加速采礦業(yè)務脫碳！全球第四大鐵礦石生產商FMG擬收購電池企業(yè)

澳大利亞鐵礦石巨頭、世界第四大鐵礦石生產商FortescueMetalsGroupLtd.（FMG）已同意以2.23億美元收購威廉姆斯F1（WilliamsFormula1）車隊創(chuàng)立的威廉姆斯先進工程公司（WAE），以獲得用于采礦運輸車的電池技術 WAE將被整合到FMG旗下清潔能源子公司FortescueFutureIndustries（FFI）自2021年初以來，WAE一直在與這家澳洲礦商合作開發(fā)一款電池原型，為電動采礦運輸卡車提供動力，并正在開發(fā)一個電動火車項目。

爐料

證監(jiān)會新規(guī)落地，鋼鐵行業(yè)資產重組邁入市場化新階段

資本也將緊密圍繞技術創(chuàng)新展開布局，助力鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)新舊動能轉換，推動行業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展 第三，國際化布局拓展并購視野，資源拓展與技術輸出并行中國鋼鐵企業(yè)的國際化布局步伐不斷加快，海外并購成為企業(yè)拓展資源和技術的重要手段2024年中國寶武收購加拿大鐵礦項目，鎖定10億噸鐵礦石資源，旨在有效保障企業(yè)原材料供應的穩(wěn)定性和成本優(yōu)勢同時，中國寶武在歐洲設立汽車板研發(fā)中心，標志著中國鋼鐵企業(yè)開始向海外市場輸出技術標準，提升了中國鋼鐵行業(yè)在國際市場上的話語權和影響力。

鋼材

Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.4.28）

2024年兗煤澳大利亞有限公司原煤累計產量6270萬噸，同比增長4.15%；煤炭銷量累計3770萬噸，同比增長13.9% 三、其他動態(tài)： 1.印度 據印度電訊報（Telegraph India）4月27報道稱，印度政府正通過"海外并購+本土增產"雙軌戰(zhàn)略強化鋼鐵原料供應鏈安全印度鋼鐵部秘書長桑迪普·龐德里克4月26日在孟買明確表態(tài)，鼓勵公私企業(yè)跨國收購鐵礦石、煉焦煤及輔料礦產資產，目前塔塔鋼鐵、JSW鋼鐵及印度國家礦業(yè)開發(fā)公司（NMDC）已在莫桑比克、智利、印尼、澳大利亞等國開展勘探與并購，但成效分化——由國有公司組成的國際煤炭合資公司（ICVL）成功運營莫桑比克的一個煤礦，而塔塔在莫桑比克煉焦煤項目、JSW在智利鐵礦投資則遭遇運營挑戰(zhàn)。

日評

英國政府將接管英國鋼鐵公司

英國鋼鐵公司的斯肯索普工廠目前運營著兩座高爐，每年生產約300萬噸粗鋼，半成品總產能為450萬噸/年，鋼軌總產能為60萬噸/年，長材總產能為40萬噸/年此外，該公司蒂賽德工廠還可年產75萬噸鋼梁 敬業(yè)集團于2020年收購英國鋼鐵公司，在此之前英國鋼鐵公司就已多年虧損，并于2019年進入破產清算階段敬業(yè)集團接管后對英國鋼鐵公司注入巨額資金，使公司得以維持至今據了解，根據英國政府“凈零排放”戰(zhàn)略，以鐵礦石煉鋼的鋼鐵企業(yè)需于2035年實現(xiàn)“凈零排放”。

產業(yè)動態(tài)

Mysteel調研：3月江蘇廢鋼市場訪談報告——江南春好盤面回調，廢鋼市場冰雪未消

企業(yè)B：當前廢鋼資源流動性不強，廢鋼毛料收購明顯困難，場地庫存也在不斷減少，回收加工基地主要維持快進快出的運營方式，在有利潤的情況下盡可能快速出貨，維持企業(yè)資金的流動性國內重要會議雖然出臺了一些相關政策來幫助房地產市場止跌企穩(wěn)，但是利好影響整體有限，市場反應較為平淡，疊加鐵礦石發(fā)運量增長、焦煤新一輪提降或將落地，因此從宏觀利好支撐不足以及廢鋼較鐵水缺乏性價比優(yōu)勢來看，市場環(huán)境短期內難以擺脫低迷，預計國內廢鋼市場仍有一定的下跌空間，但整體下行幅度相對有限。

