2023年8月22日, 澳大利亞FEX Global期貨交易所（以下簡稱FEX）宣布將于9月11日正式上線以上海鋼聯(lián)（Mysteel）發(fā)布的鐵礦石62%澳粉遠(yuǎn)期

問 2023年8月22日, 澳大利亞FEX Global期貨交易所（以下簡稱FEX）宣布將于9月11日正式上線以上海鋼聯(lián)（Mysteel）發(fā)布的鐵礦石62%澳粉遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)為結(jié)算基準(zhǔn)的期貨和期權(quán)合約。

公司問答

9月11日鐵礦石早評：初現(xiàn)疲態(tài)，關(guān)注下游承接力度

9月8日鐵礦石價(jià)格下跌，其中62%指數(shù)跌1.1至116.3美元/噸，PB粉跌4至898元/噸成交方面，昨日港口現(xiàn)貨成交104.9萬噸，較上周日均下降6.99萬噸，遠(yuǎn)期現(xiàn)貨成交87.1萬噸，較上周日均增加9.98萬噸短期可能還有長假鋼廠補(bǔ)庫預(yù)期帶來的支撐但中期而言，從利潤角度看，上海鋼聯(lián)8月底對全國部分樣本高爐生產(chǎn)企業(yè)盈利情況進(jìn)行調(diào)查，螺紋平均虧損層面擴(kuò)大到-55元/噸，熱卷與中厚板等品種的利潤也有大幅收縮；而上周高爐日均鐵水產(chǎn)量248.24萬噸，核心矛盾因此轉(zhuǎn)化為下游是否可以承接如此高產(chǎn)，觀察指標(biāo)為鋼廠訂單、庫存去化的幅度與方式；否則高爐的高產(chǎn)量將不具備可持續(xù)性；此外，值得注意的是，七月以來，廢鋼已經(jīng)扭轉(zhuǎn)上半年短缺的格局，前八個(gè)月，廢鋼消費(fèi)累計(jì)達(dá)到14660萬噸，同比增加20萬噸，廢鋼因素已經(jīng)不再構(gòu)成對鐵礦石的支撐。

主編視角

本周（9月4日-9月11日）廢鋼、焦炭價(jià)格小幅上漲，鐵礦石價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行

上海鋼聯(lián)資訊數(shù)據(jù)顯示，本周廢鋼、焦炭價(jià)格小幅上漲，鐵礦石價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行截至9月11日廢鋼價(jià)格指數(shù)2625元/噸，較上周小幅上漲；鐵礦石價(jià)格指數(shù)為129美元/干噸，較上周上漲0.1美元/干噸，漲幅0.08%，價(jià)格基本與上周持平，保持平穩(wěn)運(yùn)行；焦炭價(jià)格指數(shù)1884元/噸，較上周小幅上漲（詳情見表1） 廢鋼：因金融市場波動，成材期、現(xiàn)貨走弱以及鐵礦石上漲乏力，導(dǎo)致部分地區(qū)貿(mào)易商拋貨，廢鋼價(jià)格出現(xiàn)下跌，但部分地區(qū)廢鋼資源緊張，仍延續(xù)上周漲勢。

原料指數(shù)評述

本周（9月11日-9月18日）廢鋼、鐵礦石價(jià)格小幅下跌，焦炭價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行

上海鋼聯(lián)資訊數(shù)據(jù)顯示，本周廢鋼、鐵礦石價(jià)格小幅下跌，焦炭價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行截至9月18日廢鋼價(jià)格指數(shù)2603元/噸，較上周小幅下跌；鐵礦石價(jià)格指數(shù)為124.65美元/干噸，較上周下跌4.35美元/干噸，跌幅3.37%；焦炭價(jià)格指數(shù)1884元/噸，較上周持平（詳情見表1） 廢鋼：本周成材端期、現(xiàn)貨價(jià)格下跌，導(dǎo)致廢鋼市場情緒轉(zhuǎn)弱同時(shí)廢鋼供給增加，貿(mào)易商恐高情緒增強(qiáng)，低價(jià)出貨增多導(dǎo)致到廠量增加，庫存大幅累積。

原料指數(shù)評述

9月11日Mysteel全國鋼廠進(jìn)口鐵礦石庫存調(diào)查統(tǒng)計(jì)

