淡水河谷與埃薩集團(tuán)簽署鐵礦石團(tuán)塊產(chǎn)品承購(gòu)協(xié)議

淡水河谷計(jì)劃向位于沙特阿拉伯巨型樞紐內(nèi)的“綠色”鋼鐵廠每年供應(yīng)400萬噸壓塊或球團(tuán)產(chǎn)品 淡水河谷與印度鋼鐵集團(tuán)埃薩集團(tuán)（EssarGroup）已就建立合作伙伴關(guān)系簽署意向協(xié)議，淡水河谷將為埃薩集團(tuán)位于沙特阿拉伯的“阿拉伯綠色鋼鐵（GSA）”項(xiàng)目供應(yīng)鐵礦石團(tuán)塊產(chǎn)品（球團(tuán)或壓塊）這是淡水河谷與將落戶巨型樞紐內(nèi)的客戶企業(yè)所簽署的首份初步承購(gòu)供應(yīng)協(xié)議。

爐料

淡水河谷調(diào)整球團(tuán)產(chǎn)量預(yù)測(cè)，全年鐵礦石生產(chǎn)目標(biāo)維持不變

2025年7月2日，淡水河谷（Vale）宣布，鑒于當(dāng)前球團(tuán)礦市場(chǎng)形勢(shì)，公司已更新2025年鐵礦石團(tuán)塊產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測(cè)（包括鐵礦石球團(tuán)和壓塊），調(diào)整如下：鐵礦石團(tuán)塊產(chǎn)品產(chǎn)量由此前預(yù)測(cè)的3800萬噸至4200萬噸，下調(diào)至3100萬噸至3500萬噸然而，公司其余指導(dǎo)目標(biāo)（包括鐵礦石生產(chǎn)總量）均維持不變 基于當(dāng)前情況，公司決定提前于2025年第三季度對(duì)圣路易斯球團(tuán)廠（該球團(tuán)廠2024年產(chǎn)量為260萬噸）進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)，其間將暫停生產(chǎn)。

鋼廠動(dòng)態(tài)

Mysteel晚餐：鋼廠鐵礦石庫存攀升，唐山新增檢修2座高爐

◎中國(guó)電建：簽署約50.63億元幾內(nèi)亞KEBO鋁土礦采礦運(yùn)輸項(xiàng)目合同，采礦量預(yù)計(jì)為2800萬噸，陸運(yùn)運(yùn)輸全長(zhǎng)約為197公里 ◎7月2日，淡水河谷（Vale）宣布更新2025年鐵礦石團(tuán)塊產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測(cè)（包括鐵礦石球團(tuán)和壓塊），鐵礦石團(tuán)塊產(chǎn)品產(chǎn)量由此前預(yù)測(cè)的3800萬噸至4200萬噸，下調(diào)至3100萬噸至3500萬噸。

資訊

淡水河谷預(yù)估2030年鐵礦石產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)3.6億噸

補(bǔ)充聲明： 公司聲明，除本文件提及的對(duì)于鐵礦石、團(tuán)塊、銅、鎳、總成本構(gòu)成、支出與承諾及資本投資的預(yù)測(cè)外，其他相關(guān)生產(chǎn)預(yù)測(cè)將停止披露。

礦山動(dòng)態(tài)

中州期貨：鐵礦石建議觀望

截至12月11日，江蘇地區(qū)鋼廠鐵水與廢鋼價(jià)差相比，鐵水比廢鋼價(jià)格低17元/噸淡水河谷公布最新鐵礦石產(chǎn)量預(yù)估數(shù)據(jù)，2024年鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá)約3.28億噸，2030年鐵礦石產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)到3.6億噸2024年，團(tuán)塊產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá)3800萬噸津西鋼鐵計(jì)劃12月12號(hào)開始檢修一座2000立方米高爐，計(jì)劃25天，寬帶線同步檢修，影響帶鋼日產(chǎn)6500噸 ③綜合來看，鐵礦石供需雙弱，全球發(fā)運(yùn)量下降，到港量上升。

策略研究

Mysteel早報(bào)：遼寧建筑鋼材早盤價(jià)格或?qū)悍€(wěn)觀望

一、宏觀＆行業(yè)熱點(diǎn)回顧 1、鞍鋼2025年1月調(diào)價(jià)：熱軋價(jià)格平盤；冷軋價(jià)格平盤；中板價(jià)格平盤；酸洗價(jià)格平盤；鍍鋅價(jià)格漲100元/噸 2、淡水河谷公布最新鐵礦石產(chǎn)量預(yù)估數(shù)據(jù)，2024年鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá)約3.28億噸，2030年鐵礦石產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)到3.6億噸2024年，團(tuán)塊產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá)3800萬噸。