熱點聚焦

澳洲礦企Fenix收購CZR擴張鐵礦版圖

2025年2月25日—澳洲礦企Fenix Resources（FEX）宣布將通過全股票非市場收購方式，收購當地鐵礦企業(yè)CZR Resources（CZR）100%的股份此次收購標志著Fenix將成為西澳洲領先的多區(qū)域大規(guī)模鐵礦石生產和物流供應商，進一步鞏固其在全球鐵礦石行業(yè)的地位 此次收購將為Fenix帶來顯著的規(guī)模優(yōu)勢，合并后的公司將在西澳的皮爾巴拉和中西部地區(qū)擁有超過1.37億噸的鐵礦礦產資源和4600萬噸的鐵礦石儲量。

礦山動態(tài)

Mysteel解讀：全球鐵礦石供應保持增長 增量結構持續(xù)調整

另外，2025年2月25日Fenix 還最新宣布將通過全股票非市場收購方式，收購當地鐵礦企業(yè)CZR Resources（CZR）100%的股份此次收購將為Fenix帶來顯著的規(guī)模優(yōu)勢，合并后的公司將在西澳的皮爾巴拉和中西部地區(qū)擁有超過1.37億噸的鐵礦礦產資源和4600萬噸的鐵礦石儲量。

礦山動態(tài)

Mysteel周報：國產鐵礦石短期內或將維持震蕩偏強運行（2.24-2.28）

行業(yè)政策&相關新聞 1、宏觀新聞 （1）2月24日：十四屆全國人大常委會第十四次會議在京舉行 （2）2月25日：兩會前瞻｜全國兩會即將召開，關鍵節(jié)點中外關注 （3）2月26日：烏克蘭稱與美國達成資源開發(fā)協(xié)議，特朗普撤回“5000億美元”訴求 國內行業(yè)動態(tài) （1）2月28日:9成以上企業(yè)認為3月進口鐵礦石價格走勢前高后低 （2）2月27日:寶武“2526工程”啟動：全面部署DeepSeek，用AI重新定義鋼鐵 海外行業(yè)動態(tài) （1）2月25日:澳洲礦企Fenix收購CZR擴張鐵礦版圖 （2）2月26日:Mysteel解讀：全球鐵礦石供應保持增長 增量結構持續(xù)調整 下周預測 Mysteel針對節(jié)后市場走勢情況，對部分鋼廠、礦山、選廠進行了調研，其中，其中鋼廠客戶有22.22%認為國產礦價格有上漲空間，33.33%客戶認為下周市場穩(wěn)，44.44%客戶認為下周市場有下降空間。

國產礦周評

Mysteel：2025年春節(jié)期間鐵礦石市場平穩(wěn) 后市預期有所分化

礦山方面，多數企業(yè)停產放假，市場可流通資源減弱，故價格小幅上漲，均節(jié)后恢復生產選廠因無原料資源，多數也停產休市，個別貿易商有少量資源，看漲后市，欲等節(jié)后出貨春節(jié)前夕，鋼廠已補庫完畢，當前多消耗廠內庫存運輸方面，春運車輛多放假，節(jié)后恢復運輸 三、春節(jié)假期期間海外鐵礦石市場動態(tài)回顧 1. 春節(jié)假期期間海外四大礦山股市波動 2. 春節(jié)期間海外新聞回顧 (1) 1月28日據悉，澳洲礦業(yè)巨頭福德士河（Fortescue）計劃收購紅鷹礦業(yè)有限公司（Red Hawk Mining）,以獲得其位于西澳所羅門礦區(qū)（Solomon）以西30公里處的Blacksmith鐵礦項目采礦權。

主編視角

螺紋鋼期貨下跌，鋼價漲勢受阻

宏觀面：國辦發(fā)文強化生育服務支持，建立生育補貼制度；1-9月國有企業(yè)利潤總額同比下降2.3%；山東16地市均成立專班推動收購存量商品房用作保障性住房 產業(yè)面：據Mysteel調研，10月28日237家主流貿易商建筑鋼材成交15.31萬噸，環(huán)比增8.8%；10月28日中國47港進口鐵礦石庫存總量16125.35萬噸，較上周一增加195萬噸 受宏觀強預期推動，昨日鋼市量價齊升，不過投機性需求居多。

