Mysteel早報：福建建筑鋼材早盤價格預計小幅拉漲

（元/噸） 全球最大的航運貿(mào)易動脈之一正在出現(xiàn)令人不安的跡象——部分船東開始主動遠離霍爾木茲海峽這一戰(zhàn)略要道，運費飆升24%國內(nèi)成品油零售價格迎來年內(nèi)第5次上調(diào)據(jù)國家發(fā)改委，自6月17日24時起，國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別上漲260元和255元6月17日Mysteel進口鐵礦石62%澳洲粉礦遠期現(xiàn)貨指數(shù)92.05，跌1.55 期螺夜盤上漲0.03%，早盤拉升，預計今日福建市場建筑鋼材價格或小幅拉漲。

日報

羅伊山和阿特拉斯礦業(yè)將合并成立漢考克鐵礦石公司

6月12日，澳洲首富吉娜·萊因哈特(Gina Rinehart)透露，計劃將羅伊山(Roy Hill)和阿特拉斯鐵礦公司(Atlas Iron)合并成漢考克鐵礦石公司（Hancock Iron Ore），名稱變更將于7月1日生效 Roy Hill是澳大利亞一家大型鐵礦石開采商，每年向亞洲市場出口約6400萬噸鐵礦石，雇傭了大約2800名工人Atlas Iron于2018年被Hancock Prospecting收購，每年開采和出口約1000萬噸鐵礦石，其勞動力主要依賴承包商。

礦山動態(tài)

Mysteel早讀：美國將對多種家電加征關稅，國內(nèi)鋼材消費下降

◎ 商務部新聞發(fā)言人何亞東表示，依法依規(guī)對稀土相關物項出口許可申請進行審查，已經(jīng)依法批準一定數(shù)量的合規(guī)申請，并將持續(xù)加強合規(guī)申請的審批工作 ◎ 6月12日，澳洲首富吉娜·萊因哈特透露，計劃將羅伊山(Roy Hill)和阿特拉斯鐵礦公司(Atlas Iron)合并成漢考克鐵礦石公司（Hancock Iron Ore），名稱變更將于7月1日生效。

資訊

Mysteel晚餐：唐山鋼坯下調(diào)30元，鋼材總庫存小幅下降

◎6月12日，澳洲首富吉娜·萊因哈特透露，計劃將羅伊山(Roy Hill)和阿特拉斯鐵礦公司(Atlas Iron)合并成漢考克鐵礦石公司（Hancock Iron Ore），名稱變更將于7月1日生效 ◎山西大同礦區(qū)大北溝煤業(yè)有限公司等15座煤礦確認為安全生產(chǎn)標準化管理體系二級達標煤礦有效期為自確認之日起3年 ◎商務部新聞發(fā)言人：中國已依法批準一定數(shù)量的稀土相關物項出口許可合規(guī)申請，并將持續(xù)加強合規(guī)申請的審批工作。

資訊

Mysteel解讀：11.86億成功收購紅鷹礦業(yè)，福德士河鐵礦產(chǎn)量能否再創(chuàng)新高？

而由于福德士河不斷的優(yōu)化皮爾巴拉地區(qū)的鐵礦石運營，因此赤鐵礦的成本有所下降，達到自2023年二季度以來的新低17.53美元/濕噸（圖4） 三、鐵橋項目持續(xù)推進，公司收購拓展鐵礦新項目 福德士河于本季度成功收購了澳洲礦產(chǎn)公司紅鷹礦產(chǎn)（Red Hawk Mining LTd），由此獲得了其旗下正在開發(fā)的鐵礦石新項目Black Smith，據(jù)Mysteel調(diào)研，Black Smith鐵礦項目預計于2025年四季度投產(chǎn)，主要生產(chǎn)DSO（直運鐵礦石），品位大約為60.00%，年產(chǎn)能500萬噸。

