南非啟動關鍵礦產發(fā)展戰(zhàn)略

曼塔謝表示，關鍵礦產在全球綠色轉型、能源安全與高端制造中扮演重要角色南非政府此次制定的戰(zhàn)略明確鉑金、錳礦、鐵礦石、煤炭和鉻礦為高關鍵性礦物；黃金、釩、鈀、銠以及稀土等礦產為中高關鍵性礦物；銅、鈷、鋰、石墨、鎳、鈦、磷酸鹽、螢石、鋯、鈾和鋁等礦物為中等關鍵性礦物 聲明稱，該清單將根據市場條件、勘探進展、技術進步、替代可能性、回收利用和地緣政治等因素，持續(xù)審查并更新南非將通過六大支柱推進關鍵礦產戰(zhàn)略，包括：地質科學勘探；本地化與價值鏈延伸；研發(fā)投入與技能建設；基礎設施與能源安全；財政工具與金融支持；政策法規(guī)協(xié)調統(tǒng)一。

原料

力拓完成對阿卡迪姆鋰業(yè)的收購

力拓鋰業(yè)的目標是，到2028年將其一級資產的年產能提升至超過20萬噸碳酸鋰當量（LCE）得益于市場需求上升期的產能加速擴張，技術和地域的優(yōu)勢互補將帶來可觀的價值，預計未來幾年的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）和運營現金流將顯著提高 力拓集團首席執(zhí)行官表示，很高興歡迎阿卡迪姆的員工加入力拓將共同努力，加快勘探、開采和生產能源轉型所需的礦產資源通過將力拓的規(guī)模、財務實力、運營及項目開發(fā)經驗與阿卡迪姆的一級資產、技術專長和商業(yè)能力相結合，我們正在打造一個世界級鋰業(yè)務，并將與力拓領先的鐵礦石、鋁和銅業(yè)務并駕齊驅。

產業(yè)資訊

摩根大通：必和必拓需要斥資500億美元，才能成功收購英美資源

必和必拓的兩次報價均是以全股票的形式進行收購，該公司還提出了先決條件，即在正式收購前，英美資源必須將其在英美鉑金有限公司和昆巴鐵礦石有限公司的全部股份，分別分拆給英美資源的股東 根據英國的收購規(guī)則，必和必拓必須在5月22日之前提出新的報價，否則將視為放棄收購 摩根大通分析師稱，在重新審視英美資源銅資產的價值后，他們將該公司的目標股價上調至每股27.75英鎊。

爐料

必和必拓勢在必得？考慮提高對英美資源的收購報價

該要約提議的每股英美資源價值約為25.08英鎊，并且要求英美資源分拆其在南非的鉑和鐵礦石業(yè)務 對于最初的這份收購提議，英美資源集團董事長StuartChambers稱這是“投機取巧的”，并指責其嚴重低估了其未來前景 必和必拓的此次競購主要集中在英美資源的銅礦資源上由于銅的導電性和耐腐蝕性，從電動汽車、電網到建筑等各個領域都在使用這種金屬它也成為了清潔能源轉型的核心金屬，被各國政府視為一種戰(zhàn)略礦產。

爐料

Mysteel早讀：美國GDP和核心PCE物價數據重創(chuàng)降息預期 有色金屬普漲

若交易達成，將使合并后公司的銅產量遠超其競爭對手，同時這也將成為十多年來該行業(yè)最大的重組這家全球最大的礦業(yè)公司提議進行全股份交易，在此交易中，英美資源集團將首先在把其持有的南非鉑金和鐵礦石公司的控股權分拆給股東之后，再由必和必拓收購必和必拓表示，這項不具約束力的提案每股總價值約為25.08英鎊，較英美資源集團周三收盤價溢價14%英美資源在周三晚間表示，其董事會正在審查該提案 ◎云鋁股份披露一季度報告，公司2024年第一季度實現營業(yè)收入113.58億元，同比增長20.28%；凈利潤11.64億元，同比增長31.53%。

有色聚焦

南鋼與淡水河谷共話全球鋼鐵產業(yè)鏈發(fā)展

淡水河谷立志成為備受社會認可的安全標桿、世界一流的可靠礦業(yè)運營商、人才驅動型組織、可持續(xù)開采的領導者，以及創(chuàng)造并分享價值的典范自1973年將第一船鐵礦石運往中國起，淡水河谷已與中國建立了長達半個多世紀的合作伙伴關系，其間，淡水河谷向中國累計供應了逾30億噸優(yōu)質的鐵礦石產品，并向中國供應了鎳、銅等優(yōu)質的基本金屬產品與此同時，該公司在采礦、基建、物流設備和服務采購等領域與中國開展了緊密合作 南鋼與淡水河谷一直保持著良好的合作關系，雙方在保持鐵礦石等優(yōu)質資源合作的基礎上，還增進了數字化方面合作。