Mysteel全國鋼廠進(jìn)口鐵礦石庫存：本期Mysteel 統(tǒng)計(jì)樣本鋼廠進(jìn)口鐵礦石庫存總量11179.83萬噸，環(huán)比增加134.09萬噸；當(dāng)前樣本鋼廠的進(jìn)口礦日耗為311.56萬噸，環(huán)比減少1.10萬噸，庫存消費(fèi)比35.88，環(huán)比增加0.55 備注說明： 1、 Mysteel自2020年1月1日起，開始統(tǒng)計(jì)全國247家鋼廠進(jìn)口礦庫存情況，口徑與Mysteel鋼廠高爐開工率調(diào)研一致，樣本產(chǎn)能占全國鋼廠總產(chǎn)能的94.8%； 2、“進(jìn)口礦總庫存”指樣本鋼廠的進(jìn)口燒結(jié)粉、進(jìn)口塊礦、進(jìn)口精粉和進(jìn)口球團(tuán)的庫存總量，包括存放在鋼廠、港口以及海漂（指已裝船駛離發(fā)運(yùn)港口但未抵達(dá)目的港）的進(jìn)口鐵礦石； 3、“進(jìn)口礦日耗”指樣本鋼廠高爐中平均每天消耗的進(jìn)口鐵礦石的總量； 4、“庫存消費(fèi)比”指樣本鋼廠進(jìn)口礦總庫存與進(jìn)口礦總?cè)蘸牡谋戎担?。

鋼廠庫存

9月11日Mysteel進(jìn)口鐵礦石港口庫存調(diào)查統(tǒng)計(jì)

Mysteel 全國45個(gè)港口進(jìn)口鐵礦庫存為11456.45 ，較上周增82.46 ；日均疏港量313.83 降11.72 。

港口庫存

舟山鼠浪湖碼頭有限公司榮獲2024（第七屆）鐵礦石港口優(yōu)質(zhì)服務(wù)港口

鼠浪湖碼頭于2016年開港進(jìn)入試生產(chǎn)，2018年1月11日，碼頭整體工程竣工驗(yàn)收完成，正式進(jìn)入生產(chǎn)運(yùn)營階段，經(jīng)營礦石裝卸、出運(yùn)、堆存、混礦、篩礦、磨礦等業(yè)務(wù) 鼠浪湖碼頭目前有2個(gè)40萬噸級卸船泊位，7臺額定功率為3000 (t/h)的卸船機(jī)以及3條卸船流程，能夠完成40萬噸級礦船兩晝夜靠離作業(yè)2016年9月23日，該碼頭首次接泊全球最大的40萬噸礦船“遠(yuǎn)見?！陛啠_啟了鐵礦石運(yùn)輸?shù)摹按蟠瑫r(shí)代”。

鐵礦評選

廣發(fā)期貨：鐵礦石建議1-5反套持有

未來幾周鐵水產(chǎn)量有小幅下降預(yù)期，后市持續(xù)關(guān)注實(shí)際復(fù)產(chǎn)高度 【供給】供應(yīng)增量明顯，據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)披露，1-9月進(jìn)口鐵礦石9.189億噸，同比增加4.9%（+4275.9萬噸）周度數(shù)據(jù)來看，本周到港小幅上升，45港到港量環(huán)比+64.3至2327萬噸；發(fā)運(yùn)量環(huán)比-134.3至3020.7萬噸，主流與非主流礦發(fā)運(yùn)均環(huán)比下降，其中澳巴-29至2644萬噸，其他非主流國家-105至377萬噸 【庫存】截至11月11日，45港庫存15187.6萬噸，環(huán)比周一-81.5萬噸，環(huán)比上周四-163.7萬噸；鋼廠進(jìn)口礦庫存環(huán)比+132.6至9130.5萬噸。