早評(píng)

Mysteel日?qǐng)?bào)：全國(guó)建筑鋼材價(jià)格漲跌互現(xiàn) 市場(chǎng)觀望情緒濃

2024年和2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期分別維持在4.8%和4.5%，與此前持平 2、本周唐山主流樣本鋼廠平均鋼坯含稅成本3140元/噸，周環(huán)比下調(diào)15元/噸，與12月11日當(dāng)前普方坯出廠價(jià)格3130元/噸相比，鋼廠平均虧損10元/噸 3、淡水河谷公布最新鐵礦石產(chǎn)量預(yù)估數(shù)據(jù)，2024年鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá)約3.28億噸，2030年鐵礦石產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)到3.6億噸2024年，團(tuán)塊產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá)3800萬噸。

日?qǐng)?bào)

Mysteel早報(bào)：上海中厚板價(jià)格預(yù)計(jì)全天持穩(wěn)

2、調(diào)研：本周唐山主流樣本鋼廠平均鋼坯含稅成本3140元/噸，周環(huán)比下調(diào)15元/噸，與12月11日當(dāng)前普方坯出廠價(jià)格3130元/噸相比，鋼廠平均虧損10元/噸 3、行業(yè)：淡水河谷公布最新鐵礦石產(chǎn)量預(yù)估數(shù)據(jù)，2024年鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá)約3.28億噸，2030年鐵礦石產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)到3.6億噸2024年，團(tuán)塊產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá)3800萬噸 【市場(chǎng)預(yù)測(cè)】 12日全國(guó)鋼坯市場(chǎng)價(jià)格主流持穩(wěn)，整體成交偏弱。

日?qǐng)?bào)

淡水河谷和晉南鋼鐵集團(tuán)宣布投資阿曼鐵礦石選礦廠

蘇哈爾選礦廠計(jì)劃于2027年年中投產(chǎn)，每年將處理1800萬噸鐵礦石，生產(chǎn)1260萬噸高品位精礦淡水河谷將投資2.27億美元用于連接選礦廠與所在地區(qū)的團(tuán)塊生產(chǎn)設(shè)施晉南將投資約4億美元用于建設(shè)、擁有并運(yùn)營(yíng)選礦廠 這一合作的核心是對(duì)創(chuàng)新的承諾：鐵礦石將升級(jí)為更高品位的精礦，以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)球團(tuán)，并在未來生產(chǎn)壓塊，從而減少對(duì)環(huán)境的影響。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：淡水河谷鐵礦產(chǎn)量有望重返全球第一？

2024年2月,VALE與Hydnum Steel簽署諒解備忘錄，共同評(píng)估為 Hydnum Steel 在其位于西班牙的綠色鋼鐵旗艦項(xiàng)目所在地建造一座鐵礦石壓塊廠的可能性此外，VALE也表示，將在中東、巴西、北美等地建設(shè)“大型樞紐”（Mega Hub），為鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)熱壓鐵塊（HBI）等低碳產(chǎn)品 預(yù)計(jì)到2026年，Vale團(tuán)塊產(chǎn)品產(chǎn)量將達(dá)5000-5500萬噸；到2030年，團(tuán)塊產(chǎn)品產(chǎn)量將達(dá)1億噸左右，且主要增量來自于直接還原鐵產(chǎn)品。

主編視角

美國(guó)能源部將為能源密集行業(yè)脫碳項(xiàng)目提供60億美元資金支持

2023年5月，克利夫蘭-克利夫斯在米德爾敦廠的高爐成功完成了噴吹氫氣的試驗(yàn)，這標(biāo)志著美洲首次使用氫氣作為還原劑煉鐵此次改造項(xiàng)目將保持米德爾敦現(xiàn)有約300萬噸/年的粗鋼生產(chǎn)能力克利夫蘭-克利夫斯還在尋求額外的7500萬美元，用于將其位于賓夕法尼亞州巴特勒廠的兩座現(xiàn)有的采用天然氣的板坯加熱爐，用四座電感應(yīng)加熱爐替代，以生產(chǎn)電工鋼該項(xiàng)目有利于降低碳排放和能源成本，提高板材質(zhì)量，提高生產(chǎn)率 淡水河谷美國(guó)公司獲得2.829億美元資金，用于在美國(guó)墨西哥灣沿岸地區(qū)建設(shè)第一家低排放的冷固結(jié)鐵礦石團(tuán)塊，替代傳統(tǒng)鐵礦石球團(tuán)。

鋼材

Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國(guó)廢鋼價(jià)格偏弱運(yùn)行（20240315）

