9月份國內煉鋼原料價格由跌轉漲

1-9月份，全國粗鋼產量76847.7萬噸，同比下降3.6%；生鐵產量64443.3萬噸，同比下降4.6%；鋼材產量104448.0萬噸，同比下降0.1%粗鋼、生鐵、鋼材產量均較上年同期有所下降，但從降速看，鋼材產量降速最低，鋼廠深加工比例明顯上升 從生鐵產量推算鐵礦石與焦炭需求量，9月份國內煉鋼用鐵礦石、焦炭均有所下降9月份煉鐵用62%品位鐵礦石合計11240.2萬噸，較上月減少232.5萬噸，較上年同期減少804.8萬噸；從供應看，9月份62%品位鐵礦石預期供應量為13242.87萬噸，較上年同期增加270.5萬噸。

原料

西部區(qū)域首單再生鋼鐵原料期貨模擬交割成功完成

2021年我國廢鋼消費量達2.26億噸，是世界最大的廢鋼消費國隨著價格市場化程度的提升，廢鋼已從取締中頻爐時的大量過剩到目前的供不應求，參與廢鋼產業(yè)的企業(yè)逐年增多，市場競爭加劇，價格更加透明，為廢鋼上市奠定了良好的基礎相比歐美國家，我國廢鋼消費量仍有巨大提升空間2021年我國廢鋼消費量與粗鋼產量比值為21.9%，而歐盟27國這一比例已達57.6%，美國則為69.2%隨著廢鋼產銷量的同步增長，未來我國以進口鐵礦石為主要原料的鋼鐵產業(yè)格局有望迎來更加多元化的發(fā)展。

熱點聚焦

2024年“我的鋼鐵”鋼材原料與需求半年報發(fā)布

7月18日下午，2024年“我的鋼鐵”鋼材原料與需求半年報發(fā)布，內容主要包括鐵礦、煤焦、廢鋼等品種的上半年市場回顧與下半年供需展望。

同期論壇

Mysteel早報：上海中厚板價格預計上漲20-30元/噸

嚴格落實鋼鐵產能置換，嚴禁以機械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產能，嚴防“地條鋼”產能死灰復燃2024年繼續(xù)實施粗鋼產量調控；嚴控低附加值基礎原材料產品出口；到2025年底，電爐鋼產量占粗鋼總產量比例力爭提升至15%，廢鋼利用量達到3億噸； 2、調研：根據調研數據顯示，61%的鐵礦石產業(yè)企業(yè)認為，6月份均價與5月份（截止24日月均價118美元）相比下跌，38%鐵礦石產業(yè)企業(yè)看漲，僅有1%的企業(yè)認為6月份均價與5月份基本持平。

日報

剛柔相濟強協(xié)同 多管齊下穩(wěn)市場——辨析當前鋼鐵行業(yè)困境的成因及對策

國家統(tǒng)計局3月底發(fā)布了1-2月黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)利潤，虧損146.1億元，在主要工業(yè)行業(yè)里，虧損幅度排在前面預計3月，部分鋼廠虧損幅度還會有所加大而一季度大部分時間，鐵礦石價格高得離譜 根據上海鋼聯(lián)的調查統(tǒng)計，247家鋼廠虧損比例較長時間維持在75%左右，鋼廠是叫苦連天天不應 而1-2月粗鋼和鋼材產量統(tǒng)計分別增了0.6%和7.9%截止3月28日當周，鋼聯(lián)統(tǒng)計的5大品種樣本庫存同比增了274萬噸，鋼廠螺紋鋼庫存同比增幅（28.4%）顯著高于社會庫存增幅（6.8%）。

觀點

黑色期貨下跌，鋼價跟隨走弱

宏觀面：央行表示未來仍有充足的政策空間和豐富的工具儲備；商務部表示以更高水平對外開放為各國投資者深耕中國提供更大空間；深圳停止執(zhí)行《關于按照國家政策執(zhí)行住宅戶型比例要求的通知》 產業(yè)面：Mysteel統(tǒng)計，3月26日中國45港進口鐵礦石庫存總量14469.17萬噸，環(huán)比上周一增加1.6%；上周10大城市新房成交環(huán)比增長27.9%，同比下降41.9%中鋼協(xié)數據顯示，3月中旬重點鋼企粗鋼日產204.76萬噸，環(huán)比下降0.51%。

期評

Mysteel年報：2023年江蘇區(qū)域廢鋼市場回顧與2024年展望

12月鐵礦石發(fā)運量有季末沖量預期，綜合海漂庫存及到港比例來看，巴西、澳洲預計到港量小幅下降后回升，非主流保持強勁勢頭，12月份到港量預計表現同、環(huán)比均增加然而2024年中國粗鋼產量預計將下降，鐵礦需求減少，鐵礦石整體供應將略顯寬松。

