山鋼經(jīng)營業(yè)績持續(xù)向好

萊鋼集團嚴格績效考核，實行剛性兌現(xiàn) 4月末，山鋼集團有息負債規(guī)模連續(xù)4個季度環(huán)比降低，通過置換高息融資，新增融資平均成本大幅降低，債務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化；采購端跑贏市場指數(shù)，進口礦采購成本跑贏鐵礦石指數(shù)，出口簽約量保持較高水平，“出?！辈季殖尚С躏@，拿下更多終端客戶訂單數(shù)智化轉(zhuǎn)型同步提速，標財系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、司庫系統(tǒng)等12項重點項目穩(wěn)步推進，AI（人工智能）技術(shù)應(yīng)用場景加速落地，為效率提升注入新動能。

經(jīng)營管理

中國水電建設(shè)集團與澳洲Genmin合作推進Baniaka鐵礦項目

根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，中國水電將深度參與該項目的全鏈條開發(fā)：一方面將協(xié)助Genmin獲取國際金融機構(gòu)、戰(zhàn)略投資者及鐵礦石采購方不少于2.5億美元（約合3.956億澳元）的融資支持；另一方面將主導(dǎo)礦山及配套基礎(chǔ)設(shè)施的工程總承包（EPC）方案設(shè)計，涵蓋工程規(guī)劃、設(shè)備采購、施工建設(shè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

礦山動態(tài)

河鋼實現(xiàn)鐵礦石貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)新突破

近日，承載著17萬噸原料的DANAOS輪抵達天津港，該筆業(yè)務(wù)將通過人民幣信用證跨境結(jié)算方式完成河鋼國際持續(xù)深化與海外供應(yīng)商合作，加速推進人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，今年前三季度，通過人民幣跨境結(jié)算采購鐵礦石306萬噸，同比增長25%，金額超24億元，這標志著河鋼實現(xiàn)鐵礦石貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)新突破 人民幣結(jié)算是規(guī)避匯率風(fēng)險、降低融資成本、助推人民幣國際化的重要方式，能夠有效降低經(jīng)營成本、提升通關(guān)效率。

其它動態(tài)

首單寶武資源老撾礦供應(yīng)昆鋼業(yè)務(wù)順利落地

“一盤棋”推進采購降本 當(dāng)前鋼鐵行業(yè)面臨嚴峻形勢，一方面上游原燃料價格維持高位，另一方面鋼材價格持續(xù)下跌，增加性價比高的鐵礦石資源供應(yīng)量，降低采購成本，提升鋼廠競爭力，是目前面臨的一項緊迫任務(wù)作為寶武資源的專業(yè)化整合單位，昆鋼國貿(mào)始終與昆鋼鋼鐵主業(yè)同呼吸、共命運，樹立“一盤棋”思想，秉承“自立自強、嚴格苛求”企業(yè)精神，堅持“保供服務(wù)、保供降本、經(jīng)營創(chuàng)效、融資保障”的工作理念，服務(wù)好昆鋼鋼鐵主業(yè)。

經(jīng)營管理

黑色期貨止跌反彈，節(jié)后鋼價漲跌反復(fù)

宏觀面：住建部稱214個城市已建立房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制；機構(gòu)稱一季度已披露的地方債計劃發(fā)行規(guī)模近1.9萬億；應(yīng)急管理部針對皖豫鄂啟動低溫雨雪冰凍災(zāi)害四級應(yīng)急響應(yīng) 產(chǎn)業(yè)面：2月21日沙鋼出臺2月下旬出廠價，螺紋鋼，盤線均持平，現(xiàn)螺紋鋼4120、盤螺4260；百年建筑統(tǒng)計，2月14日-2月20日全國10094個工地開復(fù)工率13.0%，農(nóng)歷同比增加2個百分點 節(jié)后鋼廠對原燃料采購積極性較低，焦炭、鐵礦石等價格跌幅較大，成本端下移疊加需求尚未放量，導(dǎo)致節(jié)后鋼價沖高回落。

期評

2024年山東省政府工作報告

大力培育新業(yè)態(tài)，通過金融賦能、前展后倉、市場雙向共建等方式，做大跨境電商、市場采購貿(mào)易和保稅混配混兌業(yè)務(wù)規(guī)模提升中間品出口優(yōu)勢，擴大“新三樣”、綠色低碳產(chǎn)品、二手車出口支持加工貿(mào)易提檔升級，加快發(fā)展服務(wù)貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易，推動文化貿(mào)易“千帆出?！贝罅λ茉煨聝?yōu)勢，精準解決外貿(mào)企業(yè)融資、信保、擔(dān)保、參展等問題積極爭取國家內(nèi)外貿(mào)一體化試點打造進出口供應(yīng)鏈頭部企業(yè)，構(gòu)建產(chǎn)運貿(mào)全鏈條一體化模式，擴大油氣、糧食、鐵礦石、煤炭等大宗商品進口。