二、今日全國(guó)鋼廠廢鋼調(diào)價(jià)匯總 三、熱點(diǎn)消息 宏觀新聞 1、外匯局：2024年主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策有望轉(zhuǎn)向 2、證監(jiān)會(huì)集中發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)把發(fā)行上市準(zhǔn)入關(guān)從源頭上提高上市公司質(zhì)量的意見（試行）》等四項(xiàng)政策文件 3、央行開展3870億元1年期MLF操作，利率維持不變 產(chǎn)業(yè)消息 1、 黑色持倉(cāng)日?qǐng)?bào)：鐵礦石跌3.46%，方正中期增持超2千手空單 2、國(guó)能準(zhǔn)能集團(tuán)塊煤生產(chǎn)完成全年計(jì)劃指標(biāo)30.8% 3、鋼協(xié)召開鋼鐵產(chǎn)能治理新機(jī)制、鋼鐵產(chǎn)能置換政策評(píng)估課題啟動(dòng)會(huì) 。

日?qǐng)?bào)

淡水河谷2023年鐵礦石產(chǎn)量達(dá)3.212億噸

2023年全年，球團(tuán)產(chǎn)量達(dá)到3650萬噸，同比增長(zhǎng)14%，系布魯庫圖(Brucutu)運(yùn)營(yíng)區(qū)球團(tuán)精粉產(chǎn)量增長(zhǎng)所致該公司第四季度啟動(dòng)了壓塊生產(chǎn)，淡水河谷稱，這是該公司向著擴(kuò)大鐵礦石團(tuán)塊產(chǎn)品供應(yīng)以支持鋼鐵生產(chǎn)脫碳這一戰(zhàn)略所邁出的重要一步 此前，另一家鐵礦石巨頭力拓公布2023年產(chǎn)量2023年，力拓鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到3.32億噸，同比增長(zhǎng)2%

爐料

淡水河谷2023年第四季度和2023年產(chǎn)銷量報(bào)告

2023 年第四季度，球團(tuán)產(chǎn)量達(dá)到 990 萬噸，同比增長(zhǎng) 19% 2023 年全年，球團(tuán)產(chǎn)量達(dá)到 3650 萬噸，同比增長(zhǎng) 14%，系布魯庫圖（Brucutu）運(yùn)營(yíng)區(qū)球團(tuán)精粉產(chǎn)量增長(zhǎng)所致第四季度啟動(dòng)了壓塊的生產(chǎn)，這是淡水河谷向著擴(kuò)大鐵礦石團(tuán)塊產(chǎn)品供應(yīng)以支持鋼鐵生產(chǎn)脫碳這一戰(zhàn)略所邁出的重要一步 2023 年第四季度，銅產(chǎn)量達(dá)到 9.91 萬噸，同比增長(zhǎng) 50%2023 年全年，銅產(chǎn)量達(dá)到32.66 萬噸，同比增長(zhǎng) 29%，略高于 32.5 萬噸這一修正后的產(chǎn)量指導(dǎo)目標(biāo)。

礦山動(dòng)態(tài)

淡水河谷：助力中國(guó)達(dá)成“雙碳”目標(biāo)

淡水河谷還展示了鐵礦石球團(tuán)和鐵礦石壓塊這兩款優(yōu)質(zhì)團(tuán)塊產(chǎn)品，它們?cè)阡撹F生產(chǎn)過程中具有明顯的減碳效果其中，鐵礦石壓塊使用一種黏合劑技術(shù)解決方案，由優(yōu)質(zhì)鐵礦石在低溫下壓制而成，具有高機(jī)械強(qiáng)度由于能使鋼鐵企業(yè)減少對(duì)燒結(jié)工藝的依賴，鐵礦石壓塊有可能將鋼鐵生產(chǎn)中產(chǎn)生的溫室氣體排放減少多達(dá)10%，從而支持企業(yè)應(yīng)對(duì)運(yùn)營(yíng)脫碳的挑戰(zhàn) “位于巴西圖巴朗綜合運(yùn)營(yíng)區(qū)的首座鐵礦石壓塊廠已啟動(dòng)負(fù)載測(cè)試，預(yù)計(jì)將于今年年底前啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)。

爐料

連續(xù)6年參加進(jìn)博會(huì)，淡水河谷今年有哪些“新花樣”？

該產(chǎn)品使用一種黏合劑技術(shù)解決方案，由優(yōu)質(zhì)鐵礦石在低溫下壓制而成，具有高機(jī)械強(qiáng)度由于能有效減少鋼鐵企業(yè)對(duì)燒結(jié)工藝的依賴，鐵礦石壓塊有可能將鋼鐵生產(chǎn)中排放的溫室氣體減少10%（較普通鐵礦石產(chǎn)品） “淡水河谷位于巴西圖巴朗綜合運(yùn)營(yíng)區(qū)的首座鐵礦石壓塊廠已啟動(dòng)負(fù)載測(cè)試，預(yù)計(jì)于今年底前啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)第二座壓塊廠預(yù)計(jì)于明年初啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)兩座工廠的壓塊產(chǎn)品總年產(chǎn)能將達(dá)到600萬噸”謝雪介紹，“我們的目標(biāo)是到2030年使團(tuán)塊產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)到約1億噸。