年報

Mysteel日報：京津冀熱軋板卷價格穩(wěn)中上行 預計明日持穩(wěn)運行

宏觀方面，市場對后續(xù)新一輪宏觀和房地產政策預期更強，疊加中美領導人見面以及12月份的中央經濟工作會議，又為市場預期添加了新的支點供應方面，鋼廠盈利狀況有所好轉，上周247家鋼廠高爐日均鐵水產量環(huán)比下降2.68萬噸，但仍處于238.72萬噸高位，獨立電弧爐鋼廠盈利的鋼廠比例增加至40.79%，為今年4月份以來最高，電爐廠日均粗鋼產量連續(xù)五周環(huán)比增加但鐵礦石強勢運行及焦企開啟提漲，對成材成本構成了強力的支撐，同時鋼廠減產檢修速度較慢，鐵水產量小幅回落，鋼廠利潤難以擴張。

日報

Mysteel日報：全國螺旋管市場價格震蕩運行

供應方面，鋼廠盈利狀況有所好轉，上周247家鋼廠高爐日均鐵水產量環(huán)比下降2.68萬噸，但仍處于238.72萬噸高位，獨立電弧爐鋼廠盈利的鋼廠比例增加至40.79%，為今年4月份以來最高，電爐廠日均粗鋼產量連續(xù)五周環(huán)比增加但鐵礦石強勢運行及焦企開啟提漲，對成材成本構成了強力的支撐，同時鋼廠減產檢修速度較慢，鐵水產量小幅回落，鋼廠利潤難以擴張因此預計明日全國熱軋板卷價格或將持穩(wěn)運行 五、明日預測 今日國內螺旋管市場價格震蕩運行，因原料成本支撐上移，管廠偏于挺價接單。

每日分析

Mysteel日報：全國熱軋板卷價格穩(wěn)中上行 預計明日持穩(wěn)運行

宏觀方面，市場對后續(xù)新一輪宏觀和房地產政策預期更強，疊加中美領導人見面以及12月份的中央經濟工作會議，又為市場預期添加了新的支點供應方面，鋼廠盈利狀況有所好轉，上周247家鋼廠高爐日均鐵水產量環(huán)比下降2.68萬噸，但仍處于238.72萬噸高位，獨立電弧爐鋼廠盈利的鋼廠比例增加至40.79%，為今年4月份以來最高，電爐廠日均粗鋼產量連續(xù)五周環(huán)比增加但鐵礦石強勢運行及焦企開啟提漲，對成材成本構成了強力的支撐，同時鋼廠減產檢修速度較慢，鐵水產量小幅回落，鋼廠利潤難以擴張。

日報

前8個月中國鋼鐵業(yè)承壓前行

世界鋼協(xié)發(fā)布的數據顯示，全球每噸粗鋼約消耗1.6噸鐵礦石而這一比例卻被利用在鐵礦石價格與鋼材價格的變動比率中在鋼價上漲時，鐵礦石價格與鋼價以1.6∶1的比例同步上升；而在鋼價下跌時，鐵礦石價格卻只按照46%的鋼價成本占比同步下降這種“偷梁換柱”的做法造成鋼廠利潤被鐵礦石巨頭“鯨吞” 綜合以上分析，受下游消費不暢、原料市場相對堅挺等多方面影響，我國1月—8月間的鋼材市場整體運行不及預期，“料強材弱”格局明顯。

鋼材

Mysteel：2023鋼鐵中國·(第三屆)江蘇沿海城市鋼鐵高峰論壇圓滿落幕

陳校楠表示鐵礦石供需關系始終是價格的核心矛盾，后期的上漲因素有：目前平控政策暫未落地，鐵礦石需求維持高位；城中村改造，宏觀等周邊市場情緒略有改善；盤面貼水，與現貨交割品尚有較大基差；鐵水產量增速大于粗鋼產量增速，鐵礦石庫存低位下跌因素有：平控不排除直接按照鐵水平控來走；焦炭三輪提漲，8月上旬依然偏緊；鋼材出口訂單延續(xù)性不足；鋼廠強行提高廢鋼消耗比等方面同時也存在著不確定性，海外主要發(fā)達經濟體制造業(yè)PMI仍處于收縮區(qū)間，但印度等新興市場環(huán)比擴張中，海外鐵礦石需求回落的延續(xù)性，將導致全球鐵礦發(fā)中國比例的變化。

主編視角

Mysteel解讀：市場對平控高度關注 港口現貨低品成交比例提高明顯

【20230802鐵礦石數據點評-Mysteel鐵礦事業(yè)部】市場對平控高度關注，港口現貨低品成交比例提高明顯（陳霓雯） 本期港口現貨日均成交量99.95萬噸，PB粉均價883元/噸，市場狀態(tài)周環(huán)比表現為縮量下跌市場對粗鋼平控政策的高度關注，心態(tài)整體維持謹慎，鐵礦石價格偏弱運行區(qū)域上來看，成交減量主要體現在沿江區(qū)域，河北、山東和南方小幅波動為主 從買賣雙方角度，本期賣方整體波動較?。欢鴱馁I方來看，鋼廠成交量占比91%，周環(huán)基本持穩(wěn)，鋼廠整體剛需采購。

