印度果阿邦鐵礦開采幾度停滯后再次復(fù)產(chǎn)

印度是全球重要的鐵礦石生產(chǎn)國和出口國之一，擁有豐富的鐵礦資源儲備和快速發(fā)展的礦業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施印度的鐵礦資源主要集中在賈坎德邦(Jharkhand)、奧里薩邦(Orissa)、恰蒂斯加爾邦(Chattisgarh)、卡納塔克邦(Karnataka)和果阿邦(Goa)其中，果阿邦鐵礦儲量約占印度的11%，已探明儲量預(yù)估為10億噸，以低品鐵礦石為主，盡管儲量有限，但憑借靠海港的地理優(yōu)勢，鐵礦出口曾于2010-2011財年達(dá)到5445萬噸峰值水平，但自2012年起，因環(huán)保和法律問題導(dǎo)致果阿采礦行業(yè)停滯，后期雖短暫恢復(fù)過，但效果不及預(yù)期，據(jù)印度官方消息，果阿邦鐵礦項目復(fù)產(chǎn)已于2022年開始積極推進(jìn)中，計劃出口4500萬噸鐵礦石，其中預(yù)計2000萬噸來自果阿邦新開采的鐵礦石，另外2500萬噸則來自于處理全邦采礦租賃區(qū)的7億噸低品位鐵礦石庫存，另外果阿邦還提出目前正在申請?zhí)岣?000萬噸的鐵礦開采量上限，預(yù)計未來當(dāng)?shù)氐?em class='keyword'>鐵礦石出口量可能會超過5000萬噸。

礦山動態(tài)

印度鑄造業(yè)協(xié)會呼吁暫停鐵礦石、生鐵出口

印度鑄造業(yè) (IFA) 已要求立即暫停該國生鐵和鐵礦石的出口，以保護(hù)該國的鑄造業(yè)免受當(dāng)前原材料價格波動的危機(jī) IFA主席Dinesh表示，由于生鐵、耐火材料、鑄造熔劑和化學(xué)品等關(guān)鍵原材料價格空前上漲，該國鑄造業(yè)面臨嚴(yán)重打擊，因此其需要暫時停止生鐵和鐵礦石的出口Dinesh補(bǔ)充表示，盡管國內(nèi)市場鐵礦石短缺，但在過去三個財政年度，鐵礦石出口增長超過250%

鋼礦動態(tài)

Mysteel解讀：2025年下半年鐵礦石均價或環(huán)比下跌

我們預(yù)計下半年鐵元素總需求環(huán)比下滑，同比減量約1000萬噸，全年鐵礦石總需求同比增量約511萬噸 海外需求：預(yù)計海外鐵礦石需求全年微增，上半年除中國外高爐生鐵產(chǎn)量同比僅邊際減少，下半年同比預(yù)計邊際增加，區(qū)域及國家趨勢有所分化，新興國家如印度和東南亞地區(qū)在部分新增高爐的帶動下貢獻(xiàn)主要增量，整體鐵礦石需求預(yù)計同比增加，老牌發(fā)達(dá)國家如日韓部分鋼廠有檢修及停產(chǎn)計劃將貢獻(xiàn)主要減量，另外歐洲預(yù)計也將面對需求下行的壓力。

年報

Mysteel早讀：中美經(jīng)貿(mào)高層會談取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，鋼廠新一輪調(diào)價

◎ 烏克蘭外交部長瑟比加10日表示，烏克蘭和所有盟友準(zhǔn)備好從12日開始在陸地、空中和海上實(shí)現(xiàn)至少30天的完全無條件停火 ◎ 巴基斯坦副總理兼外長達(dá)爾10日表示，巴基斯坦和印度已同意立即停火印度外交秘書唐勇勝證實(shí)，印巴已同意停火 ◎ 5月9日，全國主港鐵礦石成交76.60萬噸，環(huán)比減31.9%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交9.43萬噸，環(huán)比增1.9%。

資訊

印度宣布果阿鐵礦石采礦將在六個月內(nèi)恢復(fù)

印度煤炭與礦業(yè)部部長G. Kishan Reddy近日宣布，果阿邦自2018年以來暫停的鐵礦石生產(chǎn)活動將于未來六個月內(nèi)恢復(fù)此外，果阿邦政府已完成12個礦區(qū)的采礦權(quán)拍賣工作，其中9個礦區(qū)預(yù)計將于近期啟動運(yùn)營，計劃在2025年全面恢復(fù)生產(chǎn)活動 在2012年采礦禁令實(shí)施前，果阿邦鐵礦石年產(chǎn)量一度達(dá)到5000萬噸的高位，且近90%用于出口，主要銷往中國及其他國際市場隨后，2018年初，印度最高法院裁定取消該邦88份采礦租約，采礦活動隨之全面停滯。