期評

沙鋼股份上半年營收凈利雙降，齒輪業(yè)務并購尋求新突破

財聯(lián)社記者關注到，今年上半年鋼材產品售價整體呈下降趨勢，給眾多鋼鐵企業(yè)帶來了不小的經營壓力上半年鋼材平均價格4095元/噸，較去年上半年下跌了232元/噸，同比下跌幅度5.4%原料端，鐵礦石價格較去年同期出現(xiàn)一定幅度上漲，但焦炭價格則有回落，今年上半年均價為1971元/噸，比去年同期下跌323元/噸，跌幅14.1% 值得一提的是，沙鋼股份為尋求戰(zhàn)略調整機會，于2024年4月完成了對山東鷹輪機械有限公司（簡稱“山東鷹輪”）67%股權的收購，交易對價為3.54億元，這一舉措進一步優(yōu)化了公司的發(fā)展格局，形成了“優(yōu)特鋼+齒輪”相結合的業(yè)務模式。

鋼材

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

作為全球人口最多的國家，印度未來鋼鐵行業(yè)發(fā)展空間成為國際優(yōu)秀鋼鐵企業(yè)的關注焦點和投資目的地，印度鋼鐵企業(yè)也紛紛擴大鋼鐵產能，同時積極布局海外礦產資源 　　今年3月份，印度金德爾鋼鐵和電力公司（JSPL）接管了委內瑞拉最大的鐵礦石綜合體——奧利諾科鐵礦公司的運營，這是近10年來私營企業(yè)首次收購南美國家的重工業(yè)企業(yè)奧里諾科鐵礦公司由國有企業(yè)集團委內瑞拉瓜亞那公司控股，擁有5個鐵礦及生產鐵礦石球團和壓塊的工廠，礦山合計探明礦量達23.5億噸，占委內瑞拉全部探明鐵礦儲量的64%。

產業(yè)動態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國鋼企加快布局海外權益礦

今年3月份，印度金德爾鋼鐵和電力公司（JSPL）接管了委內瑞拉最大的鐵礦石綜合體——奧利諾科鐵礦公司的運營，這是近10年來私營企業(yè)首次收購南美國家的重工業(yè)企業(yè)奧里諾科鐵礦公司由國有企業(yè)集團委內瑞拉瓜亞那公司控股，擁有5個鐵礦及生產鐵礦石球團和壓塊的工廠，礦山合計探明礦量達23.5億噸，占委內瑞拉全部探明鐵礦儲量的64%2024年6月份，印度從事鐵礦石勘探、開采和加工的韋丹塔西薩果阿子公司（Vedanta Sesa Goa）表示，其西部礦脈公司計劃未來5年在利比里亞投資20億美元，為其提高鐵礦石產量提供資金支持。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

今年3月份，印度金德爾鋼鐵和電力公司（JSPL）接管了委內瑞拉最大的鐵礦石綜合體——奧利諾科鐵礦公司的運營，這是近10年來私營企業(yè)首次收購南美國家的重工業(yè)企業(yè)奧里諾科鐵礦公司由國有企業(yè)集團委內瑞拉瓜亞那公司控股，擁有5個鐵礦及生產鐵礦石球團和壓塊的工廠，礦山合計探明礦量達23.5億噸，占委內瑞拉全部探明鐵礦儲量的64%2024年6月份，印度從事鐵礦石勘探、開采和加工的韋丹塔西薩果阿子公司（VedantaSesaGoa）表示，其西部礦脈公司計劃未來5年在利比里亞投資20億美元，為其提高鐵礦石產量提供資金支持。

爐料

Mysteel早報：深圳建筑鋼材價格預計偏穩(wěn)運行

2、7月1日，全國主港鐵礦石成交87.70萬噸，環(huán)比增3.9%；237家主流貿易商建筑鋼材成交14.93萬噸，環(huán)比增22.4% 3、據Mysteel不完全整理，截至6月30日，42城出臺47條樓市松綁政策，其中多地鼓勵國有企業(yè)收購商品房用作保障性住房 【今日市場預期】 昨日期螺震蕩向好，建筑鋼材市場價格小幅上漲20元/噸，商家反饋市場拿貨情緒積極，廠家推漲意愿繼續(xù)增強，但結合淡季且弱需求難改趨勢，市場觀望情緒不減，價格漲跌空間或有限。