晨報(bào)速遞

Mysteel早報(bào)：吉林建筑鋼材早盤價(jià)格預(yù)計(jì)企穩(wěn)運(yùn)行

一、宏觀＆行業(yè)熱點(diǎn)回顧 10月11日，全國主港鐵礦石成交89.50萬噸，環(huán)比減20.8%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交12.51萬噸，環(huán)比減4.8% Mysteel：下游支撐不足，焦企第六輪提漲遇阻 詳情>> Mysteel：9月十大城市新房成交同比下降28.3% 詳情>> 二、 市場價(jià)格回顧 1、價(jià)格回顧：昨日吉林省內(nèi)建筑鋼材價(jià)格下跌，截止下午尾盤，長春市場西林螺紋HRB400E22mm3810元/噸，較昨日價(jià)格下跌30元/噸、西鋼盤螺HRB400E 8-10mm3770元/噸，較昨日下跌30元/噸。

早評

黑色期貨早報(bào)：各品種下跌，多機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩運(yùn)行

9月2日-9月8日，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫存總量1293.3萬噸，環(huán)比下降51.3萬噸，略低于今年以來的平均水平 據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)9月11日11家期貨機(jī)構(gòu)操作策略，其中多數(shù)機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩運(yùn)行，鐵礦石震蕩運(yùn)行，焦煤、焦炭震蕩運(yùn)行。

期評

Mysteel早報(bào)：西北建筑鋼材早盤價(jià)格預(yù)計(jì)部分調(diào)整

【重點(diǎn)回顧】 9月11日鐵礦石i2501午盤收于694.0，較前一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)漲1.09%，成交63萬手，減倉1.2萬手。

早評

Mysteel早讀：國際大宗商品價(jià)格普漲，黑色期貨夜盤飄紅

◎ 9月11日，全國主港鐵礦石成交104.00萬噸，環(huán)比增28.6%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交12.41萬噸，環(huán)比增5%。

資訊

Mysteel早報(bào)：廣州建筑鋼材早盤價(jià)格預(yù)計(jì)小幅趨強(qiáng)

【鋼廠調(diào)價(jià)】 【重點(diǎn)回顧】 9月11日鐵礦石i2501午盤收于694.0，較前一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)漲1.09%，成交63萬手，減倉1.2萬手。

日報(bào)

【協(xié)會動態(tài)】聚焦難點(diǎn)痛點(diǎn)，協(xié)會開展鋼鐵行業(yè)調(diào)研

9月11日-9月14日，由協(xié)會秘書長羅清明、總工程師程興德、副秘書長兼鋼鐵部部長何高鵬、技術(shù)總監(jiān)張芮以及特邀上海鋼聯(lián)西南二部經(jīng)理黎曉梅組成的調(diào)研組赴攀鋼集團(tuán)、鋼城集團(tuán)、川威集團(tuán)、冶控集團(tuán)和達(dá)鋼集團(tuán)，報(bào)告2024年協(xié)會工作，就鋼鐵行業(yè)難點(diǎn)痛點(diǎn)問題進(jìn)行深入研討，達(dá)成多項(xiàng)共識 調(diào)研組首先向各單位報(bào)告了協(xié)會2024年工作開展情況及近期工作安排2024年以來，協(xié)會認(rèn)真落實(shí)理事會各項(xiàng)工作安排，覆蓋全國、全產(chǎn)業(yè)鏈和政府行業(yè)企業(yè)的全方位調(diào)研60人次以上，向國家和省級相關(guān)部門、相關(guān)地市州提交《關(guān)于釩鈦磁鐵礦冶煉轉(zhuǎn)爐煉鋼工序能耗差異調(diào)整的建議》、《關(guān)于高鈦型高爐渣用于水泥等建筑領(lǐng)域的建議》、《關(guān)于鼓勵(lì)建設(shè)釩鈦磁鐵礦非高爐冶煉示范線的建議》、《關(guān)于降低川內(nèi)鋼企大宗物資鐵路運(yùn)輸單價(jià)的建議》等專報(bào)8項(xiàng)；召開“釩電池天府論壇”、“2024 西南·成都鐵礦石市場研討會暨釩鈦磁鐵礦專題會”、“燃油機(jī)車油改電技術(shù)及解決方案交流會”等專題會議5次；申報(bào)兩項(xiàng)專利并啟動釩鈦磁鐵礦非高爐冶煉產(chǎn)業(yè)化及高鈦型高爐渣應(yīng)用于水泥和混凝土驗(yàn)證試驗(yàn)等多項(xiàng)研究；行業(yè)自律及區(qū)域協(xié)同發(fā)展、攀西釩鈦磁鐵礦綜合利用標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、政策服務(wù)以及信息化等多項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