主編視角

澳洲礦產(chǎn)公司Burley Minerals為鐵礦石新項目融資100萬美元

此次進行融資的Cane Bore鐵礦項目是Burley正在開發(fā)的鐵礦石新項目之一，該礦區(qū)位于皮爾巴拉地區(qū)，距離昂斯洛（Port of Onslow）和阿什伯頓港（Port of Ashburton）不到100 公里，已經(jīng)簽署了原住民遺產(chǎn)協(xié)議，并已于2024年9月獲得了澳洲政府頒發(fā)的勘探許可證，目前計劃進行首次鉆探活動Cane Bore 勘探區(qū)有超過 30 公里的殘余河道鐵礦床（CID），通過歷史巖石取樣確定河床內(nèi)鐵礦石品位約為51.3% ~55.0%。

礦山動態(tài)

Mysteel鐵礦石季報---- 二季度鐵礦石價格震蕩下行

其中澳洲鐵礦石累計供應21746萬噸，同比減少270萬噸，降幅1.2%；巴西鐵礦石累計供應8252萬噸，同比減少7萬噸，基本持平；澳巴以外鐵礦石累計供應6671萬噸，同比減少512萬噸，降幅7.1%；非主流國家中同比減量最多的國家主要是印度，增量突出利比里亞、塞拉利昂、瑞典從目前四大礦山發(fā)運進度、新增產(chǎn)能及年度發(fā)運目標來看，二季度澳巴發(fā)運仍有增量空間，全球鐵礦石供應環(huán)比或?qū)⒃黾?2025年1-3月中國47港鐵礦石兩港卸前到港量為30405.6萬噸，同比減少2664.6萬噸，降幅8%。

月報

澳洲礦企Fenix收購CZR擴張鐵礦版圖

2025年2月25日—澳洲礦企Fenix Resources（FEX）宣布將通過全股票非市場收購方式，收購當?shù)罔F礦企業(yè)CZR Resources（CZR）100%的股份此次收購標志著Fenix將成為西澳洲領先的多區(qū)域大規(guī)模鐵礦石生產(chǎn)和物流供應商，進一步鞏固其在全球鐵礦石行業(yè)的地位 此次收購將為Fenix帶來顯著的規(guī)模優(yōu)勢，合并后的公司將在西澳的皮爾巴拉和中西部地區(qū)擁有超過1.37億噸的鐵礦礦產(chǎn)資源和4600萬噸的鐵礦石儲量。

礦山動態(tài)

Mysteel解讀：全年鐵礦石價格高點或于本輪春季行情出現(xiàn)

但全年鐵礦石供給過剩無法改變，且下半年發(fā)運壓力由于一季度的天氣擾動會更大，整體鐵礦石供強需弱的基本面使得后續(xù)鐵礦石價格呈M型走勢，而M型的右尾或被拉長，全年鐵礦石價格高點或于本輪春季行情出現(xiàn) 正文： 春節(jié)過后，鐵礦石與其他黑色系價格走勢有所分化鐵礦石期貨主力合約價格已突破去年924行情高點，創(chuàng)下新高，其上漲原因主要有二點：供給端，受澳洲強熱帶氣旋“澤莉婭”影響，黑德蘭港，丹皮爾港均關閉，對于短期鐵礦供給造成一定影響；需求端，目前鋼廠盈利率尚可，節(jié)后第一期鐵水產(chǎn)量數(shù)據(jù)由節(jié)前225.45萬噸/日上升至228.44萬噸/日，鋼廠加速復產(chǎn)，鐵礦石短期供弱需強的基本面持續(xù)推升礦石價格。

觀點

日本三井斥資53億美元收購力拓羅茲嶺鐵礦項目

2月19日，日本三井物產(chǎn)株式會社宣布，將以53.4億美元的價格收購力拓旗下的位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的羅茲嶺（Rhodes Ridge）鐵礦項目40%的股份三井將以33.34億美元的價格收購澳洲鐵礦石開發(fā)商VOC Group Limited（下簡稱“VOC”）全部擁有的該項目25%的權益，該交易預計將于2026年3月底完成另外，三井將計劃以20億美元的價格從澳洲投資公司 AMB Holdings Pty Ltd （下簡稱“AMB”）收購該項目15%的權益。

礦山動態(tài)