國內(nèi)

Mysteel日報：今日全國廢鋼價格窄幅震蕩運行（20231130）

鋼廠方面，今日遼寧地區(qū)鋼廠廢鋼采購價格主穩(wěn)運行，近日期貨震蕩，鋼坯價格穩(wěn)定，廢鋼價格主穩(wěn)個降，廢鋼對于鐵水成本來講性價比優(yōu)勢明顯，鋼廠用廢意愿較高，各鋼廠到貨良好市場上基地多表示資源緊張，毛料難收，到貨基本維持合同量，自身庫存基本為零綜合分析，預(yù)計遼寧市場廢鋼價格近期或窄幅震蕩運行 二、各地鋼企廢鋼調(diào)價 三、熱點消息 宏觀新聞 1、財政部：1-10月國有企業(yè)利潤總額同比增長7.1% 2、標普報告：中國房地產(chǎn)即將觸底，或?qū)⒂?024年緩慢復(fù)蘇 3、國家統(tǒng)計局：部分制造業(yè)行業(yè)進入傳統(tǒng)淡季，制造業(yè)PMI略低于上月 產(chǎn)業(yè)消息 1、黑色持倉日報：鐵礦石漲1.36%，20家期貨公司合計減持螺紋鋼13萬手 2、王健林獲喘息之機，萬達6億美元債延期還款方案獲通過 3、高度重視！銀行密集召集房企座談，摸底房企融資需求 。

日報

Mysteel日報：今日全國廢鋼價格弱穩(wěn)運行（20231123）

鋼廠方面，今日遼寧地區(qū)鋼廠廢鋼采購價格主穩(wěn)運行，今日黑色系期貨跳水，鋼坯價格下調(diào)，但目前遼寧大部分鋼廠收貨困難，而且?guī)齑嫣幱诘臀唬蟛糠咒搹S有一部分的冬儲需求，一定程度支撐廢鋼價格市場方面，受鋼坯價格下調(diào)影響，市場上恐跌情緒較濃，市場出貨速度有一定加快，但受天氣季節(jié)影響，遼寧地區(qū)資源依舊較為緊張綜合分析，預(yù)計遼寧市場廢鋼價格近期或主穩(wěn)運行 二、各地鋼企廢鋼調(diào)價 三、熱點消息 宏觀新聞 1、央行等四部門：大力支持實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，把更多金融資源用于促進科技創(chuàng)新 2、調(diào)普宅標準、降二套首付，深圳為穩(wěn)樓市再出招 3、IMF原副總裁朱民：2024年世界經(jīng)濟將是“平庸之年” 4、央行上?？偛康任宀块T：支持房企通過資本市場合理股權(quán)融資 產(chǎn)業(yè)消息 1、國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會聯(lián)合召開會議，加強鐵礦石期現(xiàn)貨聯(lián)動監(jiān)管 2、山西：對未取得安全許可、許可到期未延期的非法生產(chǎn)企業(yè)一律責(zé)令停產(chǎn) 3、統(tǒng)計局：前10月全國分省市粗鋼產(chǎn)量出爐 4、黑色持倉日報：期螺跌1.3%，20家期貨公司合計減持超11萬手 。

日報

黑色期貨下跌，鋼價延續(xù)弱勢

宏觀面：據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計，9月全國各地共開工7571個項目，總投資超3.6萬億元，環(huán)比增15.6%；6省份率先發(fā)行約3200億元特殊再融資債券；10年期美債收益率創(chuàng)近16年來新高 產(chǎn)業(yè)面：據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截至10月10日中國45港進口鐵礦石庫存總量10961.86萬噸，較10月7日減少219.2萬噸；10月10日，江蘇沙鋼廢鋼采購價格下調(diào)50元/噸；10月9日，237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交13.45萬噸，環(huán)比減5.3%。

期評

Mysteel日報：今日全國廢鋼價格偏弱運行（20230911）

鋼廠方面廢鋼采購價格主穩(wěn)個降運行，鋼廠利潤不佳，需求相對平穩(wěn)，到貨量基本能滿足日耗，市場方面廢鋼價格主要以穩(wěn)為主，大家操作謹慎，基地存貨意愿一般，市場供需雙弱，相關(guān)品種黑色期貨震蕩偏弱，唐山鋼坯上午上調(diào)10元/噸，對廢鋼價格小有支撐綜上所述，預(yù)計短期內(nèi)蒙古市場廢鋼價格暫穩(wěn)運行 三、今日全國鋼廠廢鋼調(diào)價匯總 四、熱點消息 宏觀新聞 1、住建部：調(diào)查顯示全國整體購房意愿大概能增加15個百分點 2、中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)連續(xù)三個月上升 3、8月份社會融資規(guī)模增量為3.12萬億元，比上年同期多6316億元 產(chǎn)業(yè)消息 1、駱鐵軍：為實現(xiàn)供需動態(tài)平衡所采取的產(chǎn)量調(diào)控措施正在顯效 2、鋼鐵與造船兩個行業(yè)合作的深度和廣度不斷加強 3、黑色持倉日報：鐵礦石漲2.41%，中信期貨增持超1.6萬手螺紋鋼多單 。