協(xié)會動態(tài)

友發(fā)集團(tuán)董事長李茂津出席2024全球鋼鐵峰會

由中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會冶金行業(yè)分會和阿聯(lián)酋STEELGIANT組織舉辦的“2024年全球鋼鐵峰會”于2024年9月10至11日在阿聯(lián)酋迪拜召開來自中國、沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、科威特、阿曼、土耳其、埃及、印度、日本、韓國、美國等42個(gè)國家和地區(qū)的近650名代表參會峰會主題涉及全球鋼鐵市場運(yùn)行、焊接鋼管生產(chǎn)及消費(fèi)情況、鐵礦石和廢鋼供需走勢等內(nèi)容 友發(fā)集團(tuán)董事長李茂津作為特邀主賓出席了本次峰會，與峰會創(chuàng)始人Thaiseer先生共同剪彩。

每日分析

Mysteel早報(bào)：深圳建筑鋼材價(jià)格預(yù)計(jì)盤整偏強(qiáng)

【現(xiàn)貨市場情緒預(yù)期】 【重點(diǎn)回顧】 1、9月11日，全國主港鐵礦石成交104.00萬噸，環(huán)比增28.6%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交12.41萬噸，環(huán)比增5%。

日報(bào)

Mysteel日報(bào)：黑色金屬期貨走勢走強(qiáng)

【Mysteel：黑色金屬期貨日報(bào)解讀9月11日】研究員：金嶺 今日黑色系期貨價(jià)格震蕩走強(qiáng)價(jià)格表現(xiàn)焦炭>鐵礦石>焦煤>螺紋>熱軋 【螺紋鋼】主力合約上漲57元/噸，盤面利潤65.9元/噸，近月弱于遠(yuǎn)月，期貨貼水95，基差走擴(kuò)【熱軋板卷】主力合約上漲52元/噸，盤面利潤1.2元/噸，近月強(qiáng)于遠(yuǎn)月，期貨貼水-66，基差走擴(kuò)【鐵礦石】主力合約上漲19元/噸，近月強(qiáng)于遠(yuǎn)月，期貨貼水35.4，基差走擴(kuò)。

日報(bào)

中州期貨：鐵礦石建議區(qū)間操作

主要邏輯： ①現(xiàn)貨價(jià)格：青島港PB粉696（+17），金步巴粉655（+15），超特粉583（+18）今日鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格上漲8-18，港口現(xiàn)貨成交104萬噸，環(huán)比上漲28.55%港口進(jìn)口礦成交59筆，今日鐵礦石現(xiàn)貨市場交投情緒一般，貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，多隨行就市；鋼廠維持低庫存運(yùn)行，采購偏謹(jǐn)慎 ②9月11日西澳至中國海運(yùn)費(fèi)11.58美元/噸，漲0.04美元/噸；巴西至中國海運(yùn)費(fèi)27.48美元/噸，跌0.22美元/噸。

機(jī)構(gòu)

黑色持倉日報(bào)：期螺漲1.62%，永安期貨增持超1.6萬手多單

截至9月11日收盤，螺紋鋼2501收3137元/噸，漲1.62%；熱卷2501收3188元/噸，漲1.37%；鐵礦石2501收694.0元/噸，漲1.09% 各品種具體如下： 各品種持倉情況具體如下： 。

期評

黑色期貨上漲，鋼價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行

9月11日，期螺2501合約早盤震蕩偏強(qiáng)，午收3110漲0.75%；期卷2501合約早盤震蕩偏強(qiáng)，午收3159漲0.45% 9月11日，鐵礦石2501合約早盤低位回升，午收687漲0.07% 9月11日，焦炭2501合約早盤震蕩走強(qiáng)，午收1822.5漲2.27%；焦煤2501合約早盤低位回升，午收1232.5跌0.04% 截至發(fā)稿，期螺主力合約報(bào)3110元/噸，較上海市場20mm三級抗震螺紋鋼（理計(jì)）貼水120元/噸；全國31個(gè)主要城市，南京、濟(jì)南、合肥、福州、長沙、北京、沈陽、昆明等市場螺紋鋼價(jià)格上漲10-40元/噸。

期評