爐料

淡水河谷與H2 Green Steel研究在巴西和北美開發(fā)巨型樞紐可行性

今年7月，淡水河谷與H2GreenSteel還簽署了一項(xiàng)協(xié)議，淡水河谷將向H2GreenSteel的博登工廠供應(yīng)直接還原球團(tuán)淡水河谷預(yù)計(jì)，到2030年后使團(tuán)塊產(chǎn)品(壓塊和球團(tuán))產(chǎn)能達(dá)到1億噸 “我們看到巴西成為低碳鋼鐵產(chǎn)品中心的巨大潛力”，淡水河谷鐵素解決方案執(zhí)行副總裁司馬盛(MarcelloSpinelli)表示，巴西擁有得天獨(dú)厚的條件，如優(yōu)質(zhì)鐵礦石，以及包括風(fēng)能和太陽能在內(nèi)的豐富可再生能源，可支持綠氫生產(chǎn)。

鋼材

淡水河谷成功測(cè)試新型鐵礦石壓塊

淡水河谷表示，生產(chǎn)適用于直接還原路線的團(tuán)塊產(chǎn)品（壓塊和球團(tuán)礦）用的鐵礦石要求硅、鋁等雜質(zhì)含量較低，鐵含量需達(dá)到約67%；生產(chǎn)適用于高爐-轉(zhuǎn)爐路線的團(tuán)塊產(chǎn)品所用的鐵礦石的鐵含量可低于65% 淡水河谷正在努力提高優(yōu)質(zhì)鐵礦石的產(chǎn)量，并提高自身選礦能力（選礦可提升鐵礦石的品位），以滿足鋼鐵制造商對(duì)于其團(tuán)塊產(chǎn)品的需求 淡水河谷產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大 淡水河谷正在巴西圣埃斯皮里圖州維多利亞市圖巴朗運(yùn)營(yíng)區(qū)建造兩座年產(chǎn)能為600萬噸的壓塊廠，第一座壓塊廠預(yù)計(jì)于今年6月底啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)，第二座壓塊廠預(yù)計(jì)于今年底啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

淡水河谷成功測(cè)試新型鐵礦石壓塊

淡水河谷表示，生產(chǎn)適用于直接還原路線的團(tuán)塊產(chǎn)品（壓塊和球團(tuán)礦）用的鐵礦石要求硅、鋁等雜質(zhì)含量較低，鐵含量需達(dá)到約67%；生產(chǎn)適用于高爐-轉(zhuǎn)爐路線的團(tuán)塊產(chǎn)品所用的鐵礦石的鐵含量可低于65% 淡水河谷正在努力提高優(yōu)質(zhì)鐵礦石的產(chǎn)量，并提高自身選礦能力（選礦可提升鐵礦石的品位），以滿足鋼鐵制造商對(duì)于其團(tuán)塊產(chǎn)品的需求 淡水河谷產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大 淡水河谷正在巴西圣埃斯皮里圖州維多利亞市圖巴朗運(yùn)營(yíng)區(qū)建造兩座年產(chǎn)能為600萬噸的壓塊廠，第一座壓塊廠預(yù)計(jì)于今年6月底啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)，第二座壓塊廠預(yù)計(jì)于今年底啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)。

爐料

Mysteel：進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)周評(píng)與預(yù)判（4.12-4.16）

由于礦石整體需求較好，價(jià)格依然上漲分品種來看，受鋼材利潤(rùn)較高的影響，鋼廠加大高品用量以保持鐵水產(chǎn)量，高品需求強(qiáng)勁與此相對(duì)，低品貨購(gòu)買意愿價(jià)差，與中品價(jià)差擴(kuò)大球團(tuán)塊礦方面，基本面周內(nèi)沒有太大變化，溢價(jià)保持穩(wěn)定 四、上周熱點(diǎn)回顧 1、中信集團(tuán)達(dá)成西澳普雷斯頓角鐵礦石開采協(xié)議 據(jù)外煤報(bào)道，近期中信集團(tuán)與Mineralogy董事長(zhǎng)帕爾默(Clive Palmer)達(dá)成協(xié)議，中信將繼續(xù)在西澳的普雷斯頓角進(jìn)行開采活動(dòng)，預(yù)計(jì)鐵礦石開采規(guī)模將達(dá)10億噸。

進(jìn)口礦周評(píng)