每日分析

中州期貨：鐵礦石盤面震蕩運行

唐山市有5家礦企于近期陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，但由于停產(chǎn)時間較長短時間內(nèi)難以恢復(fù)到滿產(chǎn)狀態(tài)目前已復(fù)產(chǎn)礦山涉及原礦產(chǎn)能約2萬噸/天，精粉產(chǎn)能約0.4萬噸/天多部門表示支持房企上市公司在資本市場融資預(yù)估8月粗鋼日均產(chǎn)量300萬噸左右 ③綜合來看，鐵礦石發(fā)運量延續(xù)上升趨勢，港口庫存增加，未來或有累庫壓力鐵水產(chǎn)量仍在高位鋼廠盈利狀態(tài)不佳，采購積極性下滑，剛需補庫為主，維持低庫存運行 投資建議：區(qū)間操作。

機構(gòu)

[PVC]：隆眾早訊快報-周四版

昨日國內(nèi)電石市場烏海主流價格報2750元/噸，下游采購區(qū)域性調(diào)價需求明顯提升，采購價格提漲帶動市場成交，整體有向好趨勢 大商所、鄭商所夜盤收盤普漲，鐵礦石、豆粕等漲超1%，白糖、PP等小幅上漲；玻璃、淀粉等少數(shù)品種小幅下跌廣期所工業(yè)硅漲超3% 人民日報刊文：分析人士認為美國經(jīng)濟面臨較大下行壓力 加拿大央行宣布加息25個基點 中信建投：建設(shè)全國統(tǒng)一大市場 構(gòu)建一致營商環(huán)境 國海證券：政策寬松措施逐步落地 市場調(diào)整空間不大 2023全國暑期消費季啟動 中信證券：預(yù)計下半年美聯(lián)儲重啟加息概率較高 兩市融資余額減少28.12億元 融資客交易活躍度上升 。

早間提示

黑色期貨高開低走，鋼價漲跌反復(fù)

宏觀方面來看，由于全球經(jīng)濟增長放緩，我國外貿(mào)出口增速下降美聯(lián)儲加息周期尚未結(jié)束，中國貨幣政策堅持穩(wěn)健取向，難有強刺激政策國有大行下調(diào)存款利率，延緩息差縮窄壓力的同時，有助于實體融資成本保持低位 供需基本面來看，一方面，由于鋼廠盈利好轉(zhuǎn)有復(fù)產(chǎn)預(yù)期，近期鐵礦石價格表現(xiàn)強勢，鋼材成本支撐較強另一方面，淡季需求表現(xiàn)不穩(wěn)定，一旦黑色系品種價格拉漲，無論鋼廠還是下游終端，又會降低原材料采購意愿。

期評

鞍鋼股份：多指標數(shù)據(jù)利好支撐，“行業(yè)最壞的階段或已過去”

分析師問及業(yè)績好轉(zhuǎn)原因，公司董秘王保軍稱，一方面來自于公司融資成本的下降，去年公司融資成本平均值約為3.03%，同時今年仍有繼續(xù)下降的可能由于公司資產(chǎn)負債率不足40%，質(zhì)地優(yōu)良，目前部分貸款利率已降至2.7%，今年國家部分投資項目有貼息貸款，公司也在積極爭取另一方面，公司鋼材銷售成本大幅降低，公司采購部門進行了較大調(diào)整，以跑贏同行大盤為目標，鐵礦石、噴吹煤等原料價格也都設(shè)定了考核指標，對管理費、財務(wù)費、銷售費都有明確目標和執(zhí)行責(zé)任人。

鋼材

百年建筑日報：國鐵集團將于12月14日招標發(fā)行200億元鐵路建設(shè)債券

工程聚焦： 中建二局鶴壁寶山聚氨酯產(chǎn)業(yè)園一體化項目混凝土采購招標公告 詳情》 中建二局長春楚天華通醫(yī)藥裝備智能制造產(chǎn)業(yè)園項目砂漿采購招標公告 詳情》 行業(yè)聚焦： 國鐵集團將于12月14日招標發(fā)行200億元鐵路建設(shè)債券 詳情》 浙商銀行將為多家房企提供意向性融資總額合計1600億元 詳情》 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