投資合作

Mysteel年終盤點：2023年有色金屬行業(yè)大事記

到2030年，電解鋁使用可再生能源比例提至30%以上 11月7日，商務部結合近年來我國大宗產品進出口情況和管理需要，對2021年制定的《大宗農產品進口報告統(tǒng)計調查制度》進行了修訂，并更名為《大宗產品進出口報告統(tǒng)計調查制度》將實施進口許可證管理的原油、鐵礦石、銅精礦、鉀肥納入《實行進口報告的能源資源產品目錄》，將實施出口許可證管理的稀土納入《實行出口報告的能源資源產品目錄》 11月16日，波蘭國家銅業(yè)公司宣布，與五礦有色金屬股份有限公司簽署2024年-2028年陰極銅長單采購5年框架合同，將交付25萬至60萬噸金屬，協(xié)議預計價值在20.34億美元至48.82億美元之間。

資訊

DENR：菲律賓鎳礦產量同比增加24%，印尼成為其新貿易伙伴

總發(fā)貨量為 102100.72 噸（干噸） 黃金緊隨其后，產值為 776.5 億比索，占金屬總產量的 41.07%銅排名第三，占 9.94% 的份額，價值 187.9 億比索其產量增至 195553 噸，增幅為 2%銀礦、鉻鐵礦和鐵礦石的總產值達26.4億比索，占總產值的1.40% 就地區(qū)總產值貢獻而言，Caraga 所占份額最大，達 31.93%，即 603.6 億比索。

產業(yè)資訊

沙特有望將采礦業(yè)的私人投資增至456億美元

除豐富的油氣資源外，沙特還擁有品種多樣的礦產資源，包括磷酸鹽、鋁土礦、金、銀、鉛、鋅、銅、鐵礦石以及稀土等 沙特官方估計，其境內未開采的礦產資源總價值超過5萬億沙特里亞爾 為擺脫對石油的過度依賴，實現經濟多元化發(fā)展，沙特開始大力尋找突破口，采礦業(yè)改革成為其轉型切入點，加強礦業(yè)發(fā)展成為其經濟多元化的核心內容之一 “2030愿景”也將采礦業(yè)列為繼石油、天然氣和石化產品之后推動沙經濟發(fā)展的第三支柱。

爐料

沙特在銅、鎳、鋰資源領域邁出堅實的一步

2020年時，沙特政府批準了一部有關采礦行業(yè)的新法案，鼓勵外國資本對沙特礦業(yè)進行投資 而作為全球鐵礦石及鎳金屬的最大生產商之一的淡水河谷，公司從去年開始試圖將鐵礦石業(yè)務與金屬業(yè)務拆分開來，計劃在2023年為后者成立一家名為“淡水河谷基礎金屬”的公司，并向全球投資者出售一小部分的股票，以期在新能源轉型時期“解鎖”更多商業(yè)價值 按照去年的說法，這家新公司將裝入加拿大鎳礦資產、巴西OncaPuma鎳礦、印尼合資公司和Salobo銅礦項目。

國際資訊

沙特礦業(yè)布局將邁出重要一步，據稱已接近拿下淡水河谷金屬業(yè)務股權

2020年時，沙特政府批準了一部有關采礦行業(yè)的新法案，鼓勵外國資本對沙特礦業(yè)進行投資 而作為全球鐵礦石及鎳金屬的最大生產商之一的淡水河谷，公司從去年開始試圖將鐵礦石業(yè)務與金屬業(yè)務拆分開來，計劃在2023年為后者成立一家名為“淡水河谷基礎金屬”的公司，并向全球投資者出售一小部分的股票，以期在新能源轉型時期“解鎖”更多商業(yè)價值 按照去年的說法，這家新公司將裝入加拿大鎳礦資產、巴西OncaPuma鎳礦、印尼合資公司和Salobo銅礦項目。

爐料

淡水河谷或將出售10%股份

知情人士稱，淡水河谷也在考慮其他選擇，不能保證Cutifani會得到這份工作或接受它他們表示，也不能保證上市或分拆會繼續(xù)進行 淡水河谷的大部分收入來自鐵礦石，該公司多年來一直試圖挖掘其在加拿大、巴西和印度尼西亞的銅礦和鎳礦中隱藏的價值隨著世界逐漸遠離化石燃料，對電池金屬的需求將激增知情人士早些時候說，通用汽車(General Motors Co.)、三井物產(Mitsui & Co.)和沙特阿拉伯公共投資基金(Public Investment Fund)正在考慮收購這10%股份的報價。

產業(yè)資訊

淡水河谷2022年第四季度和2022年財務業(yè)績

我們堅信，這些行動將繼續(xù)使淡水河谷處于獨特位置，從而在影響采礦業(yè)的能源革命的長期趨勢中受益，并為所有利益相關方創(chuàng)造可持續(xù)的長期價值 業(yè)績亮點 經營業(yè)績 ? 2022 年第四季度，淡水河谷持續(xù)經營中產生的形式上經調整后的 EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）為 50 億美元，環(huán)比增長 10 億美元，主要反映出鐵礦石銷量的增長以及鎳和銅實際價格的上漲。

