廠穩(wěn)定供給鐵精粉。

爐料

中州期貨：印度鐵礦和粗鋼產(chǎn)量大增

根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，印度2022年粗鋼產(chǎn)量1.25億噸，2023年產(chǎn)量1.40億噸 2017年印度出臺(tái)政策，擬于2030財(cái)年將粗鋼產(chǎn)能提升至3億噸，其中長(zhǎng)流程占比為60%—65%，短流程占比為35%—40%快速增長(zhǎng)的鋼鐵產(chǎn)能提升了其對(duì)鐵礦石資源的需求，也使得印度鐵礦石產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，為了滿足鋼鐵生產(chǎn)的需求，甚至需要從海外進(jìn)口高品位礦石資源 目前印度最大的私有鋼企和鐵礦生產(chǎn)商JSWSteel的13個(gè)礦區(qū)鐵礦石儲(chǔ)量高達(dá)13億噸，鋼鐵產(chǎn)能為2850萬噸，計(jì)劃在2025財(cái)年擴(kuò)大到3850萬噸。

鋼材

Mysteel解讀：國(guó)產(chǎn)礦供應(yīng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)簡(jiǎn)析

根據(jù)USGS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)鐵礦石原礦儲(chǔ)量全球排名第四，占全球儲(chǔ)量約6%，僅次于澳大利亞、巴西和俄羅斯，但是鐵礦石平均品位只有35%左右，遠(yuǎn)低于世界平均水平46% 數(shù)據(jù)來源：USGS，Mysteel 我國(guó)鐵礦石資源廣泛分布在各個(gè)省份，且儲(chǔ)量集中度較高。

主編視角

2023年全球鐵礦石市場(chǎng)回顧

價(jià)格變化 據(jù)澳大利亞AME咨詢公司預(yù)測(cè)，2023年品位62%鐵礦石平均價(jià)格為118美元/噸2023年鐵礦石價(jià)格大幅走弱，較2022年的122美元/噸下降6%2023年品位65%和品位58%鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格分別為135美元/噸和100美元/噸，同比分別下降3.3%和上漲3%2023年3月底，品位62%鐵礦石價(jià)格升至136美元/噸以上2023年4月到8月，鐵礦石價(jià)格保持在較低水平。

爐料