日評

百年建筑日報：“一減一加”助力混凝土碳達峰

工程聚焦： 中建二局濟南萬達文化體育旅游城D9地塊（B-16）項目混凝土采購招標公告詳情》 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司南昌儒樂湖小學(xué)成品砂漿采購招標公告詳情》 行業(yè)聚焦： “一減一加”助力混凝土碳達峰詳情》 中建材新材料基金領(lǐng)投，未勢能源完成5.55億元B輪融資詳情》 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

日評

南通四建集團有限公司(L南通總部刑元琪處)木枋招采公告

若甲方使用筑材網(wǎng)的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品支付，乙方需積極配合甲方辦理相關(guān)手續(xù)，需支付的融資利息及費用的承擔(dān)由雙方協(xié)商具體賬款到期日以在筑材網(wǎng)上確定的應(yīng)付賬款到期日為準 發(fā)票及稅金： 報價要求：含稅發(fā)票要求：增值稅專用發(fā)票 保證金： 投標保證金： 不需要交納 聯(lián)系方式： 招標聯(lián)系人：刑元琪（南通總部刑元琪處） 技術(shù)聯(lián)系人：楊徐東 招標聯(lián)系電話：15062702427 技術(shù)聯(lián)系電話：15062702427 招標文件下載招標文件：標準采購招標文件模板（木枋）.docx供應(yīng)商報價標的投訴電話:0513-86120516 序號供應(yīng)商報價階段報價總價（元）報價時間 參與報價后方可查看 招標答疑請勿惡意發(fā)布問題，具體請參看《招標答疑須知》 發(fā)布問題匿名發(fā)布 全部答疑 暫時沒有人發(fā)布問題競爭力分析洽談投標收藏變更記錄 答疑 特級企業(yè)南通四建集團有限公司 集采中心電話：0513-86120516 標的投訴電話：0513-86120516 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

木材招采

國際鋼市日報：俄羅斯半成品價格下跌 出口活動或面臨更多阻礙（2022.8.26）

上半年土耳其自俄羅斯進口半成品同比增長20%至179萬噸，俄羅斯半成品成為土耳其市場上最具競爭力的資源，因此購買俄羅斯資源是大多數(shù)土耳其再軋商的首選 與此同時，俄羅斯仍然重視出口市場，本周早些時候，俄羅斯工業(yè)貿(mào)易部提議將鐵礦石、半成品、部分成品鋼列入高新技術(shù)產(chǎn)品清單，這意味著這些產(chǎn)品的出口企業(yè)將獲得優(yōu)惠的融資，包括信用證、出口前融資、同業(yè)融資等 本周，由于土耳其工廠最近停產(chǎn)活動增加，采購量明顯下降，加上當(dāng)?shù)刭I家風(fēng)險意識增加，俄羅斯鋼坯對土耳其的出口價格不得不提供更多折扣。

日報

3710萬美元，江西省首單！新鋼跨境區(qū)塊鏈鐵礦石交易成功

采購中心負責(zé)辦理此筆業(yè)務(wù)的羅雨皓告訴記者，相比傳統(tǒng)開證方式，EFFITRADE平臺開證能實現(xiàn)全流程無紙化，確保交易信息、交易單據(jù)的線上傳輸，使開證流程從4~5天縮短至1天之內(nèi)，讓貿(mào)易單據(jù)流轉(zhuǎn)時間節(jié)約整整10天這不僅能100%保障貨物到達港口即刻能提，促進工作效率與鐵礦石庫存周轉(zhuǎn)效率的提升，還可以有效降低融資成本 采購中心礦產(chǎn)室經(jīng)理胡磊表示，通過EFFITRADE平臺，新鋼實現(xiàn)了跨境背對背信用證開立、單據(jù)傳遞、跨境融資等全流程數(shù)字化操作。

爐料

Mysteel早讀：地方密集出臺紓困措施，西芒杜鐵礦運營或?qū)⒒謴?fù)

在項目中斷兩周后，幾內(nèi)亞政府、“贏聯(lián)盟”（WCS）和力拓Simfer簽署了為期35年的基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)議此前，幾內(nèi)亞政府稱兩個開發(fā)集團未能就該地港口和鐵路的融資談判取得進展，因此暫停了該項目 ◎ 寶鋼股份在投資者互動平臺表示，2019年起，公司先后與四大礦山推進人民幣跨境結(jié)算的初步嘗試2021年，公司人民幣跨境結(jié)算采購量占比達到約6%，2022年目標為超過10%的進口鐵礦石采購使用人民幣結(jié)算。

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