礦山動態(tài)

Vale：預計其基礎金屬業(yè)務價值近25億美元

淡水河谷（Vale）是全球第二大鐵礦石開采商和最大的鎳生產商，已入圍其10%基礎金屬業(yè)務的候選名單，預計其價值近25億美元 這家巴西礦業(yè)公司去年聘請了顧問來評估該部門的選擇該公司表示，出價最高的包括汽車制造商、國有投資者和養(yǎng)老基金 據悉，此次股權出售是淡水河谷決定將其鐵礦石業(yè)務與銅、鎳和鉑資產分離，成立一家名為淡水河谷基礎金屬（Vale Base Metals）的新公司。

上游企業(yè)

銅陵：上半年銅產業(yè)規(guī)上企業(yè)累計實現產值890.6億元

銅陵市致力于推動有色、化工等主導產業(yè)延伸產業(yè)鏈、提升價值鏈，打通上下游，支持銅陵有色加快向銅產業(yè)國內龍頭、世界第一目標邁進，實現增值增效 2022年，銅陵市堅持抓住銅、延伸銅，加緊申報國家先進制造業(yè)集群（銅基新材料產業(yè)集群）今年上半年，全市109戶銅產業(yè)規(guī)上企業(yè)累計實現產值890.6億元，同比增長5.1%；化工新材料產業(yè)實現產值103.9億元，增長31.9% 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

國內資訊

安徽永杰銅業(yè)擬建10萬噸高精度銅合金板帶項目

投產后形成年產10萬噸高精度銅合金板帶及5萬噸銅帶坯的產能 項目新增綜合能源消費量當量值4614.76噸標準煤，等價值6621.78噸標準煤其中，新增年耗電1236.08萬千瓦時，天然氣254.93萬立方米 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

企業(yè)動態(tài)

今年前11個月我國進出口同比增長8.6%

此外，進口未鍛軋銅及銅材535.7萬噸，增加8.5%，每噸6.18萬元，上漲1.2%同期，進口機電產品6.36萬億元，下降4.7%其中，集成電路4985.1億個，減少14.4%，價值2.52萬億元，增長0.6%；汽車（包括底盤）81.4萬輛，減少7.4%，價值3277.7億元，增長1.7% 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

國內

廣期所工業(yè)硅期貨及期權百問百答（五）：工業(yè)硅期貨合約及交割規(guī)則

且工業(yè)硅期貨交易單位與目前已經上市的有色金屬期貨品種銅、鋁、鋅、鉛的交易單位保持一致合約價值處于有色金屬板塊中游、64個商品期貨品種上游，與鋁、鐵礦石合約價值接近 55.工業(yè)硅期貨的最小變動價位是如何設置的? 答:期貨最小變動價位是指在期貨交易時報價的最小變動額工業(yè)硅期貨的最小變動價位是5元/噸一是從國內工業(yè)硅現貨市場報價來看，現貨報價一般以5元/噸或10元/噸為單位進行變動，只有在市場行情波動較大時，才以10元/噸進行報價；二是從工業(yè)硅期貨日內波動點位來看，2015年-2021年工業(yè)硅均價在12867元/噸左右，按每日漲跌幅度±4%計算，每日價格波動幅度在500元左右，最小變動價位定為5元/噸，每個交易日的價格波動有100個點位(若按照2021年均價計算，每個交易日的價格波動超過200個點位)，與鋁、鋅、鉛等其他期貨品種波動點數區(qū)間均值接近，既能準確發(fā)現價格，又不至于頻繁波動；三是從合約價值與最小變動價位比值來看，按照最小價格變動單位5元/噸計算，工業(yè)硅價格與最小變動價位比值約為4115(價格除以最小變動價位)與硅鐵、硅期貨的比值近似，小干銅期貨的比值，較為適中。

產業(yè)基礎知識

全球銅長期供需矛盾將加劇，預計重心將不斷上移

隨著2024年后產量增速下滑，而全球需求增速不斷上升，全球銅供需矛盾將加劇，預計銅價重心將不斷上移從更長時間范圍來看，7500美元/噸以下的銅價深具長期投資價值，下游可在銅價回調時，根據未來生產需求，積極逢低買入套保（作者單位：東吳期貨） 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

國內資訊

淡水河谷2022年第二季度財務業(yè)績

資本配置和價值分享方面： ? 作為我們負債管理計劃的一部分，我們于今年 6 月成功完成了對公司票據 13 億美元的 要約收購 ? 今日，公司董事會批準了 30 億美元的股息和資本利息的 9 月支付計劃，我們還推進了 連續(xù)第三次的股票回購計劃 經營業(yè)績方面： ? 2022 年第二季度，淡水河谷持續(xù)經營中產生的形式上經調整后的 EBITDA（息稅折舊 攤銷前利潤）為 55.34 億美元，較第一季度環(huán)比減少 8.4 億美元，這反映出鐵礦石和 銅在季度末期的價格下跌，但被鐵礦石銷量增長部分抵消。

礦山動態(tài)