礦山動態(tài)

西非尼日利亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉硇碌脑鲩L

2024年，政府計劃通過私有化恢復(fù)生產(chǎn) 2. 德爾塔鋼鐵公司（DSC） 設(shè)計產(chǎn)能：DSC計劃產(chǎn)能為100萬噸/年，采用直接還原技術(shù) 現(xiàn)狀：DSC因原材料短缺和能源問題，部分設(shè)施暫停運(yùn)營2005年被私有化出售給印度環(huán)球基礎(chǔ)設(shè)施尼日利亞有限公司（India Global Infrastructure Nigeria, GINL），此外，GINL還收購了國家鐵礦石開采公司（National Iron Ore Mining Company, NIOMCO），2005-2012年期間，公司資產(chǎn)多次易主，現(xiàn)由Premium Steel and Mines Limited管理，但仍未恢復(fù)運(yùn)營，生產(chǎn)設(shè)施部分已被出售。

礦山動態(tài)

Mysteel年報：2025年鐵礦石價格重心繼續(xù)下移

其中澳洲鐵礦石全年發(fā)運(yùn)量9.3億噸，同比減642萬噸，巴西全年發(fā)運(yùn)量3.8億噸，同比增加1392萬噸，其他國家發(fā)運(yùn)量2.75億噸，同比增加1660萬噸因此，2024年的巴西與其他國家的鐵礦石發(fā)運(yùn)量均有不同程度的增量，而澳洲同比減少出現(xiàn)這種情況的原因主要在于：澳巴發(fā)運(yùn)受天氣影響整體弱于往年，但澳洲礦山中力拓處于產(chǎn)能迭代期，中信泰富全年減產(chǎn)700萬噸，MLR年產(chǎn)能約800萬噸的伊爾干鐵礦項目于今年停止生產(chǎn)運(yùn)輸兒，而其他澳洲礦山釋放的產(chǎn)能增量未能彌補(bǔ)這部份減量；下半年礦價高位且烏克蘭發(fā)運(yùn)同比增量突出，但下半年礦價走低，影響其他國家礦山生產(chǎn)、出口積極性，尤其是印度，導(dǎo)致除澳巴外其他國家發(fā)運(yùn)同比增量有所收縮。

年報

2024年印度鋼鐵市場熱點(diǎn)回顧

此外印度國內(nèi)粗鋼生產(chǎn)的增長、海綿鐵及球團(tuán)生產(chǎn)的增加以及停產(chǎn)6年之久的印度果阿邦鐵礦的恢復(fù)生產(chǎn)也是促進(jìn)鐵礦石生產(chǎn)增加的重要因素 進(jìn)出口方面，2024年1-10月，印度鐵礦石出口（包括球團(tuán)）達(dá)到了約3500萬噸，同比增長約3.3%，年內(nèi)來看呈現(xiàn)前高后低的走勢，而中國進(jìn)口印度鐵礦數(shù)量變化也符合這一趨勢（圖1）。

鋼廠動態(tài)

[PVC]：隆眾早訊--周五版

然而行業(yè)專家預(yù)計，在農(nóng)歷新年前的航運(yùn)高峰的推動下，12 月將出現(xiàn)上升趨勢航運(yùn)公司可能會嘗試在12 月繼續(xù)調(diào)整，這可能會在停航和加快農(nóng)歷新年時間表等措施下將費(fèi)率推高至 6,000 美元/FEU 以上 國內(nèi)黑色系期貨夜盤收盤，鐵礦石漲0.06%，螺紋鋼漲0.24%，熱卷漲0.23%，焦煤跌0.20%，焦炭跌0.72% 多家車企要求供應(yīng)商降價 特斯拉陶琳一張圖火了：與供應(yīng)商伙伴同生共贏 華泰證券：大消費(fèi)板塊迎來配置窗口期 看好4大主線 中信證券：預(yù)計至晚明年美聯(lián)儲QT政策將迎來拐點(diǎn) 降物流成本政策紅利持續(xù)釋放 多項配套政策將出 有效降低物流成本 政策紅利持續(xù)釋放 存量市場+買方時代 消費(fèi)新勢力探尋增長之道 歐洲央行管委：12月有充分理由降息 未來政策或轉(zhuǎn)向刺激性 美媒放風(fēng)：拜登政府考慮進(jìn)一步管制對華芯片 措施預(yù)計最早下周公布 印度多家銀行據(jù)悉審查阿達(dá)尼集團(tuán)貸款風(fēng)險 考慮加強(qiáng)盡職調(diào)查 。