Fortescue收購Blacksmith鐵礦項目，強化皮爾巴拉地區(qū)布局

反之，Blacksmith鐵礦項目距Fortescue物流系統(tǒng)僅30公里，可以依靠Fortescue的基礎設施進行出口，這些完善的基礎設施可以保障Blacksmith鐵礦項目的鐵礦石生產(chǎn)加工以及出口，提高生產(chǎn)效率降低風險 圖片來源：Fortescue官網(wǎng) （2）Fortescue：強化皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石項目布局 此前，澳洲礦業(yè)巨頭力拓（Rio Tinto）通過開發(fā)羅茲山脊（Rhodes Ridge）和西部山脈（Western Range）鐵礦來應對皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石品位和儲量不斷下降的問題。

礦山動態(tài)

Mysteel早讀：美國CPI通脹超預期，F(xiàn)ortescue收購澳洲鐵礦項目

交易員預計美聯(lián)儲將減少政策寬松力度，將下次美聯(lián)儲降息時間從9月調(diào)整至12月 ◎福德士河（Fortescue）計劃收購澳洲紅鷹礦業(yè)及其Blacksmith鐵礦項目，強化皮爾巴拉地區(qū)布局Blacksmith項目作為該地區(qū)最大的未開發(fā)鐵礦資源之一，擁有高品位鐵礦石詳情>> ◎?qū)氫摴煞菡{(diào)整3月份鋼管條鋼產(chǎn)品國內(nèi)期貨銷售價格，其中，無縫鋼管油井管、焊管基價不變；無縫鋼管高壓鍋爐管和機械結構管、線材、棒材及方鋼基價上調(diào)100元/噸。

資訊

駱鐵軍會見力拓集團首席商務官巴特爾一行

鋼協(xié)總經(jīng)濟師王穎生對力拓在現(xiàn)貨平臺上面操作提出了改進化的建議 巴特爾介紹了力拓2024年生產(chǎn)經(jīng)營情況，2024年力拓皮爾巴拉鐵礦石發(fā)運量為3.286億噸，并表示力拓一直致力于增加鐵礦石的供應，力拓在澳洲新建項目和合資項目穩(wěn)步推進，西非的西芒杜預計達產(chǎn)后將提供1.2億噸高品位鐵礦石，持續(xù)助力中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展，為減碳做出應有的貢獻 力拓中國首席執(zhí)行官許峰、力拓鐵礦全球技術營銷及研發(fā)高級總監(jiān)宋陽升、力拓商務集團對外事務及傳播總裁袁凌，鋼協(xié)副秘書長石洪衛(wèi)等參加會見。

原料

Mineral Resources加速布局澳洲低成本礦山 產(chǎn)量有望實現(xiàn)突破

另外，2024財年四季度，MinRes已收購澳大利亞礦產(chǎn)資源公司BCI Minerals的Iron Valley鐵礦資產(chǎn)，全面接管該項目，目的是為了開發(fā)超1億噸的鐵礦石儲量，預計未來幾年內(nèi)開始開展工作此外，MinRes還表示希望未來能夠啟動與澳洲鐵礦勘探公司漢考克（Hancock Prospecting）合作的第三號碼頭項目 根據(jù)最新季報，皮爾巴拉鐵礦項目2024年三季度（2025財年一季度）的鐵礦石產(chǎn)量為251.1萬噸，環(huán)比增長16%，發(fā)運量244萬噸，環(huán)比下降18%，F(xiàn)OB成本為每濕噸74澳元（折合約47美金）。

礦山動態(tài)

澳大利亞重要礦產(chǎn)公司肖項目鐵礦石品位更新至65%！

澳大利亞重要礦產(chǎn)公司（Australian Critical Minerals，簡稱ACM）在完成采樣分析后，確定了澳洲皮爾巴拉地區(qū)肖項目（Shaw Project）具有開采出直運鐵礦石（Direct Shipping Ore，簡稱DSO）的潛力此次采樣分析于2024年9月開始，耗時三個月，共采樣測得鐵品位為65%、61%和60%的鐵礦石樣品。

礦山動態(tài)