日報

新鐵礦收購!澳大利亞礦業(yè)公司Forrestania Resources簽署收購Netley Minerals鐵礦石期權協(xié)議

據悉，澳大利亞礦業(yè)公司Forrestania Resources（FRS）與私人控股企業(yè)Netley Minerals簽訂收購鐵礦石期權協(xié)議據協(xié)議，F(xiàn)RS有三個月的期權期，期間FRS將對鐵礦進行鉆探測試，若測試符合初步設定目標，期權期后將直接開始鐵礦石鉆取 該鐵礦項目位于西澳的Yilgarn地區(qū)，Netley在此區(qū)域持有多個鐵礦石許可證，礦區(qū)毗鄰澳洲鐵礦石運營商Mineral Resources的Koolyanobbing礦山，地理位置優(yōu)越，周圍配有公路、鐵路和港口等完備的基礎設施。

礦山動態(tài)

中州期貨：鐵礦石震蕩運行

據中鋼協(xié)數據顯示，2024年5月上旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)粗鋼日產219.15萬噸，環(huán)比下降0.36%，同口徑比去年同期下降2.63%杭州市臨安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局日前發(fā)布公告，經臨安區(qū)人民政府研究決定，在臨安區(qū)范圍內收購一批商品住房用作公共租賃住房 ③綜合來看，鐵礦石供需雙強鐵水產量大幅上升，提升鐵礦石需求，短期對價格有一定支撐港口庫存開始去化，但在高供給的壓力下，持續(xù)性存疑宏觀刺激政策偏暖，市場信心較強。

機構

鋼鐵產能持續(xù)擴張下，JSW Steel鐵礦產能亟待提高

JSW是一家多元化企業(yè)，業(yè)務涉及能源、風險投資、體育等多個行業(yè)，其旗艦子公司JSW Steel是印度最大的私有鋼鐵和鐵礦石生產商之一近年來，JSW Steel 不斷收購鋼鐵業(yè)務，持續(xù)擴大鋼鐵產能 在過去的三十年里，JSW Steel已從單一的制造單位發(fā)展成為印度領先的綜合鋼鐵公司，該公司在 2022-2023財年間（2022年4月1日-2023年3月31日）鋼鐵產量達到2362萬噸,較2021-2022財年（2021年4月1日-2022年3月31日）增加了25%。

礦山動態(tài)

中州期貨：鐵礦石短期震蕩運行

鐵水日均產量223.52萬噸，環(huán)比下降1.04萬噸據Mysteel統(tǒng)計，目前新疆共有8座高爐處于檢修狀態(tài)，日均影響鐵水產量約2.23萬噸3月上中旬之后，冬修停產鋼廠中大部分企業(yè)將陸續(xù)恢復生產淡水河谷與英美資源簽署協(xié)議，收購淡水河谷SerradaSerpentina項目，并將其資源整合到Minas-Rio礦區(qū)澳大利亞礦業(yè)公司MineralResources已完成首艘轉運船的海上試航工作，新型轉運船將支持Onslow鐵礦石項目每年預計3500萬噸鐵礦石的運輸量。

機構

【舞鋼中加】預計節(jié)后河南砂石市場需求穩(wěn)中偏弱運行

供應的話，一般都會持續(xù)生產，年后供應暫穩(wěn)目前各品種平均價格為20+元/噸，其他區(qū)域普遍價格不高，年后價格競爭還是存在的 企業(yè)簡介：舞鋼中加礦業(yè)發(fā)展有限公司成立于2004年3月5日，位于舞鋼市產業(yè)集聚區(qū)北區(qū)，是一家立足當地豐富的鐵礦資源而興建的采選一體的大型現(xiàn)代化民營鐵礦企業(yè)公司2010年2月收購整合舞鋼市奧瑞特礦業(yè)有限公司后，礦區(qū)面積達8.7301平方公里，已探明鐵礦石儲量3.5億噸。

砂石大家說市場