早間提示

Mysteel解讀：2024年印度鐵礦石產(chǎn)量穩(wěn)中有增，出口亮眼

此外，雖然受工人罷工影響，印度國有鐵礦石生產(chǎn)商N(yùn)MDC在1-6月的產(chǎn)量同比下降9.9%，至2251萬噸，這可能對印度鐵礦石的總體產(chǎn)量增勢產(chǎn)生了一定影響，但整體影響不大另外，三季度以來，由于印度當(dāng)?shù)丶撅L(fēng)天氣，7-8月當(dāng)?shù)?em class='keyword'>鐵礦石生產(chǎn)受到較大影響，產(chǎn)量同比僅邊際增加，但往年此階段都受季節(jié)性天氣擾動，屬于正常波動范圍 二、印度鐵礦石出口持續(xù)增長 為了適應(yīng)印度當(dāng)?shù)氐氖袌鲂枨笞兓?，過去幾年內(nèi)印度政府曾多次調(diào)整鐵礦石出口關(guān)稅，最新的一次關(guān)稅調(diào)整停留在2022年11月，且由于印度當(dāng)?shù)貙Φ推肺昏F礦的需求有限，大部分出口的鐵礦石以低品礦為主，因此2023年至今，印度鐵礦石出口表現(xiàn)較為亮眼。

主編視角

托克與MinRes達(dá)成4億美元鐵礦石交易

托克的年度報告顯示，2012年至2022年，該公司的鐵礦石交易量增長了五倍多，達(dá)到3100萬噸托克集團(tuán)在24財年半年報告中表示，得益于澳大利亞、印度的鐵礦石貿(mào)易量增加以及巴西Tico-Tico鐵礦擴(kuò)產(chǎn)帶動的蘇德斯特港（Porto Sudeste）鐵礦石吞吐量增加，公司礦石交易量增加了25%達(dá)到了5,470萬噸 對于礦產(chǎn)資源公司來說，該交易能一定程度上緩解公司的債務(wù)壓力此前受到年初以來鐵礦石和鋰價格大幅下跌的影響，公司股價大幅下降，再加上對于昂斯洛鐵礦（Onslow Iron）項目礦山和運(yùn)輸?shù)缆返某掷m(xù)投資，出于保持現(xiàn)金流的目的，礦產(chǎn)資源公司自13年以來首次宣布停止派息，此外，今年早些時候，該公司因利潤率下降而宣布關(guān)閉Yilgarn鐵礦石項目。

礦山動態(tài)

Mysteel解讀：進(jìn)口礦供應(yīng)8月總結(jié)及9月預(yù)測

Samarco是（Vale與BHP的合資企業(yè)，擁有一個Germano鐵礦和三個位于巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）的選礦廠自2015年潰壩事件以來，Samarco停產(chǎn)5年，直到2020年12月，該公司開始逐步恢復(fù)運(yùn)營，并采用干尾堆積技術(shù)以來提高生產(chǎn)安全性 印度 2024年二季度印度鐵礦石總產(chǎn)量為7900萬噸，同環(huán)比均上漲9.7%；印度國有鐵礦石生產(chǎn)商N(yùn)MDC二季度鐵礦石產(chǎn)量環(huán)比下跌31% 短期來看，受前期印度大選影響，政府在基建方面支持略有減少，鋼鐵需求上升空間或有所受限。

主編視角

Mysteel早讀：鋼廠生產(chǎn)成本調(diào)研出爐，黑色期貨夜盤飄綠

◎8月12日，巴西礦業(yè)公司CSN發(fā)布二季度產(chǎn)銷報告，其中二季度鐵礦石產(chǎn)量1042.5萬噸，環(huán)比上漲14.2% ◎印度尼西亞礦業(yè)部長和工業(yè)部長已同意對新建生產(chǎn)中游鎳產(chǎn)品的冶煉廠實(shí)施暫停措施，這些產(chǎn)品包括鎳生鐵和鎳鐵。

資訊

印度果阿邦將于6月份起允許9家公司出售低品位鐵礦石

據(jù)印媒報道，從今年6月份開始，印度果阿邦將允許九家公司出售低品位鐵礦石 在此之前由于無法出售，這些低品位礦石堆在礦區(qū)外數(shù)年中國自21世紀(jì)初開始購買低品鐵礦，利潤驅(qū)使下，這里礦山被肆意開采，導(dǎo)致果阿邦的采礦業(yè)一度停止。