海外鐵礦石新增產(chǎn)能項目最新進展匯總

此外鐵熊項目所在的拉布拉多海槽區(qū)域還有多家礦業(yè)公司，開展鐵礦石出口業(yè)務，包括IOC（力拓）、冠軍鋼鐵（Champion Iron）和塔塔鋼鐵（Tata Steel），他們共享區(qū)域內(nèi)鐵路、港口等基礎設施 圖片來源：Cyclone Metals官網(wǎng) 3.澳洲Critical Minerals鐵礦項目勘探結果良好 10月16日據(jù)悉，澳大利亞重要礦業(yè)公司（Australian Critical Minerals，以下簡稱ACM）報告了近期肖項目（Shaw Project）和庫萊塔項目（Cooletha Project）最新勘探結果，結果顯示在澳洲皮爾巴拉地區(qū)的肖項目發(fā)現(xiàn)大面積的帶狀鐵礦層（Banded Iron Formation，簡稱BIF），肖項目西部地區(qū)BIF走向長度超過7公里，寬度超過100米，東部地區(qū)BIF走向長度超過9公里。

礦山動態(tài)

塞拉利昂鐵礦運營情況--利昂洛克

利昂洛克金屬集團（Leone Rock Metals Group，簡稱LRMG）2010年在非洲成立公司，是一家綜合的公司，從事鐵礦石加工開采，鐵路港口運營管理，海上遠洋船運，鐵精粉國際貿(mào)易，其業(yè)務領域涵蓋多個重要礦業(yè)板塊，具體來看： 礦石開采：該企業(yè)擁有塞拉利昂鐵礦資源，可取得塞拉利昂鋁礬土、金紅石、金礦、鋰礦，以及澳洲煤礦、鐵礦等一手資源。

礦山動態(tài)

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

其中，馬里拉納項目為公司旗艦項目，同時也是布萊克萬與澳洲礦產(chǎn)資源全資子公司普拉爾斯（Polaris）的合資項目該項目擁有已探明的JORC標準鐵礦資源量16.3億噸，其中包括10億噸赤鐵礦資源儲量，距全球最大鐵礦出口港之一的黑德蘭港約270公里奧弗彌亞目前擁有3.41億噸控制類及推斷類資源量截至2024年二季度，上述兩個項目尚未投產(chǎn) 卡拉拉礦業(yè)公司 卡拉拉礦業(yè)公司（KararaMiningLimited）是西澳大利亞州僅有的兩家運營磁鐵礦的礦企之一，主要運營的項目為卡拉拉鐵礦石項目。

原料

澳洲政府：鐵礦石價格下跌可能導致稅收大幅收縮

據(jù)悉近三十年來，鐵礦石的價格一直居高不下，中國對于鐵礦石的需求一直較為旺盛，極大的推動了澳大利亞對中國的鐵礦石出口據(jù)統(tǒng)計，2023年澳大利亞對中國出口鐵礦石金額高達1360億澳元，此外鐵礦石產(chǎn)業(yè)相關的衍生業(yè)務也為澳洲政府提供了一定的稅收貢獻然而，目前中國鋼鐵市場的情況，引發(fā)了澳大利亞的擔憂 澳大利亞皮爾巴拉港務局（Pilbara Ports）公布的新數(shù)據(jù)表明，7月黑德蘭港（Hedland Port）鐵礦石出口量為4320萬噸，較6月份環(huán)比下降20.4%，其中3410萬噸（約78%）運往中國，較6月份減少1440萬噸，環(huán)比下降29.6%，對澳大利亞經(jīng)濟造成約17.3億澳元的損失。

礦山動態(tài)

澳大利亞重要礦產(chǎn)公司在皮爾巴拉地區(qū)發(fā)現(xiàn)高品鐵礦

8月19日據(jù)悉，澳大利亞重要礦產(chǎn)公司（Australian Critical Minerals，以下簡稱ACM）在澳洲皮爾巴拉地區(qū)的肖項目（Shaw Project）以及庫萊塔項目（Cooletha Project）勘探到高品位鐵礦石，平均鐵品位在55.5%和54.9%左右，勘探到的最高鐵品位在61.3%和62.6%左右。

礦山動態(tài)