主編視角

Mysteel解讀：粗鋼壓減強預期下 港口現貨成交量或將小幅波動

分品種來看，本周粗粉成交量減量明顯，減幅為20%，精粉和塊礦成交量小幅波動；分品類來看，本周中品粉成交仍占港口現貨成交6成以上比例，但因減產預期影響周環(huán)比成交筆數有所減少；反而本周高品粉成交筆數周環(huán)比出現增量，根據調研了解原因為鋼廠利潤收縮之后對于絕對單價高的品種采取少量多批次購買策略 鋼廠方面，在粗鋼壓減政策落地之前繼續(xù)維持正常生產，因當前利潤已經降至盈虧平衡點附近，故而原材料的庫存管理更為嚴格，根據Mystee247樣本鋼廠進口礦庫存數據顯示，鋼廠鐵礦石庫存已經降至歷史最低水平，采購品種方面或仍以降本增效的中低品礦為主。

主編視角

Mysteel解讀：關注東南亞鋼鐵產能崛起對全球海運鐵礦流向影響

未來三年，東盟六國的轉爐鋼產能將增長4700萬噸，占粗鋼產能的比例將出現顯著的增長，增幅約17個百分點，這也意味著相應的鐵礦石需求將大大提升，屆時鐵礦石貿易流向將向東盟6國地區(qū)有所轉移。

鋼廠動態(tài)

7月28日：前一交易日鐵礦市場回顧

7月27日鐵礦石價格回落其中62%指數跌3.6至113.45美金/噸，PB粉跌13至895元/噸成交方面，本周四港口現貨成交116.95萬噸，比上半周日均增加25萬噸，遠期現貨成交68.81萬噸，比上半周日均下降35.2萬噸外部市場看，住建部召開座談會稱將支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率產業(yè)層面，近期華東地區(qū)鋼廠開始提高廢鋼消耗比例，并同時有采購的鐵礦石遠期資源流入市場；當日主導因素是隨著調研的推進，市場關于粗鋼平控政策的進一步確認。

主編視角

鐵礦石供需維持緊平衡

假設二：粗鋼產量不平控，下半年鐵水產量232萬噸從環(huán)比的角度來看，預計下半年鐵礦石整體供需環(huán)比增加2099萬噸，結合1—6月進口燒結礦消耗比例約占85%，我們測算下半年港口庫存有環(huán)比累庫1698萬噸的趨勢；從同比的角度來看，下半年進口礦供需差同比減少1443萬噸，預計港口下半年港口庫存中樞下移1443萬噸

爐料

BHP脫碳之路第七集：電熔爐

因此，審慎地尋求所有四種工藝路線的途徑 路線 1：如果該行業(yè)要在 2030 年代大幅降低初級鋼鐵生產的溫室氣體排放強度，則淘汰高爐是必不可少的 高爐 (BF) 路線高效、可靠、規(guī)模大，可加工種類繁多的鐵礦石今天，它滲透到鋼鐵行業(yè)，占全球粗鋼產量的 70% 左右，即 14 億噸左右（中國的比例更高，達到 90% 左右，即每年 9 億噸左右）3. 可以與現有 BF 路線基礎設施集成或“插入”的減排技術為在本十年和下一個十年加速減排提供了重要機會。

礦山動態(tài)

【界面】“七連漲”！鐵礦石價格上漲的推手是？

數據顯示，年初鐵礦石價格為851.5元/噸，3月14日達到年內最高936元/噸，之后一路下滑，5月一度跌破700元關口以當前價格看，仍較年初下跌了9.6%，較年內最高下跌了約17.7% 后市看，鐵礦石市場將受到今年粗鋼產量壓減政策影響 據我的鋼鐵網消息，近日唐山部分鋼企收到相關部門環(huán)保通知，要求唐山A級企業(yè)暫停一臺燒結機到6月底；非A級企業(yè)或停一座高爐，具體比例還在進一步協(xié)商。

媒體報道

Mysteel：2023鋼鐵中國·第六屆粵東鋼市研討會順利召開

當前現貨價格基本處于現貨底部徘徊，由于原料市場近期仍有調整壓力，5月下旬-6月份現貨價格難有較好表現，繼續(xù)探底階段 之后，上海鋼聯(lián)分析師劉涵先生以《2023年鋼鐵產業(yè)原材料基本面分析與展望》為題展開演講，他認為今年是雙焦讓利的一年，鐵礦石占粗鋼成本比例重回高位，且廢鋼消耗不及預期，最有確定性的是1-4月份生鐵增幅大于粗鋼的背景下，廢鋼到貨量和價格趨同性強，4月份的下跌行情直接導致到貨的迅速下降，廢鐵價差在焦煤弱勢的情況下快速擴大，長短流程利潤差為正，電爐虧的更多。

日報