礦山動態(tài)

多次停擺，KIOCL鐵礦生產(chǎn)之路仍任重道遠(yuǎn)

KIOCL Limited (KIOCL) 總部位于印度卡納塔克邦的班加羅爾，在芒格洛爾市設(shè)有球團(tuán)廠和高爐設(shè)備該公司擁有數(shù)十年的鐵礦石開采、選礦和低品位鐵礦石球團(tuán)化經(jīng)驗，隸屬于印度政府鋼鐵部據(jù)悉，KIOCL曾在2011年停產(chǎn)，但2014年在獲得印度國家礦業(yè)開發(fā)公司（NMDC）的礦石供應(yīng)后，KIOCL重新開始生產(chǎn)球團(tuán)。

礦山動態(tài)

印度礦業(yè)公司Vedanta重啟果阿邦采礦活動

近日，印度礦業(yè)公司Vedanta于六年后重新恢復(fù)印度果阿邦的采礦活動，Vedanta也成為第一個獲得果阿邦污染控制委員會同意運(yùn)營的公司， 目前已獲批每年從其Bicholim區(qū)塊開采300萬噸鐵礦石 2018年3月，最高法院撤銷第二次采礦租約續(xù)期，果阿邦采礦活動暫停此后邦政府一直試圖恢復(fù)采礦目前，政府已拍賣了9個采礦區(qū)塊，其中Vedanta成為第一家獲得經(jīng)營許可的公司據(jù)悉還有兩家礦業(yè)公司目前已完成公開聽證會。

礦山動態(tài)

2023年全球鐵礦石市場回顧

2023年，Mechel公司生產(chǎn)90萬噸用于高爐的鐵礦石，2024年產(chǎn)量將增至125萬噸Mechel公司將投資21億盧布（合2700萬美元）開發(fā)鐵礦石項目目前已投入3.85億盧布（530萬美元），并完成地質(zhì)勘探地質(zhì)勘探結(jié)果顯示，該礦床占地2.2平方公里，鐵礦石儲量約為2100萬噸（鐵品位48.6%-53.3%），適合露天開采項目全部啟動后其鐵礦石自給率將提高15%-20%，達(dá)到60% Devadari鐵礦項目 2006年，印度庫德雷穆克鐵礦石公司（KIOCLLimited）停止了庫德雷穆克地區(qū)的采礦作業(yè)。

爐料

【印度鋼廠A】鐵礦石供給過?；?qū)⒁l(fā)節(jié)后價格下行趨勢

【印度鋼廠A】鐵礦石供給過?；?qū)⒁l(fā)節(jié)后價格下行趨勢 受訪人信息：印度鋼廠A 客戶觀點(diǎn)：從當(dāng)前的市場來看，春節(jié)假期臨近，終端工地停工放假增多，需求下滑，市場交投氛圍清淡；冬儲政策價格較高，今年冬儲量有所下降，商家主動冬儲較少，心態(tài)較為謹(jǐn)慎，節(jié)前價格或維持震蕩走勢，難有大的波動。

鐵礦石大家說市場

[PVC日評]：成本支撐減弱 PVC基本面驅(qū)動有限（20231017）

塑料，PVC操盤必讀，市場分析

日評

年中盤點(diǎn)：2023年上半年鐵礦石大事記

置換方案要求唐山德龍高爐、轉(zhuǎn)爐的啟動拆除時間為2023年7月1日，拆除到位時間為2023年9月30日 5月31日：印度國營礦業(yè)公司NMDC計劃將其位于恰蒂斯加爾邦Nagarnar地區(qū)近期分拆的鋼廠的投產(chǎn)日期定為2023年6月底印度鋼鐵部設(shè)定的最后期限是2023年3月31日 5月31日：巴西海關(guān)官員舉行了一項“罷工”抗議活動，據(jù)Mysteel調(diào)研了解，此次罷工事件涉及到的港口有Riode Janeiro， Itaguaí， Vitória， Santosand Salvador，其中僅Itaguaí港口涉及到鐵礦發(fā)運(yùn)，據(jù)Mysteel統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，截止5月28日，Itaguaí港的周均發(fā)運(yùn)量約45.2萬噸，從港口看此次罷工事件預(yù)計影響天數(shù)1天左右， 6月 6月2日：Vision Ridge Investment一位高管于近日表示其公司停止了Ikongwe礦山鐵礦生產(chǎn)，近期由于鋼材需求下降，全球鐵礦石價格已降至100/噸美元附近，物流成本上升，也導(dǎo)致該礦山不再對外出口。

鋼礦動態(tài)